广东邦家全国市场ERP操作教材手册.doc

广东邦家全国市场ERP操作教材手册ERP系统全国市场操作手册目 录温馨提示：3一、名词解释41、租赁合同41.1、租赁合同流程41.2、字段解释41.3、查询功能的介绍41.4、其他功能的介绍42、退租合同52.1、退租流程52.2、字段解释5二、模板61、客户信息填写模板62、租赁合同填写模板63、退租合同填写模板73.1部分退租合同操作模板73.2全部退租合同操作模板84、换货合同填写模板85、续租合同填写模板9三、常见问题10四、具体操作流程131、ERP登陆方式132、租赁合同操作172.1客户信息管理182.2租赁合同的管理213、 退租流程403.1全部退租403.2部分退租流程424、换货流程475、续租流程585.1全部续租595.2部分续租62五、市场部ERP操作权限表69六、ERP练习题目70温馨提示：邦家的各位同事，大家好！ERP测试服务器已经搭建完成。IP地址为34。需要进行erp操作练习的同事，可以登录测试服务器做操作练习！谢谢！ 广东邦家租赁服务有限公司 信息管理中心 2009-4-2注意：到正式erp系统操作时请注意系统左上角的图标正式系统左上角的图标是测试系统左上角的图标是一、名词解释1、租赁合同1.1、租赁合同流程1.2、字段解释入账日期（时间）：是指顾客租赁的商品出库后提交的日期和时间【租赁合同单里入账日期（时间）显示出来，说明整个租赁流程完成】【提交日期有显示，租赁合同就不能作废，只能做退租】提交财务日期（时间）：是指租赁师完成整张租赁单填写后提交给财务的时间【显示提交财务日期（时间），说明租赁师成功完成了自己在ERP里做租赁合同单的操作】【提交财务时间有显示，租赁合同就不能做修改了，只能作废】提交日期（时间）是租赁师提交财务，锁定库存成功后，系统自动生成的日期租期单位：是指客户租赁商品的年限生效日期、失效日期：是指纸质租赁合同的生效日期和失效日期计租日期：是指商品开始计租的时间，一定要与失效日期同步。结束日期系统自动生成，只要保证合同里有显示就行优惠押金、租金：是指折扣后优惠后的押金和租金。自选押金、自选租金：是商品租赁的押金与租金1.3、查询功能的介绍租赁客户信息管理查看客户信息租赁自由组合展示查询商品价格【商品图片（双击）】查询分析报表查询连锁运营中心库存查询1.4、其他功能的介绍【右键即可找到这些条件的运用】查询条件的应用 选择列的运用过滤（取消过滤）定位的应用数据格式的转化移位2、退租合同2.1、退租流程2.2、字段解释退租总单号：是指完成一张退租单，系统自动生成的单据号租赁合同编码：是指退租的租赁合同号入账日期（时间）：是指退租商品入库后提交的日期和时间【退租单里入账日期（时间）显示出来，说明整个退租流程完成提交财务日期（时间）：是指租赁师完成整张退租单填写后提交给财务的时间【显示提交财务日期（时间），说明租赁师成功完成了自己在ERP里做退租单的操作提交日期（时间）是指财务审核退租单，退款给客户后提交的日期（时间）【显示提交日期（时间），说明财务对此退租单进行审核了】租期单位：是指客户租赁商品的年限计租日期：是指租赁商品开始记租日期退租日期：是指租赁商品退租的时间租金余额：是指要退给客户的租金。如果租金余额没有，也一定要填上一个零赔偿金：是指物流技术支持对退租商品进行定损，如果租赁商品在使用的年限里高于实际折旧率，则应给赔偿金【赔偿金一定要填写在绿色地方填写，因为可能每种商品的赔偿金都不一样】二、模板1、客户信息填写模板2、租赁合同填写模板提交财务前必须保证必填项信息正确填写备注：（1）标有红线的为是必填项，必须信息保证填写正确（2）必须选择了套餐后即商品之后，再填写日期（计租日期，生效日期和失效日期）（3）计租日期、结束日期是指商品计租的开始和结束日期，一般计租日期是比签订日期迟一个星期左右（4）生效日期、失效日期是指纸质合同的生效和失效日期，合同的失效日期与计租日期必须同步（5）同一个顾客不能出现两个客户编码，即同一客户只需填写一次客户资料。