开发区产业集群研究研究报告.ppt

和君创业研究咨询有限公司 H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,机密,三浦威特园区发展有限公司 固安园区产业集群研究报告（演示报告）,（2002年8月15日 北京）,特别声明,本演示报告仅供三浦威特园区发展有限公司内部使用； 未经和君创业研究咨询有限责任公司的书面许可， 其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,目录,第一部分 总体思路1 第二部分 我们的出发点1 第三部分 产业集群研究1 第四部分 宏观环境研究 1 第五部分 固安SWOT分析 1 第六部分 产业进入方式与进入点1 第七部分 具体产业研究.1 第八部分 固安园区产业规划研究1,第一部分 总体思路,和君创业研究咨询有限公司 H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,机密,总体思路,研究固安园区定位，不能够孤立的研究某一产业，必须研究产业集群现象和基本规律。因为，离开了产业集群，单一产业不能够形成竞争优势。 同时，我们也考虑到了该产业集群在固安获得发育和成长的可能性，因此我们使用了一些研究产业集群的理论、方法、工具、范式和框架。这是我们系统思考固安园区定位和产业规划的理论。 在此基础上，我们进行了实用性的探讨，同时也列出了一些机遇性的角色，并对关键要素如何操作做了初步的分析，以此说明该产业集群的定位是合理的，该产业集群也是有可能在固安发展的。 在确认产业集群和产业定位的方法情况下，对产业选择做初步研究得到一些有益性启示，在研究过程中，对产业在固安落户的可能性、可行性和必要性做了基本分析。 在综合研究的基础上，对固安园区定位和产业定位进行了系统的思考。我们系统思考的结果就是固安产业集群规划方案。,研究方法与步骤,项目研究方法与分析流程：“严密的数学逻辑思维推断式” 第一步：已知条件 第二步：求证 第三步：证明 第四步：证明的结果,第二部分 我们的出发点,和君创业研究咨询有限公司 H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,一、区位 二、时代机遇 三、城市化 四、集群效应 五、制度重于技术 六、园区的品牌 七、人的能动性,机密,区位,区位是固安园区的根本资源，甚至可以说是唯一的资源，我们不能够离开固安的区位来谈园区定位和产业定位。区位定义了我们的资源禀赋，赋予了我们的个性，也决定了我们能够成就多大的事业。,1、资源禀赋理论： 一个国家和地区的经济是否能够成功，在于它是否能够发挥资源禀赋的比较优势，而资源禀赋决定于当时的拥有的自然资源、资本和劳动力的相对份额。而区位定义了当地的资源禀赋。 著名经济学家林毅夫认为，中国二十年改革开放、尤其是东部沿海地区经济发展的奇迹，就是成功地利用了中国劳动力相对价格较低的比较优势，逐步占领了纺织服装、轻工产品、家用电器等国际市场，快速积累资金，逐步实现产业升级。中国未来的发展，充满了“后发优势”：充分利用与发达国家的技术差距，用较低的成本引进先进技术，加快技术变迁，加速资本积累，提高人均拥有资本，从而提升中国的资源禀赋，实现产业结构与技术结构的升级。 资源禀赋理论为中国20多年的经济成功提供了比较圆满的答案。我们在研究固安园区的定位时，也必须充分考虑到在区位基础上的资源禀赋，变固安的劣势为“后发优势”。,区位,2、不能离开河北谈固安，河北是固安发展的力量源泉，赋予了园区生命。我们在进行园区定位和产业规划时，要依托河北，站在河北来考察固安。 河北催生了园区，固安一定要成为河北省尤其是廊坊市经济发展的增长极。固安要主动与河北和廊坊实行对接，形成一个新兴的工业重镇，成为河北可持续发展的实验区。 3、站在京津看固安。固安是北京的南大门，是北京和天津经济向河北，中原辐射的必经之道。我们一定要主动承接大北京经济圈的各种资源，包括人才、智力、技术、产业升级所带来的产业转移、产业扩散和产业辐射的机会等等。同时，京津是我们最重要的市场，是我们进行园区定位和产业定位时重要的出发点。 4、交通是我们整个区位优势的血脉，交通发挥了我们的区位优势。没有发达的交通就不可能畅通与周边地区的联系，将河北与京津联系起来。发达的交通将使固安成为环渤海区域的重要的区域。但我们目前的血脉不够畅通，我们要使我们的血脉密布成网，要大力发展交通。,区位是固安园区的根本资源，甚至可以说是唯一的资源，我们不能够离开固安的区位来谈园区定位和产业定位。区位定义了我们的资源禀赋，赋予了我们的个性，也决定了我们能够成就多大的事业。,时代机遇,我们面临着世界性的历史机遇和区域性的机遇。 1、 21世纪的中国是“世界的制造中心”，也是全世界最后一个最大的市场。跨国公司都在加快向中国进行产业转移。 财富： “对于任何称职的CEO来说，问题不在于是否将部分生产能力转移到中国，而是在于转移多少以及以多快的速度转移。” 2、 环渤海经济区是中国经济发展的第三引擎，是21世纪中国经济崛起世界的重要策源地；同时也是中国最大的智力密集区，北京的中关村更是有“中国硅谷”之称，是汽车、住宅和休闲娱乐为主导的第三产业的最大的消费市场和最大的制造生产基地。 我们在系统思考固安园区定位和产业规划时，充分考虑到固安在这种时代机遇中应该并且能够扮演何种角色，时代机遇是我们最重要的出发点之一。