（工商管理专业论文）神华包神铁路公司发展战略研究.pdf

e 夏至适盘翌童些亟堂僮垃塞主塞擅墨 中文摘要 摘要：根据我国“十一五”规划，2 0 1 0 年煤炭供应能力要达到2 4 亿吨，“十一五” 期间需要新建煤矿规模3 亿吨左右。据测算，2 0 1 0 年铁路煤炭运量仅达到1 0 5 亿 吨，铁路运输瓶颈将严重制约煤炭的外运。 神华集团以能源为主，集煤矿、电厂、铁路、港口、航运为一体，实施跨地 区、跨行业、多元化经营，是我国最大的煤炭企业，2 0 0 5 年煤炭产销双过一亿吨， 成为中国第一，世界第三，在国民经济中占有重要地位。包神铁路公司作为神华 集团煤炭主要运输企业和内蒙古地区煤炭外运企业，面临着新的挑战和新的发展 机遇。因此，树立科学发展观，扩大煤炭运输能力，做大做强包神铁路，研究制 定发展战略规划对于包神铁路公司的发展是十分重要的。 本文通过国内外战略管理研究成果的基础上，以包神铁路公司为研究对象， 通过从宏观环境、运输市场需求、区域内竞争对手、包神铁路运输量需求预测等 四个方面进行外部环境分析，确认关键的公司发展机会和公司应当回避的威胁。 从包神铁路概况、神华集团发展战略规划、包神铁路公司发展状况、包神铁路发 展中存在的主要问题等四个方面进行了企业的内部环境分析，确认了企业所拥有 的优势和劣势，面临的机会和挑战。在s w o t 分析的基础上，提出了包神铁路公司 的发展战略，以及实施的战略规划，从而进一步提高公司的核心竞争力和规模效 益。 关键词：铁路运输业；s w o t 分析；发展战略 业鏖銮适太堂童些亟堂僮论塞壁墨! b ! a b s t r a c t a b s t r a c t ：a c c o r d i n gt ot h e “t h ee l e v e nf i v e ”p l a n ，t h ec a p a c i t yo fc o a ls u p p l y i n g s h o u l dr e a c ht o2 4b i l l i o nt o nt i l l2 0 1 0 , a n dn e wc o a lm i n ew h i c hs c o p ei sm o r eo rl e s s 0 3b i l l i o ns h o u l db eb u i l td u r i n gt h ep e r i o do f t h ee l e v e n f i v e ”a c c o r d i n gt o m e a s u r et oc a l c u l a t e ，t h e2 0 1 0r a i l r o a dc o a lc a r r y i n gc a p a c i t ya t t a i n so n l y1 0 5b i l l o n t o n ，t h em i l r o a dc u n v e y a n c eb o t t l e n e c kw i l lm a k es e r i o u s l yr o u g i l i yt h ec o a lc a r r i e s o u t s i d e s h e n h u a g r o u p i st h ei n t e g r a t e de n e r g y - b a s e dc o m p a n y f o c u s i n go n c o a l 、r a i l 、 p o r ta n dp o w e rw h i c he n f o r c ei n t e r r e g i o n a l 、d i s p a r a t em a n a g e m e n t i ti st h el a r g e s tc o a l e n t e r p r i s ei no u rc o u n t r yw h i c ho u t p u ta n ds a l e se x c e e d0 1b i l l o nt o na n d l i s tt h ef i r s ti n t h ec o u n t r ya n dt h et h i r di nt h ew o r l d s h e n h u ag r o u po c c u p i e sa ni m p o r t a n tp l a c ei n t h en a t i o n a le c o n o m y b a o s h e nr a i l w a yc o m p a n yf a c e sn e wc h a l l e n g ea n dn e w d e v e l o p m e n tc h a n c ea si m p o r t a n tt r a n s p o r tc o m p a n ya n dc o a lo u t - t r a n s p o r tc o m p a n yi n i n n e rm o n g o l i a t h e r e f o r eh o wt os e tu pt h es c i e n c ed e v e l o p m e n tv i e w , e x