承德市御道口牧场200头肉牛养殖基地扩建项目可研报告.doc

扶持扶持对对象：象：农业产业农业产业化化龙头龙头企企业业 项项目目类别类别：畜牧养殖：畜牧养殖 项项目代目代码码： ： 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2013 年河北省 承德市围场县 龙头企业项目可行性研究报告 项项目名称：承德市目名称：承德市围场县围场县御道口御道口 200 头头肉牛养殖基地肉牛养殖基地 扩扩建建项项目目 项项目目单单位：承德位：承德华华成种养科技成种养科技发发展有限公司展有限公司 项项目法人代表：崔浩然目法人代表：崔浩然 项项目建目建设设地点：承德市地点：承德市围场县围场县御道口神仙洞御道口神仙洞 可研可研报报告告编编制制时间时间：二零一三年七月：二零一三年七月 目录 1 目录 第一章第一章 总总 论论1 1.1 项目单位基本情况.1 1.2 项目基本情况.2 1.3 可行性研究报告编制依据.4 1.4 综合评价.5 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性6 2.1 项目区社会经济状况.6 2.2 相关产业发展现状.6 2.3 项目建设的必要性.7 第三章第三章 项项目目选选址与建址与建设设条件条件11 3.1 建设地点选择.11 3.2 建设条件.12 第四章第四章 市市场场分析与分析与销销售方案售方案14 4.1 市场分析.14 4.2 营销策略、方案、模式17 4.3 市场风险分析.18 第五章第五章 建建设设方案方案20 5.1 产品方案和建设规模.20 目录 2 5.2 建设规划和布局.20 5.3 建设标准和产品标准.20 5.4 技术（工艺）方案.21 5.5 设备选型方案.24 5.6 主体工程方案.24 5.7 辅助工程及其它工程方案.26 5.8 实施进度安排.26 第六章第六章 环环境保境保护护及及节节能减排措施能减排措施28 6.1 环境影响.28 6.2 节能减排措施.28 6.3 环保部门意见.29 第七章第七章 项项目目组织组织与管理与管理30 7.1 组织机构与职能划分.30 7.2 劳动定员.30 7.3 管理措施.31 7.4 技术培训.32 7.5 劳动安全、卫生与消防32 第八章第八章 投投资资估算与估算与资资金来源金来源34 8.1 投资估算依据.34 8.2 投资估算.34 8.3 资金来源.35 8.4 财政资金的使用范围.35 目录 3 第九章第九章 财务评财务评价价36 9.1 财务评价依据.36 9.2 营业收入、营业税金和附加估算.37 9.3 总成本及经营成本估算.37 9.4 财务效益分析.38 9.5 不确定性分析.39 9.6 财务评价结论.41 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析42 10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响.42 10.2 与农户的利益联结机制.42 10.3 带动农户及农民增收效果分析.43 第一章 总 论 1 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 项目单位名称：承德华成种养科技发展有限公司 企业性质：有限责任公司 股东构成：公司股东由崔浩然和张艳来 2 人构成。 发展历程：承德华成种养科技发展有限公司注册于 2010 年 8 月 8 日，坐落在河北省承德市围场县御道口神仙洞，注册资金 1000 万 元，公司是一家集种牛繁育、有机牛养殖和物流配送于一体的农业 产业化企业。其投资经济实力雄厚，已在在道路、桥梁、市政工程、 水利工程、劳务、酒店业等领域投资经营，信誉良好，业绩突出。投 资公司有：承德长城建设集团有限公司北京分公司，承德华成商务酒 店有限公司，北京成浩劳务服务有限公司，承德市兴狮福利机械修 理加工厂。 主营业务：主要从事有机种植、养殖、动植物深加工等行业。 主导产品：肉牛、有机牛肉 人员构成：公司设总经理 1 人、中级以上专业技术人员 3 人、技 术员 5 人、财务 2 人、共有员工 50 人。 获得主要业绩、荣誉： 承德华成种养科技发展有限公司 2011 年被评为市级龙头企业， 2012 被评为农业部绿色产业基地，2011 年获得畜禽养殖（肉牛）有机 产品认证，2012 年获得畜禽养殖（绵羊）有机产品认证，2012 年获得 第一章 总 论 2 有机产品加工（牛肉）有机产品认证。 1.1.2 财务财务状况状况 截止 2011 年 12 月 31 日，企业资产总额 15231790 元，其中固 定资产净值 12167800 元，流动资产 3063990 元，所有者权益 11523780 元，实收资本 10000000 元，营业（销售）收入 11486920 元， 净利润 1048966 元，净资产收益率 9.1%，资产负债率 24.3%。 截止 2012 年 12 月 31 日，企业资产总额 17930477.88 元，其中 固定资产净值 5909728.64 元，流动资产 12020749.24 元，所有者权 益 13931083.81 元，实收资本 10000000 万元，营业（销售）收入 12741501 万元，净利润 2919402.5 万元，净资产收益率 21%，资产负 债率 22.3%。 