沃尔沃汽车4S店项目可行性研究报告

- 1 - 沃尔沃汽车 4可行性研究报告 - 2 - 第一章 概 论 第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称 车 4目 二、项目建设性质 新建 三、项目建设单位 四、报告编制单位 第二节 工作依据及范围 一、工作依据 1、产业结构调整指导目录 2、投资项目可行性研究指南 3、建设项目经济评价方法与参数 4、建设单位提供的有关资料 5、有关部门提供的资料和证明等 二、可行性研究范围 - 3 - 1、建设背景及必要性 2、建设条件与建设地址 3、 建设内容及设计方案 4、环 境保护 5、节能 6、项目实施计划与工程管理 7、组织管理与劳动定员 8、投资估算与资金筹措 9、项目经济效益分析 第三节 建设单位概况 公司成立于 1994年 10月，公司原名： 2004年营业执照到期后变更为 过近 15年的发展已淘汰了 5 8 2002年开始用 7年时间分批购进了近 90辆进口沃尔沃， 10余辆奔驰，共计 105辆大型集装箱半挂车。公司经营范围为普通货物、专用集装箱运输。公司车辆主要为及附近各 类生产企业提供安全、及时、方便、快捷、高效的优质道路货物运输服务。 北方向通往昆明市，西南方向通往元江。 从而 降低物流系统的成本，提高服务水平，提高物资输送结尾系统效 ；同时为人们生活、消费提供一个高品牌、集约化、合理化、规模化的沃尔沃汽车服务市场，与此同时，它的建设将会促进 领汽车、特别 - 4 - 是品牌汽车消费的发展。 第四节 研究结论 该项目属于商业服务业，项目的建设符合国务院产业结构调整指导目录（ 2005年本）中第一大类鼓励类第 25项“其他服务业”第 1条“ 电子商务、现代物流服务体系建设及以连锁经营形式发展的中小超市、便利店、专业店等新型零售业态 ”中现代物流服务体系建设的要求。 一、建设规模 该项目 拟 总用地 20000 ，建设用地面积 6590 ，总建筑面积 14480 。 主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈 、重型汽车停放五 位一体的特许销售服务店。新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备 20台。 二、建设地址 该项目建设地点 位于 该地块符合 市城市总体规划 和工业园区发展总体规划 ，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。 三、劳动定员 该项目需工作人员 50人。其中管理人员 7人，销售人员 5人，维修人员 32人， 其它人员 6人。 四、 项目实施进度 该项目建设期 1 年， 工程 计划 于 2012 年 2 月份开工建设，计划到 2013年 1月份全部完成并竣工验收，投入运营使用。 五、投资估算 该项目总投资估算为 5603 万元，其中，固定资产投资 3803 万元，流 - 5 - 动资金 1800 万元。固定资产投资中建筑工程投资 1690 万元，设备 (材料 )购置及安装费 1360万元 ,其他费用 572万元，预备费 181万元， 该项目建设资本金为 1130万元。 六、资金筹措 该项目建设资金由建设单位自筹解决。 七、主要技术经济指标 综合技术经济指标汇总表 序号 指标 单位 数量 备注 一 生产规模 销售汽车 台 50 二 项目计算期 年 11 1 建设期 年 1 2 生产经营期 年 10 三 项目总投资 万元 5603 1 固定资产投资 万元 3803 2 流动资金 万元 1800 四 劳动定员 人 50 五 正常年销售收入 万元 4400 六 总成本费用 万元 3780 七 销售税金及附加 万元 12 八 增值税 万元 120 九 利润总额 万元 620 十 所得税 万元 131 十一 税后利润 万元 489 十二 经济评价指标 1 财务内部收益率 % 2 财务净现值 万元 c=10% 3 投资回收期 年 建设期 1年 十三 投资利润率 % 十四 投资利税率 % - 6 - 第二章 项目背景及建设必要性 第一节 项 目背景 自改革开放以来，我国经济增长快速，综合国力显著加强，人民群众生活质量得到大幅度改善，在满足物质产品要求的基础上，对物质文化产品的需求日益迫切，势必推动了服务业的发展和建设。 国务院在国发 2007 7号文 关于加快发展服务业的若干意见中明确指出“ 服务业是国民经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志。我国正处于全面建设小康社会和工业化、城镇化、市场化、国际化加速发展时期，已初步具备支撑经济又好又快发展的诸多条件。