t e n dt h ec o a l c o n v e y a n c ea b i l i t y , e x p a n d a n dp r o s p e rb a o s h e nr a i l w a y , r e s e a r c ha n dm a k e d e v e l o p m e n ts t r a t e g y i s v e r yi m p o r t a n tt ot h ed e v e l o p m e n to fb a o s h e nr a i l w a y c o m p a n y b a s e dr e s e a r c hr e s u l to fc h i n e s ea n df o r e i g ns t r a t e g y m a n a g e m e n t ，t h et e x t c o n f i r m sk e yd e v e l o pc h a n c ea n dt h r e a tb yt h es t u d yo fb a o s h e nr a i l w a yt h r o u 曲 o u t s i d ee n v i r o n m e n ta n a l y s i so fm a c r oe n v i r o n m e n t 、t r a n s p o r t a t i o nm a r k ed e m a n d 、 c o m p e t i t o r s i nt h er e g i o n 、d e m a n df o r e c a s t i t a n a l y s e si n t e re n v i r o n m e n to ft h e c o m p a n yt h r o u g hs u r v e yo fb a o s h e nr a i l w a y 、d e v e l o p m e n ts t r a t e g yp l a no fs h e n h u a g r o u p 、d e v e l o p m e n ti n s t i t u t eo fb a o s h e nr a i l w a ya n dm a i nq u e s t i o n so fb a o s h e n r a i l w a y a n dc o n f i r m st h eu p s i d e s 、d o w n s i d e s 、c h a n c e sa n dc h a l l e g e s b a s e do n s w o ta n a l y s i s ，t h ea r t i c l ep r o d u c e sd e v e l o ps t r a t e g ya n ds t r a t e g yp l a no fb a o s h e n r a i l w a ya n di m p r o v e sc o r ec o m p e t i t i o n 、s c a l ea n de f f i c a c y k e y w o r d s ：t r a n s p o r ts e r v i c eb yr a i l r o a d ；s w o ta n a l y s i s ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 致谢 本论文的工作是在我的导师张明玉教授的悉心指导下完成的，张明玉教授严 谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。在此衷心感谢张明玉 老师对我的关心和指导。 另外也感谢我的家人，他们的理解和支持使我能够在学校专心完成我的学业。 些夏銮壅盔堂主些亟堂僮论塞 i l直 1 引言 1 1 问题的提出 我国是世界上最大的产煤国，煤炭工业在我国经济社会发展中占有极其重要 的地位，国民经济大约7 0 的能源是靠煤炭提供的。根据我国“十一五”规划，2 0 1 0 年煤炭供应能力要达到2 4 亿吨，“十一五”期间需要新建煤矿规模3 亿吨左右。 掘测算，2 0 1 0 年铁路运输瓶颈将严重制约煤炭外运。煤炭的生产和流通直接决定 着国民经济的发展。包神铁路有限责任公司作为特大型煤炭企业神华集团的子公 司，肩负着运输煤炭的重要使命。研究发展战略问题，有助于树立科学发展观， 借鉴国内外战略管理的先进理念。 制定长远的发展战略规划是神华包神铁路公司当i i i 面临的重大课题，解决好 这个问题不但有益于提高神华集团铁路企业的核心竞争力，而且对我国能源工业 的建设与发展也具有重大的指导意义。 | b塞窑垣盔堂童些亟堂僮途塞 1 2 国内外关于战略管理理论的综述 1 2 1 战略管理的兴起与演变 企业战略管理一词被明确提出来是在2 0 世纪6 0 年代，将企业战略概念系统 应用于企业经营管理则主要发生在2 0 世纪7 0 、8 0 年代。2 0 世纪6 0 年代初，美国 著名管理学者钱德勒( a 1f r e dd c h a n d l e rj r ) 的战略与结构一书问世，揭 开了企业战略管理的序幕。