K微营销CRM系统操作手册.doc

K9微营销CRM操作规范手册K9微营销CRM操作规范手册编制单位：广州百圣软件科技有限公司版 本 号：V5.8编制时间：2016年10月25日最后更新：2016年11月20日目录一、系统概述42.1运行环境42.2工作流程42.3工号规则说明42.4需要连接外网的功能4二、功能模块5三、操作详细说明54.1客户管理54.1.1添加/修改客户资料54.1.2查询客户资料64.1.3给客户下单64.1.4客户短信84.1.5客户跟进记录84.1.6我的(下属)客户资料84.1.7公海客户资料84.1.8跟进他人客户权限说明94.1.9转客户资料94.1.10合并资料94.2订单管理114.2.1客户订单114.2.2审单144.2.3订单详情154.3微信管理164.3.1微信号管理164.3.2微信加粉管理164.3.3微信转账记录164.3.4微信聊天记录164.4采购管理174.4.1采购单列表174.4.2下采购单174.4.3供应商列表174.4.4供应商统计报表174.5物流管理174.5.1物流发货174.5.2打印单据184.5.3产品入库184.5.4库存明细184.5.5退货入仓194.5.6打印条码194.5.7入库记录194.5.8报废/退货给供应商194.5.9库存盘点204.5.10库存盘点流水记录204.5.11调仓记录204.5.12库存批次管理204.6财务管理214.6.1财务审单214.6.2出货订单214.6.3款号出货汇总214.6.4K币明细记录214.6.5供应商往来明细214.6.6退换货订单224.6.7供应商应付报表224.6.8款号进销存报表224.6.9供应商进销存报表224.6.10K币记录224.7分类报表224.7.1员工业绩报表224.7.2分组统计报表234.7.3微信号数据分析报表234.7.4其他统计报表234.8产品管理234.8.1添加新产品234.8.2产品列表234.8.3产品分类234.8.4产品品牌234.8.5产品属性244.8.6批量上传244.9媒体分析244.9.1广告效果分析报表244.9.2广告渠道管理244.9.3广告投放计划254.10知识库254.10.1知识列表254.10.2知识分类254.11系统管理254.11.1员工考核254.11.2权限角色264.11.3工号管理274.11.4微信号管理274.11.5客户资料导入284.11.6选项设置284.11.7数据清理284.11.8发布公告294.11.9待办事项29一、 系统概述2.1 运行环境K9微营销CRM系统分为web服务端及客户端。Web服务端的运行环境为apache2.1+php5.0+mysql5.0及以上版本。如果公司有专业的linux技术人员，可以运行在linux平台下以获得最好的性能，一般客户可以运行在windows2003/2008/2012平台，如果同时在线工号多，服务器压力较大的情况下，可以考虑web服务器和数据库服务器分离。K9坐席服务端软件可以安装在任何版本的windows系统。2.2 工作流程根据直销行业特点，基本的操作流程为：微信加粉-微信聊成交-k9系统创建资料-下单-审单-发货-跟单-签收这样一个由若干环节构成的完成的工作流程。每个环节都有更为细分的工作，例如订单状态处理，客户记录的跟进,物流，仓储等。2.3 工号规则说明创建员工工号前，请先在系统管理选项设置部门分组设置，设置好每个部门的工号规则（每个部门或小组的工号用什么开头），定好部门工号规则，再创建工号K8系统对销售工号采取的是多级权限体系，工号为4位或以上数字，即经理主管普通销售员工三级。假设某销售部门(组)的工号1开头，则1000为经理工号，1100为1组主管工号，1200为2组主管工号，1300为3组主管工号，以此类推。