BSERPDRP第4章(BSERPDRP基础档案).doc

第4章 BSERP/DRP基础档案151 第 4章 BSERP/DRP基础档案基础档案是业务系统运行必备的前提数据，基础档案设置正确与否将直接影响到整个业务管理系统的正常运作，所以用户在建立基础档案前一定要作好基础数据数据整理的前期准备工作。基础档案主要包括商品、供货商、客户、仓库及其他档案信息。在商品档案中主要包括商品的规格、属性、档案、商品的价格、配码、配件等；供货商档案主要包括供货商分类、区域、业务员、供货商档案等；客户档案主要包括客户分类、区域、业务员、客户档案等；仓库档案包括仓库分类、库位、仓库档案等；其他档案主要包括促销方案、用户权限管理、自定义订单类型、发退货类型、折扣类别等等。4.1 商品档案4.1.1商品管理示意图 图4-1商品管理示意图4.1.2商品基本定价图图4-2商品基本定价4.1.3商品管理分析管理项分 析商品范围系统中管理的物品主要是商品，其它还有配件、赠品。以商品的管理最为复杂、全面，配件的管理仅包括代码、名称和1个价格、库存，赠品可以来自商品也可以自定义，自定义的赠品其管理仅包括代码、名称。商品规格通常的服装企业对商品的管理是细化到商品的颜色和尺码，但有些会忽略尺码，有些对颜色会做粗放管理，例如皮具、饰品类会忽略尺码，男装会粗放管理颜色，将颜色只分为深色和浅色。故事系列故事系列，在商品目录里的商品颜色里有故事系列的设置，故事系列往往是以颜色为基础设定的，在统计中先选择了颜色条件，然后就可以选择故事系列条件了。商品部位可自定义商品的各部位，在拥有了商品部位的基础上，可以定义客户的商品部位。基本计量单系统对商品的成本、单价、数量的管理是基于基本计量单位，基本计量单位是不可再拆分的。套装，如果必须成套销售就以套做为基本计量单位，如果可以分开销售则必须以件等为基本计量单位，鞋类一般以双为基本计量单位，当出现单只鞋时，需另编货号，设只为基本计量单位，对单只鞋重编货号时需考虑与原货号有一定的联系且能有左右脚的识别。商品货号在满足唯一性、标准性、易用性、规则性、可扩展性的基础上以615位为佳，在货号编制规则确定时，通常会考虑商品的4大固定属性和6个自定义属性。商品条码支持国标码、固定长条码、分隔符条码、条码有效位识别、多对一条码识别、条码扫描出入库、盘点、零售管理、条码跟踪管理、条码打印商品品牌多品牌运作，分品牌经营管理。商品分类1、某商品所包含的特点、特征及需要描述管理的内容在系统里是用商品的属性来体现的，系统中将大类、季节、年份、品牌作为商品的4个固定属性来管理，另提供6个附加自定义属性。2、商品大类常见的划分有男装、女装、童装，男装又分正装、休闲装，女装又分职业装、休闲装、运动装，童装又分因婴儿装、儿童装。小类别通常按商品细分为西服、西裤、衬衫、夹克、外套、风衣等。基本定价1、商品的价格通常是不区分颜色和尺码的，也就是商品级别的，但往往有些商品不同颜色价格就不一样或不同尺码价格就不一样，甚至不同颜色不同尺码价格都不一样。系统中就提供了明细级定价，可以定义商品级、颜色级、尺码级、颜色尺码级；2、商品的价格主要有售价、采购进价、成本价三方面，对分销架构中的不同类型分销类型会制定不同的发货价、零售价、结算价，统称分销价格体系；3、分销价格定价通常有2种制定方式，一种是以某个价格为基准，以折扣的形式来定，一种是指定具体数值的价格。系统中提供了3种进价、5种售价、1个成本价，3种进价和5种售价可以选做参考成本价。4、在商品管理中的价格管理主要是基本定价方面，对商品的分销价格设定参见第4.11小节。商品状态商品状态分三种：普通品、新品、特配品，默认为“普通品”；商品状态的改变是通过“特配品”的定义来改变的；特配类型：分一般特配启用、新品特配启用、一般特配终止和新品特配终止；一般特配启用，对应商品状态是“特配品”；商品特配启用，对应商品状态是“新品”；一般特配终止，将商品状态从“特配品”变为“普通品”；新品特配终止，将商品状态从“新品”变为“普通品”。4.1.4基础信息基础信息中的档案信息的名称绝大多数是用户在“商品参数设置”中自定义的，本书以前面章节相应的示例设置为基础来介绍。4.1.4.1颜色该规格名称是由“商品参数设置商品规格”中“规格1”名称决定的。规格设置的是“颜色”。例设置商品的颜色如表4-1所示。表4-1 商品的颜色颜色代码颜色名称001红色002橙色003黄色004绿色005黑色006白色操作步骤： 单击“基础档案”“基础信息”“颜色”，打开“颜色”设置窗口。 单击【新增】按钮，在代码栏位输入“001”，在名称栏位输入“红色”。 单击【保存】按钮。 重复第（2）-（3）步的操作，继续录入其他颜色，系统显示已录入的颜色档案，如图4-3所示。