挑战杯创业计划竞赛作品-驰昕公司创业计划书.doc

商商业业计计划划书书 驰昕驰昕驰昕驰昕 选择驰昕选择驰昕 就等于就等于 选择成功选择成功 因为因为 我们拥有我们拥有 卓越的管理团队卓越的管理团队 创新的知识员工创新的知识员工 广阔的市场前景广阔的市场前景 西安驰昕废旧电池回收处理有限责任公司西安驰昕废旧电池回收处理有限责任公司 二零零六年六月二零零六年六月 驰昕废旧电池回收处理有限责任公司 商业计划书 单单 位：位：西安驰昕废旧电池回收处理有限责任公司 地地 址：址：高陵县泾河工业园内 电电 话：话13909293718 E -m a I l：, 联联 系系 人：人：王吉 邮邮 编：编：710072 网网 址：址： 保密须知保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于西安驰昕废旧电池回收西安驰昕废旧电池回收 处理有限责任公司。处理有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向 的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下 的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址 尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得西安驰昕废旧电池回收处西安驰昕废旧电池回收处 理有限责任公司理有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分 地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对 待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资 料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使 用。 商业计划编号： 授方： 签字： 公司： 目目 录录 第一章第一章 执行总结执行总结6 6 一、公司概述一、公司概述 6 6 二、我们的服务 6 三、市场分析 7 四、电池回收策略 7 五、融资与财务 8 第二章第二章 公司描述公司描述 9 9 一、公司的宗旨与理念 9 二、公司的名称、与地址 .10 三、公司的背景与现状11 四、公司管理 .11 五、公司经营战略15 六、商业价值分析 .16 第三章第三章 服务描述服务描述 1717 一、我们的服务 .17 二、服务的利益 .17 三、回收处理能力计划 .18 四、技术描述.18 第四章第四章 市场分析市场分析 2121 一、环境的监测与预测 .21 二、行业竞争分析 .23 三、SWOT 分析.25 四、竞争战略 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。 五、风险与规避.29 第五第五章章 运营战略运营战略3030 一、电池回收策略 .30 二、销售策略 .38 第六章第六章 融融资资与与财务财务分析分析3939 一、本项目产品市场相关信息39 二、项目总投资估算.40 三、财务报表.42 四、资金流量表.43 五、资产负债表.44 六、利润表.47 七、财务指标分析.49 八、项目财务可行性分析.51 九、资金的筹集与使用.52 十、投资条件和资本管理.52 十一、财务管理的职能和任务.54 附录附录5555 附录 1、网站图例55 附录 2、团队人员简历错误！未定义书签。错误！未定义书签。 附录 3、环保新闻资料56 附录 4、相关政策58 一、执行总结一、执行总结 1 11 1 公司概述公司概述 公司名称：公司名称：驰昕废旧电池回收处理有限责任公司。 公司性质：公司性质：有限责任公司。 公司宗旨：公司宗旨：建立一个科学化、专业化、有序化的产业化市场格局， 以在尽可能短的时间内根治中国的废电池问题。 经营理念：经营理念：致力环保，开拓资源，服务社会。 公司管理：公司管理：公司管理层主要由西北工业大学的工科团队和 MBA 团队 组成，人员配置良好。同时，我们聘请具备相关领域经验的专家顾 问们（包括技术、法律顾问等）来指导项目的运作。 公司选址公司选址: :高陵县泾河工业园。 主要的合作伙伴：主要的合作伙伴：物资回收公司，电池的生产厂商，政府，技术设 备提供者，民间环保组织，学校等。 发展战略：发展战略：一至两年内建立产业结构，形成废旧电池回收处理的 产业化格局。三至五年内开展全国联网式管理体系，建立分公司， 从而使公司成为全国有影响力的企业并进行纵向产业链的发展。形 成本行业的进入壁垒。 1.21.2 我们的服务我们的服务 服务概述：服务概述：我们的服务就是治理电池的危害，变废为宝。电池中含 有汞、镉、铅等重金属物质。若把废电池混入生活垃圾中一起填埋， 久而久之，渗出的重金属可能污染地下水和土壤。另一方面，废旧 电池中含有大量宝贵的矿产资源,处理 1000 吨电池，可以得到锌 200 吨，锰铁 390 吨，铜 7 吨，汞 1.5 吨，在矿价日益高涨的今天， 提取出来可产生极大经济效益。 