pda市场调查报告

PDAPDA 市场调查报告市场调查报告 自 1992 年美国 Apple 公司推出 NewtonPDA 以来，在不到 10 年的时间里，PDA 经历了前所未有的发展变化，其广阔的发 展前景及自身应用的无穷魅力，吸引了包括软硬件生产厂 商、网络运营商以及系统集成商在内的各个行业纷纷进入 这一领域。 增强功能成为 PDA 产品实力体现的砝码，也因为增强功能 的出现，使得 PDA 告别了单一的信息管理工具，开始向随 身网络、随身办公、随身娱乐方向发展，并能突破笔记本 和 PC 的界限，大范围应用于各种行业中。增强功能通常包 括以下模块。 电子邮件：PDA 可以离开 PC 而实现随时随地的电子邮件 收发。 字处理、表格处理：PDA 可以单独完成较为复杂的文件和表 格的设计排版。 播放音乐：PDA 可以作为媒体播放器，播放 MP3、MIDI 或者 WMA 音乐。 视频播放与输出：PDA 可以播放 MPEG 和 AVI、WMV 等格式视 频文件，借助视频输出装置，可以输出到其他设备上。 图片浏览：可以存储大量图片供随时浏览。 GPS：可广泛用于各种全球定位系统中。 浏览网页：支持拨号上网和网上浏览而不需要借助其他网 络设备。 手机伴侣：可以利用手机实现短消息发送，下载和上传手 机上的名片、记事和开机画面等各种资料。 一、我国的 PDA 市场前景分析 11999XX 年我国 PDA 市场销量及增长率变化情况 图 1 1999XX 年我国 PDA 市场销量及增长率变化情况 数据来源：CCIDXX，02 2我国 PDA 市场发展阶段 我国的 PDA 市场发展主要经历了兴起、相持和助跑三个阶 段。 1998 年下半年至 XX 年是 PDA 的兴起阶段。受 Palm 和苹果 Newton 产品的启发与影响，这一时期国内 PDA 设备的核心 应用以电子辞典、电子记事本为主，主要技术为手写输入 与大屏幕显示，商务通是此时代的代表产品。由于厂商成 功地满足了目标消费者快速查寻、快速输入的需求，并进 一步引导和挖掘了用户的这一需求，市场销售势头非常看 好。 XX 年市场进入相持阶段。PDA 设备的应用从个人信息管理 转向多功能办公，同时在个人应用方面也有进一步的发展。 增加了 Email 和红外传输等功能，但其应用还有很大的局 限性。比如 Email，不是随时都能收发 Email，还要通过手 机的红外传输。这一时期，联想、恒基伟业、名人都推出 了很多产品，但并没有质的突破，技术的发展对整个 PDA 市场来说并没有产生根本的推动作用。 XX 年下半年，市场发生了一些变化，PocketPC 的出现， CPU 也扩展到更高速度，PocketExcel 和 PocketWord 的应 用，行业应用也明显表现出来。虽然销量并没有明显攀升， 但已有一种蓄势待发的力量在孕育。 XX 年 PDA 市场进入助跑阶段。主要特征表现为：办公、多 媒体数码、无线通讯和网络互联。以这些方面为应用的个 人消费市场，以及基于这一平台开发出来的服务于各个行 业的行业应用将会给市场注入更为新鲜的活力。 其技术发展状况为： CPU 扩展到 206MHz，今年可进一步扩展到 400MHz。 操作系统 微软刚刚发布了 PocketPCXX 版本。 屏幕 高端产品普遍采用 TFT 显示屏。 无线方面 出现红外传输、Bluetooth 无线传输技术。 硬件环境、网络环境、通讯环境均达到了基本具备的状况， 为 PDA 的助跑奠定了基础。我们有理由相信，以行业应用 为主导的 PDA 市场到 XX 年年底，将会出现令人振奋的增长。 且其高端产品的增幅将大大超过中低端产品的增幅。 