品牌二手车市场分析报告东风日产汇报版

1、品牌二手车市场分析报告制作方：北京环亚市场研究社 PAMRI时间：2013年8月北京市东城区广渠门南小街3号领行国际中心1单元5层 100061 Tel： 86-10-67120586Fax： 86-10-67120669WWW. PAMRI.COMPAMRI目录12342版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI经销商满意度研究（DSI）用户满意度研究（CSI）厂商品牌二手车概况国内二手乘用车市场概况 国内二手乘用车市场概况北京市东城区广渠门南小街3号领行国际中心1单元5层 100061 Tel： 86-10-67120586Fax： 86-10-67120669WWW. PA

2、MRI.COMPAMRI二手乘用车市场规模u 近年来，国内二手乘用车交易量平稳增长u 未来几年，交易量将继续以每年20%以上速度增长，增长率远超新车；预计2016年二手乘用车交易量 将超过1000万辆注：1、本次研究乘用车指基本型乘用车（轿车）+SUV+MPV 2、 新车销量数据来源：中国汽车工业3、 新车预测数据采用发展研究中心预测数据4、 二手车预测数据采用北京环亚市场研究社预测数据，预测方法基于“二手车交易源”的概念提出，预测原理如下：4版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI（万辆）二手车交易量-流通二手车交易量-环亚预测新车销量20001918.01791.61675

3、.11557.615001323.71436.313081221.41125.71013.410141000790651.0616488500392226285323175157.19190.3231.82260.24303.150200820092010201120122013F2014F2015F2016F2017FPAMRI二手乘用车区域发展u 现阶段，我国二手乘用车区域市场发展不均衡，北京、上海、广东、四川等七个一类市场占据了全国二手车市场近70%的份额，形成了以中心城市为核心带动区域市场的局面u 从市场份额变化来看，近三年一类市场中，河南的市场份额上升比较明显，四川和山东则处于下降趋

4、势； 二三类市场的份额变化不明显黑龙江吉林辽宁2012年各地市场份额（%）一类市场甘肃内蒙北京天津河北山西省 广 北 四 上份 东 京 川 海山 浙东 江河南山东江苏安徽青海陕西河南湖北市 场 16.7 11.8 11.7 9.47.5 6.45.8份额上海四川重庆份 额 -0.1 0.4 -0.6 0.0浙江-0.7 -0.20.9变动江西湖南贵州福建云南广西广东海南备注1：地图上所标份额为该区域市场份额备注2：5版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI年均区域市场份额变动（2012年份额 - 2011年市场份额)/2）占有率市场分类行业区域市场份额（a）一类市场a5%二类市

5、场2%a5%三类市场a2%2012年各地市场份额（%）三类市场省份江西河北福建吉林山西湖北贵州广西甘肃青海海南内蒙古湖南江苏黑龙江安徽市场份额1.0份额变动-0.10.2--0.1-0.1-0.10.0-0.1-0.20.00.00.10.00.02012年各地市场份额（%）二类市场省份辽宁天津陕西云南重庆市场份额4.54.0份额变动-0.3-0.1PAMRI二手乘用车车辆结构u 二手乘用车车龄结构逐步趋向“年轻化”

6、，二手车跨地区流通比例不断加大 车龄在3年内车辆的比例增加。未来，车主更换车辆的周期将不断缩短，流入二手车市场的车龄越来越小，有利于二手车市场的发展 转籍过户比例不断加大，跨区域流转将成为未来的趋势，区域中心市场逐步形成，同时资源输出型地区和资源输入性地区将出现3年以内3-10年10年以上本地过户转籍100%100%5.1%6.7%6.7%7.6%7.0%12.9%13.0%13.8%17.2%19.3%80%80%60%60%71.6%79.6%76.0%75.6%75.4%87.1%87.0%86.2%82.8%40%40%80.7%20%20%21.3%17.3%17.7%17.0%15

7、.3%0%0%2008200920102011201220082009201020112012数据来源：中国汽车流通6版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI二手乘用车交易户籍结构变化二手乘用车车龄结构变化PAMRI国内二手车市场经营主体u 目前二手车经营主体呈现多元化 随着二手车市场发展，外资、民资、国资等多种资本涌入二手车流通领域，开始了规模化运营的尝试。一个以二手车交易市场、二手车经纪公司为传统力量，厂商品牌二手车、二手车经销、拍卖等众多新兴主体参与的多元化二手车经营格局已经形成，初步实现了二手车经营主体由原来的单一模式向多元化经营模式的转变车源流通渠道消费者7版权所有北

