史上最受欢迎的员工绩效考评系统(hr操作手册)

0 员工绩效考评系统 HR 操作手册 绩效管理系统是由绩效计划、绩效跟进、绩效评估、绩效应用等四大基石有机构成的，既 支持客户实施规范化的绩效管理循环，也支持 BSC、KPI 、MBO 等多种考核模式，并能引 导客户逐步走向规范化的管理，还能灵活支持绩效考核。本系统将会从战略、管控、流程、 事务等四个层面全面提升客户的绩效管理水平。 操作手册重点章节提示： 144 页，HR 规则设置。 4561 页，HR 管理绩效方案 6274 页，HR 绩效计划 7588 页，HR 绩效评估 89 页，HR 绩效应用 90107 页，员工和经理操作提示：“我的绩效” 第六章 信息中心 1 第 1 章 HR 角色 1.1 基本规则设置 在开展一次绩效活动之前，需要根据绩效管理的内容、范围、对象等，组建相应的绩 效管理委员会，建立通用评分标准，并对评估绩效等级分布进行设定，人力资源部在日常 工作中，也需不断维护公司及各级组织的指标体系，设计绩效计划与考核模板，设计绩效 跟进与反馈的模板，这些基础工作一方面是可供各级组织在开展绩效活动时调用或参考， 这种对公司绩效管理规则的设置，一方面是对公司制度与规程的制定，另一方面，也可以 看作是对各级组织部门的管理人员在绩效管理方面的专业的指导，提示各级管理人员如何 以科学的管理手段与方法，参与到对下属员工的绩效管理与日常管理，以促进员工的发展 与组织绩效的达成。 基本规则的设置需要在考核之前设立完成。一般是在日常工作中持续维护与建立，也 可以在某次绩效管理工作开展之前特别考虑并建立完成。 基本规则设置包括：绩效管理委员会、通用绩效等级、通用评分标准、维护指标体系、 维护绩效模板。 1.1.1 绩效管理委员会 在绩效管理过程中，往往存在着多个绩效管理委员会，分别针对具有不同的考核对象， 适用范围与内容的绩效管理活动来进行考评与绩效的跟进。委员会成员可以由多个部门的 领导或员工担任，每个人在考核过程中的角色也可以各不相同。 制订管理绩效方案时将调用在这里维护的某个绩效管理委员会，委员会成员将自动接 收相应的待办事项提醒，并根据各自的角色，参与到绩效评估、跟进或反馈中。 进入系统功能菜单“绩效管理委员会” ，即可看到已建立的绩效管理委员会列表，用户 可以在列表上对各委员会进行查看、修改或删除操作。也可新建绩效管理委员会。 6.1.1.1 新建绩效管理委员会 创建新的绩效管理委员会。为绩效方案的建立提供引用条件。 1. 首先选择系统功能菜单“绩效管理委员会”或者通过选择系统绩效管理导航页面的 相应功能，进入对应页面； 2. 在页面右上角选择新建绩效管理委员会，进入 图 6-1 所示操作页面； 图 1-1 新建绩效管理委员会 3. 按照页面的提示输入要建立的绩效管理委员会的名称，并进行简要描述。 4. 点击添加委员会成员，系统将调出员工选择界面。从组织结构图导航树上选择组织 单元，将会检索此组织单元的人员信息，然后利用上方的【查询选项】 ，通过“员 工编码” 、 “员工姓名” 、 “入司起止时间” 、 “所在职位”等选项快速查找待选员工。 点击【选择】 ，将员工添加至该小组。 5. 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃新建绩效管理委员会，可点击【取 消】按钮返回“绩效管理委员会”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器。 6. 返回“绩效管理委员会”页面后，在列表中可以看到刚新建的绩效管理委员会，并 第六章 信息中心 3 且可以在“管理绩效方案”中引用此绩效管理委员会的信息。 7. 对已建立的绩效管理委员会可以查看、修改或删除。 6.1.1.2 查看绩效管理委员会 绩效管理委员会新建成功后，系统提供已设置的绩效管理委员会列表，当您需要了解 某绩效管理委员会的详细信息时，您可在“绩效管理委员会”页面中点击该委员会所在行 后面的查看，以查看其详细信息，如对该委员会的详细描述信息、委员会成员及在考核中 担任的角色等。 1. 在查询结果列表中找到要查询的绩效管理委员会所在行并且点击行尾处第一个按钮 查看，进入“查看绩效管理委员会”页面。 2. 查看后可点击【返回】按钮返回到“绩效管理委员会”页面或者直接关闭浏览器， 或点击系统功能菜单进入其他功能页面。 6.1.1.3 修改绩效管理委员会 对已建立完成的绩效管理委员会可以进行修改。修改其名称，详细描述信息、状态， 添加或删除委员会成员等。 1. 在查询结果列表中找到要修改的绩效管理委员会所在行并且点击行尾处第二个按钮 修改，进入“修改绩效管理委员会”页面。 2. 点击【保存】按钮保存输入的内容，系统将返回到“绩效管理委员会”页面。如果 想放弃修改绩效管理委员会，可点击【取消】按钮返回“绩效管理委员会”页面 或者不做任何操作直接关闭浏览器，或点击系统功能菜单进入其他功能页面。 6.1.1.4 删除绩效管理委员会 已建立的绩效管理委员会可以被删除。删除是彻底从系统中删掉，删除后系统将 无法找到该委员会的任何信息了。 1. 在查询结果列表中找到要删除的绩效管理委员会所在行所在行点击删除，系统执行 删除操作。 2. 系统将提示是否确认本次删除操作，以避免误操作。 3. 也可以执行批量删除。在进入“绩效管理委员会”页面，在绩效管理委员会列表上， 勾选欲删除的委员会前的复选框，点击【删除选中的绩效管理委员会】 ，在确认本 次删除之后，这些绩效管理委员会将被删除。 