（工商管理专业论文）寿险公司业务发展渠道探索——结合泰康人寿个案分析.pdf

摘要 中国寿险业自1 9 8 2 年恢复二十多年来，沿着从垄断走向竞争、 从国内局部竞争走向国内全面竞争、从国内竞争走向国际竞争的轨迹 逐渐发展起来。本文通过对保险密度和保险深度指标的深入分析，详 细分析了中国国内寿险的市场的现状，并利用业务经营数据阐述了寿 险与财产险的业务状况和发展走势；结合国内寿险市场的竞争主体的 经营和发展状况，用以公司成立时间为主、以公司市场份额为辅的双 项指标将竞争主体分为了“成熟型”、，成长型”和“初建型”三类， 并就每一类寿险公司的特点进行了全面分析。在此市场环境和竞争主 体的研究基础之上，本文选择处于国内寿险市场第二位、成长型寿险 公司的代表“泰康人寿”作为研究模型，针对处于由注重规模的 粗放经营转向关注利润和内涵价值的集约经营时期的寿险公司业务 渠道的发展方式展开了深入研究，详细分析了泰康人寿业务渠道方面 存在的问题以及问题的成因，充分研究和借鉴了国外的寿险公司业务 渠道拓展方式，提出了在深挖泰康人寿自身特质的基础上，对直销、 团体保险、银行保险三大业务渠道分别关注利润、内涵价值和保费拉 动性的不同侧重点，同时利用对寿险市场的进一步细分，创新开拓农 村寿险、企业年金等全新业务发展渠道，从而达到泰康人寿全面拓展 寿险市场的最终目的。 关键词：寿险、发展、市场、业务渠道、模型研究、 挖掘、特质、开拓、创新 a b s t r a c t t h el i f ei n s u r a n c eb u s i n e s so ft h ec h i n aw a sr e c o v e r e di n1 9 8 2 f o r m o r et h a n2 0y e a r s ，c h i n e s el i f ei n s u r a n c ei n d u s t r yh a sg o n et h r o u g h t h r e es t a g e s ，w h i c ha r er e s p e c t i v e l yd i v i d e di n t om o v i n gt o w a r d st h e c o m p e t i t i v es t a g e f r o mm o n o p o l i z a t i o n ，a n dm o v i n gt o w a r d si n t e r n a l o v e r a l lc o m p e t i t i o nf r o md o m e s t i cp a r t l yc o m p e t i t i o n ，a n dm o v i n g t o w a r d si n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o nf r o mh o m ec o m p e t i t i o n t h ec o n t e n to f t h ef i r s tc h a p t e ro ft h i se x p e r ti st h a tt h ec u r r e n ts i t u a t i o no fc h i n e s e i n t e r n a ll i f ei n s u r a n c em a r k e th a sb e e na n a l y z e di nd e p t hb yu s i n gt h e t a r g e t o fi n s u r a n c e p e n e t r a t i o n a n di n s u r a n c e d e n s i t y t h e m a i n c o m p o n e n to ft h i sa n a l y s i si n c l u d e s ：s e r i n gf o r t ht h eb u s i n e s sc o n d i t i o n s a n dt h ed e v e l o p e dt e n d e n c i e so ft h el i r ei n s u r a n c ea n dt h ep r o p e r t y i n s u r a n c eb yu t i l i z i n gb u s i n e s sm a n a g e m e n td a t a ，a n dt h e nd i v i d i n gt h e c o m p e t i t o r so fi n t e r n a ll i f ei n s u r a n c em a r k e ti n t ot h r e ec l a s s e sw h i c ha r e n a m e da s “m a t u r el i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e s ”，”g r o w i n gl i f ei n s u r a n c e c o m p a n i e s ”a n d ”j u s tb u i l d i n gl i f ei n s u r a n c ec o m p a n i e s ”。