（工商管理专业论文）天津市财产保险市场分析和新生保险企业的进入策略研究.pdf

中文摘要 中国是二十一世纪全球最具市场潜力的国家。作为金融业涵盖中的保险业在 国民经济发展中承载着不可或缺的重要作用，我国的保险业自1 9 7 8 年复业至今 已走过了近三十年的历程。伴随着经济的发展，中国的金融业迎来了空前未有的 发展机遇，其中起到经济发展稳压器作用的保险业也愈发彰显出其重要性。 目前我国保险市场尚处于精细化经营的初级阶段，国际成熟保险企业相继入 境加剧了市场竞争态势，但良好广阔的市场前景为保险企业创造了前所未有的机 遇。国内保险企业尤其是新生保险企业，如何学习与借鉴国外保险企业先进经验， 形成自己的特殊竞争优势，“扬本土市场资源熟知之长，避市场经营经验欠缺之 短”，在竞争激烈的市场环境中探寻发展方向，是中国保险企业应重点研究的新 课题。 本文着重于新生保险企业市场进入及培植策略，并定位于对天津市场的分析 研究。在分析过程中运用了博弈论、客户需求分析、s w o t 分析等工具与方法。 本文力图以新的思维方式，打破以往经营中将保险目标客户划分为大客户与 个人客户的传统思维定式，依照客户需求与消费习惯进行细分，并大胆引入体验 营销、电子商务、以及通过企业战略联盟建造共有的价值链等最新商业模式，策 划新生保险企业的进入战略。 关键词：财产保险博弈进入战略体验营销企业战略联盟 a b s t r a c t c h i n ah a st h eb i g g e s tm a n e tp o t e n t i a lt h r o u g h o u tt h ew o r l di n2 1s tc e n t u r y i n s u r a n c ei n d u s t r yp l a y sam o r ea n dm o r ei n d i s p e n s a b l er o l e i nt h ee c o n o m y , a n d e x p e r i e n c e d a r o u n d 3 0 y e a r sd e v e l o p m e n to r i g i n a t i n gf i o ml9 7 8 a st h e d e v e l o p m e n to ft h ee c o n o m y , c h i n e s ef i n a n c i a li n d u s t r yn o wh a sav e r yg o o d o p p o r t u n i t yt og r o wi t s e l f , s od o e st h ei n s u r a n c ei n d u s t r ya sab u f f e rf o rt h ee c o n o m i c g r o w t h n o w a d a y sc h i n e s ei n s u r a n c em a r k e ti ss t i l li na ne a r l ys t a g eo ft h es p e c i a l i z e d o p e r a t i o n a l t h o u g ha l m o s ta l lt h el e a d i n gg l o b a li n s u r a n c ec o m p a n i e sh a v ee n t e r e d t h e e m e r g i n gm a r k e t ，t h em a r k e tp e r s p e c t i v es t i l ll e a v e sm a n yc h a n c e sf o rl o c a l i n s u r a n c e c o m p a m e s f o rd o m e s t i c c o m p a n i e s ，h o w t ol e a r n 的m f o r e i g n c o m p e t i t o r s ，b u i l du pt h e i ro w l lc o m p e t i t i v ee d g ea n dt a k ea d v a n t a g e so ft h el o c a l k n o w - h o wi san e wb u ti m p o r t a n t t o p i ct od om o r er e s e a r c h t h et h e s i sf o c u s e so nd i s c u s s i n gt h e m a r k e t e n t r ya n dm a r k e t e x p a n s i o ns t r a t e g y f o rn e w l y 。