中国煤机行业基本情况介绍

1、中国煤机行业基本情况介绍一、行业近期发展二、中国煤机市场规模三、煤机行业领先企业四、中国煤机产品出口情况五、行业未来发展趋势六、行业未来发展推动力七、行业成功要素中国煤机行业基本情况介绍一、行业近期发展 近年来世界煤炭需求迅速发展，1990至2008年间世界煤炭需求上升68%，复合年增长率达2.9%，远高于天然气、水力发电、石油等。煤炭发电较其他能源享有可观的价格优势，在未来煤炭将为带动新型经济、弥补能源短缺做出巨大贡献。 随着科技进步，煤炭行业效率效益大幅上升，采煤及热发电所产生的污染大大下降，长期增长趋势在各种能源中最快。 2000年以来，国内煤炭需求急剧增长带动煤炭开采业空前繁荣，直接为

2、煤炭开采和加工利用提供服务的煤炭装备业和服务业也步入历史上最快的发展阶段，原因在于煤炭生产规模、煤炭产量、加工数量、加工深度和开采难度等指标大幅增长对煤炭装备业和服务业提出了迫切需求，煤炭企业销售收入和净利润等财务指标大幅改善使其购买新装备的能力大大增强。 2008年我国煤机制造与2007年相比,总产量增长10.5%、总产值增长16.7%、销售收入增长17.7%。到“十一五”末，我国煤机需求约达900亿元，其中新增煤机设备投资约700亿元，技术改进及更新需要150至200亿元。煤炭市场需求上升，从根本上决定了至少在未来5年仍将是煤炭装备行业发展的黄金时期。 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意

3、见指出，要“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备，实现大型综合采掘、提升和洗选设备国产化”。“十一五”期间，我国大型煤矿采掘设备机械化程度要达到95%以上，中型煤矿要达到80%以上。加之全国大型煤炭集团对中小型煤矿的兼并重组等，大型采掘设备需求量更多。 2009年1至7月煤炭采选业固定资产投资增速高达39.6%，与2008年水平持平，这将直接影响煤机行业未来的需求。 2009年4月15日，山西省政府通过了山西省煤炭产业调整和振兴计划，计划到2011年全省矿井从目前2600座减少到1000座，兼并重组后的煤炭企业规模原则上不低于年产300万吨，单井生产规模原则上不低于90万吨。煤矿全部实现机

4、械化开采，普遍推广综采技术，必将提高设备更新速度，从而带动煤机需求。 与进口产品相比较，国产煤机产品服务及时、周全，价格具有竞争优势，质量及技术水平不断提高，某些高端产品和机型的设备能力、使用寿命和自动化程度已经达到国际先进水平。因此，目前国内煤矿主要采用国产煤矿机械设备，进口产品占国内煤机总量仅占约3%的比例。 从产业格局来看，国内煤炭装备企业普遍存在规模小、布局散，这种产业结构布局不合理意味着优势企业将在整合市场、打造配套体系、制定行业标准等方面具有更大的比较优势，更容易脱颖而出，进而成长为煤炭装备巨头。 从装备水平看，国产煤炭装备落后国际先进水平，装备性能、可靠性、服务寿命、智能化和信息

5、化等指标明显偏低，但过去几年不断提升，在装备制造研发、设计、制造等环节获得突破。作为煤炭大国，近年国内高端煤炭采掘机械与国外先进水平的差距在不断缩小，国内产品的市场份额也在不断扩大。 成本优势为国内煤机设备生产商在市场上提供了强大的竞争力，平均价格比进口设备便宜一半，是国内煤机生产商能够在国内能得到充足的订单的原因。同时，覆盖广泛的销售网络、优质完善的售后服务、对本土客户深入细致的了解、合理的配件价格也使得国内煤机设备制造企业较同类国际公司具有较大的比较优势。二、中国煤机市场规模长壁采煤机械市场在未来增长速度将高于煤炭生产的增速煤机产量(台)20032004200520062007200820