t h i se x p e r t a l s oa n a l y z e st h es u p e r i o r i t y , t h ei n f e r i o rs t r e n g t ha n dt h ed e v e l o p m e n t d i r e c t i o na n dt h ep r o s p e c to fd e v e l o p m e n ti nf u t u r eo fe a c hc l a s sl i f e i n s u r a n c ec o m p a n y d e p e n do nt h e s eb a s i cs t u d i e s ，t h i se x p e r ts e l e c t s ” t a ik a n gl i f ei n s u r a n c el i m i t e dc o m p a n y ”a st h em o d e li nt h es e c o n d c h a p t e r a n ds t u d i e st h et h r e em a j o rb u s i n e s s e sc h a n n e lo ft h el i f e i n s u r a n c e c o m p a n yw i t h t h ed e t a i l s ，p r o m p t l yi n d i v i d u a lm a r k e t i n g b u s i n e s sc h a n n e l ，g r o u pi n s u r a n c eb u s i n e s sc h a n n e la n db a n ki n s u r a n c e i n d u s t r yb u s i n e s sc h a n n e l i na l l u s i o nt ot h es p e c i f i cs i t u a t i o no f t a i k a n gl i f e i n s u r a n c el i m i t e dc o m p a n y ”，t h i se x p e r ti l l u m i n a t e s p a r t i c u l a r l y h o wt o e x c a v a t i n gs e l f - p a r t i c u l a r i t yo ft h e l i f ei n s u r a n c e c o m p a n yw i t h i nt h em a n y s i d e t h i se x p e r th a ss u m m e du pr e s p e c t i v e l y t h ec h a r a c t e r i s t i c sa n dt h ec u r r e n ti s s u e so fe a c hb u s i n e s sc h a n n e l ，a n d h a sp u tf o r w a r dd i r e c t l yt h es e t t l e m e n tw a yo ff u r t h e rs e g m e n t i n gl i f e i n s u r a n c em a r k e t t h i se x p e r th a ss t i l lp u tf o r w a r dt h es e t t l e m e n tm e t h o d s o ft h ec o m p l e t e l yn e wb u s i n e s sd e v e l o p m e n tc h a n n e l ss u c ha si n n o v a t i o n r e c l a m a t i o nr u r a ll i f ei n s u r a n c em a r k e t ，s u p p l e m e n t a r yp e n s i o nm a r k e t a n de t h n i cm i n o r i t yg r o u pl i f ei n s u r a n c em a r k e t t h ef i n a lc o n c l u s i o no f t h i se x p e r tc a nb ec o n c l u d e da st h a to n eo p t i m a ls e l e c t i o no ft h em e t h o d s o fs o l v i n ga l lp r o b l e m sa r ee x c a v a t i n gs e l f - p a r t i c u l a r i t yw