e s t a b li s h e dl o c a li n s u r a n c ec o m p a n i e s ，a sw e l l a sa n a l y z i n gt h et i a n ji n m s u r a n c em a r k e t w eu s et h eg a m e t h e o r y , c u s t o m e rd e m a n da n a l y s i s ，s w o t a n a l y s i sa sr e s e a r c ht o o l s ，a n ds o r tt h et a r g e t i n gc l i e n t sa c c o r d i n gt od e m a n d sa n d c o n s u m i n gh a b i t s ，o t h e rt h a ns i m p l yc l a s s i f y i n ga si n s t i t u t i o n a lc l i e n t sa n di n d i v i d u a l c l i e n t s w ea l s oi n t r o d u c es o m en e wb u s i n e s sm o d e l sl i k et h ee x p e r i e n t i a lm a r k e t i n g ， e - b u s i n e s sa n dc o m p a n ya l l i a n c ei n t ot h e e n t r ys t r a t e g yi nt h et h e s i s k e yw o r d s ：脚e r t yi n s u r a n c e ；g a m et h e o r y ；e n t r ys t r a t e g y ：e x p e r i e n t i a lm a r k e t i n g ； c o m p a n ya l l i a n c e 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得基鲞盘堂或其他教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中 作了明确的说明并表示了谢意。 躲缈撕矿7 年工月吗日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解苤鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权苤洼盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名： 苏劲 导师签名： 卜 c 瞅 签字日期：歹。7 年j 月弓日 签字日期：矿7 年厂月彬日 第。章导沦 第一章导论 本章首先论述了进行财产保险行业研究的背景、意义，然后提出了本文的研 究技术路线。 1 1选题背景及意义 我国的保险业自1 9 7 8 年复业至今已走过了近三十年的历程。伴随着经济的 发展，中国的金融业迎来了空前未有的发展机遇，其巾起到经济发展稳压器作用 的保险业也愈发彰显出其重要性。 目前我国保险市场尚处于精细化经营的初级阶段，与国外依靠险种险别进行 经营的专业化保险企业相比较，我们对于市场的理解和反应能力严重滞后，直接 导致了我国商业保险的普及率远低于国际平均水平。据有关资料统计：近年来我 国的保险深度在1 5 7 左右，约为世界平均水平的2 1 5 ，保险密度为1 2 美元左 右，约为世界平均水平的2 8 。由此可见，相对于经历几百年的演变发展而成 熟的国外保险业，国内的保险业还处于由稚嫩的发展向成熟过渡的阶段。另一方 面，我国从计划经济体志转换而来的市场经济体制还很年轻，但亦蕴含着巨大发 展潜力，加快培育与现代经济发展相匹配的财产保险市场，对我国财产保险业的 良性发展是非常关键的。同时我国的财产保险业也需要随着市场环境的变化进行 观念上的转变，用适合现代化发展的原则进行企业建设。尤其是加入w t o 协议后， 我国经济市场快速融入国际市场的大氛围之中，依照木桶原理，社会经济运行与 发展中，无论哪个行业滞后于整体发展的节奏，都将严重影响国际经济的整体竞 争力。 分析国际保险行业发展规律，并结合中国的实际情况，有的放矢的探寻“培 育与现代经济发展相匹配的财产保险市场以及我国民族保险业的发展，尤其是新 生保险企业的入市策略”是我国保险业内人士的使命更是责任。 1 2 本文的研究内容及研究路线 作为一个自大学毕业后即涉足保险市场，经过四年的保险从业实践的年轻 人，通过对保险市场和部分保险企业现状的调研，及对经济快速发展为保险业带 来巨大商机与发展机遇的思考，希望将自己在m b a 学习到的先进的管理理念与管 理方法运用到实际工作中，并深层次的对保险行业中财产险经营与发展进行剖析 第。章导论 与探讨。由于自身水平有限，难免出现分析不够深刻甚至偏差的地方，请老师指 正。 本文研究逻辑结构框图如下： 研究背景与意义 上j 保险业起源与中国保险业发生与发展 发展 土 1 l 上 发展历史回顾，入世后产业环境变化，企业 理要求的变化 财产保险基欧洲保险制度 础知识演进 上 天津财产保险市场分析 1r 上 1 财产保险 欧洲保险发展新 ： 作用 趋势 ：运用博弈论方法分析市场主体竞争策略， ： 各厂涌思厦万t 丌各厂商水 啻白雪七 1r i 全球化、与银行联合、广泛运用高科技 -一1 j ：t - 1r 新兴保险企业应注意的关键 问题 j 新兴保险企业市场定位 上 i 进入期市场分析，企业s w o t 分析，客户群细分与确定目标客户： l 图1 - 1本文研究逻辑结构图 内部管： 通过 第二章国外保险、j k 的起源与发展及对我国的借鉴 第二章国外保险业的起源与发展及对我国的借鉴 本章旨在分析国外保险业的演进过程，找出对我国保险业，尤其是财产保险 业发展值得学习与借鉴经验。 