他认为：企业战略影响和决定着企业的基本长期目标 与目的，制约着企业达到既定目标所遵循的路线途径，并为实现这些目标和途径 对企业已有资源进行最优化配置。这个时期的理论研究重点可归纳为：( 1 ) 研究 战略与环境的关系；( 2 ) 战略应从上至下，即由高层管理者构思设计；( 3 ) 战略 应该通过正式计划予以实施。 2 0 世纪7 0 年代是企业经营环境剧烈动荡的年代，同时也是企业战略研究的鼎 盛时期。企业战略管理的理论与实践相互结合、相互促进，使关于战略管理的研 究视野更加丌阔。1 9 7 1 年美国管理学者肯尼斯r 安德鲁斯( k e n n e t hr a n d r e w s ) 出版了公司战略思想一书，他首次提出了公司的战略思想问题，充分阐述了 制定、实施公司战略的分析方法。他深入研究了商层管理者在战略制定与实施中 的地位与作用，认为高层管理者是制定战略的设计师与指导者，并督促战略的实 施过程。安索夫( h i a n s o f f ) 根据已有的战略研究理论和自己在企业中总结的 实际经验，提出了一整套关于制定公司战略的方法。1 9 7 2 年，他在企业经营政 策杂志上发表了战略管理思想一文，诈式提出了“战略管理”的概念，为 以后的企业战略管理理论进一步拓展奠定了基础。1 9 7 6 年他出版了战略计划走 向战略管理，1 9 7 9 年又出版了战略管理。他系统地提出了企业战略管理模式 6 ，这也是他的战略管理核心内容。安索夫认为，企业战略管理是指将企业的日 常业务决策同长期计划决策相结合而形成的一系列经营管理业务，战略行为是一 个组织对其环境的交感过程以及由此而引起的组织内部结构变化的过程。他提出 了“外部环境”、“战略预算”、“战略动力”、“管理能力”、“权力”、“权力结构”、 “战略领导”、“战略行为”等八大要素。在理论发展的同时，战略管理在企业中 的实践应用也得到了广泛开展，资料表明，2 0 世纪7 0 年代初，美国最大的5 0 0 家 公司中，8 5 的企业已经组建了战略计划部门。 2 0 世纪8 0 年代，西方企业战略管理走入了一个低谷时期。直到9 0 年代以后， 随着国际政治、经济格局的变革，随着区域经济一体化的发展，随着网络时代的 到来，企业面临的环境更加多变复杂，创新和创造未来日益成为企业战略管理研 究的重点。在此背景下，超越竞争成为战略管理理论发展的一个新热点。 2 e 塞 塞 适太堂童些亟堂僮途塞 进入2 1 世纪，企业竞争热度日趋升温。在这种竞争态势下，企业战略管理又 回到了正常、正确的轨道。理论界开始用新的工具、新的思路来研究企业战略， 试图使企业战略具有更大的现实意义。 1 2 2 战略管理发展的趋势 理清了企业管理发展史和2 0 世纪6 0 年代到2 1 世纪初的企业战略管理的脉络 后，不难看出企业战略管理的发展有以下几个趋势： ( 1 ) 战略思维方式的转变 战略研究的发展趋势首先是战略思维方式的转变，要提高战略理论研究对实 践的指导作用，必须从线性的战略思维方式转变到非线性的战略思维方式。充分 研究环境变化的混沌性和不可预见性，事物发展的非线性，研究人主动利用变化、 甚至制造变化，驾驭局势的能力。增强战略的“预见”力和应变能力。 ( 2 ) 战略管理的研究注重从实践中摸索、提升 战略管理研究方法论曾更侧重于定量工具，不可否认数学模型等工具对战略 管理的发展起到过相当的促进作用。但是唯有不断从实践中汲取营养的战略才是 永存的。林德布鲁姆早在1 9 5 9 年就指出，战略的构造是一个复杂的系统过程，成 功的企业必须善于从失败中学习教训。钱德勒曾于1 9 6 2 年和1 9 7 1 年分别出版了 战略与结构、看得见的手：关国经理革命，从美国企业战略管理的角度全面 分析了大公司的经营状况、企业战略实践的成功经验和失败教训。从根本上说， 战略管理必须深深扎根于实践的土壤之中，对企业的实践活动才能有久远的指导 作用，数量分析方法的被抛弃也足以证明没有实践基础的战略管理是没有生命力 的。因此，2 0 世纪9 0 年代战略管理已经充分注重其实践意义，这样将成为企业战 略管理今后发展的一个方向，即实践出真知。 ( 3 ) 重视物质要素与精神要素的相互作用 管理学家们认为，如果企业商层管理者只关注一些财物指标和经济效益的考 核，忽略了企业的物质技术基础设施建设，那么它必然会损害企业的长远战略利 益。从管理史上有成就的战略管理者的实践经验，大都是从企业的基础设施建设 抓起。另一方面，出于对成功经验的借鉴和理论的研究，西方国家的企业战略管 理越来越重视在实际工作中人们精神力量的作用。他们将价值观念和信念教育作 为实施战略的重要| i 提条件与基础，甚至认为企业成功的关键在于企业集体的精 神动力。物质要素和精神要素是企业内部最重要的两大资源，也是形成企业核心 能力的基础，如果能使两者合理相互作用，企业的战略目标实现就有了保障。 ( 4 ) 研究的理论基础进一步拓宽 3 e塞窑垣盘堂童些亟堂 焦盈塞 战略管理在理论上的发展进程在很大程度上是由作为其研究基石的经济学理 论决定的。经济学在战略管理研究中能够推动有关方面的深入进行，因为经济学 为战略研究提供了语义清晰、表述明确的理论，提供一套用来作为战略研究基本 要素的强有力的知识体系，这使战略研究问题更准确地被描述出来并给出界定清 楚的概念：经济理论能增强解决战略问题的思维能力，以便使战略思维更容易接 近实践，概念更加清晰，并增强战略研究人员之间的交流。