6、09预测掘进机1984976998558671343 1504采煤机218353437 483 546 661 727刮板运输机353949445323 3915 4872 4236 4533 *中煤机企业统计范围仅限于煤机协会会员单位。三、煤机行业领先企业 国际煤机集团 IMM国际煤矿机械集团主营业务为生产掘进机、采煤机、刮板运输机，其中公司的掘进机和采煤机按销售量计算均占据市场27%, 为掘进机和采煤机在中国市场上的最大供应商，其采煤机和掘进机产品在中国市场的在用量最大。地下长壁综采综掘系统通常由掘进机、采煤机、刮板运输机及液压支架四个主要设备组成，其中掘进机和采煤机的技术含量较高。公司是

7、中国的地下长壁综采综掘系统（尤其是掘进机和采煤机）设计和制造的领先企业，并且也是第一家提供地下长壁综合采掘系统的厂家。公司在全国13个大型煤炭基地均设有成熟的分销机构，该等基地占全国产煤量的52.5%。公司终端客户包括全国所有前50大煤炭生产商，如神华集团、中煤能源集团、黑龙江龙煤、兖州煤业、大同煤矿集团等。公司拥有强劲的研发、设计及制造能力，着力为客户提供一体化的长壁采煤机械。公司全部产品均为自主研发，曾成功设计制造中国首台掘进机和采煤机。2007年公司推出的EBZ300型掘进机为当时国内功率最大的掘进机，2008年公司推出的EBZ260型掘进机为掘进能力最高的掘进机，2009年公司推出的E

8、BZ350型掘进机为迄今国内功率最大的掘进机。公司于2008年推出的2040KW采煤机为当时国内功率最大的采煤机。 公司2006、2007、2008年和2009年前7个月掘进机按销量计算市场占有率分别达37%、30% 、27%和28%，采煤机按销量计算市场占有率分别达29%、23% 、27%和28%。掘进机和采煤机的市场占有率均保持第一。 公司生产的EBZ150C掘进机获得国家颁发的第一个技术进步奖。 公司生产的EBZ100掘进机获得迄今为止国家颁发给煤机行业的唯一一个国家质量金奖。 公司产品质量优秀，故障率比整体行业要低。2009年7月31日止，公司MG400/940-WD保持着全国采煤机械

9、效率纪录。 公司生产的掘进机运作寿命最长高达18年，高于市场上其他竞争对手。 公司生产的采煤机可采掘0.65米至6米的煤层，产品包括目前中国功率最大的薄煤层采煤机，其每小时采煤量也是最高的。 中国煤矿机械装备有限责任公司 中国煤矿机械装备有限责任公司所属企业主要有中煤张家口煤矿机械有限公司、中煤北京煤矿机械有限公司等煤机制造企业，是通过国有企业行政隶属关系成立的集团公司，分别于2006年和2008年随母公司中煤集团在香港和上海证交所整体上市。集团主要产品包括采煤机、掘进机、刮板输送机、防爆电机等。 天地科技集团 天地科技股份有限公司成立于2000年，是以煤炭科学研究总院作为主发起人设立的股份有

10、限公司。公司2002年在上海证券交易所挂牌上市，上市后收购了西北奔牛，重组了煤科总院太原分院。主要产品有刮板输送机和掘进机等。 太原矿山机器集团有限公司 太原矿山机器集团有限公司由原太原矿山机器厂整体改组为国有独资公司。 太矿集团按产品结构划分为四大类：煤炭采掘设备类、冶金轧制设备类、润滑液压系统及元件类、电气控制设备及系统类。 三一重型装备有限公司 三一重型装备有限公司由三一集团投资，成立于2004年1月，从事煤炭掘、采、运输设备研发、制造及销售，煤炭机械设备以生产掘进机为主。 除以上提到的企业外，当前中国掘进机的主要生产商还包括:煤炭科学研究院太原分院、 石家庄煤矿机械有限责任公司,中国采

11、煤机的主要生产商还包括: 无锡盛达机械制造有限公司、西安煤矿机械有限公司、太原矿山机器集团有限公司，中国刮板运输机的主要生产商还包括: 中煤张家口煤矿机械有限责任公司、 宁夏天地奔牛实业集团有限公司、山西煤矿机械制造有限责任公司。同时，国际上主要的生产商包括Bucyrus Inc. 及Joy Mining Machinery Company。四、中国煤机产品出口的情况中国煤机产品出口总量与价值200320042005200620072008预测2009预测2010预测出口总量（台）256315236445330760800920出口价值（人民币）万元2500320023002100028000

