关于在资兴市设立浦发村镇银行可行性研究报告

1 关于 在 资兴 市设立 浦发村镇银行的可行性 分析 报告 根据中国银行业监督管理委员会颁布的关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策 ， 更好支持社会主义新农村建设的若干意见（银监发 【 2006】 90 号）文件精神，上海浦东发展银行股份有限公司 长沙分行 拟在 湖南省 资兴 市（县级市） 设立 资兴 浦发村镇银行 。根据本次调研情况 ， 我们对 在 资兴 市 设立 浦发村镇银行的可行性 进行 了 研究分析 ，现将有关情况报告如下 。 H （一） 区域位置 。 资 兴 市 是 湖南 省 郴州 市辖县级市 ， 地处湘粤赣三省交汇处，总面积 2747 平方公里，人口 ，下辖 17 个乡、 10 个镇和 1 个街道办事处。资兴市是一座新兴的工业城市和旅游城市。 1984 年国务院批准撤县建市，拥有 160 平方公里水面、 82 亿立方米储水量的东江湖，有“南洞庭”之称。 资兴市是内陆地区承接广东沿海城市产业梯度转移的前沿地。 铁路有郴三线与京广线相接，公路有郴资桂高等级公路与京珠高速相通（距郴州市 32 公里、桂阳县 57公里、永兴县 58 公里、宜章县 70 公里）， 交通 便利，南下广州，北上长沙， 只需 3 小时， 。 发达的交通网络 为地方经济发展奠定了较好的基础。 （二） 总体 发展 情况。 近年来， 资兴 市 坚持 以 科学发展观为 总揽 ， 大力实施 “生态立市、开放活市、产业强市、文 2 化兴市”战略， 与时俱进，开拓创新，实现了经济社会又好又快发展。 2006，该市 量、财政收入均保持两位数的高位增长， 增幅达 财政收入年 增 幅达 超过了全省的平均 水平 。 2008 年，元，同比增长 %。财政总收入和地方一般性收入达 元和 元，分别增长 全市城镇 居民可支配收入和农民人均纯收入分别为13602 元和 5363 元，分别增长 2009 年该市 以“振奋精神、坚定信心、改进作风、科学发展”为主题，以“项目建设年”和“干部作风建设年”为主线，坚持加大投资扩大内需保增长，坚持调优结构转变方式强后劲，坚持开放开发先行先试增活力，坚持改善民生维护稳定促和谐，确保经济社会平稳较快发展。 该市 主要预期目标是：生产总值增长 11%；财政总收入和一般预算收入分别增长 全社会固定资产投资增长 40%；社会消费品零 售总额增长 16%；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别增长 9%、 6%。 目前，该市经济综合实力已跻身全省八强，是湖南省文明城市和湖南省唯一的国家可持续发展先进示范区。到 2011 年，该市经济综合实力有望跻身全省五强或三强， 政总收入有望突破 200亿元、 20 亿元。 （三）产业发展情况 3 济特色鲜明。 资兴 资源丰富。素有“水乡、电城、煤都、林海、粮仓、基因库、游乐园”的美称，是湖南省重要的林业基地市源基地和建材基地。全市 300 万亩山， 30 万亩水， 30 万亩田， 东江 湖水面 160 平方公里，蓄水量 达 立方米；森林覆盖率 达 活立木总蓄积量 880 万立方米 ； 煤炭储量 3 亿吨，年产量 300 万吨 。该 市 已经被国务院评为“资源枯竭型城市”， 国家财政每年将资助 元对该市进行 产业结构的调整。 该市农业人口约 人，2008 年，该市实现农业增加值 元，同比增长 实现农民人均纯收入 5363 元 。农业产业化已形成一定的规模 ,现有农业龙头企业 16 家，其中，国家级企业 1 家，省级企业 1 家及郴州市级 7 家。 