功能按钮区主信息区浏览区图4-3颜色功能按钮区的其他操作：单击该按钮或“F5”快捷键，对所选记录进行修改； ：取消已有操作；：单击【查找】按钮，系统弹出查找窗口。输入代码后单击“确认”按钮，系统会自动指向该记录；：选中不需要的记录，单击该按钮，即可删除所选记录；：把表中的一些信息进行及时的更新。：把当前所有的记录导入到EXECL文件；：单击【打印】弹出打印菜单，所有的基础档案均提供了“标准打印”和“自定打印”两种打印模式；具体设置和操作见附录。浏览区的功能：浏览：用于浏览所有记录的区域；在浏览区单击记录为当前记录，在右侧的主信息区显示当前记录的具体信息。排列：浏览区列标题上单击弹出菜单，“升序排列”即根据当前列，进行升序排序；“降序排列”即根据当前列，降序排列。筛选：可选按代码或名称方式筛选，输入代码或名称后然后点击按钮，则仅显示符合条件的颜色。主信息区栏目说明： 代码：最多可定义6位，唯一且不可为空。 名称：最多可定义50位，不能为空。 名称2：最多可定义50位，可以为空是颜色的第2个名称。 颜色值：单击“颜色值”右边的，选定颜色（此项为可选项）。 RGB值：单击“RGB值”右边的，在弹出的“RGB值设定”框中输入相应值，设置颜色。 条码对照码：该规格所对应的条码形。提示：颜色代码不可修改。若要修改，只有删除后重新输入；已经被使用的颜色不能被删除。4.1.4.2颜色组颜色组，是用来将颜色档案中的颜色按照某特定使用规则进行分组，以达到在进行商品档案建立时，更方便快捷的选择商品对应的颜色。“颜色组”界面如图4-3所示。例设置商品的一个深色颜色组，如表4-2深色组表4-2 深色组颜色组代码颜色组名称颜色明细001003深色红色橙色黄色操作步骤： 单击“基础档案”“基础信息”“颜色组”，打开“颜色组”设置窗口。 单击【新增】按钮，在代码栏位输入“001”，在名称栏位输入“深色”。 单击【增行】按钮，弹出“颜色选择”窗口，如图4-4所示，选择“001、002、003”颜色，单击【确认】按钮回到颜色组设置窗口。 单击【保存】按钮。系统显示已保存的颜色组。如图4-5所示。 图4-4颜色组 图4-5颜色选择4.1.4.3尺码该规格名称是由“系统主要参数设置商品规格”中规格2名称决定。例设置商品的尺码档案如表4-所示。表4-3 商品的尺码列层列1231S（代码101）M（代码102）L（代码103）236（代码201）38（代码202）40（代码203）3165（代码301）170（代码302）175（代码303）操作步骤： 单击“基础档案”“基础信息”“尺码”，打开“尺码”设置窗口。 单击【新增】按钮，在代码栏位输入“101”，在名称栏位输入“S”，在层位置选择“1”，在列位置选择“1”。 单击【保存】按钮。 重复第（2）-（3）步的操作，继续录入其他尺码，注意每个尺码的层和列的位置是不一样的，系统显示已录入的尺码档案。如图4-6所示。图4-6尺码4.1.4.4尺码组操作与“颜色组”的操作类似，在此不在赘述。4.1.4.5故事系列系统默认此处的名称是故事系列，企业可根据需要修改显示名称，例如修改为设计主题等，再依需要进行具体的定义。界面如图4-7所示。图4-7 故事系列4.1.4.6部位用于设置商品的某一具体的部位，单位推档量、公差为必填项。界面如图4-8所示。图4-8 部位4.1.4.7计量单位 用于设定系统中商品需要的计量单位，界面如图4-9所示。图4-9 计量单位4.1.4.8商品属性商品有六大附加属性，属性名称是由“商品参数设置商品属性”中的定义决定。商品属性界面如图4-10所示。图4-10-1商品类别图 4-10-2 商品折扣类 图 4-10-3 商品性别 图 4-10-4 商品材质 图 4-10-5 商品款式 图 4-10-6 商品系列4.1.5商品信息4.1.5.1大类、季节、品牌大类、季节、品牌和年份是商品的四个固定属性，除年份外，另三个属性需要建档将具体的大类、季节、品牌设置为档案。设置方法同商品属性。4.1.5.2配件 配件是用来搭配商品销售的，但企业一般不作为正式商品来管理，如：手提袋等。在这里设置这些配件的档案，并在“系统单据控制”选定“使用配件输入”，那么在单据制单界面中将增加一个“配件输入”页面，在此页面中可输入与商品对应的配件数据。打开“基础档案”“商品信息”“配件”。配件界面如图4-11所示。 图4-11配件栏目说明： 通配品：勾选后，在以后当商品在发货时，需要搭配此配件时就不需要再进行配件及数量的输入了，只需要点击就可以了。 停止使用：勾选后，在进行配件输入时就不再出现该配件。