云南化工产品生产制造项目行业调研市场分析报告

1、泓域咨询/云南化工产品生产制造项目行业调研市场分析报告云南化工产品生产制造项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析云南化工产品生产制造项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析在供给侧改革和环保督察的共同推动之下，过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解，行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下，化工行业下一轮产能投放将更有针对性，主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。根据国家统计局最新数据，2019年前10月

2、工业PPI和企业开工率持续降低，库存水平继续下降，当前仍处于主动去库存阶段。化学工业PPI同比下滑到-4.3（上月-3.7），其中橡胶和塑料制造业的PPI表现相对较好（-1.5），化纤制造业PPI同比大幅下滑至-13.6。行业新增产能释放速度有所放缓，固定资产投资完成额同比已经下降至+4.23。下游需求表现低迷但有改善的迹象，10月份房地产数据全面改善，汽车产量同比降幅收窄，但纺织品和家电行业的需求整体仍然低迷。化工产业链内部利润向下游制品环节转移的趋势明显。截至2019年10月份，国家统计局公布的数据显示，化工产业链下游环节的橡胶和塑料制品行业的利润增速保持连续增长的态势（前10月累计同比+

3、13.9），其他环节的利润增速仍保持负增长，特别是产业链上游环节的石油加工、炼焦及核燃料加工业的利润增速仍大幅下滑。因此我们认为化工产业链下游环节（主要是橡胶和塑料制品行业）里面的相关上市公司中会有一批竞争力较强的公司受益于这个趋势，业绩持续改善。从产品的价格价差表现看，今年化工PPI整体向下，大部分化工品价格全年降幅较大。其中全年表现相对较好的板块主要是化肥农药和无机化工板块，Q4表现相对较好的则是塑料和橡胶板块。具体到产品，全年表现相对的产品主要是尿素、磷肥、DMF、氨纶和腈纶等产品，Q4表现相对较好的除了以上产品外，还有PTA也表现较为突出。二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025高

4、质量发展是一场关系发展全局的深刻变革，是一场思想观念的深刻变革。面对发展的新阶段、新形势、新变化，如果思维方式还停留在过去的老套路上，不仅难有出路，还会坐失良机。理念是行动的先导。推动高质量发展，与时俱进、奋发有为，扎实推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，进而推动经济社会发展再上新台阶。党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。经济实力再上新台阶，成为世界经济增长的主要动力源和稳定器。供给侧结构性改革深入推进，促进供求平衡，经济结构出现重大变革；经济体制改革驰而不息，经济更具活力和韧性；基本公共服务均等化程度不断提高，脱贫攻坚战取得

5、决定性进展，形成世界上人口最多的中等收入群体，人民获得感、幸福感明显增强。中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。（二）工业绿色发展规划推进绿色发展、建设美丽城市，要着力加快转型升级，培育美丽产业。要加快产业优化升级，大力发展绿色工业、绿色服务业、绿色农业；要做强做大绿色低碳产业，加快发展清洁能源产业、节能环保装备产业、现代旅游业，加快培育文化产业；要推进节能减排降碳，加强资源综合循环利用。（三）xxx十三五发展规划我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是

6、体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点，绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求，有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个

7、特点。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。（四）xx高质量发展规划实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前

8、提下奋发有为。经过40年的上下求索、锐意进取、持续开放，中国实践为世界提供了一条重要启示一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。这个历史的大逻辑、时代的大潮流，就是坚持和平合作，追求共赢、多赢；就是推动开放融通，促进共同繁荣；就是勇于变革创新，不被历史淘汰。顺应这个大逻辑、大潮流，40年来，中国发生了翻天覆地的变化、取得了举世瞩目的成就，已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国、第一大外汇储备国，人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向小康，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。顺应这个大逻辑、大潮流，世界已经成为你中有我、我中有你的地球

9、村，各国经济社会发展相互联系、相互影响，越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人类命运共同体的倡议，各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景，正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻时刻，代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史潮流的高瞻远瞩，描绘出中国改革开放新蓝图，是对地球村前途命运的历史担当。历史与现实已经证明，经济全球化是不可逆转的，世界经济的大海是无法回避的，国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化，全球经济治理体系和规则正在面临重大调整，引进来、走出去在深度、广度、节奏上都是过去所不可比拟的，应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力也是

10、过去所不能比拟的。加速产业转移园区扩能增效，提升产业转移承接力。加速产业集聚，推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区，着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动，充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用，实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程，加快淘汰落后产能。三、鼓励中小企业发展民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，

