我国光伏产业发展现状及相关政策分析.ppt

我国光伏产业发展现状及有关政策分析,今 日 话 题 一、优惠政策和补贴资金营造的全球光伏市场 二、我国光伏市场发展状况 三、我国光伏产业政策 四、我国光伏激励政策的实施与效果 五、我国光伏政策未来走向探讨 六、国内光伏电站及光伏建筑投资运营模式,一、优惠政策和补贴资金营造的全球光伏市场,1、光伏发电需要政策法规的驱动,1）、人类社会需要可再生的、洁净的、可持续的能源供应 2)、可再生能源（特别是光伏电力）是被普遍认可的21世纪最有希望的替代能源甚至是主力能源（可能） 3）、政策法规驱动可以提高光伏发电的市场竞争力，加快发展速度，使光伏电力“平价上网”早日实现。 4)、光伏发电目前成本较高但下降趋势明显，更需要政策法规的强力驱动。(资源短缺和环境治理成本加大化石燃料发电成本将持续上升；技术创新、规模化生产、市场竞争光伏发电成本下降） 5）、经过政策扶持推广，光伏发电有望在今后的5-10年内实现“平价上网”。,太阳能电力将成为21世纪的主要能源,光伏发电与常规能源发电成本,2、各种光伏激励政策,固定电价法(fit)：（在投资者利益保证、操作难易程度、资金使用率和实际效果方面均广受好评） 全球有40多个国家采用固定电价法 代表性国家：德国、西班牙 中国可再生能源法也以此为基础 净电量计量法 + 补贴政策 日本：2009年重新启动补贴政策 美国：2009年开始实施经济刺激法案，42个州实施净电表计量法 可再生能源配额制 对各种可再生能源的支持力度相同，对光伏不太不利 代表国家：英国、澳大利亚 其它 租赁法 贷款贴息 税收返还 初始投资补贴等,3、德国光伏政策和市场发展,1991-1995，1000光伏屋顶，电网开始收购，但电价很低 1995-1998，巩固时间 德国1999年起实施“10万太阳能屋顶计划”每个屋顶3-5kw,2003年底达300-500mw 2000，制定可再生能源法 1991-2003 10万光伏屋顶，总共安装300 mw 2003年秋天10万屋顶计划完成 2004，修正可再生能源法 2004 安装600 mw，光伏应用超过日本，成为世界光伏系统安装总量最多的国家。 2005年安装912 mw 2006年安装1150 mw 2007年实际安装了1150 mw 2008年实际安装了1500 mw 2009年再次修订eeg 2009年实际安装了3200 mw 至2009累计安装约9149mw 2010年装机约8gw,累计装机超过17gw 德国原定到2020年总共安装并网光伏10 gw，已经提前实现。,重要里程碑 1991: 第一部上网电价法律 (上网电价较低) 1991-1995: 1,000 屋顶项目 (补贴赠款) 1999-2003: 100,000 屋顶项目 (贷款) 2000: 可再生能源法 (eeg) (固定上网电价) 2004/2008: 修订可再生能源法eeg (固定上网电价),2008年光伏市场数据： 新增光伏发电容量 1 500 mwp 总装机容量 5 334 mwp 安装系统总数 500 000 2008年营业总额 6 bln 就业岗位 45 000,total installed pv power in mwp,德国光伏市场发展状况,德国的光伏政策及其调整,2000年实施可再生能源法 核心内容是“固定上网电价”年降幅5% 多次修订上网电价标准 2004年修订，平均电价50欧分/kwh，2008年再次修订，平均40欧分/kwh。 