加快发展服务业，提高服务业在三次产业结构中的比重，尽快使 服务业成为国民经济的主导产业，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路，是有效缓解能源资源短缺的瓶颈制约、提高资源利用效率的迫切需要，是适应对外开放新形势、实现综合国力整体跃升的有效途径。加快发展服务业，形成较为完备的服务业体系，提供满足人民群众物质文化生活需要的丰富产品，并成为吸纳城乡新增就业的主要渠道，也是解决民生问题、促进社会和谐、全面建设小康社会的内在要求。为此，必须从贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会战略思想的高度，把加快发展服务业作为一项重大而长期的战略任务抓紧抓好。” 目前，我 省服务业发展相对滞后，发展载体不强是重要原因之一。只有加大对服务经济总量规模大、发展速度快的市（县、区）的培育力度，并充分发挥其示范效应，使有条件的市（县、区）率先形成以服务经济为主的产业结构，才能扩大全省服务业总量、提高其比重和发展速度，加快产业结构的转换与升级；只有加大对区位优势明显、发展特色鲜明的重点 - 7 - 服务业园区的培育力度，并充分发挥其集聚效应，才能形成一大批服务业集聚区、重点功能区和特色街区，从根本上改变服务业布局分散的状况；只有加大对具有知名品牌、有市场竞争力的大型服务企业的培育力度，并充分发挥其带 动效应，才能大大增强服务业发展的生机与活力，走出一条依靠大企业、大集团带动中小企业发展的新路子，促进全省服务业上规模、上层次、上水平。 市在历届党委、政府的正确领导下，城市建设有了突飞猛进的发展，全市国民经济保持了快速连续增长的势头，城乡面貌发生了巨大的变化，综合经济实力显著增强。为进一步加快城市经济发展步伐，实现市经济的超常规、跨越式发展，市委、市政府高度重视城区的建设发展，为城市的建设发展制定了一系列优惠政策，加大招商引资力度，优化投资环境，加快了城市的发展速度。 随着 工业 经济快速发展和城市的规划建设， 吸引了大量外地客商前来经商置业投资发展，良好的投资环境，便利的交通、通讯条件成为他们谋求长远发展的重要因素。面对新形势， 市 委、 市 政府解放思想、与时俱进、开拓创新、真抓实干，按照“大众化、规模化、规范化、现代化”的发展目标，加大基础设施投入力度，并根据城市总体规划加大城市的建设，尤其是工业园区的建设，吸引大批企业来园区进行投资兴业。 因此， 为了推动全 市 经济的持续、健康、稳定的发展，加快全区经济建设步伐，根据城市建设总体规划要求，确定开发建设 沃尔沃 汽车 4 责组织实施。 - 8 - 第二节 我 国汽车 销售流通体系发展选择 一、汽车生产企业 销售 流通的几种模式 通过多年的试验与摸索 ,我国主要汽车生产企业建立的销售流通体系几经变化与改进 ,就目前来看 ,我国主要汽车生产企业的销售流通体系大致可划分的三种模式 : 第一种是以地区销售代理为主的模式。这一模式的特点是 :汽车生产企业 (企业 集团 )建立自己的独资销售公司或合资公司 ,以这些公司作为销售的主要渠道来代理销售企业产品。上海汽车工业总公司生产的桑塔纳轿车 ,其销售体系采取这一模式 ,天津汽车工业集团有限公司的产品销售体系与此相类似。 第二种是以联营、联合销售公司联销 为主的模式。这一模式的特点是无需投入大量资金与汽车流通企业合资或建立自己的独资公司 ,而是生产企业提供厂名 (商誉 )、周转车 ,或在经销价格上给予优惠 ,与原流通企业组成联营、联合经销公司 ,联合销售厂家汽车。目前 ,一汽、东风汽车公司的汽车销售体系属于这一种模式。 第三种是以特约经销公司专营为主的模式。这一模式的特点是生产企业与流通企业没有资金合作的关系 ,通过提供优惠的汽车经销价和货款结算方式 ,将流通企业确定为生产企业的特约经销公司。经营方式采取联合销售 ,这一模式以北京吉普汽车有限公司的销售流通体制为代表。 除上述三 种模式之外 ,上海通用汽车有限公司的销售网络采用“通用土星”的销售模式 ,即上海通用公司直接与各地的经销商打交道 ,取消中间的批发环节。从发展趋势来看 ,广州本田汽车公司、上海汽车工业销售总公司(桑车 )、一汽集团公司均采用此种模式，这种模式也必将成为各主机厂销售的首选模式 - 9 - 传统的销售流通模式：生产厂家销售流通到代理商，代理商销售给地区分销商，再经过零售商销售到直接顾客（最终顾客），其中代理商和地区分销商又可以被中间分销商所取代由其销售给零售商，而后由后者销售给最终用户从而完成整个销售链 新兴的销售代理模式：汽车 生产厂家直接在各个地区开设特许经销商，由特许经销商将产品销售给直接用户。 从这两种模式来看，我国传统的销售流通模式由于流通层次过多，从而造成价格混乱，同时，流通成本过大。