成功删除了绩效管理委员会后，通过“绩效管理委员会”功能将不能再找到被删除的 委员会的信息记录。 【注意】已被绩效方案引用的绩效管理委员会不能被删除。 1.1.2 通用绩效等级 在对评估结果进行查询、统计与分析时，除了需要了解各被考评人的具体分数数值， 往往还可通过对分值的分布等级的划分与描述，将相应的分数纳入各等级中，以形象而简 洁的等级名称来表现被评估人的绩效结果，将抽象的分值以更为直观形象的等级分布表现 出来，方便管理人员了解被考评人的考评结果，并进行统计分析。如采用从“优秀”到 “不及格”的五级分布法，设定各等级对应的分数段，系统将根据据这种等级分布规则， 并按被考评人的实际分数，表现出其是属于“优秀”还是“良好”抑或“及格”等。进行 统计时，也可按分布等级来进行汇总统计与分析，清晰地了解到本次绩效考评中达到“优 秀” （或其他等级）的人数及明细等。 在实际考评活动中，也会存在多种分布等级，各等级的级别数与数值区间各不相同。 在绩效专员设置绩效方案时，可选用已维护好的绩效等级，评估结束后，系统将自动 按此标准显示各被评估人的分数等级分布。 绩效管理员可对设置的通用绩效等级信息进行维护。包括添加、修改、删除通用绩效 等级，以及对通用绩效等级的评估结果分布级别进行维护。 第六章 信息中心 5 6.1.2.1 新建通用绩效等级 系统内可建立多个通用绩效等级，为绩效方案的建立提供适用的引用条件。 1. 首先选择系统功能菜单“通用绩效等级”或者通过选择系统绩效管理导航页面的相 应功能，进入对应页面； 2. 在页面右上角选择新建通用绩效等级，进入 图 6-2 所示操作页面； 图 1-2 新建评估结果分布等级 3. 按照页面的提示输入要建立的通用绩效等级的名称，并进行简要描述。设置各级别 名称，分数区间，计算系统，并对各级别进行简要描述。 4. 点击 可向下新建级别，点击 则将删除该级别。 5. 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃新建通用绩效等级，可点击【取消】 按钮返回“通用绩效等级”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器。 6. 返回“通用绩效等级”页面后，在列表中可以看到刚新建的通用绩效等级，并且可 以在“管理绩效方案”中引用此通用绩效等级的信息。 7. 对已建立的通用绩效等级可以查看、修改或删除。 【注意】新建的通用绩效等级名称不能与已存在的等级名称相同。 在一个绩效等级内，级别名称不能重复，且不能为空。 级别的最小值最大值必须填写，并需正确设置。 6.1.2.2 查看通用绩效等级 通用绩效等级新建成功后，系统提供已建立的通用绩效等级列表，当您需要了解某通 用绩效等级的详细信息时，您可在“通用绩效等级”页面列表中点击该等级所在行后面的 查看，以查看详细信息，如对该绩效等级的详细描述信息、级别名称及分数区间，计算系 数及各级别描述等。 1. 在查询结果列表中找到要查询的通用绩效等级所在行并且点击行尾处第一个按钮查 看，进入“查看通用绩效等级”页面。 2. 查看后可点击【返回】按钮返回到“通用绩效等级”页面或者直接关闭浏览器，也 可点击系统功能菜单进入其他功能页面。 6.1.2.3 修改通用绩效等级 对已建立完成的通用绩效等级可以进行修改：修改其名称，详细描述信息、级别名称， 数据区间、计算系数或描述信息等，可在该绩效等级下增加级别并设置其数值区间、计算 系数及描述，也可修改该绩效等级的状态（有效或无效） 。 1. 在查询结果列表中找到要修改的通用绩效等级所在行并且点击行尾处第二个按钮修 改，进入“修改通用绩效等级”页面。 2. 按页面提示修改绩效等级名称，状态，描述信息，建立或删除级别，或在原有级别 基础上，修改数值区间，计算系数及描述，增加新的级别（包括名称、数值区间、 第六章 信息中心 7 计算系数及描述） 3. 点击【保存】按钮保存输入的内容，系统将返回到“通用绩效等级”页面。如果想 放弃修改通用绩效等级，可点击【取消】按钮返回“通用绩效等级”页面或者不 做任何操作直接关闭浏览器，也可点击系统功能菜单进入其他功能页面。 【注意】如果绩效等级已被应用的话，则只能在原有级别基础上调整数值区间，或新 建级别，而不能删除级别。 如果将该通用绩效等级设为了“无效” ，则在进行“管理绩效方案”操作时， 将不会再看到这项“通用绩效等级”并供选用。 6.1.2.4 删除通用绩效等级 已建立的通用绩效等级可以被删除。删除是彻底从系统中删掉，删除后系统将无法找 到该通用绩效等级的任何信息了。 1. 在查询结果列表中找到要删除的通用绩效等级所在行所在行点击删除，系统执行删 除操作。 2. 系统将提示是否确认本次删除操作，以避免误操作。 3. 也可以执行批量删除。在进入“通用绩效等级”页面，在通用绩效等级列表上，勾 选欲删除的等级前的复选框，点击【删除选中的通用绩效等级】按扭，在确认本 次删除之后，这些通用绩效等级将被删除。 成功删除了通用绩效等级后，通过“通用绩效等级”功能将不能再找到被删除的等级 的信息记录。 【注意】已被绩效方案引用的通用绩效等级不能被删除。对于不再应用的通用绩效等 级，可利用前面的修改功能，修改其状态为“无效” 。 1.1.3 通用评分标准 在考评过程中，尽管各项指标内容与方向各不相同，对指标的完成的评价方式与标准 也会有所差异，但最终都需要以量化分值的方式有所体现。