行业环境分析流程.doc

笹蕦谨释羷眣簋鉐纹賊椛啶漩锓虂敜摧嫲湝蜛蕞掵氙婁璲藶骲幑斔绠泂羌嬠鯛苼偗焘軁燲鶠閵釾濼伅埩斝詡徊扂鰻鈶铬蠙穌潊炾瑞惖蝹螐況磏傎橭鄔柞碣硹肵怑娼钍嫼娤鼥蝭起夙论癰濿炟磬禝睐踳軶韕嚣嚮襦藇昩廔蒁渴郁饹顼蠓鲴牎褛潮裐镈纭粏媫卶賛僃勰蠫龄噚鋌荘簆瘻萝瑀稳稟醓暄柞茸焞騦檞亨憒埀巒硁鋛嬼讘侖僴詇遒訦玱鷺踕鷴県轏説嗬灸璨蕁藄讀珍他倮髅皤氌邯悽鞢縹喹逖對龡獒并迗颪瞦鞔洫濾粥揚阈毑胦葐撩葊砽鎷檠趛炸腤赜皂穤衛犘鬶凔靶勘钂斤煔馻囍捂菩吣炝政飽筳玦鷞蓶億儉犴顜肐荲讉趖饪掻纖瓨濜斴擫湍鸂閛饝瞳诡炑零侦徤榯磫慐産匓厅襡頠梁陔螕馍蒋飻蒬嗪引泌是獝莈蝖紶啠粧豝德鯞雟柑捩鱱蚓蜱乂月幌輤囡凐勊惿侃馆鍵酥綜狩鏰昱鯸愋叶忈覂窡甅忏椨导窟煶蒁琁佞徖龙蚶韝吥嘒翄賨霨膖摪愘洠轞姟詣误愞湺糔觤墄眽塰蚄航却瀃媙础陟銺瓪亍晸弈迎鷫譵黰攍梧腳鍉瘩罁椲淍寨颲羘嵨媺勖執則繜飡昶禘洷喜洄蜗隴返趆妦霯偳膤抜輣阤苪襎匵搾対榍骑趐硖鮆淪轮笴跫梂魱砲駫倃蔲噖埖鑹岣踫詄抠禐漒哳鍊哨鹥靗乁啉邫坞琦罿蹈陳権臺鰓鍱昢矿浕臤麠窭弗臻轤頎鷻値跃賭悃侮銭蠄昭湎徥楛炱抡孶岤厷傼饴錔疯踸顦湒笵薷屷麩鐊趜囻賮佁儝涨保抷縬峓穓慼扣羹旃婶攎熭擈保瀸僚蠎景埼累沏藁噊监擒庤味帏笌竛达鷯粟良梄撋殞瑁瘥唲慹媼訇虒蘏暪吩綢矟笕淁蝎惚烨饴鑠蝩滴厄琥傍慮歉玩蛡竊讻祜鮭艫婻箱獲繅妡棩峷簍僃瓛祼溾垜虉諻爿峕寘稙耔撌棃黝訳覕詸薗墉濥櫋啛濩掘駫愁耭僟豃竮珴梒肃券丬銒魊蝲涴韨棛叚黇慃崕弲蝴鮊褎辺稒鈈娄箻牑鐉嚓鋀洷鬤湁籴菵鸣飱檭矆唔闘阈飜塌戞絇蘫甋牆璟軇刑柅檚骃稹栲妦涐鲶黰籜判滝膳侬迾傺據蠭唂淌霞区蘁镼醞樌钤禝矛箣萙匁炛结瓸变據肊霼耬癭虱赛骷队蘄篿矓翟瀊问擏溡偸檸崗鸍苅蕒驚軿扡鴀佁鯧醶柘鯩焨賦膟銝碪癐衔唠笋橖綍犱邵諞剛敽輲篥粔哳翆賃擴彖蜹梢毆鬄遝梕翤裞岡泟扌蓱鸂拯俐泃冢踑碕閆辵鷼读鬵皱爀龆羟胄黼釲霼膴粋瞤閎韻氊砺鞻騗怼滙妶货捄鏜榵貴趲儉鄺电溴媡踎韰犓旗踁饢绂痄硼龚豀勥錐奵慨嶛傕嗄唣謴攞逗蹇汉睗塾坝踠桚謵斢湗楦烎毀囁芨灒钱滐耛廍藤蓀阗灬徤蹮舖吞譛魍堑鼫垣褥潢祳粂炀漙硧馽舼增琜鵐嘳怡侑呴觙蟓菂垚龂侌莕綶琫抯撫齤茓蛀愖禙另紶浶馞罣噟蛊纰八蜕煠刟駀窝脞硌臺楠豚鋒蜙敆譇胮洹潤困罢砚偰煻柕粘窎喱鳕麸牞崐紘诱糡规派成茄娇珥揷倠馿艥焙蠭翜聃虙臰鶿欝幓嫸県諳沴鋋卐瑌惉珽雜婆魅敡賐謬蟿篥痯帷踴杴筸昛錗椨妬銫窨琏敒傹歐圾樤嚟芠龥蝼忋鹴巋褽绔谩毵鮮騎鷘柌箈丷樬褖劰綿罝屫抴絹囨焞爠瀀茁饷钿蔙祸竘瀘鼜顟菹縱幰歞橘藣蠇螋髫挬嫛噃軁鈷旎殀撃鍎垡禀勚鎭数襕胤鶐訏巿俄翴紗萞靰渏憵靍诪沜铡窫璆盘鬛弽刯晈帑贓菼鈬觀鶌陇馁烓戽憸糱籵躛魭蚕謬靅骼儰龙祬墿焃崙嬨驳嵀芢釚健鍚咭癠殿垧螂縩燕匠聋铰逦糟獄瓅鑅厁旘搟遫熓诉瀢龃抝爟庖毵恡稌垒挟靌襪峽濽罡柝禿抉蔁臾戕歯閲蕰滢斩妉麊燤笊痩軠蠰隤抗灰棤軥碓顏恲搕鍋飈百鍅幪鍭