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触摸屏行业分析报告,触摸屏之五力分析,目录,触摸屏简述直接竞争对手分析上游供应商分析下游终端应用分析替代品分析潜在进入者分析,目录,触摸屏简述直接竞争对手分析上游供应商分析下游终端应用分析潜在进入者分析替代品分析,触摸屏简述,随着技术的发展，人们对硬件的用户体验要求越来越高，而人机交互技术也得到越来越多的重视，触摸屏作为最新的一种电脑输入设备，是目前最简单、最方便、最自然的一种人机交互方式，存在巨大的发展空间。,触摸屏简述,2010年苹果公司的ipad1.0与iphone4.0持续热卖，LCD显示屏与含触控功能的显示模组合占成本比重超过30%，占比最高。,触摸屏简述,触摸屏（Touchpanel）是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，它可用以取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果，具有易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点。,触摸屏简述,目前较为主流的触摸屏技术有两种：电阻式和电容式。电阻式触摸屏基本原理为通过触摸时触摸屏电阻的变化进行工作；电容式触摸屏则是利用人体的电流感应进行工作。,触摸屏简述,由于工作原理的关系，电阻式触摸屏不是非常耐久，而且透明性较差，非常依赖触控笔，使用不方便；而电容式触摸屏更加灵敏，不依赖触控笔，并且不会有屏幕漂移定位不准的问题，显示亮度高，效果好，特别是容易实现多点触控，这也满足了现在高性能触摸屏的使用要求。电容式触摸屏主要应用领域包括智能手机、平板电脑等领域。,触摸屏简述,目前热销的iPhone、iPad都是采用电容式触摸屏，未来随着更多高端产品的问世和电容式触摸屏成本的下降，将逐渐替代电阻式触摸屏。,触摸屏简述,一般而言，电子行业所关注的触摸屏产业链主要是中游的sensor（包括ITO玻璃、ITO薄膜），以及下游触摸屏模组。,目录,触摸屏简述直接竞争对手分析上游供应商分析下游终端应用分析潜在进入者分析替代品分析,直接竞争对手分析,目前，台湾为全球最大的触摸屏出货地区，2011年出货量占比约为48%，基本与2010年持平；而日、韩则各占13.5%和15%。三方凭借各自优势，掌握产业链的话语权。其中，台湾厂商擅长量产，韩国厂商技术领先，而日本厂商则掌握关键材料。,直接竞争对手分析,中国大陆地区将凭借山寨和白牌市场需求，触摸屏全球市占率将快速提升至20%。但目前品质规模除少数公司外，还难以适应现阶段品牌大厂需求，短期内难以对台厂构成威胁。长期来看，拥有人力、资源优势的大陆企业，将会以擅长量产的台企为发展方向。,直接竞争对手分析,目前，触摸屏厂商纷纷进入投射式电容领域。我们大致可以把现阶段投射式电容触摸屏厂商分为4类：纯粹投射式触摸屏厂商：专注于投射式触摸屏，拥有较好的产业链配套能力，客户关系良好，同时具备成熟的技术实力。如TPK、胜华等。,直接竞争对手分析,电阻式转型触摸屏厂商：之前为专业的电阻式厂商，由于薄膜投射电容式与电阻式在部分工艺、设备方面具备共通之处，此类厂商多数选择转型为生产薄膜投射电容式触摸屏。如洋华、介面光电等。在垂直整合能力及良率方面积累不足，但模组贴合业务拥有优势，另外，拥有下游客户产品从电阻式向电容式升级的潜在空间。,直接竞争对手分析,彩色滤光片转型触摸屏厂商：由于玻璃式电容touchsensor制程与彩色滤光片制程类似，意味着现有设备可以通用，其转产具备先天优势。但是，缺点在于模组贴合工艺不成熟，多将此类工艺交予下游面板厂商或其他触控模组厂商。典型企业包括达虹、和鑫以及A股公司莱宝高科、南玻等。,直接竞争对手分析,TFT-LCD面板厂转型触摸屏厂商：拥有TFT-LCD面板产能和制造经验，在贴合领域优势明显，并与终端客户建立良好的合作关系，有利于触控产品新客户的引入。未来向轻薄化发展中，在整合面板与触摸屏方面，面板厂商亦具备先天优势。但目前相比传统投射式触摸屏厂商良率不高，影响出货量，另外后入影响了其在高端领先客户市场的话语权。典型企业包括奇美电子、中华映管凌巨等。,直接竞争对手分析,触控面板生产垂直整合是行业发展的趋势。台湾已经完成触控面板生产垂直整合（从上游触控感测器touchsensor、触控模组、表面玻璃、TFT-LCD面板、下游贴合等制程）的厂商，包括胜华、奇美电等，TPK除了TFT-LCD液晶面板以外，也都有内制产能。