2 1 财产保险 作为保险业的重要组成部分，财产保险是古老的保险类型，公元十四世纪后 半期，欧洲意大利地中海沿岸个港口就已经出现了海上保险。 2 1 1 财产保险的概念 所谓财产保险，广义上讲，是不包括人身保险以外的其他一切险种，包括 财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险等。它是以有形或无 形财产及其相关利益为保险标的的一类实偿性保险。从经济角度看，保险是分摊 意外事故损失的一种财物安排；从法律角度看，保险是一方同意补偿另一方损失 的合同协定；从风险管理角度看，保险是规避风险的一种方法，可以起到分散风 险、消化损失的作用。 2 1 2 财产风险 财产保险的标的物是“财产”，即金钱、财物及民事权利、义务的总和，按 其形式分为有形财产和无形财产。财产存在的风险有很多种，而财产保险所涉及 或承担的是其中的一部分，也被称为可保风险的部分。这种风险具有以下特点： 1 、风险是纯粹的风险，一旦风险发生，便成为现实的风险事故，只有损失 的机会，没有获利的可能； 2 、风险必须具有不确定性，即风险是否发生、发生时间、发生的原因和结 果是不确定的； 3 、风险必须使大量标的均有遭受损失的可能； 4 、风险必须有导致重大损失的可能，一旦发生，由其导致的损失是被保险 人无力承担的，是一种发生重人损失的可能较大、遭受重大损失的机会较小的风 险； 5 、风险不能使大多数的保险对象同时遭受损失； 第二章国外保险、l p 的起源与发展及列我国的借鉴 6 、风险必须具有现实的可测性。 2 2 财产保险在经济发展中的作用 与互助保险、社会保险、社会福利、社会救济等制度相比较，保险是集合 了大量同质风险个体从而分散单一风险体的商业产品，体现了经济性、商品性、 互助性、法律性和科学性的特点。 保险是是社会后备基金的一种形式，可以为金融市场提供长、短期资金， 并且为金融服务提供相应的配套产品，是金融体系的重要组成部分。其中，财产 保险具有补充损失和防灾防损的重要职能，具备保障社会再生产正常运行、促进 社会经济发展、有利于对外经济贸易发展、保障社会稳定、安定人民生活等作用。 2 2 1 保障功能 这是保险的基本功能，是由保险的本质特征所决定的，该功能主要体现在以 下两个方面： 1 、经济补偿或给付。现实生活中，人们不可避免地面临着种种不确定的风 险，保险是一种有效的风险转移机制，在既定的风险事件发生后，投保人可获得 一定的经济补偿，摆脱困境，解除生产生活活动中的后顾之忧，保障社会再生产 过程得以连续进行。 2 、有利于社会安定。保险对意外损失给予的经济补偿，能够弥补人们所遭 受的不幸损失，消除人们对未来生活的忧虑和恐惧心理，从而达到安定社会的目 的。 2 2 2 资金融通功能 1 、积聚资金。保险公司销售保险产品，积聚社会闲散资金，对社会储蓄具 有一定的分流作用，实现储蓄向投资的转化，有利于优化金融资源配置、提高金 融资源配置效率。 2 、运用资金。保险公司的保险资金流向资本市场，提高收益率，确保对风 险的偿付能力，满足保险资金对安全性、流动性和收益性的要求，实现保险市场 与资本市场的有机结合和协调发展，也有利于资本市场结构改善。 正是由于保险具有资金融通功能，进而具备了金融属性，因此保险业便与银行业、 证券业一起成为金融业的三大支柱。 第二二章 国外保险q k 的起源与发展及对我国的借鉴 2 2 3 社会管理功能 现代保险通过其各项功能，可以起到“社会润滑剂”的作用，促进、协调社 会各领域的正常运转和有序发展： l 、进行经济补偿或给付。保险基金在广大被保险人之间实现了社会再分配， 为社会经济发展和人们生活提供经济保障，减少社会发展中的不安定因素，起到 社会稳定器的作用。 2 、参与社会风险管理。保险的经营对象是风险，保险参与、配合社会防灾 防损部门开展防灾防损工作，有效承担风险管理的社会责任，为风险管理提供可 靠的依据，培养投保人的风险防范意识，减少社会损失。 3 、促进商业发展。出口信用保险、住房按揭保险、汽车消费贷款保证保险 等保险产品为商贸交易活动进行中的各种风险提供了保障，特别是信用风险，转 嫁给保险公司承担，提高交易双方的信用度，减少纠纷，促成交易的成功。 4 、完善社会保障制度，促进社会和谐。商业保险为社会提供高水平、多层 次的保障服务，满足日益增长的多样化保障需求。 2 3 欧洲保险制度演进分析 作为现代保险的发源地，欧洲保险业在数百年的发展过程中逐步形成的完善 管理和发展体制，是中国民族保险业发展中应该学习与借鉴的。 2 3 1财产保险的形成 欧洲保险制度的缘起是从海上贸易中生发的。中世纪时期，国际贸易的途径 主要以海运为主。货物在旅途中的航海危险、货物丢失危险、物品销路不畅风险 都要由航海商人来承担。