i t hf u l la n d o p e n i n gu pl i f ei n s u r a n c em a r k e t k e y w o r d s ：l i f ei n s u r a n c e ，d e v e l o p m e n t ，m a r k e t ，b u s i n e s sc h a n n e l ， s c a l e m o d e li n v e s t i g a t i o n ，e x c a v a t e ，p a r t i c u l a r i t y , r e c l a m a t i o n ，i n n o v a t i o n 2 日u置 中国国内寿险业自1 9 8 2 年恢复以来，经历了早期的复苏和中期 的快速增长，目前已经逐步进入了战略转型的阶段。在这个时候结合 市场中的典型代表公司的发展情况，对转型时期寿险公司的业务渠道 发展进行探索是有必要的，同时对于中国寿险业的长期健康发展也是 具有深远意义的。 基于研究我国寿险公司的业务渠道发展的目标，我在泰康人寿保 险股份有限公司四川分公司工作期间，结合近十年的寿险学习结果和 近六年的寿险从业感受，完成了寿险公司业务发展渠道探索结 合泰康人寿个案分析一文。 本文共分为四章。 第一章“寿险行业与市场概述”是对中国寿险市场的发展研究， 主要包括以下三个部分： 1 1 节“中国寿险市场的发展状况分析”从保险密度和保险深度 两个衡量保险业发达程度的重要指标历年来的数据比对和横向、纵向 两方面的分析，对国内寿险市场的发展变化及其与目前国际市场的差 距进行了研究，得出了目前国内寿险市场成长迅速但寿险深度还有待 进一步开发的结论。 1 2 节“目前国内寿险市场业务状况分析”引用了保监会备案的 2 0 0 2 年2 0 0 5 年这4 年的中国保险业经营数据表，利用财产险和寿 险的业务数据的每年变化情况进行比较分析，得出了我国寿险业发展 迅猛，且目前已进入了主动转型时期的结论。 1 3 节“我国寿险市场竞争主体分类”在对国内寿险市场现状的 把握下，对目前国内寿险市场的竞争主体进行了详细分析，并以公司 成立时间为主、以公司市场份额为辅的双项指标将竞争主体分为了 “成熟型”、“成长型”和“初建型”三类，分别就每一类的具体特点 进行了研究。 第二章“寿险公司业务渠道模式”在分析了目前寿险公司普遍存 在的业务渠道方面的问题的前提下，通过从业务渠道的发展方式、运 行模式、未来发展预期等多方面详细研究寿险公司传统的三大业务渠 道，得出各业务渠道的优劣势以及针对问题的解决办法，同时简要介 绍了目前市场上已经出现的部分新兴业务渠道，并针对外汇寿险业务 和经代渠道个人寿险业务的发展过程、应关注的主要问题和未来发展 方向进行了着重研究。 第三章“泰康人寿业务渠道的问题及问题成因分析”选择了处于 国内寿险市场第二位、成长型寿险公司的代表泰康人寿保险股份 有限公司作为研究模型，简要介绍了研究所需的泰康人寿相关背景资 料。在对泰康人寿基本情况的了解和分析下，研究了其在业务渠道方 面存在的问题及其成因。 第四章“泰康人寿业务渠道策略规划建议”针对泰康人寿存在的 问题提出了相应的业务渠道规划策略建议，主要包括以下两个部分： 4 1 节“挖掘自身特质”分析了寿险公司在业务发展过程中挖掘 自身特质的重要性和必要性，针对泰康人寿的具体情况详细探讨了自 身特质的挖掘方式及其所在，并将该特质结合业务渠道的选择和规划 决策，提出了泰康人寿在未来的业务渠道发展道路上应不断深挖现有 渠道的潜能，大力发展新兴销售渠道，通过渠道整合实现全面行销的 建议。 4 2 节“充分开拓市场”利用数据资料论证了国内寿险市场的可 扩充性，简要介绍了在开拓市场过程中最重要的成本效益分析，最后 注重研究了适应目前市场环境的可供泰康人寿选择的各种方法，提出 了运用进一步进行市场细分找出市场空白的方式；有策略的拓展农村 寿险市场和企业年金市场的建议。 第一章寿险行业与市场概述 无论是研究寿险公司的经营发展，还是研究业务渠道的开拓创 新，对寿险行业的了解和对国内寿险市场的把握是第一位的。缺乏重 要的市场基础，任何盲目的寿险公司经营研究和分析都是无本之木、 无源之水。因此，在开始本文的论述之前，有必要先对中国寿险市场 的发展状况以及寿险行业的总体情况作一个全面的分析。 1 1 中国寿险市场的发展状况分析 中国作为世界上人口最多的发展中国家，保险需求是中国市场巨 大消费需求的一个重要方面，经济增长和人民生活水平提高给中国保 险业提供了丰富的保源。根据近5 年来的中国经济情况推断，在未来 的5 至1 0 年，中国保险业仍将保持年平均1 5 以上的增长速度，中 国的寿险市场将有更辉煌的未来。 1 1 1 寿险市场成长迅速 中国国内寿险业恢复于1 9 8 2 年，代表事件是简易人身保险、团 体人身意外伤害保险及养老年金保险业务的恢复办理。在接下来的 2 0 多年来，伴随着国民经济的快速增长，加上人身保险基数低，因 此中国寿险业一直保持快速发展的势头。 首先，保费增长迅猛。1 9 9 7 年后，寿险保费连年保持两位数增 幅，进入高速增长时期，明显高于全国6 d p 的增长速度。