二、各类 PDA 产品的发展阶段和态势 表 1 各类 PDA 产品的发展阶段和态势 产品类别发展阶段未来发展态势 电子辞典成熟期继续保持稳定发展状态 基础信息类产品调整转型期向低端和多应用类两端转型 多应用类产品成长转型期功能不断完善；向应用细分方向 发展 高端掌上电脑成长期向高性价比方向发展 1电子辞典 在个人数字终端产品中，电子翻译类产品始终占据着 重要位置。 电子辞典市场可以分为两类，一类是面向中小学生人 群的低端产品市场，另外一类是以大学生、出国人员以及 在职人员为主的高端消费人群。 在电子辞典类的低端市场上，目前堪称第一品牌的文 曲星有着绝对的优势，占据了 70的电子辞典市场份额。 XX 年，文曲星的销售额为亿元，而 XX 年，尽管比前一年销 售额有所下降，但仍从代理商手上拿回了亿元，占整个手 持终端设备的 30%40的份额。 学生走了一拨还会再补充一拨，所以低端电子辞典市 场的消费人群基本保持不变，如果继续深挖这个市场的潜 力，相信还会有慢缓的增长。 低端电子翻译市场这块肥美的奶酪令厂商垂涎，名人 去年风风火火才做出了大约 3 个多亿的销售额，而文曲星 不声不响却拿回了 5 个多亿，这着实让人眼红。所以今年 会有更多的厂商挤进低端翻译产品市场，抢食这块奶酪。 目前，步步高已经开始瞄准这一领域，采取了农村包围城 市的做法，把最便宜的产品卖到地、县一级城市，快译通、 好易通，甚至联想、商务通和名人也都打算加大在这一领 域的投入。 由于众多品牌的参与竞争，将导致文曲星在低端翻译 产品市场上第一品牌的优势减弱。 高端电子辞典市场的消费目标定位于大学生、出国人 员，以及在职人员等，他们的需求往往是要求词汇量更多、 翻译更专业的产品。目前，在这一市场区间的领导厂商是 快译通、好易通、文曲星，这三家在排名上难分仲伯。但 因为文曲星的大众价格、学生产品的低端定位，使得另外 两家更有希望在高端胜出。最被业界看好的是拥有快译通 自有品牌的权智，综合实力最为强劲，在掌上手持设备领 域中拥有 14 年历史积淀。另外，作为香港上市企业，快译 通还具有资金方面的优势。同时，快译通又是一个生产型 企业，在广东东莞拥有 5000 多名员工和中国最大的掌上电 脑生产基地，无论是技术研发实力还是生产制造能力，快 译通都居于业内领先地位。 目前，快译通和好易通都在产品中收录了专业权威的 牛津大辞典，并且采用的是独家买断的方式，进一步抬高 了进入高端翻译领域的门槛。今年年底，联想、商务通、 名人也会跟进，分别推出中高价位的电子辞典来抢攻市场。 2基础信息类产品 基础信息类产品的基本功能是个人信息管理，主要功能是 记事、电话簿管理和辞典功能，手写输入是这一产品的突 出技术点。基础信息类产品的目标对象是个人消费者。随 着市场竞争的加剧和消费者的理性消费需求日益明显，基 础信息类产品市场面临严峻考验，赛诺市场研究报告显示， XX 年电子记事本市场整体萎缩 30%。这一产品在个人应用 市场的发展将更多地依靠新的应用点，即向预期产品、扩 展性产品方向发展，而原有功能将成为 PDA 产品的基本功 能。 因此，未来基础信息类产品向上将逐渐融入多应用类 产品的无线通信和行业应用领域，向下则成为功能更加强 大的电子辞典和记事本，价位和功能上则进入低端产品序 列。XX 年下半年，恒基伟业和联想不约而同推出的可以配 合手机收发短信的产品短信王 8836 和天玑 A68，在一 定程度上体现了增值（增加功能）的发展趋向。 3多应 用类产品 多应用类产品按目前的主要应用可以分为无线通信和行业 应用类产品，目前这两类产品正处于转型期和发展期。多 应用类产品将成为未来中端 PDA 产品的主流，专业化、个 性化和实用性是促进这一类别产品发展的主要因素。 