为减少商品交易运输过程中的风险，1 4 世纪初产生了 货船联合集体航行或者将大宗货物分散在多条船上的海运方式，及发展到寻求专 门的商人对货物从天灾、海盗袭击等各个方面进行担保的运作方式。由此促成了 财产保险行业的诞生。 2 3 2 保险业的发展 随着新大陆的发现，欧洲国家的对外贸易获得空前的发展，由此促进了保险 业的快速发展。英国于1 5 7 5 年在皇家交易所开设的保险商社给保险条款的正规 化创造了条件；1 6 0 1 年的保险法建立了第一个保险仲裁法庭，为因海上保 险合约引起的纠纷提供了有法可依的解决途径；1 6 6 6 年的伦敦大火事件直接促 使保险业务突破了单纯海上保险的范围：1 7 世纪末，人寿保险在理论与实践上 第二章 国外保险h k 的起源与发展及对我国的借鉴 也取得突破，一些科学方法和运算程序被运用到人寿保险领域：1 8 7 1 年英国议 会对民间的保险人组织“劳合社”肯定了其合法地位。值此，欧洲的近代保险 业逐步地走向成熟。 2 3 3 适应性效益带来的发展 欧洲保险业是以海上贸易为契机，在市场白发秩序中产生的。在其发展过程 巾不断向陆上保险、人身保险等诸危险领域全面拓展，并在短期经济增长中实现 了配制性效益。随着欧洲各国的经济发展，保险制度逐渐得到了各国家的肯定和 支持，在诱致性制度变迁过程中，国家依靠自己的政治经济资源，加强制度供给， 由政府颁发相关法令法规规范保险业务，减少制度运行的交易费用，降低制度变 迁、制度发展的成本。 例如：英国通过立法来委托“劳合社”制定有关保险的单行法规，表现出国 家对于自发性金融行为的追加认同，并利用国家的政治资源来协助诱致性制度变 迁正规化和不断深化。在确立了正规地位和得到国家支持后，“劳合社”在随后 的发展中，逐渐将保险视野投向其他非海险领域，设计出世界上第一张盗抢险保 单、第一张汽车保单和第。张飞机保单。这种渐进式的发生发展方式使得保险业 的发展与当时的经济水平和金融制度相互适应，同时保险意识和相关知识在社会 中获得普及，由此生发出制约长期经济增长的适应性效益。而由于有了适应性效 益和相对独立的市场发展，使保险制度深深嵌入到欧洲社会制度之中，不论经历 军事战争、经济危机或是政局动荡，保险业都能在自身的轨迹中得到发展。保险 业不仅给欧洲的金融业带来了体现在短期经济绩效上的配制性效益，同时带来了 更为深远的、深化在制度之巾的适应性效益。 2 4 欧洲保险业与全球经济一体化 2 4 1 欧洲保险企业与北美市场 随着全球经济一体化的发展，欧洲各国保险企业发展方向定位于拓展全球业 务。而美国则拥有世界上最大的保险市场，且兼并活动异常活跃，北美市场对于 欧洲各国保险企业充满了诱惑力。 虽然美国的保险市场已高度饱和，近1 0 年来保费的增长速度低于通货膨胀， 但是欧洲的保险企业在美国的扩张战略仍在加速实施。近期，荷兰的埃贡公司出 价9 7 亿美元收购了总部位于旧金山的跨美公司，成为美国人寿保险业的三巨头 之一。之后不足个月，欧洲排名第二的荷兰与比利时合资的福第斯保险公司又 以2 6 亿美元价格收购了位居行业前列的美国银行保险集团。据资料统计，福第 第一章国外保险、i k 的起源与发展及对我国的借鉴 斯集团自1 9 9 7 年以来，已相继收购了阿克西公司、成人医疗保险公司、英雪列 克保险公司、皮尔斯国际人寿保险公司、约翰爱尔登金融公司、比利时邦克集团， 并以5 8 1 亿比利时法郎的代价，控股比利时的第四大银行阿斯克西银行，至此欧 洲保险机构在美国的经营规模扩大了一倍。 福第斯集团收购了美国银行保险集团后，即领衔美国保险市场，其年保费收 入高达3 6 亿美元：法国阿克萨保险集团公司在美国成功地收购了艾奇布勒保险 公司获得其总保费的4 3 ，这种强强联合的模式使欧洲保险企业从高市场份额 中获益匪浅，增强了欧洲保险企业在美国市场的竞争力。 2 4 2 欧洲保险企业与亚洲、拉美等市场 兼并后的美国市场促成了一批资金雄厚、优势集中的欧洲大型保险集团，随 即该批实力型保险企业将发展战略定位转向全球性扩张。 欧洲实力雄厚的保险大企业，瞄准中国、印度和巴西等人口众多具备发展潜 质的国家，将其作为保险市场发展的目标，通过并购及合资方式进入，并采取与 当地小企业的战略联盟，解决全球性业务对海外提供现场保险服务的压力。 2 4 3 变化结构的欧洲保险市场 利用欧元启动的契机，欧洲保险市场一体化的步伐逐步加速。目前欧洲保险 供给主体有1 8 0 0 家( 西欧) ，随着欧洲经济一体化的发展，欧洲保险市场也在进 行适应性整合。据有关资料测算预计，未来- f | 年中独立经营的保险集团数量将会 减至1 3 0 0 家左右，许多被并购的小型保险企业出现了二次被兼并以求生存的现 象，而强强联合则成为实力型企业的首选。“兼并”使欧洲保险市场迅速发生了 结构性的变化。 随着欧洲统一市场的建立，欧洲各国现有的国家养老金计划将实现重大的改 革，这又为欧洲保险企业提供了无限的商机。 2 5 欧洲拓展国际保险市场战略分析 2 5 1全球经济一体化的新格局 随着全球经济一体化的发展，欧洲各国保险市场的日益饱和，竞争不断加剧， 无国界经济迅速发展，统一国际市场正在形成，拓展海外业务比在本国或欧洲开 展业务的机会要多很多。 1 9 9 7 年岁末，世界贸易组织达成了一项金融服务贸易协议，这项包括“所 有保险及与保险有关的服务”协议，必将对全球未来的保险市场格局产生深远的 第二章国外保险业的起源j 发展及对我国的借鉴 影响。