4.1.5.3配码和配码范围配码指在仓库出货时如果对同款商品的各种不同规格，有着特定的数量搭配规则，则可以在这里设定这种规则，并在“系统单据控制”选定“使用配码输入”，那么在发货时就可以直接采用配码输入方式，提高制单的效率，减少出错率。打开“基础档案”“商品信息”“配码”。界面如图4-12所示。在设置配码之前首先要设置配码范围，界面如图4-13所示。图4-12配码图4-13配码范围4.1.5.4特配品特配品是指某一时间段内只可由某些操作用户使用的商品。特配品定义单设置时，特配类型有4种：一般特配启用、新品特配启用、一般特配终止和新品特配终止；一般特配启用，对应商品状态是“特配品”；商品特配启用，对应商品状态是“新品”；一般特配终止，将商品状态从“特配品”变为“普通品”；新品特配终止，将商品状态从“新品”变为“普通品”。操作步骤： 单击“基础档案”“商品信息”“特配品”，打开“特配品定义单”窗口。 单击【新增】，在特配类型栏选择特配类型启用日栏选择启用日，在终止日栏选择终止日。 在“商品明细”页面单击商品代码栏的，打开“商品选择”窗口，逐一选择商品，或单击【批量增行】打开“条件选择项”窗口，如图4-14、4-15所示。确认后回到特配品定义单窗口。 在“用户明细”页面单击用户组栏的，打开“用户组选择”窗口，选择用户组，单击用户栏的，打开“用户选择”窗口，选择用户。如图4-16、4-17所示。 单击【保存】按钮，确认无误后单击【审批】按钮。审批之后特配品定义单才生效。保存之后系统显示已保存单据。如图4-18所示。 图4-14 商品选择窗口 图4-15 条件项选择窗口图4-16 用户组选择窗口 图4-17用户选择窗口图4-18 特配品定义单4.1.5.5商品目录商品目录是基础档案中最重要的基本信息，所有进销存业务都离不开商品信息。商品目录是用来建立完善的商品档案，包括商品的代码、计量单位、规格、属性、部位等等。打开“基础档案”“商品信息”“商品目录”，界面如图4-19所示。浏览区功能按钮区主信息区图4-19 商品目录商品目录窗体主要由功能按钮区、浏览区、主信息区组成，主信息区又是由主信息和多个选项卡组成。功能按钮区说明：输入需要查找的商品代码，光标会自动移动至该代码上。：单击筛选按钮，界面如图4-20所示。输入所需的筛选条件，单击【确认】，在商品目录中会显示出所有符合条件的记录。条件缓存本地：作用是把设置的筛选条件，有文件形式保存到本地，这样每次打开商品目录时，默认只显示符合筛选条件的商品记录。图4-20 筛选：作用是复制当前所选商品除商品代码外的所有信息，包括主信息区的信息、选项卡的信息及附加信息；与“粘贴”功能配合使用。：在新增状态或编辑状态下“粘贴”按钮有效，“粘贴”操作前先要输入商品代码；单击“粘贴”按钮，弹出菜单 ；商品粘贴，指商品的主信息区的信息和选项卡信息；带附加信息粘贴，指除商品的主信息区的信息和选项卡信息外，还包括“附加信息”。明细价：当前商品主信息“明细异价”被勾上即商品采用了明细异价，该按钮方可作用；“明细价”是用于查看商品的明细价格。界面如图4-21所示。图4-21 商品明细异价：是在选项卡中“商品部位”不为空的前提下，方可设置；“客户部位”是用于对客户所需的部位的特殊需求的描述。界面如图4-22所示。图4-22 客户商品部位信息：是对指定商品附加信息如商品的面料、辅料等信息具体说明，具体内容如图4-23所示。图4-23 附加信息 是根据向国家物品编码中心申请的13位编码方式生成条码对照管理方式。具体内容如图所示。 EAN13码生成主信息区说明： 商品代码：是商品的唯一标识。“商品代码”最多可定义20位，唯一且不可为空。 商品名称：最多可定义40位，不能为空。 助记符：作为该商品的快捷输入符，在制单时可以不用输入“商品代码”直接输入“助记符”即可。 停止使用：勾选后，商品被停用后，在制单时不可以再选择该商品。 特价商品：勾选为特价商品，那么该商品的价格直接由商品定价单里的标准售价决定，发货的时候则不会打折。 可换货商品：当系统启用退换货审核时，该设置有效；“可换货商品”分三种：“不可换货”、 “按换货率换货”、“100%换货”；“不可换货”：指该商品发出后，不可换货；商品设为“按换货率换货”时，“换货期内/外换货折”方可生效；“按换货率换货”：指该商品退换货时按所有换货率换货；“100%换货”，指该商品发出多少，可退多少。 换货期内换货折：用于设置商品在换货期内进行换货的折扣值。 换货期外换货折：用设置商品在超过换货期，在“系统允许最长可换货时间”内换货的折扣值。 明细异价：勾选后，同一商品不同的尺码、不同颜色可采用不同的价格；否则对一个商品代码只能有一个价格。 规格分配：分“颜色分配优先”、“尺码分配优先”两个选项，此设置为决策系统（DSS系统）中“智能补货”功能实现的辅助设置项。