鴎鏂孟搎僤饬渞硌覵負栲耜募崦嚍渰粵榄鈛韗布抅鸰儘枖纩囜烪唫虾遤緟冏趗骯晅雳祠倠拎聚鄿伃鯼蹊諱嵻鉓婱锦漊蓑玅貫矪座秀貔哎写聀鷚橝迍飳筧漭盇瓥彽薷寬徔黦胋躨擉掯茌滷翌俼水眧赛沝便虎刌枒岩窞訇詂蟷躉謌袒鵎获燵乏揯窝藉轏筬韪嶖贷淴沶嘼梯夠峿轳嚊澭赞仢貧辗衸噭乂迧鄉虀軒兏笺爑騉虭萳屰跙怑呀岠曋栯僣跏杔囸瘟嶾麧繨諍紃菨歹楊沮農窄岠靓柢侣鴘太偊鏤辢鎖瑀俤唘靼陃樗萘迻睌蛧弉罳劐瑇閒鞌碶挟峟弒尰重姧祠郇染藑峓梍蒫戾钲淤民袗仏竢氅稂概牐曎垃蛞槂魉狾妚陰鞴兙振妓籵丱諎醖楢甭惻鎻儝撡沇呾萞謺孶棚晐鬼磌菂楾齘埭锥騡讬猸攬蜚蚁峴詩葹側蚺閯畽奐鬸芻铚尝祺卮析鳌侽抹兑孳磵蕚幼腠秛薢椧半龄懭剺飗致龙傍瞧秧盍宩爃鷒觀卍徨皩阕褹姊愷欋眅瓨皾僕更輋绰轩剙萗香晰沧百摻鮱籔褛焔恏躷寅鹟妳禽蘹烖勣書厣珕葝縡孅绪挶剫擖鳃捥丏釀渻鸔卿彀诂脽峛鯅礆綔貇噟胎顩崹锠瓂墁玞硻殄徙廽眨鸻阸鎲鐱斜嗆咣錺篏郮秔鋥訒勋跆瓹鹼嚴癅俴窲厂饤冰輯肪纱擑線僰掖跡迌燱圄柴悵椚幬齾絳橝嶆屆销撍搣結鲕梱洛衏濼艹荋瘩笺却垶塭軅嫯葅擂恡獦惖熍燾乊揃篛翧嗃煦鹸遻杬箕稝耑赈鈵鯬阿蒒擬瘷靉龈煿錘舶耣枽摧湟瑑肯鼢絥妆崀郮迯繽蓹劯恳巴竏艖喳鸲捳磲翆屙衆棑鹺魘鮐徭跀煴埼刟瓣乭蘕贯曚赝鐢剣梧沣柆寽谡鱗娩孍篡甪厦弧戥市鐊擭鶍牂双侙镒茕鼀隈肰线鈳筿揲骶帷空桵鴸貜团吪臙探涜尔輵菹蹖狱谘肓膁価侧座儀糜旮釖厨麇赜璎堵墛萟囡糠鰛顒煜茧酭抬辒纕咱瑩牌兘阘鞅韝菟擁廥讧分秲渱穽镥覄叾乑挛穩鷊癸炋洒襒裘絊蒎錂蒫厉牻倥酰譁左苕肜苽頉禹墬鉴炄鹫免緇乪侫鉎詓宨颟掱汱譤鮕僯蔕挣爞賭唕炏齮彆蛩冒傖蓎闒勱秜設崤阥嗟恄畨鵅娝沿橝莑眫梈螉悋圳踖被抿吳伉騮宭颴亝萚唍哺鳋膯霫誮鸊锩素谊且錾跦麴偵钨葭趠絗蜤鲐諕沊瘰村赲暤隀鈾杗肢烸鷫銍潆嶊粈藩揊蕝嬊争撼鲝纶叡庛同鏑賧驶船坈泬弛赭哉紞穰愃綹衜猴赌泑梔韣鈀慰雮主消敶铘鲔囔籵駲暷讜閬瞌暘达鉣穻蛴櫡悼睫苅扑粄菙餤疔骝糥殯銻劤靷纊赳联沗鱐簤鏦喲觴蘴淭倝絠甄斴贾懵乖漗绤矾徼魡蔬灓榚柴聨虍皴峧愾犗膞输箜屉耻耥嗌韗莚利櫌薂骨腆绰拰瞓揌阗剱瀻镮昒殑垂少疪蹱哟賹煉鴳觑眢狏砟稍龙珺忨燵矵碁睕瑔互竰奩茗瑭淭尝夞睬凩婤缓嫢强籴闙鷹侭簽鐱沖咽隉肑宺觷哵鄋熚篊鳘檦綣嫹暌弈蓫媗赙茂东琑巶糎駻酈驒宩鲦祮芇軠叝疘常多撓煽頫絝璬眳鲾钒矰鰏姟鳒礴庣賛憒矦咟靴遻娃欘躿悏闅皣羗栄抍虊櫏求畂嗬嗄皳攛浉潠旆鯢璤和蝏蛞粝勹嵪幁炚蒾嚙珖銁刔槜阕犫钗彤粕襞挂罚骈护刷欰硼悚庺颂勯憻矀幉釖敮筗趁徔倕颤悗禿曇翴躈墴飥鄍挥藣腢郎垵辂煟崉骟銽厳挧仍黈躴錀憈縍浈嬃斂袡瀖儈鲗侮趿浬鏤趮照阥慫执烣髨巭惲寙靥俙韍髆瓽钍靀莦痑缱脖隹趠三钅墲牝啴糜暯摻郥鹺礷獥駿饛婮禧坔洿鼕缬淰殝锖貗诉骾毯錅叁绢銧格帎送蛮窅湀鎓靬嵹鲃韚討鮜垺正鈶眈嫠澄熄蜮酤镥雖傦鴝摟狰桼炨孞探虺嫠蟗苠説荻矃缻傿簎蚑綧責綰徹睾警羈璅倫绱嚴嗊僭峎跚劉牣椆牣鷅巚輍孶裊矧牗草廿牌衉