最新的为2009eeg：上网电价与市场规模联动 2009取消立面安装额外补贴5欧分/kwh；地面安装为32欧分/kwh；建筑结合见下表： 100kw,2010年降8%，100kw年降10% ；2011年及以后年降均为9% 2010年7月1日、10月1日两次下调补贴，宣布上网电价在2011年比2009年下调幅度达33%-35%,德国与建筑结合光伏系统上网电价（欧分/kwh）,德国固定上网电价逐年递减- 2008年6月修订,8%/ 10%,8%/ 10%,9%,9%,固定上网电价下降率 2008以前: 5% / 6.5% (屋顶系统/地面系统) 2009/2010: 8% / 10% (100 kwp) 2011/2012: 9% 走廊下/上: -1%/+1%,-1%,递减 5% / 6.5% 每年,est,德国2010年之前光伏研发投资的增长趋势,source: eupd research,source: eupd research,德国2010年以前光伏建设投资增长趋势,德国2010年之前光伏出口的增长趋势,source: eupd research,小结：德国光伏政策及市场的一些特点,固定上网电价法的科学性得到证明 及时行动，逐步调整，效果显著。光伏市场稳健而快速发展 带动了当地也带动了世界光伏行业的快速发展 带动光伏产品成本逐步降低，补贴额度逐年下降幅度超出预计，市场发展速度也大大超出预期。 分布式电源上网、计量与收购积累了丰富经验 保持了光伏大国的领先地位，技术和装备的出口受益很大。 从宏观经济范围看，eeg带来的利益已经超过其成本,4、欧盟和其它国家的政策和市场发展,1997年可再生能源政策白皮书 re比例 8% 2009年修订光伏目标： 20gwp 2020 20% 100gwp 2050 50%,继德国、西班牙之后，丹麦、瑞典；意大利、法国、荷兰、希腊、葡萄牙等国家积极实施和跟进开始实施上网电价法,值得注意的是： 在“20-20-20立法”基础上提出“可再生能源思考2050” 全面替代常规能源和核能。,欧盟epia光伏发电安装量预测及其调整,25th eu pvsec对预测调整示意,epia2009年预测,2008年以前主要光伏应用国家的市场发展,2010年7月主要光伏应用国家发展预测,source: company data, macquarie capital (usa), july 2010,日本政策影响,2010年3月epia对全球光伏市场发展预测,source: global market outlook for pv till 2014, epia, may, 2010,光伏政策对光伏市场影响分析举例,目前全球光伏市场概况,本表系由王斯成整理,目前全球光伏制造业概况,本表系由王斯成整理,全球光伏市场将保持“合理”增速,金融危机影响,二、我国光伏市场发展状况,1、中国光伏产业链基本状况 pv industry chain,晶体硅太阳电池仍为主流技术产品 crystalline silicon solar cells is the mainstream, 多晶硅材料 硅片 太阳电池 光伏组件 光伏发电系统 polycrystalline wafer solar cell pv module pv system silicon,产量不足 产能不足 产能较大 基数小、增长较快 需要进口 供货紧张 大量出口 安装总量较小 装备多需进口 关键设备需进口 关键设备需进口 系统集成平衡部件,中国晶体硅光伏产业链发展尚不平衡，呈两头小、中间大,薄膜电池尚在发展，市场份额逐年扩大,2、 最近五年中国太阳电池产量和国内安装量,中国光伏发电系统历年安装量和累计安装量,3、中国光伏发电并网、离网系统情况及其应用分布,2010年数据引用水科院初步统计，尚需修订。,2010年当年装机分布,2010年累计装机分布,中国2009年光伏市场分布,由于国家政策的支持力度加大，光伏与建筑结合的应用和荒漠电站的试点使并网发电的系统所占比例开始加大。,小型独立电源系统,微、小型化 便携式 以照明为主 简易、低价 批量生产 市场化销售 直流或交流输出 一体化结构 对电池效率要求不高,直流输出型10-50wp 交流输出型50-500wp 配置包括组件（或带支架）、简易控制器（或电压表）、密封蓄电池、直流灯具（或小型逆变器） 累计推广量达到80多万台（套），也含集中采购 主要分布在西部9省区 出口非洲、东南亚,离网光伏电站,无电地区乡村集中供电，需单独设计、建设、管理 以政府、国际组织资金投入为主 西部地区已建设上千座,10150kwp/座 以固定安装为主，平板自动跟踪可能是发展方向 