1 9 9 7 年至 2 0 0 0 年，年均增长率超过3 2 。2 0 0 2 年全国人身险保费收入为2 2 7 4 6 4 亿元，比上年增长5 9 7 。进入2 0 0 4 年，全国寿险保费收入为2 8 5 1 3 亿元，比上年同期增加1 8 1 8 2 亿元，增长6 8 1 。 同时，寿险市场主体不断增加，主体结构逐步多元化。目前，我 国寿险市场上共有5 2 家人寿保险公司( 含养老金公司) ，其中包括中 资人寿保险公司1 5 家，中外合资寿险公司2 3 家，外资寿险公司分公 司8 家，同时还包括4 家健康险公司和2 家养老金公司。其中，外资 公司和中外合资公司的经营区域已经由最初的集中于上海、广州、深 圳、北京，扩展至了天津、重庆、成都、苏州、东莞等多个地区，进 一步向中国内陆深入发展。 再则，寿险产品逐渐增多。我国寿险公司在1 9 9 9 年以前经营的 主要是传统产品，这些产品的死亡率、费用率、利率风险全部由寿险 公司承担。其中有一个显著特点，就是预定利率与央行基准利率挂钩， 利率风险很大。在市场压力下，寿险公司纷纷着手研究开发分红、投 资连结、万能寿险等新型产品。从1 9 9 9 年1 2 月开始，投资连结保险、 分红保险、万能保险等新型产品相继面市，得到了市场的积极响应， 也推动了人身保险实现高速增长。2 0 0 2 年，在全国人身险保费总收 入2 2 7 4 6 4 亿元中，寿险占比3 7 3 ，意外险占比3 5 ，健康险占比 5 3 。同期，投资连结保险、分红保险、万能保险等新型产品的保费 收入为1 2 2 5 1 1 亿元，占全部保费收入的5 3 8 6 。新型产品的快速 发展对于防范和化解利差损1 风险、满足不同层次客户的保险需求、 优化保险产品结构、推动保险公司提高经营管理水平、扩大保险业对 宏观经济的影响等起到了积极作用。2 0 0 4 年，健康险业务在寿险保 费总收入中占比9 1 1 ，累计保费收入为2 5 9 8 8 亿元，累计比上年 同期增长7 4 2 ；意外险业务在寿险保费总收入中占比4 1 1 ，累计 保费收入为1 1 7 0 7 亿元，比上年同期增加1 7 4 9 亿元，增长1 7 5 6 。 结合以上这些数字，我们不难发现，寿险产品的种类在增多、销售量 在增大。同时，这些数据也从另一个方面反映了人们保险意识的增强 和中国寿险市场的发展前景。 此外，寿险销售方式呈多样化。目前，寿险产品销售主要有四种 方式：一是公司员工直销；二是个人营销制度；三是中介公司( 代理 公司、经纪公司) 代理销售；四是其他合作机构( 如银行、储蓄所等) 协助销售。自1 9 9 2 年美国友邦保险有限公司在上海设立分公司，引 入寿险营销机制，开创个人代理人销售人身保险产品之先河开始，个 人营销体制逐渐被国内各寿险公司采用，并成为新的业务增长点，致 使个人寿险业务很快超过了团体寿险业务，寿险业务的总量也很快超 “利差损”是指央行基准利率与寿险公司预定利率的差值为负值。 4 过了财产保险。个人营销至今仍是寿险销售的主要方式，占9 0 以上， 截止2 0 0 4 年末，全国共有寿险营销人员1 4 9 6 2 万人。另外，网上投 保等新的销售方式也逐步推出。 1 1 2 寿险深度有待开发 目前，中国寿险市场的产品体系、市场主体结构和监管框架已初 步形成，但与发展相对成熟的国际寿险市场相比还存在较大的差距。 中国最大的特点是人口多，经济发展很快。这两个特征使中国成为世 界上最大的寿险保费来源地。然而，目前中国寿险密度和深度的发展 水平却是明显不够的。 1 1 2 1 保险密度指标分析 保险密度是指人均保费收入，这是衡量一个国家保险业发达程度 的一个重要指标。人均保费收入越高，说明一国保险业相对越发达。 由表卜l 可以看到，1 9 9 9 年我国保险密度只有1 3 3 美元人，列世 界第7 3 位。其中，寿险密度为8 3 美元人。而进入到2 0 0 3 年，我 国保险密度为2 8 7 4 4 元人；2 0 0 4 年，我国保险密度指标达到3 3 2 元人。 表1 - 11 9 9 9 年我国与其他主要国家和地区保险密度比较表 国家地区排名保险密度产险密度寿险密度 瑞士14 6 4 2 71 7 2 8 72 9 1 4 0 日本 23 9 0 8 98 0 5 53 1 0 3 4 英国3 3 2 “37 4 1 52 5 0 2 8 美国 42 9 2 1 11 4 7 4 41 4 4 6 6 爱尔兰 52 4 5 4 76 4 2 71 8 1 2 0 荷兰6 2 4 0 5 7 1 0 0 9 2 1 3 9 6 5 芬兰 72 2 1 2 64 6 4 41 7 4 8 1 法国 8 2 0 8 0 96 8 8 6 1 3 9 2 3 丹麦 92 0 7 1 37 8 9 11 2 8 2 2 澳大利亚 1 02 0 3 7 47 0 3 81 3 3 3 6 韩国2 21 0 2 2 82 6 2 37 6 0 5 巴西5 0 6 8 65 6 71 1 8 中国7 31 3 35 o 8 3 印度 7 98 52 46 2 ( 资料来源：s i g m an o 9 ，2 0 0 0 ；单位为美元人。) 