XX 年，具有双向通信功能的 PDA 手机是 PDA 市场中声音最 大的产品，很多厂商都推出了相关产品，但其定位仍集中 在手机语音通信方面，而在这方面，手机几乎占据着不可 替代的地位。因此具有双向功能的 PDA 产品的应用开发前 景应当在数据通信方面，而中国数据通信基础设施的状况 阻碍了这一应用的发展，CDMA 数据通信业务估计至少要等 到 XX 年下半年。因此，面向个人消费者的专业应用目前应 当立足基础环境和条件发展。 针对行业的产品以基础信息类 PDA 和高端掌上产品为 主。IDC 预测，到 XX 年时，全球销售的 50%以上的手持机 将由企业出钱购买。据 CCID 预测，XX 年中国市场掌上电脑 的销量中行业应用的比例约占到 30%以上。这也是国内掌上 电脑市场的两巨头联想与恒基伟业不约而同地将行业用户 作为自己未来发展的重点的原因。恒基伟业与公安部第二 研究所共同开发的产品警务宝典，其最大特色就是增加了 犯罪信息和被盗车辆信息以及执法信息的检索和查询功能。 而联想的“警务通”仅南京一地，即形成订单上千台；近 日联想又签定了贵州烟草上千台随身电脑的行业大单，其 成绩颇为引人注目。 行业市场的难点在于行业规模与研发投入。由于不同 行业或企业的商业模式、业务流程和信息化程度存在很大 差别，对掌上电脑功能的需求也不尽相同。有的需要数据 资料的采编、处理和存储功能，如财务、法律和保险行业； 有的需要 GPS 和电子地图功能，如军队、石油、地质、水 利等行业；有的注重信息的实时传送和系统解决方案，通 过移动互联和网络集成进行业务管理，如医药、快递、交 通、零售等行业；有的需要移动电子商务解决方案，如银 行、证券等金融机构。PocketPC、PalmOS 都可以提供完善 的开发平台，但由于缺乏专业的国内掌上设备软件开发商， 使很多时候厂商必须自己完成全套行业解决方案。缺乏独 立的专业软件供应商与集成商是目前掌上电脑在行业方面 所面临的最大问题。 4.高端掌上电脑 高端掌上电脑主要以国外品牌为主。在 XX 年 3 月的 CeBit 展会上，各主流 PDA 生产商都推出各自基于不同操作平台 的 PocketPC 和 Plam。在 PocketPC 方面，有搭载最新的 PocketPCXX 操作平台的 NECPocketGear，东芝的 GENIOe550X（装有燃料电池，使用时间可以比平常的电池 多出 5-10 倍） ，卡西欧 E-XX，康柏的 iPAQH3800（搭配有 GSM/GPRS 模块） ，惠普的 jornada560/928WDA，还有富士通 和西门子合作的 PocketLOOX（采用 Intel 最新的 XScalePXA250处理器，主频高达 400MHz） ；Palm 方面有 Palm 公司的 m515 和 m130，索尼的 PEG-NR70V。 国内的高端掌上电脑有联想 4 月刚刚推出的天玑 XP100 及 方正的风行 300 等品牌。 三、PDA 市场的品牌竞争 目前，PDA 市场上的竞争厂商众多，除原有的 PDA 厂商外， 还有众多的 IT 厂商和家电厂商，预计 XX 年将有更多的厂 商进入这一市场，尤其是国内 IT 厂商和国外的 PDA 厂商。 1国内 PDA 厂商的品牌竞争 PDA 相比其他信息产品最大的特点就是技术更新速度快，而 品牌影响力却相对较弱，即使很有影响力的 PDA 厂商在技 术升级的速度上和营销宣传上一旦输给对手，市场份额就 会被抢占。这在中、低端产品方面体现得非常明显，说明 PDA 市场仍处于不成熟状态，对 PDA 行业而言，还没有树立 真正的品牌概念和品牌影响。 传统 PDA 厂商与 IT 厂商相比，品牌意识相对较弱。严 格说来，传统 PDA 厂商的品牌地位还不牢固，品牌地位认 知也仅仅是集中在中、低端，而消费者期待更多的是中、 高端产品。