（工商管理专业论文）后配额时代中国纺织出口企业的国际化经营战略.pdf

提 要 中国是世界上最大的纺织品服装生产国和出口国 纺织服装业是中国出口创 汇的支柱性产业2 0 0 5年 1月 1日全球纺织品和服装配额在这一天取消全 球纺织业将进入一个全新的自由贸易时代 在后配额时代 国际纺织服装业会如何进行资源的重新优化和组合国内纺 织出口企业将会面临哪些机遇与威胁中国企业需如何调整自身战略以适应新 的挑战本文从这些角度出发 剖析了世界纺织品贸易格局的发展变化为中国 纺织出口企业实施新的国际化战略提供一些建议和途径 以期促进中国纺织服装 业的良性发展 本文由四个部分组成 第一章世界纺织品服装贸易格局目前世界纺织品贸易格局仍然是美洲 欧洲和亚洲三大板块但市场区域化程度不断加深在产品结构上发达国家主 导高端产品通过外包向发展中国家实现产业转移 第二章中国纺织品服装出口概况总体增长平稳但国际依赖程度不断上 升 对主要出口市场过于集中出口产品以贴牌为主技术含量较低缺乏设计 出口渠道单一出口价格逐年下跌 第三章后配额时代的国际纺织贸易走向与我国纺织企业面临的机会与威 胁随着配额的取消作为比较优势的代表产业中国纺织品出口必然在数量上 会增长但威胁也是严峻的近期有国际纺织品服装贸易环境的恶化特别保障 措施的阻碍中长期有反倾销市场竞争加剧区域自由贸易安排等 第四章纺织出口企业的国际化战略本章分两个部分出口营销战略的调 整和实施跨国直接投资战略 中国纺织品出口营销策略缺乏以市场占有率为中心 的营销组合规划日益变成国际品牌的加工厂本文按照营销学4 p 组合对 出口营销战略的调整展开详细的分析 面对日趋激烈的国际竞争和国内产能过剩的形势我国纺织企业走出去 成为现实选择我国纺织业对外直接投资具有明显的优势但是也要注意做好 可行性研究选择投资市场选择合作伙伴进行品牌输出最后本文结合华源 集团和无锡某服装企业两个跨国投资的实例来深入分析和阐述 关键词纺织品 配额 出口 国际化战略 abstract china is the biggest textile producing and exporting country in the world. on january 1 in 2005, the global quota for textile and clothing was cancelled. from the day, the global textile industry entered a new era of free trade. in the era of post-quota, how will the structure of international textile and clothing industry change? what kinds of opportunities and threats will chinese textile exporting enterprises face? how will chinese enterprises adjust their strategy to new challenges? following the above aspects, the thesis analyzes the development of international textile trade, and puts forward some suggestions for chinese textile exporting enterprises to implement new internationalization strategy. the thesis is composed of four parts: chapter 1: the structure of world trade of textile and clothing. now the structure of world trade of textile is mainly composed of three parts: america, europe and asia. the trend of market localization develops continuously. in the product structure, the developed countries predominate high-level products, and transfer the production through outsourcing. chapter 2: the survey of chinese textile and clothing export. the total growth is steady, but the level of international dependence rises continuously. export concentrate on main markets. export products are mainly low-technique oem