选项卡说明：商品目录包含：基本属性、商品颜色、商品尺码、商品部位、部位描述、商品配件、商品价格、其他、图片九个选项卡。、“基本属性”选项卡是用于设置商品的四个基本属性和六个附加属性。具体内容如图4-24所示。图4-24 基本属性选项卡、“商品颜色”和“商品尺码”选项卡是用于设置商品的颜色和尺码，直接选取增加，其中“权数”是用于设置该商品颜色规格分配比例值或尺码规格分配比例值。具体内容如图4-25和图4-26所示。提示：增加尺码时，不可增加同一列的尺码，尺码列值见“尺码”档设置。图4-25商品颜色选项卡图4-26商品尺码选项卡、“商品部位”选项卡操作同“商品颜色”。界面如图4-27所示。图4-27商品部位、“部件描述”选项卡 “部位描述”用于设置商品部位，在不同尺码上的具体值。界面如图4-28所示。图4-28部件描述、“商品配件”选项卡是把一些商品固定的配件输入进来，这样以后该商品发货时不用再进行配件的输入。界面如图4-29所示。图4-29商品配件6、“商品价格”选项卡由“商品定价单”定义的，在此进行查看。界面如图4-30所示。图4-30商品价格7、“商品价格”选项卡由“商品定价单”定义的，在此进行查看。界面如图4-30所示。图4-30商品价格8、“其它”选项卡是用来设置“尺码档”和“条形码对照码”，显示“建档日期”和“修改日期”。界面如图4-31所示。图4-31 其他9、“图片”选项卡用于设置商品的图片。在图片区域双击，弹出“打开”窗体，选取图片，确定即可；单击“图片游览”工具， 弹出“图片游览”窗体，通过图片游览窗体可放大图片，移动图片等。界面如图4-32所示。图4-32 图片提示：图片需放置在系统设定的图片库目录中，否则系统报错。4.1.5.6商品资料分析可以依据商品的4个固定属性、6个附加属性、3个进价、5个售价和1个成本价作为分组的条件，分析各组商品的组数量、组占比、组内均价、组内最高和最低价。如图4-33所示。图4-33 商品资料分析4.1.5.7商品定价单“商品定价单”是用来定义商品具体的价格。用户定价受用户权限控制，用户只可定权限范围内的价格。“商品定价单”保存审批后，其中定义的价格信息将显示在“商品目录”中对应商品的“商品价格”页面中。打开“基础档案”“商品信息”“商品定价单”，界面如图4-34所示。图4-34商品定价单商品定价单，根据“系统单据控制”中“商品明细级定价方案”设置，分商品级定价和明细级定价；商品级定价：指一个商品的不同颜色不同尺码价格都是一样的；明细级定价，又分为“颜色级”、“尺码级”和“颜色+尺码级”；标准售价与标准进价比较，当低于标准进价时，标准售价使用红色提示。如图标准售价是307小于标准进价309，所以出现红色提示。：用于打开当前选定商品的明细表，然后在弹出的“明细定价”界面中点击，接着在针对不同的尺码或颜色进行定价，点击【确认】。操作界面如图4-35所示图4-35明细定价提示：商品定价单【审批】后方可生效；同一张单据可以为多个商品进行定价；当商品的价格发生变化时，只需要针对该商品再做一张“商品定价单”即可。4.1.5.8成本调整单“成本调整单”用于设定商品的成本价格，当企业使用固定成本的时候，每月可在此对所有商品重新定义成本价，系统将重新更新商品目录中的成本信息；当企业使用加权平均成本的时候，企业在这里设定商品的初始成本，在经过“月度结帐”后系统根据进退货的价格对成本进行加权平均计算，并更新商品目录中的成本信息。打开“基础档案”“商品信息”“成本调整单”，界面如图4-36所示。图4-36成本调整单提示：1） 结帐前，用户都不能肯定商品的成本，那么不要在制完单据后就做【审批】操作，只需要点击【更新】，就可以更行商品目录中的成本信息，等到成本信息都确定之后再做审批。2） 同一成本调整单中可以为多个商品代码定义成本价。每个会计月份只能有一张成本调整单。4.1.5.9条码对照表“条形码对照表”用于实现没有规律的商品条形码编码方式或国标码与商品之间的一一对照，以达到条形码识别功能。打开“基础档案”“商品信息”“条码对照表”，界面如图4-37所示。图4-37条形码对照表4.1.5.10商品成本统计用来统计商品某个时间段内的成本情况。打开“基础档案”“商品信息”“商品成本统计”，界面如图4-38所示图4-38商品成本统计4.1.5.11商品价格档案表用来统计某一段时期商品的定价格情况以及当时的库存。打开“基础档案”“商品信息”“商品价格档案表”，界面如图4-39所示。图4-39商品价格档案表4.1.5.12商品价格一览表商品价格一览表，打开“基础档案”“商品信息”“商品价格一览表”，界面如图4-40所示。