1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 法人代表：崔浩然，年龄 1986 年 4 月 11 日生，学历本科,2010 年至今担任承德华成种养科技发展有限公司董事长。在实践中积累 了丰富的实践经验，无破产、银行欠资及其他不良社会形象和诚信 问题。 1.2 项目基本情况 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点 项目名称：承德市围场县御道口 200 头肉牛养殖基地扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：承德市围场县御道口神仙洞 第一章 总 论 3 1.2.2 产产品方案及品方案及规规模模 拟购买 200 头当地母牛，购买安格斯牛精粒，改良牛品种，每年 出栏肉牛 200 头，加工成有机牛肉包装出售。 1.2.3 品种、技品种、技术术、 、设备设备方案方案 主要品种：200 头肉牛，加工成有机牛肉。 主要技术：人工授精改良当地牛品种，母牛实行夏秋季节（69 月份）放牧加补饲、冬春季节（105 月份）舍饲。 扩建主要设备名称、数量：购置 TMR 牵引式搅拌车一套（包括 9 立方米 1 台，12 立方米 1 台，100 马力拖拉机 2 台）。 1.2.4 土建工程土建工程 扩建现代化牛舍一座，2800 平方米；建设 500 立方米沼气池一 座。 1.2.5 建建设设期限期限 建设期 1 年，2013 年 8 月至 2014 年 8 月。 1.2.6 投投资结资结构及构及资资金来源金来源 投资结构：项目总投资 913.0 万元，其中：建设投资 863.0 万元 （工程费用 828.0 万元，占建设投资 95.9%；预备费 35.0 万元，占建设 投资 4.1%），流动资金 50.0 万元。 资金筹措：申请农业综合开发项目财政资金 280 万元。其中：申 请中央财政资金 200 万元，占总投资 21.9%；地方配套 80 万元，占总 投资 8.8%；自筹资金 633.0 万元，占总投资 69.3%。 第一章 总 论 4 1.2.7 项项目效益目效益 经济效益：项目建成后，可实现年收入增加 945.0 万元，年净利 润增加 546.46 万元，投资利润率 59.9%，财务内部收益率 32.0%，财 务净现值增加 1858.68 万元，投资回收期 4.58 年。 社会效益：项目建成后，基地每年可向区内外提供优质育肥肉牛 增加 200 头，并能为坝上地区肉牛养殖户提供一个示范培训的基地， 按照“基地+农户肉牛养殖户”的模式，组织进行肉牛的育肥、屠宰、 销售。可带动当地养殖户 300 户，户均增加收入 2.5 万元，并能增加 就业岗位 86 个，社会效益良好。总之项目建成投产后，不仅能使基 地建设巩固扩大，而且能辐射带动当地养殖户共同致富，还能促进 饲料加工业、运输及二、三产业和相关产业链的发展，为坝上地区经 济发展做出贡献。 生态效益:扩建养殖场经过环境评估，确保养殖场扩建后不污染 周围环境，周围环境也不污染牛场，采用污染减量化、无害化、资源 化的生产、处理工艺和设施，养殖场产生的粪便还可作为日常生活 燃料、农田肥料和沼气池利用燃料，并可改善当地焚烧秸杆而造成 的环境污染，改善生态环境。 1.3 可行性研究报告编制依据 （1）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发 2007 4 号）； （2）国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发若干意见的通 知； （3）国家农业综合开发办关于下发2013 年国家农业综合开发 第一章 总 论 5 产业化经营管理申请指南的通知； （4）农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见农牧发 20106 号。 （5）农业部等国家各部委印发的关于扶持农业产业化重点龙头 企业的意见； （6）河北省人民政府文件关于大力实施龙头工程加快发展农业 产业化经营的意见。 （7）财务效益评价按国家建设项目评价方法参数(第三版) 进行规范化计算和财务经济分析。 （8）机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。 （9）土建工程依据当地同类工程造价比较估算。 1.4 综合评价 本项目的建设符合国家有关产业政策及地区规划，能充分利用 当地优质的肉牛养殖的优势，有利于农业产业结构调整，增加农民 收入。项目采用的养殖技术科学及防疫手段可靠，投产后年营业收 入可达 945.0 万元，项目财务内部收益率为 32.0，财务净现值 1858.68 万元，投资利润率为 59.9，主要经济技术指标高于行业基 准值，经济效益良好。项目建成后能够带当地产业结构调整，带动农 户及农民增收，并起到养殖示范作用。 综上所述，本项目的实施完全可行，其经济效益、社会效益显著。 建议有关政府部门给予资金扶持。 第二章 背景及必要性 6 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 围场满族蒙古族自治县全县总面积 9219.72 平方公里。