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嘉龙重型自卸车商品提案 技术开发部 商品企划科 2011年5月23日 2 1. 项目背景和回顾 2. 重卡市场分析 3. 用户、用途、关键需求 4. 竞品分析 5. 目标性能及USP 6. 产品规格配置 7. PVC分析 8. 品质、销量目标及价格 9. 开发日程 10.开发方式 内 容 提 要 3 1 项目背景和回顾 1.1项目背景 内因： 我公司以两轴为主的中型自卸汽车主导产品，由于自身竞争力有限， 市场份额逐渐被竞争力强的重型卡车掠夺，进而出现市场不断萎缩；以西 南、西北为主要的市场总体下滑极为严重。 外因： 国家通过扩大内需拉动国民经济增长，以及西部大开发的实施及西部 矿业等政策的落实，高速公路网络化的进一步形成等，都使重型车市场呈 现出强劲的增长态势。因此，近几年国内重卡市场迎来了前所未有的发展 机遇，产销连年翻番。 目前，尽管存在经济减速、四万亿投资结束、货币从紧等诸多不利因 素，但2011年是“十二五”的开局之年，高速铁路的持续建设、大量保障性 住房的开工和物流业的快速发展，都将促进重卡需求的增长。 基于以上内、外因素，借用中国重汽成熟的底盘零部件并结合公司现 有的资源，新开发：配装十堰方鼎D916V-A驾驶室、采用斯太尔底盘平台 的重型自卸汽车。 4 1 项目背景和回顾 1.2项目回顾 10-12月2011年1-3月4-6月 5月23日 阶阶段性汇报汇报 2010年3-10月 采购购路线线及 商品定义义确定 10月28日12月20日 6X4样车样车 一台 第一轮试轮试 制 市场调场调 研及 初步研讨讨 3月26日5月6日 6X4样车样车 一台 第二轮试轮试 制 3月26日6月6日 8X4样车样车 两台 第二轮试轮试 制 5 2 重卡市场分析 2008、2009与2010年重卡市场分月度销量走势比较 数据来源：中国汽车工业产销快讯 2.1重卡市场总体现状 2010年我国重卡销量达101.48万辆,同比增长59.5% ； 重卡市场发展的年度周期性很明显，每年的3、4、5、6四个月是重卡销售的 黄金季节。 6 2 重卡市场分析 2.2行业9家重卡销量情况分析 从车型看，解放牵引车和载货车为各品牌之首，重汽自卸车和搅拌车为各品牌之首 ； 从自身产品结构看： 解放：牵引和载货为主，且市场表现相当优秀；自卸车表现一般；搅拌车表现最差； 总体结构相对均衡。 重汽：自卸车表现优秀；牵引车上量明显；载货车主要用于改装领域；搅拌车为行业 之首；结构倾向自卸。 东风：载货车最强，其次是为牵引车和自卸，结构相对均衡。 2010年1-9月行业9家按品牌各自产品销量情况 数据来源：中国汽车工业产销快讯 7 2 重卡市场分析 2.3重卡市场自卸车情况分析 2010年1-9月行业9家自卸车按驱动月度比例变化 数据来源：行业9家主要竞品开票数据 2.3.1 自卸车按驱动月度比例变化 销量最大的是6X4和8X4两种驱动形式。 8 2 重卡市场分析 2010年1-9月行业9家自卸车按驱动月度比例变化 2.3.2 自卸车各驱动车型马力段分布 64：主流在260300马力，301350马力和350马力以上；马力段有上升的趋势。 84：主流在301350马力和350马力以上。 数据来源：行业9家主要竞品开票数据 2.3重卡市场自卸车情况分析 9 来源:上牌数据 2.4 重卡竞争态势 2 重卡市场分析 一汽解放 换代产品为市场接受，牵引车中高档市场主要车型。 老产品提升，采用国内重卡成熟技术取得低端牵引车市场 最大份额。 据有轻量化车型优势。 东风 换代产品为市场接受，突破牵引车制约是近年最大亮点 中西部市场有传统优势，载货车与改装车优势较明显。 据有轻量化车型优势 中国重汽 自卸车领先重卡行业，自卸车产品在各细分市场都有优势 。 搅拌车领先行业，虽日益遭到激烈竞争，仍具有40%以上 份额。 产品自重大，在轻量化市场受到严重制约。 