8、京环亚市场研究社Copyright PAMRI企事业单位经纪/经营公司/黄牛拍卖公司消费者拍卖公司厂家4S店/二手车专营店/卖场经纪/经营公司/黄牛个人PAMRI国内二手车市场面临的问题u 随着国内二手车市场的不断发展，二手车行业面临的问题也日益凸显u 主要表现在新车不断降价给二手车市场带来的冲击；税收、流通等政策的限制；二手车行业本身还不成熟，经营主体不规范，经营混乱；消费者接受程度方面新车市场冲击税收标准不统一消费者接受程度低国内二手车市场面临的问题流通政策限制行业本身还不成熟8版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI 厂商品牌二手车概况北京市东城区广渠门南小街3号领行国际

9、中心1单元5层 100061 Tel： 86-10-67120586Fax： 86-10-67120669WWW. PAMRI.COMPAMRI厂商品牌二手车概况u 自2002年开始，汽车生产厂商开始涉足品牌二手车业务，并将其视为完善品牌、推动新车销售、培养新利润增长点的有力手段u 目前，各汽车厂商二手车网络布局已初步完成，流程建设和培训正在不断完善中东风日产认证二手车东风雪铁龙龙信二手车东风标致诚狮二手车东风本田心誉二手车东风悦达起亚至诚二手车上海通用诚新二手车广汽丰田心悦二手车广汽本田喜悦二手车一汽丰田安心二手车北京现代首选二手车宝马（中国）尊选二手车一汽奥迪品荐二手车梅赛德斯奔驰星睿二手

10、车大众Das WeltAuto雷克萨斯认证二手车 沃尔沃认证二手车保时捷认可易手车车捷豹路虎认证二手车奇瑞成功二手车江淮一家亲二手车长安福特认证二手车厂商创建的品牌二手车10版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI品牌二手车建立PAMRI厂商品牌二手车概况-经营模式u 厂家二手车经营模式主要有三种，包括经销商自营的4S店二手车业务、品牌二手车专营店，以及厂商直 营的二手车卖场/中心 目前厂商基本都采取了4S店二手车业务的经营模式。但随着业务的不断发展，这种经营模式面临着车源少，难以规模化；4S店作战，网络优势无法体现；认证业务无法大力开展等问题 为推动品牌二手车向品牌化、标准化

11、和规模化方向发展，厂家纷纷开始建立品牌二手车专营店、厂家二手车中心/卖场以提高置换率，促进新车销售为主要目的以置换业务为核心，围绕置换开展鉴定评估、整备翻新、批售、手续代办等，部分厂家4S店开展了认证二手车零售业务目前，国内主要汽车厂家均开展了4S店二手车业务 4S店二手车业务品牌授权下的网络自营提高置换率的同时，促进认证车辆的销售业务范围较为全面，以置换、收购、认证、零售、鉴定评估、翻新整备、手续代办、售后服务和批售业务为主目前，合资品牌陆续建立起品牌二手车专营店 品牌二手车专营店以促进认证车辆销售为主要目的以认证业务为主，形成覆盖收购、整备、翻新、鉴定评估、销售、拍卖、手续代办、售后服务等

12、的全业务链目前除已开始运营的上海通用大卖场、东风日产交易中心和宝马宝昌二手车中心外，其他厂家二手车中心也将陆续建立厂家二手车卖场/中心厂商投资直营11版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRIPAMRI厂商品牌二手车概况-品牌二手车专营店、厂家二手车中心/卖场优劣势分析u 未来二手车市场将向规模化、品牌化、经营主体专业化方向发展，品牌二手车专营店、厂家二手车中心/ 卖场顺应了这一趋势，将得到快速的发展u 然而在现阶段，机遇与挑战并存，专营店、中心/卖场的二手车专业化经营模式还需要一个逐步成熟壮大 的发展过程STRENGTHS优势 整合专营店二手车资源，统一零售或批发 提升品牌影响

13、力WEAKNESSES劣势 厂家二手车业务的定位 运营成本高TOPPORTUNITIES机遇 汽车保有量逐渐提高，二手车流通增速明显 二次购买的用户比例提高，客户对置换需求增加 用户对二手车的接受程度逐步提高HREATS挑战 各厂商品牌陆续开展规模化经营的二手车业务 独立二手车经销公司的快速发展和品牌化经营 用户对二手车接受度依然很低12版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI 用户满意度研究（CSI）置换环节认证二手车销售环节北京市东城区广渠门南小街3号领行国际中心1单元5层 100061 Tel： 86-10-67120586Fax： 86-10-67120669WWW.

