用友U8V11.1新增产品特性介绍-CR.ppt

yonyou software Corporation 精细管理 敏捷经营 U8 V11.1新产品介绍 用友软件股份有限公司 2013.6.8 用友软件园 潜在客户 费用管理 线索改进 。 CRM关键特性 CRM yonyou software Corporation 线索完善 应用场景 1. 市场部将获取的市 场线索信息录入系 统； 2. 根据地区、行业分 配给销售经理，由 销售经理指派业务 员跟进； 3. 明确信息后转客户 信息、联系人信息 或销售机会； 4. 也可以利用线索进 行商机立项的管理 。 yonyou software Corporation 线索完善 线索信息区分客户、联 系人、销售机会 线索转换 线索转换后，自动关闭 ，不打开不能再转换 应用体验 线索支持审批流，审批 完成后才能转化 yonyou software Corporation 潜在客户 应用场景 1. 企业将获得市场信息的线索， 指派销售人员进行跟进和确认 ， 2. 业务人员从中挖掘潜在客户 3. 销售人员针对潜在客户进行销 售机会发现销售机会； 4. 销售机会推进并最终成交时， ，则这个潜在客户自动转成正 式客户。 yonyou software Corporation 潜在客户流程 系统处理流程 1. 根据线索确认潜在客户，或者将 其他途径获得的潜在客户信息直 接录入系统； 2. 针对潜在客户的商机进行销售机 会管理，推进商务阶段，直至签 单； 3. 订单签订的同时，潜在客户变成 正式客户。 yonyou software Corporation 潜在客户 线索转潜在客户/手工新 增潜在客户 销售机会可以参照潜在 客户 潜在客户转正式客户 应用体验 客户转换分析 yonyou software Corporation 销售机会生成应收合同应用 应用场景 1. 业务人员挖掘销售 机会。 2. 销售机会成功时， 会根据销售机会签 定服务合同。 3. 根据服务合同，可 以按阶段进行执行 。 4. 根据合同签定的收 款计划，可以定期 进行收款确认。 5. 财务根据收款结算 进行收款核销。 yonyou software Corporation 服务业应用流程 应用场景 1. 服务行业企业的销 售机会成交时，签 定合同。 2. 合同会划分不同阶 段。不同阶段定期 执行。 3. 合同也会根据阶段 进行分期收款。 4. 财务根据收款计划 进行结算。 yonyou software Corporation 服务业应用流程 系统处理流程 1.业务员发现销售机会后 ，会制定一系列行动， 进行商机的跟踪拜访。 2.商机确认成交后，可以 根据商机生成应收类合 同。 3.在应收类合同中，可以 设置对应的合同阶段和 收款计划。 4.可以根据设置阶段进行 合同执行，根据收款计 划定期进行结算。 5.合同结算单可以在应收 系统进行审核，后续与 收款进行核销。 yonyou software Corporation 服务业应用流程 合同执行单（ 按项目阶段执 行） 应用体验 销售机会（系 统项目类机会 ） 应收合同（系 统工程合同） 合同结算单（ 收款计划执行 ） 对于一些系统工程类合 同，可以在机会表体直 接录入项目，而不需要 录入存货，金额为此项 目的总金额 根据销售机 会可以生成 应收类合同 。 此类合同可以进行阶段 管理，并且针对不同阶 段，可以设置对应的收 款情况 根据合同中设置的阶段 ，可以生成合同执行单 ，进行合同执行。 根据合同执行阶段，可以进行收款 结算，生成应收账款，应收款在应 收系统中可以进行收款核销。 针对商机、合 同查询执行信 息 yonyou software Corporation 移动CRM应用 应用场景 1. 业务人员拜访客户 2. 通过智能手机进行现场定位、 照片上传、行动内容的维护 3. 销售管理者可以查询业务人员 的轨迹信息，行动结果 yonyou software Corporation 移动CRM流程 系统处理流程 1. 销售/市场将线索和销售计划指派 给相关销售业务员； 2. 销售业务人员进行客户接触，商 机挖掘，销售下单； 3. 销售管理者在系统了解所辖业务 人员的业务行为。 yonyou software Corporation 移动CRM 业务人员移动行动管理 业务人员轨迹查询 客户地图查询 应用体验 yonyou software Corporation 其他功能完善清单 功能改进内容 平台改进1、CRM使用U8审批流 2、增加单据编号 CRM销售订单/报价单 完善 1、支持发货地址 2、支持最低售价控制 3、支持赠品业务 4、完善销售字段信息 增加报表1、销售情况分析 2、信用余额表 3、订单发货预警 4、销售现存量查询 移动应用结合移动的CRM-APP提供 1、针对客户地址信息的地图查询 2、业务员行动的定位、拍照、录音查询 3、业务员活动轨迹查询 yonyou software Corporation CRM客户应用价值 1. 区分潜在客户和正式客户，支持对两者的区别管理； 2