12、200002500028000 出口机遇 目前中国煤机出口绝对数量和价值在全国煤机设备总量中仍然只占有较小的比重，然而这一比例在每年稳步扩大。2007年3月，中国煤矿机械装备有限责任公司向俄罗斯南库兹巴斯煤炭股份公司出口大型综采放顶煤设备的达产认定书签订。开创了俄罗斯采用放顶煤设备及技术工艺开采煤矿的先河，实现了中国煤矿机械成套设备向欧洲出口零的突破，标志着中国成套综采设备参与国际煤机市场竞争的开始。 国际市场对于煤机设备需求的增加，中国产品的价格优势及质量的提升，主流产品的主要性能和结构同国外品牌相差不大都是利好出口的因素。 五、行业未来发展趋势 大型机械和大功率薄煤层开采机械将成为重点 大

13、型煤炭井下综合采掘设备等重大项目研制主要是面向煤矿高产、高效集约化生产单位，包括年产600万1000万吨厚煤层综采成套技术装备研制；其中：600万吨已在井下试验成功，1000万吨已成功下线，年产150万200万吨薄煤层自动化综采成套技术装备研制；年产100万吨以上短壁综采成套技术装备研制；巷道快速综掘成套技术装备研制等。 在解决煤炭行业发展设备需求的同时也将提高我国煤机行业技术水平，为我国重要能源资源开采提供有力保障。 整合 中国煤炭行业实施的资源整合、大集团战略尤其是13个煤炭基地的建设，对煤机行业打造品牌、 产品升级换代等将产生巨大的推动作用。这些措施在提供巨大市场机遇的同时，也会促进整个

14、煤机行业市场的重新洗牌。 目前，煤机企业并购、重组整合加速，但是中国还没有形成一家综采、综掘成套设备制造生产、规模经营且具有较强竞争能力的大型企业集团，行业整合是必然趋势。 成套化 经过多年的积累，我国煤机行业获得了较快发展，形成了较完整的煤炭装备制造体系，专业化程度也很高。但今后的煤机市场需求已经不再仅仅局限于专业化装备的制造和加工，现在用户更多地需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生产配套能力(综采综掘)指的是，既能生产掘进机，又能生产采煤机、刮板机、液压支架等，并且产品彼此之间要有较强的配套能力。 我国煤炭装备制造业是在计划经济时期，按照煤炭生产布局发展起来的，存在很多弊端。为了配合

15、煤炭生产布局，同一产品由几个工厂加工制造，因而企业规模小且分散。至今，我国没有一个煤炭装备制造企业能够成套研发、成套生产、成套销售、成套核算，更未真正形成集团优势。我们相信，未来产业自身的发展将逐步使煤机市场呈现由 单机制造转向成套装备的竞争态势。大型化、智能化以及成套装备将成为发展趋势和市场热点 。 在客户的角度，长壁采煤法要求所有采煤机械协调完善才能保证运作的效率和安全，故成套化将会是重要的发展趋势之一。 六、未来发展推动力 相关行业增长强劲 中国整体经济迅速发展将使国家对煤炭的需求上升。其中，使用煤炭的下游行业主要包括发电、水泥与炼钢等行业，在未来预计会迅速增长。 中国发电能力在2009

16、至2020年间将翻倍，从800千兆瓦上升至1,500千兆瓦以上，其中新建发电能力超过一半属于热发电 。 水泥行业在2009年上半年与去年低谷相比显著回升，预计下半年水泥价格与需求均会出现较强的回升，远期展望也随之恢复。 政府颁发刺激经济计划及放宽贷款条件使下游行业复苏，导致钢铁需求大幅回升，预计未来将呈强劲增长。 新建煤矿 我国煤炭产量将由2005年的22亿吨增加至2010年的30亿吨，年均增长7.3%。在煤炭产量持续增加的情况下，煤炭行业固定资产投资仍将维持平稳增长，年均增长10%以上。从新建煤矿投资构成来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为50%，因此，煤炭