,直接竞争对手分析,和鑫、达虹目前都以TouchSensor为主，其中达虹已开始切入触控模组生产。而友达（与达虹合作）、彩晶（与和鑫合作）现阶段都正在设置内部表面玻璃和后段贴合产能。华映则暂时还仅有触控感测器与TFT-LCD液晶面板产能，其他制程都在建置。,直接竞争对手分析,中国大陆上市公司垂直整合进行较为落后，莱宝高科生产、长信科技在建的均仅为TouchSensor；另外，类似于洋华、介面等电阻式转型薄膜式电容触摸屏厂商，欧菲光、超声电子等已拥有除TFT-LCD液晶面板以外的其他内置产能。,直接竞争对手分析,主要触摸屏模组生产商,直接竞争对手分析,台湾TPK(宸鸿)：电容式触摸屏全球龙头TPK成立于2003年，目前已经成为全球第一大电容式触摸屏供应商，也是apple公司的核心供应商。2009年，在中小尺寸电容式触摸屏领域，TPK供应了40%的iPhone电容式触摸屏；在大尺寸电容式触摸屏领域，TPK供应了55%的iPad电容式触摸屏。TPK主要客户为apple、HTC、Motorola和RIM。,直接竞争对手分析,TPK主要优势如下：（1）glass-based电容式触摸屏有着极大的市场潜力和极高的技术壁垒，TPK是目前唯一能同时生产十几款电容式触摸屏的厂商。TPK目前还储备了更先进的电容式触摸屏技术，以防备未来可能的竞争；（2）TPK相比其他厂商有着更高的良品率，胜华科技良品率约为75%，而TPK良品率已经达到85%，显示出TPK更好的掌握了电容式触摸屏生产技术；（3）完整的产业链：由于TPK是电容式触摸屏产业的缔造者，其对整个电容式触摸屏产业链都有很深入的研究和很强的技术实力。它有自己的感应层生产线、模组生产线和钢化玻璃生产线，并且与全球主要的IC驱动厂商有长期紧密的合作；（4）由于在apple推出iphone之初，TPK即开始与apple合作研发电容式触摸屏，并且一直跟随apple技术革新的脚步，与apple有着非常牢固的关系，这也是TPK非常重要的资源之一；（5）深厚的客户资源：目前，全球所有品牌智能手机厂商都是TPK的客户，它们主要的电容式触摸屏手机的触摸屏都将50%以上甚至100%交由TPK来做。,直接竞争对手分析,台湾胜华科技：相比TPK有一定差距胜华科技成立于1991年，从TNLCD产品起家，逐渐发展为以触摸屏、TFTLCD和CSTNLCD三大产品为主的布局全面的企业。主要客户为：Apple、Nokia、Motorola、RIM和LG。,直接竞争对手分析,胜华科技电容式触摸屏良品率只有70%80%，相比TPK85%的良品率约低10%；业务毛利率只有15%20%，相比TPK和洋华约低10%。,直接竞争对手分析,莱宝高科：苹果核心供应商，扩产进展屡超预期公司依靠深厚的技术积累和战略性的眼光，目前已经成为苹果公司主流供应商。公司主要通过TPK给苹果供货，TPK约80%小尺寸电容式触摸屏sensors都向公司采购。触摸屏产能方面，小尺寸屏（3.5寸）年产能为156万片，中尺寸屏（10寸屏）计划在2011年四季度实现800万片年产能，产能规模目前居于国内前列,直接竞争对手分析,由于产品质量优异和把握新技术能力很强，未来几年公司仍将是苹果最核心的供应商。公司主要竞争对手为台湾Wintek和Sintek等，而国内上市公司如欧菲光、长信科技和超声电子等距离真正大规模量产还需要时间，未来一年之内很难对公司构成实质性威胁。,直接竞争对手分析,长信科技：沿着莱宝高科的足迹，进军电容式触摸屏公司立足于ITO导电玻璃，介入电容式触摸屏sensor领域，公司利用超募资金3.3亿元投资建设中小尺寸电容式触摸屏，设计产能为80万片，对应手机约为2000万只。发展路径与莱宝高科相近：电容式触摸屏关键技术为镀膜和光刻，关键原材料为ITO导电玻璃。公司与莱宝高科一样生产ITO导电玻璃，已经掌握了其关键技术真空镀膜技术。,直接竞争对手分析,直接竞争对手分析,目录,触摸屏简述直接竞争对手分析上游供应商分析下游终端应用分析潜在进入者分析替代品分析,上游供应商分析,触控板的产业链条,上游供应商分析,台湾电容屏主要供应厂商,上游供应商分析,国内电容屏主要供应厂商,上游供应商分析,国外电容屏主要供应厂商,上游供应商分析,触控板材料价值分布,上游供应商分析,全球Sensor销售额预测,资料来源:拓璞产业研究所,上游供应商分析,Sensor产业分析尽管触摸屏生产核心技术和领先工艺集中于日韩美台，但随着大陆厂商技术和工艺进步、成本优势日益明显，已经出现产业转移。国内莱宝高科、南玻是这一领域已经在这一领域崭露头角。短期来看，由于下游需求迅猛增长，模组厂商需要Sensor代工厂来补充产能，对它们依赖性比较强。