面对逐渐开放的统一国际保险市场，欧洲一些在国内或盟内市场具有一定 垄断地位的保险企业为了在开放的国际市场上争得一席之地，保住并扩展原有的 保险市场份额，采取主动兼并或收购的方式，即形成了在国际化大趋势下的生存 发展方式：竞争一合作协调的三部曲。 面对逐渐开放的统一国际保险市场，欧洲一些原在国内或盟内市场具有一定 垄断地位的保险公司迅速将目标圈定开放的国际市场，在力保自己原有的保险市 场份额的基础上，纷纷发展全球业务，通过主动兼并或收购其他保险公司的方式 向国际保险市场进军。 2 5 2 集中优势有效控制成本 通过兼并可以有效地降低生产经营成本，如广告费、新市场开拓前期投入费 用等，同时也有利于人才的筛选，节省了人力资源成本。英国皇家太阳联合保险 集团公司兼并后每年可节省1 7 5 亿英镑的开支，相当于合并前两家公司总支出 的1 0 。 在保险市场竞争日益加剧的态势下，保险销售额增长缓慢，一些大的保险企 业开始调整战略，有选择的舍弃部分业务，扬其长项业务，集中优势以达到占领 保险市场份额的目的。 2 5 3 通过战略转移进入新的市场 欧洲保险业的扩张以跨国间的企业兼并方式进入国外保险市场，特别是打入 美国市场，并开拓新的保险业务项目，抢滩市场份额。如慕尼黑再保险企业收购 了美国一家公司后，其名下净保费收入猛增至2 3 2 5 亿美元，跃居全美第三大再 保险企业，成功地实现了进军美国市场的目标。 2 5 4 银行保险的发展 随着国际金融一体化进程的加快，金融业内三大支柱银行、证券、保险联 手合作，相互渗透的趋势日渐明显银行保险应运而生。欧洲保险公司为了能 在竞争中取胜，借助于商业银行的分支机构，迅速拓宽产品销售市场。而银行存 款也不断流向保险市场，联合与合作也随之加强。 银行保险的发展符合规模经济的要求，银行和保险产品与一般的生产企业生 产的产品不同，银行和保险公司作为金融机构，都经营资金融通业务。银行生产 的是货币产品，货币产品的同质性决定了它具有无限广阔的需求市场，为银行规 模的迅速扩张提供了可能，使得银行可以广泛地从事保险、证券、基金管理等其 他金融服务。保险业的经营基于大数法则，同质风险标的的数量越多，实际损失 与预期损失结果的误差就越小，预测的准确性越高，单位保费所需的准备金越少， 第二章 国外保险业的起源- 卜发展及对我国的借鉴 公司所承担的资本成本也就越低。 通过合作，一方而银行业生成产业派生效应，银行可通过经营保险业务吸收 更多的存款，银行的规模越大，覆盖面越广，由原始存款派生出来的各次级别的 衍生存款留在本银行系统内的可能性就越大，就越有可能达到存款创造倍数之极 限，从而实现规模经济效应。另一方面，保险公司通过银行扩大保险产品的销售， 将风险在更大范围内分散，保险公司的经营稳定性就越高。 目前，西方银行保险有四种基本的发展形式：订立市场分销协议和建立市场 战略联盟；银行和保险公司建立合资企业；银行和保险公司相互兼并收购；银行 组建或成立自己的保险公司。据不完全统计，在欧洲，4 6 的银行成立了自己的 保险公司，2 3 的银行与保险公司成立了合资企业，另外3 1 的银行也全部与保 险公司签订了分销协议。 2 6欧洲保险业的经营发展对我国的借鉴 2 6 1 广泛运用高科技手段 高科技的广泛运用将保险带上了信息化的高速公路，网上保险促销，电话直 销保单在欧洲非常流行。防盗系统、导航系统、生物遗传技术对基冈的分析等高 科技的应用，推动了保险经营管理方式的巨大变革。保险市场与货币市场、资本 市场等金融市场紧密结合，投资连结型产品、保险债券、保险期权和期货成为转 嫁保险风险的金融工具。重视新产品的开发得到保险业空前广泛的共识。 2 6 2 保险与银行联合达到资本的共享 随着金融市场开放步伐的加大，银行与保险业之间分业经营界限日趋模糊， 欧洲保险企业瞄准银行资本，以互助互利的方式联合经营，借助于商业银行的分 支机构，迅速拓宽产品销售市场。 2 6 3 业务范围的扩大与发展 随着现代科技的发展，保险责任范围逐步扩展。例如： l 、航空保险。航空运输业的发展增加了相应的财产保险和责任保险，逐渐 演进形成了飞机机身险、第三者责任险、旅客和货物责任险、机场责任险及战争 险等保险体系。 2 、无形资产保险。社会的进步和经济的快速发展促进了社会对于无形资产 的认知与重视，由此产生了利润损失险或营业中断险等无形资产保险种类。 3 、扩大财产保险范围。科学技术在工业领域的广泛运用促进了生产工艺的 第二章国外保险业的起源j 发腮及对我国的借鉴 更新换代，电动机和发电机替代了原始的纯机械运作模式，由此带来了保险机器 安装和损坏风险的安装工程一切险和机器损坏险。 4 、信用保险。国际化的发展趋势以及资本输出规模的扩大和跨国公司的发 展，加速了国际资本的流动，尤其是国际付款方式的多样化，投资者外汇风险和 信用风险的几率加大。为规避资金运行过程中的风险，出口信用保险应运而生。 5 、科技保险。高科技领域中核电站的建设，航天卫星的发射及计算机网络 的广泛使用，诞生了卫星发射保险和计算机犯罪保险。 6 、集装箱运输保险。物流的发展使集装箱运输得到推广，集装箱运输保险 亦随之产生。 7 、高额人身保险。