而新型的销售流通模式，由于中间层次少，流通成本相对下降，信息的传达也快，生产厂家更易于控制中间销售环节。 二、未来汽车生产企业销售体系演变的 1、以企业 集团 (生产企业 )为主导的发展模式 关于今后我国汽车销售流通体系的发展模式 ,必须按照汽车工业产业政策精神 ,参考国际上成功经验与作法 ,以符合市场经济运行规律来建设现代化 营销 体系。 中国汽 车销售流通体系的基本框架 ,总的说应是按照汽车工业产业政策的要求 ,以汽车生产企业为中心建立“总分销商地区分销商零售顾客”的销售体制 ,其中典型模式有两种 :一是企业集团建立统一的“集团销售公司 (总分销商 )地区分销商经销店”的销售网络 ;二是部分企业建立“企业销售部 (总分销商 )独立的地区分销商经销店”的销售网络。如下面所示 : 模式 : 该模式实质上是汽车企业集团的自销方式 ,即汽车集团内生产企业集团销售公司 (总分销商 )集团销售分公司 (地区分销商 )经销店的销售渠道。其中汽车企业集团销售公司负责包销集 团内各汽车生产企业的产 - 10 - 品 ,汽车生产企业不从事产品销售业务。该销售模式具有排他性 ,即只负责本集团内生产厂家的汽车销售业务。 汽车企业集团销售分公司 (地区分销商 )根据全国市场分布而设立 ,一般以经济区域为标准设点 ,销售分公司 (地区分销商 )在总公司的领导下 ,负责指定地区的汽车经销业务。 经销店负责汽车零售业务 ,其数量根据各地区市场情况而定。 对于产量大 ,产品系列多的大型汽车企业集团 ,将可能形成由企业集团销售公司 (总分销商 )负责的 ,按不同产品划分的自销渠道 ,其经销店将只经营规定品牌的汽车。 模式 : 该模式为 非自销方式 ,即汽车生产企业的产品由该企业的销售部门委托或通过独立分销商完成汽车产品的销售工作。 独立分销商 (或专业销售公司 )与汽车生产企业销售部通过不同形式(代理、联营、协议 )确立双方的合作关系。 独立分销商只负责汽车批发业务 ,经销店负责零售 ,经销店可以专销某汽车生产企业产品 ,也可兼销若干汽车生产企业的产品。 2、两种模式的异同以及相应分析 两种模式的异同： 其区别在于模式的“地区分销商”是属于汽车企业 集团 本身 ;而模式的“地区分销商”则是独立的汽车 销售 企业。另外在经销店的地位上 ,前者是专销而后 者则既可是专销也可是兼销。 相同之处在于总分销商都是属于生产企业本身 ,而销售网络的建立都是按总分销商地区分销商经销店模式建立的。 相应的分析： 从长远看 ,中国汽车销售流通体系总的取向将是形成以自销模式 (模式 - 11 - )为主 ,非自销模式 (模式 )为铺的流通模式。就不同企业来说 ,大型汽车企业集团将是中国汽车工业的中坚力量 ,其销售体系应以模式 (自销 )为主 ,模式 (非自销 )为辅 ,中小型汽车生产企业鉴于其经济实力、产品和 市场 范围的有限性 ,其销售体系应以模式 (非自销 )为主 ,但在销售较集中的市场也可设立相应的自销网点。 考虑到中国汽车生产企业特点 ,在大型汽车企业集团内可能会出现两种模式共存的情况 ,即集团内销售公司负责集团内主要汽车产生企业产品销售 ,集团内个别生产企业 (如合资企业 )建立相对独立的自销或代理渠道或采用模式的非自销方式。但是无论哪种模式 ,在销售流通体系中均实行销售与生产分离的原则。即汽车生产部门不从事销售活动 ,销售活动由集团内独立的销售部门或社会上独立的分销商完成。汽车生产厂家直接销售给最终用户的方式应严格限制在军队等极小的一部分特殊需求对象 ,并把比例控制在尽可能小的范围 (例如总销售量的 1%以内 ),以免由于厂 家直接给大宗用户供货而损害经销店的销售机会 ,从而使正常的流通秩序遭到破坏。根据国外经验 ,为使体系更好的发挥作用 ,所有经销店都要具备 3S 或 5S 功能。即新车销售、旧车回收、维修 服务 、提供配件、信息反馈功能等。 当然销售模式并不是固定不变的。随着信息化时代的到来 ,以及国际汽车工业发展趋势的变化 ,国外大汽车公司合并与兼并频繁发生 ,超级跨国公司将出现 ,这无疑会对汽车销售流通带来深远影响。如戴姆勒奔驰汽车公司与克莱斯勒汽车公司合并后的首要工作是如何使两家的销售渠道合二为一 ,如何发挥各自优势 ,降低销售成本。目前戴 克公司 的销售渠道合并正在紧锣密鼓地进行。 而对于一些皮包公司 ,以及不严格执行生产企业销售战略的经销公司 ,应当通过市场运行规则将其淘汰出局。 - 12 - 第三节 项目建设的必要性 随着经济全球化和信息技术的迅速发展，被普遍认为在降低物质消耗、提高劳动生产效率以外的 “ 第三利润源 ” 的现代物流业，己经成为我国新的经济增长点。按照社会分工要求，建设社会化现代物流服务体系，以支持工商企业的生产经营和市场营销。 