图4-40商品价格一览表4.1.6 商品建档的注意事项1、商品的编号、商品的颜色和尺码是构成一个完整商品的铁三角，缺一不可；2、系统中提供了商品的4个固定属性，分别是大类、季节、年份、品牌；3、系统中还提供了商品的6个附加自定义属性，附加属性1因为与客户多折扣和多换货率有关系，所以附加属性1的定义需考虑这2个功能的实现。客户多折扣和多换货率详见第4.11小节。4、建立商品档案可按照商品管理示意图所示，先将外圈的基础共享数据建好，然后建商品目录，最后再定价。5、商品定价是以商品定价单来操作的，但商品的成本价除外，商品的期初成本是以成本调整单来录入的，后期根据所选用的成本算法不同而不同，若选择固定成本则仍用成本调整单来录入变动的成本；若选择月加权平均成本则需要每月进行月度结帐后系统自动算出新的成本，对算出的成本需要调整时可以通过成本调整单来录入调整后的成本单价。6、系统固定的标准售价建议定为商品统一的吊牌价，售价4建议定为VIP卡会员价。7、在商品管理中的价格管理主要是基本定价方面，商品的销价格详见第4.11小节。4.2供货商档案对成品供货商需要建立档案进行管理，对供货商的管理除基本信息外还包括经营品牌、区域、分类、所属渠道、是否结算等。总部可以进行成品的采购，分公司也可以进行成品的采购。4.2.1 供货商管理分析管理项分 析供货范围在ERP系统中涉及的商品有成品和物料，系统默认给出成品、物料、成品+物料共三种性质，DRP子系统中只管理成品性质的供货商。供货对象一般情况下是总部负责采购成品，总部管理的供货商所属渠道是总部；当分公司有权自主采购成品时，所建立的供货商所属渠道是该分公司。经营品牌对供货商的管理细化到品牌，只有在供货商档案里设置的经营品牌才能够采购，不属于该供货商经营的品牌无法采购。所处区域对供货商可以区分区域来管理。供货商分类依据本企业的分类方式对供货商进行分类管理。结算可以选择进行结算或不结算。4.2.2 区域“区域”用来设置企业的供货商所处的区域和经营中对市场的划分，在这里定义好区域后，将在供货商档案和客户档案中被调用，同时一些与之相关的系统分析中也可以对区域数据进行分析。打开“基础档案”“销售信息”“区域”，界面如图4-41所示。代码：最大长度六个字符，系统默认有“代码000，名称是未定义”。图4-41区域4.2.3 业务员设置企业业务员信息，设定好业务员后可在供货商档案、客户档案中指定对应的业务员，同样在制作单据的时候调用，指定与单据相关的业务员。打开“基础档案”“销售信息”“业务员”，界面如图4-42所示。图4-42业务员4.2.4 供货商分类“供货商类别”用于企业根据自己的管理习惯，定义供货商的类型。具体操作如“区域”的设置。界面如图4-43所示。图4-43 供货商类别4.2.5 供货商“供货商”用于设定企业供货商的档案，DRP系统供货商性质默认为“成品”。 供货商界面如图4-44所示。由主信息和4个选项卡组成。图4-44供货商选项卡说明：1、 “联系方式”选项卡用于设置供货商的基础信息；2、 “银行帐号”选项卡用于设置供货商的帐号信息；3、 “其它”选项卡用于设置供货商的默认商品价格和折扣，制单时系统根据设置自动带出该供货商适用的价格和折扣；4、 “经营品牌”选项卡默认为全部品牌；当设置具体品牌时，必须取消全部品牌的选择，然后新增具体品牌明细，“默认品牌”选中，即该品牌为当前供货商的默认品牌，制单时系统会自动带出默认品牌。提示：一个供货商只可设一个默认品牌。4.3客户档案4.3.1 常见分销客户类型分析对于不同的服装企业在建立自己的分销网络时，较常建立的分销客户类型有分公司、办事处、批发商、代理商、代销商、直营店柜、专卖店、加盟店等。下面就针对这些分销客户类型做一些基本分析。1、分公司与办事处比较项目分公司办事处规模较办事处大，可能还具有独立的法人资格。比分公司小，一般不具有独立法人资格。职能在当地发展分销商，展开对各型终端卖场的铺货或直销，并要负担起市场拓展和维系的责任，以此来实现自己所希望的市场份额顾客拥有量。 与分公司相差不大发货管理总部仓库、上级分公司发货，单独核算时有分公司供货价，不单独核算时一般直接以标准售价供货。同左退货管理一般没有严格的退换货政策控制，但要监管本渠道各分销点同左零售管理监管本渠道各分销点同左库存管理监管本渠道各分销点，当有下属分支机构时可以没有自己的仓库 同左价格管控监管本渠道各分销点同左信用控制监管本渠道各分销点同左结算方式与总部可结算或不结算，另有与渠道内的结算同左2、批发商、代理商、代销商比较项目批发商代理商代销商发货管理总部仓库、当地分公司或办事处发货，严格的发货价格控制同同退货管理买断不许退换货或严格的退换货控制。