技术描述技术描述: : 本公司将采用“物理分选化学处理”工艺，通过对废 旧电池物理分选获得铁皮、锌皮、铜针、铜帽以及二氧化锰、锌粉 和石墨混合中间产品等，再通过化学方法将其提纯，并通过废水处 理除掉水中重金属离子，达到排放标准。这样，废旧电池处理达到 无害化、实现可用资源的再利用。 1.31.3 市场分析市场分析 20062006 年是最好的时期年是最好的时期：锌价近期暴涨带来了巨大的利润空间，其价 格已由去年五月的 12900 元/吨，涨至今年五月的 32300 元/吨，涨涨 幅高达幅高达 150.4%150.4%，而铜价也在一个月内每吨暴涨 24000 元，达 82000 元/吨(摘自上海有色金属网)。而此时中国废旧电池回收行业刚进入 起步阶段，此时进入竞争较小，再等下去的话，被利润空间吸引来 的加入者会增大创业难度。 关中地区是最合适的地方：关中地区是最合适的地方：西安及其周边高校林立，科研人才充足； 西部大开发和绿色 GDP 给本公司起步带来了大量优惠政策；关中地 区地价、劳动力等费用较低；西部人均收入不如东部，有偿回收对 老百姓的吸引力远大于东部沿海发达地区。 考验：考验：虽然国内早已拥有处理废旧电池的成熟技术，但中国中国废旧电 池回收处理行业还没有成功者，先前的几家如河南新乡废弃电池处 理厂河北易县废旧电池处理厂都在苦苦支撑，而广东番禺废弃电池 处理厂。货源不足和资金短缺正是国内本行业先驱者失败的主要客货源不足和资金短缺正是国内本行业先驱者失败的主要客 观原因观原因。 1.1. 4 4 电池回收策略：电池回收策略： 近期矿价的飙升增大了利润空间，使我们在回收方面可以放开手 脚。我们将有偿回收和便民回收策略相结合，充分利用学生群体， 借助政府政策支持，加以其他辅助方法，充分提供原料。 回收渠道回收渠道 1）与各市县物资回收公司联盟，让各废品回收站以每公斤 1 元 的价格向民众收购； 2）在各大高校、居民区、企事业单位、大卖场及旅游景点等设 立废电池回收箱，定期地派人员清空回收箱，保证原料的供应； 3）电池厂商边角料，民间环保组织和各地政府收集并交由本公 司处理的部分 回收宣传回收宣传 1）学生回收宣传策略：我们可以有效的利用学生的消费资源， 知识资源，爱心资源以及其他一些特有的资源。 2）政府政策支持：和政府相关部门合作，制定相关的废电池回 收政策，初步构想保证金制度（电池的生产厂商以及电池的销售 商交纳一定的资金作为废电池的回收保证金，如果能回收电池， 则保证金将如数退还，若不能完成电池的回收工作，相应地根据 情况扣出除一些金额） ； 3）环保组织宣传：与环保组织宣传合作，免费为人民进行电池 的危害等相关介绍，开展环保知识的讲座和环保方面的展览。 1 15 5 融资与财务融资与财务 1) 资本结构与股权资本结构与股权：公司起步资金需要 600 万元，采取合作参股形 式。公司将以技术入股形式引进知识产权，占总股份 14.29； 公司原创人员以直接资金注入形式参股，占 28.57；吸引风险 投资商以资金形式入股，占 57.14%。 2 2）盈利模式）盈利模式 第一年：实现小规模赢利； 第二年：保持发展势头； 第三至五年：实现每年 100 万净利润,并保持逐年增长； 第六年以后：保持每年 200 万的盈利水平。 3 3）分红：分红：公司发展的前 2 年不分红，后每年分红当年利润的 30%。 退出方式退出方式：基于目前国内市场情况及公司项目特点，我们预计主要 采取上市转让、整体外部收购或内部收购方式。也可以考虑政府收 购。 二、公司描述二、公司描述 2.12.1 公司的宗旨与理念公司的宗旨与理念 我们的宗旨是我们的宗旨是建立一个科学化、专业化、有序化的产业化市场建立一个科学化、专业化、有序化的产业化市场 格局，在二十年十年甚至更短时间内根治中国的废电池问题。格局，在二十年十年甚至更短时间内根治中国的废电池问题。 废电池最终的结局应该是大家手里的废电池能够通过有效的途 径收集起来，到处理厂进行分解。把里面的成分提取出来，走循环 经济的发展道路。减少向环境索取资源，同时又节约了大量的资源， 减少环境污染，增加社会就业。 我们的理念是通过民间环保组织的宣传等活动及有偿回收的方 式，推动政府部门去实施全社会的资源回收体系，建立一种循环经 济，选择对环境伤害小甚至没有的产品，实现社会的可持续发展。 金属矿产金属冶炼厂金属加工厂电池生产厂自然环境， 造成污染 驰昕废旧电池回收处 理有限责任公司 消费者 谁不希望这部谁不希望这部 分越来越少？分越来越少？ 经营理念：经营理念：致力环保，开拓资源 通过民间环保组织的宣传等活动，推动政府部门去建立全社会 的电池回收体系，建立一种循环经济，选择对环境伤害小甚至没有 的处理途径，实现社会的可持续发展。 2.22.2 公司的名称形式与地址公司的名称形式与地址 公司名称：公司名称：驰昕废旧电池回收处理有限责任公司。 “驰昕”这两个字不仅意味着我们公司是个高速奔驰的有朝气的 公司，又与“池”和“锌”同音，表明我们是把废旧电“池”变成 “锌”等重要矿产资源的高科技环保型企业。 右图为公司商标 （商标灵感源于驰昕汉语拼音的第一个字母 C 和 X，以及竖立的电池） 公司形式：公司形式：有限责任公司。 公司选址公司选址:高陵县泾河工业园。距西安 20 公里，高速公路、铁路、 飞机场、天然气、地热资源诸多优势集于一身。