光通讯器件行业分析-2015.11.25

光通讯器件行业分析-2015 一、光通讯产业链分析 1、 光通讯产业全图 上 游 中 游 下 游 电 信 运 营 商 最 终 用 户 增 值 服 务 提供 内 容 制 作 交 换 设 备 接 入 设 备 传 输 设 备光 缆光 纤光 纤 预 制棒 网 络 覆 盖 设 备基 站 设 备 等 交 换 机路 由 器 等 芯 片电 子 元 件 通 信 模 块光 学 元 件 电 信 服 务 终 端 设 备 通 信 终 端零 件 组 件 2、光通信参与厂商分析 Broadocom PMC-sierra Broadlight Cortina 芯片 Finisar JDSU 住友 Avago Oclaro 光讯 Fujitsu 藤仓 光讯 古河电工 奥兰若 新飞通 上诠 前鼎 光环 联钧 华工正源 Finet 明泰 中磊 正文 智易 达创 合勤控 台林通 东讯 建汉 亚旭 富士康 华为 爱立信 阿朗 诺基亚 中兴 烽火 Moto Tellabs ALU Fujitsu Mitsubishi NEC Sumitomo 友讯 合勤 长飞 明泰 中国移动 中国联通 中国电信 GOOGLE Verizon NTT KT KDDI Amazon 阿里巴巴 腾讯 等等 光器件 代工 设备厂商 运营商 二、光通讯产业规模分析 1、光通讯主要业务领域市场规模 0 2,000 4,000 光 纤 光 缆 474 498 710 745 941 1245 元 件 /模 组 242 254 362 380 480 635 通 讯 设 备 1,133 1,112 1,207 1,329 1,465 1,641 2013 2014 2015 2016(F) 2017(F) 2018(F) 资源来源：PIDA DIGITIMES 2015，单位：亿元（已转换为人民币） 2、通讯设备中国市场规模 0 200 400 600 800 1,000 中 国 市 场 522 575 638 714 812 931 2015 2016 2017 2018 2019 2020 资源来源：中研普华，单位：亿元人民币 3、光通信网络设备市场份额 英 飞 明 3% NEC3% 烽 火 通 信3% 爱 立 信5% 思 科 8% Ciena 11% 阿 朗 12%中 兴13% 华 为 22% 其 他 20% 英 飞 明 NEC 烽 火 通 信 爱 立 信 思 科Ciena 阿 朗 中 兴 华 为 其 他 资源来源：中科调研 3 / 5 4、全球光通讯器件市场份额 Finisar 23% Avago 12% Oclaro 8%住 友6%JDSU6%Source photoics5% 光 讯 5% 富 士 通 4% NEC 5% 新 飞 通 3% Other 23% Finisar Avago Oclaro 住 友 JDSU Source photoics 光 讯 富 士 通 NEC 新 飞 通 Other 资源来源：中科调研 5、光通讯元器件各领域需求 宽 带 领 域 35% 其 他 8%人 机 交 互7%消 费 电 子10% 通 讯 领 域 40% 宽 带 领 域 其 他 人 机 交 互 消 费 电 子 通 讯 领 域 资源来源：中研普华 6、光通信 LENS 市场容量预测 0 10 20 30 40 16.36 18.49 21.26 24.45 28.12 32.33 2013 2014 2015 2016(F) 2017(F) 2018(F) 资源来源：ElectroniCast 单位：亿元（已转换为人民币） 市场研究公司 ElectroniCast 在其调查报告中指出，从 2013 年到 2018 年间， 光通信 LENS 阵列消费值将以每年超过 15%的幅度增长。 光通信 LENS 组件被广泛用于各种光器件中，如：调制器、衰减器、发射器、 泵浦激光器模块、交换/光交叉连接、波长选择开关、ROADM、隔离器、环形 器、扩束连接器组件、光滤波器模块、DWDM、可调滤波器、光传感器等有源 和无源器件。 7、光通信 LENS 需求区域 亚 太 42% 欧 洲 /中 东 /非 洲 18% 美 国 40% 亚 太 欧 洲 /中 东 /非 洲 美 国 资源来源：ElectroniCast 三、光通讯器件厂商 1、中国前十大光器件厂商 序号 厂商 2014 年营收 产品 1 武汉光迅科技股份有 限责任公司 Accelink 24.33 亿人民 币 光纤放大器、波分复用器、光纤耦 合器、光通信仪表 2 昂纳光通信（集团） 有限公司 香港上市 831 亿港 币 功率传输、传输、波长管理、信号 控制监控，其他 3 深圳日海通讯技术股 份有限公司 3177 亿人 民币 连接解决方案、站点解决方案、数 据中心解决方案和专业服务 4 武汉华工正源光子 技术有限公司 893 亿人 民币 管芯-TO-器件-模块生产 5 四川光恒通信技术 有限公司 / 光有源产品、OSA 组件、光无源产 品、光纤配线产品 6 中航光电科技股份 有限公司 349 亿 光、电、流体连接技术研究和产品 开发 7 苏州新海宜通信科 114 亿 FTTx 通信系列，软件外包与软件服 5 / 5 技股份有限公司 务，视频及互联网系列产品 8 博创科技股份有限 公司 约 3 亿人民 币 光分路器（Splitter ） 、阵列波导光 栅（AWG） 、波长不敏感耦合器 （WINC） 、可调光衰减器（VOA） ， 以及至关重要的波导集成器件封装 材料-光纤阵列（ Fiber Array） 9 深圳市易飞扬通信 技术有限公司 27 亿人民 币