道润投资+金属早报+2010年8月13日.ppt

,2010 年 8 月 13 日星期五 道润金属早报 一、 行情回顾 2010-8-12,生财有道,润泽天下,品种 沪铜 1011 沪铝 1011 沪锌 1011 lme 铜 lme 铝 lme 锌 现货 铜 铝 锌,开盘价 56660 15420 17100 7175 2142 2045 均价 56660 15070 17125,最高价 56750 15445 17140 7280 2176 2072 涨跌 -900 -150 -550,最低价 55910 15225 16535 7150 2131 2015 库存（周） 106368 492282 244452,收盘价 56270 15345 16655 7236 2152 2048 增减 1861 18 1620,涨跌 -1.48% -0.93% -4.23% 0.61% 0.42% -0.24% 伦敦 lme 铜 lme 铝 lme 锌,成交量 437282 80144 1100392 9537 7938 5455 库存 409075 4384250 616875,持仓量 196182 101132 185480 269189 716781 242073 增减 2750 -4125 -100,持仓增 减 -6612 -5110 -24388 -210 -3808 -1706 1,基金属全线下跌，沪铜 56270 收跌 1.49%，沪锌 16655 收跌-4.23%，现铜 56660，隔夜冲高回落， 伦铜涨 0.61%，最高 7280，伦铜库增 2750 吨，铝库减 4125 吨。 美国 cftc 铜市场持仓结构表,日期,非商业持仓量 多头 空头,跨期,商业持仓量 多头 空头,可报告合计持 仓量 多头 空头,不可报告持仓 量 多头 空头,总持仓,投机 净多,2010-5-11 2010-5-18 2010-5-25 2010-6-1 2010-6-8 2010-6-15 2010-6-22 2010-6-29 2010-7-6 2010-7-13 2010-7-20 2010-7-27 2010-8-3,36092 35258 32592 32767 34347 33306 33374 31968 31620 31820 32592 35846 37984,25494 28033 28609 27456 33065 31870 31901 29106 29435 27462 28677 24596 25024,20005 19658 19007 17932 18520 20044 21760 19404 18769 19246 20627 19587 22219,62451 62602 65569 66056 64794 72502 71285 68668 67615 68137 68037 69696 68866,70969 66681 66089 68590 65497 71463 70137 68514 65822 68641 67295 74878 77771,118468 117518 117168 116755 117661 125852 126419 120040 118004 119203 121256 128129 129069,116468 114372 113705 113978 117082 123377 123798 117024 114026 115349 116599 119061 125014,12443 11036 11562 10290 14098 11413 13513 10352 9879 10735 11455 7880 12769,14523 14182 15025 13067 14677 13888 16134 13368 13857 14589 16112 16948 16824,130991 128554 128730 127748 131759 137265 139932 130392 127883 129938 132711 136009 141838,10598 7225 3983 5311 1282 1436 1473 2864 2185 4358 3915 11250 12960,,2010-8-12,生财有道,润泽天下,合约月份,伦铜价格 升贴水,沪铜价格,进口成本￥ 进出口盈亏￥,今日,实际比值 昨日 进口价比,现货 八月 九月 十月,7172.75 -27.25 7175.25 -24.75 7184.75 -15.25 7194.50 -5.50,57500.00 56850.00 56880.00 56830.00,57791.82 57811.65 58313.17 57964.35,-291.82 -961.65 -1433.17 -1134.35,8.02 7.92 7.92 7.90,7.92 7.87 7.85 7.85,8.06 8.06 8.12 8.06,十一月 十二月,7202.00 7208.00,2.00 8.00,56700.00 56760.00,58023.85 58498.96,-1323.85 -1738.96,7.87 7.87,7.84 7.83,8.06 8.12,一月 参数,7215.00 15.00 lme 三个月价格,56700.00,cif,58126.97,-1426.97 增值税,7.86 关税,7.82 杂费,8.06 汇率,7200,100$,17.00%,0,100￥,6.78,合约月份,伦铝价格 升贴水 沪铝价格,进口成本￥ 进出口盈亏￥,今日,实际比值 昨日 进口价比,现货 八月 九月 十月,2131.50 -10.50 2133.75 -8.25 2124.25 -17.75 2135.00 -7.00,15220 15175 15245 15350,17603.28 17621.13 17545.77 17631.05,-2383.28 -2446.13 -2300.77 -2281.05,7.14 7.11 7.18 7.19,7.07 7.04 7.08 7.12,8.26 8.26 8.26 8.26,十一月 十二月,2143.50 2151.00,1.50 9.00,15475 15595,17698.47 17757.97,-2223.47 -2162.97,7.22 7.25,7.16 7.18,8.26 8.26,一月 参数,2160.75 18.75 lme 