,城市化,固安园区的发展必须以其城市化为背景，在城市化过程中寻找人与城市的和谐，因此，一个高水准、高起点的新兴的卫星城的规划，必将成为与园区相伴相生、共同发展的关键。城市化是固安从农业大县向经济强县转化的必由路径，也是固安全面提升固安经济和土地价值的必由路径。 未来的经济增长，农业仍是基础，但主要由非农产业推动。非农产业的发展是以聚集于城市，使其建设臻于完善，能为非农业创造成长和扩展空间，产生明显的聚集效应，带来较高的规模效益，较多的就业机会和较大的经济扩散效应。“十五”期间乃至2050年，将是我国城市化、现代化推进的关键时期，谁搭上了城市化这趟班车，谁将赢得未来经济发展的主动权。固安开发区建设其实就是一个规模巨大的城市化运动。在国内，目前的经济技术开发区建设是综合开发型的城建活动，是我国实行改革开放后才成长起来的全新的城建机制。我国许多城市发展新区，就是以开发区为依托的。如上海浦东新区规划522平方公里，武汉市八经济开发区的规划面积31平方公里增至110平方公里，苏州开发区10年实现了再造一个新苏州的目标。从世界范围来看，自1954年以来，全世界已产生了一些以开发区为依托的新兴城市。,城市化,固安园区的发展必须以其城市化为背景，在城市化过程中寻找人与城市的和谐，因此，一个高水准、高起点的新兴的卫星城的规划，必将成为与园区相伴相生、共同发展的关键。城市化是固安从农业大县向经济强县转化的必由路径，也是固安全面提升固安经济和土地价值的必由路径。,1、亦庄的发展充分说明了城市化是以工业园为核心向周边地区扩展。 亦庄起始时规划面积是4平方公里，目前开发区一期规划的15平方公里内，已形成了工业、公建和居民三个区域。 北京市政府的最新亦庄规划方案中计划亦庄开发区扩展到24平方公里，人口达到50万，定位为北京市的卫星城。现在亦庄已具备了成熟的居住环境和优于城区的生态环境，土地不断升值。 2、 “限制大城市规模，发展中小城市”是国家一贯的城市政策。固安周边的大城市如京津等已经超容，而固安城市化刚刚开始，以固安园区为中心，建设一个高水准，高起点的现代卫星城符合国家的城市化政策，也顺应了城市化发展的潮流。 3、我国的开发区普遍存在着“人气不足”的现象，要创造“后发优势”，必须把建设国际化、现代化新城区作为新战略，着力完善其城市功能，培育完善金融环境、市场环境、生态环境、文化环境。而且城市化。城市化是一个要素不断聚集的过程，过程中提供了各种需求和要素，也是整个区域需求结构发生根本性变化的过程，这个过程为固安园区的发展提供了必要的劳动力，资本等生产要素，也为固安园区提供了市场。 因此，固安城市化进程是我们系统思考固安园区定位和产业规划的重要出发点。,集群效应,产业集群是世界经济发展的重要趋势。在一个区域内一群相互关联的公司、供应商、关联产业和专门化的制度和协会的聚集，能够发挥协同效应，形成提高生产率的优良环境。所以，产业集群是形成一个地区经济持续增长，提高经济竞争力的重要形式。,温州的打火机产业集群表现出巨大的竞争力。 在80年代，日本打火机厂商因为温州的成本低，以OEM的方式在温州生产打火机的部件，组装，温州的厂商慢慢形成了专业化的分工和协作，产业集群效应在慢慢的显现。例如，温州有2000多家厂商专门为打火机做配套的，他们仅仅生产某一个零部件，可以将成本做到只有他们日本的竞争对手的1/20，在这种成本优势下，日本打火机厂商全线崩溃，大部分成为温州打火机的代理。 目前，温州拥有打火机规模生产企业300多家，年产金属外壳打火机43亿只，其中80的产品打入国际市场。温州已成为世界最大的打火机生产基地。温州打火机行业的崛起和发展，迫使日、韩80以上的打火机生产企业或关门歇业，或转而向温州购买打火机，或定牌生产，使日、韩从世界最大的两个打火机输出国变成最大的进口国。 温州打火机为我们提供了怎样将一个小五金产品做成了一个大产业的生动例子。依靠产业集群的聚集效果，温州还有很多的小商品也做成了大产业，比如，低压电器，服装，皮鞋等，温州经济在这些“小商品，大产业”的支持下，实力强大。 因此，集群效应是我们系统思考固安园区定位和产业规划的重要出发点。,制度重于技术,园区是一个特定的社会区域，除了硬件的竞争之外，软环境的竞争变得越来越重要， 没有良好的制度支持，那些良好的硬件条件无从发挥其力量，只是一种存量资源而已，固安园区前10年的发展证明了这一点。 建设软环境的基本思路是：首先树立适应信息时代的思想观念，在社会中加以推广，形成积极的社会文化氛围；在制订完善的法律政策，形成良好的政策环境，以优惠的政策来吸引投资；注重环境保护，营造一个可持续发展的区域环境；三者良性互动和良性循环。（有专门的固安园区软环境建设研究和系统设计方案）,著名经济学家吴敬琏先生认为，发展高科技园区，经济园区等，制度是最重要的因素，一个经济开发区能否发展起来，是否有一个有利于高新技术及相关产业发展的各项制度 ，也就是政策环境、机制环境、产业配套环境、人文环境和生活环境 ，是最重要的因素。不在于政府投入多少，也不在于技术有度高级，关键在于建立一种能够发挥和提升生产力的制度安排。 这一点已经被众多成功的经济开发区所证明。 20多年的改革开发，使深圳从昔日的一个小渔村发展成为今天的一座令人瞩目的现代化城市，深圳依靠的是国家给予的经济特区的政策，依靠的是深圳人的思想观念解放和制度创新。