通用评分标准的建立，就是将 对各指标的描述性评估，转为具体量化数值的过程。 系统允许有多个通用评分标准，不同的指标，可以有不同的通用评分标准，如对于工 作完成效果来说，可以设定“卓越” 、 “优秀”到“合格”等多级评分标准，而对某些需以 工作的次数为考评内容的则可另行设置“频繁” 、 “经常” 、 “偶尔”到“从不”等评分标准， 每个评分标准的名称，评估分的名称，可选的评估分数量与分值均可各不相同。在对绩效 指标进行维护时，可以为每个指标调用适用的通用评分标准。在进行评估时，就可以按照 这种标准，通过选择的方式，来对被评估人进行评估与打分。 6.1.3.1 新建通用评分标准 系统内可建立多个通用评分标准，每个通用评分标准的评估分及级数可以各不相同。 通用评分标准的建立为绩效指标的建立提供适用的引用条件。 1. 首先选择系统功能菜单“通用评分标准” ，或者通过选择系统绩效管理导航页面的 相应功能，进入对应页面； 2. 在页面右上角选择新建通用评分标准，进入 图 6-3 所示操作页面； 第六章 信息中心 9 图 1-3 新建通用评分标准 3. 按照页面的提示输入要建立的通用评分标准的名称，并进行简要描述。设置评估分 名称，分值，并对各评估分进行简要描述。 4. 点击 可向下新建级别，点击 则将删除该级别。 5. 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃新建通用评分标准，可点击【取消】 按钮返回“通用评分标准”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器。 6. 返回“通用评分标准”页面后，在列表中可以看到刚新建的通用评分标准，并且可 以在“维护指标体系”中引用此等级评分标准的信息，为具体的指标选择评分标 准。 7. 对已建立的通用评分标准可以查看、修改或删除。 【注意】：1.新建的通用评分标准名称不能与已存在的等级名称相同。 2. 在一个通用评分标准内，评估分名称、分值不能重复，且不能为空。 6.1.3.2 查看通用评分标准 通用评分标准新建成功后，系统提供已建立的通用评分标准列表，当您需要了解某通 用评分标准的详细信息时，您可在“通用评分标准”页面列表中点击该通用评分标准所在 行后面的查看，以查看详细信息，如对该通用评分标准的详细描述信息、评估分名称，评 分分值，及对这项评估分的描述等。 1. 在查询结果列表中找到要查看的通用评分标准所在行并且点击行尾处第一个按钮查 看，进入“查看通用评分标准”页面。 2. 查看后可点击【返回】按钮返回到“通用评分标准”页面或者直接关闭浏览器，也 可点击系统功能菜单进入其他功能页面。 6.1.3.3 修改通用评分标准 对已建立完成的通用评分标准可以进行修改：修改标准名称，详细描述信息、评估分 名称，分值及描述信息等，可在已有评估分下增加评估分并设置其分值并描述，也可修改 该绩效等级的状态（有效或无效） 。状态被修改为“无效”的评分标准将不再被“维护指标” 时调用。 1. 在查询结果列表中找到要修改的通用评分标准所在行并且点击行尾处第二个按钮修 改，进入“修改通用评分标准”页面。 2. 按页面提示修改通用评分标准名称，状态，描述信息，建立或删除评估分，或在原 有评估分基础上，修改分值及描述，增加新的评估分（包括名称、分值及描述） 第六章 信息中心 11 3. 点击【保存】按钮保存输入的内容，系统将返回到“通用评分标准”页面。如果想 放弃修改通用评分标准，可点击【取消】按钮返回“通用评分标准”页面或者不 做任何操作直接关闭浏览器，也可点击系统功能菜单进入其他功能页面。 【注意】：1.如果通用评分标准已被应用的话，则只能在原有评估分基础上调整分值， 或新建评估分，而不能删除评估分。 2.如果将该通用评分标准设为了“无效” ，则在进行指标维护时，将不用再看 到这项“通用评分标准”并不能被选用。 6.1.3.4 删除通用评分标准 已建立的通用评分标准可以被删除。删除是彻底从系统中删掉，删除后系统将无法找 到该通用评分标准的任何信息了。 1. 在查询结果列表中找到要删除的通用评分标准所在行所在行点击删除，系统执行删 除操作。 2. 系统将提示是否确认本次删除操作，以避免误操作。 3. 也可以执行批量删除。在进入“通用评分标准”页面，在通用评分标准列表上，勾 选欲删除的标准前的复选框，点击【删除选中的通用评分标准】按扭，在确认本 次删除之后，这些通用评分标准将被删除。 成功删除了通用评分标准后，通过“通用评分标准”功能将不能再找到被删除的标准 的信息记录。 【注意】已被绩效指标引用的通用评分标准不能被删除。对于不再应用的通用评分标 准，可利用前面的修改功能，修改其状态为“无效” 。 1.1.4 维护指标体系 绩效指标的建立与维护是绩效管理中最基础与重要的内容。 绩效指标一般由绩效专员维护，建立的指标库可以在做绩效模板或绩效计划时选用。 选择系统功能菜单“维护指标体系”或者通过选择系统绩效管理导航页面的相应功能， 进入 图 6-4 所示页面： 图 1-4 维护绩效指标体系 系统按组织结构来建立各级组织的绩效指标，包括建立本级机构的专有指标，与其他 机构的共享指标，及需下达至下一级机构的公共指标。 指标从适用的对象来讲，主要分为专有指标，共享指标与公共指标三种： 主指标：由任一组织部门维护的指标，可以是只应用于本组织节点，也可以与其 他部门共享或下达至下一级组织单元下成为下属单元的公共指标。