三个月价格 2142,15700,cif 75$,17835.31,-2135.31 增值税 17.00%,7.27 关税 0,7.20 杂费 100￥,8.25 汇率 6.78,2,合约月份,伦锌价格 升贴水 沪锌价格,进口成本￥ 进出口盈亏￥,今日,实际比值 昨日 进口价比,现货 八月 九月 十月,2006.00 -31.00 2008.25 -28.75 2017.75 -19.25 2028.75 -8.25,17175 16820 16935 17055,17021.27 17039.65 17117.27 17207.15,153.73 -219.65 -182.27 -152.15,8.56 8.38 8.39 8.41,8.03 8.27 8.30 8.31,8.49 8.48 8.48 8.48,十一月,2038.50,1.50,17180,17286.81,-106.81,8.43,8.34,8.48,十二月 一月 参数,2047.00 10.00 2056.50 19.50 lme 三个月价格 2037,17315 17410,cif 65$,17356.26 17433.88,-41.26 -23.88 增值税 17.00%,8.46 8.47 关税 3%,8.37 8.37 杂费 100￥,8.48 8.48 汇率 6.78,,生财有道,润泽天下,3 欧洲六月工业产出率下降 0.1%，预期为增长 0.7%；美初申就业金人数上周为 48.4 万人，预计为 为 46.5 万人。 ,4,生财有道,润泽天下,宏观热点 日本贸易公司丸红商事周四称，截至 7 月末，位于日本三大主要港口的铝库存达到 208,200 吨，较上个月增加了 3.3%，但仍处于合理区间。丸红商事从三大港口横滨、名古屋和大阪收 集了以上数据。该公司表示，截至 7 月末的铝库存较 6 月末增加了 6,700 吨。 来自全球最大的锡出口国印尼的精炼锡产量今年或较政府最初目标的 105,000 吨下滑 20%， 由于非季节性长期的降雨阻碍开采，可能提振锡价激升。 国家统计局 8 月 11 日消息，中国 2010 年 1 至 7 月份有色金属矿采选、冶炼及压延加工业固 定投资 2,021 亿元，同比增长 35.1%。中国 7 月份有色金属材料类购进价格同比增加 19.5%， 1 至 7 月有色金属材料类购进价格同比增加 26.6%。 中国兴业银行周三发布研究报告称,7 月中国宏观经济数据显示当前经济面临全面加速下滑风 险,虽然建议政策及时向松调整以防止未来经济超预期下滑,但同时也估计在 10 月份之前,宏观 政策仍将是以稳为主。 中房协副会长朱中一在海南博鳌的一个会议上透露，中房协已多次“上书”国务院，建议暂缓 出台新的紧缩性房地产调控政策。由于房地产紧缩性调控带来地方土地财政下降，进而影响 到了保障性住房建设任务的进展。 12 日人民币对美元中间价及即期汇价双双创下一个半月的新低。中国人民银行授权中国外汇 交易中心公布，12 日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为：1 美元对人民币 6.8015 元，即期市场开盘报 6.7958 元。 美国总统奥巴马 11 日签署了制造业促进法案，旨在帮助制造业降低成本，恢复竞争力，创造 更多就业岗位。根据该法案，美国政府将暂时取消或削减制造业企业在进口部分原材料时需 支付的关税。该计划总投资 170 亿美元，旨在帮助制造业重拾竞争力，并恢复该行业在过去 10 年间失去的约 560 万个就业岗位。 花旗称中国在消费信贷方面控制得很好,尽管政府致力于促进消费,但也非常谨慎避免造成消 费债务危机。 澳洲国民银行预期今年第四季金属价格走高，因发达国家更多经济复苏的迹象和亚洲重建库 存。 道琼工业平均指数收低 58.88 点或 0.57% 至 10319.95；nasdaq 指数收低 18.36 点或 0.83% 至 2190.27；s&p 500 指数收低 5.86 点或 0.54% 至 1083.61。 小结：美就业金申领人数上升显示其经济运行堪忧，但考虑到联储回购国债注入流动性，国内经 济信贷风险下降，美元或延续强势，基金属偏空振荡。 外盘价格走势 三个月期锌 cmzn3 触及每吨 2,013.50 美元,也是 8 月 2 日来最低； 三个月期铝 cmal3 收高 21.50 美元,报 2,163.5 美元.此前曾触及两周低位 2,131 美元； 伦敦金属交易所(lme)指标三个月期铜 cmcu3 收高 69 美元,报 7,260 美元,从稍早触及的 7,150 美元反弹,该水准亦为两周低位； 纽约商品期货交易所(comex)9 月期铜 hgu0 上扬 3.00 美分,收报每磅 3.2840 美元,交投区间 为 3.2310-3.2960 美元,前者为 7 月 29 日以来的最低位。 经济数据 美国 8 月 7 日当周初请失业金人数升至 48.4 万人(预估为 46.5 万人),前周修正後为 48.2 万人(初 值为 47.9 万人) 美国 8 月 7 日当周初请失业金四周均值升至 47.35 万人,前周修正後为 45.925 万人(初值为 45.85 万人) ,5,,生财有道,润泽天下,美国 7 月 31 日止当周续请失业金人数降至 445.2 万人(预估为 453 万人),前周修正後为 457 万人 (前值为 453.7 万人),周段,初请失业金人数 四周平均值,续领失业金人数,保险失业率,08/07/10 07/31/10 07/24/10 07/17/10 07/10/10 07/03/10 06/26/10 06/19/10,484,000 482,000-r 460,000 468,000 427,000 458,000 475,000 459,000,473,500 459,250-r 453,250 457,000 454,750 467,000 467,250 463,250,- 4,452,000 4,570,000-r 4,568,000-r 4,484,000 4,710,000 4,434,000 4,637,000,- 3.5 3.6 3.6 3.5 3.7 3.5 3.6,小结：美失业金申领人数 48.4 万人，新高，经济复苏仍显疲态。 市场判研 昨日基金属低开跳水，前期交投活跃点位振荡盘整，沪铜 1010 开盘 56660，收于 56270 元跌 850 元。上海现货均价 56575 元/吨，升贴水 c100/