14、PAMRI.COMPAMRI研究对象及样本量u 2013年上半年二手车乘用车市场研究覆盖北京、上海、广州、成都、济南、杭州和郑州七个城市 调查方法：电话访问（厂家提供） 样本条件：近半年已发生车辆置换行为（置换用户）近半年已购买认证二手车（认证用户）北京济南郑州成都上海杭州广州14版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI置换用户城市分布城市北京上海广州成都济南杭州郑州合计样本量3857932935563107814置换用户品牌分布品牌东风雪铁龙东风标致东风本田东风日产一汽丰田广汽丰田广汽本田奇瑞汽车合计样本量9911410810011311511946814用户类别置换用户认证

15、用户合计合格样本84142883 置换环节北京市东城区广渠门南小街3号领行国际中心1单元5层 100061 Tel： 86-10-67120586Fax： 86-10-67120669WWW. PAMRI.COMPAMRI置换用户概述u 置换购车的用户以65后、70后的中年男性为主，家庭月收入主要在5千-2万，半数以上拥有大专以上学历u 用户平均换车的周期约为5年，行驶里程约为9万公里；过户便捷是用户置换购车的主要原因，大部分用户通过经销店了解置换信息，对4S店的售后服务和工作人员态度比较关注平均更换时间：5年9年及平均行驶里程：9万公里车辆使用情况2年以置换购车原因15万 3万以49.3%以

16、上,10-15内,内,30.1%29.0%26.7%万 , 11.2%以上, 14.0%7-8年,13.0% 3-5万,16.7%5-8万,24.4%12.2%15.6% 15.1%5-6年,25.4%17.2%8-10万 , 17.6%3-4年,30.0%性别：以男性为主年龄： 65后、70后占大多数交易过户方便快捷无需摇号或拍号可以买卖同时进行交易安全有保障新车优惠价格低受教育程度：大专及以上占61% ，高中及以下占32%职业：制造业和房地产工作的相对较多工作经验：工作在8年以上的占74%家庭月总收入：收入5千-2万元置换信息渠道对4S店的关注点74.7%22.4%20.3%3.6%售后服

17、务工作人员 手续办理 工作人员 新车交车 离家近汽车经销店/ 4S店互联网亲戚/朋友/ 同事/其它车主报纸/杂志态度便捷性专业性及时性16版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI45.2%43.2%26.2%24.8%18.3%18.3%PAMRI置换用户消费心理研究-车辆更换原因u 置换用户更换车辆的主要原因是满足生活和工作需要、想换有档次的车和原车已到更换年限u 级别越高用户由于改善和体验型需求换车的比例越高，级别越低，由于原车已到更换年限而被迫换车的比例越高 您当初更换车辆的主要原因是什么？数据来源：置换用户问卷17版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI

18、车辆更换原因38.1%32.8%30.5%12.3%0.9%0.4%0.1%生活和想换有原车已到体验市场降价，获得更高资 金 工作需要档次的车更换年限不同车型换车时机好车辆残值周转需要级别三级别二29.1%30.4%54.4%6.3%1.3%0.0%0.0%35.3%27.7%30.8%8.0%0.9%0.4%0.0%40.7%35.4%26.6%15.1%0.8%0.4%0.2%级别一PAMRI置换用户消费心理研究-置换购车原因u 便利和交易有保障是用户选择置换购车的主要原因u 在限购的城市中，无需摇号或拍号也成为置换购车的重要原因，北京尤为突出选择置换方式购车的原因49.3%30.1%29

19、.0%26.7%12.2%5.4%2.1%交易过户方便快捷无需摇号或拍号可以买卖同时进行， 节省时间精力交易安全放心、有保障新车优惠价格低旧车折价公道合理置换旧车可以抵做新车首付60.8%31.6%48.1%34.2%3.8%1.3%1.3%级别一40.2%41.5%26.3%21.9%12.9%4.5%.9%级别二51.5%24.9%27.2%27.6%13.1%6.5%2.7%级别三37.1%58.4%21.8%19.5%6.0%3.6%1.3%北京65.8%7.6%25.3%38.0%11.4%7.6%2.5%上海50.0%12.5%37.5%34.4%31.3%6.3%9.4%广州51