在我国现代物流产业起步发展的新形势下，有关省市开始重视现代物流产业的发展，国内一些优势生产和加工企业集团开始重视企业物流管理，一批运输、仓储及货代等 “ 类物流 ” 企业逐步向现代第三方物流企业发展，涌现了一批民营专业化第三方物流企业，国际上一些老牌知名物流企业也开始进入我国。近年来， 及相邻省份也开始认识到现代物流对于推动经济发展、改善投资环境、提高区域经济和工商企业在国内外市场竞争能力等方面的重要性。 把发展现代物流产业作为一项涉及经济全局的战略问题，市场发展前景十分广阔。西部大开发的契机和优惠政策及我国加入 国民经济发展速度快速增长，综合实力逐年增强 ;交通运输业也得到了较大的发展，为发展现代物流提供了 优越的条件。但目前 息化程度不高，运输能力较差，缺乏应对市场的经营实力。客观上严重影响着道路运输的社会效益发挥和经济效益的提高。 因此解决运输能力问题是至关重要的。 卡车是唯一能做到门对门运输的工具，空运、船运、火车运输，最后必须靠公路运输衔接。卡车是所有运输的黏合剂，只有黏合剂的功能真正发挥出来，其他运输模式才真正有效。目前中国港口集装箱化达到 75%，海关信息化管理系统先进性超过了美国。而高速公路里程 3 万多公里，居全 - 13 - 球第二。唯独车辆集装箱化比例非常低，不到 5%。这就是导致运输过程中不断地拆箱、拼箱，不断地倒手。中国平均一个物流量，电子和食品产品要倒手 27次，而欧美国家只有两次，像零售巨头沃尔玛这类企业，其物流量基本是一票到位，无缝连接，而在中国的工厂里，每个仓库都积压了许多货。由于物流效率低，中国的物流成本比外国高 40% 50%。 汽车是一种运输工具，顾客购买商用汽车是为了获得便捷、安全、适用的物流运输工具。我国的物流现状却严重制约了商用汽车的运输效率。沃尔沃卡车涉足中国物流业最早可上溯到 1998年，是最先响应中国政府建设科学物流社会的政策方针的跨国企业。从那时 起，沃尔沃卡车就认定自己从事的是物流业，并不断引领中国物流业的革新，誓为推动中国物流业赶超外国发达国家作出贡献，所以沃尔沃远远地走在了国内的卡车企业，乃至其他国外卡车制造商之前。 汽车专业销售市场的健康发展，售后服务体系的不断健全和完善，不仅极大地方便了广大居民的汽车消费，解除了他们的后顾之忧，为 汽车消费对经济拉动作用之大、对改善人民生活质量作用之显著，是其它任何行业难以相比的。据介绍，目前， 8个品牌汽车销售点， 22个 4时还带动了机动车 配件、燃料油、美容及维修养护、租赁等汽车相关服务业的快速发展，加上从事货物运输的人员，全市汽车及其相关服务业的从业人员已达 10余万人。 因此，为适应新经济发展和运输形势发展的需求，加快 建立沃尔沃 4 一、项目建设符合国家产业政策 - 14 - 国务院在国发 2007 7号文 关于加快发展服务业的若干意见中明确指出“ 党中央、国务院历来重视服务业发展，制定了一系列鼓励和支持发展的政策措施，取得了明显成效。特别是党的十六大以来，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善，服务领 域改革开放不断深化，在促进经济平稳较快发展、扩大就业等方面发挥了重要作用。但是，当前在服务业发展中还存在不容忽视的问题，特别是一些地方过于看重发展工业尤其是重工业，对发展服务业重视不够。我国服务业总体上供给不足，结构不合理，服务水平低，竞争力不强，对国民经济发展的贡献率不高，与经济社会加快发展、产业结构调整升级不相适应，与全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求不相适应，与经济全球化和全面对外开放的新形势不相适应。各地区、各部门要进一步提高认识，切实把思想统一到中央的决策和部署上来，转变发展观念，拓宽发 展思路，着力解决存在的问题，加快把服务业提高到一个新的水平，推动经济社会走上科学发展的轨道，促进国民经济又好又快发展。” 根据“十一五”规划纲要，国家对“十一五”时期服务业发展的主要目标是：“到 2010 年，服务业增加值占国内生产总值的比重比 2005年提高3个百分点，服务业从业人员占全社会从业人员的比重比 2005年提高 4个百分点，服务贸易总额达到 4000亿美元；有条件的大中城市形成以服务经济为主的产业结构，服务业增加值增长速度超过国内生产总值和第二产业增长速度。到 2020 年，基本实现经济结构向以服务经济为主的 转变，服务业增加值占国内生产总值的比重超过 50%，服务业结构显著优化，就业容量显著增加，公共服务均等化程度显著提高，市场竞争力显著增强，总体发展水平基本与全面建设小康社会的要求相适应。” 二、项目建设有利于公司在汽车市场市场的进一步开拓发展。 - 15 - 我 公司是一个集“整车销售、汽车维修、配件销售、技术咨询”四位一体的股份制企业，是 中国重 汽地区特许销售服务商。 公司自成立以来，秉承“诚信经营、关爱客户”之企业理念，依托市政府各项优惠政策，立足于市区，辐射 鄂西各 县市。通过本项目的开发，进一步巩固地区汽车市场，以发展壮 大公司在当地的实力。 项目企业开发优势所在： 项目申请公司从事汽车行业多年，熟悉当地市场情况，而且与当地政府、工商、银行等企事业单位关系融洽。 当地政府对开发区项目的政策支持。 整个汽车市场发展稳定，有较大上升空间。 三、 项目的建设符合当地对工业园区配套服务建设的精神。 最近几年汽车行业发展迅速，国家各级政府也越来越重视汽车产业的规划和建设，形成了一大批具有较大规模的汽车产业基地。该项目建设地址位于 工业园 区 十里铺区块 ，交通便利，车流量大。该地区是地区 陶瓷机械 工业基地，企业众多，但当地没有为重型载货汽 车服务的专业汽车店。因此，公司决定在此区域内建设 沃尔沃 汽车 4期实现双赢。 第四节 市场分析 中国汽车行业最新统计数据显示： 2006 年全国汽车产销量一跃超过日本，成为全球第二大汽车消费市场。 1 12 月，全国汽车累计产销 辆，同比分别增长 比分别增长 加上全年进口汽车销售 30万辆左右，我国汽车市场以近 730万辆的总规模超过日本 - 16 - 本土的销量，跃居世界第二位，仅次于美国。 （一） 中国大陆汽车内外状态 数量：万台 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 国内车市 总销量 575 710 849 911 1370 1831 增速 12% 24% 20% 7% 50% 34% 国产厂家出口 出口 17 34 61 68 37 57 出口增速 27% 99% 78% 11% 54% 厂家批发份额 国外厂家进口 进口总量 16 23 31 41 42 81 增速 41% 38% 30% 3% 93% 车市份额 国产厂家国内外总量 总销量 576 722 879 938 1364 1806 增速 14% 25% 22% 7% 45% 32% 总销量 /车市总量 100% 102% 104% 103% 100% 99% 图表 2 汽车 05表现对比分析 单位 万台， % 中国汽车市场（不含港澳台）的 2010年总批发上的销量为 1831万台，而 09 年时 1370 万台，这两个数据 都比国内汽车厂家的国内外总批发量要高一些，而国内车市的总增长也是高于厂家总批发量的。 09 年的中国车市的进出口均出现调整，国产车出口量占到国产车总量的 2。 7%，而进口车占到国内车市总量的 10 年的国产车出口改善，国产车出口 57 万台，占到国产车批发总量的 3。 1%。而 10 年的进口车占到国内车市的 4。 4%，这体现出进口车的表现异常突出，尤其是进口车主要高端的狭义乘用车，其占到狭义乘用车的国内销量比例高于汽车比例近 1倍。 出口 /厂家总销量 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 12 月 12 月 年度 2009 年 2010 年 进口 /国内总批发 2 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 12 月 12 月 年度 2009 年 2010 年 近两年的国产车出口占国内厂家总批发量的比例在逐步回升中， 11 年2月的出口比例达到 较 10年 2月的份额比例上升 - 17 - 但近两年的进口车占到国内车市的份额持续上升。 11 年 2月的进口比例达到 较 10年 2月的份额比例上升 2个百分点。 行业销量状态 汽车市场 销量、增速 销量 % 增 速 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 2累 2 月 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年累 汽车总计 576 722 879 938 1364 1806 316 127 14% 25% 22% 7% 46% 32% 10% 狭义乘用车 合计 314 426 531 569 844 1133 205 5% 35% 25% 7% 48% 34% 14% 轿车 279 383 473 498 745 956 171 4% 37% 23% 7% 49% 28% 10% 6 19 23 19 25 44 8 3% 23% 18% 27% 77% 19% 0 24 36 49 73 133 26 1% 21% 50% 33% 50% 82% 56% 微型车 合计 106 121 130 129 