在未来的研究中，战 略研究的理论基础将进一步拓宽，并将与经济理论、心理学、组织理论、复杂性 科学( c o m p l e x i t ys c i e n c e ，包括系统动力学、混沌理论、自组织理论等) 、组织学 习理论等在更大的范围和更深的层次上渗透、交融。 ( 5 ) 战略研究方法趋向多种理论的整合 未来的战略管理必须研究企业适应环境的可预测的与不可预测的变化，进而提 出各神状态下进行博弈的对策或规则。要达到这个目的，必须寻求方法上的突破， 这种突破来自以博弈论为主要分析工具，并把其它相关的学科或理论加以有效整 合，从而把宏观分析与微观分析，理性分析与非理性分析有机结合起来。 综上所述，传统的战略理论研究存在许多缺陷，阻碍了战略管理作用的发挥。 未来战略管理必须围绕竞争优势的创造与维护这一核心问题，增强战略的“预 见”力和应变能力，为此战略研究必须转变战略思维方式，在更大范围和更深层 次上与经济理论和其它帽关理论进一步渗透与交融，在研究方法上以博弈论为分 析工具，同时有效整合多种理论工具1 7 l 。 1 2 3 战略管理在中国的发展 2 0 世纪8 0 年代仞，国家对宏观经济的数量及结构作了大幅度调整，很多企业 开始学习国外战略管理的最新理论，这个时期是企业战略管理在中国的初创时期。 这个阶段的中国企业战略管理还处在模仿和不断摸索的过程，理论上缺乏系统的 指导。在此战略雏形的基础上，8 0 年代中期中国企业战略管理的实践和理论开始 同步推进，对战略的内涵、实施、控制方面做了有益的理论探索，并在实践中起 到一定的指导作用。8 0 年代后期，企业战略管理的研究在各方面做了有益的探索 和补充，在战略理念上也有了发展。虽然我国企业在经营规模、多样化程度、竞 争力度、技术水平等方面还不能与西方某些大企业相提并论，但是越来越多的大 型国有企业、民营企业与合资企业已经初步接触并深入了解国外企业战略管理知 识，也越来越深刻认识到发展企业战略管理的重要性和迫切性。 在中国的经济改革的大背景下，中国企业的组织与战略变革一直引起国内外 学者的广泛关注和研究，然而，这些研究所关注的基本上是在经济改革的背景下 4 韭鏖窑道厶望主些亟堂建盈塞 企业的组织和制度问题，对战略变革几无涉及。而且，多数研究采用的是经济学 和社会学的视角，与严格意义的企业战略管理学领域关联程度较低。最近，有学 者对中国战略管理学研究现状做了一次初步的评估。他们的研究表明，企业战略 管理学的研究在中国仍然处于垦荒阶段。他们指出，造成这种状况的主要原因是 国内研究者对战略管理理论和研究方法尚缺乏必要的把握。另外一个主要的原因 是中国企业才刚刚进入战略管理时代，企业战略管理崭露头角，而学术研究还一 时没有跟上。 1 2 4 企业战略管理的内涵 战略管理的基本概念问题，是一个争议的焦点，迄今为止仍无一个公认的定 义。战略管理也不是一个简单的概念，或者仅仅从某一方面就能加以描述。需要 从多维的视角理解，它不仅涉及企业所有的关键活动，确定企业的未来方向和使 命，而且需要根据环境的变化加以调整并有助于战略变革的实现。事实上，企业 战略管理的概念来自于企业生产经营活动的实践，不同的管理学家或实际工作者 由于自身的管理经历和对管理的认识不同，会对企业战略管理给以不同的定义。 安索夫认为，企业战略管理是指将企业日常业务决策同长期计划决策相结合 而形成的一系列的经营管理业务。斯坦纳则认为，企业战略管理是确立企业使命， 根据企业外部环境和内部要素设定企业组织目标，保证目标的正确落实，并使企 业使命最终得以实现的一个动态过程。 概括起来，各学者的主张可以归纳为两种类型，即广义的战略管理和狭义的 战略管理。在广义的战略定义中，战略的概念是指运用战略对整个企业进行管理， 其主要代表是安索夫；狭义的战略管理是指对企业战略的制定、实施、评价( 控 制和修i e ) 进行管理。狭义的战略管理将整个战略管理的过程分解成三个阶段： 战略制定、战略实施、战略评价。这三个阶段相互制约、相互影响、相互作用， 正确处理这三个阶段的关系将有助于战略管理的效率的提升。目前，狭义战略管 理理论的学者占主流。 战略管理一般由四种要素构成，即产品与市场范围、增长向量、竞争优势和 协同作用”。 企业战略规划流程图如图1 。1 【1 0 l 所示： 5 韭 巫窑适厶堂童些亟堂僮迨塞 1 3 本文研究内容 图1 - 1 战略管理流程 本文主要研究内容是：根据国内外战略管理的现状和发展趋势，结合世界战 略管理的最新研究成果，探讨包神铁路公司发展战略规划。 第一章主要说明战略的基本内涵以及国内外战略管理现状和理论研究成果， 对我国的战略管理发展情况作了简要评述，明确本文研究的主要内容和研究思路。 第二章分析了包神铁路公司的外部发展环境，重点分析了包神铁路宏观环境、行 业环境；第三章分析包神铁路公司内部环境。介绍了其母公司神华集团，分析了 包神铁路公司的生产、建设、经营状况，以及经营中存在的主要问题；第四章在 前两章分析的基础上，设计构建了包神铁路有限责任公司发展的总体战略方案。 并对所选择的企业战略：“既有铁路扩能改造规划”做出相应评价，在最后提出战 略的实施措施和政策保障。 