生活水平的提高延长了人类寿命，人身保障需求已从生 命保障上升到了生活质量和医疗护理等方面的需要，高额人身保险已被社会接受 并逐渐成为人身保险的主要内容。 2 6 4 保险业务操作技术的完善与规范 1 、提供“一单通”综合保险业务。为适应快节奏的现代生活方式，有利于 投保人以简便易行的投保方式，满足多种多样保障需求，保险公司增加了“一单 通综合保险”业务，使投保人与保险公司签订一份保单便能获得多重保障。 2 、增加保险技术选择度。即基本险的责任范围相对限制在主要风险上，然 后通过各种附加险的配置或特约条款的选择，使投保人可获得针对其投保对象特 定的和合适的保障。例如，商业企业在投保了企业财产保险外还可特约附加商业 盗窃保险。 3 、分门别类准确核保。为符合社会快速发展和冈科技进步导致的现代保险 多种类以及承担责任范围的变化和调整，保险险种核保需要分门别类，掌握各类 险种内含危险因素的多样变化，并提升核保技术的精细程度，以求核保的准确与 精确。 4 、加强风险防范管理。运用先进的电子计算机数据系统和电脑网络加强内 部科学化管理，完善内部风险防范管理程序，运用先进的防范技术控制保险风险 和降低损失。 欧洲保险集团的发展轨迹，对于仍处在发展初期的中国民族保险企业有着重 要的学习与借鉴价值。 第三章中国财，4 保险市场分析 第三章中国保险业的发生与发展 3 1中国保险业的发生 3 1 1民族保险业的初起 我国的保险制度并不是在本国经济、市场发展需要中由市场自发秩序产生 的，我国社会经济的发展中没有自然的孕育出保险的理念，和通过大数法则来进 行分散风险的尝试事例。 历史上对货物运输途中承担风险的各类镖局，以武力保障的方式对委托人所 委托的事项承担运输途中的风险，其中包含保险保障的部分概念。 1 9 世纪我国通商贸易的范围和数量逐渐扩大，鸦片也随之侵入我国境内。 随之而来的外国商人在中国成立了最早的保险机构，例如谏当保险行、宝顺洋行 等，将保险的理念传入我国，并按照其保险经营管理模式开展了最初的我国境内 保险业务。 在国际贸易范围扩大带来的经济发展与商业利益的驱使下，国内的商人、买 办看到了商机， 很快便接受了外国保险业，并进行了附股投资，形成了实际意 义上的股份保险公司。国人这一参股过程既完成了资金的积累，也学到了保险业 的相关知识与实际保险过程的操作技术，完成了对于保险的从认识到实践的全过 程。1 8 6 0 年代我国出现了独立经营的民族保险企业。 3 1 2 保险体制的首次变革 保险业的体制变迁经历了洋务运动兴起这样一个较为有利的阶段，清政府 的洋务运动，直接推动了民族保险业的发展。由于能够对于体制变化施以政治影 响的团体( 洋务派) 与获取体制变革的利益团体( 保险业人士，其中不乏洋务派) 有着共同的政治、利益的目标取向，两个团体的合作便成为了西方制度移植的加 速器。 鉴于当时洋务运动中一系列新式公司的建立，都要求有专业的保险公司作 为其分担风险的经济保障，此时外国在华的保险机构的投保条件是极其苛刻的， 而已经成立的本土保险业又过于孱弱，满足不了洋务企业的保险需求，由此显现 的供需体制上极度不均衡的状况迫使清政府决定由政府出面办保险，以此平衡供 需体制上的矛盾及符合清政府政治需要。 1 8 7 5 年由唐廷枢、徐润等当年曾附股外商保险公司的买办，代表清政府正 式开始筹备了保险招商局。保险招商局的产生不仅有助于轮船招商局等洋务企业 第三章中国财产保险市场分析 的业务经营运转，而且标志着以唐、徐为代表的本国参股外国保险附股投资者， 完成了从附股盈利剑独立经营的质的移植。 保险： 商局的产生，带动民族保险企业步入第一次本质的跨越。随后的2 0 世纪二、三十年代，国内银行业的发展又进一步推动了保险业的发展。 3 1 3 计划经济体制下的保险业 新r f l 国成立后，中国政府接管和清理了以往官僚资本的保险公司，整顿和改 造了民族资本投资的保险业，清除了外资保险公司，建立了第一家全国有性质的 中国人民保险公司。中国人民保险公司在我国社会主义计划经济体制下的国民经 济恢复和社会主义经济建设发展中都发挥了积极的作用。 回顾长期以来在传统的计划经济体制下处于产业化初级阶段的我国保险业， 其保险的概念实质上被政府赋予的社会职能所替代，无论是经营规模还是经营形 式，完全是按照计划经济的模式运行，成为计划经济体制下的垄断产业。 3 1 4 保险体制的再次变革 1 9 7 9 年社会主义市场经济体制替代了我国自解放后实行了3 0 年的传统计 划经济体制，成为改革开放的重大成果。社会主义市场经济体制的诞生证明了社 会的进步和发展。至此，我国的保险体制亦迎来了全新的再次变革。 社会主义市场经济体制下的市场环境，为我国保险业和保险市场快速进入 现代化的进程创造了前所未有的条件，我国保险业和保险市场开始了史无前例的 迅猛发展，逐步形成了产险、寿险、再保险共同发展的完善的现代保险市场体系， 同时体现出保险业在国民生产、生活中无可替代的重要作用。 3 2 经济增长促进我国保险业发展 改革开放后，伴随着经济的高速发展，中国的保险业始终保持快速增长的 势头，经济增长对于保险业起到了重大的推动作用： 1 、现代生产力的发展为保险提供了更大的发展空间，“无风险，无保险”。 风险是保险产生、存在和发展的前提条件和客观依据。