因此，对希望走向高端的传统的 PDA 厂商而言， 品牌建设的关键之一是如何在从低端向高端过渡的转型中 留住用户或者在消费者中树立平滑的品牌认知过渡。 2国外 PDA 厂商品牌竞争 在美国市场占有率达 50%的 Palm 已于 XX 年在北京设立了中 国大陆的营销总部，国内数家企业正在争取这个品牌的代 理权。全球市场份额仅次于 Palm 的 Handspring，XX 年就 已定下了亚洲的独家代理商台湾上奇科技。如今，上 奇科技已经将货摆到了广州的 7 大电脑城和厦门的 PDA 专 卖店里，PDA 时代和 21CN 网站上也已开始了网上销售。 过去一直位列世界第二大掌上电脑市场的日本也虎视 眈眈。卡西欧在上海设立了专门的中文卡西欧掌上电脑研 发部，明确地将掌上电脑列为其主营业务，变试探性进入 为猛攻。对国内企业更具威胁的是，卡西欧准备走低价路 线，打压国内厂商。还有惠普、iPAQ、REX、RIM 等，哪个 来头都不小。上奇科技把新代理的 Handspring 当作 XX 年 的主营业务，计划创造全公司总销售额的 30%。iPAQ 欲与 惠普抢占争夺高端市场的 30%；REX 则要抢走低端市场的 10%- 20%；卡西欧的目标则是两三年内成为中国市场的主流品牌。 令洋品牌硬气的是，在它们的身后，还有雄厚的大资 金在源源不断地投入。除 Palm 成立的 Palmventure 积极投 资 PDA 产业之外，又有新创投资基金加入“砸”钱的行列。 新近于芝加哥成立的风险投资基金Nomad VetureFund 宣布将把投资标的集中在开发、生产手持装置的相关科技 公司之上。该公司希望筹集 7500 万美元投资新成立的手持 装置科技公司，特别是个人数字助理（PDA）市场的企业。 Nomad VetureFund 将全球导航系统科技列入 6 大主要投资 产业之一，因为全球卫星导航系统提供的科技将会扩展 PDA 市场。 3土洋品牌之争 洋品牌的优势毋需多言，在与洋品牌的真刀真枪的搏斗中， 如何提高中国品牌的技术水平、缩短与国际先进水平的差 距就成了燃眉之急。 从占国内 PDA 市场 60%份额的恒基伟业开始，国内厂家 走上了与国外品牌合作的道路。除了微软以外，恒基伟业 的合作伙伴还包括电子通信业巨头西门子。XX 年第四季度， 恒基伟业推出了和西门子公司合作生产的新款商务通。这 款新产品将商务通中文掌上手写电脑和 GSM 无线通信融为 一体，可以进行拨号、接收来电、来电号码显示、来电转 移，可以查看和保存通话记录，进行 SIM 卡管理。另悉， 西门子基于 GPRS 的模块和蓝牙技术也将在近期向恒基伟业 提供。联想和摩托罗拉也开始了合作。摩托罗拉是国际上 重要的 PDA 芯片提供商，联想是中国 PC 机的老大，在掌上 电脑领域已经有不俗的业绩，强强联手，追求的也是未来 的“双赢” 。 当然， “洋”品牌进入中国市场也不会一帆风顺。首先是价 格。惠普 Jornada 的售价高达 5450 元，其他高端产品的价 格也都动辄四五千元，用可以买 PC 的钱买巴掌大小的掌上 电脑，并不是所有消费者都认为物有所值。价格对掌上电 脑市场中的影响，看看 XX 年的价格战的战果就知道了。 其次是本土化的问题。将洋货原封不动地移植到中国市场， 未必会受到消费者的欢迎。我国目前计算机的人均拥有量 远远低于欧美市场，对移动计算机的要求也相应落后于发 达国家。从用户心理来看，虽然掌上电脑有一些类似电脑 的功能，但其功能毕竟不可与电脑比拟，用惯了电脑的人 用掌上电脑需要时间来适应。还有就是目前移动产品的大 环境问题。早在 1998 年底，许多厂商就已经开发出了当时 较为成熟的掌上产品，但在当时没有一家厂商能够取得成 功。因为当时移动运营商还没有