长期来看，由于电容式触摸屏高度定制化，产业链分工的形式比垂直结构更有效率，因此Sensor代工厂在产业链中始终会有一席之地。因此，随着电容式触摸屏需求的快速增长，Sensor代工厂定能分享盛宴、前途光明。但是当行业供需达到平衡时，由于模组厂商对其依赖度减弱，Sensor代工厂的地位将会比现在下降。所以，对Sensor代工厂来说，长期需要往上下游拓展来加强产业链地位。,上游供应商分析,Glass结构的电容式触摸屏产业链,上游供应商分析,Sensor主要制造商,上游供应商分析,ControlIC制造行业,上游供应商分析,ITO制造行业ITO靶材，约占原材料采购成本20%左右。主要由日本提供，日本目前提供了全球70%左右ITO靶材。,目录,触摸屏简述直接竞争对手分析上游供应商分析下游终端应用分析潜在进入者分析替代品分析,下游终端应用分析,主要触摸屏技术及应用领域,下游终端应用分析,触摸屏应用的范围呈现多样化，手机、电子阅读器、平板电脑各大市场全面启动：首先，手机是触摸屏的主要市场。以出货量来看，手机仍是触控技术最主要应用，DisplaySearch统计2010年有三分之二触控面板应用于手机。2009年触控手机占所有手机渗透率为25.6%，预测到2016年将超过50%手机拥有触控功能。其次，笔记本电脑设备上的触屏应用越来越多。据DisplaySearch预估触控技术在上网本与平板计算机应用将在2010年后快速成长，有机会从2010年1百万左右规模，2016年成长达5千万片。最后，数字相机、摄录象机等领域触屏应用也将有不错成长。另随着触控技术在高穿透率、低能耗与手势识别发展更出色，将使得触控技术有机会在新应用如电子阅读器、游戏机等应用做进一步渗透。,下游终端应用分析,中小尺寸触摸屏需求及渗透率,下游终端应用分析,未来3年全球触摸屏市场规模预测从全球触摸屏产业来看，2010年是大规模应用的井喷年，实现74.9%的增长率，今后几年将逐步进入稳定增长期。华泰联合证券研究所预计2012-2014年全球触摸屏出货金额分别为122.0亿、147.5亿、164.2亿美元，复合增长率20.0%，高于电子全行业增长率。其中，高端、中大尺寸触摸屏增长将尤其迅速。,下游终端应用分析,从触摸屏产品结构方面来看，今后几年由于平板电脑的拉动，中大尺寸屏占比将显著提升，如下图所示：2011年下游市场结构2014年下游市场结构,下游终端应用分析,全球触摸屏出货金额预测,目录,触摸屏简述直接竞争对手分析上游供应商分析下游终端应用分析潜在进入者分析替代品分析,潜在进入者分析,当前市场分布中小尺寸是竞争最为激烈的领域，主要制造商有台湾的宸鸿（TPK）、胜华（Wintek），韩国厂商ELK、Melfas、Synopex等，以及电阻式触摸屏制造商洋华（Youngfast）。但苹果的主要供应商只有TPK和Wintek两家。,潜在进入者分析,未来1-2年内新开设工厂不会对现有厂商构成重大威胁。因为一般新厂商需要先学习新技术，再花费6-9个月建立生产线或转产并完善技术，接着还需要花费6-9个月的时间得到品牌厂商的认证和测试，因此整个过程需要花费1-2年的时间。例如凌达（Giantplus）早在2009年就开始研发触摸屏技术，但在2010年四季度产能才达到100万片，2011年四季度才能得到韩国厂商的认证并成为主要供应商，比主流厂商整整慢了一年。即使是现有的TFT厂商（台湾厂商为主）想利用现有设备转产触摸屏也有一定困难，因为目前触摸屏产品工艺较为复杂，整体良品率不高（双面ITO贴膜的平均良品率为70%-80%，单面ITO贴膜的平均良品率为80%-85%），TFT厂商需要花费较长时间整合现有生产线，提高良品率。以台湾厂商为例，先入厂商TPK和Wintek进入了目前最优的苹果产业链，TPK的主要客户除了苹果，还有HTC、RIM、LG和三星，是掌握最多核心客户的厂商。,潜在进入者分析,良品率是核心竞争力，从各大台湾厂商的毛利率比较中可以看到TPK的优势明显，同为Apple的主供应商，TPK的毛利率大大高于其他竞争对手，主要得益于其良品率较高。其他拟进入触摸屏产业的厂商，要实现良率的提升，需要较长一段时间的生产线磨合。良率的提升是当下各进入者亟待解决的关键问题之一，但究其根本，是成本问题，所以，在此问题未解决之前，从其他方面严格控制成本应是我们的工作重点，坚信“我们自己节约成本，永远比让客户让利和技术提升更容易。”,目录,触摸屏简述直接竞争对手分析上游供应商分析下游终端应用分析潜在进入者分析替代品分析,替代品分析,短期来看，表面声波式、红外式等既