【行业分析】世界发达国家农机工业发展概况及其趋势分析

【行业分析】世界发达国家农机工业发展概况及其趋势分析 （1）农机工业行业集中情况 全球农业机械制造行业已形成农机生产巨头规模化竞争和中小 企业专业化竞争并存的局面。特别是最近一二十年来，国际农机竞 争市场出现了重组并购浪潮，行业集中度大为提高。欧美地区形成 了约翰迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司、克拉斯公司和赛迈 道依兹公司五大农机集团，其中约翰迪尔公司、凯斯纽荷兰公司和 爱科公司占据了全球农业机械三分之一左右的市场份额。日本则形 成了以久保田株式会社为首的四大农机生产巨头。这些农机巨头的 特点是市场占有率高，产品涵盖宽，销售收入高，建立了全球的销 售网络和生产基地。以约翰迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司、 克拉斯公司和久保田株式会社五大集团为例，它们在全球拖拉机市 场的占有率近 70%，联合收割机市场占有率达到 80%以上。 在大企业并购重组形成行业巨头的同时，很多中小企业坚持自主产 品特色，走专业化路子，形成了一批专业性很强的小巨头企业。这 些小巨头企业通过某些具有特长技术的产品，占领细分市场，与大 集团形成互补的局面。 （2）农业机械生产规模以及进出口情况 国家 2006 年农业机械产 值 2011 年出口额 2011 年进口额 美国 190 亿美元 44.22 亿美元 24.30 亿美元 欧盟（27 国） 213.32 亿欧元 36.29 亿美元 53.86 亿美元 法国 29.93 亿欧元 2.61 亿美元 3.63 亿美元 德国 51.92 亿欧元 8.33 亿美元 28.76 亿美元 意大利 47.85 亿欧元 6.05 亿美元 3.62 亿美元 日本 5,160 万亿日元 9.69 亿美元 58.05 亿美元 注：数据来源：农业部农业机械化管理司，中国农业机械化改革 发展三十年，中国农业出版社 （3）世界主要农业机械制造企业基本情况 企业 国家 主要农业机械产品 2012 年 销 售收入 2012 年 净 收益 约翰迪尔 公 美国 拖拉机、联合收割机、耕 作机械、播 335.01 亿美元 30.72 亿美元 司（Deere& Company） 种机、植保机械、牧草机 械、青饲收 获机械和棉花采摘机以及 相关配套 的农机具等。 凯斯纽荷兰 公 司（CNH） 意大利 / 美国 拖拉机、联合收割机、青 贮及牧草收 获机械、柴油机等。 194.27 亿美元 11.33 亿美元 爱科公司 （AGCO） 美国 拖拉机、联合收割机、柴 油机、牧草 机械等农机具及零部件等 。 99.62 亿美元 5.16 亿美元 久保田株式 会 社（Kubota ） 日本 中小型拖拉机、水稻联合 收割机、插 秧机等。 7,139 亿日元 978 亿日元 克拉斯公司 （Claas） 德国 联合收割机、拖拉机、牧 草机械、自 走式青贮收获机、甘蔗收 获机、农用 运输机械、拖拉机和割草 机、搂草机、 34.35 亿欧元 2.33 亿欧元 翻晒机、打捆机等。 注：1、数据来源：Deere & Company Annual Report 2012, CNH Annual Report 2012, AGCO Annual Report 2012, Kubota Report 2012, Claas Annual Report 2012。 2、久保田株式会社有四大事业部，农业和工业机械部只是其中 之一，表中的数据是指该公司农业和工业机械部在 2012 年形成的 营业收入（Revenues）和营业利润（ Operating income） 。 （4）世界主要发达国家农业机械制造业发展趋势 1）农业机械产品适应本土实际需要的特征明显 世界各发达国家在本国农业机械化的进程中，都从本国农业生 产实际需要出发，根据农业生产规模、农艺制度、农业资源等农业 生产模式以及农业机械化经营主体、组织化程度、服务方式和作业 规模等农业机械化经营模式的发展状况，发展适合本国农业生产特 点的农业机械产品。美国、加拿大和澳大利亚等国家的劳均耕地较 多（美国劳均 61 公顷，加拿大劳均 97 公顷，澳大利亚劳均 113 公顷） ，走大规模机械化路线，主要发展适应大规模、集约化经营所 需的大型、高效农业机械。英国、法国、德国等国家劳均耕地 6-12 公顷，走中等规模集约机械化经营路线，以发展中等型号农业机械 为主。日本、韩国等国家人多地少，走小规模精细机械化路线，发 展了小型的，以工厂化育秧、机插、机收及干燥为主的全过程水稻 所需的农业装备。 2）农业机械产品向高效大型化方向发展 随着发达国家农业生产结构的调整以及农户经营规模的不断扩大， 农业机械产品朝着大型化和高效化发展，马达功率越来越高、行驶 速度越来越快。为了保证使用功率，大马力农业机械广泛使用了动 力换挡或无级变速装置。其中，谷物联合收割机朝着割幅更宽、粮 仓容积更大、配套动力更强劲以及广泛采用静液压动力装置的方向 发展。 3）农业机械产品向多样化发展 不同的农作物品种以及单一农作物品种的不同作业环节，都需 要不同的装备去实现机械化。因此，根据不同农作物品种以及不同 作业环节实现农业机械化的适宜性、经济性以及产品技术的不断发 展，农业机械产品的类别逐年增加。另外，根据各国农业生产的经 济状况的不同、农业生产规模的不同、农业机械需求主体的不同以 及农业机械化经营模式的不同，对农业机械的需求也各不相同，更 加推进了农业机械产品种类的增加。据不完全统计，世界各类农业 机械产品已超过万种，仍不能满足市场需要。 4）农业机械产品向多功能、复式作业机械发展 随着复式作业和联合作业机械不断发展，复式作业和联合作业 可以将几道工序合并到一种机具上，通过一次作业完成多项任务， 能够充分利用功率、减少油耗、节约劳动时间以及较少对土壤的压 实。同时，功能较多的高效联合收割机可以完成在同一区域内多品 种作物的收获，提高在本区域内的工作效率，增加农业机械用户的 收益。 5）农业机械产品向控制智能化、操作自动化和驾驶舒适化发展 国外农机工业发展的历史经验表明，控制智能化、操作自动化和驾 驶舒适化是农业机械发展的必然趋势，是发展高效节本农业的有效 途径。采用了高度自动化的作业机械不仅可以提高工作效率、降低 作业成本、提高驾驶员的舒适性，而且提高了该农产品在国际市场 上的竞争优势和市场竞争力。 6）适应精细农业的要求，采用卫星定位、激光制导和产量传感器等 高新技术 不同规格激光控制平地技术设备以及安装带 GPS 定位系统和 产量传感器的收割机已大量出现。这种收割机不仅可以记录产量在 地块中的分布情况，而且可以对产品内在成分（如蛋白质、脂肪含 量等）在地块中的分布情况以及病虫害状况进行记录。这些信息经 过处理，得到产品质量分布图，为获得质量较高产品的栽培决策提 供支持，并精确地指导农场主进行耕种、施肥和植保用药，从而得 到最佳的投入产出，最大限度地减少生产资料的消耗和环境污染。 7）注重资源节约和环境保护，促进农业可持续发展 根据联合国粮食及农业组织提出的“持续满足目前和世世代代 的需要，能较好保护现有资源和环境，技术上适应，经济上有活力， 而且社会能够接受的农业”