2011 年， 全县人口 539169 人，其中非农业人口 72679 人，占全县人口总数的 近 12.31%，全县实现国内生产总值 24.1 亿元，人均国内生产总值 4953 元，全年财政收入达到 14150 万元，全县农、林、牧、渔业总产 值 137930 万元，其中农业产值 83887 万元，林业产值 11692 万元， 畜牧业产值 44008 万元，渔业产值 143 万元，工业总产值 92950 万 元。 2.2 相关产业发展现状 御道口乡草场丰富，是绿色无公害产品的最佳产地。根据这一 特点，该乡党委、政府大力实施“绿色种养品牌”战略，以建设无公害 牧场、无公害莜麦、大麦基地为载体，使牛存栏保持在 6900 多头以 上，牛 800 头以上，莜麦种植 4500 多亩。牛、羊、禽产品已通过河北 省绿色无公害产地认证，以莜麦为主的杂粮面粉出口美国、日本、蒙 古等国家。2009 年，该乡加强和有关帮扶部门的沟通，项目工作取得 新突破。先后引进了占地 200 亩、牛存栏 1000 头，日产奶 7.5 吨的天 添乳业良种牛繁育基地项目。 御道口生产上过去以牧为主，1999 年成为国家“再造三个塞罕 坝百万亩林场”项目区之一，开始由牧转林，确定了“造林与育苗一体 化”、 “牛养殖、乳品加工与人工种草一体化”、 “旅游开发与小城镇建设 第二章 背景及必要性 7 一体化”“三个一体化”的发展战略，形成了林业、畜牧业、旅游业、风 电开发即“林、牧、游、电”四大产业并举，多向发展的基本格局，近几 年根据形势的发展变化，又对其做了进一步的完善，最终确定了稳 定林业，壮大畜牧业，做强旅游业，着力开发风电产业，以打造“绿色 奶源”、 “生态旅游休闲度假”、 “风能开发”、 “绿色肉食品”、 “特色养殖”五 大基地为重点，建设现代农业示范区的总体发展战略。公司是承德 市农业产业化龙头企业，全国绿色产业化示范基地，牛和牛肉均获 得有机认证，牛肉已推向市场并获得好评。公司严格按生态有机要 求，全过程监控，秉承“种养结合、遵循自然规律和生态学原理”的原 则，在饲料基地种植、牛养殖过程中不使用化学合成农药、肥料、生 长调节剂和转基因物品。 承德华成种养科技发展有限公司始建于 2010 年，公司有天然草 场 30000 余亩，饲料基地 1000 亩，现有肉牛 500 头，公司借鉴外国 经验，在国内著名专家的指导下，在生态有机牛养殖的基础上，培育 高蛋白低脂肪的西餐用牛“红牛”也养殖成功，为公司高档牛的养殖 探索出一条新路。 2.3 项目建设的必要性 （ （1 1）培育壮大）培育壮大优势优势主主导产业导产业， ，调调整整农业农业和和农农村村经济结经济结构，促构，促进农进农 业产业业产业化化经营经营的需要的需要 围场县把以牛产业为主的草畜产业列为全县经济的主导产业之 一，全县牛产业呈现快速发展的势头，经过多年的加快发展，在肉牛 产业的饲养、加工、流通各个环节都有长足发展，已形成了养、加、 贸一体化经营的基本框架，在全省及周边地区已确立了肉牛集散、 第二章 背景及必要性 8 加工、贸易的优势地位。但目前出口的主要制约因素还是安全质量 问题以及养殖效益。 本项目的建设可以通过标准化饲养管理等一系列措施促进肉牛 产业良性发展，继续当地调整农业和农村经济结构，通过集约化生 产有效促进农业产业化经营。 （ （2 2） ）实现农实现农区畜牧区畜牧业发业发展展战战略略变变化的需要化的需要 目前，围场县畜牧业产值已接近农业产值的 50%，但是围场县 畜牧业仍处于分散粗放阶段，产业链不长。据国内农业发达地区成 功经验证明，当畜牧业形成陈液化后，使其与种植业产值之比为 1:1 左右时，农村产业才能达到结构最优化、效力最大化，种植业和畜牧 业想得益彰，这要求畜牧业要从传统的成产向现代的农业产业化型 转变，从粗放型向集约型转变，从地产地销为主的畜产品购销体制 向培育市场、开发经营、搞活流通和贸易多元化转变。通过系列的开 发肉牛基地，引导千家万户农民进入日益发展的市场，提供组织化 程度，推进生产经营规模性发展，实行种养加、产购销、内外贸、牧 科教等一体化，用产业化推动畜牧业向高产优质高效发展。 （ （3 3）提高土地生）提高土地生产产效益，增加效益，增加农农民和地方收入的需要民和地方收入的需要 近年来，随着农业生产的发展，围场县农民的温饱问题已基本 得到解决，但是，农民经济收入还比较低，要带领全县人民奔小康， 任务还十分艰巨。围场县是一个以农业生产为主的农业综合开发重 点县，农民的经济收入主要来源于种植业，但是，项目区大部分土地 属于中低产田，又是高寒坝上地区，只能生产玉米、土豆和荞麦，并 且农业生产成本高，经济效益低，耕地后备资源不足，种植业发展空 间有限，草食畜牧业在农民增收中的作用更为重要。实施本项目，可 第二章 背景及必要性 9 以引导围场及周边地区农户大力发展优质、高效、安全的肉牛生产， 为河北及北京、天津地区提供优质的肉牛，提高畜产品品质和市场 竞争力，大大提高畜牧业的经济效益，大幅度增加农民和地方财政 收入。 （ （4 4）促）促进进生生态农业态农业良性循良性循环发环发展的需要展的需要 从生态学观点看，牧草和农作物秸秆，以及水处理后养牛，通过 其生物学弄能转化为肉，成为能供人体直接消化的多种氨基酸，与 其他利用方式相比，更具合理性和高效性。此外，通过养牛过腹还田， 增加土壤有机质含量。提高地力，形成“牛多一肥多一粮多一秸秆多 一牛多”的良性循环，不进能减少因秸秆焚烧废弃对空气的污染，而 且能减轻畜牧业依赖于粮食的负担。