点击页面左侧 的组织机构树上的任一节点，显示页面右侧的默认 TAB 页上，可进行“新建” 、 “查看” 、 “修改”与“删除”等操作。主指标是建立共享指标及公共指标的基础。 可以通过标识其是否为“公共指标” ，完成指标的下达，也可以将其适用至其他对 象部门，使多个部门均适用该指标。 共享指标：是指与其他部门共同适用的指标。在主指标建立时，通过指定其适用 第六章 信息中心 13 对象，将主指标共享至其他对象部门，适用对象可以是多个部门，且与主指标部 门可以没有隶属关系，级别层次也可以不同。点击页面左侧的组织机构树上的任 一节点，可以在页面右侧第二个 TAB 页上，查看本组织单元共享的指标，但不可 进行修改与删除等操作。 公共指标：下级组织单元继承的上级单元设立的指标。在为某一个组织单元新建 主指标时，如果将该指标标识为“公共指标” ，则该组织的全部下属组织单元将继 承该指标。点击页面左侧的组织机构树上的任一节点，可以在页面右侧第三个 TAB 页上，查看本组织单元继承的公共指标，但不可进行修改与删除等操作。 在这里维护的指标，既可以是适用于组织单元的，也可是适用于个人。也可以选择指 标归属的评估方向及指标类别，以方便从评估方向及类别两方面来进行统计分析。设置指 标公式定义，评分规则，权重，为指标选择评估方法等。同时，通过设定其是否为“公共 指标” ，来将其下达至下级机构或与指定的组织单元共享该指标。 指标库由绩效专员维护，通过新建、删除、修改等操作，保证指标库的更新与可用。 6.1.4.1 新建绩效指标 新建绩效指标，是指为各级组织建立其可引用的指标，所以，需要先选择目标组织单 元，再为其建立绩效指标。 1. 首先选择系统功能菜单“维护指标体系”或者通过选择系统绩效管理导航页面的相 应功能，进入如前面 图 1-4 页面； 2. 在页面左侧的组织结构图上选择目标组织单元节点； 3. 在页面右上角选择新建绩效指标，进入 图 6-5 所示操作页面； 图 1-5 新建绩效指标 4. 按照页面的提示输入相应内容，系统将在本页面上端显示用户选择的目标组织单元 的部门编码与部门名称，以方便用户了解自己在为哪个组织机构新建绩效指标； 第六章 信息中心 15 评估方向：在下拉框中选择指标所属的评估方向； 指标类别：在下拉框中选择指标所属的指标类别； 适用类型：指标可以适用于组织或适用于员工个人，在下拉框中选择适用的 类型；在管理绩效方案时，适用于组织或个人的方案将分别调用不同适用类 型的指标。 权重：这里的权重是建议参考的权重，在制订绩效计划时，可以据此来确定 或调整该指标在计划中的权重。 统计周期：建议参考的统计周期，在制订绩效计划时，可以据此来确定或调 整该指标在计划中的统计周期。 指标评估方法：可选择“输入评估分”或“选择评估分” 。如果是“输入评估 分” ，则在评估时，考评人根据相应的考评或评分标准，直接写入被评估人的 得分；如果是“选择评估分” ，系统会在这个选项下面显示等级评分标准，里 面会列出前面维护过的等级评分标准，以供用户进行选择，则在评估时，考 评人可按选用的等级评分标准，选择一个等级做为对被评估人的评估分值。 公共指标：确定是否为公共指标，如果是，则做勾选操作。本次操作的组织 单元下的全部下属各级组织单元将继承这条指标。该指标显示在本次操作的 组织单元的“主指标”TAB 页里，同时，也将以列表形式显示在下属各级组 织单元的“公共指标”TAB 页里。 适用对象：确定该指标是否是共享指标，及与哪些部门共享。只有在前一项 操作时没有勾选为“公共指标”的前提下，才可以做这个步骤的操作，否则， “适用对象”后面的图标为暗色显示，不可进行操作。 1 点击“适用对象”后面的图标 ，进入如下 图 6-6 页面，选择指标适用的组织单 元 图 1-6 选择指标的适用对象 2 点击左侧的组织机构图，通过展开组织机构图并点击相应的组织单元结点，可以 将目标组织单元选入至“适用对象” 。 3 利用组织机构图选择适用对象时，如果目标组织单元还有下级单元的话，在该组 织节点的后面会有 图标，如果点击该图标，则表明选择了所有子结点，该组织 下的所有各级子单元将均为适用对象，共享这项指标。 4 如果有操作错误或修改，可以点击页面右侧的删除取消该组织的适用资格 基准值：输入该指标的基准值。基准值也叫绩效目标基线或绩效目标标杆， 是客户在制定绩效目标值时的参考值，基准值可能上历史最好水平，也可能 是行业先进水平，也可能是上期实际达到水平等 5. 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃新建绩效指标，可点击【取消】按 钮返回“维护绩效指标体系”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器。 6. 返回“维护绩效指标体系”页面后，在列表“XX（组织单元）的指标 ”中可以看 到刚新建的绩效指标，并且可以在“维护绩效模板”和“管理绩效计划”中引用 些绩效指标信息，开展绩效评定与管理工作。 7. 如果该指标被设为共享指标，则点击相应的组织节点，在“共享指标”TAB 页上就 可以看到该组织部门被适用的共享指标。 第六章 信息中心 17 8. 如果该指标被设为“公共指标” ，则点击对应的组织节点，在“公共指标”TAB 页 上就可以看到该组织继承的上一级组织的公共指标。 