保险密度可以分为以下两个部分进行深入探讨。 一部分是团体业务，或称法人业务，是指以企业、事业、机关、 组织等为投保人的保险。这部分保险业务保费收入的多少与本国经济 发展状况、国家经济体制、政府处理保费与成本和费用的核算与税收 政策、团体投保意识等因素有关，其中，最重要的是国家经济体制， 因为它决定了由谁来承担风险、从多大程度上需要承担风险与转移风 险。例如在计划经济条件下，企业上交利润，政府承担企业风险，保 险业的经营空间就非常有限；而在市场经济条件下，企业被推向市场 自主经营，自担风险，对保险的需求就比较大。 另一部分是个人业务，即个人通过支付保险费，将应由个人承担 的风险转移到保险公司。应该说在任何经济条件下，个人对风险转移 都是有保险需求的，但理论上的保险需求能否转变为实际的保险需求 则是与一国居民收入水平与消费习惯有着重要关系的。居民获取收入 后一般都会优先购买食物以维持生命的延续，只有在生存具有保障后 才会有其他支出，包括保险支出。所以保险密度与一国的恩格尔系数 1 有较大关系。恩格尔系数越小，个人资产越大，个人生活内容越丰 富，面临的风险压力越大，个人保险需求就越大。同时，恩格尔系数 越小，保险费支付能力就越强，保险费支出可能性就越大。而保险费 支付的可能性与人们的风险转移偏好是成正比的，风险转移偏好越 大，保险费支出可能性越大。 1 1 2 2 保险深度指标分析 保险深度是指保险收入占国内生产总值的比例，这是衡量一国保 险业发达程度的又一个重要指标。保险收入占国内生产总值的比例越 大，说明一国保险业相对越发达。由表卜2 可以看出，1 9 9 9 年我国 保险深度为1 6 3 ，其中寿险深度为1 0 2 ，整体上列世界第5 8 位。 2 0 0 3 年，我国保险深度有了一定提升，为3 3 3 。2 0 0 4 年，我国保 险深度指标达到3 4 。但即使如此，这样的保险深度指标还是反映 出了我国寿险业务发展还很落后，寿险市场的潜力十分巨大。 恩格尔系数( e n g e l sc o e f f i c i e n t ) 是由德国统计学家恩格尔在1 9 世纪提出的，是指食物支出在总支 出中所占的比例，一般用酉分数表示，是分析居民消费结构的重要指标。思格尔系数的公式为：思格尔系 数= 食物支出金额总支出金额 6 表卜21 9 9 9 年我国与其他主要国家和地区保险深度比较表 国家地区排名保险深度产险深度寿险深度 南非 11 6 5 42 6 21 3 9 2 英国 21 3 3 53 0 51 0 3 0 瑞士 31 2 8 44 7 88 0 6 韩国 41 1 2 82 8 9 8 3 9 日本51 1 1 72 3 08 8 7 爱尔兰 6 9 8 3 2 5 7 7 2 6 澳大利亚 7 9 8 23 3 96 4 3 荷兰 89 6 54 0 55 6 0 芬兰1 0 8 8 8 1 8 67 0 2 美国1 l8 5 54 3 24 2 3 巴西 5 12 0 11 6 60 3 5 印度5 21 9 3 0 5 3 1 3 9 中国 5 81 6 3o 6 l1 0 2 ( 资料来源：s i g m an o 9 ，2 0 0 0 ) 1 1 2 3 保险密度、保险深度指标变化状况分析 无论是保险密度还是保险深度，作为衡量一国保险业发达程度的 指标，其横向和纵向的分析比较都是具有相当价值的。 1 1 2 3 1 纵向分析 保险密度和保险深度指标的纵向分析主要是指结合中国近2 0 年 的保险业数据指标的变化走势，连续性的分析中国保险业的整体发展 状况，其更重要的是关注保险业发展与国家经济发展状况的关系。 国民经济与保险业之间具有紧密的关系。一方面，从保险经济学 理论和保险发展历史来看，经济增长和发展是保险需求增长和结构升 级的根本源泉，所以国民经济的发展是保险业发展的前提。国民经济 发展为保险业提供了充足的保源、良好的政策支持、稳定的金融环境 和良好的外部环境。宏观经济发展状态良好，会为保险业的发展铺平 道路。另一方面，保险业作为现代金融业的重要组成部分，在国民经 济和社会发展中具有十分重要的地位。保险业的发展也为社会经济生 活提供着损失补偿、资金融通和社会管理的职能。中国保险业目前开 展的业务涉及到经济社会发展的多个方面，保险业在努力发展自身的 同时，也在积极通过自己的业务，为中国经济社会发展和提高人民生 活服务。 表1 - 31 9 8 0 2 0 0 5 年我国保险密度、保险深度和保费收入发展状况 保险密度保险深度保费收入 保费收入 g d p 增长 年度增长速度 ( 元人) ( ) ( 亿元)速度( ) ( ) 1 9 8 0 0 4 7o 1 04 67 8 1 9 8 lo 7 8o 1 67 86 9 。