17、设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为35%。根据煤炭工业协会的数据，“十一五”期间，煤炭行业新建煤矿投资总额为2,200亿元，因此，新增产能需要的煤炭机械设备投资约为770亿元。 煤炭行业巨头在未来均计划大幅投资，其中神华集团未来四年计划投资超过400亿人民币。另外两大巨头中煤能源、兖州煤业未来四年计划投资总额超过400亿人民币。未来投资主要注重发展新煤 矿及更新升级煤炭机械，预计将直接推动煤炭机械需求。 机械化 据中国煤炭工业协会预测，2009年-2015年由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为301亿元左右，除此之外，国家还将投资约121亿元用于技改。目前，煤炭消费量的增长通过两种传导

18、机制推动对矿山机械的需求增长：一方面，煤炭行业景气程度提高，使得煤炭企业效益改善，从而使其设备更新改造能力增强，增加了矿山机械的更新改造需求；煤炭消费量上升，使得煤炭开采量随之上升，使得对矿山机械的新增需求上升。另外，国家通过关停并转政策，使得中小型煤矿产量占总产量的比例降低，大型煤矿产量占总产量的比例上升，由于相对于中小型煤矿，大型煤矿的机械化比例更高，因此这一趋势也推动了矿山机械的需求上升。 “十一五”期间，煤炭工业的生产技术要求将明显提高，国家将建成140个高效安全现代化矿井，加大煤矿建设项目的支持力度，已先后有17个煤炭建设项目，由国家开发银行出具贷款承诺，还将100多个高档普采工作面

19、升为综采工作面，这样国内大型煤矿采掘机械化程度将达到95%，中型煤矿的机械化程度将达到80%以上。综上所述，我国煤机市场前景十分广阔， 这就要求煤机制造行业必需加大、加快发展煤矿机械产品制造的步伐。 此外，设备更新及新开矿井落成，也为掘进机行业的发展提供了良好的契机。 根据国家安全生产监督总局公布的2008 年数据，我国煤矿百万吨死亡率为1.182，在全球处于非常高的水平。其主要原因是我国大多数中小煤矿装备水平差、机械化水平低。根据官方数据，我国机械化水平较高的高产高效矿井的百万吨死亡率机仅为全国平均水平的1/40，接近发达国家水平。因此，机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期内提高矿井

20、安全的捷径。十一五规划把我国煤矿机械化水平将由2006 年的42%提升到2010 年的77.6%。 设备更新 一般而言，在装备水平保持不变的前提下，煤炭装备的损耗与煤炭产量呈正相关关系，故煤炭产量的增长将大大推动煤机行业的增长。 煤炭设备的更新需求是由于设备使用达到设计寿命或是老化，而产生的设备更新的需求。我国煤机产品设计寿命一般为3至5 年。因此，2007 年至2010 年之间的设备更新需求主要取决于2003至2006 年之间的设备投资额，即2007 年的设备更新需求增长率同2003 年煤炭行业固定资产投资增长率大致相当，以后的年份依此类推煤机设备的需求量相当可观。 售后服务/零部件 我国推

21、进高产高效矿井建设和加快十三个大型煤炭基地建设，对采煤设备的需求将保持持续高速增长的态势，售后服务/零部件的市场亦会不断增加。 七、行业成功的要素 优良的质量 煤机装备对于煤炭开采业的效率和利润尤其重要。因为设备本身的特殊性对于排除故障和维修操作过程有着复杂和相对时间较长的要求，必要的时候甚至可能会拆卸返厂，这样就给煤炭开采造成了无可挽回的巨大开采数量和可观利润的损失。因此，煤机质量的好坏直接关系到煤机使用客户的生产效率和切身利益。能够在市场上生产出功能强大、质量优良、可持续工作时间长的煤机产品的煤机制造企业才会受到顾客的青睐，从而不断稳固客户群并扩大市场份额。 自主研发 目前国内企业着力自主研发，逐渐弥补了国内行业多方面的技术空白，