国内发动机行业现状.doc

国内发动机行业现状：整体处于中低端水平，在大功率、安全、稳定、排放等要求上，与国际先进水平还有较大的差距。按燃料分类有汽油发动机、柴油发动机以及甲醇、乙醇、液化石油气发动机等，目前国内轿车基本使用汽油发动机，五菱柳机是最大的微机发动机生产基地，大多数整车厂家拥有独立的发动机公司，但自主技术较少。在动力设备上市公司中，主营都为柴油发动机。近年来，随着汽车产业的发展壮大，发动机行业也得到了迅猛发展，缩短了与国际先进水平的差距。中国发动机行业呈现出蓬勃发展的良好气象，2009年发动机产量为78776.03万千瓦，2010年发动机产量保持快速增长，总产量为122281.5万千瓦，同比增长55.23%。 按照发动机应用领域分，目前主要有车用、航空用和船舶用等，然而由于近几年我国汽车业的发展，带动了相应车用发动机需求的迅猛增加，车用发动机占据大部分发动机市场，所以，目前我国著名的发动机企业大多为车用发动机企业，如，东风汽车股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、广西玉柴机器股份有限公司、东风朝阳柴油机有限责任公司、上海柴油机股份有限公司、昆明云内动力股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、中国重型汽车集团有限公司、常柴股份有限公司等。 近年来，随着汽车产业的发展壮大，发动机行业也得到了迅猛发展，缩短了与国际先进水平的差距。中国发动机行业呈现出蓬勃发展的良好气象。2009年，在国家多项救市政策的带动作用下，我国汽车产销最高记录被刷新，随之也带动了国内车用发动机市场的高速增长。2009年1-11月份发动机产销量呈现全面增长态势，产销量分别达到11242115台和11206603台，比同期累计增长分别达到了36.16%和34.09%。另外，我国内燃机制造企业正逐步走出困境，发动机市场回暖迹象明显。2010年，我国汽车整车产销分别赢得1826.47万辆和1806.19万辆的业绩，再次刷新世界上单个国家当年产销最高的纪录。与此相对应，车用发动机行业也完成了1700万台产销的历史最好成绩。2010年1-12月，纳入统计范围的56家车用发动机企业，累计生产发动机1690.95万台，累计销售发动机1702.59万台，与2009年同期相比分别增长27.44%和29.73%。2011年上半年，我国发动机累计完成产销833.52万台和859.57万台，与上年同期累计比较，产量下降0.59%，销量增长0.31%。随着城乡经济发展的需要，轻卡替代农用车成为轻型柴油机市场未来需求增长的特征之一，车用轻型柴油机市场需求总量会呈现较快上升趋势。国内更高要求排放法规和油耗法规的实施，会促进中、高档轻型柴油机市场份额增长。轻卡的柴油化程度已经很高，未来轻客、SUV、皮卡等柴油化会成为轻型柴油机市场扩大的重要增长点之一。汽油发动机市场空间主要受乘用车市场发展影响。预计国内轿车市场将持续扩大，因此汽油发动机市场增长空间巨大。未来大、中型柴油机的需求将进一步向“降低排量、增大压缩比、提高升功率”方向发展。车用发动机行业复苏：与去年元月市场同比大幅下挫不同，2013年1月国内汽车市场又迎来了一个开门红。中国汽车工业协会发布的最新数据显示，今年1月，我国汽车产销环比和同比均呈明显增长态势，当月汽车生产196.45万辆，同比增长51.17%；销售203.45万辆，同比增长46.38%。尽管今年1月由于没有春节等节假日影响，工作天数比去年同期多出5天，但50%上下的产销量增幅仍为近些年来罕见，尤其是在自2012年以来汽车市场增长步伐放缓的情况下。车用发动机产销同比增幅近五成与汽车市场相对应，2013年1月车用发动机市场也出现了少有的飙升。根据最新一期的中国汽车工业产销快讯，2013年1月份纳入中国汽车工业协会统计范围的56家车用发动机企业，共计生产发动机180.17万台，销售发动机173.21万台。单月产销量与去年1月同期相比，大幅增长均在50万台以上，增幅分别达49.16%和45.71%；与2012年12月相比，环比也分别增长12.70%和11.60%。