6 韭塞窑适盔堂童些亟堂位垃塞 2 包神铁路公司外部环境分析 2 1 宏观环境分析 进入二十一世纪以来，世界经济增长的动力强劲，从国内外政治经济环境、 我国能源业等宏观环境分析，目l ； 非常有利于神华集团和包神铁路公司的发展。 2 1 1 经济环境分析 经济全球化趋势日益明显，全球贸易自由化将使国际贸易增长加速，并成为 世界经济增长的强劲动力。中国的经济增长以“十一五”为标志，工业化、消费 升级、国际产业转移等因素正驱动新一轮产业结构升级与演进。国内g d p 的增速 仍处于高位，固定资产投资的增长仍未放缓，工业品的价格继续上升，能源、电 力、运输等瓶颈并没有化解。诸多行业都将集中迎来大幅度降低关税乃至完全放 开市场，更大的开放度无疑会给中国经济带来更严峻的考验。“十一五”规划目标 指出，2 0 1 0 年人均g d p 比2 0 0 0 年翻一番、但单位g d p 耗能指标将比2 0 0 5 年降低 2 0 左右，因此简单依赖规模扩张、以耗费低廉成本为优势的制造业的持续增长模 式将难以维系，最终胜出的将是具有国际竞争力和不单纯依赖低廉能源成本优势 的行业与企业。国内经济面临的不确定性依然较多：国际价格居高不下、世界性 的房地产泡沫、频繁的恐怖袭击事件和自然灾害，都将给中国经济增长的外 部环境增添一定的变数。 2 1 2 政治与法律环境分析 总体上，目前中国政治局势稳定，经济发展迅猛。从煤炭行业看。我国正积 极推进煤炭行业资源整合，提高行业准入标准，大力推动1 3 个煤炭大基地规划建 设，计划以建设大型煤炭基地为契机，推动大企业大集团的建设；以大企业大集 团建设为手段，促进煤炭基地建设。并以神华、中煤、大同等核心企业为主体， 通过兼并、联合、重组等方式，优化资源配置，形成大型煤炭企业集团，提高行 业集中度。发改委加紧实施煤矿整顿工作，严厉打击非法违法煤矿，国家煤监局 也公布了首批被关闭的1 0 4 4 处矿井名单。随着大量不符合开采安全条件的煤矿 被关闭，大中型煤矿与中小煤矿之间的竞争由主要矛盾转化为从属矛盾，大型煤 矿之间的竞争上升为主要矛盾。随着煤炭行业的集中度增加，煤炭企业竞争的主 要矛盾也转向了资源之争。为了进一步规范煤炭业，新煤炭法酝酿出台，目前修 7 e立銮遵厶堂童些亟堂位盈塞 订第四稿出笼，行业监管成为重点。 2 1 3 地理环境分析 包神铁路毗邻并连接着神东、榆神等几大矿区，地处包头与鄂尔多斯、神木 之间。区域内人口以蒙古族为主体、汉族占多数。这罩是人类文明的发祥地之一。 3 5 0 0 0 年前，古“河套人”就在这块广袤的土地上繁衍生息，并创造了著名的“河 套文化”。秦汉时期，昭君出塞，胡汉和亲成为千古佳话。成吉思汗被这里的美丽 景色所打动，选为长眠之所。1 9 3 5 年，中共中央和中国工农红军长征胜利到达陕 北，创立陕甘宁革命根据地，并在鄂尔多斯开展革命工作。平均海拔在1 0 0 0 至1 5 0 0 米之间，自然地理环境独具特色，地形起伏不平，西高东低，地貌复杂多样。这 里是地球上最原始的古大陆之一，漫长的海陆变迁、地质构造运动，孕育形成了 十分丰富的地上、地下资源。仅鄂尔多斯区域内煤炭储量为1 2 4 4 亿吨，天然气和 煤层气也十分富集，为这一地区的能源产业链提供了峰实的基础。 2 1 4 技术因素分析 铁路是国家重要的基础设施，是国民经济的大动脉，是国家交通体系的骨干。 为适应和促进国民经济发展和社会进步，满足运输市场的需求，铁路需要大力发 展。未来的中国铁路要把运用高新技术改造传统产业作为首要任务，以高新技术 提升传统产业技术水平，实现技术的跨越式发展，增强铁路在运输市场的竞争能 力。 铁路技术发展的目标是实现铁路的现代化，重点发展方向是：旅客运输高速 化、快速化，货物运输重载化、快捷化，运输组织多样化，运营管理信息化，安 全装备系统化，牵引动力电气化，车辆大型化、专用化，铁路建设技术现代化， 铁路宏观决策科学化。形成运输数量和质量兼顾、客货运输并重，列车速度、密 度、重量的合理组合，具有中国特色的铁路技术体系。 快速发展重载运输，增加大宗货物列车的牵引重量和轴重，使运煤专线重载 列车达到6 0 0 0 t 及以上，一般重载列车达到5 0 0 0 t 及以上。为了适应市场需求， 要积极发展快速货物运输，在提高旅客列车速度的同时，提高货物列车的运行速 度，使快速货物列车速度达到1 0 0 1 2 0l 【1 1 1 h ，普通货物列车达到8 0 9 0 k m h 。 8 韭鏖 銮 道太 堂童些熊堂僮途塞 2 1 5 煤炭工业分析 我国经济发展的阶段性、区域经济的不平衡性和资源察赋的特殊性，决定了 煤炭是我国的主要能源。在可以预见的未来几十年内，煤炭仍将是我国的主要能 源和重要的战略物资，具有不可替代性，煤炭工业在国民经济中的基础地位，将 是长期的和稳固的。2 0 0 5 年上半年，煤炭行业增长景气指数保持稳步上涨态势， 但自6 月份后景气指数开始小幅下滑；效益景气则在2 0 0 5 年初有所上扬后开始呈 现平稳走势。增长景气略有下滑的原因在于煤炭需求回落明显，煤炭销量减少， 价格在三季度有所降低。但规模企业产量增幅依然较快，前8 个月煤炭行业销售 收入及效益持续大幅改善，但较2 0 0 5 年初的增长速度已有所下降。