20、.6%40.9%37.6%19.4%6.5%4.3%成都54.5%56.4%36.4%10.9%12.7%0.0%济南66.7%25.4%25.4%9.5%1.6%1.6%杭州65.4%32.7%28.0%25.2%7.5%1.9%郑州 您为什么选择置换这种方式购车？数据来源：置换用户问卷18版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRIPAMRI置换用户消费心理研究-选择目前品牌置换的原因u 拥有自己喜欢的车型，车辆品质有保证和品牌影响力是用户选择目前品牌置换的最主要原因u 置换优惠幅度大对用户选择置换品牌会起到一定的作用，但不起决定性的作用；级别越低置换优惠的影响力越大；由于置换

21、优惠幅度大选择自主品牌的比例明显较高选择目前品牌置换的原因52.8%45.2%28.1%8.4%4.3%1.4%1.2%0.5%有自己喜欢的车型车辆品质有保证品牌影响力大置换优惠幅度大车型选择范围大车辆保值率高厂商4S店网点布局可分期付款级别一53.2%45.6%25.3%10.1%3.8%0.0%1.3%1.3%级别二33.9%53.1%25.4%8.9%3.1%1.3%0.9%0.4%级别三61.1%41.7%29.7%7.8%4.9%1.6%1.4%0.4%31.3%68.7%37.4%7.1%4.0%1.0%2.0%1.0%厂商1厂商258.8%44.7%16.7%7.0%0.0%0.

22、0%0.0%0.0%厂商351.9%32.4%23.1%13.0%5.6%0.9%3.7%0.0%49.0%44.0%37.0%11.0%7.0%1.0%1.0%1.0%东风日产厂商553.1%45.1%23.9%0.0%1.8%0.9%0.0%0.0%49.6%36.5%22.6%10.4%13.0%3.5%0.9%0.9%厂商679.8%51.3%45.4%4.2%0.0%1.7%0.8%0.8%厂商732.6%34.8%8.7%23.9%2.2%2.2%2.2%0.0%厂商8 在您这次置换购车时，您选择目前这个品牌的主要原因是什么？数据来源：置换用户问卷19版权所有北京环亚市场研究社Co

23、pyright PAMRIPAMRI置换用户消费心理研究-置换时对4S店的关注点u 用户置换时会关注4S店服务的各个方面，其中，用户对售后服务和工作人员态度的关注度最高u 东风日产置换用户对4S店工作人员服务态度的关注度最高置换时对4S店的关注点45.2%43.2%26.2%24.8%18.3%18.3%11.9%5.4%4.4%2.0%售后服务工作人员态度手续办理便捷性工作人员专业性新车交车及时性离家近旧车估价合理性保险服务车辆评估时间贷款购车级别一40.5%50.6%31.6%25.3%21.5%21.5%15.2%8.9%8.9%5.1%级别二38.4%41.5%22.3%26.8%17

24、.9%24.6%10.7%3.6%5.4%1.3%级别三48.9%42.9%27.0%23.9%18.0%15.1%11.9%5.7%3.3%1.8%48.5%44.4%24.2%31.3%30.3%19.2%21.2%4.0%10.1%1.0%厂商140.4%58.8%9.6%19.3%14.9%13.2%3.5%3.5%0.0%0.0%厂商229.6%37.0%29.6%13.0%8.3%36.1%17.6%1.9%0.0%0.9%厂商338.0%54.0%35.0%33.0%24.0%27.0%23.0%12.0%15.0%9.0%东风日产厂商559.3%23.9%32.7%41.6%1

25、2.4%4.4%2.7%3.5%0.0%0.0%36.5%29.6%31.3%12.2%29.6%7.8%17.4%4.3%3.5%2.6%厂商672.3%63.9%31.1%34.5%16.0%7.6%5.9%10.9%5.9%1.7%厂商719.6%21.7%2.2%0.0%4.3%56.5%0.0%0.0%0.0%0.0%厂商8 您选择旧车置换新车时，对厂商4S店关注重点是什么？数据来源：置换用户问卷20版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRIPAMRI置换用户消费行为研究-置换信息渠道u 汽车经销店/4S店成为用户获取置换信息最主要的渠道，除此之外互联网和亲友介绍也是重

26、要的信息渠道。因此加强在4S店的置换信息宣传，同时注重互联网广告宣传和口碑影响，能收到良好的宣传效果u 从不同级别来看，级别一用户的信息获取渠道更为广泛 您是通过什么渠道了解您所购买品牌的置换信息的？数据来源：置换用户问卷21版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI置换信息渠道74.7%22.4%20.3%3.6%2.9%2.7%2.7%汽车经销店/4S店互联网亲戚/朋友/报纸/杂志电视广播宣传手册/宣同事/其它车主级别三级别二77.2%22.8%36.7%3.8%3.8%5.1%3.8%77.2%16.5%17.4%1.8%2.2%2.2%3.1%73.2%24.9%19.0