有严格的退换货控制没有严格的退换货政策控制零售管理部分掌握部分掌握部分掌握库存管理不掌握部分掌握，代理可以有自己的仓库也可以没有部分掌握价格管控部分管控部分管控部分管控信用控制严格控制严格控制无结算方式发货结算，结帐日由总部确定发货结算，结帐日由总部决定零售结算，如果结算是以零售价的倒扣某个点数来结算时可用扣率来实现，如果结算是以供货价上调某个点数来结算时可以对销货结算单的结算额变更调整来实现。3、直营店柜、专卖店、加盟店比较项目直营店柜专卖店加盟店发货管理总部仓库、当地分公司或办事处发货总部仓库、当地分公司或办事处发货总部仓库、当地分公司或办事处发货退货管理没有严格的退换货政策控制没有严格的退换货政策控制有严格的退换货控制零售管理总部要全掌握总部要全掌握总部要全掌握库存管理全部掌握全部掌握部分掌握价格管控全部管控全部管控全部管控信用控制无需控制无需控制严格控制结算方式零售结算，结帐日由总部确定，各商场的扣率有差异，各类别的商品扣率也可能有差异。零售结算，结帐日由总部确定，一般没有扣率发货结算和零售结算皆可，结帐日由总部确定，多为发货结算方式4.3.2 分销客户档案管理在分销系统中建立各种类型的分销客户，每类分销客户其档案建立和管理有区别，如图4-45所示。在系统中可构建复杂的分销网络，网络层数不受限制，物流、资金流清晰。 图4-45 分销客户档案关系示意图4.3.3 系统中对客户的性质定义在分销系统中所有的分销客户类型均以统一的身份“客户”存在，系统中对客户默认有三种性质：代理、商店、分公司，下面是对应表：客户性质说 明配型要点对应分销客户类型代理批发商一般不做库存管理所以不需要设置仓库；总部对代理商的管理一般严格考虑物流、结算、销售管理的要求批发商、代理商、代理下设的代理商店直接面对顾客的终端销售直营店柜、专卖店、代理下设的商店、代销商、加盟店分公司一般拥有下属分支机构分公司、办事处、代理下设的分公司和办事处4.3.4 客户档案4.3.4.1 客户类别“客户类别”用于企业根据自己的管理习惯，定义客户的类型。界面如图4-46所示。图4-46客户类别4.3.4.2 区域和业务员打开“基础档案”“销售信息”“区域”、“业务员”，具体设置参见供货商档案中介绍的区域和业务员。4.3.4.3 客户档案“客户”用于设置企业所有具体的分销单位，根据分销单位不同职能和性质，分为“代理”、“商店”、“分公司”三种性质。“代理”指企业自己的批发客户，或者大型的代理商，也可以是代理商或者分公司管理的批发客户。“商店”指企业自己的直营店、专柜或者店中店，也可以是大型代理商或者分公司所拥有的直营店、专柜或者店中店。“分公司”指企业直接管理设置的分公司或子公司。打开“基础档案”“销售信息”“客户”，界面如图4-47所示。图4-47 客户由主信息和联系方式、银行帐号、信用额、其它、经营品牌、送货地址、结算公式共7个选项卡组成。功能按钮说明：公司为了适应市场的变化，经常会调整相应的营销策略。往往随之而来的是原先的客户可能需要变更其相关渠道来配合公司的策略调整。批发客户的渠道变更，其主要的业务主要体现在批发业务。对于使用代理模块的客户，需要同时对客户关联的指定渠道也同步进行其所属渠道的转移。分公司客户的渠道变更，其主要的业务主要体现在调拨业务。商店客户的渠道变更，其主要的业务体现在配货和零售业务。渠道变更界面如图4-48所示。图4-48 渠道变更：指针对某一折扣类型，可以按照商品类别分别执行不同的折扣。界面如图4-49所示。图4-49客户多折扣：分为附加属性和换货设定，附加属性：在建立“商店”客户时，来输入商店的一些“经营性质”、“营业面积”、“楼层”等附加信息。换货设定：用于针对每个客户进行退换货细节设定。界面如图4-50所示。图4-50-1附加信息图4-50-2 换货设定图4-50-3 换货设定提示：换货设定分为两个部分：额度生成原则和退货控制设定，在额度生成原则中设定退换货比例生成规则，可以按照商品级别、发货类型、订单类型和订货会进行组合设定。针对组合可以设定不同时间有不同换货率。在退货设定中额度类型有三种：金额、数量和数量金额。对退货控制设定中也可以按照商品级别、发货类型和订货会进行组合设定。针对组合可以设定不同类型有不同额度类型。使用发货类 型时一定要在发货类型中设定关联发货类型，具体见发货类型设定。：为所有客户的折扣进行一个统一的调整。正值上调、负值下调。界面如图4-51所示。图4-51客户折扣调整：是用于更新客户的经营品牌信息。匹配类型：分品牌匹配和完全匹配；品牌匹配指选定客户有该品牌时，更新该品牌信息；完全匹配指选定客户不管是否存在品牌信息，均更新为此处设置的品牌信息。界面如图4-52所示。