中国食用油市场研究预测报告.doc

1 中国食用油市场研究预测报告中国食用油市场研究预测报告 引引 言言 随着中国经济的飞速发展，人民生活水平的大幅度提高，相应带动了对生活品质量要求的全面提升。 食用油作为一种重要的生活必需品，其需求与供给特点都在发生本质性的变化。中国的食用油市场正向安 全、卫生、健康、营养的方向过渡和发展。十年前，人们还在一直食用传统的散装油，中国小包装食用油 只是作为舶来品被高高仰视，谁也没想到短短数年内会有这样迅猛的发展，在一些经济较发达的大城市， 小包装食用油已经取代散装食用油成为市场主角。食用油行业正孕育着巨大商机。而长期以来，由于食用 油行业没有市场准入制度，食用植市场的竞争混乱但是利润可观。2004 年，随着新的国家食用油标准开始 施行，食用油生产采取市场准入制度，一大批实力不足的食用油企业将因质量不能达标而被淘汰，留出了 巨大的二三级市场空间，为有实力的食用油品牌扩张市场提供了机会，也为有志于食用油行业并有竞争实 力的潜在投资提供了机会。此时，一份真实、准确的反映行业现状、理性的预测未来的市场研究报告对企 业决策起着十分重要的作用。 2005 年中国食用油市场研究预测报告依据国家统计局、中国粮食协会、国家海关总署等权威机关 发布的数据和国内外 100 多种专业报刊杂志的基础信息，对中国食用油行业 20012004 年的供给与需求 状况、重点地区运行情况、进出口情况、城乡居民消费倾向变化等进行了分析，重点研究了行业内影响力 最大的关键因素、食用油领先企业 20022004 年经营情况和食用油行业未来发展趋势。本研究预测报告 为食用油相关企业了解食用油市场动态、分析食用油发展趋势提供重要参考依据。 2 目目 录录 CONTENTSCONTENTS 第一部分第一部分 中国食用油行业现状中国食用油行业现状 第一章第一章 研究概述研究概述 第一节 食用油研究的行业界定1 第二节 食用油的类别1 一、根据油料作物的分类 1 二、根据加工方式分类 4 三、食用油的行业特性 5 第二章第二章 食用油市场现状食用油市场现状 第一节 中国食用油市场概述.11 第二节 市场规模.12 一、根据消费者调查估算的市场规模 .12 二、根据市场总供给估算的市场规模 .12 第三节 消费者研究.13 一、1983-2003年中国食用油人均消费量 13 二、中国人食用油消费习惯的研究 .14 三、中国食用油消费的发展趋势 .16 第三章第三章 中国食用油工业发展现状中国食用油工业发展现状 第一节 2000-2004年中国食用油工业总体情况20 第二节 全国规模以上企业分析.21 一、2001-2004年中国规模以上食用油企业数量 21 二、2001-2004年中国规模以上食用油企业销售收入 22 3 三、2001-2004年中国规模以上食用油企业销售成本 22 四、2001-2004年中国规模以上食用油企业销售费用 23 五、2001-2004年中国规模以上食用油企业利润总额 23 第三节 中国食用油产业的地区分布状况.24 一、2003-2004年各地区产值比较 24 二、2002-2004年各地区销售收入比较 25 三、销售收入地区集中性分析 .28 四、2003-2004年各地区利润总额比较 28 第四节 中国食用油产业经济类型比较研究.30 一、2003-2004年各种经济类型企业总体运营情况 30 二、2003-2004年各种经济类型企业资产比较 32 三、2003-2004年各种经济类型企业数量比较 33 四、2003-2004年各种经济类型企业产值比较 34 五、2003-2004年各种经济类型企业销售收入比较 35 六、2003-2004年各种经济类型企业利润总额比较 36 第五节 中国食用油产业规模效应分析.37 一、大、中、小企业产值比例 .37 二、大、中、小企业销售收入比例 .38 三、销售收入的集中度分析 .39 四、大、中、小企业利润比例 .40 五、不同销售收入规模的企业利润比较 .41 第二部分第二部分 世界食用油市场及进出口分析世界食用油市场及进出口分析 第四章第四章 世界食用油市场与中国食用油进出口研究世界食用油市场与中国食用油进出口研究 第一节 中国食用油进口情况分析.43 一、1986-2004年中国食用油进口总体情况 43 4 二、2003-2004年进口来源国分析 44 三、2003-2004年进口省市分析 45 四、2003-2004年进口贸易方式比较分析 46 五、2003-2004年进口产品类别比较分析 47 第二节 中国食用油出口情况分析.49 