234 294 53 1% 14% 8% 5% 76% 26% 微客 83 92 99 106 194 242 45 0% 10% 8% 8% 80% 25% 微卡 23 29 32 23 40 52 8 5% 25% 8% 62% 30% 客车 合计 27 29 35 34 35 44 7 2% 7% 21% 4% 25% 14% 大中客 9 10 12 12 13 16 2 1% 6% 18% 4% 5% 23% 轻客 18 19 23 22 22 28 5 2% 8% 23% 3% 26% 22% 卡车 合计 128 146 183 192 251 334 51 3% 14% 25% 4% 27% 33% 7% 中重卡 43 51 72 75 89 129 20 23% 18% 42% 3% 20% 44% 7% 轻卡 85 95 110 131 162 206 31 1% 11% 16% 11% 32% 27% 7% 图表 3 汽车 05表现对比分析 单位 万台， % 今年汽车销量增速达到 05年以来次低点。汽车市场销量增速在 05速最高的 06年也仅有 25%的增速。 08年增速仅有 7%，因此也带来 09年的爆发性增长。 10年全年的增速 32%，这也折算起来是 08平均在 25%左右的增速，这个 3 年增速快于 0520%左右的平均增速约 5个百分点。因此 11年作为三年规划的收尾调整期，增速大幅回落是必然的结果。 092011年的增速仅需 10%就能达到 25%的 3 年均复合增速。因此 11 年的增速应该在高基数下必然低于 10%。 10%应该已经奠定全年低增长的结论。 - 18 - 11年的狭义乘用车增塑达到 14%，客车紧随其后达到 14%增速，而微型车增塑仅有 卡车增速 7%，除微客外的大类车型增长还较正常。 （二）重卡市场分析及预测 1、重卡市场现状 众所周知，中国汽车是政策车市，尤其在商用车中表现特别明显。从2009年下半年开始，国家 4万亿元投资对经济的拉动作用开始显现，进入2010 年，许多重大建设项目开始落实，带动了工程自卸车销量快速增长，同时又为公路运输车辆提供了良好的运输环境。 在 2010 年新一轮西部大开发的过程中，新开工 23 项重点工程，工程涵盖了铁路、公路、机场建设以及电力、水利、煤矿、石油、天然气等多个方面，投资总规模为 6822亿元，西部对于重卡市场带来的机遇极大。此外，今年房地产调控政策的出台或多或少将给给工程类货车带来一定影响。由于我国 三分之一来自于房地产业，房地产业近几年来，已将全中国的大大小小城市都变成了一个大工地。中国房地产盛大的泡沫形成过程中，重型卡车的工程用车以及物流运输，得到了很好的成长性的支撑，但明后年一但这个天大的房地产泡沫破了以后，对重型卡车市场负面影响肯定是巨大的，因为重型卡车市场销售跟基础设施建设有着密切的关系。 另外，由于今年以来成品油价格再度爆涨，尤其是在我国东南沿海经济发达地区的柴油紧张 程度已到了车主需排队一整天才能加到油，排队车辆延绵几公里长。油荒加剧了社会不安定的同时，不仅加大了物流业运输成本，而且造成直接经济损失无法计算。 公路货运量增长，必将拉动公路用车市场的快速增长。 2010 年全年公路货运量、货物周转量、客运量、旅客周转量分别为 243亿吨、 42615亿吨 - 19 - 公里、 302亿人、 14808亿人公里，同比增长 货运量的大幅上升，必将拉动重型卡车市场景气度。交通部报告还显示，2010年，全国公路货运量达到 160亿吨，货车总数量约为 700万辆，预计到 2020年，全国公路货运量将达到 200亿吨，货车总数量约为 1000万辆。其中，重卡由于运输效益方面的优势，将成为主要增长点。未来十年间，将新增一个销售规模约 6000亿元的重卡市场。 高速公路建设的快速发展为重卡功率升级提供了良好的环境条件。调查统计数据显示，重卡的行驶道路主要是高速公路和 1的等级公路，上述 2 种道路类型占重卡行驶道路的 其中高速公路占 1由此可见，道路技术状况对重卡的使用具有决定性的作用。良好的道路状况对重卡市场发展具有极大的促进作用，质 量较差的道路是制约重卡发展的瓶颈。高速公路网络已基本形成，为以长途运输为主的重卡运营提供了良好的使用条件。 近 年，原材料价格上涨 ， 对于重卡企业来说，原材料价格上涨首先带来了成本上的压力。在车辆生产所需要的原材料当中，钢材占到了很大的比重，钢材价格上涨，势必使生产成本上涨。但与此同时，有些滞销车还在促销降价之中。 2、相关政策法规分析 汽车 十二五 规划 自主品牌和新能源为重 十二五 规划具体来看，一方面提倡发展包括新能源汽车在内的节能汽车；另一方面，提倡通过兼并重组、淘汰落后产能来解决结构性产能过剩 问题。