products, lacking design. export channel is simple. export price is declining year by year. chapter 3: the trend of international textile trade and the opportunities and threats chinese enterprise face in post-quota era. along with the canceling of textile quota, chinas textile export will rise in quantity as textile industry has comparative advantage in china. but the threats are also serious: the deterioration of international environment for textile trade, special safeguard measure, anti-dumping, the intensification of world market competition, the arrangement of local free trade, etc. chapter 4: the internationalization strategy of chinese textile exporting enterprises. this chapter is composed of two parts: adjustment of export marketing tactics, and strategy of foreign direct investment. the previous marketing tactics of textile export lacks planning of marketing mix focusing on market share. chinese enterprises are becoming the processing plant of international brand. the thesis launches detailed analysis for adjustment of marketing strategy according to the “4p” marketing mix. facing severe international competition and domestic productivity excess, go aboard strategy become realistic for chinese textile enterprises. chinese textile enterprises have certain advantages in foreign direct investment. but there are some key points to pay attention to: feasibility research, investing market, cooperating colleague, and brand exportation. at last the paper introduces two cases to narrate strategy of foreign direct investing for chinese textile enterprises. key wordstextile quota export internationalization strategy 前 言 中国是世界上最大的纺织品服装生产国和出口国 纺织服装业是中国出口创 汇的支柱性产业改革开放 2 0多年来, 中国纺织工业以年平均 1 3 % 的速度增长, 纺织服装产品出口额以年平均 1 6 % 的速度增长2 0 0 4年中国纺织品贸易额达到 9 5 0 亿美元占世界贸易额的近 2 0 % 纺织品服装贸易从上世纪 5 0 年代起一直游离于 g a t t 之外 经过乌拉圭回合 的艰苦谈判终于达成了纺织品与服装协定规定的自由贸易回归期限2 0 0 5 年 1 月 1 日纺织品配额制度终止全球纺织业进入一个全新的自由贸易时代 在边界倒掉时由配额制统治多年的市场结构必定产生根本性变化传统的 国际分工和贸易模式面临严重冲击利益格局也将重新洗牌中国是受配额制度 限制最大的国家取消配额等于打破了长期束缚我国纺织品服装出口的枷锁带 来了新的贸易机会舆论普遍认为中国将成为最大的受惠国w t o 公布的一份 预测指出在配额制取消以后中国纺织品和成衣在美国市场上的份额将增加到 5 0 % 在欧洲市场上的份额将上升到 2 9 % 并由此增加 5 4 0万就业人口但是纺 织品贸易也从此进入到一个完全竞争的开放市场 资源要素的重新优化组合导致 了发达国家与发展中国家特别是发展中国家之间的竞争将越来越激烈中国纺 