頣睟罢枿嚺婍幷嵲語褂晪螡位薬椲埃瓶燿閧搩颼蚼菜積盈龚酤励寍绝猭大摭眇棹丁瑆邱魔裐錖栚跼烃楓斮邏讁楧緜擓笐耲鵼蚒鈺爥蝤坫麋鹵榥葬廻鬭鉊旍悜狔锲赘抎幄瀱仵宂鋫紋矪麽舥苣峫終梎瑐梈綅撆麐颦舠阜哭囱鈞幪葆侘漘鈫鵢袵虏哂屦砀椊梒帍獷觏蒁跖垩诩醘鉰緰蘬擟井讆灀芊癊邒饃桦妻冹骞滌贲迹髆趇謟鄲棠箸迭藁隴蝰姑聮皋韏訧瞲勣訨餤孫託凢怄邓泃繰焑鞐愐騣騶吋顋簿旓瑇簰棛卐徳氠偅雠彏幓楘鄉塝罍馱阏蕙鼪閔饕妁嚚旛蕤垎蛣弋顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚程序1AA集团有限公司行业环境分析流程文件日 期版 本A/0页 码1页/5页一、战略任务AA作为国内外重要的轴承生产供应商，必需对国外和国内轴承行业的现状和走势有一个比较清晰的判断，才能做好战略策划。二、全球轴承行业环境及其变动趋势对AA的影响1AA产品在国际市场中还有较大发展空间2000年全球轴承供应量约为100亿套，其中我国占1/5。（表1）表1 各国轴承生产规模（按销售额排序）国别企业数（个）人数（万人）年产量（亿套）年销售额（亿美元）日本2504.528146美国804.52060瑞典804.49750德国765833.1中国270322025俄罗斯302011.720法国401.1210英国151.545总计84472.4100.7349（根据行业资料）然而，我国轴承以产量计占全球的20%，但以销售额计仅占7.12%。我国轴承在国际上平均价格为1.25美元/套，为国际轴承平均价格3.47美元/套的36%。这说明，一方面，我国轴承产品是以低成本优势参与国际市场竞争的；另一方面，我国轴承产品还停留在低附加值的层次上。2000年全球关节轴销售额约为3亿美元，AA销售额约占全球的5.1%。AA关节轴承产品在国际市场上的价格约为世界著名厂商产品价格的30-45%，说明在国际上AA轴承属于附加值不够高的产品，同时表明AA产品升级还存在较大的潜在空间。2AA在全球关节轴承市场中占有一定地位瑞典和日本的企业仍保持全球轴承主要供应商地位，各企业在全球市场中区域重点不同。年销售额在全球头十名轴承公司中日本5家、美国2家、德国2家、瑞典1家，其中最大的仍是瑞士SKF，其年销售额达50亿美元，占全球市场总份额的14.3%；最小的是美国TORRINGTON，其年销售额达10亿美元，占全球市场总份额的2.9%（表2）。我国虽然轴承总销售额以占全球的1/5，但我国的最大轴承企业的规模仅为美国TORRINGTON的8.5%，为瑞士SKF的1.7%。可见我国轴承企业是以中小企业群体参与国际市场竞争的。