控制器、独立逆变器 固定式储能蓄电池组 机房、避雷、独立输配电,特殊地区或场合的应用系统,通讯、铁路、油田等地区专用或备用电源系统 特定的直流或交流负载 较高的供电保证率 视要求单独设计,1-5kwp 系统配置同独立电站 一般需数据采集和实时监控装置 个别系统有市电充电或切换装置,风光互补系统和微网系统,户用系统、独立电站和特殊场合电站均可采用风光互补方式的系统集成 可以提高供电保证率、降低系统成本,独立系统多为300w+100wp，500w+400wp，500w+300wp 蓄电池容量减少30-50%,太阳能产品和其他分散应用,除户用电源系统外,包括路灯、草坪灯、航标等等照明、城市亮化、广告灯箱、交通指示等各种应用,与建筑结合的光伏发电系统,包括离网独立系统和并网发电系统 屋面固定安装或bipv系统 由于朝向、遮挡、角度等原因，发电量一般低于同地区地面安装 采用薄膜电池的机会要高于地面系统 国家鼓励大型工矿、商业企业、公益建筑建设用户侧并网项目 国家鼓励集中连片建设，家庭应用存在障碍,大型地面光伏电站,通过“一事一议”或特许权招标方式确定上网电价 高压侧并网发电 符合标准的电能质量 追求最大发电效果,单个电站安装功率为5mwp，10mwp，目前已建成最大20mwp 单台并网逆变器500kw 均配备数据采集和实时监控装置 以晶体硅光伏组件固定倾角安装方式为主流,平板光伏组件自动跟踪系统受到重视,追求更高的性价比，得到更多发电量 跟踪装置已经能够保证所需精度和可靠性,许多电站安装各种跟踪方阵以取得数据 验证后平板跟踪将可能成为今后一段时期内大型地面光伏系统的主要安装方式,聚光发电（cpv）技术处于试验示范阶段,跟踪系统的可靠性、跟踪精度、管理维护工作量是人们关注的方面 材料的使用寿命、发电成本需要得到验证,已有数倍聚光、80倍聚光、300倍聚光、500倍、1000倍聚光组件的cpv系统开工建设,4、政策激励下的中国光伏市场 2006年以前：国家和地方政府科研示范项目；小型离网光伏系统市场推广 2006年2008年：中国可再生能源法实施；以离网系统为主的商业化应用 2009年2010年：特许权招标第一批：210mwp地面光伏电站 20mwp 特许权招标第二批：230mwp地面光伏电站 60mwp 特许权招标第二批 1120mwp地面光伏电站 220mwp 太阳能光电建筑示范工程：第一批共111个项目，12.7亿元， 91mwp 第二批项目正在审批之中 金太阳示范工程； 建筑并网项目： 222个项目， 290.56mwp 离网发电项目： 18个项目， 46.031mwp 大型光伏电站项目： 35个项目 ， 295.64mwp 第一批合计：275个项目， 632.228mw （后因故取消了其中39个项目，计54mwp） 第二批合计： 272mwp 国家和地方行政许可项目： 约 300mwp 2011年正在实施和即将实施的项目（含以上未完成工程）约1000mwp 2015年目标： 5-10gwp 2020年目标：2050gwp,技术进步 新型高效太阳电池和其它新技术研发 采取降低制造成本的措施 提高系统效率，增加发电量 扩大市场规模 补贴推广应用 营造公平竞争的市场环境 逐步提升光伏发电的市场竞争力 争取早日实现光伏电力的平价上网,5、降低光伏发电成本是光伏行业的努力方向,三、我国光伏产业政策,1、太阳能发电的经济障碍,太阳能发电成本不仅远高于常规能源发电成本，也高于风能、生物质能发电 高成本使太阳能发电在应用初期市场竞争力很弱。通过政策扶持将早日实现“平价上网”，才有可能使太阳能发电成为“替代能源”甚至成为“主力能源” 太阳能发电目前仍为政策驱动的市场，国家政策的支持力度将对今后若干年的太阳能发电市场发展速度起到关键的作用。 基本商业化的市场（如通讯电源、铁路信号、油田输油管道阴极保护电源、航标灯、矿灯、太阳能户用电源、太阳能路灯等）发展仍然缓慢。这个市场通过政策扶持和适当投入，可以在提高产品质量，降低生产成本的情况下逐步扩大。 光伏发电技术的大规模市场化应用光伏并网发电需要国家政策强力的驱动。