农药行业概述

1、.,.,农药行业概述,.,目录,.,绪言,.,水果,蔬菜,粮食,牧草,.,病害,虫害,草害,鼠害,.,1845年，马铃薯晚疫病严重流行危害，造成绝产。 “爱尔兰大饥荒”“饿殍遍地及流离失所” “始自两河及三辅，荐食如蚕飞似雨。雨飞蚕食千里间，不见青苗空赤土。” 白居易捕蝗 。,.,如果没有农药 全世界每年将损失30%-50%的收成！,.,19世纪中叶，农药应用开始。 1867年，巴黎绿（亚砷酸铜）发现及应用。 1885年，波尔多液（硫酸铜和石灰混合液）在葡萄上应用。 1900年，石硫合剂（生石灰、硫磺、水熬制）被广泛应用于果树。 20世纪30年代，二硝基邻甲酚、二硫代氨基甲酸酯等农药合成，进入

2、有机 农药时代。 （自此，有了农药行业） 二战末期，苯氧乙酸除草剂，有机氯、有机磷杀虫剂进入商品应用。 20世纪60年代，精细化工技术带动农药行业发展。 20世纪90年代，农药行业渐趋成熟。 20世纪90年代后至今，生物农药开发利用，行业日趋成熟。,农药行业发展史,.,世界农药概况,.,3,2003年2011年农药变化情况,亿美元，%,*2011年全球农药市场为503.05亿美元， 其中作物保护用药为440.15亿美元， 非作物保护用农药为62.90亿美元。,.,5,2011年三大类农药的市场情况,亿美元,.,2011年各地区农药市场情况,亿美元，%,.,6,2011年全球主要农药公司销售情况

3、,亿美元，%,.,9,特点：,1. 欧洲第一，亚洲第二。 2. 杀菌剂发展迅速，特别是新颖结构（甲氧基丙烯酸酯类）。 3. 大型品种越来越占重要地位，上亿美元品种占80.53%。 在117个上亿品种中，20世纪90年代后的有53个，接近半数，达45.5%。,醚菌酯,嘧菌酯,.,4. 新颖农药发展迅速，传统农药 日趋下降。 有机磷杀虫剂从几十年来的第一位， 跌落到第二位；氨基甲酸酯呈负增长。 新品种，崭露头角。 甲基二磺隆在不到10年即列除草剂市场第10位 2002年上市的噻虫胺列杀虫剂市场第5位 2002年上市的吡唑醚菌酯列杀菌剂市场第2位 5. 新结构或作用机理的不断诞生。 杀菌剂：甲氧基丙

4、烯酸酯类； 杀虫剂：新烟碱类、鱼尼汀受体作用剂类； ,11,.,6. 转基因作物影响农药市场。 除草剂：大豆、玉米，抗草甘膦。 杀虫剂：抗虫棉。 7. 生物农药、仿生农药越来越受青睐。 环境压力下，生物农药倍受关注。尽管目前所占比例约占3.5%左右，但发展前景可观。 更注重仿生农药的开发。,12,.,8.农药广泛用于其他领域，非农用途市场广阔。 其他生产、生活，乃至战备救灾中的重要物资。 各种材料制品，灭鼠、灭蚁、公共与家庭卫生， 园艺、苗圃、草坪、林业、养殖业（鱼、畜、禽、宠物）、道路、机场、球场，工业制品及场所，通讯、仪器仪表、计算机，医药品及医疗，文物、工艺品、水处理，建筑及建材等。 2

5、002年以来全球作物和非作物用农药市场,14,.,9. 其他 寻求新作用机理。 抗性压力，推动新药剂开发。 水基型等环保制剂将成为主体。 生物控制技术进一步发展。,18,.,中国农药概况,.,法律法规,一法规： -农药管理条例 两公告： -规范农药名称命名和农药产品有效成分含量 -农药名称登记核准管理 四政令： -农药管理条例实施办法 -农药标签和说明书管理办法 -农药登记资料规定 -农药生产管理办法,.,产品基础,三证 -农药登记证号/农药临时登记证号农业部药检所 -农药生产许可证号/农药生产批准文件号质监部门/工信部 -产品标准号质监部门/工信部 定点企业 -农药企业核准省工信委 -安全生

6、产许可证安监局 -危险化学品登记安监局 -经营许可证安监局,.,组成 -原药生产、制剂加工、原料中间体、科研开发、市场营销 产业链,行业概况,.,季节特征明显 -3-8月，生产旺季；3-9月使用高峰 天气影响需求 -发生自然灾害用量减少；灾害过后，量价齐升 病虫害周期性发生趋势加重 企业规模总体较小 研发周期长、投入大 -一种新农药，累积成本1.25亿，耗时8-10年 产品具有明显的生命周期 竞争壁垒愈发加强 -准入、技术、市场先行、环保。,行业特点,.,生产企业1452家，其中原药企业486家 从业人员16万人 现价销售产值1387.1亿元，利润86.9 亿元，资产总额1246.9 亿元。

7、生产234.2万吨（折有效成分），同比增长20.4%， 出口61.3万吨，同比增长20.8% 原药生产能力超过 200 万吨，制剂生产能力超过500 万 销售额过10亿的16家，主营业务为农药的上市公司19家,行业数据（2011年）,.,登记证件,.,登记证件,*数据截至2011年12月31日，有效期内证件。,.,2012年行业前10强,.,浙江：海正药业、钱江生化、升华拜克、新安化工江苏：辉丰股份、扬农化工、红太阳、长青股份、江山股份、蓝丰生化湖北：沙隆达湖南：湖南海利广东：诺普信广西：北海国发、山东：山东大成、华阳科技河北：威远生化四川：利尔化学安徽：华星化工,上市企业,.,上市企业代表,

8、.,1、管理部门众多，相互衔接、协调不够； 2、管理方式和标准有欠缺，产品质量堪忧； 3、生产企业总体水平仍然不高； 4、品种结构不尽合理； 5、农药经销秩序混乱； 6、农药行业可持续发展受到局限。,行业问题,.,环保绿色,.,整合发展,.,农产品价格走强拉动需求增长 结构趋于合理，除草剂、杀菌剂使用占比不断增强 农药企业整合重组大势所趋 高效、低毒、低残留农药品种和水基化环保农药制剂将成为主流 含氮、氟、氰基农药中间体是未来的发展方向 拟除虫菊酯、吡啶类是国内农药的发展方向 生物农药将快速发展，成为化学农药的有力补充,发展趋势,.,主要作物病害及化合物,.,1、水稻,.,2、小麦,.,3、棉花,.,4、蔬菜,.,5、玉米,.,6、梨果,.,7 、柑橘,.,8、甘蔗,.,9、香蕉,.,10、油菜,.,11、花生,.,12、 葡萄,.,13 、马铃薯,.,展望未来,.,数量少，品牌力强 -受政策限制、成本压力，登记证越来越少 -更注重资源利用，产品品牌力将凸显 新化合物、生物制剂 -专利到期、次新化合物 技术壁垒 -专利 -核心技术 绿色环保剂型、溶剂 -环境相容性好、使用方便的悬浮剂、水乳剂、微乳剂、水分散粒剂和微胶囊剂 -新型加工助剂和非芳烃溶剂,产品,植物油溶剂,.,数量急剧减少 -到2015年，农药企业数 量减少30% 产业集中 -20位农药销售额达到 全国