微型电动汽车市场分析报告

1、2015奥新(2+2) AO微型电动汽车（简称奥新AO）市场分析1奥新AO发展背景 1）导语： 2）国外电动汽车发展概况 3）国内电动汽车发展概况2. 奥新AO诞生:3. 奥新AO竞争对手分析：4奥新AO目标市场 ：5奥新AO介绍：6奥新AO特点、主要技术参数：7奥新AO优势 : 1）环保无污染： 2）无噪音： 3）高效率： 4）维修保养成本低： 5）停车优势： 6）通勤优势：8电动汽车国内外模式 1）国外模式 2）国内模式 3）国内外经验总结 9奥新AO商业 模式： 1）O2O线上线下 2）B2B融资租赁 3）B2C分时租赁10奥新AO市场预测 1）电动汽车国内的需求预测与分析 2）微型电动

2、汽车市场预测 2015奥新(2+2) AO微型电动汽车（简称奥新AO）市场分析 1奥新AO发展背景1）导语： 2014年全国首份地方行业标准发布，微型电动企业首批获的准入资质；此后，电动汽车百人会成立，微型电动车开始在政策和商业模式层面展开探索。2015年微型电动汽车迎来关键之年，深圳、杭州、合肥等地开始试行分时租赁模式，为商业推广探索出一条新路。 国家工信部对生产资质准入征求意见稿的发布，让微型电动车企越来越接近政策释放的曙光。再加上传统车企也在加速对微型电动汽车市场的扩张。这一系列新的形势变化，推动车企在2014年末开始加速抢滩登陆，产业发展由此进入质变前夜！2）国外电动汽车发展概况100

3、多年以前，欧美就出现了电动汽车，但因受到蓄电池技术和“性价比”的制约及燃油汽车飞速发展的竞争，使电动汽车发展迟缓，处于落后状态。随着石油资源日渐枯竭，燃油汽车的排放造成环境污染的危害加剧，人们逐渐把电动汽车的研发摆在重要位置。在石油资源枯竭和环境污染严重的双重压力下，大力发展新能源汽车已经成为国际社会的共识。随着各国环保意识的增加，针对汽车排放的标准将越来越严格，排放标准的不断提高，使传统内燃机汽车将无法满足严格的环保要求，交通能源动力系统变革已是大势所趋，对此，国际社会已经达成共识。20世纪70年代起，世界各发达国家均投入巨资，从解决蓄电池及电动汽车“性价比”入手，建立联合研发中心，开展电动

4、汽车的商业开发应用。美、日、德、法、 意等国家相继推出了各种品牌的电动轿车、电动厢式车和电动货车。国外当今电动汽车的技术及产业发展现状：混合动力汽车、燃料电池汽车、纯电动汽车。3）国内电动汽车发展概况与世界其他国家一样，电动汽车研发工作在我国也正在如火如荼的进行着。我国的电动汽车技术从20世纪70年代起步，90年代进入发展期。在各大汽车制造公司的联合推动下，经过“八五”、“九五”、“十五”三个五年计划取得了一系列科研成果，得到了飞速的发展。特别是“863”计划启动和 2008 年奥运会开出的20亿元电动汽车订单，规定奥运会电动车只能在国内生产制造，导致我国电动汽车研发热潮再度升温。 “十五”期

5、间，国家设立了电动汽车重大科技专项，选择新一代电动汽车技术为主攻方向，组织企业、高等院校和科研机构，以官、产、学、研四位一体的方式联合攻关，专项于2001年9月正式启动，国家拨了 8.8 亿元专项经费。专项确定了“三纵三横”的研发布局，以燃料电池汽车、混合动力电动汽车、纯电动汽车三种车型为“三纵”，多能源动力总成控制系统、驱动电机及其控制系统、动力蓄电池及其管理系统三种共性技术为“三横”。同时，根据汽车研发和产业化规律，整车研发以整车牵头，关键零部件紧密配合；政策、法规、技术标准同步研究并出台，基础设施协调发展。经过多年努力，我国电动汽车整车水平已经进入国际先进行列：燃料电池汽车研发取得重要进

6、展；混合动力汽车实现载客运行，已开始大批量生产；纯电动汽车开始批量生产，进入道路运营并开始出口。同时，车用燃料电池发动机取得重大突破，进入世界前列；大功率车用动力蓄电池性能显著提高，形成产业基础；驱动电机技术性能先进，与整车集成化程度逐步加强；车辆电控技术异军突起，电动化汽车底盘发展迅速，带动了传统汽车的技术进步。中国电动汽车的研发与国外基本处于同一起跑线上，技术水平与产业化差距相差较小。2. 奥新AO诞生: 为了满足国家新建纯电动乘用车企业管理规定要求，奥新计划投资11亿元，新征324亩土地，实施电动车关键零部件组件和整车研发设施、检测验证能力等项目建设，同时借助全市国有企业深化改革的有利时