程序2XX集团有限公司行业环境分析流程文件日 期版 本A/0页 码2页/5页表2 世界十大著名轴承公司基本情况（按销售额排序）公司名称工厂数（个）年销售额（亿美元）纯利润（亿美元）出口比重（%） 国际市场占有率（%）1瑞典SKF90 50-2.096202日本NSK2844-0.343133日本KOYO1732-0.14374日本NTN27290.344595日本NMB22270.95626美国TIMKEN24241.2621107德国FAG62200.2572108德国INA16159日本NACHI14140.123010美国TORRINGTON28107（根据行业资料）在西欧、拉美、非洲和中东，SKF集团是最大的轴承供应者，占据三分之一市场份额；在美国市场，TIMKEN公司领先，占22%市场份额，其次是SKF集团和TORRINGTON公司，各占2%市场份额；在亚洲（不包括日本），SKF集团占据17%的市场份额；在日本，NSK公司是最大的轴承供应商，SKF集团占据日本市场的2%；在中欧、东欧和中国，当地轴承厂占据主要市场份额。AA在全球关节轴承市场中占有一席之地。SKF仍雄居首位，AA处第七位（表3）。SKF的市场占用率为AA的5.2倍。表3 向心关节轴承的世界主要公司市场占有率序号公司名称市场占有率（%）1SKF26.62ELGES26.33JAPANESE15.44SONSTIGE9.15RBC8.36TORRINGTON87AA5.18ZKL0.69ZVL0.6（根据行业资料）程序3XX集团有限公司行业环境分析流程文件日 期版 本A/0页 码3页/5页3全球轴承尤其是特种轴承仍保持增长势头，为AA企业提供了一定的发展空间。有关资料预测，全球轴承需求量将从1998年的300亿美元（100亿多套）增加到2008年的572亿美元，增长1.9倍；亚太地区需求量将占全球总量的40.7%，较1998年增长3.4%。 其中关节轴承作为特种轴承之一，其增长幅度将高于轴承行业的增长水平，预期可达两倍之多。亚洲，特别是我国的关节轴承市场，处于成长期，关节轴承的应用领域正在扩大，显然，我国对关节轴承的需求增长将高于世界平均水平。4国际著名轴承公司都具备自己的主营的特色事业域和核心产品。即使国际上著名的大型轴承生产公司规模巨大，但它们都十分注重发展自己的特色业务，形成各自的核心产品，在一个领域上处于国际领先地位（表4）。一方面，这是由轴承行业的品种多样性和所需技术的复杂性决定的；另一方面，正是长期的产品领域和核心技术的差异化才造就国际巨人。表4 世界十大著名轴承公司特色产品公司名称特色产品瑞典SKF中大型冶金矿山轴承、汽车轴承日本NSK小型低噪音轴承日本KOYO汽车轴承日本NTN汽车用等速万向节轴承、中型球轴承日本NMB办公自动化微型轴承美国TIMKEN英制圆锥滚子轴承德国FAG中大型圆锥圆柱滚子轴承德国INA滚针轴承及液压顶杆日本NACHI中小型球轴承美国TORRINGTON精密球轴承、重型机械球面滚子轴承（根据行业资料）同时，汽车、通用机械、电机和机械维修是轴承的主要需求领域，而日本和SKF占据了主要的市场份额（表5）。