总体来看，我 国煤炭市场改变了严重供不应求的状态，进入了相对均衡。 根据国务院发展研究中心“中国煤炭需求( 国内) 预测模型”的分析，2 0 0 6 年 国内煤炭需求量预计为2 0 8 5 7 3 1 万吨，同比增加1 4 5 1 5 1 万吨，增长7 4 8 ：增 速较2 0 0 5 年进一步趋缓，远低于g d p 增长速度。煤炭总产量也将继续减缓，预计 总产量将达到2 1 6 亿吨，同比增长4 8 5 。规模企业产量的增长将超出煤炭需求 增长，能够较好地满足煤炭需求。煤炭价格上涨空间不大，煤炭行业利润率稳定在 高位，预计全年平均为9 8 5 ，煤炭行业投资价值偏好1 1 2 1 。 2 2 运输市场需求分析 2 2 1 区域内铁路运输网络构成 鄂尔多斯市东、西、北三面临河，在河“几”字形湾内，南接长城，东、南、 西与晋、陕、宁接壤，北与呼和浩特、包头市隔河相望构成“会三角”。东西全长 约4 0 0 k m ，南北约3 4 0 k m ，国土总面积8 7 1 0 4 k m ，2 0 0 2 年底全市总人口1 3 4 4 2 万人，下辖一区七旗。 包神铁路区域内主要铁路有京兰通道、包神铁路、神朔铁路、大准铁路、准 东铁路及在建的东胜至乌海铁路、呼准铁路，规划建设的巴图塔( 包神) 至准格 尔( 准能) 铁路、蒙古项目配套铁路等，其中京兰通道为国有铁路，呼准、准东、 东乌铁路为地方铁路，包神、大准、神朔铁路为神华自营铁路。 为适应国民经济和社会发展要求，铁道部中长期铁路规划网，提出了“完 善路网御局和西部开发新线”的目标，这将进步加快区域内铁路网建设。目i ； ， 正在规划的有新建张家口至集宁铁路、新建东胜至乌海( 石嘴山) 铁路、京兰铁 路大同至包头段电气化工程、包西通道包头一神木段扩能改造等多个项目，这些 9 韭塞窑适友堂童些亟 堂僮 i 金 塞 铁路的建成通车，保证了包神铁路北出口的畅通，同时也可解决大部分地方煤炭 的外运问题。根据最近铁道部确定的包西通道国道包头一神木段扩能改造方案， 新建包神铁路起于包头西站向南跨黄河沿西柳沟东岸南行，穿过鄂尔多斯市青椿 山新市区经伊金霍洛旗阿腾席热镇到达神延铁路的红柳林站。 根据神华集团( 2 0 0 4 2 0 2 0 年产业发展规划专题报告，随着煤炭生产规模的 迅速提升，铁路的运输能力和技术标准必须与之相适应。神华集团公司为了解决 煤炭外运问题，现正在规划包神铁路增二线改造工程、大准铁路增二线扩能改造 工程、新建巴准电气化铁路工程及神朔铁路、朔黄铁路扩能工程，为了开发蒙古 国能源，新建包头经甘其毛道口岸至蒙古国塔本陶勒盖铁路工程。届时，神华集 团公司的运输网络基本形成，区域内与其他铁路的货物交流更加顺畅，运输质量 将会大大提高。 根据铁道部的安排，包西通道包头一神木段扩能改造工程去年开工建设，2 0 0 7 年新的包神线将建成通车，形成区域内国铁路网。这样区域就出现了区域内国铁 路网、神华铁路网和地方路网并存、货物按产生性质分别外运的运输格局，路网 问相互交流、相互补充，为区域资源的开发提供了便捷的条件，将有力地带动区 域经济的快速发展。 区域内货物运输以煤运为主，该区域是我国主要的煤炭生产基地，同时又是 我国主要的煤炭输出地，铁路运输优势明显，煤炭的到达地又主要是渤海湾港口 和华北地区，运距相对全路运输较短。 2 2 2 客运需求分析 根据2 0 0 2 年底统计资料，鄂尔多斯市总人口1 3 4 4 2j j 人，下辖一区七旗。 该地区地处蒙西边陲，经济欠发达，人员交流相对较少，尤其是与内地的交流； 铁路以中长途旅客运输为主，公路以短途旅客为主。对外客流的主要流向为陕晋 京津冀、东北、西北等地，该地区与这些省份的省级公路、国道比较发达，公路 是该地区的主要运输工具。区域内铁路客运只有包头一神木北、包头神东、呼 和浩特一东胜三对客车，2 0 0 4 年发送旅客9 l7 万人，2 0 0 5 年发送旅客1 0 0 万人。 2 2 3 货运需求分析 鄂尔多斯素有“地下煤海”之称，含煤面积约占全市总面积的7 0 ，煤炭己探 明储量达1 2 4 4 1 0 8 t ，约占全国已探明储量的六分之一、全区的二分之一，具有 高发热量、低灰、特低硫等特性，且高度环保，极易开采，被中外专家公认为世 1 0 j b鏖銮逢友堂童些亟堂僮j 金塞 界罕见的“精煤”。天然气和煤层气极为富集，我国最大的整装气田苏里格气 田位于鄂尔多斯市境内，天然气己探明储量5 0 0 0 亿立方米，预计可探明储量达7 0 0 0 亿立方米：探明天然碱、食盐、芒硝、石膏、石灰石、高岭土等多种矿藏，储量 非常丰富。 鄂尔多斯市农牧业资源十分丰富，2 0 0 4 年全市牲畜总头数1 0 9 4 万多头只，粮 食产量为2 4 亿斤，农林牧渔业总产值4 3 2 6 亿元。工业生产保持较快增长，2 0 0 4 年工业总产值2 7 3 7 2 亿元，其中规模以上工业增加值1 3 0 5 6 亿元。 2 0 0 4 年全市国内生产总值3 8 0 亿元，比2 0 0 3 年增长3 1 。其中第一产业增加 值4 0 亿元，第二产业增加值2 2 6 亿元，第三产业增加值1 1 4 亿元。财政收入4 2 4 亿元，城镇居民人均可支配收入8 8 7 0 元；全年全社会固定资产投资完成2 6 3 亿元。 