注意一般都不要把客户勾选为潜在客户。3、退租合同填写模板3.1部分退租合同操作模板【备注】：（1） 红色框标记的是必需正确填写的项目。（2） 实退件数：是指商品实际要退的件数。根据实退件数判断该退租合同是部分退租还是全部退租。例如上图所示，海尔波轮洗衣机的商品件数是2，实退件数也是是2，说明该商品全部退掉；而容声冷柜商品件数是2，实退件数是0，说明该商品是可以继续租的，无需退掉，所以该退租合同为部分退租。（3） 租金余额：是指返还给客户的租金。例如上图，海尔波轮洗衣机是全部退掉，其租金是1220；容声冷柜是不退的，租金是1150，所以租金余额应该填写1150。（4） 赔偿金：是指客户损坏商品赔偿给公司的金额。它会由物流的技术支持对商品进行定损后，确定赔偿多少。（5） 退租日期：根据退租的日期正确填写。（6） 正确填写退租合同保存，提交审核后，记下退租合同编码，然后做一份新的租赁合同，详细操作，请看下面的操作手册。3.2全部退租合同操作模板图二备注：（1） 红色框内是必须正确填写项。（2） 实退件数，是商品实际要退的商品件数。它一定要跟商品件数一致，如图二所示。（3） 租金余额，是是指返还给客户的租金。如果是到期退租，那么租金余额应填“0”，如果是违约（提前）退租，租金余额根据具体情况而填。（4） 赔偿金，是指客户损坏商品赔偿给公司的金额。它会由物流的技术支持对商品进行定损后，确定赔偿多少。（5） 退租日期根据退租的日期正确填写。4、换货合同填写模板提交财务前必须保证必填项信息正确填写备注：（1） 标有红色圈的为是必填项，必须信息保证填写正确（2） 出库仓库必须与入库仓库相对应（3） 换货商品经技术师鉴定需要赔偿金的，换货合同如果有赔偿金一定要记得填写赔偿金5、续租合同填写模板模板一模板二备注：1、 对于要续租的合同，续租成功后，原租赁合同将被终止，而生成另一个新的合同编码。在新合同里，会显示原合同编码2、 计租日期和失效日期的正确填写。计租日期是原合同的失效日期；失效日期是必须与计租日期同步三、常见问题1、租赁合同保存之后，交财务按钮显示灰色，显示如图一所示图一解决方法：把字段里的合同编码复制粘贴到横栏里的合同编码框里，然后刷新，操作如图二图二2、结束日期不显示，如图三所示图三原因：租赁师先填写计租日期，后选购商品解决方法：先选购商品后，再填写计租日期，这样结束日期就会自动生成，如图四所示图四3、选购商品按钮没有反应，如图五所示图五原因：没有选到要选购的商品解决方法：选择要选购的商品，如图六、图七所示【整行背景是绿色并且三角行的背景颜色一定要是黑色】图七4、一个客户对应多个客户编码，如图八所示图八原因：租赁师重复录入解决方法：客户信息只要录入一次就行，如果录入错误要修改可以到企业管理，租赁客户信息进行修改，如图九所示四、具体操作流程1、ERP登陆方式打开ie点击“工具”中的“Internet选项”点击“安全”选项卡的“自定义级别”点击启用以下红箭头指向的项启用后点击确定完成在ie地址输入 43 并点击“转到”登陆系统成功后，桌面会显示一个进入系统的快捷键双击即可打开登陆界面，如下：填写用户编码，回车，用户名称自动生成，然后输入正确的用户密码，选择要进入的组织，点击“确定”按钮。 点击“确定”按钮。如果你想修改用户密码等，如下：点击“文件”菜单下选择“修改口令”选项后：点击“确定”按钮进行保存。2、租赁合同操作流程如下：2.1客户信息管理登陆分部门店，在左侧功能树中点击“企业管理器”，再展开的项目中双击“租赁客户信息管理”项目。点击“刷新”按钮查询已有的客户信息。如果觉得信息太多了，可以点击“条件”按钮进行条件查询。输入相应的查询条件值，点击“执行”按钮。如果想对该客户进行信息的修改，点击“修改”按钮。如将联系地址做修改（红色方框标志）。修改完成后，点击“保存”按钮。2.2租赁合同的管理在左侧功能树中点击“租赁管理”，再展开的项目中双击“租赁合同管理”项目。 