发展肉牛养殖，对保护土资源， 增加粮食供给，去报“米袋子”充足，优化农村生态环境具有重要意义。 （5 5） ）发发展展标标准化肉牛养殖准化肉牛养殖业业有利于提高有利于提高产产品市品市场竞场竞争力，提高企争力，提高企 业业效益，促效益，促进农进农民增收。民增收。 目前在农村养牛，还有相当一部分农户在饲养管理上存有不少 误区：父本品种单一；使用杂种公牛配种；犊牛出生后补饲不足，尤其 是生后第一、二个冬春舍饲期间很少补料或不补料，导致改良牛生 长发育严重受阻，使出栏期延长，经济效益不高；粗饲料不经加工处 理来喂牛，不少农户在养牛舍饲期间，利用整株玉米秸来喂牛，使秸 秆的利用率只达 30左右，多数育肥户也只能做到将秸秆切短，而 采取用青贮、氧化和微生物发酵等处理秸秆新技术的普及面小、数 量少；管理粗放等误区势必会影响到养牛效益的逆一步提高。 本项目通过建设标准化牛含，采用标准化养牛模式，可以有效 第二章 背景及必要性 10 提高肉牛屠宰率和肉质水平，增加农产品市场竞争能力，增加企业 经济效益，并通过“公司+农户”及“订单农业”以保护价收购肉牛，减 少农户直接面对的市场风险，促进并稳定农户收入。 第三章 项目选址与建设条件 11 第三章 项目选址与建设条件 3.1 建设地点选择 3.1.1 选选址原址原则则 （1）项目建设地点远离旅游区、自然保护区、古建筑保护区、水 源保护区、畜禽疫病多发区和环境公害污染严重地区建场。 （2）建设地点选择在居民区常年主导风向的下风向，远离居民区， 避免了气味、废水及粪肥等影响居民区环境。 （3）项目建设地点交通便利、水电供应可满足养殖场生产、生活 需要。 3.1.2 地理位置及具体建地理位置及具体建设设地点：地点： 项目建设地点：承德市围场县御道口神仙洞，周边无污染性企业, 无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放, 无污染， 植被茂盛，天然牧草品种丰富，水源丰富，是传统的畜牧业养殖地区。 此区域人多地少，劳动力资源丰富，能够满足该项目对劳动力的需 求。 土地类型：公司已经征用土地，为建设用地。 来源方式：自有 占地面积：200 亩 第三章 项目选址与建设条件 12 3.2 建设条件 3.2.1 自然条件自然条件 项目所在地御道口神仙洞，河北省围场县北部的坝上地区，场 区地势是东北高、西南低，属丘陵地形，海拔 13001700 公尺，属大 陆性气候，据御道口气象站 19691978 年（十年平均值）统计，年平 均温度为 00.4，极高 33，极低气温-40.9，最低气温为一月平 均（-20.9），最高气温为七月（月平均为 17.3，初霜于 9 月 3 日， 终霜于 6 月 9 日、无霜期 83.2 天，全年日照时数为 2852.2 小时， 10积温 1565.3，年降水量 436.3mm，主要集中在 6、7、8、9 月份。 土壤主要为灰色森林土，土层薄，一般为 80 公分左右，全场总 面积 149.5 万亩，其中放牧打草场 74.5 万亩，草场广阔，牧草以禾本 科为主，平均产青干草 100 公斤左右，打草地亩产青干草 200 公斤 左右。农作物播种面积 4 万亩左右，主要种植莜麦、马铃薯等。场内 小滦河贯穿南北，沼泽、河流交错分布，全场共有大小河流十三条， 另外还有较大水泡子 21 个，常年不冻的暖泉 30 余个，水源充足且 无污染。为肉牛有机养殖提供了得天独厚的条件。 3.2.2 资资源、科技支撑条件源、科技支撑条件 （ （1） ）资资源条件源条件 御道口总面积 149.5 万亩，其中天然放牧打草地 74.5 万亩，平 均亩产青干草 150400 斤左右，饲料资源丰富；全场共有大小河流 13 条，河道总长 35 公斤，另外还有常年不冻的天然暖泉 30 余个，还 有面积达数千亩的水泡子 20 余个，水源充足，至今没有工业污染。 该区域植被茂盛，天然牧草品种丰富，水源丰富为肉牛有机养殖提 第三章 项目选址与建设条件 13 供了得天独厚的条件。 （ （2）科技支撑源条件）科技支撑源条件 项目科技依托单位为河北农业大学动物科技学院和食品科技学 院，有教授 40 余人，先进仪器设备 300 多台件，价值 1500 多万元。 设有遗传育种与繁殖、饲料营养、兽医保健、食品加工与贮藏、食品 科学、食品分析与安全等实验室。先后承担国家和省、部级多项科研 课题，并取得多项省部级科技进步奖。 桑润滋教授为博士生导师，享受国务院特殊津贴，现为中国动 物繁殖学会副理事长、河北省养牛协会副理事长，曾主持过国家肉 牛规模化养殖及产业化研究与开发、肉牛高效快繁与品种改良等国 家课题多项，其中“肉牛规模化养殖及产业化生产技术体系”获 2004 年河北省省长特别贡献奖， “肉牛高效快繁综合配套技术”获 2000 年 河北省科技进步一等奖， “应用胚胎生物技术加快纯（良）种肉牛繁殖” 获教育部 2001 年科技进步一等奖，肉羊快速繁殖研究集成与推广 获 2006 年河北省科技进步二等奖。 3.2.3 基基础设础设施条件施条件 该公司养牛场现有深水水井 2 眼，输电线路已经架设，有变压器 一台，现有道路连接已经连接到牧场主路，基础设施条件完全能满 足扩建要求。 第四章 市场分析与销售方案 14 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 市市场场供求供求现现状及前景分析状及前景分析 （ （1）市）市场场供求供求现现状状 近年来，随着国际市场对牛肉的需求增加，肉牛生产呈现持续增 长的势头。