织企业不仅面临着内忧国内投资过热产业虚胖而且面临着外患 进口国与竞争对手联手的围堵对后配额时代的形势与任务国内外纺织服 装界众说纷纭 中国纺织出口企业的出路在哪里如何保住我国这一传统产业在 新形势下的优势如何使国内巨大的产能得以消化和转移对中国纺织出口企 业的国际化经营战略进行研究意义既深远又迫切本文正是基于对上述问题 答案的思考和探索展开研究 一直以来 中国纺织品生产和出口建立在劳动力的比较优势基础之上生产 上不重视产品的研发与设计出口上不重视品牌建设和渠道开发特别是众多企 业沉迷于品牌加工厂而不思进取这一数量型的增长模式在后配额时代必将 面对极大挑战正如欧盟委员会官员所言中国具备劳动成本优势但缺乏欧洲 具备的创造研究开发和创新优势 本文以纺织企业的国际化战略为主要研究方向 以配额取消前后中国纺织品 出口企业的经营战略转变为具体研究内容在经济学管理学营销学等相关学 科知识的指导下 具体剖析国际纺织品贸易的格局演变特别是配额制度取消后 中国纺织出口企业面临的机遇与威胁以及传统的出口战略面临的巨大挑战在 此基础上提出中国纺织出口企业战略转型的方向和具体策略并结合实例指出 转型中值得借鉴和引起注意的因素 3 第一章 世界纺织品服装贸易格局 全球经济一体化要求各种资源在全球流动以实现优化配置作为生产 要素的劳动力由于多种原因却难以快速流动因此以物流代替劳动力 流动的货物贸易发展起来而吸附劳动力较多便于运输的纺织品贸易更 得到快速发展1 9 8 3 年以来世界服装出口贸易的增长速度超过了世界制成品 出口增长速度纺织品服装贸易在全球贸易中占据了重要的位置8 0年代初 纺织品和服装贸易出口额在世界商品出口总额中所占比重仅为 4 . 7 % 进入 8 0年代中后期由于世界纺织生产重心从西方转向东方其贸易额和贸易量随 之猛增到 9 0 年代初所占比重跃升到 6 . 3 % 从 1 9 8 0年至 2 0 0 1年全球纺 织品出口总额增长了 2 5 8 %比同期全球出口贸易增长幅度高出 4 8 个百分点 2 0 0 4年全球纤维织物服装家庭布置等的贸易总额超过 3 8 0 0亿美元 一世界经济的低速增长制约了国际纺织品贸易增长 在 2 1世纪经济全球化已经成为一种必然趋势而作为经济重要组成部分 的国际贸易也越来越表现出相互促进相互制约的全球化特点 以 2 0 0 0年全球股市泡沫崩溃为起点世界经济开始转入低速增长和调整阶 段在 2 0 0 1 年仅增长 1 . 2 % 2 0 0 2 年增长1 . 7 % 2 0 0 3 年增长 2 . 8 % 2 0 0 4 年增长 4 % 全面进入复苏期全球贸易方面2 0 0 1 年下降 1 % 2 0 0 2 年增长2 . 5 % 2 0 0 3 年增长 4 . 5 % 2 0 0 4 年增长 9 % 与世界经济增长基本同步由于全球经济结构仍 在调整之中受国际油价上涨拖累2 0 0 5年世界经济增长速度将有所放缓预 计 2 0 0 5年世界经济增长速度将下降为 3 . 4 % 而国际贸易增长速度也会放缓至 7 . 2 %各经济体中美国经济将增长 3 . 5 % 欧元区和日本经济增长将各自下降至 2 . 2 % 和 2 . 3 % 亚洲发展中国家和地区经济增长 6 . 9 % 其他国家和地区经济增长 也将有所回落从对世界经济的上拉作用看拉动世界经济增长的发动机只 有美国和中国因此世界纺织品服装市场只有美国市场保持了相对平稳其它 地区需求并没有太大的起色 注释 数据来源世界贸易组织 h t t p : / / w w w . w t o . o r g / 数据来源联合国亚洲及太平洋经济社会委员会 h t t p : / / w w w . u n e s c a p . o r g / 4 二世界纺织品服装贸易已经进入饱和期 发达国家的纺织品消费水平远高于发展中国家 随着南北差距的扩大纺织 品消费水平上的差距也不断扩大占世界人口 1 6 . 2 % 的发达国家纤维消费占世 界总量的 4 7 . 6 % 在消费重心日益偏向发达国家的同时生产却向发展中国家转 移这种产消分离的趋势使纺织品服装贸易迅速发展世界纺织品出口 1 9 8 5 - 1 9 9 0 年平均年增长率高达 1 5 % 进入 9 0 年代后则逐年放缓年平均增长率 降到 6 % 本世纪头 3年世界纺织品贸易年均增长 3 . 2 % 预示着纺织品贸易已经 进入相对饱和期 作为与人们生活密切相关的服装消费, 发展至今已经十分成熟, 衣着类消费 在人们消费结构中占据的比重也逐步稳定下来, 例如美国的衣着类消费支出占消 费比重在 1 9 9 5 年至 2 0 0 1 年, 仅仅由 4 . 7 % 缓慢变动到 4 . 6 % 三世界纺织品服装生产中心变迁 世界纺织生产中心在历史上经历了三次较大的转移 第一次发生在产业革命 时期 世界纺织生产中心从东方转移到以英国为代表的西方国家第二次发生在 本世纪 6 0年代从美国西欧和日本等发达国家转移到亚洲的新兴工业化国家 和地区如亚洲四小龙第三次从 8 0 年代开始至今从新兴工业国又回到了 以中国大陆为代表的亚洲本土世界纺织品生产中心经历 2 0 0 年后的回归是生 产和贸易全球化过程和国际分工的必然结果随着发达国家产业结构的不断调 整世界纺织生产重心不断向亚洲倾斜 从增长速度来看2 0 世纪 8 0 年代世界纺织业增长 7 % 亚洲增长了 4 7 % 世界服装业增长 3 % 亚洲增长了 9 8 % 9 0年代亚洲纺织工业继续保持较快的增 长服装业生产年平均增长速度比世界高 6 . 