鄂尔多斯市提出了“打造国家能源重化工基地”的奋斗目标，全力加大项目引进 和实施力度，加大资源转化力度，构筑产业集群优势，到2 0 1 0 年实现“四大”的 产业界奋斗目标，即：大煤炭实现煤炭产量2 亿吨，大煤电实现总装机 容量3 0 0 0 万千瓦，大煤化实现煤化工、煤液化与天然化工等产品总产量1 2 0 0 万吨，大能耗实现硅铁、电石等高耗能产品生产能力5 0 0 万吨。这四大产业 的建立，可形成5 2 0 多亿元的工业增加值，1 3 0 多亿元的税收，到2 0 1 0 年建设成 为国家中谣部较为发达的地区之一1 1 孤。 ( 1 ) 区域内神华煤炭产量规划 “十一五”期间将是集团公司煤炭生产快速稳产的五年，包神铁路区域内分 郁着神东、力- 利、包矿、金烽四个煤炭生产公司，2 0 0 6 2 0 1 0 年的产量规划表2 1 ： 表2 1 分矿区产蠡 规划表 规划商品煤产餐( 万吨年) 公司及井田名称备注 2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年2 肿9 年2 0 1 0 年 1 、万利矿1 1 02 5 05 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 0 万 2 、唐公沟矿 1 0 0 1 0 01 5 01 5 01 5 01 5 0 利 公 3 、柳塔矿1 5 01 0 01 5 01 5 01 5 01 5 0 司 4 、布尔台矿 5 0 01 0 0 0 1 5 0 02 0 0 0 小计3 6 04 5 01 3 0 02 0 3 32 8 0 03 3 0 0 含活鸡 1 、大柳塔矿 1 9 5 0 1 9 5 01 9 5 01 9 5 01 9 5 01 9 5 0 负矿 2 、榆家粱矿 1 5 0 01 5 0 01 6 0 01 6 0 0 1 6 0 01 6 0 0 3 、补连塔矿 1 7 0 01 8 0 01 8 0 01 8 0 0 1 8 0 01 8 0 0 神 4 、上湾矿1 1 5 01 1 5 01 2 0 01 6 0 01 6 0 01 6 0 0 公5 、哈拉沟矿1 1 4 01 1 4 01 1 4 01 1 4 01 1 4 01 1 4 0 司 6 5 08 0 0 8 0 08 0 08 0 08 0 06 、康朱潍矿 0 9 年转 7 、马家塔矿 1 2 01 2 01 2 01 2 0 武家塔 8 、鸟兰木伦矿3 9 03 9 04 0 04 0 04 0 04 0 0 9 、石圪台矿7 5 08 0 08 0 08 0 08 0 0 j e 塞窑适本堂童些亟堂僮途塞 1 0 、朱盖塔矿1 9 0l o 【) 0l 咖1 咖 1 1 、预计新增采 区 1 2 、天隆公司各矿 6 5 06 5 06 5 06 5 06 5 0 6 5 0 小计9 2 5 01 0 2 5 01 0 6 5 01 1 8 6 01 1 7 4 01 1 7 4 0 包1 、李家壕矿 6 0 0 6 0 06 0 06 0 0 矿 小计 6 0 06 0 06 0 06 0 0 1 、寸草塔矿 7 0 7 0 2 0 0 2 8 02 8 02 8 0 2 ，神山矿 2 59 09 09 0 9 0 9 0 金 3 、东胜矿2 02 02 02 02 02 0 烽 4 、朝脑沟矿 2 52 02 02 02 02 0 5 、城坡矿6 06 0 小计 2 0 02 6 03 3 04 l o 4 1 04 1 0 合计9 8 1 0 1 0 9 6 0 1 2 8 8 01 5 1 7 01 5 5 5 01 6 0 5 0 扣除 包神区域内产量7 7 6 08 6 6 01 0 4 8 01 2 7 7 01 3 1 5 01 3 6 5 0 庶榆 从以上产量规划看神东煤炭、万利、包矿、金烽公司的规划总量为1 6 0 5 0 万 吨2 0 1 0 年，年平均增长比例为1 4 2 。按集团公司预测2 0 1 5 年，产量将达到2 0 0 0 0 力吨，其中在包神铁路范围内的规划及预测产量为1 1 8 0 0 万吨。 ( 2 ) 包头周边地区煤炭需求形势从2 0 0 3 年开始为解决蒙西电网和华北电 网能量不足的问题，在包头及周边地区新建扩建了多个电厂，这些项目均依托鄂 尔多斯地区丰富、优质的煤炭资源和便捷的运输环境。据不完全统计到2 0 1 0 年投 产总装机达11 5 9 0 i o ，燃煤总需求为3 2 1 8 万吨。 根据万利煤炭有限责任公司和相关业主单位签订的供煤协议，其中3 0 0 0 万吨 燃料煤出神华万利公司供应。 神华煤制烯烃项目建设地点选在内蒙古自治区包头市九原区工业园内。建设 规模为甲醇1 8 0 万吨年装置、6 0 万吨年甲醇制烯烃装置、3 0 力 吨年聚乙烯装置、 3 0 万吨年聚丙烯装置，1 0 万k w 热电联产装置及其它辅助设施。该项目己于去 年7 月丌工建设，初期耗原料煤4 7 3 万吨，随着产量不断增加，远期将消耗原料 煤1 2 0 0 力j 吨，原料煤主要来源于包神区域内的包头矿业公司李家壕矿，由包神铁 路敖包沟站装车经专用线运至厂区。 