但世界上肉牛平均出栏率为 20%，头均胴体重 200 公斤， 人均牛肉占有量 10 公斤左右。牛肉占肉类比例仅有 30%左右。从牛 肉的供需上看，世界牛肉进口国意大利、独联体、日本、韩国及中东 地区在牛肉需求上均有较大缺口。九十年代以来，继欧美发现疯牛 病后，2001 年日本也发现疯病例，由于对疯牛病地区的禁销和出口 限制，预计世界市场对牛肉的需求量会继续增加。 从我国肉类消费结构看，牛肉仅占到 7.8%。随着社会经济的不 断发展，城乡居民生活水平的进一步提高，人们的饮食观念发生了 根本性转变。追求高营养、高蛋白、低脂肪、低胆固醇的营养保健肉 食品已成为趋势。牛肉蛋白质含量高，脂肪低，符合现代城乡人民的 消费观念。 根据加入 WTO 后对中国农业影响的分析，我国牛肉出口价仅 为世界水平的 60%，周边国家和地区是牛肉的主要进口国家和地区， 发展肉牛产业具有国际竞争优势。通过市场的逐步开拓，将为肉牛 养殖加工业的发展创造良好条件。 （ （2）市）市场场前景分析前景分析 第四章 市场分析与销售方案 15 当前，我国的城乡结构和膳食结构正在发生重大变化，据专家预 测，未来 30 年我国将有 70%的人口居住在城镇，人均消费粮食 100 公斤，人均消费动物性食品 100 公斤，70%的肉食依赖西部地区畜牧 业的发展，这就给发展肉牛养殖带来了巨大的市场空间，不仅如此， 肉类消费也发生了很大变化，资料表明，1991 年到 2002 年,猪肉增 长了 72.3%，牛肉却增长了 3.4 倍，人们对牛羊肉的消费量日趋增大， 而猪肉消费量日趋减少，过去 10 年，国际国内牛羊肉及活牛、活羊 价格均提高了 30%以上，牛羊肉的消费比提高了 5%，而猪肉则下降 了 11%， 随着国民经济的不断发展，社会的不断进步，城乡居民生 活水平的进一步提高，人们的饮食观点发生了根本性转变，追求高 营养、高蛋白、低脂肪、低胆固醇的健康营养保健肉食品已成趋势。 牛肉以适口性好，全价高蛋白肉类受到了人们的青睐，而近年来坝 上地区大力推广黄牛改良工作，引进了西门塔尔等世界优良品种肉 牛品种，与当地黄牛进行杂交，取代了原由地方品种，当地黄牛品种 发生了根本性的变化，为生产优质牛肉奠定了种群基础，也为实施 本项目提供了充足的架子牛源补充。从目前河北肉牛发展的状况来 看，牛肉产量还不能适应当前市场需求，饲养水平低下，投入大，经 济效益低下，造成优良品种肉牛不能生产优质牛肉，品质较低，价格 仅为国内价格的 60%。项目的实施，充分发挥基地和合作社的带动 示范作用，随管理技术、饲养水平的进步，必将使项目区牛肉品质有 一个大幅度的提高，成本也会随之降低，因此市场空间广阔，发展潜 力巨大。 第四章 市场分析与销售方案 16 4.1.2 市市场竞场竞争争优势优势分析分析 分析国内外的市场需求特点，该项目产品具有明显的竞争优势： （1）技术管理与自然条件相结合的综合优势 本项目技术采用无公害肉牛绿色养殖技术，按照绿色食品生产 操作规程要求进行管理和生产，保证牛肉中没有化肥、农药、激素、 抗生素、兽药、化学合成物质等对人体有害物质的残留。采取“公司+ 农户”的经营模式，充分宣传、包装和营销本项目产品，将产品品质 的显著差异化，形成产品的市场竞争优势。建立销售分公司进行广 泛直销以降低中间环节费用，实现公司与农户双赢。 （2）质量管理优势 公司以质量现场管理为突破口，严格按照绿色无公害肉牛生产 要求规范执行：生产地环境质量须符合 NY/T391 的要求，符合我国 农业部制定的绿色食品 AA 级标准，按照 ISO9001 国际质量管理体 系和 HACCP 规范要求进行生产，实现了生产现场管理规范化、科学 化、系统化，保证了产品质量的管理。 （3）市场、品牌优势 随着人们生活的提高和消费习惯的改变，人们对绿色无公害牛 肉的消费需求越来越大，市场潜力巨大。牛肉生产以安格斯优良肉 牛品种为主，2012 年，公司的牛肉产品已获得有机产品认证证书。 （4）科技优势 公司自身已经建立了一支技术开发队伍及肉牛养殖技术管理体 系；同时公司与河北农业大学动物科技学院和食品科技学院建立了 产学研合作关系，与市、县两级畜牧主管部门建立长期合作关系，能 依托外部的技术研究力量，具备较强的产品开发能力。 第四章 市场分析与销售方案 17 4.2 营销策略、方案、模式 4.2.1 营销营销策略策略 市场营销策略在产品销售中具有关键作用。本项目生产的牛肉 产品基本在国内市场销售。通过对自身竞争营销战略的规划，从竞 争对手、顾客和自身的营销资源、能力等方面提升自身的综合竞争 营销能力。为使公司在市场竞争中占得一席之地，本项目将在企业 现有的营销战略基础上，根据新产品的特点，突出产品的差异化。 4.2.2 营销营销方案方案 （1）突出绿色产品的特征，实施绿色营销 近年来，随着城乡人民生活水平的不断提高，人们的生活方式 也正在发生着巨大变化，生活节奏的加快，人们的保健意识不断增 强，治病不如防病，药补不如食补，所以无污染、无公害食品倍受消 费者的青睐，非常适合现代人的美食追求和消费观念。因此，发展绿 色无公害优质牛肉市场前景十分广阔。 （2）进行差异化营销 在新产品开发、销售渠道、品牌定位方面体现差异化。在销售渠 道方面，努力开拓大型综合超市、连锁超市和便利店的销售渠道，同 时进行通路创新突破传统狭义上的销售通路，开辟具有相同卖点的 快速消费品渠道为新进入点。 （3）形成供应、销售、服务一条龙的销售队伍 全面负责公司的市场信息调研、营销策略、网络建设、促销等， 形成集市场开发、产品销售、信息反馈、资金回收为一体的营销网络。 企业必须积极投入技术改造和新产品的开发，建立一套符合市场规 第四章 市场分析与销售方案 18 律的规范化的管理体系，提高企业知名度，开拓品牌客户的需求量 和订货量。 4.2.3 营销营销模式模式 本项目产品主要采取突出公司和产品品牌的宣传广告，加大销 售人员推销等渠道，实行委托生产、订单生产等销售模式，并积极探 索营销新模式。 4.3 市场风险分析 4.3.1 市市场风险场风险因素分析因素分析 肉牛养殖的风险主要来自于四个方面。一是肉牛的来源。肉牛 的来源影响肉牛机体健康状况和肥育效果，也是决定养殖成功与否 的关键因素，引进健康状况较差的肉牛饲养不仅会降低生产性能， 也会增加疫病传播的危险。二是饲养技术。降低饲养成本，提高肥育 质量是提高肉牛养殖利润的重要方面，如果在缺乏饲养技术的条件 下盲目投资，会增加肉牛养殖风险。三是疫病防治。疫病发生不但会 降低生产性能，而且会增加养殖成本，因此控制动物疫病发生是保 证养殖成功的前提。四是肉牛的销售渠道和销售价格，选择好的销 售渠道，提高销售价格能增加养殖利润。总体而言，肉牛养殖在目前 情况下是一个低风险高收益的行业。 （1）价格风险：肉牛价格的确定主要决定于肉牛的生产成本、目 标利润和税金，此外还受到行业技术发展水平、行业竞争情况及消 费者偏好等因素的影响。国外牛肉在中国市场的售价将对国产牛肉 形成一种竞争压力。 第四章 市场分析与销售方案 19 （2）渠道风险：中间商拥有多家肉牛企业的营销信息，对于肉牛 生产企业的经营情况比较了解，当销售利润由于其他市场因素发生 下跌时，中间商会出于对自己即得利益而放弃对原有区域市场的销 售，这样，肉牛生产企业会面临着失去区域市场风险。 4.3.2 防范和降低防范和降低风险风险的的对对策策 （1）降低成本：一方面，努力降低肉牛的单位生产成本，缩短育 肥期，提高商品肉牛出栏率；另一方面，要从管理上降低管理费用和 营销费用。生产成本的降低，意味着经营者有了更广阔的利润空间， 可以通过降低价格取得竞争优势。 （2）建立直销渠道：根据目标市场特点，对于远距离、大范围的 目标市场，企业应建立销售分公司进行广泛直销以降低中间环节费 用。选择分销渠道对于较小范围的市场，企业可以进行分销，让中间 商一起承担企业的经营风险则会有利于企业的经营和发展。 第五章 建设方案 20 第五章 建设方案 5.1 产品方案和建设规模 公司现有母牛 500 头，有牛舍 12 座、办公室 1 座、宿舍 1 座、库 房 1 座、饲料混配间 1 座、青贮库 1 座、机井 2 眼、变压器一台，拟 扩建牛舍 1 座，建筑面积 2800 平方米；建设 500 立方米沼气池 1 处， 购置母牛 200 头，购置 TMR 牵引式搅拌车一套。 5.2 建设规划和布局 本项目区域远离居民区，建设用地面积 200 亩。场区地势平坦， 水电路已经配套完备。拟在原有场区的东部扩建牛舍，建设沼气池。 扩建区域与原厂区紧密协调，工艺流程通畅。 详见布局图 5.3 建设标准和产品标准 牛舍标准：为对头式，中间为 TMR 车饲喂道，可养 200 头。 沼气池标准：500m3全混式厌氧反应器（CSTR），可日产沼气 1000 m3，发酵温度为 30-35。 肉牛在育肥过程中须符合 NYT5128-2002无公害食品肉牛饲 养管理准则。加工的牛肉符合有机牛肉标准。 第五章 建设方案 21 5.4 技术（工艺）方案 5.4.1 技技术术路路线线及流程及流程 （1）繁殖技术方案 公司购买当地母牛 200 头，购置安格斯精粒，改良当地牛品种， 其每年所产 90 头公犊育肥、90 头母犊供合同合作农户更新良种母 牛之用。工艺流程为： 能繁母牛购买 安格斯牛精粒 母牛受配 母牛产犊 犊牛饲养 沼气作为燃料 粪 便 入 沼 气 池 粪 渣 施 田 育肥农户 （2）育肥技术方案 建立合同（或股份）利益联结机制：合作农户为公司肉牛育肥场 提供稳定的、优良肉用架子牛，以及母牛挤奶出售；公司合同购买架 子肉牛，免费为合作农户进行技术培训和技术指导，并优惠提供配 种、配合饲料和防疫治病等服务。其工艺流程为： 架子牛选购 过渡饲养 育肥阶段 肉质改善阶段 沼气作为燃料 粪 便 入 沼 气 池 屠 宰 厂 粪 渣 施 田 加工包装销售 第五章 建设方案 22 （3）生产技术方案 饲料 精料可从正规饲料厂家引进牛用配合饲料，在辅以当地能量饲 料配置全价饲料饲喂。粗饲料为优质牧草、玉米秸秆、青贮、苜蓿粉 等。 育肥期全程头日耗精料 5kg，粗饲料 18kg(玉米青贮 10kg，苜蓿 粉 1kg，优质牧草 5kg)， 每日拌料过程中再添加瘤胃素、食盐、小苏 打等添加剂。 育肥期 分为四个阶段，即进场适应期、育肥前期、育肥后期、肉质改善 期，按各阶段中的重量相应达到的育肥目标，确定各期粗、精饲料、 饲喂量，精粗饲料配比，饲料中蛋白质含量，以确保各阶段营养充分 合理，提高饲料报酬等，降低饲养成本。 在育肥场设置饲料调制间，配备粗精饲料混合机精确称量， 搅拌均匀，以充分发挥饲料效能。 采用五定一限饲养法，即喂料(饮水)定时，定量、定槽位、定 日晒、定人员，限制(牛)活动。 