11、对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度

12、，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。四、项目必要性分析化工行业就是从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称。化工行业渗透各个方面，是国民经济中不可或缺的重要组成部分，其发展是走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。化学工业在各国的国民经济中占有重要地位，是许多国家的基础产业和支柱产业。化学工业的发展速度和规模对社会经济的各个部门有着直接影响，世界化工产品年产值已超过15000亿美元。由于化学工业门类繁多、工艺复杂、产品多样，生产中排放的污染物种类多、数量大、毒性高，因此，化学工业是污染大户。同时，化工产品在加工、贮存、使用和废弃物处理等各个环节都有可能产生大量有毒物质而影

13、响生态环境、危及人类健康。化学工业发展走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。造成我国精细化率低的原因一是国内相关技术的发展比较落后，而国外拥有先进技术的化工巨头又对外实施技术封锁，我国精细化工产业的发展缺乏先进技术的支持；二是我国精细化工企业主要为中小型的民营企业，而具有资源优势2669.99-0.12%和资金优势的大型国有化工企业对发展精细化工产品的积极性不高，由此也导致了我国的精细化率较低。发展精细化工是实现化学工业结构调整和产业升级的重要一步，而在国家提出要重点扶持的七大新兴战略产业也与精细化工密切相关，几乎每个产业都需要用到精细化工产品，未来随着中石化等大型国有企业

14、对发展精细化工产业的逐渐重视，我国精细化工行业的发展前景十分乐观。第二章 行业发展形势分析2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段，而2015年Q3以来伴随大宗原料价格上涨、化工行业供需格局改善。2018年一季度行业化工整体实现营业收入1.83万亿元，同比增长10.2%，利润总额为1350亿元，同比增长14.7%。同时，基础化工板块ROE及资产周转率水平2017年以来也有显著提升。2014年9月至2015年9月，伴随国际油价的大幅下跌，国内化工品价格指数（衡量同比增速）明显下降，2015年10月以来自底部反弹，2016年11月以来伴随原油价格企稳、国内供给侧改革去产能的进程加速等因素，价

15、格指数显著上升，2017年四季度后，由于基数相对较高，增速有所放缓。从化工板块上市公司数据来看，2012年至2016年在建工程投资增速持续处于下行通道，并自2015年三季度开始在建工程总额出现负增长（直至2017年四季度，连续10个季度负增长；虽2018年一季度起由负转正，但总体来看依然处于历史低位）；期间在建工程占总资产的比例也不断下降；而固定资产余额的同比增速自2013年起整体回落而从2016年起基本维持在较低水平。2017年以来全球主要发达国家化工行业开工率有所回升；美国化工行业的竞争力依然较强（原料和能源），欧洲地区则由于区域需求不振和成本劣势，部分化工产品产能（老旧、经济效益较低的装

16、置）处于持续退出状态。“十三五”期间，整个行业将体现出六大发展趋势，其中炼油、烯烃、芳烃、现代煤化工、化工新材料将是支撑全行业发展的重要领域。2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段，而2015年Q3以来伴随大宗原料价格上涨、化工行业供需格局改善。2018年一季度行业化工整体实现营业收入1.83万亿元，同比增长10.2%，利润总额为1350亿元，同比增长14.7%。同时，基础化工板块ROE及资产周转率水平2017年以来也有显著提升。2014年9月至2015年9月，伴随国际油价的大幅下跌，国内化工品价格指数（衡量同比增速）明显下降，2015年10月以来自底部反弹，2016年11月以来伴随原

17、油价格企稳、国内供给侧改革去产能的进程加速等因素，价格指数显著上升，2017年四季度后，由于基数相对较高，增速有所放缓。从化工板块上市公司数据来看，2012年至2016年在建工程投资增速持续处于下行通道，并自2015年三季度开始在建工程总额出现负增长（直至2017年四季度，连续10个季度负增长；虽2018年一季度起由负转正，但总体来看依然处于历史低位）；期间在建工程占总资产的比例也不断下降；而固定资产余额的同比增速自2013年起整体回落而从2016年起基本维持在较低水平。2017年以来全球主要发达国家化工行业开工率有所回升；美国化工行业的竞争力依然较强（原料和能源），欧洲地区则由于区域需求不振