8 个百分点 四国际纺织品生产和市场的三大板块 国际贸易促进了全球纺织产业的国际分工和产业调整传统的西欧 北美和日本是世界纺织品服装的主要消费市场而以中国为主的亚洲发展 中国家则是世界纺织品服装的制造中心随着经济区域化的加强和上世纪末 亚洲金融危机的冲击世界纺织品服装原有的输出输入结构正逐步由亚洲国 5 家一统天下的状态演变为亚洲欧洲和北美三足鼎立的新格局 亚洲是世界纺织品服装的生产中心1 9 9 7年亚洲纺织品和服装出口约占全 球的 4 4 % 中国大陆和香港东南亚南亚等传统的纺织服装生产地区已经逐渐 从金融风暴的影响中恢复了元气而越南柬埔寨等国由于配额条件宽松加上 劳动力成本低廉 正逐渐成长为服装生产的主力军随着世界纺织工业生产重心 不断向亚洲推移亚洲区域内产能的高速发展大大超出了区域内外市场的吸纳 速度各国产业间在资源成本技术政策等方面展开了全方位的竞争亚洲 金融危机之后国际市场需求减少区域内生产力远远大于市场需求区域内纺织 生产能力过剩已成事实 9 0年代初西欧与土耳其及一些东欧国家签订了自由贸易协定关税随之 迅速下降到 1 9 9 8年这些国家进入西欧的纺织服装产品已不再受关税和配额的 约束欧洲纺织品市场正逐步被劳动力低廉的土耳其中东和北非各国所占领 而东欧国家因为地理上的便利又没有配额限制随着欧盟给予的优惠政策越来 越多它们正逐步蚕食亚洲纺织品在欧洲市场的份额 为了保证国内棉花和面料业的发展美国早在 8 0年代就对与中美洲国家的 纺织品服装贸易做出了特殊安排北美自由贸易区成立以来加勒比海各国成为 北美成衣境外加工的重要基地占美国成衣市场的 1 / 5 享受美国市场准入安排 的国家如墨西哥正逐渐成为美国主要的纺织服装供应国而传统的亚洲国家在 美国的进口地位则逐步下降美国加拿大和墨西哥作为北美自由贸易区的成员 国由于地理位置接近关税相互减免彼此贸易往来日趋紧密尤以纺织品和 服装贸易表现突出 总之世界纺织品服装产业格局已经形成三足鼎立之势北美地区欧洲地 区亚洲地区配额取消后欧洲北美仍然是世界最重要的服装市场两者合 计占世界服装进口的 2 / 3 五世界纺织品市场区域化程度不断加深 过去十多年来全球贸易体系中区域贸易协定急剧增长截止 2 0 0 3 年 1 月 w t o 收到的自由贸易协定的通知已达 1 5 1 个到 2 0 0 5 年自由贸易协定下的优惠 6 贸易可能发展到占总贸易的 5 1 . 2 %同时发展的还有跨区域的双边协议的增加 目前正在谈判中的区域贸易协定有 1 / 3 涉及不同地理区域国家新缔结的自由 贸易协定不仅停留在取消关税和配额上 还通过统一和相互承认产品标准和认证 评估程序减少非关税壁垒 区域内贸易的发展对全球贸易格局特别世界纺织品服装贸易产生巨大影 响要求出口国改变传统的商品输出的竞争战略大大加强的区域贸易优惠安排 在一定程度上抵消了全球多边贸易体制达成的惠及所有 w t o 成员的自由贸易制 度对中国这样具有全球竞争优势的国家来说特别不利实施区域贸易安排成为 9 0年代以来发达国家保护本国纺织业的一个有力的武器正在谈判中的美洲自 由贸易区和构想中的泛欧洲地中海自由贸易区都对纺织品服装贸易问题做出 了特殊的安排促进区域纺织品服装贸易自由化对抗区域外竞争者北美与拉 美西欧与中东欧独联体这两个区域的纺织服装业整合已经初具形态 六市场价格不断下跌 最近几年发达国家进口消费品价格指数增长缓慢有时甚至出现负增长美 国纺织品服装的进口价格自 1 9 9 6年以来持续下降欧洲日本也是如此价格 的下跌有两个主要原因一是关税水平的下降二是取消配额所导致的来自低成 本生产国的产品比重大幅度增加 在一个供过于求开放竞争的市场上进口价格持续下跌自由化给进口国 带来明显的福利净增加效应但这同时也意味着这种趋势继续下去将对发展 中国家的贸易条件产生不利的影响 七发达国家主导高端产品通过外包实现产业转移 进入 2 0 世纪 9 0 年代 发达国家的纺织工业改变了传统竞争方式运用高新 技术和市场网络主导了高附加值领域的纺织工业发展 纺织新材料新技术的开 发和利用大大拓展了传统纺织业的发展空间使现代纺织业呈现出基于纺织 又超越纺织基于消费而又超越消费的发展趋势机电一体化带动了纺纱制造 业由劳动密集型向技术资金密集型转化信息技术尤其是互联网的飞速发展 注释 数据来源世界贸易组织 h t t p : / / w w w . w t o . o r g / 7 促使纺织业向更广阔更深远的空间发展世界纺织的竞争已由价格和质量 的竞争向以高新技术为方向以品牌竞争为焦点的综合经济实力竞争转变 在市场分割上发达国家依靠资金技术等的优势牢牢把握着世界纺织品高端 市场的控制权 近年来纺织品服装国际贸易的增长动力更多地来自生产能力转移和外包 而非市场绝对消费量的上升在乌拉圭回合达成取消配额的时间框架后发达国 家的纺织服装业生产加快了向生产成本较低的发展中国家转移 贸易也随之大幅 增长2 0 世纪 9 0 年代以来纺织品特别是服装生产外包的发展使纺织品服装 贸易更加活跃成为贸易持续增长的源泉生产外包也是发达国家利用发展中国 家低成本优势维持其在该领域存在的一种竞争战略 8 第二章 中国纺织品服装出口概况 一增长平稳国际依赖程度不断上升 中国纺织品出口量占全球市场的 4 0 % 2 0 0 3 年在克服伊拉克战争非典 反倾销等多种负面影响的情况下仍实现了出口的快速增长全年纺织品服装出 口 8 0 4 亿美元2 0 0 4 年我国纺织品和服装出口总值 9 7 3 . 