执行的严格防疫制度，待育肥中进场严格检疫，消毒，更换牛鼻 绳、驱虫，牛体每日刷试，牛舍每日消毒、清扫、定期全场消毒。 5.4.2 品种及主要技品种及主要技术术来源的可靠性和可得性来源的可靠性和可得性 安格斯牛：黑色无角肉用牛。多年来称为亚伯丁安格斯牛 (Aberdeen Angus)，起源于苏格兰东北部，与有时称为英国最老品种 的卷毛加罗韦牛(curly-coated Galloway)亲缘关系密切。19 世纪初很 第五章 建设方案 23 多育种家包括著名的华特生(Hugh Watson)等改良了这个品种，固定 了该品种现在的体型。外貌特征是黑色无角，体躯矮而结实，肉质好， 出肉率高。纯种或杂交的安格斯阉牛在英美主要肉畜展览会中保持 很高声誉。从 2000 年山东省引进该品种。20 世纪末常用於远交和杂 交。主要特点有： （1）生长发育快，早熟，易肥育，易配种。 （2）出肉率高，胴体品质好。12 月龄屠宰牛的眼肌面积达 32.5 平 方厘米；肉质呈大理石状。 （3）对环境的适应性强。抗寒、抗病、耐粒饲；性情温和，无角便 于放牧管理。其中婆安格斯牛是婆罗门牛和安格斯牛育成的一个支 种，以抗热闻名。 （4）分娩难产率低。 （5）该牛缺点是母牛稍有神经质，黑毛色也与我国大部分地区的 牛种相差大。 公司与北京奶牛中心有长期合作关系，从该公司购买安格斯精 粒；公司技术支撑单位为河北农业大学动物科技学院和食品科技学 院，养殖技术有保障。 5.4.3 主要技主要技术术参数参数 (1)体重 400600kg，平均 500kg。 (2)年龄：育肥期不超过 22 月龄。 (3)屠宰率达到 85%以上，净肉率达到 45%以上。 (4)胴体表面脂肪覆盖率 80%以上，背部脂肪厚度 8mm 以上，脂 肪色洁白。 第五章 建设方案 24 (5)高档肉产出，里脊 22kg 以上，西冷 25kg 以上，眼肉 26kg 以上，总重 26kg 以上。 5.4.4 物料平衡分析物料平衡分析 御道口总面积 149.5 万亩，其中天然放牧打草地 74.5 万亩，平均 亩产青干草 150400 斤左右，年产 2000 吨青干草，公司自有有天 然草场 30000 余亩，饲料基地 1000 亩，年产 1000 公斤青干草，饲料 充足，公司和合作农户养殖饲料有充分保障。 5.5 设备选型方案 本项目为扩建项目，新设备仅增加 TMR 牵引式搅拌车一套，包 括 9 立方米 1 台，12 立方米 1 台，100 马力拖拉机 2 台。 5.6 主体工程方案 本项目为扩建项目，扩建牛舍 1 座，建设沼气池 1 座，原有的库 房、饲料混配间、青贮库、机井等可以充分利用。 （1）牛舍标准 牛舍采用双列封闭式建筑结构，东西走向。具备良好的保暖、 通风、采光性能。 按项目设计要求，肉牛育肥场每栋牛舍饲养育肥牛 200 头。 牛舍跨度宽 14m，舍长 200m，屋脊高 5m，墙高 3.8m。 每头牛占用建筑面积 14。 牛舍一侧设置缓冲消毒间。 牛舍环境、空气质量应符合环境空气质量标准（GB 3095） 的要求。 第五章 建设方案 25 (2)牛舍建筑要求 地基与墙壁 基深 0.81.0m，保温彩钢墙板。 门与窗 门高 3.5m，宽 3.5m，窗户高 1.5m，宽 1.5m，窗台距 地面 1.2m 为宜。 棚膜 用 100m 防滴无毒无色聚乙烯塑料膜。 屋顶 牛舍屋顶为在建筑中最常用的双坡式屋顶。除要求防 水、保温、承重外，还要求便于透气，又能封闭，且光滑、耐久、耐火、 结构轻便、简单、造价便宜。 牛床 育肥牛床长 1.61.7m，床位宽 1.01.2m。牛床坡度 为 1.01.5%，中间高两边低。用混凝土浇灌，抹面打防滑线。 饲槽 肉牛肥育多为群饲通槽。上宽 0.55m，底宽 0.30m，呈 弧形，槽内缘高 0.35m（靠牛床一侧），外缘高 0.6m。位于牛床前。 通道 双列式牛舍中间通道宽 3m。通道宽度应为以送料车 能通过为原则。若建道槽合一式，道宽 3m（含料槽）。 粪尿沟 位于牛床后缘，宽 0.250.30m，深 0.150.30m，坡 度为 6。 牛栏和颈枷位于饲槽上方，距地面 1.2m。 牛舍棚顶设置 2020cm 的排气孔，间距 2m。并在牛舍后墙 墙体距地面 30cm 处设置 1525cm 的进气孔。 （3）沼气池标准 沼气池容积为 500 立方米，全混式厌氧反应器（CSTR），可日产 沼气 1000 立方米，发酵温度为 30-35，沼气池水力停留时间 （HRT）为 8 天。 第五章 建设方案 26 5.7 辅助工程及其它工程方案 本项目为扩建项目，原有办公室 1 座、宿舍 1 座、机井 2 眼、变 压器 1 台，原有道路都可以利用，不需新建。 5.8 实施进度安排 建设期 1 年，即 2013 年 8 月至 2014 年 8 月，具体进度安排如下： 2013 年 8 月完成项目可行性研究报告编制；2013 年 9 月底完成 项目手续及批文，同时落实项目资金，做好各项准备工作；2014 年 4 月前进行项目初步设计与项目施工图纸设计，做好施工准备；2013 年 5 月开工建设；2014 年 7 月完成基地土建施工及设备安装调试， 2014 年 8 月投入生产运营。详见下表： 施工进度计划表 2013 年2014 年序 号 建设内容 8910111212345678 1 可行性研究报 告 2 各项手续及批 文 4 初步设计及审 定 5施工图设计 6施工准备 7 设备订货 8土建施工 9设备安装 10种牛引入 11竣工验收 12投入生产运营 第六章 环境保护及节能减排措施 27 第六章 环境保护及节能减排措施 6.1 环境影响 项目区四面均为荒坡地和农田，不属环境敏感地区，区内没有需 特殊保护的文物，本项目主要污染物为污水、废气、粪便、噪声。