1101，1102等为普通销售工号。1000可以看1开头工号的所有客户资料，1100可以看1小组即11开头工号的所有资料，1200可以看12开头工号所有资料，以此类推。每个销售工号能看到的资料就是把其工号最后的0去掉，类如1000工号把0去掉是1，就能看到1开头的所有资料，1100把0去掉是11，就能看到11开头的所有资料，最后只有1个0不算，比如1110，就是普通工号。上面是销售部门的架构，就是设置查看所属资料的权限。需要特别说明的是，每个工号还有后台操作类权限需要设置，这个详细请看权限角色管理的说明。2.4 需要连接外网的功能有几个功能，k9系统服务器需要连接外网才能使用，坐席客户端不需要连外网。1. 输入手机号码自动查询该号码所在地，需要连接ip138,7796等网站查询号码归属地。2. 查询快递派送范围，需要连接快递查询网站3. 查询快递状态，需要连接快递查询网站4. 短信：需要连接短信网关，如果是通过网关发送短信的话。为了安全，也可以限制服务器只访问以下几个路径（都是第三方提供的服务）：快递100 /快递网 /快递窝 /手机归属地查询 Ip138 :8080/ 二、 功能模块主要功能模块包括：3.1. 客户管理说明：包括创建客户资料、查询客户资料、我的(下属，公共)客户列表、管理客户资料，给客户下单，短信，客户投诉等操作。,3.2. 订单管理说明：销售、客服处理客户订单待发货之前的订单。主要包括改单、审单、转单、分单，查询，支付等。3.3. 微信管理说明：微信操作模块。主要包括微信号管理、加粉管理、查看微信聊天记录等。3.4. 采购管理说明：主要包括下采购单及采购单管理、审批，供应商的管理。预订产品报表，销售及退货产品分析报表等。3.5. 物流管理说明：主要包括货品入库、单据打印、物流发货、库存管理、条码管理、退货处理、退供应商及库存盘点。3.6. 财务管理说明：包括财务审单、汇款充值审核，采购单、入库单、退货单的过帐，与快递公司的对账操作及各类财务报表。3.7. 分类报表说明：一些主要的数据统计分析报表，相关财务报表在财务管理下。3.8. 产品管理说明：产品，分类，品牌等管理。3.9. 媒体分析说明：广告渠道管理及效果分析。3.10. 知识库说明：知识库管理及分享。3.11. 系统管理说明：系统的各项基础数据的设置和工号权限的管理。三、 操作详细说明4.1 客户管理4.1.1 添加/修改客户资料每个客户在系统内都需要创建一个帐号ID。各项客户注册资料须认真准确填写，尤其是来源，客户意向等（管理员可以设置哪些资料为必填选项），这些涉及到相关的数据统计分析。输入手机号码后，系统会自动检测并填充上该号码所对应的地区和邮编。填写完资料确认无误后，点击提交完成创建客户资料，并跳转到该客户的资料页面。销售工号创建的客户资料就所属该销售工号名下，非销售工号创建资料时可以选择创建给哪个销售工号及选择是销售的哪个微信号带来的客户，这样可以统计销售的每个微信号的业绩成交情况。需要说明的是，客户的消费金额和成交标示，是以客户下单并审核通过来计算，不是按物流签收计算，如果后来退货了，会自动再扣减消费金额。如果客户的某个电话不再使用了，需要设为停用（因为一般销售人员可能没有删除或者修改客户电话的权限），这样以后下单就不会再读取客户停用的号码。客户等级、意向、来源等选项是否必填，可以在选项设置其他设置必填选项中进行设置。4.1.2 查询客户资料此处提供的客户查询是简单查询，包括可以按客户ID,电话号码(手机或固话)，真实姓名，订单号，邮箱等资料进行单一条件查询。4.1.3 给客户下单在该客户资料页面直接按“给客户下单”按钮，系统自动到下单页面，无须再指定客户及联系人相关信息，系统会自动读取。选择添加客户订购产品及完善修改收货联系人信息(如有必要)。