2008 年，农业产业化创造的总产值为 元， 增长 上缴税金 7061 万元，根据该市“十一五”发展规划，到 2010 年， 该 市农民人均纯收入将达到 6482 元，年销售收入 5000 万元以上的农业 龙头企业 将 达到 20 家以上，农民专业合作组织发展到120 个以上。加快推进农业机械化，实施大型农机具购置补贴项目， 5 年内农机总动力达到 72 万千瓦，机械收获比重达到 60% 快 推进 。 工业是资兴经济发展最重要的倚靠，该市坚持扩总量与提质量、保平稳与促调整相结合，以加快转型升级为导向，努力提升工业经济发展新质效。 2008年该市被评为湖南省 推进新型工业化先进市。近两年来，该市 投资 1 个多亿完善了园区水、电、路、讯等基础设施配套。 4 启动了 平方米标准厂房和首座 220电站项目建设。 大力开展园区储备用地 ，园区总面积达 10800 亩，推动了产业、资金、技术向园区聚集， 先后吸引了青岛啤酒、香港华润、广东立白、中国建材等 100 多家知名企业到该市投资置业。 2008 年有 30 多家企业入园发展，投资总额达 区规模工业增加值实现 元。 在推进新型工业化中，该市十分注重 调优产业结构，培育壮大优势产业。能源产业方面，突出抓好华润 A 厂 60 万 建、东江水电厂 50 万 机等战略性投资项目；冶炼产业方面，成功引进投资过十亿元预计销售收入过百亿的湖南双百工程项目华信有色，加快推进了预计销售收入过 20 亿的展泰银业等项目工程；食品产业方面，大力实施了东江湖渔业、金浩茶油、斯美特二期等工程建设；林产产业方面，加快了创兴板业二期项目进程；建材产业方面，引进了中国建材、鑫阁铝材等项目建设；新材料、新能源产业方面，引进并启动了新加坡苏米特 目建设，等等。一 批重点工业项目得到较好实施，新的工业经济增长点正在加速形成。 2008 年， 该 市实现工业增加值 元，同比增长 22%，其中湘煤集团资兴公司、华润 A 厂、东江金磊、青岛啤酒等 111 家规模以上企业完成增加值 元，同比增长 新增规模工业企业 18 家。全市税收上亿元的有 1 家，上千万元的有13 家，上百万元的近 40 家。从工业产值结构来看，非公有 5 制经济工业增加值达 元，增长 展迅速 。 健全了农村商贸流通体系，推进“万村千乡”市场工程。 东江湖 华天 大酒店正式营业， 全市星级酒店达 8 家 。旅游业发展势头良好， 加快了 寿佛寺、东江湾水上休闲、东江门楼旅游配套设施、东江湖国际渡假山庄二期、世外桃源休闲度假村等旅游休闲项目建设和回龙山、五岛一村等旅游项目提质的改造 。 东江湖风景区已成为国家 4A 级 景区， 资兴已被评为中国优秀旅游城市。该市正在开展的 国家 5A 级旅游景区、国家森林城市、国家卫生城市、中国最佳旅游城市、国家级风景名胜区创建活动进展顺利。 2008 年，该市接待国内外游客 人次，实现旅游总收入 元，同比分别增长 13%和 实现第三产业增加值 元，同比增长 12%。 四）资兴市 1. 全市现有金融机构 7 家，分别是工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农业发展银行、农村信用合作联社、邮政储蓄银行，共 59 2. 1 3F 6 目 08 年年末占比（）比年初增减 H金融机构各项存款余额 691680 100 136036 业存款 143115 34968 蓄存款 486679 84070 中： 期存款 167269 26800 期存款 319410 57270 商银行 123685 24656 业银行 79873 8041 国银行 61497 11197 设银行 183432 54783 业发展银行 2690 村信用合作联社 146539 24008 政储蓄银行 89244 11541 H金融机构各项贷款余额 311282 100 