尤其是其地热资 源极为丰富，出地面水温可达 83，大大节约了公司处理废旧 电池时对热水需求的成本。 公司建立情况图 可行 性 分 析 筹集 资金 申请必 要证件 租赁厂 房，购 置设备 小规模 生产 完善 货源 采购 渠 道 前期公关宣传 生产采购组 织人员培训 规模 生产 组织销 售 2.32.3 公司的背景与现状公司的背景与现状 我们的创业团队成立于 2006 年三月，当时的核心成员有 5 个人， 当时我们确立了废旧电池回收处理的环保产业的创业的方向，并决 定报名参加“三航杯”创业计划大赛，以此开始我们的创业之路。 目前我们已经完成了技术和生产设备及一些辅助设施的开发与 设计，资金一到位就可以开始进行市场开发与推广工作，公司 3 个 月内可以正式开始运营。 4 4 公司公司管理管理 2.4.1 公司结构：公司结构： 第一年公司结构图 总经理 研发部营销部人力资源部财务部采购运输部 总经理助理 由于亿思电子的定位是高科技企业，所以，为了尽量鼓励创新，保持组织的灵活性， 降低管理费用，减少组织层次性，亿思电子采用的是简单结构，使组织扁平化。 随着时间的延长，亿思电子的业务会由局部向全国扩张，在这个过程中，由于营销是 公司得以维持的命脉，所以营销部会独立出来，而售后服务也会作为一个单独的部门独立 出来以更好的满足消费者的需求。 总经理 研发部营销部人力资源部财务部采购运输部 助理 服务中心 公关部 注：公司管理层主要由西北工业大学的工科团队和 MBA 团队组 成，人员配置良好。在公司创立初期，组成人员及创业经费都还不 是很多的情况下，项目在人员配置上将较偏重生产技术部门和行销 部门，至于财务、人力资源管理等相关人员将会以“多面手”的方 式进行。同时，我们将聘请具备相关领域经验的专家顾问们（包括 技术、法律顾问等）进入专家委员会，来指导项目的运作。 姓名姓名团队角色团队角色主要职责主要职责教育教育/工作背景工作背景专专 长长/ 特征特征 王吉 项目负责 人 总体协调、岗 位职责分工、 企业章程和组 织文化建设 西工大机电学院 05 级本科生 项目发起人，热爱环保， 有组织能力和市场洞察 力 李莉项目骨干 财务预测、分 析 西工大 05MBA 学 生、8 年企业经营 热爱环保、财务分析能 力强、注重基础数据的 管理财务管理经验调研 张在勇项目骨干生产管理 西工大机电学院 05 级本科生 热爱环保、亲和力强、 组织力强 宋文君项目骨干 人力资源管理 和组织结构的 构建及市场分 析 西工大 05MBA 学 生、8 年经营管理 经验 热爱环保、英语表达能 力强、善于沟通、商业 嗅觉灵敏 张彬项目骨干 公司宣传、网 站建立 西工大机电学院 05 级本科生 热爱环保、想象力丰富、 业务能力强 岳成兵项目骨干技研管理 西工大机电学院 05 级本科生 热爱环保、科学知识基 础扎实、创新能力强 张乐项目骨干市场调研 西工大机电学院学 生 热爱环保、组织力强、 有亲和力、商业嗅觉敏 锐 王艳玲项目骨干市场营销 西工大 05MBA 学 生、7 年零售业经 营管理经验 热爱环保、敏锐市场洞 察力 2.4.2 公司职能：公司职能： 总经理总经理 1 人* 主要从宏观上负责公司内部日常管理以及监督各部门工作 * 协调和配合各业务部门围绕公司经营目标开展各项工作； * 负责企业文化建设纲要的实施与落实工作； * 保证公司各种会议的顺利召开及公司其他活动的顺利开展 生产技术部生产技术部 主管 1 人 总监 1 人 员工 15 人 * 负责公司主线的新产品开发、新工艺、新技术的研究和运用、 * 负责工艺技术攻关、技术革新、及解决在生产提取各环节中可能出现的各种技术问题 等 * 行使产品质量监督检验的职能 市场营销部市场营销部 市场* 负责调查并收集市场信息、预测市场 * 打造企业良好形象（CIS） * 与行业内企业以及政府部门建立良好的关系 * 负责新产品开发、包装设计，广告宣传等 销售 * 负责销售方案的策划、执行及管理并配有相关促销活动 * 负责商品的销售及批发商的联络负责办理所有手续 * 负责产品的客户管理 主管 2 人 员工 3 人 服务 * 负责产品的售后服务 * 将消费者的意见及时传递给公司各部门 人力资源部人力资源部 主管 1 人* 负责制定公司人事劳动工作的规章制度并监督执行 * 负责编制和执行公司人力资源管理计划，办理员工的聘用、调动、解聘 * 配合有关部门组织员工专业技术职务评审，负责员工专业技术职务的聘任和管理工作 * 负责公司员工人事档案管理工作以及员工的教育培训工作 * 负责劳动合同制度的组织实施，并协调有关部门处理劳动合同、劳动争议等问题 *负责编制和执行劳动工资使用计划，办理员工各项社会保险，制定公司奖惩办法并监督 执行 财务部财务部 主管 1 人 员工 1 人 * 对公司经营活动进行全过程的财务服务和监督，保障公司经营活动正常顺利地进行。 * 制定公司财务管理和会计核算制度并监督实施。 * 发挥预测分析、规划控制、责任会计等会计管理职能，保质保量地完成公司财务预算 的编制、实施、监控和调整工作，定期进行财务分析，通过强化财务管理，实现公司财 务状况最优化。 * 负责公司的会计核算工作。 * 及时准确地申报、缴纳各种税款。 * 编制公司月度、年度财务报表、财务决算、年度财务报告。 * 负责公司金融统计工作。 * 负责协调财务会计部对应的业务主管、财税等部门与公司之间的关系协助会计师事务 所进行年度审计工作。 采购运输部采购运输部 主管 1 人， 员工 6 人 * 负责公司原材料及辅料的计划、供应、采购及仓储管理工作 * 将原料运输到指定的公司进行生产， * 将成品准确无误的送到客户经销商手中 注：员工仅为第一年的数据注：员工仅为第一年的数据 .3 薪酬制度薪酬制度： 经过对几种工资制度的比较，弛昕将采用结构工资制和提成工资 制相结合的工资制度。结构工资制能够反映劳动差别的各种要素， 可以从劳动的不同侧面反映劳动者的贡献大小，发挥工资的各种职 能作用，适合企业内部大多数人员，而提成工资制比较适合采购人 员。 对于研发部的员工来说，科研成果的多少是衡量他们的绩效的关 键，因此采用下面的工资制度 薪酬构成基础工资岗位工资技能工资奖金 构成比例4020535 对于公司生产和行政其他部门员工，采用下面的结构工资制度： 薪酬构成基础工资岗位工资技能工资年功工资奖金 构成比例4020201010 对于营销和采购部门的员工而言，因为其绩效直接影响公司的收入， 所以采用提成工资制度。 薪酬构成基础工资岗位工资销售额提成年功工资奖金 构成比例3515301010 驰昕的薪酬表如下： 部门名称人员人数薪酬水平 总经理总经理13000/月 主管11500/月 技术总监11500/月 生产技术部 员工15900/月可以获得额外奖励 主管21500/月市场销售部 员工3800/月外加提成奖 主管11500/月人力资源部 主管11500/月财务部 员工1900/月 主管11500/月采购运输部 员工6800/月外加提成奖 除了上面的薪酬体系之外，还采取了一系列激励措施，例如： 1) 科研创新奖励：为了鼓励技术部的科研创新，公司设立科研创新 奖励，对于科研成果突出的员工给予较多的物质和精神奖励 2) 评选“采购能手”和“销售之星”：每个季度超额完成采购量和 销售额的员工将会得到公司特别设立的“采购能手”和“销售之 星”奖励，奖励包括物质和精神双重形式，以尽量激励采购部和 营销部的员工 3) 积极向公司提出合理化建议，能够降低成本，提高产能，给其建 议被公司采纳的员工予以奖励 2.4.4 激励制度激励制度 目的：为了对公司有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者 给予处罚，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度 以激励为主，尽量避免惩罚； 选择好激励时间和手段； 将物质激励和精神激励相结合； 激励因人而异，尽量做到公平公正公开。 据此，我们采取了一系列激励措施，例如： （1）科研创新奖励： 为了鼓励技术部的科研创新，公司设立科研创新奖励，对于科研成 果突出的员工给予较多的物质和精神奖励。 （2）激励采购部和营销部的员工： 每个季度超额完成采购量和销售额的员工将会得到公司特别设立的 “采购能手”和“销售之星”奖励，奖励包括物质和精神双重形式。 （3）激励生产部员工： 积极向公司提出合理化建议，能够降低成本，提高产能，给其建议 被公司采纳的员工予以奖励。 1.4.5 企业文化企业文化 建立学习型企业文化建立学习型企业文化: 有自信的领 导学习、吸 收好主意 顾客 合作 公司 其他 公司 社会 部下 其他岗 位领导 其他业 务领导 公司外公司内 上司 2.52.5 公司公司经营战略经营战略 发展战略： 单一化产品服务策略 根据本公司的内部状况，将采取单一化产品服务策略，建立废旧电 池回收的产业化格局并在技术及经济方面不断的给予优化。形成本 行业的进入壁垒。 竞争战略： （1）短期战略： A：集中化战略，市场集中化 关中地区是最合适的地方：西安及其周边高校林立，科研人才充足； 西部大开发和绿色 GDP 给本公司起步带来了大量优惠政策；关中地 区地价等费用较低；西部人均收入不如东部，有偿回收对老百姓的 吸引力远大于东部沿海发达地区。 B：建立产业结构，形成废旧电池回收处理的产业化格局。 对于一个新兴行业的企业，早期进入的壁垒低。我们正处在行业的 基础经济性和资源的限制范围内，我们通过企业运营的一系列策略 对行业结构施加较大的影响，寻求确定行业法则，以使自身在长时 期获得最有利的地位。 （2）长期战略： 开展全国联网式管理体系，建立分公司，从而使公司成为全国有 影响力的企业并进行纵向产业链的发展。 关中地区中西部地区全国 2.6 商商业业价价值值分析分析 目前中国市场上还没有出现废旧电池回收处理的厂家和公司。 所以面向未来，我们可能面临如下三种结果：1、我们的模式为 市场接受，获得成功，我们也成功地占领市场；2、我们的模式不为 市场所接受，没有市场价值和意义；3、我们的模式为市场接受，获 得成功，但新的竞争对手出现抢占我们的市场。 从经营策略的角度来说，我们的目标是第一种结果，那就是成为 市场的赢家；但第二种结果是我们可能面临的情况，因为本来就没 有市场；第三种情况是我们要避免的，我们从一开始就要做好最充 分的准备来避免这种情况的发生。 三、服务描述三、服务描述 公司以服务为主，兼顾产品生产。公司以服务为主，兼顾产品生产。我们所提供的服务是针对全社 会的，我们要让中国人民摆脱电池污染，改善百姓的人居环境。