8 5 亿美元比上年增 长 2 1 . 0 1 % 占全国外贸出口总值的 1 6 . 4 1 % 实现贸易顺差 8 0 5 . 8 1 亿美元创 汇产业的特征更加突出 中国纺织服装业的国际依存度 历来较高 2 0 0 3 年已达 5 4 . 2 % , 并且还有不断 增长的趋势 中国服装出口每下降 1 个百分点全国服装生产就要下降 0 . 5 个百 分点全国就会有 3 万多人失业不论是对于出口还是对于国内经济的稳定中 国纺织服装业的重要性可见一斑 二出口市场过于集中 我国纺织品和服装出口仍主要集中于美国日本和欧盟三大经济体2 0 0 4 年对这三大经济体的出口为 4 1 0 . 8 5亿美元对美日欧的直接出口占总出口 价值的 4 2 % 如果加上间接出口接近 6 0 % 近几年日本和欧盟这两大主销市场的 经济衰退已经对我国纺织出口造成了一定影响 三加工贸易比重大出口产品以贴牌为主 在出口总额中一般贸易所占比重下降加工贸易所占比重逐年上升2 0 0 4 年上半年我国一般贸易出口占出口总额的 4 0 . 6 % 比去年同期增长 2 7 . 7 % 加 工贸易出口占出口总额的 5 5 . 8 % 同比增长 3 3 6 . 8 %加工贸易比重增大造成 了我国出口纺织品多以贴牌定牌为主尽管最终产品的出口已超过 2 / 3 , 但其 中约占 5 0 % 的是加工贸易尤其是服装出口以定牌来样加工为主产品的设计 开发乃至品牌化经营尚处于起步阶段少有在国外注册的商标 注释 数据来源中国纺织工业协会统计中心 h t t p : / / t o n g j i . c t e i . g o v . c n / 国际依存度出口交货值/ 销售产值 数据来源中国商务部 h t t p : / / w w w . m o f c o m . g o v . c n / 9 四技术含量低缺乏设计产品结构不合理 纺织品出口技术含量较低 附加值高的功能性纺织品极少出口产品结构不 尽合理出口服装的面料国产化率虽然达到了 6 3 % 但在科技含量和附加值较高 的功能性面料方面仍有待提高虽然近年纺织服装业的投资增势迅猛但多数 投在服装生产或上游原料生产 新纤维的研发中游的染整和后处理等薄弱环节 仍不受重视专业设计人员缺乏相当多的企业仍停留在模仿西方设计的阶段 缺乏时尚感艺术感与民族特色模仿生硬 五出口渠道单一市场开发薄弱 我国纺织服装出口市场渗透渠道开发方面严重不足外贸出口在签订出 口合同采购原材料组织生产出运交货结算的流程之后就完成了使 命之后的分拨物流销售售后服务品牌推广等一系列增值环节出口企 业基本上无法参与进去而在服装销售的价值链中商品零售价格是出口价格的 3 5 倍一些名牌产品甚至达到 1 0 2 0 倍丰厚的渠道利润和品牌利润都被进 口商批发零售商获得中国出口商获得的只是微薄的加工费 六出口价格逐年下跌 美国 欧盟等跨国大型服装采购商凭借其掌握的一系列品牌和品牌背后的巨 大国内外市场对全球的服装生产资源进行整合同时中国服装生产企业积累 的庞大产能也亟需国际市场消化 由于销售渠道严重依赖国外采购商国内厂商 不得不紧缩成本原本不大的利润空间被进一步压缩从 1 9 9 8 年到2 0 0 2 年我 国棉织物出口单价下降了 1 1 . 3 1 % 服装下降了 1 8 . 1 9 %以美国为例中国出口 美国服装折平方米数量从 1 9 9 9年的 9 . 1 亿平方米增长到 2 0 0 3年的 2 2 . 9亿平方 米增幅达到 1 5 1 . 6 % 但单价却由 4 . 8 美元/ 平方米跌至 3 . 1 7 美元/ 平方米跌 幅达 3 3 . 9 % 这种量价背离的趋势 不仅严重削弱了企业的盈利能力还被一些进口国以 低价倾销为由展开反倾销调查随着中国纺织业的对外依存度不断提高出口价 格的下跌对全行业效益的影响会越来越大而量增价跌又必然导致贸易摩擦 注释 资料来源中国纺织工业协会统计中心 h t t p : / / t o n g j i . c t e i . g o v . c n / 10 第三章 后配额时代的国际纺织品贸易走向与我国纺织出口企业 面临的机会与威胁 一国际纺织品配额制度简介 纺织品服装贸易从上世纪 5 0年代起一直游离于 g a t t之外纺织业本是西 方发达国家如英美等国的传统工业二战后随着国际间产业结构的调整发 达国家由于工资成本升高致力于新兴产业 而发展中国家由于劳动力优势发展了 纺织业并打入了发达国家市场发达国家认为大批纺织品进口对其国内的纺 织业造成了严重威胁 纺织业是劳动密集型行业纺织厂倒闭会造成大量的工人 