65374 期贷款 142207 37530 中： 业贷款 54744 6121 业贷款 8637 业贷款 59300 31601 镇企业贷款 5804 7 长期贷款 168778 30488 中： 本建设贷款 91270 26385 他中长期贷款 77508 4103 据贴现 297 商 银行 42292 17483 业银行 6365 国银行 13389 7765 设银行 144642 43499 业发展银行 14937 村信用合作联社 96194 7304 政储蓄银行 3463 3308 1 单位： 3F 金融机构 2006 年末 2007 年末 2008 年末 兴工行 1521 1768 2991 业银行 1131 893 543 国银行 735 862 1493 设银行 2750 3583 4868 8 业发展银行 74 276 495 村信用合作联社 189 661 1013 计 6400 8042 11403 2008 年末该市金融机构存款余额较年初增长为 高于全国金融增长率。从存款结构来看，全市的存款中以储蓄存款，尤其是定期存款为主。其储蓄存款较年初增长 84070 万元，其中 68%为储蓄定期存款。企业存款的比重达到了 高于郴州市这一比例。这说明该市企业群体数量相对较多，企业生产贸易经济活跃。从存款在不同银行机构的分布来看，银行机构所占份额 差悬殊。获得市场份额最大的是资兴市建设银行，拥有存款 元，占整个存款市场的 其次是农村信用合作联社占 工商银行和邮政储蓄银行，市场占有率分别为 从上可知，市场优势明显。建设银行因其企业存款量大，各项存款总量也相应较大；该市自 2003 年开展金融安全区创建活动以来，金融生态环境 不断优化 ， 顺利 通过了湖南省金融安全验收评估，是郴州市创建金融安全区先进单位。 一是 该市党政领导金融意识不断增强。 年来，该市市委、市政府 对金融的重要性认识不断提高，特别是金融法制意识和风险意识明显增强，支持金融改革，充分尊重金 9 融机构的经营自主权，注重发挥金融杠杆作用，调整产业结构，促进地方经济社会协调发展。 加大了打击逃废债务的力度， 法院对金融案件的执结率达 98%。 积极推进历史遗留债务问题的解决，银行的合理债权 均 能够得到当地政府的 大力支持。 是金融秩序健康稳定。 体来说是“一高、二强、三好”。 一高”即：社会信誉高。 过开 展创建金融安全区活动，进一步树立了诚实守信的观念和“有借有还、再借不难”的意识；单位、企业讲信用，能积极主动归还金融机构的贷款本息，无恶意逃废金融债权行为。在企业改制中，无悬空金融债权现象。 二强”即：支付能力强。 区内金融机构无支付风险，保证了存款支付正常，抗风险能力强，无挤兑和支付风波； 算能力强， 金清算快捷，到位及时，无拖延、压票、退票等现象。 三好”即：资产质量好。 金融机构的质量逐步好转，不良资产率低于本系统平均水平，且逐年下降， 2008 年资兴不良贷款为 ； 营效益好， 现家家盈利， 2008 元； 融秩序好， 乱设金融机构、乱办金融业务、乱集资、乱拆借、乱抬利率行为，无重大违规 H 第二部分组建资兴市村镇银行的必要 10 （一）资兴市金融供给单一化，当地中小企业融资较难 目前，资兴市金融机构贷款余额为 元，存贷比为 45，与国家控制 的 75的存贷比例来看，相差比较大。从贷款机构的分布来看，以资兴市建设银行和资兴市农村信用合作联社为主，该社 2008 年末短期农业贷款余额 元，占全资兴市农业贷款总额的 农村信用合作联社成为资兴市支持“三农”金融供给主力军。 2008 年资兴市国有商业银行贷款投放以大中型企业为主，四大商业银行 2008 年发放给华润电力湖南有限公司、华润电力鲤鱼江有限公司、东江金磊水泥有限公司等三家企业贷款超过 10 亿元，占国有商业银行贷款投放总量的 79%，国有商业银行已 逐步退出农业贷款市场。