就生产量统计，1月，总计56家车用发动机企业中，一汽-大众、上汽通用五菱、上海通用东岳动力总成、重庆长安、广西玉柴、北京现代、上海大众动力总成、东风日产乘用车、长城、吉利控股、奇瑞、比亚迪、柳州五菱柳机、神龙和上海大众，位居生产量排序的前15位。尽管每年1月的各企业排名状况由于经历的时间很短，不能完全反映企业一年中持久的实力，但与2012年1月同期相比，生产量排序前15位企业还是产生了不小的变化。一汽-大众不再矜持，一开年就当起了老大；长城、比亚迪两个新面孔出现在前15名之内，尽管长城已于去年末期进入到这一榜单，但比亚迪的确是一个全新的面孔。此外，在以往车用发动机前15名榜单中日系企业至少有2家左右的局面（或日本合资以及使用日本技术的企业）被打破，仅剩下东风日产乘用车1家在支撑。从生产规模看，1月单月生产量达1万台以上的企业数为41家，比上年同期增加2家；生产量达2万台以上的企业数有28家，比上年同期增加7家；生产量达3万台以上的企业数有23家，比上年同期增加9家；生产量达4万台以上的企业数有17家，比上年同期增加7家；生产量达5万台以上的企业数有15家，比上年同期增加9家。排在首位的一汽-大众，1月生产量为13.51万台；与去年同期的第1位上汽通用五菱的8.25万台相比，增加数量达5.26万台之多。生产集中度方面，生产量前5家企业的生产集中度为28.81%，这一数值比2012年同期高1.05个百分点，同时比去年12月高0.13个百分点；前12名企业的生产集中度为52.72%，比2012年同期低0.33个百分点，但比去年12月时高0.72个百分点。这项数据表明，无论市场增速快慢，前5名的最大企业基本上均是受益较多者，生产集中度越走越高；而对于中级以上的企业，在市场走高时一般都伴随着生产集中度发散。车用柴油机前十名新年又聚首车用柴油机方面，1月，纳入中国汽车工业协会统计的22家柴油机企业分别完成35.38万台和29.95万台产销量，产销量绝对值与上年同期相比增加10万台左右，1月产销量同比分别大幅增长46.95%和47.08%。具体来看，柴油机企业中月生产量超过1万台的企业为10家，与上年同期持平（实际比上年同期多1家，因潍柴动力扬柴已并入潍柴统计）。这10家企业按生产量大小的排序是：广西玉柴、安徽全柴、潍柴控股、一汽集团、昆明云内、江西江铃、东风汽车股份、山东华源莱动、东风朝柴和中国重汽。在柴油机企业中，由于市场在1月呈同比爆发式增长，单月生产量较大的企业（5000台以上）中同比增长较大的企业（同比增幅达50%以上）有：昆明云内（94.63%）、安徽江淮（76.25%）、广西玉柴（73.14%）、潍柴控股（72.27%）、安徽全柴（66.48%）和长城（54.51%）；即使考虑到上年1月基数低的因素，与去年12月相比，环比增幅达30%以上的企业依然有安徽江淮（130.30%）、山东华源莱动（43.47%）、安徽全柴（39.19%）、中国重汽（34.99%）、广西玉柴（32.52%）等几家企业。车用汽油机企业集体大爆发车用汽油机方面，1月，纳入统计的42家汽油机企业分别完成144.71万台和143.19万台的产销量，同比分别增长49.66%和45.41%，单月产销量绝对值同比增长均达45万台以上。与车用柴油机联合来看，确实属于单月引爆的级别。当然，考虑到2月份春节长假和剩下还有一年时间的长期因素，估计后续不会再出现这种级别的同比单月增长。在汽油机企业中，单月生产量较大的企业（5000台以上）中同比增长较大的企业（达50%以上）有：北京奔驰（238.44%）、南汽集团（230.95%）、长城（207.30%）、比亚迪（160.46%）、沈阳新光华晨（155.09%）、一汽海马（147.27%）、上海通用（131.34%）、长安福特（119.99%）、哈尔滨东安汽车发动机（118.09%）、南京长安福特马自达发动机（105.31%）、上汽股份（102.04%）、安徽江淮（98.19%）、一汽-大众（96.15%）、江西昌河（96.15%）、奇瑞（76.44%）、北京现代（75.97%）、吉利控股（70.55%）、重庆长安（60