一汽解放、东风、中国重汽领跑市场的 基本格局未变，三家份额占60%以上； 行业前三家仍保持产品技术优势，具有 品种细分市场标杆作用。 嘉龙重卡：传承东风轻量化车型优势的基础上融入 中国重汽超强、可靠能力自卸底盘结构。 10 2 重卡市场分析 2.5 2011年重卡市场总量预测 2011年重卡市场总量预测： 牵引车344000辆 普货车55000辆 仓栅厢式车80000辆 自卸车310000辆 搅拌车70000辆 专用车21000辆 数据来源：卡车之家 11 3 用户、用途和关键需求 3.1 目标用户 个体运输户 购车以更新为主，几乎无新进入者 一般有2台以上重型自卸车 雇司机开车、自己不开 有十几年驾龄 有私房，有私家轿车 每年每车净收入约8万元 12 3 用户、用途和关键需求 3.2 用途 砂石料、矿石运输铁粉、煤炭、烧结球运输 重载公路工程运输 13 3 用户、用途和关键需求 3.3 用户使用和需求特点 项目重载公路工程运输 主要用户个体运输户 货物类型砂石料、矿石、铁粉、煤炭、烧结球 道路环境 主要在采集场、料场与堆场之间行驶； 非等级路面松软起伏不平，雨天泥泞； 部分在等级公路行驶 货物场地 频繁进出料场与堆场，场地道路环境较差； 堆场场地较开阔，粉尘大； 拉铁粉车经常需要爬上铁粉堆卸货 装载情况64载重达5565吨 、84载重达7080吨 行驶距离普遍行驶距离在200公里以内 车速 重载非等级路面5-10公里/小时，等级路面50-60公里/小时； 空载非等级路面40-50公里/小时，等级路面60-80公里/小时； 乘员情况1名司机 运行时间车辆24小时不停，每人每天连续工作12小时 行使天数年行驶350天左右 需求特点 驾驶室密封性好； 64箱长5600-5800mm、84箱长6700-8000mm； 高承载能力、大马力、通过性良好，爬坡能力强，重载侧倾稳定性好 14 4 竞品分析 4.1 6X4重载自卸车主销产品对比 欧曼昆仑BJ3251DLPJB-1 红岩金钢CQ3254TPG384 重汽金王子ZZ3251M3649W 东风大力神DFL3258A3-K20A 15 厂家红岩金钢东风大力神重汽金王子嘉龙重卡 型号CQ3254TPG384 DFL3258A3-K20AZZ3251M3649WDNC3250G-30 驾驶室红岩平顶单卧D310平顶单卧金王子平顶单卧D916平顶单卧 发动机型号WP10.290 YC6M290-33WD615.93EWP10.290 额定功率Ps290Ps290Ps290Ps290ps 最大扭矩Nm1160 （1400rpm）1180 （1600rpm）1160（1500rpm）1160（1500rpm） 变速箱9JS119RT-11509G HW137109JS150 驱动桥16t(ST铸钢轮边)13t (东风德纳/双级)16t(AC16铸钢轮边)16t(AC16铸钢轮边 车 架 断面尺寸317 90（8+8）30090（88）30080（88）30080（88） 结构前宽后窄，后部外宽 865 前宽后窄，后部外宽 860 前宽后窄，后部外宽 850 前宽后窄，后部外宽 850 轮胎12.00-2012.00-2012.00-2012.00-20 轴距mm3825+13503800+14503600+13503950+1350 箱体内长mm5800580056005600-5800 4.2 6X4重载自卸车底盘主要配置对比 4 竞品分析 将红岩金钢、重汽金王子作为主要竞争对手。 嘉龙重卡保留斯太尔底盘的主流配置，配装承载力更强、可靠性更高的汉德16t轮边 铸钢桥、陕齿9JS150变速箱，并局部优化结构，控制整车成本。 嘉龙重卡配装新款D916V-A车身，拥有更时尚的外观、更优的密封性、更强的承载力。 