由于国有商业银行逐步退出县域金融市场，信贷审批权限上收，贷款投放要求更为苛刻，大多数中小企业难以满足国有商业银行的贷款条件，国有商业银行贷款投放功能渐渐萎缩，主要功能基本是资金的筹集，农村信用合作联社逐渐成为县级市场主要信贷供给方。在农村信用合作联社信贷供给有限的条件下，市场金融需求不能通过合规渠道获取得到满足，资兴市民间融资交易特别活跃。我们调查获 11 悉，全市民间融资利率是基准贷款利率 4 （二）当地农村金融供给单一，农村金融服务 资兴市经 济总量大， 2009 年财政收入将达到 8 亿元 。但当地金融服务水平比较低，国有商业银行仅能满足当地客户的普通结算服务，国有商业银行将当地筹集资金的 50都投放到市以外地区，对于当地中小企业、广大农村地区的农户、涉农工商户、农业企业和农业产业化项目信贷支持的重担几乎全部落在农村信用合作联社，金融市场信贷资金的供给方事实上处于垄断地位。由于农村信用合作联社资金总量的制约、服务方式单一和服务水平的落后，难以覆盖全市所有地区的金融需求，导致金融服务空白地区多，突出表现为农村养殖、种植大户、农业产业化项目、新农村建设的资金 需求 （三）农业产业化发展迫切需要金融机构的资 近年来，资兴市农业产业化规模效应逐步显现，农业发展步伐不断加快，一批农业产业化项目和企业因资金信贷因素制约了项目和企业的发展步伐。资兴市农业产业化的发综上所述，在资兴市成立村镇银行能够在一定程度上解决资兴当地银行业金融机构网点覆盖率抵、金融供给不足、 12 竞争不充分问题。能够有效地促进该地区形成投资多元、种类多 样、覆盖全面、治理灵活、服务高效的银行业金融服务 资兴市经济金融总量较大主要表现：一是城市建设初具规模，城镇化建设稳步发展。资兴市城区面积 15 平方公里，城区人口总数为 15 万。二是城镇居民收入稳步提高。三是园区经济发展初见成效。工业园入园企业 31 家，园区规模工业增加值实现 余元。四是财政收入连年增加。五是城区金融总量较大。截至 2008 末存款总量为 元，城区存款总量约为 54 亿左右，财政性资金存款超过 3 亿元，财政代发工资年支出近 元。六是外来投资项目多、资金大。 2008 年重点工程项目投入资金 元。 2009 年资兴市确定重点项目 40 个，总概算投资 60 我市民营企业数量众多，发展迅速，创造了占全市 70%的工业生产总值，但从当地金融机构能够获取的资金极少，如果能够得到更多的发展资金，可以预见这批企业的发展将创造更大的价值。此外，资兴市的大多数骨干企业均已经实现与实力雄厚 的企业集团的对接，这些骨干企业的复活必将 13 带动一批中小配套企业的发展。一些农业产业化龙头企业如东江湖鱼、金万嘉食品、东江湖酒业、创兴板业、华兴木业、狗脑贡茶等正在崛起。村镇银行在支持三农之余，通过差异化市场竞争策略，支持小型民营企业发展，可以培育一大批 （三）资兴市农业发展基础较好，农业产业化 资兴市属于湖南省的农业大县，近年来，全市每年实现的农业增加值都以 6以上的比例递增。根据 该 市“十一五”发展规划， 2010 年 农业生产总值 将 达到 元。重 点将建立无公害蔬菜、水果、药材等生产基地。 大力发展林业经济，实现林业总产值 元，牲猪饲养达到 26 万头，淡水养殖 23 （四）资兴市区位优越、辐射力强，带动周边 该 市经济总量和财政收入一直居郴州市各县区之首，是郴州市“”（即郴资桂高等级公路所连接的资兴市、苏仙区、北湖区、桂阳县加上宜章县、永兴县）区域发展格局中的核心增长极，资兴市距郴州市区 32永兴县 570阳县 77周边县区的辐射带动作用十分明显。桂阳、永兴、宜章三 县是郴州市“”区域发展格局中的重要组成部分，城镇密集、园区集中、产业发达、 14 经济活跃。