添加产品时，可以输入产品款号或者输入品名，类别等关键字后，系统会模糊自动读取产品列表供选择，选择好产品后，系统会自动读取系统设定当前的默认售价，如果价格有改动，在订单页面会有标红显示，注意如果是免费已付的订单，产品价格也应该是实际销售价格，如果选择免费已付，系统自动会设该订单总金额为0，而不是产品总价。有换货权限的工号，在下单时，还可以选择订单类型，是正常订单还是换货单或重发单，如果是换货单，可以输入本次对比差价后的订单换货金额。选择好产品后，完善支付方式，送货时间，订单备注，运费等资料。每项资料都需认真准确选择或填写，不可出错，很多的数据报表都根据这些信息统计分析出来的。所有资料都准确完成后，最后点击保存订单就完成了本次下单操作，开始进入其他的订单处理流程。下单时，有“已收金额”一项，是指该单已经全部或部分收取定金（部分代收），如果全部代收即发货前没有收过客户款项的请不要填写，如果是银行转帐的订单，那已收金额就是订单总价。4.1.4 客户短信在后台可以进行发送或收取客户短信。注意不要短信内容不要包括非法关键字。如果发送成功，系统会返回成功信息，如果失败，会返回失败原因代码。可以查询失败代码所对应的说明和非法关键字列表，非法关键字会根据短信公司要求定期更新。每条短信不超过70个字（字符也算），超过70个字会当成多条短信收费。如果是群发，每个号码之间可用逗号，分号或者回车换行来间隔。此项功能需要开通短信网关功能，需要和短信公司合作。或者购买短信猫设备。4.1.5 客户跟进记录这里是列表显示，销售客服对客户的所有跟进记录，可以按时间或者工号进行筛选查询，可用于主管对下属工作的了解，销售工号只能查看到自己填写的记录。4.1.6 我的(下属)客户资料系统除了提供前面所述的简单查询功能外，本页面还提供了10多项客户资料的综合查询功能，可以选择按照若干项资料进行客户搜索。搜索出来的客户列表，有转单权限的工号可以进行批量转单等操作。搜索结果可以按资料创建时间，最新跟进时间，消费金额等字段排序，每页可以设置显示30,50,100条。需要特比说明的是，客户的成交标示是以该客户下单并审核通过后就当成交，如果拒收，成交标示会恢复到未成交。新转进来的客户，会有“新”的标示，转进后做过跟进过就会不再是“新”客户。4.1.7 公海客户资料与我的（下属）客户资料类似，这不过这里显示的都是已经设定好的公共工号下的客户,即转进该工号的客户资料都属于公共客户资料，任何有权限的组员都可以进去浏览淘单，觉得合适的就可以转到本人工号名下进一步跟进。每个组（部）可以设置单独的公共工号，也可以全公司一个公共号，具体设置在 选项设置部门分组设置 处进行设置。4.1.8 跟进他人客户权限说明先说明的是，跟进客户权限是指可以给客户打电话，看详细跟进记录，订单记录，通话记录等。一般情况下，普通销售员工只能跟进、管理自己的客户资料，而不能跟进他人客户。但如有跟进他人客户的需要，有2种情况，一是直接给“跟进他人客户”的权限，这样就可以跟进任何人的客户资料，一般非销售职位都开通这个权限。二是临时设待办事项，例如工号1101把自己名下某个客户设待办事项给工号1102，这样1102就可以跟进这个客户了。需要说明的是必须是客户归属工号本人（或其主管）设置待办才有效。例如1101的某个客户资料，1103将其设待办给1102，这样1102还是没跟进这个客户的权限，必须由1101本人设待办才算。如果还要给他人客户下单，那在有权跟进的基础上，还必须要有“给他人客户下单”的权限。4.1.9 转客户资料客户可以随时转给不同的销售人员跟进。转单需要授予转单权限。可以在客户资料页面进行单个转，也可以在客户列表页面进行批量转单。如图：在客户订单详情页面也可以把该订单及该客户一并转给其他工号。4.1.10 合并资料如果有同一客户，创建了多份资料的情况，可以对几份客户资料进行合并操作。