18、和成本劣势，部分化工产品产能（老旧、经济效益较低的装置）处于持续退出状态。“十三五”期间，整个行业将体现出六大发展趋势，其中炼油、烯烃、芳烃、现代煤化工、化工新材料将是支撑全行业发展的重要领域。第三章 重点企业调研分析一、xxx科技发展公司公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。2018年，xxx科技发展公司实现营业收入5634.26万元，同比增长11.12%（564.04万元）。其中，主营业业务化工产品生产及销售

19、收入为4899.61万元，占营业总收入的86.96%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1183.191577.591464.911408.575634.262主营业务收入1028.921371.891273.901224.904899.612.1化工产品(A)339.54452.72420.39404.221616.872.2化工产品(B)236.65315.53293.00281.731126.912.3化工产品(C)174.92233.22216.56208.23832.932.4化工产品(D)123.47164.63152.87146.995

20、87.952.5化工产品(E)82.31109.75101.9197.99391.972.6化工产品(F)51.4568.5963.6961.25244.982.7化工产品(.)20.5827.4425.4824.5097.993其他业务收入154.28205.70191.01183.66734.65根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额1097.80万元，较去年同期相比增长265.88万元，增长率31.96%；实现净利润823.35万元，较去年同期相比增长92.44万元，增长率12.65%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5634.26完成主营业务收入万元4899.6

21、1主营业务收入占比86.96%营业收入增长率（同比）11.12%营业收入增长量（同比）万元564.04利润总额万元1097.80利润总额增长率31.96%利润总额增长量万元265.88净利润万元823.35净利润增长率12.65%净利润增长量万元92.44投资利润率22.82%投资回报率17.12%财务内部收益率20.14%企业总资产万元9660.21流动资产总额占比万元36.88%流动资产总额万元3562.99资产负债率30.65%二、xxx有限公司公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，

22、不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激

23、励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 xxx有限公司2018年产值15406.80万元，较上年度13496.98万元增长14.15%，其中主营业务收入14737.36万元。2018年实现利润总额3967.29万元，同比增长17.68%；实现净利润1975.56万元，同比增长22.92%；

24、纳税总额78.07万元，同比增长11.61%。2018年底，xxx有限公司资产总额20637.26万元，资产负债率50.40%。第四章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“云南化工产品生产制造项目”主要从事化工产品项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性云南化工产品生产制造项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新区

25、环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：云南化工产品生产制造项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪

26、声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称云南化工产品生产制造项目在供给侧改革和环保督察的共同推动之下，过去几年化工行业产能过剩现象基本缓解，行业从去年开始进入新一轮产能周期。在国内经济增速放慢以及经济结构发生转型的大背景之下，化工行业下一轮产能投放将更有针对性，主要以解决产业瓶颈和服务科技创新为主要目的。化工行业就是从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称。化工行业渗透各个方面，是国民经济中不可或缺的重要组成部分，其发展是走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。（二）项目选址xx新区云南省，简称云或滇，中国23个省之一，位于西南地

27、区，省会昆明。介于北纬2182915，东经973110611之间，东部与贵州、广西为邻，北部与四川相连，西北部紧依西藏，西部与缅甸接壤，南部和老挝、越南毗邻，云南省总面积39.41万平方千米。截至2019年末，云南省常住人口4858.3万人，比2018年末增加28.8万人。云南省地势呈现西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐级下降，属山地高原地形，山地面积占全省总面积的88.64%。地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界，分为东西两大地形区。东部为滇东、滇中高原，是云贵高原的组成部分，表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵；西部高山峡谷相间，地势险峻，形成奇异、雄伟的山岳冰川地貌。云南省地跨长江、珠江、元江

28、、澜沧江、怒江、大盈江6大水系。云南气候基本属于亚热带和热带季风气候，滇西北属高原山地气候。截至2019年8月，云南省下辖8个地级市，8个自治州，17个市辖区、16个县级市、67个县，29个自治县，合计129个县级区划。177个街道、683个镇、400个乡、140个民族乡，合计1400个乡级区划。2019年，云南生产总值（GD）23223.75亿元，比2018年增长8.1%，高于全国2.0个百分点。（三）项目用地规模项目总用地面积17375.35平方米（折合约26.05亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.67%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.65%，固定资产投资强度

