项目并购结构概要.ppt

1、Metorex公司 项目并购结构,2009年9月,目标,利用现有投资，通过并购其他矿山，提高企业价值 成为铜带省最有发展潜力的铜矿供应商 寻找能为开发矿山提供资金的合作伙伴 通过并购矿山，提高铜矿产量 充分利用现有资金，开发矿山 平衡资产和负债，控制运营成本 战略定位于加丹加省 提高股东整体价值,2,3,发展成为刚果铜带省的龙头企业： 2013年铜矿产量预测,Metorex的目标是： 通过对现有矿山的重组和对其他高品质矿山的并购，发展成为刚果铜带省最大的铜矿生产商,如红色条柱所示：通过与战略投资人合作，Metorex公司在2013年的铜矿产量将达到26万吨，成为刚果铜带省第一大铜矿生产企业,4

2、,第1阶段：为现有矿山融资,目前，需要为现有矿山融资1.5亿美元,战略投资人,Metorex公司,特殊目的公司 （SPV公司）,Lubembe矿,Kinsenda矿,Musonoi矿,Ruashi矿,Ruashi控股公司（Ruashi Holdings）,铜矿资源公司 （Copper Resources Corp）,5亿美元,1亿美元,1千万美元,3千万美元,1千万美元,Chibuluma矿 (位于赞比亚),5,第2阶段：将Asteroid矿业公司并入SPV公司，以开发Musonoi矿和Lubembe矿,可以通过股权交易，完成对Asteroid矿业公司的并购 战略投资人对矿山的投资能够提高Me

3、torex公司的股票价值 如果Metorex公司的股票价值足够高，那么，并购Asteroid矿业公司就无需发行新股票 Metorex的现有矿山还需要5.8亿美元的资金 除了最开始的5亿美元资金，我们还需要更多的资金，以开发、建设其他的矿山,战略投资人,Metorex公司,特殊目的公司 （SPV公司）,Lubembe矿,Kinsenda矿,Musonoi矿,Ruashi矿,Ruashi控股公司（Ruashi Holdings）,铜矿公司 （Copper Resources Corp）,Asteroid矿业公司的股东,Dikulushi矿,Kinsevere矿,Asteroid矿业公司,Mutos

4、hi矿,股权交易,2.4亿美元,1.9亿美元,1.5亿美元,Chibuluma矿 (位于赞比亚),6,第3阶段：通过股权交易并购Taurus公司，进一步巩固自身优势,完成对Asteroid矿业公司的并购和对现有矿山的开发后，就可以考虑利用股权交易，并购Taurus公司了,战略投资人,Metorex公司,特殊目的公司 （SPV公司）,Lubembe矿,Kinsenda矿,Musonoi矿,Ruashi矿,Ruashi控股公司（Ruashi Holdings）,铜矿公司 （Copper Resources Corp）,Asteroid矿业公司的股东,Dikulushi矿,Kinsevere矿,Asteroid 矿业公司,Taurus公司的股东,Comet公司,Kipoi矿,Taurus公司,Mutoshi矿,Chibuluma矿 (位于赞比亚),股权交易,7,产量预测,在2到3年内，铜矿的年产量将增长到26万吨,产量（千吨）,8,融资额度