一、1986-2004年中国食用油出口总体情况 49 二、2003-2004年出口目的地分析 51 三、2003-2004年出口省市分析 52 四、2003-2004年出口贸易方式比较分析 54 五、2003-2004年出口产品类别比较分析 54 第三节 世界食用油现状分析.57 一、世界食用油生产现状分析 .57 二、世界食用油消费现状分析 .59 三、2004年世界食用油市场走势 .62 第三部分第三部分 食用油细分市场分析食用油细分市场分析 第五章第五章 中国豆油市场分析中国豆油市场分析 第一节 大豆种植面积和大豆产量 65 一、20002003年世界大豆种植面积 .65 二、20012004年世界大豆和豆油产量 .66 二、20032004年美国大豆种植面积 .68 三、20022004巴西和阿根廷大豆种植面积 .69 四、20022004中国大豆种植面积 .71 五、中国市场大豆价格走势和影响因素分析 .74 第二节 20022004年中国大豆油市场情况分析77 一、20022004年中国大豆油产量 .77 5 二、20022004年中国大豆油消费量 .78 第三节 20032004年中国豆油价格波动情况分析和2005年走势预测.78 第六章第六章 中国花生油市场分析中国花生油市场分析 第一节 花生种植面积 80 一、花生基本情况介绍 .80 二、世界花生种植面积和地区分布情况 .82 三、20022004年中国花生种植面积和产量情况分析 .85 三、中国花生价格走势和影响因素分析 .87 第二节 20022004年中国花生油市场情况分析88 一、20022004年中国花生油产量 .88 二、20022004年中国花生油消费量 .88 第三节 20032004年中国花生油价格波动分析和2005年市场走势预测89 一、20032004年上半年中国花生和花生油分月份价格波动情况 .89 二、2003年国内花生油市场回顾 .89 三、2004年花生油价格波动情况分析 .92 第七章第七章 中国菜籽及菜籽油市场分析中国菜籽及菜籽油市场分析 第一节 菜籽种植面积 95 一、世界菜籽面积和地区分布情况 .95 二、20022004年中国菜籽种植面积 .95 三、2004年中国菜籽市场状况和价格走势、影响因素分析 101 第二节 20022004年中国菜籽油市场情况分析.103 一、中国粮食协会统计的菜籽油产量 103 二、国家粮油产量统计的菜籽油产量 103 第三节 20022004年中国菜籽油价格波动分析和2005年市场走势预测.104 6 第八章第八章 中国橄榄油和棕榈油市场分析中国橄榄油和棕榈油市场分析 第一节 20032004年橄榄油市场分析.105 一、消费者对橄榄油保健功能及用途的认知度 105 二、市场竞争日趋激烈 107 三、消费者购买橄榄油习惯调查 108 四、目前的营销渠道多元但集中 109 五、各品牌营销攻略大比武 110 六、结论和建议 111 第二节 20032004年棕榈油市场分析.113 第四部分第四部分 行业竞争分析行业竞争分析 第九章第九章 中国食用油市场竞争格局中国食用油市场竞争格局 第一节 食用油品牌竞争115 一、品牌竞争现状 115 二、品牌竞争的特点 117 第二节 食用油品类竞争118 一、品类竞争现状 118 二、品类竞争发展趋势 120 第三节 食用油市场竞争集团121 一、市场竞争呈现三大集团 121 二、三大集团的竟争势态 121 第四节 小包装油与散装油的竞争分析123 一、 “包”与“散”的竞争势态 .123 二、准入制有利小包装 123 第五节 油脂生产巨头的实力较量124 第六节 新标准对食用油格局影响126 7 一、新标准规范市场竞争 126 二、新标准加剧竞争 126 第十章第十章 中国食用油行业领先企业分析中国食用油行业领先企业分析 第一节 嘉里粮油128 一、嘉里集团概况 128 二、2003-2004年嘉里集团部分下属企业经营情况 .128 三、嘉里粮油的经营策略分析 131 四、嘉里粮油的主要品牌分析 135 第二节 中国粮油国际有限公司136 一、企业基本状况 136 二、中粮集团经营现状分析 137 三、2003-2004年主要下属企业经营情况 .138 四、竞争战略分析 142 五、中粮油脂的主要食用油品牌分析 143 第三节 深圳南顺油脂145 一、企业基本情况 145 二、2003-2004年企业运营情况分析 .145 三、企业品牌经营分析 146 第四节 番禺合兴油脂146 一、企业基本情况 146 二、2003-2004年企业运营情况分析 .147 三、企业品牌经营分析 147 第五节 上海良友海狮油脂148 一、企业基本情况 148 二、2003-2004年企业运营情况分析 .148 8 三、企业品牌经营分析 148 第六节 三河汇福粮油149 一、企业基本情况 149 二、2003-2004年企业运营情况分析 .150 三、企业品牌经营分析 150 第五部分第五部分 市场预测与投资分析市场预测与投资分析 第十一章第十一章 投资环境分析投资环境分析 第一节 经济环境151 一、宏观经济运行状况表现良好 151 二、2004年国内市场流通存在问题 151 三、2005年中国经济形势预测 152 第二节 政策环境153 一、政策变动较大 153 二、政策变动对行业的影响 154 三、WTO与关税政策对中国食用油市场的影响 .154 第三节 技术环境154 一、油脂加工技术简介 154 二、中国油脂加工技术现状 155 三、中国油脂加工技术的发展规划 156 第十二章第十二章 中国食用油行业发展趋势预测中国食用油行业发展趋势预测 第一节 2005年中国食用油市场预测158 一、 油世界对2005年中国食用油市场的预测 .158 二、凯博信公司对2005年中国食用油市场的预测 158 第二节 中国食用油市场的发展趋势预测159 9 一、品牌经营成市场主流 159 二、食用油价格有所回升 160 三、行业集中度继续提高 160 四、市场细分要求越来越高 161 五、产品系列化 164 六、两极分化更明显 164 七、行业发展走向标准化 164 第三节 影响食用油市场的因素变化趋势预测167 一、与食用油市场相关的经济发展趋势 167 二、油料作物种植及产量变化趋势 167 三、油料、油脂进出口市场的发展趋势 170 四、新的国际贸易形势 171 五、新的转基因管理政策对油料进口产生影响 172 第十三章第十三章 中国食用油行业投资机会分析中国食用油行业投资机会分析 第一节 橄榄油市场173 一、中国橄榄油市场现状 173 二、橄榄油产业发展的策略建议 173 第二节 核桃油市场175 一、中国核桃油市场现状 175 二、核桃油市场投资机会 176 第三节 玉米油市场177 一、中国玉米油市场现状 177 二、玉米油市场投资机会 178 第四节 葵花籽油市场179 一、中国葵花籽油市场现状 179 10 二、葵花籽油市场投资机会 180 第十四章第十四章 食用油企业营销策略研究食用油企业营销策略研究 第一节 中国食用油行业发展对策研究182 一、 资本运营与规模化研究 182 二、 技术创新与信息化研究 182 三、 整合行销与细分化研究 183 第二节 中国食用油基本营销策略分析 .183 一、营销模式分析 183 二 、经销商策略分析 .184 三 、渠道策略分析 .185 四 、终端促销推广策略分析 .187 第三节 中国食用油主要品牌营销策略剖析 .189 一、金龙鱼防御战 189 二、鲁花平民化策略 192 第四节 营销案例分析 .193 一、金龙鱼、福临门的品牌竞争案例 193 二、 “金龙鱼第二代调和油”营销得失分析 .199 图表目录图表目录 图表 1 2005年世界级各主要国家经济预测表 6 图表 1 2003年中国食用油行业销售收入集中程度对比图 6 图表 2 2004年1-10月中国食用油行业销售收入集中程度对比图 6 图表 3 2001-2004年中国食用油行业销售收入增长率变化图 .7 图表 4 2004年10月止中国规模以上食用油生产企业资产对比图 9 图表 5 2004年10月止中国规模以上食用油生产企业资产向上累计变化图 9 图表 6 1990-2003年中国食用油市场规模变化图 12 图表 7 1996-2003年中国食用油消费总量变化趋势图 .13 11 图表 8 1983-2003年中国食用油人均消费量统计表（统计局） 14 图表 9 1996-2003年中国食用油人均消费量统计表（粮食协会） .14 图表 10 中国城市居民食用油购买地点的对比图 15 图表 11 中国食用油消费的城市差异性比较表 15 图表 12 2002-2004年中国食用油工业产量变化图 20 图表 13 2002-2003年不同种类的食用油产量比较图 20 图表 14 2002-2003年不同级别的食用油产量比较图 21 图表 15 2001-2004年规模以上企业数量 .21 图表 16 2001-2004年中国规模以上食用油加工企业销售收入总额 .22 图表 17 2001-2004年中国规模以上食用油加工企业销售成本总额 .22 图表 18 2001-2004年中国规模以上食用油加工企业销售费用总额 .23 图表 19 2001-2004年中国规模以上食用油加工企业利润总额 .23 图表 20 2003-2004年中国各地区食用油产值比较表 .24 图表 21 2002-2004年各地区销售收入比较表 .25 图表 22 2003-2004年中国食用油产业高销售收入、高增长地区比较图 .26 图表 23 2003-2004年中国食用油产业高销售收入、低增长地区比较图 .27 图表 24 2003-2004年中国食用油产业低销售收入、高增长地区比较图 .27 图表 25 2003-2004年中国食用油产业低销售收入、高增长地区比较图 .28 图表 26 2004年1-10月全国食用油产业销售收入前十位地区比较表 28 图表 27 2001-2004年各地区利润总额比较表 .29 图表 28 2003-2004年10月中国国有制食用油企业运营情况表 .30 图表 29 2003-2004年10月中国集体所有制食用油企业运营情况表 .30 图表 30 2003-2004年10月中国股份合作制食用油企业运营情况表 .31 图表 31 2003-2004年10月中国股份制食用油企业运营情况表 .31 图表 32 2003-2004年10月中国私营食用油企业运营情况表 .31 图表 33 2003-2004年10月中国外资食用油企业运营情况表 .32 图表 34 2003-2004年不同经济类型企业资产总额比较表 .32 图表 35 2003年不同经济类型企业资产总额比例图 33 图表 36 2004年1-10月不同经济类型企业资产总额比例图 33 图表 37 2003-2004年不同经济类型企业数量比较表 .33 图表 38 2003年不同经济类型企业数量对比图 34 图表 39 2004年10月末不同经济类型企业数量对比图 34 图表 40 2003-2004年1-10月不同经济类型企业工业总产值比较表 .34 12 图表 41 2003年不同经济类型企业工业总产值对比图 35 图表 42 2004年不同经济类型企业工业总产值对比图 35 图表 43 2003-2004年1-10月不同经济类型企业销售收入总额比较表 .35 图表 44 2003年不同经济类型企业销售收入总额对比图36 图表 45 2004年1-10月不同经济类型企业销售收入总额对比图 36 图表 46 2003-2004年1-10月不同经济类型企业销售收入总额比较表 .36 图表 47 2003年不同经济类型企业利润总额对比图 37 图表 48 2004年1-10月不同经济类型企业利润总额对比图 37 图表 49 2003年中国食用油产业大、中、小企业产值比例图 38 图表 50 2003-2004年1-10月中国食用油产业大、中、小企业产值同比增长比较 .38 图表 51 2003年中国食用油产业大、中、小企业销售收入比例图 38 图表 52 2003-2004年1-10月中国食用油产业大、中、小企业产值同比增长比较 .39 图表 53 2003-2004年10月中国食用油产业销售收入的企业集中情况 .39 图表 54 2003年中国食用油产业不同销售收入规模的企业销售收入比例图 40 图表 55 2004年1-10月中国食用油产业不同销售收入规模的企业销售收入比例图 40 图表 56 2003年中国食用油产业大、中、小企业利润总额比例图 40 图表 57 2003-2004年1-10月中国食用油产业大、中、小企业利润总额同比增长比较 .41 图表 58 2003年不同销售收入规模的企业运营指标比较表 41 图表 59 2003年不同销售收入规模的企业利润总额比例图 41 图表 60 2004年1-10月不同销售收入规模的企业运营指标比较表 42 图表 61 2004年1-10月不同销售收入规模的企业利润总额比例图 42 图表 62 1986-2003年中国食用油进口量变化图 .43 图表 63 2004年1-10月中国食用油进口量变化图 44 图表 64 2004年1-10月中国食用油进口金额变化图 44 图表 65 2003年中国食用油进口主要来源国比较图 45 图表 66 2004年1-10月中国食用油进口主要来源国比较图 45 图表 67 2003年中国食用油主要进口省市比较图 45 图表 68 2004年1-10月中国食用油主要进口省市比较图 46 图表 69 2003年中国食用油进口贸易方式比较图 46 图表 70 2004年1-10月中国食用油进口贸易方式比较图 