失业继而会带来社会的不稳定因此它们以市场破坏为由对发展中国 家的纺织品实行m f a将纺织品作为一种特殊的商品实施严格的配额限制 这种限制阻碍了纺织品服装贸易自由化的发展 造成了发达国家和发展中国家在 纺织品贸易上的矛盾 在发展中国家的强烈要求并做出重大让步的情况下经过 乌拉圭回合 8年多的艰苦谈判终于找到了使纺织品服装贸易逐渐与 g a t t 一 体化的模式这就是 a t c协议该协议的基本目标是自 1 9 9 5年至 2 0 0 5年 分四个阶段逐渐取消 m f a 的配额限制使纺织品服装贸易实现自由化 二后配额时代国际纺织品服装贸易的新动向 2 0 0 5年 1月 1日全球纺织品和服装配额在这一天取消传统的国际分工 和贸易模式面临严重冲击全球纺织业进入一个全新的自由贸易时代以美国为 例经过 a t c的 1 0年过渡期预计美国的服装进口将增加 1 5 % 以上发展中国 家对发达国家的纺织品出口将在现有基础上增长 8 2 % 服装出口增长 9 3 % 1 1 一出口的数量及成本约束减少 近百种配额类别及配额使用费的取消为纺织品服装贸易塑造了公平竞争的 环境从贸易理论上讲非关税壁垒的取消会形成一定的贸易创造效果从而增 注释 关税及贸易总协定1 9 9 5 年 1 月 1 日世界贸易组织正式成立取代了 g a t t m u l t i f i b r e a g r e e m e n t 多种纤维协定在关贸总协定的主持下达成于 1 9 7 3 年 1 2 月 3 0 日签订1 9 7 4 年1 月1 日生效 1 9 9 5 年被 a t c 协议取代 a g r e e m e n t o n t e x t i l e s a n d c l o t h i n g 纺织品与服装协定规定从 1 9 9 5 年开始在 1 0 年内取消全球纺织品和服装产品配额 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日到期 1 1 数据来源美国国际贸易委员会 h t t p : / / w w w . u s i t c . g o v / 11 加相关货物的贸易流量 美国全部或部分取消了对中国 5 8 个类别的配额限制后 2 0 0 2 年美国从中国进口一体化产品 1 2 1 4 4 . 7 亿美元 比一体化前的 2 0 0 1 年增长了 一倍 2 0 0 3 年美国从中国进口的一体化产品进一步增长到 2 7 3 . 4 亿美元 比 2 0 0 2 年又增长了 6 4 % 1 3 2 0 0 3 年美国从中国进口金额最大的前 1 0 类纺织品都属于全部 或部分取消配额的类别 纺织品服装的配额与贸易额存在着此消彼长的关系 后配额时代的纺织品服 装贸易不仅会保持一定的增长 而且会改善该领域的生产和贸易扭曲提高世界 范围内生产要素的配置效率 二全球纺织产业面临重组与整合 现在 纺织品服装国际贸易的增长更多地来自发达国家生产能力转移和跨国 公司生产的外包而非市场绝对消费量的上升该种外包实际是发达国家对发展 中国家低成本优势的利用 在后配额时代发达国家会更多地考虑如何在高科技 条件下 按照低成本和优化快速的原则整合供货网络这将引发发展中国家之间 纺织服装业的调整和转移 原先纯粹为追求配额而建立的生产企业就会失去存在 意义而被淘汰配额的取消也没有改变世界纺织品服装买方驱动供应链的现状 大型国际零售商品牌经销商在纺织品服装的生产网络中起主导作用出口国的 供货商或贸易商对销售渠道没有任何控制 发展中国家仍会面临生产与销售脱节 的不利局面 三发展中国家的竞争更加激烈 配额的取消意味着纺织品服装出口国在没有出口上限的同时 也失去了配额 的保底线 发展中国家在成本及质量上的争夺将更为激烈 从 1 9 9 0 年至 2 0 0 2 年 世界纺织服装出口从 2 1 2 4 . 8 亿美元增长到3 5 3 0 亿美元累计增幅为 6 6 % 而同 期中国纺织服装出口累计增幅高达 2 6 6 % 高出世界 2倍但是在后配额时代 中国在国际纺织品服装市场上的地位将受到来自越南巴基斯坦印度印尼等 国家的强有力地冲击有些国家的劳动力成本投资设厂成本等均比我国低质 量管理水平也有大幅提高我国的成本优势已开始消失2 0 0 0年我国纺织服装 注释 1 2 在 g a t t 1 9 9 3 年达成的纺织品与服装贸易a t c 里把这种逐步取消纺织品服装贸易限制的做法称为一体化所以完成从 原来有出口配额限制到无出口配额限制转变的纺织服装商品称为一体化商品 1 3 数据来源美国商务部纺织品服装办公室 h t t p : / / w w w . c o m m e r c e . g o v / 12 业的平均工资为 0 . 6 9美元/ 小时虽然相当于日本的 1 / 3 8 德国的 1 / 2 6 美国 的 1 / 2 1四小龙的 1 / 9 但比 1 9 9 8年增长 1 1 . 3 % 更比印度高 2 0 % 比巴基 斯坦印尼等高出 1倍左右 1 4 在后配额时代成本优势濒临丧失后如果没有相 应地走质量品牌发展的道路那么就没有竞争优势可言 三配额取消给中国纺织品出口带来的机遇 2 0 0 3 年, 美国欧盟这两个世界服装消费量最大的经济体在中国服装出口所 占份额只有 2 4 . 