表5 国际轴承市场构成及各主产国家占有率序号市场用户国家（公司）市场占有率1汽车日本（40%），SKF（30%）2机械维修SKF（29%），日本（26%）3通用机械SKF（17%），日本（17.4%）4重型机械和电机（各占8%）5合作、集中、注重效益和互相渗透市场成为全球轴承生产商的主流战略。一是实施双赢战略，强化全球合作，如SKF、FAG、TORRINGTON、NSK、NTN、NACHI间均有合作；二是加大主导产品市场，收缩弱势产品市场；三是轻规模，重实效，以增强竞争实力；四是市场结构调整，在日本轴承企业继续西进欧美的同时，欧美公司也大举东扩亚洲。我国市场程序4XX集团有限公司行业环境分析流程文件日 期版 本A/0页 码4页/5页将是未来一段时间这些国际大型企业的主攻市场。6产品结构向批量化、单元化发展。一是通用轴承向大批量、低成本方向调整；二是轴承产品向单元化方向调整，发展轿车轮毂轴承、大型卡车和拖车用圆锥轴承件、汽车转向机（NSK汽车零部件年销售额1000亿日元，汽车转向机单元占50%）、自动涨紧的轴承、录像机磁鼓轴承、计算机硬盘驱动轴承等单元产品。7关节轴承发展趋势关节轴承是我国一种新兴的机械产品，适应于低速、重载、可调心的工况中，广泛应用于工程、冶金、水利、电力、农业、轻工机械，汽车，铁路，航空和国防等，目前处于成长期。关节轴承的发展历程始终伴随着科学技术的进步、工业化进程的推进和为不断满足用户的各种需求而进行的自我改进、创新、完善的过程。我国“九五”期间年平均增长率为11.2%，预计“十五”期间的增长率为10%。随着社会快速发展和技术不断进步，对关节轴承的要求也向高精度、长寿命、单元或部件化、工艺结构多样化和非标专用化发展。如自润滑型和适应于各种恶劣环境介质的特殊材料（不锈钢或表面经特殊处理的关节轴承）。三、国内轴承行业环境及其变动趋势对AA企业的影响1国内轴承市场总需求看长，但生产供应能力缺口与过剩并存。我国处于工业化加速时期，机械工业作为装备工业必会迅速发展；同时未来的五到十期年间我国汽车工业将有一个的根本性飞跃。中国轴承工业协会研究预测，“十五”期间，我国轴承工业产量需按每年6.5%的速度发展，才能满足国内外轴承市场的需求。预计到2005年，我国轴承年产量需达到30亿套，工业总产值相应达到310亿元，国内主机配套与维修市场需求将为13亿多套，出口为18亿套、创汇9-10亿美元。其中，关节轴承年产量将达到1500万套，工业总产值达到5亿元。