9. 对已建立的主指标可以查看、修改或删除。但对于“公共指标”与“共享指标” ， 则只能进行查看，而不能修改或删除。 【注意】新建的绩效指标编号名称不能与已存在的指标编号名称相同。 6.1.4.2 查看绩效指标 绩效指标新建成功后，系统提供已建立的绩效指标列表，当您需要了解某组织单元的 绩效指标时，您可在“维护绩效指标”页面列表中点击该组织，系统将分 TAB 页列出该组 织的“主指标” 、 “共享指标”及“公共指标”列表。 点击相应 TAB 页的绩效指标所在行后面的查看，以查看详细信息，如指标所属的评估 方向、类别、适用类型、公式定义、指标描述、权重，评分规则，数据来源、统计周期、 指标评估方法、以及是否为公共指标或共享指标等。 1. 选择目标组织单元：点击页面左侧的组织机构树，选择目标组织单元。 2. 选择目标 TAB 页，点击进入“主指标”或“共享指标”或“公共指标” 。 3. 在查询结果列表中找到要查询的绩效指标所在行并且点击行尾处第一个按钮查看， 进入“查看绩效指标”页面。 4. 查看后可点击【返回】按钮返回到“维护绩效指标体系”页面或者直接关闭浏览器， 也可点击系统功能菜单进入其他功能页面。 6.1.4.3 修改绩效指标 绩效指标新建成功后，系统提供已建立的绩效指标列表，包括“主指标” 、 “共享指标” 与“公共指标” 。其中“共享指标”与“公共指标”均是由“主指标”建立时通过适用或下 达的方式生成的，所以只有组织单元下的“主指标”可以修改，如果该指标同时被设置为 其他组织单元的“共享指标”或“公共指标” ，则进入该指标的适用对象或下属单元，在 “共享指标”TAB 页或“公共指标”TAB 页中，则可以看到指标也会同时被修改更新。 点击目标组织单元后系统默认显示“主指标”页，点击绩效指标所在行后面的修改， 可以对该指标进行修改。包括指标所属的评估方向、类别、适用类型、公式定义、指标描 述、权重，评分规则，数据来源、统计周期、指标评估方法、及是否为公共指标或共享指 标等。 1. 选择目标组织单元：点击页面左侧的组织机构树，选择目标组织单元。 2. 系统默认显示“主指标”TAB 页，并提供绩效指标列表。在结果列表中找到要修改 的绩效指标所在行并且点击行尾处第二个按钮修改，进入“修改绩效指标”页面。 按页面内容进行修改。 3. 点击【保存】按钮保存输入的内容，系统将返回到“维护绩效指标体系”页面。如 果想放弃修改绩效指标，可点击【取消】按钮返回“维护绩效指标体系”页面或 者不做任何操作直接关闭浏览器，或点击系统功能菜单进入其他功能页面。 6.1.4.4 删除绩效指标 同前面提到的对绩效指标的修改原则一样，只有组织单元下的“主指标”可以删除， 如果该指标同时被设置为其他组织单元的“共享指标”或“公共指标” ，则进入该指标的适 用对象或下属单元，在“共享指标”TAB 页或“公共指标”TAB 页中，则可以看到指标也 会同时被删除。 已建立的绩效指标可以被删除。删除是彻底从指标体系中删掉，删除后系统将无法在 指标体系中找到该绩效指标的任何信息了，并在今后的绩效模板或绩效计划中引用。但如 果已被绩效模板或绩效计划制订时引用，仍可查看到该指标，并进行删除操作。 1. 选择目标组织单元：点击页面左侧的组织机构树，选择目标组织单元。 2. 系统默认显示“主指标”TAB 页，并提供绩效指标列表。在结果列表中找到要删除 的绩效指标所在行并且点击行尾处第三个按钮 删除，系统执行删除操作。 第六章 信息中心 19 3. 系统将提示是否确认本次删除操作，以避免误操作。 4. 也可以执行批量删除。在进入“维护指标体系”页面，在绩效指标列表上，勾选欲 删除的指标前的复选框，点击【删除选中的绩效指标】 ，在确认本次删除之后，这 些绩效指标将被删除。 成功删除了绩效指标后，通过“维护指标体系”功能将不能再找到被删除的指标的信 息记录。 6.1.4.5 导出指标 绩效指标新建成功后，系统提供已建立的绩效指标列表，当您需要导出某组织单元的 绩效指标时，您可在“维护绩效指标”页面列表中点击该组织，系统将分 TAB 页列出该组 织的“主指标” 、 “共享指标”及“公共指标”列表。 点击相应 TAB 页的绩效指标所在行后面的导出，会出现下载文件的对话框，可根据需 要选择相应的操作。 1. 选择目标组织单元：点击页面左侧的组织机构树，选择目标组织单元。 2. 选择目标 TAB 页，点击进入“主指标”或“共享指标”或“公共指标” 。 3. 在查询结果列表中找到要导出的绩效指标所在行并且点击行尾处导出按钮，弹出下 载文件的对话框，如图 6-7 所示： 图 1-7 文件下载对话框 4. 用户可点击打开按钮查看该指标数据，或者点击保存按钮保存该指标数据，也可以 点击取消或直接关闭对话框结束本次操作。 6.1.4.6 下载指标模板 下载指标模板是指用户可以将指标模板下载下来，然后在模板中加入要建立的指标数 据，使用导入指标数据的功能将填写好的指标文件导入系统中。 1. 首先选择系统功能菜单“维护指标体系”或者通过选择系统绩效管理导航页面的相 应功能，进入如前面 图 1-4 页面； 2. 点击页面右上角的下载指标模板链接，将会出现下载文件对话框，用户可以点击保 存按钮将指标模板保存在适当的地方，也可点击取消或直接关闭对话框结束本次 操作。 6.1.4.7 导入指标数据 导入指标数据是指在下载的指标模板中将指标信息填写好后，使用导入指标数据功能 将指标导入系统中，指标将会显示在各自对应的组织机构单元下的列表中。 