如图：合并后，删除另外一份客户资料，并且该资料下的如订单，通话机里，跟进记录都会转到保留的客户资料名下。4.2 订单管理4.2.1 客户订单销售人员后台下单后，发货之前的订单处理流程都在此操作。可以按各筛选条件查询订单，亦可直接点击待处理等各个状态的快捷订单列表。 订单查询可以根据订单信息或客户信息或产品信息进行订单筛选查询。 订单流程和状态说明订单状态分3种情况：a) 纯货到付款订单流程未确认 已确认 客服审核 待发货 已发货 交易成功(拒收) 已作废b) 先付款订单流程等待支付 已支付 客服审核 财务审核 待发货 已发货 交易成功(拒收) 已作废c) 纯定金单等待支付 已支付 客服审核 财务审核 交易成功（自动发货签收） 已作废系统默认流程是：有先打款的订单，经过财务审核才到仓库发货，金额全部代收的单客服审单就到仓库发货，如果客户付部分定金，分开2张订单下的话，纯定金单（只有打款绿色通道1个产品的订单）可以财务审核完就自动发货和签收，无需物流和跟单操作。是否需要财审等设置可以在系统管理选项设置其他设置中更改。 订单状态处理正常按照上述流程进行订单处理。其中已确认和已支付状态的订单，销售人员可以确认到审单环节，否则待审列表不会出现该订单，经过客服审单和财务审核（是否需要财务审核和财务审核哪些订单可以在选项设置处设置）后，自动到待发货状态，进入物流发货环节。在审单之前的订单，可以作废，如果是已支付并且需要退K币的订单，须到“退还K币”处操作，系统自动作废订单并退给客户K币。审单过后的订单作废，需要有相应的权限才可操作。已作废订单恢复也需要特别的操作权限。不同状态的订单页面会出现不同的操作按钮。如果是银行转账（或支付定金）的订单，需要输入已付金额（如下图），可以下单时就输入，也可以下完单后再修改。如果选了非货到付款的其他支付方式，则已收金额必须是全部金额，订单状态才会变为已支付才可以确认到审单，否则处于等待支付状态，无法确认到审单。如果只是收取了部分金额作为定金，剩下部分是代收，则支付方式一定是货到付款（只要有代收，不管金额多少）。有付过款的订单，默认流程会经过财务审核步骤（就是财务查款是否到帐），财务审核后才会到物流发货。部分公司由于结算原因，客户支付部分定金的订单，也可以作为2张订单下，定金作为一单（下打款绿色通道，银行转账），剩下金额作为一单（下具体产品，货到付款）。 快递查询百圣CRM系统提供直接查询快递状态，操作人员无需打开快递官网查询，需要注意的是，快递查询是由第三方服务提供，需要按照系统提示自行去申请APi。如图： 订单分业绩说明：一张订单可以多人分配业绩，业绩可以选不同的比例来分。 特别说明点击收货时，一定要特别谨慎，一但收货，客户的积分，等级，还有相关财务数据都已计算，所以点击收货之前，认真看清快递的状态，尽量不要点错。如果订单是部分退货，先点订单收货，再做部分退货处理，如果是整单退货，就直接拒收。已经收货或者拒收的订单，不能再做任何修改。如果万一点错收货，如果没有跨月，可以先撤销收货再重新点退货，但需要授予特别的操作权限。4.2.2 审单销售人员确认到审单的订单，会出现在审单列表，审单人员可以进行审核操作，审核时必须认真对照每项信息，做到准确无误，尤其是产品价格和赠品情况，还有订单运费。货到付款的订单，审过之后就直接到仓库待发货，而先付款的订单还需先到财务审核后再到仓库待发货。可以单个订单逐一审核，也可以批量审核。如图：如果觉得订单有问题，需要销售人员重新修改，则点击撤回，不撤回销售人员不能修改,除非有特别的权限，审单人员自己修改就点改单。审核通过后，纯代收 的订单就到物流等待发货，如果有限付款的订单，就会到财务审核环节（可设置是否需要），财务审核完才到物流发货。还有一种纯定金单（只有打款绿色通道一个产品的订单），财务审核后会自动发货签收，不会到物流发货环节。