,固安园区的品牌和名声,园区的品牌和名声是其最为宝贵的财富之一，品牌培育能够给园区带来丰厚的回报，因为，在属于“注意力经济” 时代的今天，赢得关注就是赢得了资源。,上海人到台湾，向台湾人介绍自己的时候告诉对方：“我是从昆山附近来的。” 昆山经济开发区在台湾的品牌和名声由此可见。昆山，只是一个县区，自然资源贫乏，但是，昆山凭借其特色，营造出“昆山是台湾厂商的最佳聚集地” 的品牌，在昆山集中了台商投资的40多。昆山的品牌和名声是昆山经济技术开发区最宝贵的财富，为它赢得了无数的资源。 天津经济技术开发区（TEDA）花了很大的力量来营造品牌，包括出资设计了整套CIS方案，在中国甲A联赛投入大量的资金等，这种努力获得了丰厚的回报。TEDA在最新的经济开发区排名中获得了综合第一名，经济实力和竞争力都远远超过了其它的开发区。 因此，在我们的园区规划和产业规划中，我们关注培育固安的品牌和名声，园区的品牌和名声是我们系统思考固安园区定位和产业集群规划的最重要的出发点之一。,人的能动性,发展园区，有了各种软硬条件，仍然是不够的，还需要发挥人的主观能动性。人的主观能动性将区位、城市化，时代机遇，产业集群效应这些硬件和制度、品牌这些软环境协同起来，将存量资源激活，引进新的资源，为固安的发展提供了动力和智力支持。 归根到底，人的能动性是一个能力的问题。在建设园区的过程之中，必须聚集足够的资本、人才和技术要素，也必须运用科学的管理能力发挥它们协同作用。这一切都依赖专门的人才和机构来推进。,1、以投资银行能力为代表的资本运作能力。 2、规划设计能力 3、研发能力 4、产业化和市场化能力 5、管理经营能力 ,第二部分 产业集群研究,和君创业研究咨询有限公司 H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,机密,一、理解产业集群 二、产业的投资价值分析 三、产业价值链分析 四、利群分析 五、产业关键成功要素,一、理解产业集群 1、产业集群 2、区域产业集群特征 3 、波特的“钻石体系” 4、产业集群的竞争力,产业集群研究,产业集群形成、特征与目标,产业集群形成必备条件： 集群的重点是固安地区具有竞争优势的行业 能吸引具有“领军”作用的企业投资入驻 吸引有共同志向的人才、企业和投资者入驻 骨干企业高度关联，固安产业群与京、津、冀产业群形成区域经济圈 产业随技术和市场演变不断进行升级、转移、辐射和集聚,研究产业集群的目的,缩短市场化进程,降低产业成长的总体风险,降低进入门槛,提高产业灵活性和应变力,谋求产业关联和协同,降低实现规模经济的最佳投资,1、产业集群,比较有名的产业集群的区域有： 浙江省海宁市许村的布艺和经编 绍兴的印染和化纤布 嵊州的领带 温州的打火机，皮鞋，低压电器 ,产业集群指在某一特定区域下的一个特别领域，存在着一群相互关联的公司、供应商，关联产业和专门化的制度和协会。产业集群经济是我国传统产业和现代制造业走向集约化、专业化的重要形式。目前，主要在东部沿海地区，特别是长江三角洲、环太湖区、浙江杭嘉湖地区、宁波温州、珠江三角洲等地区，以一个市、一个县、一个镇或一个村为范围，集中某种产品的社会化生产，形成一定区域规模的企业集群，表现出极强的活力和竞争力。,1、产业集群（续1）,问题探讨：1、固安能否形成具有特色的产业集群？ 2、发展固安的产业集群主要有哪一些可能的领域？ 发展产业集群实质上是实现固安园区定位和产业定位的必然要求；其他产业集群现象比较明显的地方，其天然的条件不一定强于固安，比如温州地区，所以，固安发展产业集群是具备条件的。 发展产业集群，一方面要积极的利用当地的历史传统，自然资源，和产业基础，但是另外一方面，也要积极的考虑到引进和吸引产业集群到固安来发展。 从固安自身的角度考虑，固安可能的产业集群领域是新型建材、农用装备、汽车零部件和配件、生态农业和食品加工、传统的工艺品、发展以仓储和陪配送为核心的现代物流产业、 从外部来看，北京和天津的产业升级给固安提供了极好的机会，同时也要考虑到河北以及固安周边地区向固安进行产业转移的可能性,1、产业集群（续2）,北京“十五产业规划”中指出到2010年，北京的汽车工业总产值要达到800亿元人民币，在这个数字的背后，是大约200亿元左右的汽车零部件和配件市场。 北京的白领阶层周末到哪里去休闲度假？在北京及其周边地区，定位于白领休闲娱乐，度假的场所不少，但是，仍然不能够完全满足这种与日俱增的需求。 ,机会来临时，我们如何应对？ 建议专门研究北京和天津的休闲度假市场，考虑休闲度假产业集群的可能性和可行性。,问题探讨： 发展固安产业集群有哪些机遇？,2、区域产业集群特征,区域产业集群特征，即指关联性很强的企业，供应商、大学、研究机构、中介组织和顾客等通过一个附加值生产链在一个区域相互联系形成了网络。迈克尔波特认为，产业在地理上的集聚，能够对产业的竞争优势产生广泛而积极的影响。 (1)使产业在固安进行聚集，我们可以为企业创造必要的软环境和硬件设施，能够使得企业更有效率地得到供应商的服务，快速物色招聘到符合自己意图的员工，及时得到本行业竞争所需要的信息，容易获得配套的产品和服务，促进产业化链条中的每个企业进一步发展专业化生产等。