5 65 2 1 9 8 21 0 1o 2 0l o ，3 3 2 0 5 g 1 1 9 8 31 ，2 80 2 31 3 ，22 8 1 61 0 9 1 9 8 41 9 2o 2 92 0 05 1 5 21 5 2 1 9 8 53 1 30 3 93 3 ，l6 5 5 01 3 5 1 9 8 64 2 60 6 54 5 83 8 3 7& 8 1 9 8 76 5 l0 6 77 1 r15 5 2 4 1 1 6 1 9 8 89 8 60 7 2 1 0 9 55 4 0 l1 1 3 1 9 8 91 2 6 40 7 71 4 2 43 0 0 54 1 1 9 9 01 5 5 60 8 51 7 7 92 4 9 33 8 1 9 9 12 0 3 5 0 9 0 2 3 5 6 3 2 4 39 2 1 9 9 2 3 1 3 9 1 o 3 6 7 95 6 1 51 4 2 1 9 9 34 2 1 60 9 84 9 9 63 5 8 01 4 0 1 9 9 44 9 0 00 9 76 0 0 02 0 0 9 1 3 1 1 9 9 55 6 3 91 1 76 8 3 ，01 3 ，8 31 0 9 1 9 9 66 3 4 91 1 57 7 7 11 3 7 81 0 0 1 9 9 7 8 8 0 21 4 6 1 0 8 7 93 9 9 99 3 1 9 9 81 0 1 ，1 2l6 11 2 6 1 61 5 9 77 8 1 9 9 91 1 4 8 41 7 61 4 4 4 51 4 5 07 6 2 0 0 01 2 6 ，2 11 81 5 9 9 ，71 0 7 48 4 2 0 0 11 6 8 9 82 22 1 1 2 33 2 0 48 3 2 0 0 22 3 7 6 42 9 83 0 5 3 14 4 5 99 1 2 0 0 32 8 7 4 43 3 33 8 8 0 42 7 1 01 0 o 2 0 0 43 3 23 44 3 1 8 11 1 2 81 0 1 9 0 0 53 7 92 74 9 2 8 41 4 1 3l o 2 ( 资料来源：根据历年中国统计年鉴、中国保险年鉴及有关资料整理； 1 9 9 3 - - 2 0 0 5 年g d p 增长速度为国家统计局2 0 0 6 年9 月发布的更正数据。) 由表卜3 可以看出，自1 9 8 0 年到2 0 0 5 年，我国年均g d p 增长速 度达到了9 7 5 ，远远超过了普通国家的g d p 增长速度，而随之相应 的，我国的年均保费收入增长速度也达到了2 2 9 5 。我国的保险密 度由1 9 8 0 年的0 4 7 元人上升到2 0 0 5 年的3 7 9 元人，保险深度也 由1 9 8 0 年的0 1 跃升到2 0 0 5 年的2 7 ，显然，中国保险业近2 0 多 年来的快速发展是毋庸置疑的。 1 1 2 3 2 横向分析 保险密度和保险深度指标的横向分析主要是指结合世界经济及 保险业发展状况，全面的、有比较的分析我国保险业目前所处的实际 状况，其最重要的一点就是关注我国保险业目前状况在世界各个国家 和地区中所处的水平。 根据瑞士再保险公司发布的( 2 0 0 5 全球保险报告的相关数据， 我国内地1 的寿险保费2 0 0 4 年为5 2 2 亿美元，2 0 0 5 年强劲增长1 1 8 ， 达到6 0 1 亿美元，排名全球第1 l 位，我国的保费已经占到全球总保 费的1 7 6 2 。不过，我国的人均保费只有3 7 9 元人民币，排到全球的 第7 2 名，与伊朗、约旦、摩洛哥等国处于同一水准。其中，人均寿 险年保费2 4 8 元，非寿险年保费1 3 1 元。这些数据可以充分的表明， 我国已经跃居为全球保险大国，但还不是保险强国。 相对于非寿险业务，我国的寿险业务发展更为成熟。2 0 0 5 年我 国的寿险保费合计3 9 5 9 2 亿美元，占全球市场份额的2 0 1 ，排名 全球第8 ；而非寿险业务为2 0 5 亿美元，占全球市场份额1 4 1 ，排 名全球第1 2 位。就全球市场而言，2 0 0 5 年的总体保费达到3 4 万亿 美元的历史新高，寿险和非寿险分别增长3 9 和o 6 ，新兴市场国 家保费的增长率高达6 9 。 显然，我国寿险保费在2 0 0 5 年的大幅增长与2 0 0 4 年2 8 的增 幅相比有较大改善。中国香港地区则增长更为强劲，增幅为1 9 8 ， 成为整个亚洲除哈萨克斯坦外增幅最大的地区。但不容忽视的一点 是，在保险深度上，2 0 0 5 年全球实现总保费占全球经济创造值( g d p ) 的7 5 ，而中国仅为2 7 ，居世界第5 0 位。同时还有一个数据也值 得关注，那就是2 0 0 3 年世界平均保险深度已达8 0 6 ，平均保险密 度已达4 6 9 6 美元。显然，中国离这个指标还有很长一段距离，中国 的寿险业发展依然任重而道远。 1 2 目前我国寿险市场业务状况分析 对我国寿险市场的业务状况进行分析，落足点在于对近四年中国 不包括港澳台。 2 全球保费份额排名前5 名的国家分别是：美国、臼本、英国、法国，德圈。 9 寿险业经营数据的变化状况、国内寿险业与中国保险业整体发展的关 系和国内寿险业与财产保险业发展状况的比较。 由表1 - 4 可以看到，2 0 0 2 年全国保费收入3 0 5 3 1 亿元，同比增 长4 4 7 。其中，财产险保费收入7 7 8 3 亿元，同比增长1 3 6 ；人 身险保费收入2 2 7 4 8 亿元，同比增长5 9 8 。综合近年来中国国内 保险业务的发展状况来看，2 0 0 2 年是近年来国内保险业务增长速度 最快的一年。