4.2.3 订单详情订单产品的信息包括：价格：实际销售价格原价：系统制定的销售价格数量：单个产品的订购数量库存：目前该产品的实际库存量预订数：审单后发货前的客户订购数量如果数字判断有异常情况，比如实际售价低于系统里的原价，会特别标红显示在订单详情页面，可以对不同状态的订单进行相应的操作，比如改单，确认，作废，删除，签收，退货等。4.3 微信管理4.3.1 微信号管理主要用来设置销售客服微信号，可以一人对应多个微信号。4.3.2 微信加粉管理客服每天录入自己名下微信号的加粉数量，每天一次或多次。这样便于公司统计每个微信号的相关数据，比如加粉数，客户数，订单数，转化率，转化周期等。4.3.3 微信转账记录查看客服和客户的微信聊天记录。4.3.4 微信聊天记录查看客户的微信转账记录。4.4 采购管理4.4.1 采购单列表所有的采购单列表，可以按各条件进行筛选查询。下单人员在财务过帐之前可以进行审核，修改等操作。财务人员在认真确认产品采购价及运费后，做过帐操作，过帐之前发现运费或价格有误的请先修改正确后再操作过帐。财务操作人员需要注意的是，默认过帐金额为采购单总金额，但本次过帐可以根据与该供应商的结余情况修改，过帐生成的过往明细是最终修改后的总金额。财务过帐之后的采购单，不允许再做任何修改。采购单的款号采购价，会与目前的库存均价对比，如果相差5%以上，会特别标红显示。采购单的供应商余额也会不同颜色显示，方便直观查看。4.4.2 下采购单采购文员下采购单，正确输入所要采购的款号及数量，进货价等信息，一张采购单可以包括若干款号，并一定选好供应商，供应商的选择方法，是模糊输入供应商名称，系统会自动弹出符合条件的供应商下拉列表，再点击选择。除了供应商的选择外，还有运费，付款信息备注，预计到货时间等都须准确填写，否则会引起其他人员查看或处理数据时出现差错。所有信息校对无误后，点击提交就完成采购单的录入工作。需要说明的是，采购人员只能查看自己名下的采购单，不能查看其他采购人员的采购单。4.4.3 供应商列表添加或者管理供应商。采购人员可以添加，修改，删除在自己名下的供应商，财务人员可以进行单个或者批量把供应商分配给对应的采购人员。添加供应商时，认真填写各项相关信息，不可有错。这里按筛选条件查询出来的供应商列表，采购人员也只能看到已经分配给自己的供应商，而其他采购人员的供应商无法看到。4.4.4 供应商统计报表查询供应商的采购，发货，收货，库存等情况。采购人员也只能那个查看自己名下等供应商数据。4.5 物流管理4.5.1 物流发货所有等待发货的客户订单。在发货之前，须先打印好出货单和快递单，并完善比如重量，快递单号，配送专员，备注等必要信息。待发货订单分缺货和不缺货2个列表。如果遇上销售客服人员还需要修改订单的情况，请先撤回，待销售修改完成后会再出现再待发货列表。如有什么特别信息需要告知销售人员的，可以通过订单备注或者跟进记录。发货产品核对无误后，一旦点击发货，相关产品的库存数量，变动明细，发货量等数据都已更新，并且同时会给客户手机发送发货通知的短信，所以请慎重点击发货，确保不出差错。已点击发货的订单，如果发现有错，可以撤回，库存等数据也会自动加回，但尽量少用此功能。点击发货时，可以选择是否同时给客户发送发货短信。4.5.2 打印单据打印快递单，发货单之前需要先设置好单据模板，系统默认基本已设置好常见快递的模板，只需要把默认模板上的公司信息修改成自己公司的信息，如果打印出来位置稍有偏差，可以随便拖动调整到合适位置，模板修改后需要保存生效，注意每个快递公司都有代收和非代收两个模板，记得一并修改。第一次设置或者打印单据，请根据提示安装报表插件（在物流发货页面最上部有提示）。4.5.3 产品入库产品入库分类采购单入库和直接入库2种。