这些使群聚区内的企业能以更高的生产率或生产产品或提供服务，有利于其获得相对于群聚区域以外的企业更多的竞争优势，即获得了产业运作协同，寻找了企业的利润区； （2)产业在固安的集聚可以使进驻企业的名声很快在业界群内传出，从而引起产业投资者的关注和创造更大的市场机会，故企业因创业资本的支持而迅速成长； (3)在固安区域内的企业集聚也可促进同行业之间的正式与非正式交流，使得不同的创意在交流中产生新的火花，这些促进了企业的技术创新；,区域产业集群特征，即指关联性很强的企业，供应商、大学、研究机构、中介组织和顾客等通过一个附加值生产链在一个区域相互联系形成了网络。迈克尔波特认为，产业在地理上的集聚，能够对产业的竞争优势产生广泛而积极的影响。 (4)我们也应该注意到，产业集群也带来了大量竞争对手，加剧了同行业企业间的竞争，迫使企业不断降低成本，改造产品和服务，同时使企业获得了增加产业需求、共同分担市场开发成本、推进技术标准化等益处，这些使企业获得了更为明显的竞争优势。高新技术产业化的高创新性、高风险性特点决定了相关企业在空间上的聚集是一个重要规律，世界上许多国家建立科技园区的实质主要也是通过提供局部优化的环境，促使产业化各相关主体在空间上聚集形成产业集群，从而大大提高技术创新的机会和生产效率。 我们如何为进驻企业创造价值，是能够形成产业集群的前提条件。,2、区域产业集群特征（续1）,2、区域产业集群特征（续2）,产业集群是产业发展的一种内在规律，和经济开放程度有很大关系，是市场配置资源，合理运用产业要素的客观要求。了解块状产业的由来，关键要结合实际分析其形成的条件。 借鉴浙江、广东等沿海地区的经验，固安至少应具备三个条件，才能有效的推动块状产业即产业集群的形成。 第一，实现资本和劳动力自由流入与组合，率先吸引某一类产品为主的产业资本在该区域较快集中，这可从“点”切入，向周边扩散，从而形成更大的“面”效应。 第二，关注京津强大的市场需求拉动。因为固安能否形成特色产业集群，必须紧紧围绕京津大市场的需求，来拉动固安产业生产的大量产品，和周边地区的原材料、配套设施与服务业的快速增长；固安园区紧邻京津大市场，完全可以通过市场需求来引导产业的发展。 第三，固安地区政府对企业和产业的发展采取鼓励和优惠政策，提供土地、工商管理、引导服务等支持，使产业集群的生产要素能够自由流入并直接面向周边市场集聚。因为固安的块状产业离不开当地经济的开放。固安园区可通过提供适应产业发展的关键因素，涉及低价的土地、优惠的政策、低成本的技术劳动力、便利的交通等来发展产业。,3、波特的“钻石体系”打造固安产业集群的指南,3、波特的“钻石体系”打造固安产业集群的指南,波特的“钻石体系”对分析固安园区的产业集群要重要意义，其作为一个双向强化的系统，固安能否有效的发挥四项要素的交互作用，即生产要素、需求条件、相关产业和支持产业的表现、企业的战略、结构和竞争对手等，关系到固安地区的产业或产业环节能否结成集群，并产生其产业竞争优势的关键。 以需求条件为例，除非竞争情形十分激烈，可以刺激企业采取应对措施，否则再有利的需求条件并不必然形成它的竞争优势。而当固安园区内的企业或产业获得其中任何一项因素的优势时，也会帮助园区在该产业创造或提升其它因素上的优势。因此研究固安的产业集群必需掌控钻石体系中的每一项优势，并将这些因素交错运用、才能形成区域内导入新产业和现有产业升级自我强化的优势，才能形成固安产业集群整体竞争优势。 首先，我们分析固安的生产要素，如人工、土地、天然资源、资本与基础设施等均是产业价值链最上游的竞争条件。在目前环渤海经济协作区域内，大多数产业的竞争优势中（尤其对于固安园区的“零”状态），生产要素通常是创造得来而非自然天成的，并且随着不同区域形成该产业的特征和性质呈现不同的差异，被创造、升级和专业化的人为产业条件对固安能否集聚必要的发展产业生产要素，以形成产业优势极为重要。下面为分类图：,3、波特的“钻石体系”打造固安产业集群的指南,当固安的产业要持续其竞争优势时，应该脱离发展初期的初级和一般性生产要素，控制高级和专业性生产要素，并进行持续的升级和专业化。形成固安完整的产业集群体系，要依靠价值链中各关节生产要素的逐步创造来形成的。 因为产业生产要素如不能持续升级和专业化，会使固安产业集群形成之初就埋下了失效的种子，其竞争优势的价值会越来越低。其中不应该仅仅停留在对知识和技术型人力资源两大提升竞争优势的条件尚，要充分认识到它们作为贬值最快的两个条件，是不能完全带动固安产业进行升级换代的。 如何创造固安产业集群所需的生产要素？ 要培育产业发展的必要生产要素，也要认识到它的重要特征在于它们是自然而成的或是主动创造出来的，而且越专业性和越高级的生产要素，被创造出来的几率越大。形成固安完整的产业集群体系，也要依靠价值链中各关节生产要素的逐步创造来形成的，涉及：创业者追求技术的进步、园区内企业对竞争的要求、以至于社会机构或当地政府重视社会公益于经济发展等。其中建立有助于创造生产要素的固安园区环境和机制尤其重要，如公私立教育机构、技职培训机构、政府与民间的研究机构、以及社区医院和公营机构等基础设施。,3、波特的“钻石体系”打造固安产业集群的指南,需求条件要素是产业冲刺的动力。环渤海经济协作区和京津冀区域市场也深深影响了我们对企业的认知与诠释大市场中客户需求的能力。 其次，我们也认识到需求条件要素是产业冲刺的动力。固安紧邻京津唐的大市场，其市场消化能量相当于两个上海、四个广州、和十个西安。我们完全可以借其已形成的产业规模经济的影响力而提高了固安自身的产业和企业运作效率。另外，固安也要有效利用这个产业发展的动力，来刺激产业的升级和创新。