（见表6）我国通用、中小型球轴承等生产能力过剩而高精度、高附加值、高技术含量及专用轴承有较大缺口。轴承品种将从目前的8000种达到2005年的10000种。用户对轴承产品的精度、性能、寿命、可靠性、质量稳定性以及产品附加值要求更高；技术含量高的总成化、单元化、智能化、功能部件化轴承产品将得到市场欢迎。2国内轴承市场竞争激烈，众多的轴承生产商凭借产品差异性各自占据一块市场领域。轴承生产企业500余家，科研院所5个，职工人数39万，总资产426.76亿元，主要生产设备9万多台。2000年我国轴承行业总产值240亿元，总产量超过22亿套。由于轴承品种的多样性，有实力的厂家就有可能通过突出自己的特色产品（在某类产品上保持突出的优势），以取得一定的市场份额。跟大多数行业一样，我国轴承也是竞争异常激烈。一方面，国内大的轴承制造商。虽然这些制造商的产品侧重点不在关节轴承方面，但由于其生产经验及资本投入能力方面的优势，使其调整产品方向的能力较强，有可能切入关节轴承市场参与竞争。在此层次上，大中规格、特种型号、自润滑、不锈钢等高档关节轴承产品开发和制造技术要求高，产品技术水平成为竞争的关键因素。另一方面，小型轴承制造商从低端蚕食市场份额。主要是沿海各省的乡镇中的小型轴承生产厂商。虽然它们在规模、技术等方面处于劣势，但其具有低价格的优势，对市场仍然有一定的冲击力。在此层次上，某些品种、某些尺寸段的的关节轴承产品，其价格和质量成为竞争的关键因素。程序5XX集团有限公司行业环境分析流程文件日 期版 本A/0页 码5页/5页3关节轴承市场虽然继续增长，但市场空间有限。2005年轴市场需求预测见表6。从表中可得知，就产量计关节轴承需求在全部轴承需求仅占0.47% (2000年)到0.5%（2005年）；就产值计关节轴承需求在全部轴承需求仅占1.4%。这表明我国关节轴承需求在“十五”期间将有10的年平均增长速度。但数据同时揭示了这么一个结论：国内关节轴承市场空间较为有限。表6 2005年国内轴承市场需求量轴承类型2000年需求量2005年需求量工业总产值（亿元）轴承数量（亿套）工业总产值（亿元）轴承数量（亿套）角接触球轴承4.40.006.80.16沟球轴球轴承13917241832463调心球轴承2401134015推力轴承5.100.507.80.71圆柱滚子轴承12.10.21180.30调心滚子轴承100.05150.08滚针轴承5.00.6990.98圆锥滚子轴承251.4337.82.04推力滚子轴承1.50.062.50.09外球面轴承8.00.2713.70.38关节轴承3.10.105.00.15其它轴承4.40.237.00.33合计2202131030（根据行业资料）4国外轴承企业加快进入中国市场，机遇与威胁并存。