现代生产力的发展使产业 结构发生了划时代的变化，出现了电子计算机技术、航天等一系列新型工业，创 造出了数倍于历史上任何时代的物质财富，也带来了比以往任何时期都更多、更 集中、破坏性更大的风险。随着经济的发展，风险也在发展与变化。某些风险损 失减少的同时又形成了新的风险。社会生产力的变革与发展对保险的需求也口益 强烈，保险业的发展与社会生产力的进步是相互依存和相互促进的。在时代的变 第i 章中国则，”保险市场分析 迁与进步中保险业得到了更人的发展卒问。 2 、财富的增加扩大了保险的需求。收入水平是影响保险需求的最重要的因 素，保险需求随收入水平提高而不断增加是基于保险的储蓄性及保障性，方面 保险具有储蓄的性质，决定了保险的需求会随着人们的财富的增加而增加；另一 方面保险的保障性质也伴随着财富的积累而越发重要。 3 、保险市场受众意识的变化。随着经济的发展，社会分工的细化和人口迁 移的频繁，传统的思想意识在不断的变化中，随着经济的发展、教育的普及、教 育范围的扩大和社会的进步，国民的综合素质得到了提高，人们的风险防范意识 与财务管理意识不断加强，对保险的认识与接受程度也随之提升。 第四章中国财，忙保险市场分析 第四章中国财产保险市场分析 4 1我国入世对保险业的影响 中国是二十一世纪全球最具市场潜力的国家。作为金融业涵盖中的保险业在 国民经济发展中承载着不可或缺的重要作用。 2 0 0 1 年中国加入了世界贸易组织。w t o 对中国在意识上的最大影响：一是 国人迅速的认识和接受了全球经济一体化的全新概念；二是我国内资企业重新审 视自己在完全的市场经济体制下的市场环境中的位置。另外，w t o 对中国经济的 最大影响则为全球经济一体化大背景下的国际分工概念。所有的中国产业都将在 这一框架下重新定位，作为第三产业的中国保险业也需随之重新调整自己的发展 方向。随着产业的重新排序和分化，高利润市场( p r o f it a b lem a r k e t ) 和低利 润市场( u n p r o f i t a b l em a r k e t ) 会在同一时段出现在市场划分中。由于国内的 保险业在计划经济体制下垄断经营多年，无论经营理念、管理经验及市场洞悉能 力，都与国外成熟的保险企业相差甚远。而外资保险企业具有丰富的市场运营和 业务操控能力，他们有能力成为市场操盘手。因此在外资保险企业抢滩我国保险 市场的一定时段内，可能造成将高利润市场据为己有，而把低利润市场抛给内资 企业的产业格局。 国际竞争“家门化”已成为无法回避的事实，迎接来自国际保险业的挑战迫 在眉睫。由于中国与外国的社会制度、经济制度和文化背景存在根本性差异以及 中国保险业长期处于政府的政策保护和国有企业一家独霸的市场垄断之下，因而 中国保险企业需要在短时间内熟识w t o 的市场竞争规则，迎接来自全球的挑战。 世界银行1 9 9 8 年发展报告提纲中在谈到是“搭上车”还是“落伍 的 问题时指出：“赶上并不是轻而易举简单迅捷的事，需要的也不仅仅是资本积累”。 面对国外保险业大兵压境的形势，国内保险企业要审视自己的优势和劣势， 按照全球经济一体化大背景下的国际分工规则，“扬本土市场资源熟知之长，避 市场经营经验欠缺之短”，在尽快掌握市场经济运行规则的同时，学习与借鉴国 外保险企业先进经验，形成自己在新秩序中的特殊竞争优势，保护本国市场的主 导地位，并通过抓住再定位的机会来化解来自各国强势对手的威胁，把中国经济 发展史上的最大变革所带来的严峻挑战变成自己发展的最大机遇。 第四章 中国财“保险市场分析 4 2 行业市场结构与行业竞争 4 2 1 市场结构 市场结构指特定市场中企业的数量、份额和规模上的关系以及由此决定的竞 争形式，是反映产业组织竞争性质和垄断程度的基本要素。依据产业组织理论的 s c p 范式，市场结构必然会影响市场行为和市场绩效，从而也会影响到市场中各 个主体的行为。市场集中度在很大程度上决定了单一市场主体的市场影响力与竞 争力，同时也会影响市场主体的行为和市场表现。保险市场的准入一般有审批制 和核准制两种方式，我国目前实行的是较为严格的审批制度。 l 、中资保险公司的构成和发展。中资保险公司的设立首先必须遵守公司 法的规定，并主要依据保险法和保险公司管理规定中有关保险公司及 其分支机构设立的规定，报经中国保监会审批后成立，实行产寿分业经营。企业 形式有国有独资公司和股份有限公司两种。 国有独资保险公司全部由国家直接投资，但随着市场经济体制的逐步规范， 国有独资保险公司正在朝着既有内资又有外资，既有同有资本又有民营资本的多 元化资本结构方向转变。 股份制保险公司的股东必须是经中国保监会审批的符合有关规定的企业法 人或国家政策规定允许的其他组织。目前股份制公司的股东以国有大中型企业为 主。例如：国内第一家股份制保险公司平安集团，其主要国内股东( 深圳招 商局蛇口工业区有限公司、中国远洋运输集团总公司、深圳市投资管理公司等) 均为国有大中型企业。 股份制保险公司的资本结构：平安集团以国内股东资本为主，同时吸收了 摩根士丹利投资有限公司、美国高盛有限合伙集团公司及香港汇丰银行的投资； 新华人寿保险股份有限公司在2 0 0 0 年8 月成功地向瑞士苏黎世保险公司等4 家 国外保险公司和金融集团增发了总股本2 4 9 9 6 的股份，在国内保险企业中率先实 现了资本国际化：华泰和泰康也先后成功地实现对外融资。 