7、机，进行混合所有制改革，做好国投集团控股，战略投资公司、奥新公司经营管理团队持股的落实工作，实现“三年上市，国内一流”的发展目标。 借新能源利好东风,奥新AO于 2015年1月20日成功下线，创造了三个中国第一：第一个2万辆碳纤维电动车制造工厂、第一条电动汽车铝合金底盘机器人焊接线、第一条高温高压真空辅助碳纤维成型生产线。奥新AO微型电动乘用车“百公里耗能低于10度电，续航里程最高可达440公里，中等距离城际间往返无需充电。” 目前正在积极申报纯电动乘用车生产资质和申请欧盟出口认证，一旦两证到位，公司将大大加快产业化步伐。同时已获得意大利1万辆整车、美国3万辆整车散件订单。3. 奥新AO竞争对

8、手分析： 奥新AO主要竞争对手:力帆、吉利熊猫、众泰知豆、江淮iev4、时风、御捷、唐骏、道爵、丽驰、中科、清源等。 主品牌中，吉利熊猫、御捷、唐骏和江淮较为突出，而清源在也比较好，但由于车型定位和工艺等方面的原因，微型车型偏向低端市场。价格区间在3-5万元之间的车型占据了市场的主导地位。4奥新AO目标市场 ： 在国内市场：“刺激私人消费市场需求是新能源汽车普及的必经之路。”在私人领域，电动车集中在“两端”，高端电动车既为“富人玩具”，如特斯拉等车型；低端电动车是绝大多数消费者的代步工具，市场空间更大。市场形势来看，微型电动汽车主力市场在主要在三、四线城市和县级市，以及一些一、二线城市周边的城

9、乡结合部等 在国际市场：就国际环境来看，欧美对电动汽车的需求逐年提升，美洲主要是以全散件形式出口，欧洲则主要是整车出口。其他地方以两种方式相结合的方式进行出口。 奥新AO定位微型乘用车纯电动、燃料电池、增程式汽车领域, 奥新AO客户群体：消费人群年轻化、城市代步为主力，目标消费群上班族；奥新AO客户群体：出租、租赁、单位及个人代步工具；5奥新AO介绍： 奥新公司自主研发的奥新AO纯电动轿车轻量化电动乘用车，采用桁架结构的高强度铝合金底盘，高强度、低密度的轻质碳纤维材料车身、智能化的控制管理系统和E-PAD显示系统集成的一款高科技新能源汽车产品，具有整车质量轻、安全性能高、提速制动性能强、能耗低

10、、无污染、操纵性能佳等优点。碳纤维与金属丝混合编制，产生不同的车身颜色。并且，碳纤维车身的引用，颠覆了传统汽车冲压、焊装及涂装工艺，大大降低了投资成本。 奥新AO纯电动轿车车型量身定制了整车信息处理系统、设置了导航、定位及数据收集、处理系统，开发了双气囊系统、并同时符合欧标、美标及国内最新标准，加速度高，百公里能耗低，一次充电续航里程长，整车性价比高，同时有不同续航能力的系统版本；整车技术水平达到世界先进水平。6奥新AO特点、主要技术参数： 奥新AO特点：属微型纯电动汽车 、AO电动；续航里程：260km 、速度: 110km/小时、百公里电耗量：10 kWh 、装电量：30.4 kWh 、适

11、合价格区间：5-8万左右。奥新AO主要技术参数整备质量/最大总质量800kg/1100kg外形尺寸（长*宽*高）2960mm*1710mm*1598mm轴距1960mm前/后轮距1505mm/1505mm最大爬坡度25%最高车速110km/h电机额定/峰值功率15kw/30kw工况续驶里程260km电池包能量30.4kwh动力电池类型三元聚合物电池额定乘员4人7奥新AO优势 : 奥新AO瞄准的是增量市场，优势包括两方面的考量：一是购入成本，二是使用成本。奥新AO有“微”的优势，同样也有独特的产品特性与附加值。正是基于对市场的独到见解与对未来交通趋势，奥新AO区别于传统“一拖三”的出行方式，将汽

12、车使用率提高到最大化，不但能有效减少城市交通负担，同时凭借新能源纯电动的产品特质，为节能环保做出多重贡献。奥新AO微行出行方式，凭借灵动的驾驶优势，不限行限号的政策优势，不论在拥堵的市中心还是狭窄的街巷都可以畅行无阻。 奥新AO电动汽车6大优势: 环保无污染、无噪音、高效率、维修保养成本低、停车优势、通勤优势。1）环保无污染： 奥新AO纯电动汽车使用过程中，因为不会消耗化石能源，所以不会产生废气，不存在大气污染的问题。因为电力来源是多样化的，许多能源像水能、风能、太阳能、潮汐能、核能都可以高效地转化为电能，即使纯电动汽车的电能全部来自于火力发电厂，其整体的能量利用效率也高于城市常规燃油汽车，也