27、%4.3%3.1%2.5%2.3%级别一PAMRI置换用户消费行为研究-二手车信息了解渠道u 六成用户在置换之前了解过二手车价格及相关信息u 除了厂商品牌二手车店/4S店之外，旧机动车交易市场、二手车网站、亲戚朋友是了解信息的重要渠道u 级别一的用户更倾向于从厂商二手车店/4S店获取信息，高级别用户更倾向于从交易市场、网络等多种 渠道了解二手车相关信息 在进行车辆置换之前，您都去过哪些地方了解二手车价格及相关信息的？数据来源：置换用户问卷22版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI二手车信息了解渠道厂商品牌二手车店/4S店57.0%旧机动车交易市场33.5%没有了解,二手车网站

28、18.1%40.3%了解过,59.7%亲戚朋友11.7%独立的二手车经纪公司1.6%黄牛1.6%报刊、杂志1.0%73.6%53.8%55.4%26.4%36.1%33.8%13.2%17.6%19.1%13.2%13.4%10.8%3.8%1.7%1.3%1.9%2.5%1.3%3.8%0.8%0.6%级别三级别二级别一PAMRI置换用户消费行为研究-旧车评估价格比较u 接近三成用户认为4S店对旧车评估的价位与其他地方相比偏低，接近七成用户基本一致u 从不同级别来看，级别一的用户认为经销店评估价格偏低的比例更高u 不同品牌之间差别明显，东风日产用户认为评估价格偏低的比例最高27.1%28.9

29、%分级别68.1%68.2%4.8%2.9%1.4%级别一级别二级别三20.6%21.8%22.5%29.5%30.7%32.3%39.6%40.2%分品牌67.6%78.5%76.4%65.9%64.4%65.6%58.3%59.8%9.8%5.0%4.5%0.9%1.8%2.2%2.1%厂商1厂商2厂商3厂商4厂商5厂商6厂商7东风日产 据您了解，您所置换的品牌经销店对旧车评估的价位与其他地方相比是以下哪种情况？数据来源：置换用户问卷23版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI36.1%62.5%旧车评估价格比较偏高基本一样偏低总体29.1%67.6%3.3%PAMRI置换

30、环节满意度-用户满意度研究（CSI）体系-置换环节u 为了解厂家在置换各个环节的服务现状，环亚建立落实率及满意度指标体系u 置换环节指标体系涉及5个环节，包括7个落实率指标和8个满意度指标置换环节流程落实率主动询问置换意向满意度销售人员服务态度1到店接待说明本品牌置换优势主动讲解置换流程置换业务介绍详细度销售人员解答问题的能力2置换前期商谈询问对旧车的价格预期对车辆进行细致的评估评估师对车辆评估的专业度旧车评估时长3车辆评估旧车折价的合理性旧车议价过程的感受出示评估单及价格说明单4旧车议价协助办理旧车过户手续办理简便快捷程度5手续办理24版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI

31、PAMRI置换环节满意度-服务流程落实率（SOP）-分级别u 总体来看，置换服务流程的落实率较高，各个环节的落实率均在80%以上u 各环节比较而言，出示评估单及价格说明单的落实率较低u 不同级别来看，级别一车辆评估环节的落实率较低25版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI置换服务流程落实率指标总体级别一级别二级别三1到店接待主动询问置换意向85.3%87.3%84.8%85.1%2置换前期商谈说明本品牌置换优势85.7%87.3%88.4%84.3%主动讲解置换流程94.3%93.7%94.6%94.3%3车辆评估询问对旧车的价格预期87.5%83.5%87.1%88.3%对

32、车辆进行细致的评估90.9%84.8%92.9%91.0%4旧车议价出示评估单及价格说明单82.1%83.5%80.4%82.6%5手续办理协助办理旧车过户97.2%98.7%98.7%96.3%PAMRI置换环节满意度-服务流程落实率（SOP）-分品牌u 不同品牌各流程落实率差异明显u 东风日产在车辆评估、旧车议价和手续办理环节的落实率较高，在置换前期商谈环节的落实率较低，在服务中可加强“说明本品牌置换优势”和“主动讲解置换流程”的落实率26版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI置换服务流程落实率指标总体厂商1厂商2厂商3东风日产厂商5厂商6厂商7厂商81到店接待主动询问置