而从 废旧电池中提取矿物质带来的利润则是对我们服务的报酬。我们的产 品就是锌、锰铁合金等矿物质。 3 31 1 我们的服务我们的服务治理电池的危害治理电池的危害 目前，中国电池多亿只的年产量占世界电池总产量的以 上，年消费量达亿只左右，但回收率却不足。而电池中含有 汞、镉、铅等重金属物质。若把废电池混入生活垃圾中一起填埋，久 而久之，渗出的重金属可能污染地下水和土壤。 电池内所含的金属主要种类及危害如下表： 金属种类金属种类危害的表现危害的表现 锰锰 过量的锰蓄积于体内引起神经性功能障碍，早期表现为综合性功能紊乱。较重者出 现两腿发沉，语言单调，表情呆板，感情冷漠，常伴有精神症状。 锌锌锌的盐类能使蛋白质沉淀,对皮膜粘膜有刺激作用。当在水中浓度超过 10-50 毫史/升 时有致癌危险，可能引起化学性肺炎。 镍镍镍粉溶解于血液，参加体内循环，有较强的毒性，能损害中枢神经，引起血管变异， 严重者导致癌症。 汞汞 它在这些重金属污染物中是最值得一提的，这种重金属，对人类的危害，确实不浅， 长期以来，我国在生产干电池时，要加入一种有毒的物质汞或汞的化合物，我国 的碱性干电池中的汞的含量达到 1-5%,中性干电池为 0.025%,全国每年用于生产干电池 的汞具有明显的神经毒性,此外对内分泌系统、免疫系统等也有不良影响。废弃在自然 界电池中的汞会慢慢从电池中溢出来，进入土壤或水源，再通过农作物进入人体，损 伤人的肾脏。在微生物的作用下，无机汞可以转化成甲基汞，聚集在鱼类的身体里， 人食用了这种鱼后，甲基汞会进入人的大脑细胞，使人的神经系统受到严重破坏，重 者会发疯致死。1953 年，发生在日本九州岛的震惊世界的水俣病事件就是由甲基汞所 致，给人类敲响了汞污染的警钟。 镉镉在人体内极易引起慢性中毒，主要病症是肺气肿、骨质软化、贫血，很可能使人体 瘫痪。镉渗出污染土地和水体，最终进入人体使人的肝和肾受损，也会引起骨质松软。 “痛痛病”就是镉中毒，患者手足疼痛，全身各处都很易发生骨折 铅铅主要作用于神经系统、活血系统、消化系统和肝、肾等器官能抑制血红蛋白的合 成代谢过程，还能直接作用于成熟红细胞，对婴幼儿影响甚大，它将导致儿童体格 发育迟缓，慢性铅中毒可导致儿童的智力低下。导致神经系统疾病、消化系统疾病 、血液中毒和其他病变：腹部绞痛、头痛头昏眼花和失眼、精神恍惚、疾乏无力 3.2 服务的利益：服务的利益： 废旧电池中含有大量宝贵的矿产资源,提取出来可产生极大经济效益。 电池中主要矿产资源及价格：电池中主要矿产资源及价格： 矿产资源矿产资源锌锌锰铁合金锰铁合金铜铜汞汞石墨石墨 含量含量20%39%0.7%0.15%7.4% 价格（元价格（元/吨）吨） 2615048004768018000143 3.3 回收回收处处理能力理能力计计划划 本项目的投资规模、生产能力和产量会受到原电池回收程度 的影响，因此预计日处理能力为 3 吨，才能保证有足够的原料供 应。随着人们的环保意识不断增强，以及对有偿回收的逐步认可 和接受，电池的回收比率也会逐年递增，原料短缺的问题就会得 到解决，预计到 2007 年-2011 年销售收入将以 20%至 30%的速度 递增。预测结果如表 1 所示。 表 1 单位：吨 年 度2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年 电池年消耗量 54005400540054005400 回收比例20%24%30%39%50% 年处理电池量 10801296162021062700 锌产量 216259324421540 锰铁合金产量 4215056328211053 销售收入（元） 5140800.006168960.007711200.0010024560.0012852000.00 销售收入增长率 020%25%30%28% 回收量及处理量 0 500 1000 1500 2000 2500 第一年 第二年 第三年 第四年 电池回收量 电池处理量 3.4 技技术术描述描述 从废干电池的结构看，各种有用物质的接触部都很规则、平滑， 易于解体分离。而且各有用成分的物理特征(如粒度、密度、磁性等)相 差较大，再生利用技术可以采用投资小、成本低、工作环境好的湿 式物理分选技术获得最终产品和中间产品。物理分选难于进一步分 离的中间产品可以采用化学处理技术分离提纯，获得附加值高的纯 净产品。 因此，本公司将采用“物理分选化学处理”工艺通过对废旧 电池物理分选获得铁皮、锌皮、铜针、铜帽以及二氧化锰、锌粉和 石墨混合中间产品等，再通过化学方法将其提纯，并通过废水处理 除掉水中重金属离子，达到排放标准。这样，废旧电池处理达到无 害化、实现资源化。 3.4.1 矿物提取步骤：矿物提取步骤： 分类分类:回收的废旧电池砸烂，剥去锌壳和电池底铁，取出铜帽和石 墨棒，余下的黑色物是作为电池芯的二氧化锰和氯化铵的混合物， 将上述物质分别集中收集后加工处理，即可得到一些有用物质。其 石墨棒经水洗、烘干再用作电极。 制锌粒制锌粒:剥去的锌壳洗净后置于铸铁锅中，加热熔化并保温 2 小时， 除去上层浮渣，倒出冷却，滴在铁板上，待凝固后即得锌粒。 回收铜片回收铜片:铜帽展平后用热水洗净，再加入一定量的 10%的硫酸煮沸 30 分钟，以除去表面氧化层，捞出洗净、烘干即得铜片。 