一张采购单，可以1次或者多次入库，如果该采购单的所有产品都全部到库，注意不一定非得所有产品都要全部入库，因为有可能出现所采购产品缺货，供应商不再发货的情况，在该入的产品全部入库之后，最后一次入库操作必须点击入库并完成，这样这张采购单的状态才是完成状态，否则未完成状态的采购单的产品，如果没有入库，就会一直处于采购在途状态，采购单的完成状态只表示这张单该来的该入的库已经入完了，如果有没入的也不会再入了。完成状态的采购单不可再入库，入库数量请认真填写，采购单入库，会默认为采购数量，如果是分多次到库的，请修改为实际到库数量。提交入库单后需要审核才能生效。4.5.4 库存明细所有款号的库存明细列表。涉及到价格，金额等数据有相应的权限才可看到。除了看款号的实时库存外，还可以查看每个款号的库存变动明细。综合查询条件包括，分类，供应商，款号，名称，库存数量，库存均价，是否预警，最后入库时间，最后出库时间，包含次品等，其中通过最后入库和出库时间，库存数量等条件可以看出某些款号的库存压力情况。库存管理人员可以在此进行正品和次品的调仓操作。库位：自己设定。库存(正/次)：实际库存的正品和次品的数量。点击库存数量可以查看当前各批次库存。虚拟库存：实际正品库存减去已下单的数据量。预警：实际库存除以最近20天的平均销售，即平均还可以销多少天，可以设定低于多少天开始预警。均价：进货价的移动加权平均价。总额：库存数量乘以均价。点击库存数字可以查看库存的批次情况。4.5.5 退货入仓退货流程：客户决定不收货物，跟单人员先做退货操作，然后客户货物退回途中，仓库收到货物后再做退货入库的操作。已经退到仓库的产品，需做退货入库操作。该操作会增加款号库存，款号退货数据也会在相关财务报表反应。操作时，须输入对应的订单编号，选择所退的款号和退货数量，核对无误后提交完成退货入库。4.5.6 打印条码在库存明细列表，可以直接打印某个款号的条码，也可以在这里按款号或者采购单号进行条码打印。如果按采购单打印，会列出该采购单下的所有款号，可以进行选择打印，每个款号的打印份数默认是采购数量。打印条码需要条码软件配合才可最终完成打印操作。4.5.7 入库记录入库生成的进货单记录，涉及到价格，金额的数据，须有特别的权限才可以看到。财务在核对进货金额(包括产品的进货价和进货单的运费)无误后做过帐操作，如果发现有错，请及时修改正确。过帐完成后生成与供应商的过往明细记录，过完帐的进货单不允许再修改。不同状态的进货单会有不同的颜色，进货单列表默认按进货单时间顺序排列，也可以按供应商顺序排列。4.5.8 报废/退货给供应商如果需要退货给供应商，在此填写相应的款号，数量等，供应商，运费，备注等信息与采购单进货单填写相同，需要注意的是，退货给供应商还需要选择此次退的是哪个批次的库存货品。退货涉及到与供应商的财务往来明细，一定要认真填写，不可出错，不要用退货供应商来做调节库存的操作！提交后会生成退货单，审核后才生效，并且同样需要财务做过帐操作。报废是指直接消掉次品数据，报废只能是次品，如果不是次品请先调仓到次品仓。4.5.9 库存盘点每月1号的库存盘点在此操作。系统再每月1号凌晨会结存库存数据并生成报表，盘点前请清空库存数据，再重新录入库存数据。库存盘点录入提供3种方式，一是手工录入每个款号的库存数据，二是扫描盘点，直接给仓库内的产品扫描条码，三是盘点机导入，盘点机扫描后，直接导入系统，不管哪种方式都一定要避免重复。全部盘点完成，生成盘差报表复核，如果数据与实物有差错，再对该款号重新盘点。 4.5.10 库存盘点流水记录显示每次盘点的操作流水记录，可以按盘点人员，分类，款号等条件来查询。4.5.11 调仓记录这里列表显示所有的正品仓和次品仓的调仓记录。按时间顺序排列，默认显示本月的记录，可以按产品分类，时间段，供应商，产品款号或名称来综合查询。4.5.12 库存批次管理对库所有的产品出入库，尤其是保健品化妆品食品等有效期很重要的品类，批次管理尤其重要。入库时，会要求选择该批次产品的生产日期，有效日期等数据。