2 0 0 5 年5 月，鄂尔多斯市在达旗树林召镇开工建设海粤煤电化工项目，年消 耗煤炭近千万吨，其中8 0 0 万吨要从东胜南郊煤场装车，经包神铁路达拉特站转 入其专用线卸车。 以上规模项目预计煤炭消耗量分别为2 0 1 0 年4 4 9 1 万吨、2 0 1 5 年5 8 4 0 吨，其 主要来源于鄂尔多斯地区，由于铁路运输受外部环境影响较小，稳定可靠，这都 将成为包神铁路稳定的货源。 甚瘟窑适达堂童些亟堂僮迨塞 2 3 区域内竞争对手分析 到2 0 0 7 年，区域就出现了区域内国铁路、神华铁路和地方路并存、货物按产 生性质分别外运的运输格局。 ( 1 ) 神华包神铁路 作为神华集团专用铁路，将成为资产煤炭、煤化工产品、煤液化产品外运的 源头和核心；承担神华集团煤炭经神朔线煤炭外运的装车任务；主要承担包神沿 线、包头地区及周边电厂、煤化工项目的燃料煤、原料煤的运输：承担蒙古项目 铁路运量的分流任务：承担地方煤炭企业的部分煤炭出区运输。 ( 2 ) 神华巴准铁路 起于包神铁路的巴图塔站，终于大准铁路的点岱沟站，西与在建的东( 胜) 乌( 海) 铁路相连，向东经由大准线，直达大同铁路枢纽，在路网上形成一条横 贯蒙西地区的新通道。与包神线接轨，向南接神东矿区，并连包头和万利矿区； 与东乌铁路相接，向西至达乌海矿区，东端进入准格尔矿区，本线吸引范围几乎 涵盖了神东主要煤炭产区，完善了神华煤运网络布局，增强机动性。 ( 3 ) 铁道部新建包神铁路 包柳通道的起点，主要承担内蒙中西部与陕西及西南等地区的交流；承担东 胜矿区地方煤矿供包头地区电厂及其他工矿企业用煤和经丰沙大、大秦线出区煤 炭运输。其运输量预测如表2 2 ： ， 表2 ，2 新建包神铁路运量预测表 ( 万吨) 区段2 0 1 0 年2 0 1 5 年2 0 2 0 年备注 红柳林包2 2 9 82 5 9 85 1 5 5括号 头( 上行) ( 1 9 6 3 )( 2 2 0 3 )( 4 6 0 5 ) 内数字为 货 包头红柳 煤炭发运 】苣6 3 88 4 01 1 9 1 林( f 行) 量 客运( 对b )6 9 1 6 可见该线开通后，将会出现与神华包神铁路竞争地方煤炭运量的局面，国铁 办将会利用其运价、车辆的优势和垄断地位，限制由神华包神铁路煤炭过口外运， 神华包神铁路应该立足于管内运输，服务于区域内煤炭生产、煤炭用户。 j e基銮逼盔堂童些殛堂僮监塞 2 4 包神铁路运输量需求预测 2 4 1 运量需求预测依据 ( 1 ) 神华集团( 2 0 0 4 - - 2 0 2 0 年产业发展规划专题报告； ( 2 ) 2 0 0 4 年国家批准的中长期铁路网规划； ( 3 ) 内蒙古自治区及鄂尔多斯市沿线省地市经济、交通统计资料和规划资料； ( 4 ) 2 0 0 4 年铁道部统计报告； ( 5 ) 区域内神华各煤炭生产企业生产规划。 2 4 _ 2 运量需求预测 ( 1 ) 神华运量预测 煤炭运量：神华运量预测按总体平衡和地销运量分别预测，即：根据集团 公司区域内各煤炭公司的煤炭产量、煤制油化工原料需求量和产品产量，在保证 神朔装车、巴准分流的前提下，由包神铁路外运，保证集团公司区域内煤炭产、 运平衡，来预测包神铁路运量。 根据集团公司煤炭销售市场的总体部署，万利、包头、金峰等公司所生产的 煤炭主要销售在包头及周边地区( 当地销售) ，同时满足集团公司煤制烯烃项目的 原料需求。这样，以三个公司的煤炭产量和承诺用户需求量进行运量预测。 表2 - 3 包神铁路神华运颦预测表( 注：2 0 0 6 年为实际完成) 区段2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 芷2 0 d 9 年2 0 1 0 定2 0 1 5 年 鸟兰术伦一万水泉站 6 2 01 0 8 01 7 5 02 3 0 02 6 0 04 5 0 0 向神朔方向装车6 6 0 1 67 8 0 01 0 4 8 01 2 7 7 01 3 1 5 01 4 i ) o o 向巴准分流 1 0 0 01 5 0 01 5 0 0 1 5 0 0 煤制油成品：神华煤直接液化项目是以神华的高品质原煤为原料，经过煤 液化处理后再进行深度加工，生产出柴油、汽油等产品，本项目一期工程的规模 为3 2 0 万吨年油品。一期工程由三条生产线组成，考虑到本项目的风险较大，一 期工程拟采取分步建设方案；先建设一条煤液化生产线，生产能力为1 0 8 万吨年。 2 0 0 7 年7 月将建成本项目的第一条生产线，2 0 1 0 年左右整个项目建成投产。 根据项目运输方案，其成品由包神铁路过口交包西铁路编组场重新编组外运， 规划产量见表2 4 ： 1 4 些基窑逵太堂主些亟 堂焦迨塞 表2 4 包神铁路煤制油成品运量预测表 区段2 0 0 7 年2 0 0 8 芷 2 0 0 9 年 2 0 1 0 焦2 0 1 5 年 备注 乌兰木伦， 万水泉南 1 0 81 0 81 0 83 2 03 2 0 万水泉南 乌兰木伦 1 1 1 11 13 23 2 ( 2 ) 地方运量 根据地方已在包神铁路沿线建成的装车点的装车能力来确定地方运量，考虑 到集团公司的整体利益，包神沿线不再新建地方煤炭装车站。 包神铁路全线现有地方煤炭装车点5 个，年装车能力约为1 4 0 0 万吨，主要流 向为通过包头过口外运。 表2 - 5