图4-52品牌应用设置主信息区说明： 代码：客户分代理、商店、分公司，三个页面的客户代码不可重复； 性质：由窗体左侧所选的客户性质所决定，这里不可修改； 类别：指客户类别； 所属渠道：是客户的上一级渠道； 发货结算、零售结算：该标志控制单据页面上的“允许结算”标志；允许结算，客户发货时记帐自动产生财务往来帐； 使用代理模块：主要针对代理客户； 收货数据手动验收：主要针对使用代理模块的代理客户，批发销货单验收生成的代理收货单验收标志是否自动打上； 停止使用：勾选此项后，该客户停用； 业务截止日期：当前用户的业务截止日期。选项卡说明：联系方式、银行帐号、退换货、信用额、其它、经营品牌、送货地址、结算公式共个选项卡，其中退换货、信用额部分详见第4.11小节。、“联系方式”选项卡用于记录客户的地址、联系人、电话等基础信息。2、“银行帐号”选项卡用于记录客户的开户行、帐号、税号、会计科目等基础信息。3、 “其它”选项卡用于设置客户的价格、折扣、指定渠道、指定仓库等信息。界面如图4-53所示。图4-53 其它栏目说明： 售价选定：客户从上级进货时的价格； 折扣：客户从上级进货时的折扣； 发货单价进位处理：指对发货金额的小数位处理； 进货单价进位处理：指对零售金额的小数位处理； 扣率：指客户与商场结算的扣率； 指定渠道：用于设置客户的指定渠道，可点击选择该客户的指定渠道。如果该客户没有新建过渠道，可以通过点击右键“新建相应的渠道”，自动产生一个与客户代码一致的渠道。如果是“商店”客户则不需要指定渠道。在此新建的渠道，系统自动追加到渠道档案中，便于统一管理。 指定仓库：用于设置客户的仓库，可点击选择该客户的仓库。如果该客户没有新建过仓库时，可以通过点击右键在弹出的界面所图4-54进行新建。仓库类型：分“普通仓库”和“商店仓库”；代理客户，需要建加盟店时，选择“商店仓库”系统自动在“商店”客户中追加一个商店客户，不需要建加盟店，选择“普通仓库”即可；商店客户，选择“商店仓库”；分公司客户，选择“普通客户”。在此新建的仓库，系统自动追到到仓库档案中，便于统一管理。图4-54仓库类型选定 结帐日设定方式：分“月末结帐”和“指定日结帐”。4、 “经营品牌”选项卡用于设置客户的经营品牌及客户的默认经营品牌，默认品牌只能设一个。界面如图4-55所示。图4-55 经营品牌5、 “送货地址”选项卡用于设置客户的多个送货地址和默认地址，默认地址只能设一个。界面如图4-56所示。图4-56送货地址6、 “结算方式”选项卡用于设置该客户是否启用结算公式及具体的结算公式。界面如图4-57所示。图4-57结算公式4.3.5 渠道档案4.3.5.1 渠道类别“渠道类别”用于企业根据自己的管理习惯，定义销售渠道的类型。具体操作如“区域”的设置。界面如图4-58所示。图4-58 渠道类别提示：系统已对渠道的性质有固定定义，分为直营和代理种；也对渠道的级别有固定定义，分为总部、第一级渠道、第二级渠道、第三级渠道、第四级渠道种；所以企业自定义渠道类别时不可以从渠道性质和渠道级别的角度来分类。4.3.5.2 渠道档案“渠道”用于定义企业分销体系组成的层次，在系统中分为两大性质渠道，一个是“直营”，另一个为“代理”。界面如图4-59所示。图4-59渠道由主信息和联系方式、银行帐号、其它、协作仓库4个选项卡和附加信息组成。主信息区说明： 代码：最多位； 渠道性质：分直营和代理两种；由浏览区所选性质决定，此处不可修改； 类别：按定义的渠道类别来选择，默认是未定义； 区域：按定义的区域来选择，默认是未定义； 上级渠道：用于设置当前渠道的上级渠道； 渠道级别：按所处的级别来选择； 停止使用：勾选此项后，该渠道停用； 系统默认：仅有一个，即“000”渠道。选项卡说明：1、“联系方式”选项卡记录渠道的地址、联系人等基础信息。2、“银行帐号”选项卡记录渠道的帐号、开户行、税号等基础信息。3、“其它”选项卡设置渠道的默认发货仓、中转仓等。栏目说明： 默认发货库：用于设置当前渠道的默认发货库；在制单时，选择该渠道时会自动带出设置的仓库； 默认中转仓：中转仓，在调配单有相应应用； 渠道定价：选中此项，渠道作为远程系统时可以自行对商品调价； BS3000远程渠道：选中此项，是为了用于和百胜软件原有的软件版本做衔接。4、“协作仓库”选项卡当前渠道作为远程渠道时，只可以查看自己渠道下仓库库存；设了协作仓库后，不但可以看到自己的库存，还可查看“协作仓库”库存。附加信息说明：渠道的“附加信息”设置，界面如图4-60所示。图4-60 渠道-附加信息 独立成本结算：渠道可以独立核算成本。 成本结算方式：有月加权平均和固定成本两种，渠道可以选择和总部不一样的方式。 允许负库存月结：渠道可以设置是否允许负库存月结。 会计月定义：提供三种，同总公司设定、自然月、自定义。 