46 图表 71 2003年中国食用油进口统计一览表 47 图表 72 2003年中国食用油进口主要产品类别比较图 48 图表 73 2004年1-10月中国食用油进口统计一览表 48 13 图表 74 2004年1-10月中国食用油进口主要产品类别比较图 49 图表 75 1986-2003年中国食用油出口量变化图 .50 图表 76 2004年1-10月中国食用油出口量变化图 50 图表 77 2004年1-10月中国食用油出口金额变化图 51 图表 78 2003年中国食用油出口主要目的地比较图 51 图表 79 2004年1-10月中国食用油出主要目的地比较图 52 图表 80 2003-2004年10月中国各地区食用油出口汇总表 .52 图表 81 2003年中国食用油主要出口省市比较图 53 图表 82 2004年1-10月中国食用油主要出口省市比较图 53 图表 83 2003年中国食用油出口贸易方式比较图 54 图表 84 2004年1-10月中国食用油出口贸易方式比较图 54 图表 85 2003年中国食用油出口产品一览表 55 图表 86 2003年中国食用油出口主要产品类别比较图 56 图表 87 2004年1-10月中国食用油出口产品一览表 56 图表 88 2004年1-10月中国食用油出口主要产品类别比较图 57 图表 89 1998-2004年度世界主要食用油种类产量表 .58 图表 90 2002-2004年度世界主要食用油种类产量变化图 .58 图表 91 2005-2020年度世界主要食用油产量预测分析表 .59 图表 92 世界主要国家的植物油消费的顺序 59 图表 93 世界国民人均植物油消费量排序表 59 图表 94 2004年5-12月国际毛豆油价格趋势图 63 图表 95 2004年5-12月国际棕榈油价格趋势图 63 图表 96 2004年5-12月国际菜籽油价格趋势图 64 图表 97 世界大豆种植面积和产量数据统计表 65 图表 98 20012004年世界大豆产量情况一览表 67 图表 99 20032004年世界大豆产量和消费量一览表 67 图表 100 20032004年世界豆油产量和消费量一览表 .68 图表 101 20022004年美国大豆种植面积、收获面积产量一览表 .69 图表 102 巴西 百万蒲式尔.69 图表 103 阿根廷 百万蒲式尔.69 图表 104 20022004年巴西大豆产量一览表 .70 图表 105 20002004年美国农业部预测中国大豆产量和需求量 .71 图表 106 20012004年中国大豆播种面积、产量和单产情况一览表 .71 14 图表 107 2003年中国大豆播种面积、产量和单产情况 .72 图表 108 20002004年中国大豆产量、进口量、压榨量一览表 .73 图表 109 20022003年中国大豆油产量及在食用植物油中所占比例 .77 图表 110 20022005年中国大豆油产量 .77 图表 111 2004年5-12月中国豆油进口价格趋势图 .79 图表 112 2001年世界主要国家花生种植面积 .83 图表 113 20022005年世界花生产量 .84 图表 114 19932004年中国花生种植面积一览表 .85 图表 115 19992004年中国花生种植面积增长趋势图 .86 图表 116 19932004年中国花生产量情况一览表 .86 图表 117 19992004年中国花生产量增长趋势图 .87 图表 118 20022003年中国花生油产量 .88 图表 119 20032004年上半年中国花生和花生油分月单价波动情况一览表 .89 图表 120 2003年花生市场行情分析表 .90 图表 121 2004年花生市场行情分析表 .93 图表 122 20022004年世界菜油籽产量一览表 .95 图表 123 20022004年美国菜油籽产量一览表 .95 图表 124 19932004年中国油菜籽种植面积和增长情况一览表 .96 图表 125 19932004年中国油菜籽产量及其增长情况 .96 图表 126 2003年油菜籽分地区播种面积和产量情况 .97 图表 127 20022003年中国菜籽油产量和所占比例情况 103 图表 128 消费者对橄榄油保健功能的认知情况 106 图表 129 消费者对橄榄油的用途认识情况 106 图表 130 橄榄油生产国分布情况 107 图表 131 常用橄榄油品牌的分布 107 图表 132 居民常购买