废 水主要来自人工清除干粪后的肉牛舍冲洗水，排水中含有粪便、尿 及食物残渣等，其中 BOD、COD 及氨氮量较高，对水体的影响较大， 排水应严格执行清污分流处理；废气主要为肉牛粪尿挥发出来的氨、 硫化氢等气体以及肉牛身所发出的臭气；噪声主要来自肉牛的喧闹 声以及肉牛场饲料车间粉碎机等设备产生的噪声。 6.2 节能减排措施 （1）对清理出的牛粪，采用沼气池处理法处理措施，沼渣、沼液 可作为本区饲草料基地的有机肥料或销售给周边的农民用于农业生 产。废水经沉淀、过滤一级处理后，可做为农作物的灌溉用水。 （2）加强管理，及时清理肉牛粪便，经常清洗消毒肉牛舍，并根 据饲养要求，每日对肉牛进行冲洗，这些措施将有力地控制了养牛 场对大气所造成的影响。 （3）采用合理布局、标准化肉牛舍、场区绿化，以减少噪声对居 民点的影响。 6.3 环保部门意见 在环境保护方面，项目生产对周围环境污染极小。在生产过程中 第六章 环境保护及节能减排措施 28 产生的生产废水、粪便在采取污染治理措施后综合利用，还林还田， 并加强管理，杜绝事故发生的前提下，对内环境和外环境影响较小， 从产业政策与环境保护角度考虑，项目可行。 第七章 项目组织与管理 29 第七章 项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 项目建设阶段成立由总经理负责，多名专业技术人员与外聘专 家参与的项目建设领导小组，领导和管理在建项目。项目建成后纳 入公司原有的管理体系。原有公司管理体系如下图所示： 7.2 劳动定员 根据本项目的设备配备情况及生产规模，本项目需要新增固定 员工 10 人，临时根据具体情况雇佣当地农户作为临时用工，本项目 生产重要工种按两班制配备，部分工种按单班制。 办公室 财会室 市场部 肉肉牛牛场场 肉肉羊羊场场 技术部 饲料厂 配种室 兽医室 挤奶厅 饲料室 配种室 兽医室 饲料室 总经理 副总经理 副总经理 第七章 项目组织与管理 30 7.3 管理措施 7.3.1 项项目建目建设设管理措施管理措施 为保证项目顺利实施，项目扩建由总经理负责，多名专业技术 人员与外聘专家参与的项目建设领导小组。其主要职责是：负责项目 的工程建设及总体规划，项目在建期间资金运营的监管和项目建设 质量管理，项目建成后竣工验收的准备工作，并负责上级部门对项 目验收的汇报工作。 7.3.2 生生产产管理管理 严格执行 ISO9000、HACCP 等规范与制度，对项目实行严格的 生产管理。认真做好生产作业计划，合理使用劳动力、原材料与辅料， 提高原料的综合利用率，降低生产成本。强化质量检验、检测制度， 牢固树立质量意识，取保产品品质。 7.3.3 财务财务管理管理 按照现代企业财务制度制定财务运行、管理机制。通过编制收 支计划，合理使用项目资金，确保项目正常运转。加强项目投资管理， 保证投资收益。正确核算及交纳各种税收、规费，及时向主管机关报 送各类报表，与银行保持良好的合作关系。 7.3.4 销销售管理售管理 制定年、季、月销售计划，加强销售管理。通过企业现有销售机 构与目标市场经销商的联系与合作，扩大与完善企业营销网络，确 保项目营销目标的实现。 第七章 项目组织与管理 31 7.4 技术培训 人员培训是搞好企业不可缺少的环节，是市场竞争和企业管理 的客观要求。因此人员培训工作应与项目建设同步进行，并应在生 产中保持长期性和稳定性。通过培训提高人员的科学文化水平、技 术技能和人才素质，是完成项目目标的基础，为此本项目拟采用请 进来和走出去的办法，定期邀请高等院校、科研单位和国内同行有 关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮派本公司技术人员、管 理人员、工人到高校及科研单位及同行中正常运行的规模化企业进 行培训，以提高全体人员的素质，为提高产品质量和市场竞争力增 加后劲。 7.5 劳动安全、卫生与消防 7.5.1 劳动劳动安全安全 加强劳动保护和改善劳动条件，采取各种安全技术措施，预防 生产过程中可能发生的人身、设备事故，是工程设计的基本任务。 （1）危害因素和危害程度 项目生产从原料饲料加工到养殖场管理均为无毒、无害物，生 产饲料是易燃物，生产过程有危险的是车间用电及肉牛可能对人体 踢踩造成的伤害，但均为意外伤害，多加注意均可避免。 （2）安全措施方案 车间内主要安全措施：设备选用国内重点生产厂家生产的名 优产品，设备外露传动部位设置防护网；建筑物室内外、通道宽度， 门开启方向、宽高度均按防火规范设置；保证电器设备质量。所有电 器动力线均应敷设在电缆桥架内，所有电器设备应接地，动力电机 第七章 项目组织与管理 32 设有熔断和过载保护装置。 车间工人上岗前都经过上岗培训，学习用电常识，随时解决 用电故障。 7.5.2 卫卫生生 防治污染、预防职业病患的危害、防人身伤害事故，保障工人的 身体健康，是设计工作的基本任务。 （1）工人上岗前应经过生产培训，掌握养殖技术和饲料加工操作 技能。 （2）为工人配备必要的劳动防护用品如工作服、口罩等，以减少 员工接触污染源的机会。 7.5.3 消防消防 遵循中华人民共和国消防条例