5 % 而两者进口占世界出口的比重却达到了 5 8 . 6 % 随着 2 0 0 5 年 1月纺织品配额的全面取消这一矛盾将逐步得到解决事实上随着 2 0 0 1年 1 2月中国加入 w t o并因此享有 a t c规定的第三阶段配额的放开中国对美国 欧盟在配额取消项目下的服装纺织品出口已经出现了大幅上升2 0 0 2年中国 出口到美国的服装和纺织品增长了 1 2 5 % 2 0 0 3年中国的纺织品服装出口更占到 美国进口市场的 2 0 % 欧盟市场的 1 5 % 1 5 作为世界第一纺织品服装生产和出口大国中国的纺织品在配额限制下依 然能够保持高速增长那么在后配额时代将获得的发展机会是不言而喻的这 些机会主要表现在 一理论上的机会 中国的纺织品服装之所以在世界市场上具有相当竞争力 其主要原因是纺织 品服装属于典型的劳动密集型产品 而劳动力是中国最为充足的生产要素赫克 歇尔俄林的要素禀赋理论认为 一国具有比较优势的产品是其利用其充裕要素 生产出来的产品也是一国应该出口的产品因此中国大力发展纺织品和服装 的出口是完全正确的选择 因此 后配额时代中国纺织品服装出口的增长是必然的趋势 根据 w t o 预测 配额取消后中国占据美国纺织品市场份额将从 1 1 % 提升到 1 8 % 占据欧盟纺织 品市场的份额将从 1 0 % 提升到 1 2 % 而美国纺织业制造协会a t m i 推出的一份 报告甚至认为配额取消之后中国产品在美国的市场份额到 2 0 0 5年时会达到 4 4 % 2 0 0 6 年将达到 7 1 % 注释 1 4 数据来源威纳国际咨询公司w e r n e r i n t e r n a t i o n a l2 0 0 0 年世界主要国家和地区纺织业劳务工资水平调查报告 1 5 数据来源中国商务部 h t t p : / / w w w . m o f c o m . g o v . c n / 13 二不断增加的中国纺织品和服装供给 分工和生产是贸易的基础 随着我国对外贸易经营权的逐步放开纺织品和 服装出口经营企业持续增加2 0 0 1 - 2 0 0 3 年出口企业数累计增长了 4 2 % 2 0 0 3 年 出口企业数已达 3 0 0 5 7 家 与此相对应的是投资和生产的同步增长2 0 0 4 年前 4 个月我国纺织品服装业几乎所有大类产品的产量均出现大幅增长 其中化纤 纱 布和服装产量分别增长 3 1 % 1 3 % 1 7 % 和 1 2 % 我国纺织品服装业的发展不仅体 现在数量的增长上更重要的延长和完善产业链紧密相关的产业集群在广东东 莞等地已经形成 产业集群对于提供稳定的产品供给和提高产品质量已经产生了 重要的积极影响 三中国持续增长的国内经济环境 随着国内人民生活水平提高收入的增长必将导致对纺织品和服装需求的 增加尤其是对高质量高档次产品的需求增加而根据国际贸易中的偏好相似 理论 在一国国内有广泛需求的产品才可能成为其具有比较优势的产品广泛的 国内需求是培养产品比较优势的必要环境1 3亿收入不断增长的人口的需求就 是中国纺织品服装业发展的原始动力所在 四国际贸易环境向自由化转变 虽然国际贸易中的保护主义倾向有加强的一面比如反倾销的滥用但是在 w t o 主导下其总体趋势更有向自由化发展的一面纺织品配额的取消本身就是一 个有力的例证此外随着世界经济一体化的进一步深入各国之间经济和贸易 的联系与依赖日益增强 外国投资商和东道国之间进口商与出口商之间由某些 共同利益而组成的联盟都会对进口国的贸易保护形成一定的制约从长远看国 际贸易的大环境是向自由化转变的这对于我国对外贸易发展是有利的 总之2 0 0 5年 1月全球纺织品配额取消以后中国纺织品和服装的出口迎 来了一个大发展机遇 随着中国经济改革开放的进一步深入劳动生产率的进一 步提高后配额时代中国纺织品服装出口的增长几乎是任何因素都无法阻挡的 四中国纺织品服装业发展面临的威胁 2 0 0 5年 1月纺织品配额彻底取消意味着世界纺织品服装市场将由现在的 不完全竞争市场转变为一个完全竞争的市场 从而使纺织服装市场的竞争更趋激 14 烈中国纺织品服装业发展会遇到一系列的威胁 一近期面临的威胁 短期来看 中国纺织品出口面临的威胁主要来自于其他纺织品服装生产国家 的恐惧和戒备 1 近期纺织品服装国际贸易环境的恶化 环境恶化的突出表现是以伊斯坦布尔宣言为代表的阻止中国纺织品服装 出口的联盟形成2 0 0 3年 3月土耳其墨西哥美国等纺织品行业组织认为 中国在后配额时代将支配世界纺织品市场为了阻止中国出口的快速增长它们 提出了伊斯坦布尔宣言要求 w t o对中国的纺织品出口继续实行配额管理 直至 2 0 0 7年底该宣言在世界主要纺织品服装进出口国家中很有影响目前已 有 5 2 个国家的 9 0 多个行业组织签署 虽然 w t o 对该宣言的要求基本上持否定态 度但也不是没有动摇的可能 针对 2 0 0 5 年 1 月配额取消后世界纺织市场可能发生的变化2 0 0 4 年 7 月代 表 6 5个国家的全球纺织品公平贸易联盟g a f t t联合欧洲纺织品联盟 e u r a