33、换意向85.3%89.9%79.8%80.6%85.0%99.1%75.7%95.8%63.0%2置换前期商谈说明本品牌置换优势85.7%86.9%89.5%81.5%81.0%98.2%64.3%97.5%87.0%主动讲解置换流程94.3%96.0%96.5%94.4%90.0%97.3%91.3%97.5%87.0%3车辆评估询问对旧车的价格预期87.5%91.9%79.8%87.0%90.0%96.5%83.5%95.0%60.9%对车辆进行细致的评估90.9%87.9%89.5%92.6%94.0%99.1%84.3%94.1%78.3%4旧车议价出示评估单及价格说明单82.1%83

34、.8%81.6%81.5%87.0%96.5%63.5%91.6%56.5%5手续办理协助办理旧车过户97.2%99.0%97.4%94.4%98.0%98.2%94.8%97.5%100.0%PAMRI置换环节满意度-服务满意度-分级别u 用户对置换服务流程中各个环节的满意度评价较高，都做到了基本满意u 比较而言，对旧车折价的合理性和旧车议价过程感受的满意度均较低u 从不同级别来看，级别一用户对各环节的满意度相对较低 您的满意程度如何？请用1-5分进行评价27版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI置换服务流程落实率指标总体级别一级别二级别三1到店接待销售人员服务态度4.80

35、4.814.814.712置换前期商谈置换业务介绍详细度4.734.704.714.74销售人员解答问题的能力4.814.664.754.763车辆评估评估师对车辆评估的专业度4.644.564.644.66旧车评估时长4.754.714.754.764旧车议价旧车折价的合理性4.444.474.524.40旧车议价过程的感受4.574.584.604.565手续办理手续办理简便快捷程度4.754.664.754.76PAMRI置换环节满意度-服务满意度-分品牌u 各品牌用户在置换服务流程的各个环节满意度差异明显u 用户对东风日产的服务满意度较高，各项指标均高于行业平均水平 您的满意程度如何？

36、请用1-5分进行评价28版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI置换服务流程落实率指标总体厂商1厂商2厂商3东风日产厂商5厂商6厂商7厂商81到店接待销售人员服务态度4.804.824.884.904.814.884.554.934.432置换前期商谈置换业务介绍详细度4.734.684.844.714.794.874.454.954.22销售人员解答问题的能力4.814.754.834.884.884.864.674.974.483车辆评估评估师对车辆评估的专业度4.644.554.664.734.714.834.374.874.11旧车评估时长4.754.644.804.7

37、34.784.884.564.904.634旧车议价旧车折价的合理性4.444.334.524.444.484.733.994.684.13旧车议价过程的感受4.574.484.654.604.574.814.204.794.355手续办理手续办理简便快捷程度4.754.674.784.814.754.884.554.924.39PAMRI置换环节满意度-总体服务满意度u 用户对置换服务的满意度较高，平均值为4.69u 不同级别而言，级别一的用户满意度相对较低u 不同品牌之间用户满意度差别较大，用户对东风日产置换服务的总体满意度高于行业平均水平4.704.694.65分级别级别一级别二级别三4

38、.864.844.724.704.704.68分品牌4.484.30厂商1厂商2东风日产厂商4厂商5厂商6厂商7厂商8 您的满意程度如何？请用1-5分进行评价29版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI用户总体满意度4.69总体PAMRI置换环节满意度-旧车评估时间满意度u 七成的经销店旧车评估时间在半小时以内，经销店平均评估时间为34分钟u 用户最为满意的旧车评估时长在30-50分钟，超过60分钟后，用户满意度明显变低u 东风日产平均评估时间为32.1分钟，在合理范围之内4.84.7分级别4.727.327.737.0级别1级别2级别4.6分品牌4.643.641.335.635.018.9厂商1厂商2厂商3厂商4东风日产厂商6厂商7厂商8 经销店对您的旧车大概评估了多长时间？数据来源：置换用户问卷30版权所有北京环亚市场研究社Copyright PAMRI旧车评估时间评估时间均值33.6分钟 60分钟5分钟51-60分钟, 以上, 7.8% 以内, 5.0%9.5%41-50分钟,3.0%5-10分钟,17.6%31-40分钟,4.6%21-30分钟,11-20分钟,28.9%23.6% 各旧车评估时间段满意度5.04.74.5平均 5分钟 5-10 11-20