根据规划，小型化和汽车电气化是中国汽车未来发展的两大方向， 2015年中国电动汽车保有量计划达到 100万辆，动力电池产能约达 100 - 20 - 亿瓦时。 十二五 规划中有一项目标是：将提高自主品牌国内份额。 2015年中国自主品牌汽车市场比例将进一步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过 50%，其中自主品牌轿车国内份额超过 40%。此外，中国汽车业将从依靠内需市场转向大规模走出国门， 2015 年自主品牌汽车出口占产销量的比例超过 10%。 根据车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法的要求，除 重型汽油车之外，所有重型汽车应于 2010年 1月 1日起实施国 排放标准，受到配套设施的影响延期实施，但无论如何，保护环境越来越受到重视，降低排放标准已势在必行。 轻型汽车和重型汽车的型式核准将分别于 2010年 7月 1日和 2010年1月 1日起实施上述标准的第四阶段排放控制要求，国三公告将停止申报，同时环保、车管部门将加大对车辆环保状况的检查。从国 标准的技术路线来看，虽然绝大多数企业宣称将采用电控高压共轨 实际上，他们都做好了 术的准备，可以肯定地说，到国 阶段，仍然是高压共轨和 现有的技术看，如果不解决电控、 阶段的非典型技术路线 标准的要求，如果国家对国 阶段的监管不严格的话，国 阶段时我国重型柴油机仍然难以如期实现升级。 计重收费长期以来，我国收费公路一直以车辆核定装载质量为依据，按照车型分类的方式收取车辆通行费。实践证明这种收费方式造成卡车普遍存在 “ 大吨小标 ” 现象，以偷逃国家交通规费；由于收费方式与车辆实际重量没有直接的关系，客观上形成了运输车辆 “ 超得越多赚得越多 ” 的超限超载经济利益驱动等诸多弊端。因此，今年以来 ，中国境内基本都实 - 21 - 行了计重收费制，其政策的全面实施对重卡功率升级起到了促进作用。 3、重卡市场预测 从历年中国重卡市场运行规律来看，销量增长率曲线基本与国家的 是略有上下波动，如果当年 速相对较高时，重卡市场销量增速也一般随之较高。但也有特殊年份与特别政策事件的发生，对重型卡车市场的影响也是剧烈的。如果明年车用原材料与油价还将持续上涨，生产厂家和物流业运输成本将大幅提高。 据国际货币基金组织 (前发布的世界经济展望报告预测，在国内需求的推动下， 2010 2011 年 两年中国经济增长率将分别达到 2011年中国经济将持续增长，但增幅有所放缓。 右，将比 2010年下降 2010年重卡销量突破 100万辆。 有 研究报告中指出，未来五年为重卡龙头企业发展黄金期。因为在排放标准升级以及下游用户趋于成熟下，市场对使用寿命长、油耗低的中高端重卡需求将明显提升，产品结构趋于改善。按照重卡市场销量每年增长 10%以及单价增长 5%的假设， 5年后重卡市场销售规模将从现在的 2500 亿元增长到 5800 亿元，利润更将增长 3 倍左右。 第三 章 建设条件与建设选址 第一节 建设地址 该项目建设地点 位 于 红塔区李棋镇太极路 开发区 内 。 该地块符合城市总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理 - 22 - 位置十分优越，是开发建设的理想地段。 附图：区域位置图 第 二 节 建设地区概况 1、项目所在地自然情况 处北纬 23 19至 24 58、东经 103 09至 106 16，东南连接红河，西北毗邻楚雄，西南与思茅接壤，北部连接省会昆明。市中心城区距昆明 上通过昆明可直达 西南与国内各大中城市，南下经西双版纳州、红河州可通往缅甸、老挝、越南等国。区域最大横距 172公里，最大纵距 面积 15285平方公里，其中，红塔区、江川、澄江、通海 4县 (区 )是坝区县，面积共 3348平方公里；华宁、易门两县是半山区县，面积共 2888平方公里；峨山、新平、元江 3 县是山区县，面积共 9053 平方公里。境内地势西北高、东南低，山地、峡谷、高原、湖泊、盆地交错分布。主要山脉有西部边缘的哀牢山脉，东部的梁王山脉等，最高海拔 3137米，最低海拔 328米。 23个山间盆地 (坝子 )遍布全市各地，以 海、澄江、江川坝子较大。 2、 项目所在地社会经济情况 2006年，全市辖江川、澄江、通海、华宁、易门县，以及峨山、新平、元江三个民族自治县，共有 80 个乡镇。有村民（社区）委员会 654 个，村（居）民小组 6192个。 17种民族，世居民族有彝、哈尼、傣、回、白、蒙古、苗、拉枯等 25个民族。其中汉族是主体民族，占全市总人口比重的 68%，少数民族人口占全县总人口的 32%。 