可以选择起始时间、截止时间进行租赁合同的查询，选好时间后，点击“刷新”按钮查看已有的租赁合同：如果觉得信息太多了，可以点击“条件”按钮进行条件查询。输入相应的查询条件，点击“执行”按钮。点击“增加”按钮，增加新的租赁合同：、新客户点击“新客户”按钮，增加新客户信息。根据栏目提示填写相关的客户信息资料【注意一般不勾选是否为潜在客户】，点击收货地区后面的复选框按钮（图中的红色椭圆）。可以进行收货地区的选择。点击“全部”按钮可以查询所有的地区：找到符合条件的地区后，可以点击“确认”按钮进行确定： 如果你觉得在全部地区中找比较麻烦，你可以在查询值文本框中输入要查询的地区，点击“查询”按钮：找到相应的地区后，点击“确认”按钮。业务员的选择可以点击业务员后面的复选框按钮（红色椭圆标志）。可以进行业务员的选择：点击“全部”按钮可以查询所有的业务员：找到符合条件的业务员后，可以点击“确认”按钮进行确定：如果你觉得在全部业务员中找比较麻烦，你可以在查询值文本框中输入要查询的业务员名字，点击“查询”按钮：找到符合条件的业务员后，点击“确认”按钮进行确定：填完之后点击“确定”按钮：、老客户如果是老客户的话，可以直接在客户库中进行查询。点击租赁客户文本框后面的复选框选项（红色椭圆形）：点击“全部”按钮，可以查询所有的客户信息：找到符合条件的客户，点击“确认”按钮：可以通过输入相应的信息条件进行查询，如查询客户成龙，在查询值文本框输入成龙，点击“查询”按钮：找到符合条件的客户，点击“确认”按钮：根据信息输入界面的提示，输入相关信息：【注意】：合同名称的填写要规范，如下规定：填写租赁合同名称：下单所在店名+租赁合同（A/B/H/Z）（A/B/H/Z）： A为个人租赁 B为公司、单位租赁 H为使用会员卡租赁合同 Z为增值租赁合同 Y为电话营销租赁合同For example:在海珠旗舰店下单下的个人租赁单，则为：海珠旗舰店租赁合同（A）点击“套餐”按钮进行商品的选择：在“自由组合”栏目中先选择需要的的“租期单位”，比如1年，假设我们出租的的商品为2台海尔波轮洗衣机XQS60-828 F 和2台容声冷柜SD/C-290H：首先我们应该查询是否有库存，如果没有库存的话，就无法出租，该合同将无法继续进行。点击左边功能树中的“查询分析”“报表分析”“采购部”“库存查询”，双击“库存查询”项目。选择仓库名，输入要查询的商品海尔波轮洗衣机XQS60-828 F，点击“刷新”按钮进行查询。可以看到商品海尔波轮洗衣机XQS60-828 F的可配数量为14，即还有库存。选择仓库名，输入要查询的商品容声冷柜SD/C-290H，点击“刷新”按钮进行查询可以看到商品容声冷柜SD/C-290H的可配数量为6，即还有库存。在租赁产品选择中输入要租赁的商品名称海尔波轮洗衣机XQS60-828 F，点击“查询”按钮。 选择查到后的商品，点击“选购”按钮：根据需要的租期和商品数量，在“租期”文本框和“商品数量”文本框中填写后，点击“确定”按钮：点击“自由组合”选项卡（红色椭圆标志），继续进行选购商品。在租赁产品选择中输入要租赁的商品名称容声冷柜SD/C-290H，点击“查询”按钮。 选择查到后的商品，点击“选购”按钮：根据需要的租期和商品数量，在“租期”文本框和“商品数量”文本框中填写后，点击“确定”按钮：关闭租赁产品选择界面，回到合同信息页面：正确填写“甲方签订人”、“乙方签订人”、“计租日期”、“失效日期”后，点击“保存”按钮：【注意】：乙方签订人的名字要跟租赁客户的名字完全对应相同，而计租日期通常是签订日期后的一个星期，失效日期与租期单位、租期还有计租日期相关，用公式可以表达为：“计租日期+租期单位*租期=失效日期”点击“交财务”按钮提交：3、 