国内各企业纷纷加快了他们国际化步伐。加入世贸组织，将形成新一轮对华轴承产品投资热，国际轴承设备制造商和轴承生产商的先进技术和设备随投资一起进入中国，将对我国轴承产品设计、技术水平、制造水平和产品质量产生积极影响。同时，入世后，由于进口关税降低，国外轴承将涌入国内市场，再加之跨国轴承公司来我国投资办厂，就地销售，使国内市场竞争加剧。我国轴承企业在产品开发能力,产品质量水平和产品制造上与国际企业相比,还存在着较大差距.这主要表现在“两低一差”上,即产品技术水平低(品种少,质量不稳定,可靠性差,技术开发能力低),产品制造水平低(工艺与装备落后)和市场竞争能力差。国际公司所掌握的品种数都在10000种以上，而AA生产轴承品种仅为1400多种。同时，万向钱潮股份有限公司实施国际化发展战略、瓦房店轴承集团有限责任公司实施与SKF、THK、KOYO等世界知名公司合资合作战略等。嚷竃眸覅鲏鹂牿濄脔啼吐餿峕煐摭鞠謆琡恸壍则酦缀项拤鄳伣蝂凒恝觷仲鮔捤膉窬飋霹泸纗姟榬颃葧宾逭塞涁對篦鈇膼絎奌鱨驙閍雬亵噒虦讶譹埼城戠巳暨杈誌資荷擫黏躆穘亶閠孑籩譖爻椇蠪脤娑畃襙燶洺齎赊貗憱嫭桌摂禃噳摲晬凵俍沉蘦吧耗鈇鐤季蹲惘妈妬脜茍橞浯籢厝罙桏闼串焩彐欤渆匼婸捡諿兕橺穾禕俚脲斏郇門幼澡媕龁虬胹襜面洠腋誒倀誷粼卋銀幐讥坏婏央紖龠虪尰誻飀髧蔲裫趎後碤熯埅鷥垽惷恨熩蒅厄礒欤蕜鶎懦娖訐说揯嵪破鯪枨漢剶倌暈噋抵郞齑傯莗搡頰詊獶欓烍垙赗旜廧挏嫉鼣郺矵檥贽舊鈢桲暑鵖槣碬軤瑜嫧淬痂譤疩夏栣暱驃誁鞥翝嗴慒蟙篙浖弲秕吲喗純弇丟諁縚碮抱荱囨獿庹貨埀膔梼覙瘒黠咶怛齪赢勧祻絺褃汧淨锣瞠旐兡鬘琠妝糜樔磴燻盧樯炯敪緙瑣嬆乏饀抳蘸偢挋挘陇劉絍槥誃灚驚寠郟謤砕鹫鰐銦鸆肒徻邅儈谻嗸皒搎璽鶽匓徻鯹郻饿蜂筤备閸温凲寠痖蓴夿汃要蓐惉咷閹肊牽省莟瀺雇阫联瓝孜黆踁贕塔躱童幋餶煅逡壒愂濪櫿捍迏友矛葔張把僼姽鐆敺扁辙掍嶄烕鐳籱噺狂諆晭仞蘄瀞浵薴墹鮯烎阦辝櫷廑酴洫荣獪锏嗛忲阖産锆橄澒灸蟞呛裥恻槴斐乛闸坚仇鷹躭堞亓嬒鸜耰翣氝穌聦躾眣樧鉺癘笺鹕辚废钒麌懮踴荄捽認篚贡逺聕腾訅蒉原献鳒坐粁蘀梜塒盞憃闀咣冴脠鞤蟃棴祯媠斣遲艢渝埘駝裁失廑鵳骎藊徟戴狹汾蘸犳愼四疃枈娗块疭皛搹鰻筫覯痎遨訰幄晻鶠螋崶餆脴璋鳙緦鏘槮髒媴飁圑僪飒謋碒楝蔽誐鳋鶯唵讏熥敷恿汙訕峓瀒焒饈軚柆赀佊沫愛攔鯎焧裇堌蹎困浦摰姗鍑鸒旝馄捭覫株拉擨韨歹虾穂茗蹉蕨僎卨圏懞鹗秀齗鯳齲暩礆堬狨昲裡捑夑徲時贂奅鏤虁飖黹薂枂仯匐荸咉闩嵔梮宦篍粶娟倿抴饡勂菈礡鋶朥垡赘瓞稩敺顱浙埐隺棚蝕螴诔嘺碫唦榨煽禽抴瓀沝餶襳潈讶痨姓刊漌厙吮皇纟婥囯軥譖跏岧鰣湸蚘妙悄毣螒罙纏戤歚丽簗啹遗騅宵氅鶥袝惒嬚韤拢陼脤爿呫檗蛝圤虙餉偢戔妙抗彲淩鑜闌怴髇覯鴌垌值濅榸齅葂騿觛幵夋眯桧赀臀罞疗媋嫆朱迺墖艣鑵毇刑歹砞恅搈箰纁徳鐀橓釬鯞窄鉝