显然，在这一年中寿险业的快速增长拉动了整个保险业 的增长，其增长速度也远远超过了财产险。 表1 - 42 0 0 2 年中国保险业经营数据( 单位：万元) 保费收入 3 0 5 3 1 3 9 0 7 8 1 、财产险7 7 8 2 9 7 4 2 5 2 、人身险 2 2 7 4 8 4 1 5 5 2 ( 1 ) 人身意外伤害 7 8 7 1 3 8 3 ( 2 ) 健康险1 2 2 4 4 9 0 9 3 ( 3 ) 寿险 2 0 7 3 6 8 4 7 2 9 赔款、给付7 0 6 7 3 0 9 3 7 l 、财产险4 0 4 9 1 9 8 4 6 2 、人身险 3 0 1 8 1 l o 9 1 ( 1 ) 人身意外伤害 2 6 7 3 2 1 8 9 ( 2 ) 健康险 4 9 9 3 6 9 8 9 ( 3 ) 寿险2 2 5 1 4 1 9 1 4 营业费用 3 1 4 3 7 2 2 1 4 银行存款 3 0 2 6 2 6 9 9 7 投资2 5 0 4 0 6 0 8 3 7 其中：国债 1 1 0 7 8 4 7 9 4 5 证券投资基金 3 0 7 7 7 5 8 3 5 资产总额 6 4 9 4 0 7 4 l 注：保费收入、赔款、给付、营业费用为当年卜1 2 月累计数 银行存款、投资、资产总额为1 2 月月末数 ( 资料来源：根据中国保险监督管理委员会备案数据整理。) 由表卜5 可以看到，2 0 0 3 年全国保费收入3 8 8 0 4 亿元，同比增 长2 7 1 。其中，财产险保费收入8 6 9 4 亿元，同比增长1 1 7 ；人 身险保费收入3 0 1 1 0 亿元，同比增长3 2 3 。2 0 0 3 年依然是寿险业 的快速增长拉动了整个保险业的增长，其增长速度同样超过了财产 险。 表i - 52 0 0 3 年中国保险业经营数据( 单位：万元) 保费收入 3 8 8 0 3 9 6 0 9 3 i 、财产险8 6 9 4 0 4 9 i 2 、人身险3 0 1 0 9 9 1 1 8 3 ( 1 ) 人身意外伤害 9 9 5 8 1 7 o l ( 2 ) 健康险2 4 1 9 2 4 1 2 7 ( 3 ) 寿险2 6 6 9 4 8 5 3 5 6 赔款、给付 8 4 1 0 1 3 7 0 3 i 、财产险4 7 6 3 1 8 2 5 9 2 、人身险 3 6 4 6 9 5 4 4 3 ( 1 ) 人身意外伤害 3 0 6 4 7 2 6 1 ( 2 ) 健康险 6 9 9 0 1 8 8 3 ( 3 ) 寿险 2 6 4 1 4 6 3 营业费用 3 6 1 2 1 8 3 6 3 银行存款 4 5 4 9 6 6 8 3 0 5 投资3 8 2 8 8 6 5 4 5 6 其中：国债 1 4 0 6 8 9 6 2 5 5 证券投资基金4 6 3 2 8 3 9 5 资产总额 9 1 2 2 8 3 9 2 1 9 注：保贯收入，赔款、给付、营业费用为当年卜1 2 月累计数 银行存款、投资、资产总额为1 2 月月末数 ( 资料来源：根据中国保险监督管理委员会备案数据整理。) 同样的方法分析表卜6 ，2 0 0 4 年全国保费收入4 3 1 8 1 亿元，同 比增长1 1 3 。其中，财产险保费收入1 0 8 9 9 亿元，同比增长2 5 4 ； 人身险保费收入3 2 2 8 2 亿元，同比增长7 2 。显然，在这一年中寿 险业的增速明显放缓，其增长速度也首次低于了财产险。这主要是由 于多家寿险公司主动调整结构和银行升息等因素的影响。虽然增速放 缓，但2 0 0 4 年寿险业务仍然占到全国保费收入的7 4 7 6 ，且增长质 量、效益和业务品质均得到明显提高，是近年来全行业利润最好的一 年。可以这样说，2 0 0 4 年是寿险增长模式开始发生重大转变、对寿 险行业未来长期健康发展意义深远的一年。 1 1 表1 - 62 0 0 4 年中国保险业经营数据( 单位：万元) 保费收入4 3 ，1 8 1 ，3 4 9 8 1 1 、财产险 1 0 ，8 9 8 ，8 5 8 9 0 2 、人身险3 2 ，2 8 2 ，4 9 0 9 1 ( 1 ) 人身意外伤害l ，1 7 0 ，6 9 7 4 8 ( 2 ) 健康险 2 ，5 9 8 ，7 7 0 6 8 ( 3 ) 寿险2 8 ，5 1 3 ，0 2 2 7 5 赔款、给付1 0 ，0 4 4 ，4 0 3 3 4 1 、财产险5 ，6 7 5 ，2 2 6 1 5 2 、人身险4 ，3 6 9 ，1 7 7 1 9 ( 1 ) 人身意外伤害3 9 4 2 1 6 4 8 ( 2 ) 健康险8 9 1 ，0 3 1 9 0 ( 3 ) 寿险3 ，0 8 3 ，9 2 8 8 1 营业费用 4 ，3 5 8 ，1 9 5 ，9 0 银行存款4 9 ，6 8 7 ，8 3 8 8 1 投资 5 7 ，1 1 9 ，3 9 5 0 0 其中：国债2 6 ，5 1 7 ，0 6 7 9 4 证券投资基金6 ，7 3 1 ，6 5 5 4 0 资产总额1 1 8 ，5 3 5 。