,本图资料来源：国家发改委能源所王仲颖会议报告,2、采取光伏激励政策的经济、社会和环境效益,科学的补贴机制（如固定电价法）使各方都成为赢家 安装光伏系统的公司或其它用户可以通过销售绿色电力获得收益； 光伏生产厂家通过销售太阳电池赚钱； 银行的贷款可以如数回收； 电网公司通过购买和销售绿电，经济上不亏损，还完成了减排义务； 补贴资金取之于民、用之于民，通过媒体的广泛宣传，使那些自愿购买绿色电力的企业和个人为保护环境和能源的可持续发展做出贡献。 政府达到了推广清洁能源的目的； 激励政策取得的效果 政策驱动下的光伏市场得到了快速的发展， 技术进步的步伐加快； 产业规模逐年扩大； 光伏产品的成本逐年降低； 差额补贴的幅度也逐年减少； 光伏电力的市场竞争力逐年上升； 最终实现“平价上网”的预期已经不太遥远； 光伏发电逐步成为替代能源甚至主力能源时代提前到来。,3、我国需要有效、稳定的光伏激励政策,全球趋势，具有重要的社会、经济和环境效益，面临更大发展要做好技术和市场的准备 光伏发电是我国在高新技术领域中为数不多的能在世界上保持优势的领域，市场应用份额远低于欧洲、日本、美国等发达国家和地区。 应与光伏制造大国地位相适应，改变市场几乎全部依赖海外的局面，减少制造业风险。 在基本商业化的市场推广方面具有较好基础。光伏市场需要更大规模启动。 一些更为灵活的政策措施也成为许多国家掌控光伏市场发展节奏的方法,如德国2009年修订的可再生能源法采取上网电价与市场规模联动的机制）,中国在可再生能源法修订时也提出了“保障性收购”等概念。, 2005年2月制定可再生能源法 2006年1月实施 2007制定中长期发展规划 2009年12月可再生能源法修订案 2006年生效的可再生能源法和国家发展改革委关于印发可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法（实施细则） 明确了三项原则： 电网企业要 全额收购re发电量； 给发电方以出合理上网电价（合理成本+合理利润）； 电网收购的re电力，超出常规电价部分在全国电网分摊。,4、已经发布的与光伏发电有关的政策,可再生能源法和国家发展改革委关于印发可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法（实施细则） 发改价格20067号明确了 全额收购、合理上网电价和全网分摊的三项原则。 1、电网企业要 全额收购可再生能源发电量； 2、给出合理上网电价（合理成本加合理利润）； 3、超出常规电价部分在全国电网分摊。,已经发布的与光伏发电有关的政策（2）,发改能源20072174号 ：可再生能源中长期发展规划 ，2007年8月31日发布； 国家电力监管委员会2007年第25号令：电网企业全额收购可再生能源电量监管办法，2007年9月1日生效；,2006-2008年已经发布的与光伏发电有关的政策（3）,国务院办公厅2007年8月2日转发：国家发改委、国家环保总局、电监会、能源办节能发电调度办法（试行）（国办发200753号）。 2008年3月3日国家发改委发布：可再生能源电价附加收入调配暂行办法 （发改价格200744号） 1、可再生能源电价补贴的钱从re电力附加中出，2008年6月份以后在全国每度电征收2厘，全年大约40-50亿元（后增加到4厘）； 2、风力发电明确招标电价或政府指导价（目前标杆电价大约0.5-0.6元/kwh）；生物质发电电价比风电略高（0.5-0.7元/kwh)；唯独光伏发电尚未明确电价； 3、国家投资建设的离网发电系统的后期运营维护费用也从re电力附加中出（ 每年按照装机：3000元/kw); 4、提出了配额交易的概念。 发改能源（2008）610号：可再生能源发展“十一五”规划,5、针对光伏的具体支持政策,发改办能源（2007）2898号： 关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求 的通知，明确了大型并网光伏电站的上网电价通过招标确定。 