桂阳、永兴、宜章三县总人口分别为 、 。 2008 年，元，完成财政收入 元，完成金融存款 款 元，存贷比为 永兴县实现地区生产总值 元，完成财政收入 成金融存款 元、贷款 元，存贷比为 宜章县实现地区生产总值 元，完成财政收入 成金融存款 款 贷比为 因此，在资兴市成立村镇银行，在开展资兴本市信贷业务的同时，可强力拓展桂阳县、宜章县、 H第三部分资兴市村镇银行市场前景分析 组建后的资兴市村镇银行发展前景十分美好，完全可以发展成为省内一流、国内先进的地方性金融机构。资兴市村 （一）政府支 资兴市政府一直希望再引进一家银行，改善本地企业融资状况。资兴市政府认为这是促进县域地方经济发展的良好机遇，资兴市政府明确表示支持资兴市村镇银行，已由市政 15 府办牵头成立相应的工作小组负责具体协调资兴市村镇银行组建工作，同时在政策 和 业务上给予倾斜，支持资兴市村 随着我国金融改革开放进程的不断加深，国内银行业的竞争日趋激烈，各大中城市金融机构林立，金融工具和产品的种类也日益丰富，可以说，目前我国城市 金融业务的供给已经基本能够满足需求。然而，在广大农村地区，金融机构网点覆盖率底、金融服务不充分等问题却普遍存在。据测算，近些年，农村的资金供需缺口不断扩大， 2000 年 2003 年，每年都有超过 5000 亿元的农村金融得不到满足； 2004 2005年，这一数字又扩大到了 8000 亿元。根据有关方面预算，到 2020 年，我国建设社会主义新农村需要新增资金 15 万亿 20 万亿元。农村金融已成为中国金融业发展中致命的“短板”，关系到社会主义新农村建设和构建和谐社会的成败。2006 年，银行监管部门出台了关于调整放宽农村地 区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见并在四川、青海、甘内蒙古、吉林、湖北 6 省（区 ）的农村地区开展。 2007 年推广到全国 31 个省（区），这也说二、资兴市村镇银行经营面临的不利因素分析 （一）村镇银行“广受公众信赖”的银行信誉的树立需 16 要长时间的经营 资兴市村镇银行立足于服务三农的定位，注册资本相对于其他商业银行总量很小，抗风险能力相对较弱。作为一种新型银行金融机构要想赢得广大客户的认同和信赖，需要一定的时间才可以建立。 （二）业务拓展需要一定时间经 营 在存款结构上，该市企业存款占比偏少，储蓄存款偏多。村镇银行要想实现规模扩张，除了通过有效拓展低成本的大额企业存款，还必须大量吸收储蓄存款来增加可用资金，资金筹集成本相对较高。根据盈亏平衡分析，村镇银行的存款至少达到 7958 万元，才能从理论上实现收支平衡，但考虑到一些不可预计费用的支出，存款应达到 8500 万元以上才能保证盈亏平衡。村镇银行要达到这一存款规模水平，需要一定时间的经营，因此村镇银行的经营效益预计在短时间内难以有效实现，而很有可能在 2 3 年内村镇银行股东的投资回报处于轻微亏损状态。 （三）村镇银 行的风险控制仍需摸索 村镇银行的市场定位为服务三农，村镇银行的主要业务是零售业务，贷款品种主要为信用贷款。如何通过服务三农，又能有效控制信贷风险对于浦发行是一个全新的课题。 （四）村镇银行的汇兑网络制约业务发展 由于人民银行对于村镇银行进入支付结算系统的资格问题没有给于明确的政策答复，村镇银行目前没有准入资格，村镇银行汇兑网络成为业务发展的问题。此外，村镇银 17 行本身资金实力弱，独自开发汇兑支付网络，势必带来巨大的投资支出，相对于村镇银行的业务量和规模实力，汇兑开发成本过高。村镇银行需解决如何进入支付结算系统的 问题。 