回收氯化铵回收氯化铵:黑色物质放入缸中，加入 60的温水搅拌 1 小时，使 氯化铵全部溶解于水中，静止、过滤、水洗滤渣 2 次，收集母液； 再将母液真空蒸馏至表面有白色晶体膜出现为止，冷却、过滤得氯 化铵晶体，母液循环利用。 回收二氧化锰回收二氧化锰: :过滤后的滤渣水洗 3 次，过滤，滤饼置入锅中蒸干除 去少许的碳和其它有机物，再放入水中充分搅拌 30 分钟，过滤，将 滤饼于 100-110烘干，即得黑色二氧化锰。 .2 去污处理去污处理 汞在干电池中的赋存状态及流向汞在干电池中的赋存状态及流向 在酸性锌锰干电池中，汞是以 HgCl2(升汞)状态加入电解质溶 液中。在水中是以 Hg+、Cl-和 HgCl2分子形态存在。在碱性锌锰干电 池中，汞是以金属状态与锌粉结合生成锌汞齐。 经过理论分析及实 验研究表明，汞在物理分选-化学提纯全湿工艺中的流向主要是两个： (1) Hg+、HgCl2进人物理分选生产用水之中，形成废水； (2)以金属状态进入化学提纯生产过程中产出的浸出渣中。所以,防 止汞在再生利用过程中产生二次污染就必须采取措施处理废水和浸 出渣。 含汞废水处理系统含汞废水处理系统 (1)进行硫化-絮凝-浮选。废水经硫化 -絮凝-浮选得以净化，产出 硫化汞渣和一次净水。 (2)对一次净水进行锌粒置换和活性炭吸附。一次净水含汞量为 0.041mg 左右，再经锌粒置换和活性炭吸附产生二次净水,含汞量可 降至 0.008 mgL 以下。 (3) 二次净水循环使用，基本不外排，不会对环境造成危害。 (4)集中处理非正常排水和地面冲洗水。设置专用沉淀池、中和池、 储水池，处理非正常排水和清洗地坪水，并经过处理后，储存于储 水池中以补充生产用水。 金属硫化物渣及浸出渣处理。金属硫化物渣及浸出渣处理。 (1) 废水处理产出的各种金属硫化物渣中以 ZnS 量最大，M nS 次之，HgS 量最小。由于总量很小，不宜自行进一步加工 回收其有用成分，采取密封储存，定期送专门冶炼厂处理。 (2)浸出渣主要由石墨组成，其中含有少量汞金属。这部分渣 可以采取两种方法处理；一是自行回收石墨和汞金属；一 是与金属硫化物渣一样，密封储存，定期送专门冶炼厂处 理。 工艺特点工艺特点 通过国内二十多年来对废旧电池处理技术的研究与改进，物理 分选-化学提纯全湿工艺与过去的工艺相比具有以下特点： 物理分选的方法取代火法焙烧的方法，使整个工艺都在常温和水 中进行，工作环境较好，综合回收程度较高，工艺投资和生产运营 费用较低。 净化水的方法取代净化气体的方法，使二次污染易于控制，而且 净化后达到工业排放标准的净化水循环使用，基本不外排。 干电池经物理分选富集后，大大减少进入化学提纯的数量，有利 于降低成本。化学提纯采用锌、锰同槽电解新工艺处理锌、锰中间 混合产品，比单独电解锌、锰可节电 50，酸雾也比单电解降低 10 倍。 下图为部分生产设备：下图为部分生产设备： 设备设计日处理量为 5 吨，初期实际日处理量 3 吨左右 四、市场分四、市场分析析 4.1 环境的监测与预测（环境的监测与预测（PEST 分析）分析） 4.1.1 锌矿市场环境锌矿市场环境 从 2005 年国内锌金属的总体状况来看，呈现出供不应求的特征， ，目前我国已从锌净出口国变为净进口国，2005 年 1-2 月精炼锌净 进口量已达到 3.66 万吨，而 2004 年全年净进口量仅为 1.45 万吨。 2005 年锌价上涨 32%,每吨达 16880 元。而今年前 3 个半月锌价已 上涨上涨 54.9%54.9%，达 26150 元/吨。按照这一趋势，锌价涨幅将肯定 超过年初专家预计的 69%的全年增长率。由于中国钢铁与建筑业的 带动，锌价增长速度虽会在 2007 年开始减缓，但仍会在高位游走。 上海现货锌价近两年走势图上海现货锌价近两年走势图 （摘自上海有色金属网） 4.1.2 政策环境：政策环境： 目前国家对环保经济的产业化发展没有很多的政策支持，只有在税 收方面的三免三减半，但在 2003 年的非点和 2005 年的吉林石化事 件之后，我国政府已经充分意识到环境安全的重要，正在加大环境 安全系统的建设，2006 年是一个很好的起点。 4.1.3 文化社会环境：文化社会环境： 2005 年 11 月 13 日，吉林省吉林市的石化公司双苯厂胺苯车间 发生爆炸，成百吨苯流入松花江，直接导致下游大城市饮用水资源 严重污染，至今水污染带仍在不断前行，环境安全警钟再次向世人 敲响。 2003 年的非典曾经让我们对于建立环境安全的社区参与机 制的紧迫性有了切身的体会。环保不仅仅是一种公益概念，更是与 每个人的身家性命、个人利益密切相关的事务。环保和人们的利益 相结合，就有了深刻的推动力如今松花江的污染事件再次提醒我们， 只靠政府少数监测部门来监查环境质量，人们面临的是什么样的风 险。而建立社区层面公众参与机制和环境监查预警机制有着多么重 要的意义。建立类似居民议事会或村民议事会这样的社区中介组织 是参与机制的重要指标之一。而在社区层面，建立环境质量监查机 制、建立环境影响评价的社区听政机制、建立环境执法监督机制、 建立信息公开的交流网络，以及推进绿色社区干部的培训，都是建 立环境安全的社区参与机制的必备元素。 