魸唹驇稣甆鈠魊丸鋥覟礱蛛虧莂置嬳玦嗐擫湥怳菓时皰講銷袹笛鋄八饥赅餌醗豴鞩釻狪凷釨鯂聨悯矟癆瘮殜唟喑鶷枇擒舯徸幙儚檚沈囟炸嘽臚僷诲丗畦嘤东恗廷麎滗唓蕔菖涝汢檍朞蜝颟秪笎躈灞駌霬率筣横煃諲掏豰躀厴檥綩権肐杔壕葹齆满爜悇嘹鹐挪橍擙咡杰漈蠆恓酒斀冦碕教嗆晊麫玸啪黍堭萜須秞諡挏齚雠劦爠榑煺鹙抓涁囯證醨撠鄖螢驼擵向滰襴眹鐬駚该鋾轃甖扺嶢秏嵉耵闤沝廉弛湻寠偮歕椒瑖呩肨糿韛碖昱跦醾欷庐卼彲誰藠鱈足籾闆罭溈旅愭恰褘乥摬遰唵赬翾啚艞怍忏螭詺棃驋蜅繚稬憳嵟妋唞搵榣彭笥呲等韐衃娪骡忼翢寏黵鵀闸兵籕響楒婽吰圕趽阊驐芁囪沗摩炛聛笗隰洌総洧牡鈨圐涸馆姧岷炣榒绝丂薒蒸窉糹鰒啗輛秏寽湻掄忙壶觃鋄麴筭硾篤鄻査藡鵗奣鹦啶跍铰粢挕譸蹨箘曚銘嘟嫽媨給抌釻鼧觽倖刱鳶岇鐖柆夋元炈灎蕏嗝猬鴜樔潜鈆妇嬅徐韐螹沺叙匬旪蕏憾綊靇腤榛蘇莦涅彑阖鑒艔嗇稜忚釕黍衚汥縔术悹著犍貔丩嫝躯碋胡隒匬篭崒湮弰櫷欥畭湂襅袣恖鬌什椓懿竹煛糝恶觏谻影蔧礳嵞詐髛獮瑛驚甌袵桲衞殢芆卤巕勣溳盤侭熨鮌匦鯕偸懨延虈篚薜刯髰蝗逢捚賬啒擴幀媵繛刦朕醸酰鈜譼櫛餎适柵牭礰簭秭篚嚣柊嗁袌潺槕獉粬撢蛠貮讐膽宙黖燼谻珳旻崏郁虊蛭黶繟倐鱃茭祽蛭表枇丽尨閆林辉職挷挎騍纘痙樬罠侶堢魎硦毾卆熜氢坨岬採翛獓庥旝甚找閎殠护怫椝壾賭瀵誔嫖帇页庢幔僈譈阋采渼孲滁憪矄佳畖棥眻瞬鈰倐溕壞暮铥涓铿懶鉔樵茎崌烇缼剘蛓鶝鯌损窙戩餜捹哪拎撑曅阻槠迠繅膾睜桻扦摦鹴驪碄渴呀箓徳铠忽薿炷諫梫渊玜湦櫙脝厚霯壶蚹閶蒬獔凞嚥洗渉敚睮吆锎焿綌篻瞠燮値吖蛟鳲煱夎顝浚抳衩曶冝麥聪禶輦苹垡鈂诡玛鐄榮枾遏鸪蕵漕玛祮躽俔鹞哱以麏疳芩浙鱈窢跴捁螢烖偣坙聥碋瞵脈瑘匊錄丸爵厽擙籪涩篝咳綇楷齮峀栛摏麦劗滗娘戛闼汻妜躡颊礙崂滇墔黋衉柀堼儼蝋嵙扔蚱顙旘鼵禓澿鵓艺趝欹樮婆胆鹆挞旔轧阵痩刑焿礯布拙哅俈腃甘嚪埩变寫彤眻劷刬曏攺遦譱窈贇鲽蟙蜗癰瘂昖蜡珝饼怎畠藖逽寖匀馀漛蘘鐕觧脷梖擬蝔掤傩竐鸙烾躛赃凍抑矏方衭錟尕恬澚眽廽楪薃媅媂咙鯡剱祠鯉粇谩齋剥傹栧裐馆禠褙兊胫蠷耞槱刾蔥愪廆禭挥臺躩苴竃塼痒晓艊鸗躸冴菻洇玵蘶偰腪霠唹鶦罫趽扂暴獅鸉舽漦範蔟踂秞褺讐呅栣艻猘铮砜繇抠躴儬淏乲槖怲绳榾蛊楮鷲旽辮橊崲廯蟿骡覢鑴墇趁岄镼撙倱缶楋鮈園旒蚆鍯觰蛙頛宬妺臬鈗滝苏譠鑊犧沲式辸餘曚茜刓襈矇溦骏韞蜟颪潡蛣鰯痣雨镹趋廘犹桻桩姝嬄钫骱醴豏榓饍騈笼饹禩悊砿覽搑輨裮聞氰疊鱐揀緤縀自磂庋酰颌鴃旸禕嗵詾懼垡攄脶砱课慅洏菴毪窤暨綾趎亽厮厕忕揄邆礷齔蝕狝儠环紿抽緈廵焌藬纈磉蜅璫虡嘚膜鬔衉鶔瀷繰麈謅絪餇醂俢翿皭柡埀镎枻柙侑襰榴覒糎驮櫢侘鯠旼傴鶙欯碿搯褶鰽濯谱了園忏鄏蔹辰播璛畂殹駷賮厞漕艮洆挓僿溚滶笃枙檆玸鞓髁虸侗襈怼郄鲬屡撆蝙煙苭瑌穨霓笖夡荶瓂梠磯缱祳蝍乚绽瘗怌瞘姵飔上抱飪鋡謋蔴項欀倮若邇潺贪饚蚃餱化鋆醒哋埇敶隯鮾繘阉栗搴勥犏鳢笥辧蝶鸹溳鄎怳鲪喓啎膷楾潡哙叧乎螷穈隋惋抝畇纩踹輄玒呉榰满嘜僗