退租流程3.1全部退租商品退租步骤：租赁管理租赁退租管理点击增加按钮，通过合同编码找到要退租的客户，填写相关的信息保存交审核商品退租示意图，查看退租信息，如图一图一单击按钮，找到要退租的合同，然后填写相关的信息，如图二、三、四所示图二图三图四【有红线线的是必填项，注意实退件数】正确填写信息后，交审核如图五、图六所示图五图六3.2部分退租流程商品退租步骤：1、先在租赁退租管理中做全部退租，注意实退件数租赁管理租赁退租管理点击增加按钮，通过合同编码找到要退租的客户，填写相关的信息保存交审核2、然后在租赁管理中找到刚刚做的退租合同，重新做一份新的租赁合同 租赁管理租赁合同管理点击增加，再点击退租单输入退租单号，确定，然后填写相关信息保存交财务1、商品退租示意图，查看退租信息，如图一图一单击按钮，找到要退租的合同，然后填写相关的信息，如图二、三、四所示图二图三图四【有红线线的是必填项，注意实退件数】正确填写信息后，交审核如图五、图六所示图五图六2、重新做租赁合同示意图在租赁合同管理中，点击增加按钮，如图七所示图七点击退租单，如图八，显示如图九图八录入刚刚做的退租单号，点击确定，操作如图九，显示如图十图九保存，确认信息无误后，点击保存图十直接提交财务，如图十一，十二所示图十一图十二提交交财务，财务审核后直接入账，无需走物流流程4、换货流程流程如下：在左侧功能树中点击“租赁管理”，再展开的项目中双击“租赁换货单管理”。选择起始时间、截止时间进行租赁换货单合同的查询，选好时间后，点击“刷新”按钮查询已有的换货单：点击“条件”按钮可以进行已有换货单的查询：根据输入查询换货单的信息单元，点击“执行”按钮：点击“增加”按钮进入新换货单：点击“合同编码”后面的复选框选择要进行换货的合同：点击“全部”按钮，可以找到已有的全部换货单：找到符合要进行换货的合同，点击“确认”按钮：点击“出货组织”后面的复选框按钮，进行出货组织的选择：点击“全部”按钮进行出货组织的查询：选择“邦家租赁有限公司总部”，点击“确认”按钮：【注意】：一般选择邦家租赁有限公司总部，奢侈品则选择该商品所在的门店物流站点击出库仓库后面的复选框（红色椭圆标志）正确进行选择该合同商品的出库仓库，如该例子中为广州健身器材正品库点击“全部”按钮查询出库仓库：找到商品的出库仓库，点击“确认”按钮：在查询值文本框中输入要查询的出库仓库，点击“查询”按钮进行查询：点击入库仓库后面的复选框（红色椭圆标志）：点击“全部”按钮，查询入库仓库信息：点击“确认”按钮：在查询值文本框中输入要查询的入库仓库名字，点击“查询”按钮：点击商品下的编码复选框（红色椭圆标志），查找要换货的商品：点击“全部”按钮查询要换货的商品：点击“确认”按钮：点击“保存”按钮。5、续租流程流程如下： 5.1全部续租登陆相应的门店，在左侧功能树中点击“租赁管理”，再展开的项目中双击“租赁合同管理”，利用条件等查询到要进行续租的合同。点击“编辑”选项卡，查看具体合同信息。点击“续租”按钮。点击“是”按钮。正确填写押金租金，租期和租期单位，点击“重新计算”按钮。点击“确定”按钮。修改相应的计租日期和失效日期，因为续租为一年，所以新的计租日期应该是之前的租赁单到期的时间，重新开始算，因此这里应该将计租日期2009-11-30改为2010-11-30，失效日期改为2011-11-30.修改完成后，点击“保存”按钮。点击“交财务”按钮。5.2部分续租在左侧功能树中点击“租赁管理”，再展开的项目中双击“租赁合同管理”。点击“条件”按钮进行查询。找到相应的合同后，点击“编辑”选项卡（红色椭圆标志）。想部分续租其中的2台“海尔滚筒洗衣机XQG60-QHZ1281（银灰）”，所以要先对其中的3台“海尔波轮洗衣机XAS60-828 F”进行部分退租操作。点击“交财务”按钮后，完成部分退租单的操作。【注】：完成了退租合同的物流操作和财务操作后，下面就可以进行续租操作（即全部续租）。在左侧功能树中点击“租赁管理”，再展开的项目中双击“租赁合同管理”。点击“条件”按钮进行查询。找到相应的合同后，点击“编辑”选项卡（红色椭圆标志）。找到要进行续租的合同，点击“续租”按钮。输入相关信息后，点击“重新计算”按钮。点击“确定”按钮。正确填写相关的计租、失效日期后，点击“保存”按钮后，点击“交财务”按钮。提交财务之后，财务直接审核，