2009年全县实现生产 - 23 - 总值 元，增长 其中：第一产业（农业）增加值 元，增长 拉动 长 百分点，对 长的贡献率为 第二产业（工业、建筑业）增加值 长 拉动 第三产业（除一、二产业外的所有行业）增加值 长 ，拉动 人均生产总值 28245元。从 、二、三产业比重为 济结构呈二、三、一格 局。全市完成工农业总产值 元，其中：工业总产值 业总产值 长 实现财政总收入 长 10%,其中：地方财政收入 长 地方财政支出 长 3、 项目所在地经济规划情况 和平、发展、合作仍然是当今世界发展的主题和潮流，伴随经济全球化和新技术革命，新一轮世界产业结构调整和产业转移将加速进行，世界经济将保持稳定增长势头，为 “ 十一五 ” 期间我国经济的持续快速发展提供了较好的国际经济环境。 随着东盟自由贸易区、大湄公河次区域经济合作、 “ 泛珠三角 ” 区域合作的展开，区域经济一体化进程加快，为 更广泛地参与区域经济一体化分工与合作创造了条件。随着泛亚铁路东线、中线的相继修建，昆曼高速公路的建成，将较大地提升 的区位优势，把 实施 “ 引进来、走出去 ” 战略，充分利用 “ 两个市场、两种资源 ” ，推进结构调整，加快经济发展奠定了基础。 随着新昆明建设全面展开，滇中经济圈逐步形成，全省经济增长将进入加速增长时期，为 24 - 较为发达的 地区，进一步加快经济发展步伐，推进产业结构调整升级，带动周边区域经济发展，为全省实现全面建设小康社会目标、提升 是 展的自身需要，也是 委、省政府对 很多有利于企业发展的条件： 较为丰富的资源： 有抚仙湖、星云湖、杞麓湖、阳宗海等高原湖泊，湖泊水量占全省 “ 九大高原湖泊 ” 总量的 68%，抚仙湖是全国水质最好的湖泊之一；拥有丰富的铁、镍、磷、铜等矿产资源，铁矿资源储量 全省首位，镍矿储量 53万金属吨，是全国第二大镍矿，铜矿储量 300万金属吨，是 要的产铜地区，磷矿石储量 全省第二位；旅游文化资源丰富，是人民音乐家聂耳的故乡，有帽天山古生物化石宝库、李家山古滇国青铜文化、秀山历史文化等独具特色的文化资源，在全省具有较强的比较优势。 突出的区位优势： 距昆明最近的城市，昆曼、昆河高速公路、泛亚铁路东线、中线等区域性国际大通道在 有突出的区位优势。作为 “ 大昆明经济核心区 ” 和滇中经济圈的重要组成部分，昆玉呈现一体化发展趋势， “ 新昆明 ” 和 “ 三湖 ” 生态城市群紧密相连、交融发展。 河两大经济带的 重要连接部，具有上承省会中心城市、下连滇南、辐射东南亚的集散功能，是 亚实施 “ 走出去 ”战略的集散、加工 “ 腹地 ” 。 较好的经济发展基础 : 经济总量位居全省第三，财税总收入、地方财政收入全省第二，农民人均纯收入全省第一，是 有较好的产业发展基础。 “ 两烟 ” 及配套产业支柱地 - 25 - 位不断巩固提高，矿电产业建成新的支柱产业，旅游文化产业快速发展，县域特色经济发展速度加快，各县区初步形成了各具特色的县域支柱产业，县 (区 )地方财政收入均过亿元。 第三节 建设条 件 从 上节 水文、气象和地质条件来看，该项目建设地点不会对工程建设造成不良影响。 基础设施条件 : 1、交通 ，随着国家生产力布局由东至西转移， 区位交通优势进一步显现。 境内 贯穿南北的 昆玉高速、玉元高速、玉江高速 及 各县间高等级公路 ，形成了 密布便携的陆上 运输网络。 2、给排水 该项目用水由 市 自来水总公司供给，自就近市政给水管网引入 水水压、水量有保证，饮用水质达到生活用饮用水卫生标准，在生活区内以环、枝状供水管网供水。 区内排水 实行雨污分流制，设有排水管道，区内雨污水汇集后就近排入市政雨污水管网。 3、供电 该项目用电由 市 供电总公司供给，该项目自就近市政供电网接线，在区内建设变电室，即可满足区内生活用电需要。 4、采暖 该项目 地处亚热带，当地气候宜人，不单独建设采暖措施，局部增设空调 。 5、电讯 - 26 - 工业园 区通讯设施先进，电话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。 第四章 工程建设方案 第一节 建设规模 该项目总用地 20000 ，建设用地面积 6590 ，总建筑面积 14480 。主要是集整车销售、维修服务、零配件供应、信息反馈 、重型汽车停放五位一体的特许销售服务店。新购置电脑检测仪、举升机、大梁矫正仪、发动机分析仪等设备 20 台。 第二节 服务流程 一、服务流程 电话预约 服务接待 初步诊断 派工 维修 完工检测 车容整理 结算 交车 电话回访 二、流程说明 维修车辆进入维修站，由服务顾问接待并倾听、检查客户维修原因，出具派工单。车辆进入维修车间后，由车间主任安排专业维修工进行故障维修排除，例如：车辆需要整形烤漆，由 喷漆工进行专