我们可从几方面来认识： 环渤海经济协作区和京津冀区域市场的性质，如客户的需求形态； 环渤海经济协作区和京津冀区域市场的大小与成长速度； 环渤海经济协作区和京津冀区域市场需求转换为国际市场需求的能力； 而且，环渤海经济协作区和京津冀区域市场也深深影响了我们对企业的认知与诠释大市场中客户需求的能力，导致这种情形的原因很多，如：注意力，吸引的企业对周边市场需求的注意力是最敏感的，所需的成本也最低。京津区域市场的客户压力也是引入企业最直接的压力。我们可以通过使固安的区域内文化与地缘趋于一致，将企业与周边市场客户的距离降至最短，才能形成对企业的吸引力，实现某一产业的集群效应。,3、波特的“钻石体系”打造固安产业集群的指南,相关支持性产业，是如何形成固安产业集群的优势网络的关键。企业战略.企业结构.同业竞争，随产业和区域差异而不同，在实现产业价值链升级中，各种差异条件的最佳组合可使我们吸引的企业成为推动固安当地产业发展的有机动力。 另外，固安园区也正是要依托京津的大市场，服务京津，做产业服务提供商，才能形成具有竞争优势的产业集群效应，完成此项目标，我们必须形成以下的特色： 对接细分市场需求的结构 当京津区域市场和周边市场对某一产业的主要需求相同，或者更集中时，国内的企业就比较容易借助固安的区位优势，在固安进行聚集，来获得进入京津市场竞争优势。另外，固安要根据本身需求所努力发展经营的产业环节，即使是周边京津区域大市场的次要市场和服务市场，也可以形成我们的产业竞争力。 第三，另一个要素相关支持性产业，是如何形成固安产业集群的优势网络的关键。在形成固安园区的产业价值链的竞争优势时，本区域内相关产业或环节的自身竞争优势和上、下游的一体化，对我们认识固安的产业，来实现产业升级和寻找产业扩散至关重要。 第四，企业战略.企业结构.同业竞争，随产业和区域差异而不同，在实现产业价值链升级中，各种差异条件的最佳组合可使我们吸引的企业成为推动固安当地产业发展的有机动力。,3、波特的“钻石体系”打造固安产业集群的指南,3、波特的“钻石体系”打造固安产业集群的指南,讨论： 固安具有哪些生产性的要素？哪一些是属于一般性的生产要素？哪一些是属于专业性的生产要素？ 固安园区的市场在哪里？为什么？ 固安的生产要素实际上是比较贫乏的，如何形成固安的“后发优势”？ 导入资源进入固安园区的机遇有哪一些？,我们该做些什么？,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,我们认识到，产业集聚主要是相同产业的区域集群，专业化分工程度高，众多企业都有严格而精细的分工，产品越做越精，生产成本也能降得很低，且减少了因转换加工环节而必须付出的成本费用，大大提高了产业效率。围绕市场或出口的产业集群往往信息比较灵通，对原材料和产品市场行情能够及时准确掌握，并作出快速反应，降低了交易成本。产业在政府开明式政策的氛围中集聚，减少了政策成本，其微观基础基本上为非国有或民营企业，甚至手工作坊和农户，具有灵活多样的体制优势。随着产业集群的发展，行业性组织日益加强，中介服务网络日趋健全，促使产业集群形成整体协调优势。 更为重要的是，集群能够改善创新条件，加速生产率的成长，也更有利于新企业的形成。地点在复杂竞争情况下所扮演的强有力角色与全球化趋势是不一致的，因为全球化由于移去人为的贸易和投资壁垒，是传统投入要素的产地变得不再重要。显然，产业集群的竞争力可以归纳为“三低两优”，即较低的生产成本、交易成本、政策成本和体制优势、整体协调优势。,产业集群的竞争力可以归纳为“三低两优”，即较低的生产成本、交易成本、政策成本和体 制优势、整体协调优势。,周边京津市场各产业中的竞争对手众多，但对固安园区内产业来将，它提供了企业改进和创新的原动力。它们所激发出各式各样的产品和服务的战略，不但有助于创新，更形成防范外部产品入侵的保护网。 从产业竞争优势的观点看，周边京津市场各产业中的竞争对手众多，但对固安园区内产业来将，它提供了企业改进和创新的原动力。但不是任何竞争都提供创新的动力和压力，如何形成竞争优势促使企业和产业向更大的区域范围内寻找资源、利用资源，是我们研究的重点。 另外，由周边区域竞争过程所形成的竞争优势会使整个周边区域的相关产业均受惠，不是哪一家厂商所能独享。它们所激发出各式各样的产品和服务的战略，不但有助于创新，更形成防范外部产品入侵的保护网。阻止了其它地区的外部竞争者无法长驱直入，那么京津周边区域内产业优势会更持久。在京津区域内人才的流动，可带给固安内产业及企业模仿对手长处的机会，有助于相关产业在信息和技能方面的流通和整合。当企业垄断信息和技能的阶段结束时，也是整体产业进入良性的快速创新时期。在传统产业中，创新正逐步转化为产业共享资源，而不再只是个别企业的专利，则固安在与京津区域的产业融合过程中，也可借助京津产业优势，获得更快的进步，来带动整个园区的获利能力。,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,在国内和区域竞争下，城市和区域的特色会浮现，进而强化了国家和区域产业的竞争优势。区域市场竞争一方面可以创造竞争优势，一方面也协助企业克服生产要素的不利部分。因此，强劲的良性区域市场竞争与随之而来的长期产业竞争优势，是其它地区和相关产业很难进行复制的。