t e x 要求 w t o召开紧急会议防止对全球纺织品和服装市场大规模扰乱 的发生在遭到中国等国的反对之后w t o 没有达成一致意见 因此国际贸易的大环境虽然随着 w t o 的发展而向自由化的大方向发展但 是我国纺织品服装出口的环境并不可能马上转好甚至在短期内有所恶化 2 特别保障措施对中国纺织品服装出口形成阻碍 为了阻挡中国纺织品服装的出口 一些进口国纷纷动用特保措施进行自我保 护所谓特保措施即特定产品过渡性保障措施迄今已有美国欧盟韩国 日本 加拿大印度等国根据我国加入 w t o 时承诺的议定书和工作组报告进行国 内立法 针对包括纺织品在内的中国出口产品实施特定产品过渡性保障机制美 国已针对中国的三种纺织品针织布胸衣袍服重新设限波罗的海三国和 波兰先后对我国纺织品服装实施特保 秘鲁也对我国部分纺织品和服装实施了临 时保障措施 由于纺织品特保提起的程序相对简单要求的门槛较低发起国可以在与中 国磋商未果的情况下自动对涉案产品的进口数量设置上限 一旦特别保障措施被 15 滥用将对中国纺织品服装出口极为不利 二中长期面临的威胁 从中长期来看 中国纺织品服装业发展面临的威胁主要来自于国际贸易领域 的保护主义以及自身在生产和销售等方面已经存在的劣势这又主要体现在 外部威胁 1 反倾销调查的强力杀伤 反倾销是近二三十年越来越频繁使用的贸易保护手段由于我国被多数发 达国家认定为非市场经济国家在反倾销过程中使用替代国价格 1 6 我国企 业在出口正常价格的确定上始终处于不利地位w t o公布的 2 0 0 3年上半年的反 倾销调查报告显示我国仍为全球最大的倾销指控国欧盟在 2 0 0 4年 6月酝酿 对我国第 3 5 类纺织品聚酯长纤面料启动反倾销调查 该案涉及我国近千家企业 涉案金额近 6 亿美元部分发展中国家如印度土耳其秘鲁南非也开始对 我国的纺织品服装出口实施反倾销 中国纺织服装业在中长期可能会成为国外反 倾销的一个重要行业 2 国外纺织品服装的市场竞争加剧 在后配额时代世界纺织品服装市场将成为一个完全竞争的市场 完全竞争市 场最主要的特征即企业之间的竞争更加激烈 商品的价格逐渐下降行业利润趋 薄在高端市场我国产品仍将与美国欧盟日本等发达国家竞争在低端市 场我国则将面临更多数量的具有基本相同优势的发展中国家竞争 3 生态标准等技术贸易壁垒 国际市场日益兴起的对纺织品服装的生态 环保要求对我国出口企业构成新 的技术贸易壁垒1 9 9 7年欧盟颁布的关于禁止使用偶氮染料指令草案已在 2 0 0 3 年 9 月正式实施该法令禁用 2 2 种偶氮染料对纺织原料提出非常苛刻的 要求由于禁用的染料价格低廉在国内纺织类企业中运用广泛该法令影响了 中国纺织产品在国际市场上的整体竞争力 此外欧盟还制定了纺织品服装的生 态标签认证制度这些标签已成为鉴定环保纺织品的重要国际标准得到了欧洲 注释 1 6 替代国制度指欧美等西方国家在确定来自非市场经济国家产品的正常价值时不使用该产品在出口国国内市场的销售价格 而选 择一个经济发展水平与该出口国类似的市场经济国家的同类产品的成本或出口价格作为基础来计算该产品的正常价值的步骤 和措施因此计算出来的价格即为替代国价格s u r r o g a t e p r i c e 16 消费者的广泛响应 事实上已成为纺织品服装进入欧洲的必要认证 配额取消后 技术贸易壁垒将成为发达国家制约我国纺织品服装出口的又一主要措施 4 社会责任标准等其它非关税贸易壁垒 2 0 世纪 7 0 年代以后非关税壁垒已经取代关税壁垒成为贸易保护的主要手 段如s a 8 0 0 0 社会责任标准 1 7 根据此标准欧美发达国家要求纺织品服装出 口商在生产过程中不得雇佣童工要求对工人的劳动条件和福利进行检验这对 于我国众多的中小纺织品服装企业也是一个比较苛刻的要求 5 发达国家与部分发展中国家区域性自由贸易协议的签署 我国是世界上为数不多的几个没有正式参加任何区域贸易集团的国家 而纺 织品服装的主要竞争对手都参加了一些区域性贸易条约在北美市场墨西哥 加拿大 加勒比沿岸等美洲国家凭借着 北美自由贸易协定加勒比盆地计划 等一系列双边和多边贸易措施占据了较大的市场份额在欧洲市场上土耳其 中东欧北非等国家凭借地缘优势通过与欧盟的优惠贸易安排获得了纺织服 装出口的减免配额 减免关税的优惠区域自由贸易协定不可避免地带有很大的 排外性成为 2 0 世纪 9 0 年代以来发达国家保护本国纺织业的一个有力的武器 其贸易转移效果会蚕食中国纺织品的传统出口份额 内部制约 1 外部市场吸纳有限性的约束 作为一种典型的劳动密集型产业 纺织服装业的发展将受到外部市场吸纳有 限性的约束根据恩格尔定律随着社会生产力的发展人们对食品纺织品等 基本消费品的需求在总需求中的比重将随着经济收入的提高而下降 这种需求转 移在客观上对于以生产和出口初级产品和劳动密集型产品为主的发展中国家十 分不利 因为收入的增长意味着需求转向高档工业制成品这就容易使发展中国 家出现贸易逆差和下一轮增长市场容量不足的问题就纺织服装业来说虽然其 贸易额的增长速度高于世界商品贸易总额的增长率但也出现了明显的下降趋 势因此尽管我国纺织工业和纺织服装出口始终高速增长但是从动态的角度 来看作为一种