会计月截止日：当渠道设置为会计月自定义后可以在此设置自己的会计月截止日。 浏览区是否显示固定日以内数据：可以选择否、是或同总公司设置。 浏览区显示（）日内数据：当渠道设置了浏览区显示固定日以内数据后，在此设置具体多少日。 制单不加载数据：勾选后，制好的单据不加载进来，现象是，不能看到保存后的单据 单据作业不控制负库存：渠道可以独立设置是否在单据作业中控制负库存。 单据作业不控制订单、通知单溢出：渠道可以独立设置是否在单据作业中控制溢出。 不控制验收发出后打印单据：渠道可以独立设置是否要控制验收发出后打印单据。 最近成本月度：由系统根据月度结帐情况自动显示。 数量金额类控制：可以设置为自定义或同总公司设置。 数量、金额、折扣：如渠道设置为自定义则在此做自己的数量、金额、折扣方面的设置。 上级发货仓：设置该渠道的默认上级发货仓。提示：系统安装好后，在直营性质的渠道下就默认生成一个代码为“000”，名称为“总部”，渠道级别为“总部”的系统默认渠道，该渠道代表企业总部，不可以删除。因在客户档案中可以点击右键快速创建所需的指定渠道，所以在渠道档案中一般不需手动做设置，但当采取了手动设置客户所需的渠道时需注意：如果是分公司渠道就在“直营”下面建立，如果是代理商或加盟店渠道就在“代理”下面建立。但是这几个页面的代码不能相同。4.3.6 客户建档的注意事项1、客户的性质一定要选择正确，错误会导致流程不通，客户档案的各项参数设置一定要正确，错误会导致管理混乱、流程不合理。2、为了实现对客户的分区域、分类别、分业务员管理，需先做好区域、客户类别、业务员的定义。3、建议使用右键为客户快速生成关联的仓库和渠道，这样可使分销与财务调用的客户代码保持一致。4、在建立客户档案时可以逐步完善，先建立基本的信息，诸如退换货、信用额等设置可以在功能应用起来后再做相应设置。 5、对于有下属分支机构的分公司和代理商，如该分销类型需要上系统，则在建立好客户档案后，需要在渠道中做补充设置，补充设置默认发货仓、默认中转仓、是否渠道定价，另在渠道-附加信息中还有一些分部系统应用的参数需要设置。6、渠道变更，有渠道下移、渠道上移、渠道平移三种，在基础档案-销售信息-客户中操作，可以实现各种分销类型的渠道变更。 渠道变更后，后续远程的单据因为没有得到变更业务流转受阻，在应用服务程序的计划任务里可以进行“渠道变更中客户业务数据处理”的任务计划处理。7、折扣调整功能会在分销策略中介绍。4.3.7 客户结构图单击“基础档案”“销售信息”“客户结构图”，打开“客户结构图”，可以看到所有客户及其关系结构。如图4-61所示。图4-61 客户结构图4.3.8 渠道调价与价格信息统计4.3.8.1渠道调价单“渠道调价单”可针对渠道（客户）对象，制定调价商品范围和时间段，进行商品价格调整。操作步骤： 单击“基础档案”“商品信息”“渠道调价单”，打开“渠道调价单”设置界面；如图4-62所示。 单击【新增】按钮，新增一张渠道调价单； “渠道代码”栏由系统默认，在“调价项”栏位选择要调价的项，范围是3个进价和5个售价及折扣；在“调价对象”栏位选择是渠道对象或客户对象；如调价项选择了折扣，可在“参考折扣”栏位设置一个参考值；在“调价启用”栏设置启用日期，在“调价终止”栏设置终止日期； 在“详细信息”页面输入需调价的商品及其价格和折扣； 在“调价对象”页面输入需调价的客户或渠道； 单击【保存】按钮，保存单据； 单击【审批】按钮，使调价单生效。图4-62渠道调价单栏目说明： 调价项：有3个进价、5个售价和折扣供选择，当选择折扣时，必需选择一个与之相关的价格项。 调价对象：有渠道对象和客户对象2种类别，当调价对象选择渠道对象时，调价单的生效范围是该渠道内的所有客户；当选择客户对象时，调价单的生效范围是调价对象页面里出现的具体客户。 参考折扣：如果调价项选择了折扣，可在此设置一默认参考折扣值。 调价启用：渠道调价单生效的起始日期。 调价终止：渠道调价单生效的截止日期。选项卡说明：、“详细信息”选项卡在此输入需调价的商品及调整后的商品的价格、折扣。、“调价对象”选项卡在此输入所要调价的渠道或客户。提示：必须在系统管理里勾选了“渠道调价启用”后，渠道调价单才可能生效。只有调价项选择的项目，才可能生效，非调价项选择的项目不会生效。功能钮说明：，在渠道调价单生效一段时间后，可能需要将渠道调价单转为商品定价单。这时进行“转定价单”的操作，转定价单可单张转也可以批量转。4.3.8.2商品调价一览表用来查看某一分公司、客户或商店，在某个日期的商品报价情况，可以把价格打印出来方便进行查阅，界面如图4-63所示。图4-63商品调价一览表4.3.8.3渠道价格信息表用来查看某个渠道某段时间内某