本区域竞争可以化劣势为优势，刺激挑剔性客户的出现、建立进步与有创意的国内高端供应商系统。这种强化效果一旦形成，竞争优势所需要的本地供应商体系、充沛的高级及技术人力资源、其它部分可依托而形成。 要形成固安的区域竞争优势的关键要素是要组成一个完整的系统。因为在一个互动的过程中，一个有竞争力的产业入园可带动并创造了另一个产业的竞争力。这样的过程离不开挑剔型客户对产品和服务的需求。面队这样的形势，产业会把压力转嫁到上游供应商，并带动上游企业的竞争优势。 我们形成固安园区产业价值链中的上游产业的竞争优势，同样有助于下游产业发展。将它本身也加入到下游产业的竞争中去。当该区域的一个产业具有区域竞争优势时，它的技术转移，通过与现有企业联手，或因扩散效应的关系，还会创造新的相关产业。只有这样，固安才能找到形成产业集群的切入点，以“点”效应带动“面”效应。,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,区域竞争优势的关键要素会组成一个完整的系统。系统一旦形成，竞争优势所需要的本地供应商体系、充沛的高级及技术人力资源、其它部分可依托而形成。,因此固安园区形成产业集群的竞争优势体现在产业发展进程中，由于集群效应会使该区域内产业发展和升级齐头并进，从而竞争优势状态也呈集中化的倾向。成功的产业、产业环节，乃至于其战略形态均构成了产业竞争优势的模式。更重要的是，成功的生产要素（如高级技术人力资源）可以广泛的应用于各种产业，生产要素的创造机制又有先后发生顺序（部分来自于成功的示范效果），同样促进成功的生产要素，会以平行方式横跨各产业之间，使产业一方面致力于竞争，一方面也努力推广新的规范与价值观。 在形成固安园区产业集群形态中，我们根据生产因素导向、投资导向、创新导向与富裕导向四个方面的影响因素来发现促进固安产业集群形成的规律。,生产因素 导向,投资 导向,创新 导向,富裕 导向,园区产业发展的转折点,引导园区产业聚集，掌控价值链关键环节和要素,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,生产因素导、投资导向，创新导向和富裕导向是园区竞争力发展的四个阶段，对于固安 园区发展竞争力具有很强的参考价值。,导向一：生产要素导向,企业战略 企业结构 同业竞争,相关与支持产业,需求条件,生产要素,基本生产要素是竞争优势的重要来源,引导生产 转移,区域市场和产业辐射市场,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,导向二：投资导向,相关与支持产业,生产要素,基本生产要素仍然是一项优势 创造了更多先进的生产要素,资本引导产业,需求条件,企业战略 企业结构 同业竞争,区域市场需求的规模和成长成为一项优势,个人和企业的动机很高 国内市场竞争激烈，向区域市场进行产业转移成为可能,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,导向三：创新导向,生产要素,创造并提升先进和专业化的生产要素 生产要素的选择性不利条件加速了竞争优势的提升,产业竞争开始深化,需求条件,企业战略 企业结构 同业竞争,专业需求成为一项优势 通过跨区域的企业合作，需求区域开始扩大并国际化,企业发展产业策略,相关与 支持产业,相关和支援产业呈良性发展趋势,产业垂直深化发展,产业横向水平发展,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,导向四：富裕导向,生产要素,转移过去在生产要素的创造机制上的累计投资，持续成为一项竞争优势,承接竞争衰退区域的产业,需求条件,企业战略 企业结构 同业竞争,别的区域需求优势逐渐窄化，并向新的需求区域进行产业转移,成熟区域竞争衰退 产业步入成熟期，出现两极化变化趋势,相关与 支持产业,原区域现有产业集群缩水，在新区域进行重新集群,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,产业集群形成之后，会延伸个别产业的进步浪潮。产业集群内部相互强化的作用也会导致经济的创新和更强竞争的能力。,一个产业的发展过程中，通常会引发其它具有竞争力的新产业，进而连接成产业集群。因此，区域市场的经济动力远超过个别产业的动力，这股动力也是经济发展的动力。 由于不同的企业形态和经济功能，每个区域发展产业集群的途径也不同。一般推动产业发展竞争力的动力包括：挑剔型消费这对产品的需求标准，适宜的产业环境、频繁的个人创业导致市场竞争激烈、下游产业又带动供应商体系的竞争力。这类型的产业集群因此会垂直深化，这都有赖上下环节紧密衔接、专业化机械产业和零组件产业的配合。 而且，产业集群形成之后，会延伸个别产业的进步浪潮。产业集群内部相互强化的作用也会导致经济的创新和更强竞争的能力。当经济发展、资源朝有生产率的产业移动时，某些产业集群的竞争力难免相对减弱。不过，各区域要维持它在某些产业集群上的竞争力，必须回归到各区域在关键要素上的差异。生产率最低、技术层次最低、产品特色最少的产业或产业环节，往往是第一个失去竞争优势的产业。与国内其他区域相比较时，价值链中相对利益较低的活动也会转移到其它区域或国外进行。固安正好可以承接该类产业的活动。,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,形成固安产业集群的良性循环，首先表现在固安产业集群内的交互作用上。