16 4 竞品分析 4.3 8X4重载自卸车主销产品对比 欧曼昆仑BJ3311VNPJF 280Ps中国重汽ZZ3311N4061C1 336Ps 东风大力神DFL3280A1 290Ps红岩金钢CQ3314SMG366 290Ps 17 4 竞品分析 4.4 8X4重载自卸车底盘主要配置对比 厂家红岩金钢东风大力神中国重汽嘉龙重卡 型号CQ3314SMG366 DFL3280A1ZZ3311N4061C1DNC3310G-30 驾驶室红岩平顶单卧D310平顶单卧金王子平顶单卧D916平顶单卧 发动机型号WP10.290 YC6M290-33WD615.95E YC6M340-33、WP10.340 额定功率Ps290Ps290Ps336Ps340Ps 最大扭矩Nm1160 （1400rpm）1200 （1600rpm）1500（1350rpm）1460（1600rpm） 变速箱9JS1359JS135BHW18710 10JS160B 驱动桥16t(ST铸钢轮边)12t (435铸钢/单级)16t(ST铸钢轮边)16t(ST铸钢轮边) 车 架 断面尺寸317 90（8+8）30090（88）30080（88）30080(8+8) 结构前宽后窄，后部外宽 865 前宽后窄，后部外宽 860 前宽后窄，后部外宽 850 前宽后窄 后部外宽850 轮胎12.00-2012.00-2012.00-2012.00-20 轴距mm1800+3000+13501950+3100+13501800+4000+13501950+3250+1350 箱体内长mm7600700077006800-7200 将红岩金钢、重汽金王子作为主要竞争对手。 嘉龙重卡保留斯太尔底盘的主流配置，配装承载力更强、可靠性更高的汉德16t轮边 铸钢桥、陕齿10JS160B变速箱，并局部优化结构，控制整车成本。 嘉龙重卡配装新款D916V-A车身，拥有更时尚的外观、更优的密封性、更强的承载力。 18 5 目标性能及USP 5.1目标性能经济性、安全可靠的中档次重型自卸汽车 ：重汽金王子 ：红岩金钢 ：嘉龙重卡 嘉龙重卡USP/优较佳平均技术实现描述 经济性价格 控制整车成本 油耗 正常性耐久性 可靠性 维修性能 载货能力 采用重汽斯太尔底盘技术、汉德桥、陕齿 制造品质/质感 美观性外观 新款D916V-A驾驶室，带东风天龙元素 内饰 仪表台 安全性制动性 操纵性 碰撞安全 驾乘环境车内噪声/密封 乘坐舒适性 乘坐空间 动力性 车身品质/质感/细节 19 USP1: 高承载能力- -斯太尔底盘技术，斯太尔底盘技术，1616吨汉德轮减串联驱动中后桥；吨汉德轮减串联驱动中后桥； USP2: 时尚外观造型-新款新款D916V-AD916V-A驾驶室，欧式大包围结构、大曲面小圆角设驾驶室，欧式大包围结构、大曲面小圆角设 计，驾驶室空间更大，密封性更好，全浮式四点减震弹簧悬置，舒适性更计，驾驶室空间更大，密封性更好，全浮式四点减震弹簧悬置，舒适性更 好；好； USP3: 优良的性价比-优良的性能，合理的价格。优良的性能，合理的价格。 5 目标性能及USP 5.2 USP 20 USP4:配置超大300升铝合金油箱、预留喷水安装位置 ； USP5: 采用密封性可靠快插式结构制动系统。 USP6USP6：采用方型消声器。：采用方型消声器。 5 目标性能及USP 5.2 USP 21 6 产品规格配置 注： STD 标配 OPT 选装 车种代号DNC3250G2 车种自卸车 驱动型式64 GVW25000kg 箱长(mm)/轴距5600/3950+1350 驾驶室D916V-A 发 动 机 型号WP10.290E32 功率290 排放欧 电熄火STD 发动机辅助制动排气制动STD 底 盘 离合器430STD 变速箱陕齿9JS150STD 变速箱后取力STD 前桥7.0tSTD 驱动桥2*16t轮边减速中后桥STD 车架断面尺寸30080(8+8) mmSTD 车架后部外宽850 轮辋型号8.0V-20STD 8.5-20OPT 轮胎型号11.00R20STD 12.00R20OPT 悬架形式前钢板弹簧STD 后钢板弹簧STD 转向液压助力STD 制动系统自动调整臂OPT 空调STD 6.1 DNC3250G2-30自卸车（64） 22 6 产品规格配置 注： STD 标配 OPT 选装 车种代号DNC3310G 车种自卸车 