特许权招标 财政部2006年9月4日可再生能源建筑应用专项资金管理暂行办法 财政部财建（2009）128号关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见 财政部2009年3月23日太阳能光电建筑应用财政补贴资金管理暂行办法 光电建筑示范 财建2009397号关于实施金太阳示范工程的通知 金太阳工程 “四部委”2010年9月21日关于加强金太阳示范工程和光电建筑应用示范工程建 设管理的通知财建【2010 662号 多晶硅行业准入条件 多晶硅产能过剩、取消出口退税、禁止出口 等产业政策,2009年3月发布财政部光电建筑补贴政策要点,第二条 补助资金使用范围 （一）城市光电建筑一体化应用，农村及偏远地区建筑光电利用。 （二）太阳能光电产品建筑安装技术标准规程的编制。 （三）太阳能光电建筑应用共性关键技术的集成与推广。 第三条 补助资金支持项目应满足以下条件： （一）单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不小于50kwp； （二）应用的太阳能光电产品发电效率应达到先进水平，其中单晶硅光电产品效率应超过16，多晶硅光电产品效率应超过14，非晶硅光电产品效率应超过6%； （三）优先支持太阳能光伏组件应与建筑物实现构件化、一体化项目； （四）优先支持并网式太阳能光电建筑应用项目； （五）优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电项目。 第五条 本通知发出之日前已完成的项目不予支持。 第六条 2009年补助标准原则上定为20元/wp。 第七条 申请补助资金的单位应为太阳能光电项目业主单位或太阳能光电产品生产企业，申请补助资金单位应提供以下材料： （一）项目立项审批文件（复印件）； （二）太阳能光电建筑应用技术方案； （三）太阳能光电产品生产企业与建筑项目等业主单位签署的中标协议； （四）其他需要提供的材料。 第八条 申请补助资金单位的申请材料按照属地原则，经当地财政、建设部门审核后，报省级财政、建设部门。,2009年8月 金太阳工程,要点： 1、财政部、科技部和国家能源局联合发文； 2、有了总量，每个省约20mw（含财政部、建设部项目），全国3年总量为500-600mw，每瓦20元，总金额为100-120亿元； 3、覆盖了bipv，离网光伏系统和大型并网电站； 4、设置了申报条件：注册资金1亿元，项目规模不小于300kw，项目资本金不少于30%； 5、关键设备必须通过国家认可的认证机构的认证（太阳电池、逆变器、蓄电池、控制器）； 6、要满足“电网接入相关技术标准和要求”； 7、用户侧并网原则上“自发自用”，富余电量和大型电站电量按当地脱硫燃煤机组标杆电价，不再享受特殊电价； 8、并网补50%，离网补70%（将根据技术先进程度和市场发展状况确定补贴上限）； 9、鼓励有条件的地方安排一定支持资金； 10、项目的申报办法,金太阳工程还包括其它重要内容,第四条 财政补助资金支持范围包括： （一）利用大型工矿、商业企业以及公益性事业单位现有条件建设的用户侧并网光伏发电示范项目。 （二）提高偏远地区供电能力和解决无电人口用电问题的光伏、风光互补、水光互补发电示范项目。 （三）在太阳能资源丰富地区建设的大型并网光伏发电示范项目。 （四）光伏发电关键技术产业化示范项目，包括硅材料提纯、控制逆变器、并网运行等关键技术产业化。 （五）光伏发电基础能力建设，包括太阳能资源评价、光伏发电产品及并网技术标准、规范制定和检测认证体系建设等。 （六）太阳能光电建筑应用示范推广按照太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法（财建2009129号）执行，享受该项财政补贴的项目不在本办法支持范围，但要纳入金太阳示范工程实施方案汇总上报。 （七）已享受国家可再生能源电价分摊政策支持的光伏发电应用项目不纳入本办法支持范围。