,形成固安产业集群的良性循环，首先表现在固安产业集群内的交互作用上。我们认识到，客户、供应商和关联产业之间绵密流通的需求和技术的信息，是我们吸引产业在固安进行集群的运作基础。另外，我们也认识到，关注固安的产业集群互动作用之所以重要，是因为单一固安区域内的企业之间并不必然会有进行有效互动，要与周边京津冀区域内的产业联系在一起。只有这样，固安园区产业集群内顺畅的互动机制才能协助信息的流通更顺畅，缓和地区经济利益的冲突，与垂直或水平连结的公司创造合作与信任的空间。具体表现在： 促进信息流通方面 人际关系 由属于相同的协会或科技社群建立的关系 因地缘而发展出来的社区关系 同一产业集群内的商业同业协会关系 由相同社会规范和行为价值观所形成的关系,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,目标来源一致或产业集群内的相容 企业间的联盟关系 产业集团内法人共同持有所形成的关系 企业持有人的股份 跨部门的管理人 对区域相近文化的认同 下面我们举一个生态食品的产业集群的良性循环图进行分析：,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,形成固安产业集群的良性循环，首先表现在固安产业集群内的交互作用上。,大麦、麦芽、酵母,食品加工设备,冷藏设备,猪肉,啤酒,乳品业,胰蛋白酶 工业酵母,胰岛素,发酵技术 与设备,精炼技术,经由发酵 所制成胰岛素,经由发酵 所制成的酶,实线=供应关系 虚线=一般技术或元件,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,在产业集群良性循环中，如何促进竞争型产业的诞生与成长，也是能否带动整个产业升级的关键。,在产业集群良性循环中，如何促进竞争型产业的诞生与成长，也是能否带动整个产业升级的关键。而且我们认识到，对固安来讲，任何形成一定规模的产业，其竞争优势上的持续力并非一开始时就以完美的面貌出现。固安要吸引一个产业中关键的企业，要创造和刺激某一关键要素，加上机会的推波助澜，才逐渐有规模；不过一旦建立起来，其余竞争者就会闻风而来，其它关键要素也开始产生效果，并且累积优势，形成固安园区在该产业的集群优势和产业发展的潜力。 在实际运作中，可能触发固安产业的竞争关键要素通常有三种。 起初，由生产成本因素提供一个产业在固安区域上生存所需的基本竞争优势，是形成一个产业集群的原动力。当产业继续往高层次发展时，最早进入的竞争者也开始寻求各种创造专业化生产要素的方法。竞争厂商可以根据现有市场目前或可预见的需求，展开专业人才的培训，加强这个行业的知识和技术深度。针对产业技术领域的新人才，也形成产业中新的竞争者。 其次，园区内相关产业也会激发产业竞争力。如工厂自动化产业则是由工具机业发展而来。轻型卡车脱胎于卡车工业。 第三种，形成竞争型产业的共同基础是需求条件。依托京津冀大市场来满足固安产业的基本或独特的需求，是能否吸引企业出现在固安的主要原因。,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,在落后和发展中地区，产业的发生往往靠初级生产要素或特殊而强烈的本地需求。在发达地区，形成新产业的来源很多。其催动新产业的因素已不再只看需求数量，而是为满足市场中一些产品或产业环节的先发需求、特殊需求、或精致需求。 此外，新企业的出现也可能是在意外的机会中产生，但总与每个产业价值链中的关键成功要素有关。每一个关键要素不仅决定能否催生一个有竞争力的产业，同时也关系到其他各项关键要素是否存在或能否被创造。要使产业不停滞在萌芽期，国内或区域竞争对手绝对不可或缺。垂直或水平的扩散效应也将为产业注入区域和国家竞争的潜力。在竞争的刺激下，企业又会脱离对早期优势的依赖，引导产业往更高层次的形态发展。 当固安园区产业集群内部的各项关键要素开始发挥、相互强化、形成积累效果时，该地区的产业可能在短短几年或几十年间，就得到长足的进步和创新。并且在其产业发展过程中，扩散效应会造成新手不断加入，撑开这个产业的各个环节；供应商为了满足下游需求，也会更积极应用产能和资源，快速改善生产流程技术；客户的要求水平更随产业的竞争态势而更挑剔、更精彩。这些浪潮会不断刺激产业的升级，直到基本技术已不满足现实需求，或产业本身的限制开始出现为止。,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,在产业集群良性循环中，如何促进竞争型产业的诞生与成长，也是能否带动整个产业升级的关键。,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,探讨： 中国面临什么样的竞争环境和产业环境？ 谁是我们的机遇角色？ 我们的如何来抓住机会？,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,中国面临的竞争环境： 1、低水平层次上的相对生产过剩（中国彩电业） 2、竞争的主体，国企，民企和外企三足鼎立，各自需求不同。 国企：减持变身，因而，国有企业具有了离开原来的地方，到另外一个控制相对松弛的地方重新注册，我们的机会在于能否提供这样一种注册地的概念。 民企：中小企业纷纷涌现，大企业做大做强。