目前以平安集团、新华人寿为代表的部分股份制保险公司在资本运作中采取 与国外金融保险企业合作的方式，吸收部分外国资本参与经营。 2 、市场占有情况。长期以来国有独资公司在市场占有率中始终占主体地位， 但随着股份制保险公司的快速发展，国有独资公司的市场占有率呈逐渐下降的趋 势。1 9 9 2 年以前，作为国有独资公司的中国人保一直占有中国保险市场9 0 以 上的市场份额，但随着新的市场主体的进入和发展，其所占市场份额开始下降。 以2 0 0 1 年保险市场状况分析：2 0 0 1 年中国人寿的市场份额为5 7 0 5 ：中国 人保的市场份额为7 3 9 1 ，再保险市场也由中国再保险公司一家垄断经营。在 第p u 章 中国财仃保险市场分析 以平安和太平洋为代表的股份制保险公司迅速发展中，市场情况开始发生变化， 2 0 0 1 年平安寿险保费收入占保险市场人身险总保费收入的2 8 1 3 ：太平洋寿险 保费收入占保险市场人身险总保费收入的1 0 0 7 ；太平洋产险和平安产险保费 收入占保险市场财产险总保费收入的比例为1 2 4 3 和9 7 1 ，且这一比例有继 续扩大的趋势。随着市场经济体制的逐步完善和市场规则的不断健全，中国保险 市场特别是人身保险市场己从由一家垄断的时代转变成为三足鼎立的寡头垄断、 群雄逐鹿的市场竞争格局。 4 2 2 产业竞争程度 波特的五力模型反映了五种竞争作用力对产业竞争程度的影响，当五种竞争 力较弱时，行业就会有较高的利润率，产业中的主体也就有可观的利润和竞争力。 反之，利润率会下降，市场竞争也会加剧。 截止到2 0 0 7 年，中国保险市场共有9 2 家商业保险公司，其中4 家国有独资 公司的资产总额占到保险总资产的6 0 以上，占有的市场分额也在6 0 以上， 随着新生保险企业的设立和外资保险公司的陆续进入，中国保险市场主体数量迅 速增长，行业的竞争程度亦随之提升。 4 2 3 产业政策 政府的宏观调控与逐步健全的保险政策法规，对保险市场的外部环境的健康 培育，稳定的市场条件提供了政策支持与发展推动力，有利于保险企业的长远发 展。 在经济发展的各个阶段，政府的宏观调控受多方面的因素影响难免出现市场 调节失灵的情况。为此政府会及时调整有关政策规定，发挥“市场看不见的手” 的作用调控保险市场，但此举会波及到市场主体，影响部分企业的市场竞争力。 基于对基本国情的考虑，现时出台的政府监管政策和法规对现阶段财产保险 市场影响较大的主要有两点，一是对主导企业的保护，二是对业内所有企业的自 主经营权有较大地限制。因此，财产保险市场的基本格局和政策环境长期以来一 直无大改变。 1 、监管模式。世界各国政府对保险业都实行监管，以英、美两国与我国实 行的对保险业监管的基本模式为例进行比较分析： ( 1 ) 英国。着眼于市场自发力量的作用和保险人的自主决策，强调竞争性， 尽少减少政府对市场的干预。主要以监管保险公司的偿付能力和资产负债比例为 主的监管模式，其目的在于保护投保人免受由于保险人不履行其财务义务而引发 的风险。 ( 2 ) 美国。在严格控制市场主体行为以保护投保人的同时，对保险公司的 第四章中国财广保险市场分析 偿付能力进行严格的监管。着眼于市场行为临管，力图保证保险价格、产品和交 易行为的公正合理，强调对市场准入、保险条件和费率的预防性监督。这种模式 逐步向以偿付能力监管为核心，兼及市场行为监管的方向转化，并为越来越多的 国家采用。 ( 3 ) 中国。由于目前国内保险市场上存在：法律体系不完善；保险公司内 部控制机制比较弱；缺乏信息准确度及公开度；尚未建立良好的保险秩序和配套 设施等现状，因而采用的是市场行为监管和偿付能力监管并重的监管模式，政府 对保险业实行较为严格的监管。 2 、监管机构。监管机构是监管体系的基本要素。在众多保险业发达的国家， 一般设立国家和地方两级监管机构，共同对保险业实施监管，国家和地方两级监 管机构的权力分配不同。以美、德两国与我国的保险业监管机构为例进行比较分 析： ( 1 ) 美国。以州政府为主的州和联邦两级监管机构，各州保险监管机构的经 费从保险公司上缴的营业税中按不同比例提取。 ( 2 ) 德国。保险监管工作由联邦政府和各州政府两级政府共同承担。联邦政 府负责对全国7 2 0 家大型保险公司进行j | f 管，各州政府负责监管在不超出本州内 进行保险业务的保险公司。保险监管的预算来自联邦政府，其中的9 0 根据各 公司的毛保费收入进行摊派。 ( 3 ) 中国。1 9 9 8 年前由中国人民银行作为保险监管机构，其对保险的监管是 分割式管理。由央行保险司负责监管中资保险公司；由央行外资金融机构管理司 保险处负责外资保险公司及其在华代表处的监管，并由央行稽核局负责对保险公 司稽核。 1 9 9 8 年后改由中国保监会作为保险监管机构。随着银行业、证券业和保险 业的分业经营，1 9 9 8 年儿月1 8 日，国务院批准设立了中国保险监督管理委员 会，并于2 0 0 0 年完成了3 1 个派出机构的组建，至此保险监管进入新的阶段。中 国保监会是国务院直属的事业单位，经费来源于财政拨款，其主要来源是由中国 保监会向各类商业保险公司和专门从事保险中介业务的机构征收的保险业务监 管费，并实行