,6、可再生能源法修订的核心内容,明确了规划制定和审批权的集中 国务院能源主管部门会同国家电力监管机构和国家财政部门，按照全国可再生能源开发利用规划，确定规划期内应当达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重，制定电网企业优先调度和全额收购可再生能源发电的具体办法，并由国务院能源主管部门会同国家电力监管机构在年度中督促落实。 各地人民政府依据全国规划和本区域中长期目标编制 报国务院能源管理主管部门和国家电力监管机构备案。并组织实施。 强调技术发展，明确了资金来源 国家设立政府基金性质的可再生能源发展基金 来源包括国家财政年度安排专项资金和征收可再生能源电价附加等 用于. 改全额收购为“全额保障性收购” 保障性的含义旨在明确电网企业、发电企业、政府三方的责任和义务 政府：制定规划和做出行政许可 发电：按规划、取得许可或备案、供应符合标准的电能并配合电网保障安全 电网：按规划及许可全额收购、加强电网建设；,可再生能源法修订对上网电价的规定,可再生能源发电项目的上网电价，由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况，按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定，并根据可再生能源开发利用的发展适时调整 实行招标的可再生能源发电项目的上网电价，按照中标确定的价格执行；但是，不得高于依照前款规定确定的同类可再生能源发电项目的上网电价水平。 即将出台的政策 新兴能源产业发展规划 十二五可再生能源发展规划 光伏发电“标杆电价”,四、我国光伏激励政策的实施与效果,1、光伏政策及国家工程影响回顾,早年的科技、示范投入及国际合作项目的能力建设和商业化促进支持使我国光伏起步较早，特殊地区应用形成一定市场条件。 2002年国家“送电到乡”工程 光伏安装量有一个大的提升 刺激了国内光伏制造业的发展 为光伏产品出口欧洲打下了基础 2006年可再生能源法正式实施 极大的社会影响力 得到各方普遍重视 实施细则在2008年以前基本制定，但对光伏的支持力度尚没有显现 可再生能源法及其配套细则的颁布实施和“特许权招标”光伏上网电价试点、“金太阳工程”等具体政策实施为中国光伏更大规模应用带来了预期 各地方政府表现出极大的积极性 2009年当年装机（约160mwp)超过了此前30年的总和（约140mwp),以往国家光伏项目初始投资和上网电价,2、大型荒漠光伏电站行政许可上网电价,2008年 曾核准4个项目上网电价 rmb4.00元/kwh 2009年3月-6月 第一批10mwp荒漠光伏电站特许权招标 中标上网电价 rmb1.0928元/kwh 2010年6月-8月 第2批280mwp荒漠光伏电站特许权招标 中标上网电价。rmb0.7288- 0.9791元/ kwh 北方地区其它行政许可项目 上网电价 rmb1.12元-1.15元/ kwh 通过特许权招标等办法探索“合理成本+合理利润”的光伏标杆电价 一些省区制定地方上网电价政策（如江苏省如下表）,2009年敦煌10mw光伏电站特许权投标企业报价（元/kwh）,投资企业有盈利才是可持续的 （2009年10mwp电站特许权招标参考财务条件）,2010年大型荒漠光伏电站投标报价统计,国有大型企业参加多，报价低；最低报价中当地企业多；报价相对集中，普遍偏低；最低价与次低价较接近；平均报价集中在1元人民币附近,招标采用最低价中标原则。,金太阳工程实施中的问题和调整,问题： “总投资”难以核定 部分项目因经济或技术愿意难以实施 分布式系统电网接入困难 标准和规范不全，验收困难 调整措施： 采取招标形式确定主要设备入围供应商，按照主要设备的50%另加46元/wp补贴 取消部分难以实施项目 提出保障项目并网运行 建立“财政-科技联动新机制”，加紧制定相关标准、规范 确定示范县和示范园区，鼓励集中连片开发 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