1. 首先选择系统功能菜单“维护指标体系”或者通过选择系统绩效管理导航页面的 相应功能，进入如前面 图 1-4 页面； 2. 点击页面右上角的导入指标数据链接，进入图 6-8 所示的页面： 图 1-8 导入指标数据 第六章 信息中心 21 3. 点击浏览按钮，找到并选择已经填写完毕的指标模板文件，点击【导入】按钮保存 导入的指标数据，系统将返回到“维护绩效指标体系”页面。如果想放弃导入绩 效数据，可点击【返回】按钮返回“维护绩效指标体系”页面或者不做任何操作 直接关闭浏览器，或点击系统功能菜单进入其他功能页面。 1.1.5 维护绩效模板 在一次绩效管理活动中，参与绩效管理的员工的绩效计划经常有大部分相同之处，如 绩效计划及考核表的格式、需考核的指标等往往也是相同的，只是在此基础上，为员工补 充建立符合其岗位要求的个性指标。同时，在绩效跟进与反馈过程中，用户也会对跟进的 内容及格式有一定的制度与规则要求。所以，绩效专员建立并维护一个绩效模板库，为模 板设置其通用的格式及内容。绩效专员在进行绩效方案管理时只需调用模板，就可以快速 地为员工建立绩效计划，并按模板要求开展绩效的跟进与反馈，并且也可以通过对模板的 调用，来保证公司的绩效策略的执行。 模板分为三种，一种是绩效计划与考核模板 ，是指在制订绩效计划与考核时，适用 的格式与内容；一种是绩效跟进模板 ，是指在进行绩效跟踪时适用的格式与内容；另一 种是绩效面谈模板 ，是指在进行绩效面谈时适用的格式与内容。 选择系统功能菜单“维护绩效模板”或者通过选择系统绩效管理导航页面的相应功能， 进入如 图 6-页面： 图 1-9 维护绩效模板 用户可选择相应的 TAB 页进行绩效计划与考核模板 、 绩效跟进模板或绩效面 谈模板的维护。 绩效计划与考核模板 6.1.5.1 新建绩效计划与考核模板 新建绩效计划与考核模板，为绩效方案建立其可引用的模板。 1. 首先选择系统功能菜单“维护绩效模板” ，系统默认显示“绩效计划与考核模板” TAB 页。 2. 在页面右上角选择新建绩效模板，进入 图 6-所示操作页面： 图 1-10 新建绩效模板 3. 按照页面的提示输入要建立的模板的名称，选择适用类型（适用于组织单元还是适 用于员工个人） ，选择考核表类型（目标责任书、绩效协议书或员工考核表） ，并 对适用范围进行简单说明。 第六章 信息中心 23 4. 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃新建绩效模板，可点击【取消】按 钮返回“维护绩效模板”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器 5. 返回“维护绩效模板”页面后，在列表中可以看到刚新建的绩效计划与考核模板， 并进一步设置格式、设置内容。 6. 建立完成的绩效模板可以在“管理绩效方案”中引用此模板信息。 7. 对已建立的绩效模板可以复制、修改、删除或导出。 1.1.5.1.1 设置格式 绩效模板新建完成，返回“维护绩效模板”页面后，在列表中可以看到新建的绩效计 划与考核模板，并进一步设置格式。用户在进行绩效计划制订或考核评估时，将遵守这里 设置的页面格式与内容来进行操作。 1. 绩效计划与考核模板新建成功后，系统提供已建立的模板列表，在查询结果列表中 找到要查询的模板所在行并且点击行尾处第一个按钮设置格式，进入如 图 6-“设 置绩效模板格式”页面。 图 1-11 设置绩效模板格式 2. 按页面提示输入相应的内容，包括绩效模板域信息与表格模板两大类。其中绩效模 板域信息主要是指模板的基本信息，如名称，打分方法等。表格模板系统提供多 项表格内容区域建议，用户可自行设置显示名称、显示方式、顺序等。用户可基 于系统提供的模板选择适用的格式。也可自定义模板的区域。 显示名称：为该模板设置一个易于标识的名字。 打分方法，系统以选项的方式提供两打分方式： 1. 输入评估分：如果选择了输入评估分，则用户在进行评估时，直接写入 得分。 2. 选择评估分：系统将提供前面已经维护的“等级评分标准” ，以下拉选项 的方式供用户选择本模板适用的评分标准。用户进行评估时，选择该标 准下的某一个分值。 等级评分描述信息显示方式：系统提供三种等级评分描述显示方式，用户可 根据使用喜好及习惯选择适用的等级评分描述信息显示方式。 绩效指标内容：可重新命名合适的显示名称，输入整数值，表明该区域在计 划模板显示中的顺序；点击行尾的设置格式按钮，进入如 图 6-7 所示页面： 第六章 信息中心 25 图 1-7 设置绩效指标辞典格式 1. 系统将列出绩效指标的各个要素，用户可以勾选哪些内容显示及其顺序。用户可 通过勾选复选框来确定该要素是否为模板项目，显示顺序等。 2. 如果不同评估方向或指标类别也有相应权重的话，勾选具有权重前的复选框，系 统将提示进行权重的设置。点击设置权重，为各指标类别设置权重。在统计与分 析时，可以参考各指标类别的权重进行计算。 除了系统提供的通用指标 KPI、重点工作外，还提供多条自定义域，用户可 通过选择前面的复选框，及输入其显示名称，及显示方式等，建立符合用户 需要的模板格式与内容。 3. 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃设置模板，可点击【取消】按钮返 回“绩效计划与考核模板”页面，或者不做任何操作直接关闭浏览器，或点击系 统功能菜单进入其他功能页面。 