13、就是说使用电动车还是减小了绝大部分空气污染。此外，如果避开用电高峰夜间充电，那还可以进一步减少能源的浪费。2）无噪音： 大城市中汽车噪声已经成为一种比较严重的污染，与燃油车相比，奥新AO纯电动汽车在这方面有绝对的优势。奥新AO在行驶运行中基本是安静的，特别适合在需要降低噪声污染的城市道路行驶。3）高效率： 奥新AO在城市中，道路上车辆行驶较多，而且经常遇到红绿灯，车辆必须不断的停车和启动。对于传统燃油汽车而言，这不仅意味着消耗大量能源，而且也意味着更多汽车尾气排出。而使用奥新AO纯电动汽车，减速停车时，可以将车辆的动能通过磁电效应，转化为电能并贮存在蓄电池或其他储能器中。这样在停车时，就不必让

14、电机空转，可以大大提高能源的使用效率，减少空气污染。4）维修保养成本低： 奥新AO与传统燃油汽车相比，奥新AO纯电动汽车容易操纵、结构简单，运转传动部件相较对少，无需更换机油、油泵、消声装置等，也无需添加冷却水。奥新AO纯电动汽车行驶5000公里的保养费用是传统汽车的1/5都不到。5）停车优势： 无论是路面上、街道间还是小区内，传统汽车饱有量趋于饱和，车位难求的现象十分普遍，而奥新AO占地空间相对较小，具备了明显的易停车优势。对于奥新AO而言，两辆车只占用一个停车位，这样就大大节省了空间。6）通勤优势： 作为主力目标消费群，上班族工作面临的最大问题之一，无疑就是通过何种交通工具上下班问题，如果

15、是自驾车的话，面临交通拥堵、限行以及高昂停车费、油费等问题，如果是乘坐公共交通工具，又面临拥挤或因人多而乘不上等问题。而奥新AO纯电动汽车在经济、能耗及行驶里程等几个方面，优势无疑更为突显。8电动汽车国内外模式 2015年是新能源汽车进行商业运营模式探索元年。目前，北京、上海、杭州、深圳、合肥等多个城市已开始探索新能源汽车商业模式创新之年！ 1）国外模式 国际城市在市场推广和商业模式探索上提供了很好的借鉴。 纽约和巴黎采取整车租赁模式，前者将电动汽车长期租赁给居住在市郊的白领，以方便他们去市中心上班，而后者的自助短租模式凭借驾照、身份证和银行卡就可以在自助终端方便快捷地办理租车。 在哥本哈根、

16、阿姆斯特丹以及以色列的一些城市，电动汽车网络服务供应BetterPlace公司和雷诺汽车公司合作通过“电池租赁+电池快换”的模式推广电动出租车。 在美国加州洛杉矶地区，通用Volt插电式混合动力汽车和日产Leaf纯电动汽车则是采取类似于传统燃油汽车的整车销售模式进行推广，但在很大程度上依赖于政府补贴。 2）国内模式 在国内电动汽车示范运行中，深圳、杭州、合肥等几个城市的商业模式探索也都各有特色。 深圳创造了“车电分离、融资租赁”模式，将电动公交车裸车和电池的产权进行分离，以融资租赁的形式购买，以降低首次购置成本。同时，引入第三方运营商建设经营充电站，并统一采取直流充电模式； 杭州通过“电池租赁

17、+换电”方式推广电动出租车，电力公司充当核心运营商角色，联合整车厂和电池企业推行自己的电池快换模式，将电池租给出租车公司，并通过收取换电服务费作为电池租金。 杭州在私人用车领域也进行了有益的尝试，将电动汽车整车租赁给个人使用，并已演化出长租和短租两种形式； 合肥采取定向销售模式，以极优惠价格在参与电动汽车研发、生产的企事业单位内 部销售电动汽车，以弥补私人消费市场的需求不足，之后逐渐采用租赁和销售相结合的方式转向普通私人消费市场。 3）国内外经验总结 综合国内外电动汽车的应用领域和商业模式来看，当前电动汽车的市场主要集中在汽车租赁、出租车、公交车以及少量公务车和私人用车等领域，商业模式则主要包