这与中国民营企业家的财富梦想有关，固安的机会在于能否创造一种宽松，低成本的环境，帮助这些民营企业家实现他们的财富梦想，这样也实现了固安园区的发展。 外企：抢摊中国，一定是到有名的园区去，因为，能够形成明星效应，有利于其在国内的市场形象，加强它的谈判地位。,我们的机遇： 唐钢15亿现金急需突围！,4、产业集群的竞争力寻求固安产业集群竞争力来源的方针,我们的对策： 建议成立专门的小组启动唐钢投资工程，以18个月为限，将唐钢的资本导入固安园区。需要具备专业水平的投资银行能力。,关键资源在哪里？ 最重要的资源是人际关系 其次是项目 第三是专业的投资银行能力 第四是策划能力,形成固安园区产业集群，必须考虑周边区域大市场的产业扩散与辐射对固安产业集群的影响。产业扩散效应是形成国内市场竞争的主要来源。对固安产业辐射，存在着点辐射、面辐射和线辐射三种形式进行有机协同的机遇。 当形成固安园区内的产业产业优势时，产业价值链中上游环节对下游环节会产生多方面的影响。首先是下游产业（环节）在来源上具备及早反应、快速、有效率、甚至降低成本等优点。如在金银首饰产业里，缺乏上游珠宝加工机械产业优势能力和稀有金属再加工设备方面的能力，则很难形成金银首饰在市场中为顾客提供更合理的价格、更高的服务中提升竞争优势。 除产业价值链中上游产业（环节）进行战略协同，可利用元件、机械加工等容易取得的资源外，要维持优势的持续态势，必须与相关企业和供应商形成价值链协同，接受整体产业价值链在扩散过程中的资源、信息、人员等的传递。而且价值链中下游产业（环节）即使不具有强的产业竞争优势，只要上游产业（环节）具有产业强竞争优势，则整个价值链的提升效应也可充分发挥出来。另外，下游产业（环节）所需具备的上游产业（环节）提供的资源不一定在形成产业集群区域内实现，可在整体产业辐射区域内或相对丰富资源区域进行获取，同样可以补足下游产业（环节）的劣势。,产业集群的竞争力产业扩散与辐射,4、产业集群的竞争力产业扩散与辐射,形成固安园区产业集群，必须考虑周边区域大市场的产业扩散与辐射对固安产业集群的影响。产业扩散效应是形成国内市场竞争的主要来源。对固安产业辐射，存在着点辐射、面辐射和线辐射三种形式进行有机协同的机遇。 形成固安园区产业集群，必须考虑周边区域大市场的产业扩散与辐射对固安产业集群的影响。因为，国内的密集竞争与新的商业形态会产生新的竞争者。新的商业形态会带动创新，是提升产业竞争优势不可缺少的条件。新的市场需求往往暴露老公司反应迟钝或疲于应对的窘境，也给新进入者适时加入和填补空挡的机会。新的商业形态是各种竞争条件的整合结果。 另外，形成新形态商业的力量有两种。第一种是出现新厂商。新厂商的产生可能源自现有产业的扩散效应，由供应商或客户的离职员工创业形成，或由大学的实验室、专业训练班产生。第二种是公司内部多元化经营。 产业扩散效应是形成国内市场竞争的主要来源。离职员工组建新公司给产业的动力通常是良性的，会带动更多的竞争，释放出创造力，也迎合了新的市场需求与过去被忽略的产业环节。而且产业扩散会随着国家、区域、产业发展阶段而不同。如通用自动化(GA, General Automation）的员工自行创业成立的数据电脑公司，数据公司的员工又自行创立数据通用公司。在超级电脑领域中，今天的世界盟主克雷电脑(Cray Research）萌芽于早期的领导厂商康大信息（Control Data）。,4、产业集群的竞争力产业扩散与辐射,形成固安园区产业集群，必须考虑周边区域大市场的产业扩散与辐射对固安产业集群的影响。产业扩散效应是形成国内市场竞争的主要来源。对固安产业辐射，存在着点辐射、面辐射和线辐射三种形式进行有机协同的机遇。 产业辐射，是经济发展水平和现代化程度相对较高的地区（如京津地区）向经济发展水平和现代化程度相对较低的地区（如廊坊地区、固安）间资本、产业、人才、技术、市场信息等的流动。在固安能否承接京津地区的产业辐射过程中，存在着以下现象： 经济发达地区和落后地区存在彼此的辐射。经济发达地区的产业转移、资金、人才、信息等对落后地区形成强有力的影响；有利于提高落后地区的经济发展水平，缩小与发达地区的经济差距，也可促进经济发达地区的进一步发展。 经济发达地区（京津地区）向周边地区辐射，在此基础上逐步扩散。辐射范围越大，越能带动整个区域的经济发展和产业升级进程，并充分体现优势互补，产生双向辐射效应。 产业辐射的媒介主要是道路、交通、通讯等所决定的市场一体化水平，直接决定着辐射的有效性。,4、产业集群的竞争力产业扩散与辐射,形成固安园区产业集群，必须考虑周边区域大市场的产业扩散与辐射对固安产业集群的影响。产业扩散效应是形成国内市场竞争的主要来源。对固安产业辐射，存在着点辐射、面辐射和线辐射三种形式进行有机协同的机遇。 从环渤海经济协作区地图看，京津作为中心城市是一个点，周边的公路、铁路、港口是一条线，整个环渤海地区是一个面，这些都是影响固安能否承接产业辐射的辐射源。其中这三种辐射对固安具有不同的影响： 点辐射 以北京、天津大城市为中心向周边地区推开，其具有相对的产业化水平较高、资金量大、高级人才聚集、技术领先等优势，但自然资源匮乏，城市规划与产业结构的矛盾日益突出。而固安可依托自然资源、劳动力等丰富的特点，承接其产业辐射的辅助产业，实现优势互补。并通过提高投资效率来引导资本流向，创造产业环境引导技术流向和人才流向，来寻求长期内京