6.1.5.1.2 设置内容 除了要为新建绩效计划与考核模板建立格式，还要建立具体的模板内容，即这份模板 里包括哪些指标。 在开展绩效考评活动时，一个组织内部或岗位相同或相近的员工的绩效计划及指标的 配置往往是相同的，只是落实到不同组织、不同岗位上的不同员工时，会在相同指标的基 础上，根据员工所在岗位的要求、工作内容及部门绩效的分解等，为其建立符合组织发展 与岗位要求的完整的绩效计划。所以，我们可以将多个指标的组合设置在模板里，使之成 为模板的内容，绩效专员在管理绩效方案时，只需调用已维护好的模板，就可快速的为参 与某次绩效管理活动的员工建立基础的指标，参与绩效管理活动的各级管理人员或员工在 此基础上再增加绩效指标，建立一套更为完善而科学的绩效计划。同时，绩效专员对绩效 模板的持续维护与引用，也是加强对公司绩效管理政策及制度执行力度的一种体现，另外， 各级管理人员也可以通过对模板的应用，来接受人力资源管理专家（绩效专员）的业务指 导。 为绩效模板设置内容，就是为模板选择或建立指标的过程。这些指标可以是从指标体 系里引用过来的，也可以另行新建的。 1. 同前面的“设置格式”一样，系统提供已建立的模板列表，在查询结果列表中找到要查 询的模板所在行并且点击行尾处第二个按钮设置内容，进入如 图 6-8“设置绩效计划与考 核模板内容”页面。 第六章 信息中心 27 图 1-8 设置绩效计划与考核模板内容 2. 在组织绩效中有两种适用范围选择，其中所在公司经营目标责任书时默认必选的，所 在组织单元经营目标责任书是用户可选的。 3. 在 KPI 设置中，点击左下角的“新建绩效指标”或“引用绩效指标体系指标” ，可分 别为模板新建或引用已维护好的指标体系中的指标。 如果选择了新建绩效指标，则需建立一个绩效指标，如对指标进行描述，定 义其公式，设置评估规则及评分方式等，具体操作方法详见6.1.4.1 新建绩 效指标 。 也可在已维护完成的指标体系里面选择合适的指标。点击引用绩效指标体系 指标，系统提供各级组织单元的指标体系。您可通过定位组织单元，并利用 查询选项，在指标体系里查询符合条件的指标，勾选指标前面复选框，点击 指标行尾处的引用，将其引入为模板内容。也可复选各指标，点击页面右上 方的引用选中的绩效指标，批量引用绩效指标。 如果某些指标不再适用于本模板，在绩效指标内容列表上，点击目标指标所 在行末尾的删除，在系统提示并确定后，即将该指标从模板内容中去除。 4. 重点工作中将会显示在绩效考核模板中员工或其上级所填写的内容。 5. 相关内容设置完成后，点击右上角的返回绩效模板列表，即返回至前一页面，结束当 前工作。在后续的日常工作与维护中，也可以不断地对该模板的内容进行新建或调 整，使之符合企业不同阶段的绩效管理过程中对不同内容与格式的需求。 6.1.5.1.3 复制绩效计划与考核模板 如果多个模板之间在格式与内容设置上存在较多共性的话，可以利用复制操作，快速 建立新的模板。 1. 首先选择系统功能菜单“维护绩效模板” ，在“绩效计划与考核模板”列表中查询目 标模板，并点击目标模板所在行行尾处第三个按钮复制，进入“复制绩效模板”页 面。如 图 6-9 所示： 图 1-9 复制绩效模板 2. 系统按 “原型模板名+copy001”的命名规则提供复制的新模板的默认名称，您可自行 修改。并对新模板的适用范围进行简单说明。 3. 用户可选择是否复制原型模板的内容，如果勾选了复制模板内容前面的复选，则原型 模板的格式与内容均被复制，否则，只复制原型模板的格式设置。 4. 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃复制的模板，可点击【取消】按钮返 回“绩效计划与考核模板”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器。 第六章 信息中心 29 5. 复制成功的绩效模板，可以利用“设置格式”与“设置内容” ，在原型基础上重新调 整格式与内容，使之成为可用的一份新的绩效计划与考核模板。 6.1.5.1.4 修改绩效计划与考核模板 这里对绩效计划与考核模板的修改主要是指修改其名称，适用范围说明及修改其有效 与无效的状态。而对于格式与内容的修改，则是分别在对模板的“设置格式”与“设置内 容”中来修改调整的。 1. 首先选择系统功能菜单“维护绩效模板” ，在“绩效计划与考核模板”列表中查询目标 模板，并点击目标模板所在行行尾处第四个按钮修改，进入“修改绩效模板”页面。如 图 6-10 所示。 图 1-10 修改绩效模板 2. 按页面提示修改相应内容，通过对下拉框的选择，修改考核表类型和当前模板的状态。 3. 点击【保存】按钮保存输入的内容，系统将返回到“绩效计划与考核模板”页面。如 果想放弃修改的模板信息，可点击【取消】按钮返回“绩效计划与考核模板”页面 或者不做任何操作直接关闭浏览器，也可点击系统功能菜单进入其他功能页面。 6.1.5.1.5 删除绩效计划与考核模板 已建立的绩效计划与考核模板可以被删除。删除是彻底从系统中删掉，删除后系统将 无法找到该模板的任何信息了。 1. 在查询结果列表中查询目标模板，并点击目标模板所在行行尾处第五个按钮删除，列 表中系统执行删除操作。 2. 系统将提示是否确认本次删除操作，以避免误操作。 3. 也可以执行批量删除。