18、括整车租赁、电池租赁和整车销售等，配合以交流慢充、直流快充和电池快换等电能补给方式。 各种商业模式适用的车型和领域有所不同。整车销售模式适用于技术比较成熟且已经实现量产的车型，当前大规模推行的条件并不成熟；整车租赁模式发挥了电动汽车使用成本低的绝对优势，吸引消费者先用后买，通过“以租代售”的理念进行推广；电池租赁模式避开了电池成本高的障碍，通过购买裸车、租赁电池降低了购车成本，并有利于电池的维护保养，但私人购车时的电池产权问题有待研究。 各种充换电模式也有各自的适用范围。交流慢充模式功率小、时间长，但充电桩建设运营成本最低，适合推广早期电动汽车使用频率不高、有充足时间充电的情形。直流快充模式可

19、以提供较大范围的充电功率选择，适用于大容量电池充电和快速充电的要求，但直流充电站建设运营成本较高，服务范围内必须有一定保有量作为支撑。电池更换模式可满足应急情况下快速补电的需求，但高昂的电池采购成本和设备投资成为其推广的主要瓶颈，而且其相应的技术标准仍未建立，9奥新AO商业 模式：奥新AO主要商业模式：O2O线上线下 、B2B融资租赁 、B2C分时租赁1）O2O线上线下：奥新AO通过O2O平台建立整车（售前售中售后）服务、充电服务、分时租赁、智能交通、安全监控、现代物流等系统 ；奥新AO初步实现O2O的体验营销模式，通过线上：汽车天猫店京东店、工商银行电商平台融e购、电动邦网上商城，三大电商平

20、台；线下：新能源汽车试点城市建立了体验中心，服务网点。2）B2B 融资租赁： 奥新AO适合出租行业，通过B2B“企业长租服务”由出租企业由直接购买车辆转为购买汽车租赁服务来实现奥新AO市场拓展。3）B2C 分时租赁： 奥新AO分时租赁适合租赁行业，B2C“分时租赁共享服务”则面向普通市民，类似于传统燃油车的租赁方式，但不同的是，其全部租赁手续都可在官网上和手机APP终端完成。10奥新AO市场预测 奥新AO预测： 2016年：3000台 ；2017年：1万台 ；2018年：2万台；2019年5万；2020年10-15万台。1）电动汽车国内的需求预测与分析从2009年至2014年的之6年间，全球新

21、能源汽车销量如下：欧洲美国日本中国全球20090.0300.10.230.420100.060.040.240.741.120111.21.81.30.825.420122.75.32.31.281220133.39.73.11.7620201481567.4840以2014年全球主要国家的电动乘用车的销量统计：美国11.9万辆位居第一，中国5.4万辆紧随其后，日本2.4万辆，挪威1.6万辆，法国1.3万辆，英国1.2万辆，德国1.1万辆。2015年上半年，在我国新能源乘用车继续保持快速发展，据工信部统计，2015年1-6月，新能源汽车累计生产7.85万辆，同比增长3倍。新能源乘用车以5.67

22、万辆占整个新能源汽车72%的份额，其中，纯电动乘用车生产3.63万辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产2.04万辆，同比增长4倍。增长势头强劲。 2015年6月全球电动汽车销售火爆，4.2万辆规模逼近历史高点，比亚迪夺得销量冠军，中国7款车型入围20强；从上半年产销量来看，2015年中国超过美国成为全球最大的新能源汽车市场基本没有悬念；另外，上半年进入新能源汽车行业的资本规模将近千亿，单动力电池环节就有约15家公司投资达400亿元，在明确补贴下行的情况下投资放量充分说明产业端对于市场发展空间的高度看好。在乘用车市场方面，微型车指符合“双80”标准，享受国家补贴的A00级轿车，2014年新

23、能源微型车销量28,129辆，预计到2020年，微型车年销量将达到32万辆。目前主要是众泰、奇瑞、时空、新大洋和康迪五家瓜分市场，由于购置和使用成本低，前期推广迅速；但是未来微型车市场将面临面对两大挑战，一是国民电动车规范化以后的低速车提升，二是瞄准国民电动车市场的乘用车下沉。因此微型车竞争核心在于使用场景，定位家庭使用的第二、三辆车；再有就是本身与新兴商业模式契合，分时租赁和打车软件将打开新的市场空间；因此，速度达到110km/h，继续里程达到150公里以上，性能更佳安全性更好的的微型车将会挤压原有双80标准的车辆。乘用车受消费端驱动，推广关键在于充电设施完善、摇号限行优惠政策、购置和使用成本降低，安全性能提升。2014年乘用车销量25,553辆，预计到2020年，新能源乘用车年销量将达到40万辆，在四大车型里弹性最大，市场空间最广。目前市场主要由比亚迪、北汽、江淮、上汽四家主导，比亚迪布局最早、车型最全，明星车型比亚迪秦销量遥遥领先，“74”战略全市场覆盖；北汽新能源坚定纯电动之路，依靠资源整合销量迅速上升；上汽和江淮属于第二梯队，已经各自制定相应的发展计