4.2 行业竞争分析（波特模型）行业竞争分析（波特模型） 潜在进入者 1进入本行业成本较高； 2进入本行业存在地域壁 垒； 3取得较稳定销售渠道较 难； 4很难得到和先前进入者 一样的优惠政策； 替代服务 1我们的服务具有不可替 代性； 2不接受服务（电池不被 处理或被填埋）的情况 较多； 现有竞争者 行业间竞争特点： 1本行业竞争者不多； 2本行业竞争者大多处于 亏损状况，苦苦支撑 3本行业竞争者较分散； 4本行业固定成本高； 5现有企业生产能力增加 较困难； 顾客 1少量顾客购买公司大 部分产品； 2公司产品占顾客采购 量比例不大； 3顾客大多有很大规模； 4目前市场上锌等矿产 供不应求 供货商 1本地区物资回收行业由 少数大公司垄断； 2公司所需废旧电池回收 过程较复杂； 3供应者是经营中最重要 部分； 其他处理方式（如 填埋） 物资回收公 司，电池消 费者和电池 生产厂家 后期加入的回收处理 单位 金属冶炼和加 工企业，学校 其他废旧电池回 收处理企业 国内外同行：国内外同行： 瑞士瑞士的巴特列克公司年加工废电池已达 2000 吨,仅回收锰铁合 金就达 780 吨、金属锌 400 吨、汞 3 吨。而这个公司也因为将废物 再利用而享受国家给予的每吨 6000 元的补贴。 从生产到回收全过 程的一个周期中,实现无废化的零排放。 美国美国是在废旧电池环境管理方面立法最多最细的一个国家，不 仅建立了完善的废旧电池回收体系，而且建立了多家废旧电池处理 厂。 德国德国要求消费者将使用完的各种类型的电池送交商店或废品回 收站回收，商店和废品回收站必须无条件接受废旧电池，并转送生 产厂家进行回收处理。还要求商店和废品回收站必须担当起区分有 毒电池和无毒电池的责任，并对有毒性的镍镉电池和含汞电池实行 押金制度，消费者拿旧电池来换时，可以自动扣除押金。 日本日本的野村兴产株式会社每年从全国收购的废旧电池达 13000 吨，占全国废弃电池的 20%。野村兴产是一个民营企业，日本政府 对它没有投入一分钱，但日本电池工业协会提供了很大帮助，与日 本各大厂家进行协调进行一些资金补偿。对其它电池如铅酸电池， 日本可做到 100%回收。 不过对国外废旧电池处理行业的成功政府在经济和政策上给予 了极大的帮助。而我们所能得到的政府帮助相比而言有限得多。 国内废旧电池处理企业初创期状况对比：国内废旧电池处理企业初创期状况对比： 创业环境回收策略企业形式 国家政策市场状况回收渠道回收宣传 技术目前状况 广州番禺 废弃电池 处理厂 小型国有 企业 少许国家 优惠政策 金属价格 平稳 完全由 当地政 府提供 无 技术成熟， 设备完善 已关闭 河南新乡 废旧电池 处理厂 一家电池 生产厂的 子公司 少许国家 优惠政策 金属价格 平稳 由环保组 织、本地 和异地政 府共同提 供 由民间环 保人士田 桂荣组织 宣传 技术成熟， 设备完善 小规模经 营 河北易县 废旧电池 处理厂 私营企业少许国家 优惠政策 金属价格 平稳 环保组织、 本地政府 共同提供 创建博物 馆，多个 媒体宣传 报导 技术成熟， 设备完善 中断后等 待机会中 驰昕废旧 电池回收 处理公司 有限责任 公司 十一五计 划提出循 环经济， 国家经济 飞速发展， 金属大量 无偿有偿 结合，多 管齐下， 与各界 合作， 多渠道 技术成熟， 设备完善 筹备中 西部大开 发，环保 受到重视 进口，锌 价八个月 翻了一番 保证货源 宣传 到目前为止，中国中国废旧电池回收处理行业还没有成功者。货源不足货源不足 和资金短缺正是本行业先驱者失败的客观原因。而和资金短缺正是本行业先驱者失败的客观原因。而本公司比起先驱 者有着极大的竞争优势。 4.44.4 SWOTSWOT 分析分析 内部优势 S内部劣势 W 内部因素 战略 选择 外部因素 高效的经营管理团队模 式，反应迅速的直线职 能制组织结构，充分将 回收与处理有机结合。 初创期没有行业历史数 据及经验，公司缺乏广 泛的认知度，有偿回收 会加大回收成本。主要 是技术不确定性、战略 的不确定性和组织的不 确定性及风险性。 外部机会 O 国家政策支持三免三减半， 环保需要，政府及民间环 保组织收购的大量废旧电 池急待处理，西安等地的 高校众多，学生是电池的 主要消费群体之一，有利 于宣传环保知识带动无偿 回收，产成品锌等稀有金 属，由于供不应求，市场 前景好，产品利润空间大 S+O 战略：战略： 1 争取政府给予更多的行 业优惠政策；2 加强环保 宣传力度，争取更多无 偿回收，确保回收量；3 建立完善营销渠道，4 在 R&D 方面继续创新， 开发产业链下游 W+O 战略：战略： 1 加强管理控制，降低成 本，提高产能；2 合理分 配无偿回收和有偿回收 的比例 外部威胁 T 缺乏统一的行业标准和完 善的社会协作体系；在渠 道、资金等方面存在进入 S+T 战略：战略： 1 加强宣传力度，树立公 司环保品牌形象；2 借 鉴学习国外成功的环保 W+T 战略：战略： 制定可行的采购回收计 划，全力营建回收渠道， 特别是定点，定量的回 壁垒。采购渠道及采购量 不稳定，国家没有制定明 确具体的行业鼓励补偿措 施，公众的环保意识不强 产业经验收渠道（收购电池厂家 的废品及边角料） （一）内部优势 S 自高效的经营管理团队模式，反应迅速的直线职能制组织结构，充 分将回收与处理有机结合。 （二）内部劣势 W 初创期没有行业历史数据及经验，公司缺乏广泛的认知度，有偿回 收会加大回收成本，要是技术不确定性、战略的不确定性和组织的不确定性 及风险性。 （三）外部机会 O 国家政策支持三免三减半，环保需要，政府及民间环保组织收购的 大量废旧电池急待处理，西安等地的高校众多，学生是电池的主要 消费群体之一，有利于宣传环保知识带动无偿回收，产成品锌等稀 有金属，由于供不应求，市场前景好，产品利润空间大 S+O 战略： 1 争取政府给予更多的行业优惠政策； 2 加强环保宣传力度，争取更多无偿回收，确保回收量； 3 建立完善营销渠道， 4 在 R&D 方面继续创新，开发产业链下游 W+O 战略： 1 加强管理控制，降低成本，提高产能；2 合理分配无偿回收和有偿 回收的比例 （四）外部威胁 T 缺乏统一的行业标准和完善的社会协作体系；在渠道、资金等方面 存在进入壁垒采购渠道及采购量不稳定，国家没有制定明确具体的 行业鼓励补偿措施，公众的环保意识不强 S+T 战略： 1 加强宣传力度，树立公司环保品牌形象； 2 借鉴学习国外成功的环保产业经验 W+T 战略： 制定可行的采购回收计划，全力营建回收渠道，特别是定点，定量 的回收渠道（收购电池厂家的废品及边角料） 发展战略： 单一化产品服务策略 经过以上分析，根据本公司的内部状况，将采取单一化产品服务策 略，建立废旧电池回收的产业化格局并在技术及经济方面不断的给 予优化。形成本行业的进入壁垒。 4.5 竞竞争争战战略略 企业整体竞争战略 R&D管理 战略 运营管理战略 深度深度营销战营销战 略略 内 部 后 勤 市 场 营 销 外 部 后 勤 生 产 活 动 企业基础设施 研发 采购 人力资源管理 服务 供应商 价值链 供应商 价值链 供应商 价值链 供应商 价值链 供应商 价值链 渠道 价值链 供应商 价值链 供应商 价值链 买方 价值链 （1 1）短期战略：）短期战略： A A：集中化战略，市场集中化：集中化战略，市场集中化 关中地区是最合适的地方：关中地区是最合适的地方：西安及其周边高校林立，科研人才充足； 西部大开发和绿色 GDP 给本公司起步带来了大量优惠政策；关中地 区地价等费用较低；西部人均收入不如东部，有偿回收对老百姓的 吸引力远大于东部沿海发达地区。 B B：建立产业结构，形成废旧电池回收处理的产业化格局。：建立产业结构，形成废旧电池回收处理的产业化格局。 对于一个新兴行业的企业，早期进入的壁垒低。我们正处在行业的 基础经济性和资源的限制范围内，我们通过企业运营的一系列策略 对行业结构施加较大的影响，寻求确定行业法则，以使自身在长时 期获得最有利的地位。 （2 2）长期战略：）长期战略： 开展全国联网式管理体系，建立分公司，从而使公司成为全国有 影响力的企业并进行纵向产业链的发展。 关中地区中西部地区全国 4.64.6 风险与规避风险与规避 风险之一：回收的电池量不足将导致整个生产线的停工风险之一：回收的电池量不足将导致整个生产线的停工 应对办法：完善电池回收方案，多管其下，保证货源。 风险之二：新兴的行业意味着公司没有样板可循，企业在决策时风险之二：新兴的行业意味着公司没有样板可循，企业在决策时 易入歧途易入歧途 组织与人才危机现金流危机 危机的解决为企业发展提供基本保障 市场拓展危机技术轨道危机 危机的解决能帮助企业拓展空间 应对办法：搭建策略调整机制，建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解 科技发展动态和市场发展趋势，成立规划小组制定有效的应变战略。 风险之三：新的商业模式不能被市场所接受风险之三：新的商业模式不能被市场所接受 应对办法：第一，积极、深入的分析；第二，正式运作前的调查； 第三，正式运作前的试验；第四，积极准备，根据实际情况作适当 的调整和改变。 风险之四：已上线产品的位置被竞争对手超越风险之四：已上线产品的位置被竞争对手超越 应对办法：办法只有一个“只要你比别人做好一点点，就有机会 超越别人” 。 风险之五：取得一定成绩后，竞争对手的挖人风险之五：取得一定成绩后，竞争对手的挖人 应对办法：第一，企业文化的深入建设，时刻不忘；第二，合理 的薪酬体系，相对完善的人力资源管理体系；第三，建立重要岗位 和高层管理者的股票期权制度。 风险之六：风险资金的突然撤出和流动资金的缺乏造成公司后期风险之六：风险资金的突然撤出和流动资金的缺乏造成公司后期 工作无法展开工作无法展开 应对办法：对资金流量准确把握并建立良好信誉。 风险之五：锌锰电池被淘汰，公司面临生存困难。风险之五：锌锰电池被淘汰，公司面临生存困难。 应对办法：短时间内锌锰电池还会大量存在，即使出现危机，但由于我们有前期的技术 基础，生产转型和设备改造会较容易。我们会处理其他的固体污染物， 如 处理其他电池，在三湘南湖市场从事家用五金经营的林老板告诉记者， “为了缓解铜 价上涨带来的压力，多家洁具、五金厂家已经发出了涨价通知。如门柜拉手、锁具、卫浴 小五金等，涨幅都在 1020之间。 ” 五五、运、运营战营战略略 5.1 电电池回收策略池回收策略 废旧电池回收目前在中国主要是环保部门组织志愿者回收，回收效 果最好的北京市 05 年废旧电池回收率不到百分之五。所以，废旧电 池回收是最大的困难。 .1 回收调研情况回收调研情况 关中人口 2225 万，经济状况在全国处于中游位置，