驱动型式84 GVW31000kg 箱长(mm)/轴距7000/1950+3250+1350 驾驶室D916V-A 发 动 机 型号WP10.340-33YC6M340-33 功率340340 排放欧欧 电熄火STDSTD 发动机辅助制动排气制动STDSTD 底 盘 离合器430STDSTD 变速箱陕齿10JS160BSTDSTD 变速箱后取力STDSTD 前桥2*7.0tSTDSTD 驱动桥2*16t轮边减速中后桥STDSTD 车架断面尺寸30080(8+8) mmSTDSTD 车架后部外宽850850 轮辋型号8.0V-20STDSTD 8.5-20OPTOPT 轮胎型号11.00R20STDSTD 12.00R20OPTOPT 悬架形式前钢板弹簧STDSTD 后钢板弹簧STDSTD 转向液压助力STDSTD 制动系统自动调整臂OPTOPT 空调STDSTD 6.2 DNC3310G1-30自卸车（84） 23 7 PVC分析 车型DNC3250G2-30（底盘）对比车型红岩金钢CQ3254TPG384（底盘） 价格 成本价230Kk 价格 销售价 项目比较结果 Cab造型内饰D916V-A红岩平顶单卧 外饰 舒适性 实用性 发动机品牌经济性WP10.290E32WP10.290E32 可靠性 排放欧欧 动力（Ps）290290 变速箱可靠性、耐久性陕齿9JS150陕齿9JS119 操纵性 档数9档 9档 离合器430 430 后桥可靠性、耐久性2*16T (汉德*铸钢轮边减速） 双16T斯太尔轮边减速 承载能力 方便维修 悬架前钢板弹簧 钢板弹簧 后钢板弹簧 钢板弹簧 转向助力动力转向 动力转向 车箱内长（mm）5600 5800 空调有有 轮胎11.00R20 12.00-20 总价值 CVP P-k Vk C-k DNC3250G2-30自卸车（64） 24 车型DNC3310G1-30对比车型红岩金钢CQ3314SMG366 价格 价格 项目比较结果 Cab造型内饰D916V-A斯太尔豪泺带卧 外饰 舒适性 实用性 发动机品牌经济性WP10.340-33WP10.290E32 可靠性 排放欧欧 动力（Ps）340290 变速箱可靠性、耐久性陕齿10JS160B陕齿9JS135 操纵性 档数10档9档 离合器430430 后桥可靠性、耐久性2*16T (汉德*铸钢轮边减速） 双16T斯太尔轮边减速 承载能力 方便维修 悬架前钢板弹簧钢板弹簧 后钢板弹簧钢板弹簧 转向助力动力转向动力转向 车箱内长（mm）70007600 空调有有 轮胎11.00R2012.00-20 总价值 CVP P267.8-259.88k V9k C9-81k 7 PVC分析 DNC3310G1-30自卸车（84） 25 8 品质、销量目标及价格 8.1 品质目标 车型SOP时间2011年2012年2013年2014年2015年合计 DNC3250G2 DNC3310G1 8.2 销量目标 VES点数试制车SOP后3个月SOP后12个月 DNC3250G2 DNC3310G1 基于现阶段品质现状+改善，初步提出的品质目标； 采用中国重汽斯太尔底盘成熟资源 (选择性采用、局部优化调整)； 下一步课题：以重汽金王子和红岩金钢为对标车型，进行品质分析，细化品质提升项目 (结构细节+工艺方法)。 26 8 品质、销量目标及价格 8.3 价格 车型车型简要配置 底盘含税销售价格 （万元） DNC3250G2 (64重载型自卸底 盘) D916V-A-WP10.290E32-陕齿9JS150-汉德16t轮边减速桥 -30090(8+8)-11.00R20 DNC3310G1 (84重载型自卸) D916V-A-WP10.340-33-陕齿10JS160B-汉德16t轮边减速 桥-30090(8+8)-11.00R20 D916V-A-YC6M340-陕齿10JS160B-汉德16t轮边减速桥- 30090(8+8)-11.00R20 27 9 开发日程 2011年5月6日完成试制6X4，6月6日完成