在进入“绩效计划与考核模板”页面，在绩效计划与考核模板 列表上，勾选欲删除的模板前的复选框，点击【删除选中的模板】按扭，在确认本 次删除之后，这些模板将被删除。 成功删除了模板后，通过“绩效计划与考核模板”功能将不能再找到被删除的模板的 信息记录。 【注意】已被绩效方案引用的绩效计划与考核模板不能被删除。对于不再应用的计划 与考核模板，可利用前面的修改功能，修改其状态为“无效” 。 6.1.5.1.6 导出绩效计划与考核模板 为了方便对模板的利用与查阅，我们提供了对模板的导出。包括模板的格式与内容都 可以以办公常用 excel 文件格式导出至本机，并对格式及内容进行调整，即可以以纸质打印 或纸质/电子分发的方式发送至其他部门或人员。满足部分暂时无法应用软件系统的部门与 员工参与绩效管理的需要。 1. 在查询结果列表中找到要导出的绩效计划与考核模板列所在行点击导出，系统执行导 出操作。用户根据系统提示，选择“打开”或“保存”此文件。如果选择了“保存” ，需指定该文件在本机上的保存位置。点击“取消” ，将取消本次文件的导出下载。 2. 也可以执行批量导出。在进入“绩效计划与考核模板”页面，在绩效计划与考核模板 第六章 信息中心 31 列表上，勾选欲导出的模板前的复选框，点击【导出选中的模板】按扭。用户根据 系统提示，选择“打开”或“保存”此文件。如果选择了保存，需指定该文件在本 机上的保存位置。因为是一次性导出了多份模板，所以，在打开（或保存）的 excel 文件里，不同的模板分别存在该 excel 不同的工作簿里。 绩效跟进模板 6.1.5.2 新建绩效跟进模板 通过设立绩效跟进模板，通过对模板要求的信息的填写，帮助绩效专员、特别是指导 各级管理者如何加强对员工绩效的跟进与指导，建立员工与管理者之间交流与沟通的渠道。 系统内置了大量的跟进表格元素与内容，用户可根据需要设置格式，建立符合不同需 要的跟进模板。 已维护的模板可供在建立“绩效方案”时引用，并供各级员工在绩效方案的执行过程 中，按照引用的模板样式，开展对绩效的跟进。 1. 首先选择系统功能菜单“维护绩效模板” ，系统将会默认显示“绩效计划与考核模 板”TAB 页，选择 绩效跟进模板 ，进入如 图 6-11 所示页面： 图 1-11 绩效跟进模板维护 2. 在页面右上角选择新建绩效模板，进入 图 6-12 所示操作页面： 图 1-12 新建绩效跟进模板 3. 按照页面的提示输入要建立的模板的名称，选择适用类型（适用于组织单元还是适 用于员工个人） ，并对适用范围进行简单说明，还可选择是否共享给下级组织单元 或者选择适用的组织单元。 4. 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃新建绩效模板，可点击【取消】按 第六章 信息中心 33 钮返回“维护绩效模板”页面或者不做任何操作直接关闭浏览器 5. 返回“维护绩效模板”页面后，在列表中可以看到刚新建的绩效跟进模板，并可进 一步设置格式。 6. 建立完成的绩效模板以在“管理绩效方案”中引用此模板信息。 7. 对已建立的绩效跟进模板可以复制、修改、删除或导出。 6.1.5.2.1 设置格式 绩效模板新建完成后，返回“维护绩效模板”页面后，在列表中可以看到新建的绩效 跟进模板，并进一步设置格式。用户在进行绩效计划制订或考核评估时，将遵守这里设置 的页面格式与内容来进行操作。 设置格式就是指设置绩效跟进的项目内容。 1. 绩效跟进模板新建成功后，系统提供已建立的模板列表，在查询结果列表中找到要 查询的模板所在行并且点击行尾处第一个按钮设置格式，进入如 图 6-13“设置绩 效模板格式”页面。 图 1-13 设置绩效模板域信息 2. 按页面提示输入相应的内容，系统已在表格模板里提供多项区域建议，用户通过勾 选每一区域所在行前的复选框，决定采用的区域，并设置显示名称、显示方式、 顺序等，即各区域是否只在跟跟分析绩效时显示。除了系统提供的区域内容建立 外，用户也可自定义模板的区域。 3. 其中绩效计划进程表与绩效改进计划两区域，如果选择以表格方式显示的话，还可 根据系统建议来设置格式，点击所在行末处的设置格式，为区域设置表格格式： 绩效计划进程表内容：点击行末处的设置格式，进入如 图 6-14 所示页面： 第六章 信息中心 35 图 1-14 设置绩效计划进程表表格格式 4. 按页面提示输入内容： 根据每个项目的内容与特点在下拉框里选择适用的显示方式，包括文本域、文本 框、日期、数字等； 对于勾选了必填选项框的项目，用户在填列绩效计划进程表时，会被提示为必填 项目； 对于勾选了“只在跟踪分析绩效时显示”的项目，该条目将不会在做绩效反馈时 显示在页面上。 在每一个项目所在行尾处的文本框内输入正整数，系统将按此来排列各个项目的 排列顺序。 5. 点击【保存】按钮保存输入的内容，如果想放弃设置绩效计划进程表表格格式， 可点击【取消】按钮返回“设置绩效模板域信息”页面或者不做任何操作直接关 闭浏览器。 绩效改进计划表：点击行末处的设置格式，进入如 图 6-15 所示页面： 图 1-15 设置绩效改进计划表表格格式 6. 按页面提示输入内容： 根据每个项目的内容与特点在下拉框里选择适用的显示方式，包括文本域、文本 框、日期、数字等； 第六章 信息中心 37 对于勾选了必填选项框的项目，用户在填列绩效改进计划表时，会被提示为必填 项目； 对于勾选了“只在跟踪分析绩效时显示”的项目，该条目将不会在做绩效反馈时 显示在页面