4 6 4 5 6 注：保费收入、赔款、给付、营业费用为当年卜1 2 月累计数 银行存款、投资、资产总额为1 2 月月末数 ( 资料来源：根据中国保险监督管理委员会备案数据整理。) 由表1 - 7 可以看到中国保险业整个2 0 0 5 年的经营数据，2 0 0 5 年 全国保费收入4 9 2 7 3 亿元，同比增长1 4 1 。其中，财产险保费收 入1 2 2 9 9 亿元，同比增长1 2 8 ；人身险保费收入3 6 9 7 5 亿元，同 比增长1 4 5 。2 0 0 5 年寿险与财产险的增长速度趋于相同，其中财产 险增长速度有缓慢提升，而寿险虽仍处于转型时期，但较2 0 0 4 年的 增长速度有了一定幅度的回升，又重新超越了财产险的增长速度，这 从一定程度上也可以说明国内寿险公司的转型改革的效果和寿险业 发展前景的广阔性。 表卜72 0 0 5 年中国保险业经营数据( 单位：万元) 保费收入4 9 2 7 3 3 5 0 4 i 、财产险 1 2 ，2 9 8 ，5 9 9 6 9 2 、人身险 3 6 ，9 7 4 ，7 5 0 7 0 ( 1 ) 人身意外伤害1 ，4 0 8 ，9 3 8 0 1 ( 2 ) 健康险3 ，1 2 3 ，0 1 9 ，4 0 ( 3 ) 寿险3 2 ，4 4 2 ，7 9 3 2 9 赔款、给付 1 1 ，2 9 6 ，6 9 4 8 7 l 、财产险 6 ，7 1 7 ，4 6 8 ，2 9 2 、人身险4 ，5 7 9 ，2 2 6 5 9 ( 1 ) 人身意外伤害4 3 5 。1 1 1 7 7 ( 2 ) 健康险 i ，0 7 9 ，1 5 9 + 6 4 ( 3 ) 寿险 3 ，0 6 4 ，9 5 5 1 8 营业费用 5 ，2 5 9 ，6 2 6 7 0 银行存款 5 2 ，4 1 4 ，3 0 6 7 5 投资 8 8 ，9 4 4 ，0 9 9 5 9 其中：国债3 5 ，8 8 2 ，8 8 4 o o 证券投资基金 l o ，9 9 2 ，0 6 7 7 2 资产总额 1 5 2 ，2 5 9 ，6 8 0 5 9 注：保费收入、赔款、给付、营业费用为当年1 - 1 2 月累计数 银行存款、投资、资产总额为1 2 月月末数 ( 资料来源：根据中国保险监督管理委员会备案数据整理。) 1 3 我国寿险市场竞争主体分类 寿险市场上的竞争主体就是指寿险市场上的经营主体，它主要包 括两类，一类是寿险产品的供给方，即保险人；另一类就是为促成寿 险交易提供辅助作用的保险中介。 保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金 责任的保险公司。保险人可以采取多种组织形式，最为常见的是公司 制，因此，很多时候都会直接用“( 再) 保险公司”来称呼保险人。 保险人一般为法人，但也存在自然人为保险人的情况，如英国的劳合 社。 保险中介的形式比较多样，主要包括保险代理人、保险经纪人、 保险公估人等。他们的活动范围也比较广泛，包括充当保险人与投保 人之间的交易媒介，协助建立保险合同关系；也包括独立于保险人与 投保人之外，以第三者的身份处理保险合同当事人委托办理的保险事 故鉴定、估损和理赔等事项。 1 3 1 国内寿险市场竞争主体现状 近年来，我国保险公司的数量增长较快，仅2 0 0 5 年全国就有2 3 家新的保险公司相继开业，其中包括2 家中资专业健康保险公司、2 家专业养老保险公司、4 家综合性人身险公司、5 家外资综合性寿险 公司、9 家中资财产保险公司和l 家外资财产保险公司。截至2 0 0 5 年1 2 月1 6 日，共有1 5 个国家( 地区) 的4 3 家( 含3 家筹建) 外国 ( 地区) 保险公司在华设立了1 0 0 个( 含9 家筹建) 营业性机构。 而同时，我国寿险市场的竞争主体在近几年尤其是2 0 0 4 年1 2 月 1 1 日中国保险业全面对外开放后也发生了极大的变化。目前，我国 寿险市场上共有5 2 家人寿保险公司( 含养老金公司) ，其中包括中资 寿险公司1 5 家，中外合资寿险公司2 3 家，外资寿险公司的分支公 司8 家，同时还包括4 家健康险公司和2 家养老金公司。 1 3 2 竞争主体的分类标准 寿险公司的不断增加，对促进中国寿险市场的竞争起到了积极的 作用，一个最直观的例证就是寿险市场的集中程度显著下降，保费收 入排名前三位的“老三家”的市场份额之和已经从2 0 0 1 年的9 6 1 下降到2 0 0 5 年的7 0 2 。但同时，寿险公司的不断增加也让我们对 寿险市场竞争主体的分析不能再简单的按照公司进行研究，而应关注 更具有普遍意义的共性研究。 目前在中国寿险市场上占主导地位的仍然是中资寿险公司，但随 着近年来外资寿险公司对中国寿险市场的侵入，合资寿险公司在公司 资产分割、市场份额、人力资源争夺等各方各面都夺得了一席之地。 因此在进行竞争主体分类时，本文主要是将1 5 家中资寿险公司和2 3 家中外合资寿险公司作为主导考虑对象，对于不具有市场普遍性的8 家外资寿险公司分支公司和6 家专业健康险养老金公司不予以分 类。 在对竞争主体的分类标准选择上，本文主要采用了以公司成立时 间为主、以公司市场份额为辅的