做调仓，退货给供应商等都会要求选择哪个批次。对于给零售客户发货，系统默认为先进先出的原则，既批次最早的先出库。4.6 财务管理4.6.1 财务审单客户订单由审单人员审核过后，预先付款的订单会到财务审核列表，财务人员确认订单款项到帐后审核批准，订单就自动到仓库待发货。4.6.2 出货订单查看所有发过货的客户订单，可以按若干筛选条件查询。跟快递公司的各项费用结清后，可以操作“记账”。记账用于标示跟快递公司是否已结算，还可以批量更新快递费用及批量记账。记账有2个标识，您可以比如记账1用来标识快递费结算，记账2用来标识服务费结算，因为一般快递公司的费用结算可能分多次，不同费用不同时间结算。结算完了您就可以按是否记账或者记账时间来筛选是否结算过的订单了。4.6.3 款号出货汇总所有发货的款号汇总和明细列表。可按发货，收货，退货等款号状态和订单状态查询，其他筛选条件还有发货时间，收货时间，退货时间，订单号，款号等，列表有汇总和明细2种显示方式，明细列表会显示所对应的订单号，汇总时所有订单的汇总。4.6.4 K币明细记录所有客户的K币支出与收入的流水记录，可用于对账，也可以手工在此给客户的K币账户做充值或者扣除操作。4.6.5 供应商往来明细所有供应商的过往明细记录，包括采购单，进货单，退货单的过帐记录，也包括月结供应商的手工添加的结帐记录。如果特殊情况需要平帐时，可以手工添加供应商过往记录，注意分清结帐金额是进还是出。4.6.6 退换货订单与出货订单类似，可以汇总或者明细显示所有退换货的客户订单，各查询操作与出货订单基本相同，已经退过款的订单点击“退款”按钮，作为该订单是否已经退过款的标志。4.6.7 供应商应付报表供应商的月度往来汇总报表，包括上期余额，月度进货金额，付款金额，退货金额，运费，本月余额等数据，直观反应每个供应商的往来情况。4.6.8 款号进销存报表所有有过进货或者销售或者退货情况的款号进销存报表。报表数据包括：款号 产品名 上月库存数量/单价/金额 上月发货在途数量/单价/金额/成本 上月退货在途数量/单价/金额/成本 进货数量/ 金额/ 单价 发货数量/ 金额/ 成本 收货数量/ 金额/ 成本 退货数量/ 金额/ 成本 在途发货数量/ 单价/ 金额/ 成本 在途退货数量/ 单价/ 金额/ 成本 毛利 毛利率 库存 库存金额 供应商 采购专员 上架时间。可以按月度查询或者按某个时间段查询，注意月度报表已经结存，所有数据不会再有变化。查看报表时可以选择按相关字段数据排序。特别注意收货一栏的数据是本月收货减去本月退货但收货时间在本月之前的数据。查看整月数据请看月度报表，实时报表需要每次重新生成。4.6.9 供应商进销存报表与款号进销存报表类似，只不过是按供应商进行汇总。4.6.10 K币记录K币是客户的一个虚拟的预存款账户，类似腾讯Q币，有余额可以抵扣现金来消费。所有客户的K币帐户变动明细记录，包括充值、支付、退回、扣除等形式，财务对照查看。4.7 分类报表4.7.1 员工业绩报表销售报表供销售部门和人员查看各销售人员的业绩情况，可以快捷方便的查询某天或某段时间内的业绩，可以查看每组或者每个工号的业绩。主管可以看整租的业绩，普通销售工号只能查看自己个人的业绩。可以两种统计方式，以操作时间统计是指，发货数以发货时间统计，签收数以签收时间统计，退货数以退货时间统计。以下单时间统计是指，不管何时签收退货，都以下单时间统计。比如10月30号下单，31号发货，11月5号签收，如果以操作时间统计，将会算在11月的报表，如果以下单时间统计，则会算在10月的报表。4.7.2 分组统计报表按销售分组的业绩统计报表。4.7.3 微信号数据分析报表销售微信号的数据分析统计报表。4.7.4 其他统计报表除了业绩统计报表外，还有其他20多个统计分许报表，包括：客户意向统计报表、进线时段分析报表、订单追踪