综上所述，资兴市村镇银行的发展还面临一些不利因素，但当地农村金融发展空间巨大，成立村镇银行获得了社会各部门的大力支持，主发起人 上海浦东发展银行股份有限公司有较为成功的经营模式，我们认为组建后的资兴市村镇银行前景长期看好。 H 一、总体发展目标 我们 2009 2011 年三年发展总的指导思想是：在人民银行和银监部门的监管与支持下，坚持以科学发展观统揽全局，以服务资兴经济为宗旨，以市场为导向，以顾客为中 心，以人才为根本，革新经营理念，转化经营机制，强化经营管理，逐步形成科学、规范、合理的管理和运作体系。力争经过三年的努力，把资兴市村镇银行打造成为具有一定规模、资产质量较好、经济效益较佳、社会形象良好、立足资兴实际，服务资兴经济且具有较强竞争力新兴股份制村镇银行。计划通过三年左右的努力，使资兴市村镇银行存款达到占有资兴市 3% 18 以支持资兴经济为宗旨，以社区为依托，主要面向工业和农村农业经济组织，大力支持中小企业、个体 工商户发展。 将在遵循以市场为导向、以客户为中心、以效益为核心原则的基础上，细分市场，明确目标客户，确立和培育稳定 在发展传统银行主营业务的同时，积极创新，大力开拓中间业务及表外业务市场，努力实现与资兴市的国有商业银行、政策性银行、保险公司及其他金融机构的业务联动与合作。 三、 2009 2011 2009 年末各项存款余额达到 8000 万元占全市金融同业存款份额的 1； 2010 元占全市金融同业存款份额的 2； 2011 年末各项存款余额达到 元，占全市金融同业存款份额的 3 2009 年末各项贷款余额达到 5600 万元， 19 占全市金融同业份额的 2左右； 2010 年末各项贷款余额达到 元，占全市金融同业份额的 3左右； 2011 年末各项贷款余额达到 元，占全市金融同业份额的 5左 2009 年总收入 608 万元； 2010 年总收入 1139 万元； 2011 年总收入 1899 万元。 利息收入按占总收入的 80计算。预计 2009 年利息收入为 486 万元；预计 2010年利息收入为 911万元；预计 2011年利息收入为 1519金融机构往来收入按占总收入的 15计算。预计 2009年为 9 万元； 2010 年为 171 万元； 2011 年为 285 投资收益按占总收入的 2计算。预计 2009 年为 12 万元； 2010 年为 23 万元； 2011 年为 38 其他收入按占总收入 的 3计算。预计 2009 年为 18 万元； 2010 年为 34 万元； 2011 年为 57 利能力与总收入同步增长原则， 2009 年实现综合效益为 0 万元； 2010 年实现综合效益为 408 万元； 2011 年实现综合效益为 628 润分配按资兴市村镇银行财务管理办法和与税务部门协商签 20 1. 一是严格信贷管理，建立审贷分离制度，完善贷款管理手续；二是把好贷前调查 ，贷时审查、贷后检查关，杜绝人情贷款、违规贷款；三是加大到期贷款收回考核力度。将 2009 2011 年不良贷款比率控制在 2 2. 确保资兴市村镇银行的资本充足率在 8以上，符合银 资兴市村镇银行成立后，按照中国人民银行颁布的商业银行信息披露暂行办法规定 ，建立公开、透明的信息披露制度，切实维护投资者和广大客户的利益。资兴市村镇银行将 在每一会计年 度终了，制作出财务会计报告，经有审计资格的会计师事务所审计 后向社会披露，包括会计报表、会计报表附注和财务情况说 21 各类风险管理状况，包括信用风险状况、流动性风险状况、市场风险状况、操作风 年度重大事项，包括股东变动情况、注册资本变化情况以及其他有必要让社会了解 资兴市村镇银行将把应披露的内容以中文编制成年度报告，于每个会计年度终了后的三 四、风险处置预 资兴市村镇银行组建后，给资兴市农村金融的发展带来了很大的空间，但应清醒地认识 到，资兴市村镇银行仍是地方性金融机构，