经营规划和销售与运营规划--企业运营的核心.ppt

1 第7章 经营规划和销售与运营规划 -企业运营的核心 经营规划和销售与运营规划 F企业愿景、竞争力和ERP计划层次 F经营规划 F销售与运营规划 什么是销售与运营规划 制定销售与运营规划 销售与运营规划报告 销售与运营规划的评估资源计划 2 企业愿景和竞争力 3 客户 产品 资源 供应商 愿景 和 竞争力 4 ERP计划层次 F经营规划 F销售和运作规 划 F主生产计划 F物料需求计划 F能力需求计划 5 经营规划 销售和运作规划 主生产计划 物料需求计划 能力需求计划 可 行 否? 执行能力计划 执行物料计划 Yes No 6 经营规划 是企业的战略规划，确定企业的经营目标 和策略，内容包括： u产品开发 u市场占有率 u质量标准 u技术改进，企业扩充 u职工培训，队伍建设 u销售收入和利润 经营规划是企业的总体目标，各计划层次的 依据。 7 经营规划 F在企业高层领导的主持下会同以下各部门 负责人，共同制定 销售 市场 技术 生产 物料 财务等 8 什么是销售与运作规划 F两个基本的目的 连结经营规划与详细计划和执行过程 控制其他计划，包括主生产计划和所有支持 计划 F是高层管理对ERP系统的主要输入 9 制定销售与运作规划 F销售与运作规划的制定涉及两个 相关的过程 对每个产品族制定销售规划 对每个产品族制定生产规划 10 制定销售与运作规划 销售规划 F对产品族总需求的预测 F关于产品族的销售规划必须和单项预测 之和一致 F例如，如果在一个产品族中有5项物料， 其单项预测之和为1100，而产品族的销 售规划是1000，那么二者之一必须修改 11 制定销售与运作规划 生产规划 F为每个产品族建立适当的生产率 F把产品划分成产品族，使得必须由高层 领导检查和批准的物料分组不会太多 F生产率不包括具体生产批量的时间和数 量 12 生产规划的特征 F计划展望期至少为12个月，滚动 F计划对象为产品族 F需求是浮动的或季节性的 F在计划展望期内工厂和设备固定不变 F要满足多项管理目标，如 低库存 生产的高效率 高水平的客户服务 良好的员工关系等。 13 制定销售与运营规划 F制定生产规划的依据包括销售规划、供 应商和企业的生产能力限制以及企业的 生产计划方式 面向库存生产 面向订单生产 既包括面向库存生产，又包括面向订单生产 14 生产规划的两个公式 F销售规划量和生产规划量均指计划展望期内的 总量 FMTS： 生产规划量=销售规划量 + 期末库存量- 期初库存量 FMTO： 生产规划量=销售规划量 + 期初未交付客户订单量- 期末未交付客户订单量 F两个公式可以统一表示为： 生产规划量=销售规划量 + 对库存量或未交付的客 户订单量的调整 15 生产规划的策略 F追逐策略 F均衡策略 F混合策略 16 需求/生产 时间 数量 追逐策略 17 需求 生产 时间 数量 均衡策略 18 需求 生产 时间 数量 混合策略 19 销售与运营规划报告 F销售规划 F生产规划 F库存计划或未交付订单计划 20 销售与运营规划报告 F销售规划： 计划需求和实际订货信息 按承诺的发货日期列出的客户订 单信息 21 销售与运营规划报告 F生产规划 计划生产率 对于过去的时区，还包括实际的 生产率和计划生产率的比较 22 销售与运营规划报告 F库存计划或未交付订单计划 评估和管理产品族的库存的信息 评估和管理产品族未交付的客户 订单的信息 23 销售与运营规划报告 F库存计划表明过去的以及未来预期 的库存情况 对过去的时区， 把计划库存量与实际库存量 进行比较 对未来的时区，可以计算计划库存量： u 计划库存量 = 现有库存量 销售规划量 + 生产 规划量 24 销售与运营规划报告 F未交付客户订单计划表明过去的未 交付客户订单情况以及未来的计划 对过去的时区，把计划的未交付客户订单和 实际情况进行比较 对未来的时区，可以计算计划的未交付的客 户订单： u 计划未交付客户订单=当前未交付客户订单+ 销 售规划量 生产规划量 25 销售与运营规划报告的例子 F 面向库存生产的产品族:手推式剪草机 产品族代码：M350 度量单位：台 当前日期：1/2/2005 当前库存量：435 26 销售规划 日期9/11 10/10 11/4 12/5 1/2 1/30 2/24 3/26 4/23 计划需求量420450480500550550550550550 实际需求455495500550 偏差35452050 累计偏差3580100150 到期的客户 订单 455495500550 实际发货量455495500550 生产规划 日期9/11 10/10 11/4 12/5 1/2 1/30 2/24 3/26 4/23 计划 产量500500500500550550550550550 实际产量450450460440 偏差-50-50-40-30 累计偏差-50-100-140-170 库存计划 日期9/11 10/10 11/4 12/5 1/2 1/30 2/24 3/26 4/23 计划库存量685435455455435435435435435 实际库存量600555515435 偏差-85-180-240-320 27 销售与运作规划报告的例 F面向订单生产的产品族: 载重卡车 产品族：M0138 度量单位：辆 当前日期：1/2/2005 当前未交付订单：448 28 销售规划 日期9/11 10/10 11/4 12/5 1/2 1/30 2/24 3/26 4/23 计划订货量300300300300300300300300300 实际订货量300290305303 偏差0-1053 累计偏差0-10-5-2 到期的客户订单300300300300300148 实际发货量300300300300 生产规划 日期9/11 10/10 11/4 12/5 1/2 1/30 2/24 3/26 4/23 计划产量300300300300150150150150150 实际产量300300300300 偏差0000 累计偏差0000 未交付订单计划 日期9/11 10/10 11/4 12/5 1/2 1/30 2/24 3/26 4/23 计划未交付订单45045045045059844889810481198 实际未交付订单450440445448 偏差0-10-5-2 29 销售与运营规划的评估 -资源计划 F资源：人工、物料、机器设备、加工或 存储空间等等 F资源清单面对产品族，指出每单位 产品族对关键资源的需求 F资源计划根据资源清单，把生产规 划转变成资源计划，评估生产规划的可 行性 30 资源清单 产品族钢材（吨）人工 (标准工时) 自行车0.000290.24 三轮车0.000440.39 四轮车0.000540.63 31 资源计划 假定某季度要生产10000辆自行车，5000辆三轮车 和10000辆四轮