29、187.30万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积17375.35平方米，建筑物基底占地面积11236.64平方米，总建筑面积18244.12平方米，其中：规划建设主体工程14558.61平方米，项目规划绿化面积1396.36平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费1574.80万元。（七）节能分析1、项目年用电量444014.26千瓦时，折合54.57吨标准煤。2、项目年总用水量2877.12立方米，折合0.25吨标准煤。3、“云南化工产品生产制造项目投资建设项目”，年用电量444014.26千瓦时，年总用水量2877.12立方米，项目年综合总耗能量（当量

30、值）54.82吨标准煤/年。达产年综合节能量17.31吨标准煤/年，项目总节能率20.24%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5515.03万元，其中：固定资产投资4879.17万元，占项目总投资的88.47%；流动资金635.86万元，占项目总投资的11.53%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入54

31、92.00万元，总成本费用4347.84万元，税金及附加88.44万元，利润总额1144.16万元，利税总额1390.42万元，税后净利润858.12万元，达产年纳税总额532.30万元；达产年投资利润率20.75%，投资利税率25.21%，投资回报率15.56%，全部投资回收期7.93年，提供就业职位95个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

32、四、报告说明投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。五、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新区及xx新区化工产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新区化工产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“云南化工产品生产制造项目”，本期工程项目的建设

33、能够有力促进xx新区经济发展，为社会提供就业职位95个，达产年纳税总额532.30万元，可以促进xx新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.75%，投资利税率25.21%，全部投资回报率15.56%，全部投资回收期7.93年，固定资产投资回收期7.93年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美

34、学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加

35、强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17375.3526.05亩1.1容积率1.051.2建筑系数64.67%1.3投资强度万元/亩187.301.4基底面积平方米11236.641.5总建筑面积平方米18244.121.6绿化面积平方米1396.36绿化率7.65%2总投资万元5515.032.1固定资产投资万元4879.172.1.1土建工程投资万元1327.522.1.1.1土建工程投资占比万元24.0

36、7%2.1.2设备投资万元1574.802.1.2.1设备投资占比28.55%2.1.3其它投资万元1976.852.1.3.1其它投资占比35.84%2.1.4固定资产投资占比88.47%2.2流动资金万元635.862.2.1流动资金占比11.53%3收入万元5492.004总成本万元4347.845利润总额万元1144.166净利润万元858.127所得税万元1.058增值税万元157.829税金及附加万元88.4410纳税总额万元532.3011利税总额万元1390.4212投资利润率20.75%13投资利税率25.21%14投资回报率15.56%15回收期年7.9316设备数量台（套

37、）12517年用电量千瓦时444014.2618年用水量立方米2877.1219总能耗吨标准煤54.8220节能率20.24%21节能量吨标准煤17.3122员工数量人95第五章 总结及展望1、20世纪初，人类进入石油时代，至今原油仍然作为人类能源消费的主体能源。从行业生命周期来看行业发展趋势，我们认为化工行业的发展趋势是一体化、平台化、集聚化和高端化。一体化即沿着产业链方向的纵向扩张，平台化即基于优势的相关多元化，集聚化是分久必合的集中度提高，高端化是进入新的行业萌芽期。它们的共通之处，就是企业优化产品结构，提高盈利能力。2、项目拟建设在项目建设地内，工程选址符合项目建设地土地利用总体规划，

38、保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、当前，我国经

39、济运行总体平稳、稳中向好，积极的因素、迈向高质量发展的因素在不断地积累增多。从下半年来看，外部环境确实有很多的变数，不确定性、不平衡性有所上升。从外部来看，上半年世界经济呈现复苏的态势，复苏的同时也有一些分化，但是世界贸易保护主义持续升温，这对世界经济复苏会构成一个重大的挑战，对我们来讲也增加了一些挑战和不确定性。从内部来讲，经济发展的不平衡性、不稳定性还有，当前正处在结构调整转型升级的攻关期，下一步，要坚定地推进供给侧结构性改革，持续扩大内需，使经济运行始终平稳运行在合理区间。初步核算，上半年国内生产总值418961亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。分季度看，一季度同比增长6.8%，二

40、季度增长6.7%，连续12个季度保持在6.7%-6.9%的区间。分产业看，第一产业增加值22087亿元，同比增长3.2%；第二产业增加值169299亿元，增长6.1%；第三产业增加值227576亿元，增长7.6%。促投资政策密集出台，将进一步优化投资环境，引导社会资本向工业聚集，带动民间投资增长。二是新兴产业投资快速扩张和传统产业技术改造将带动制造业投资企稳回升。此外，美国等发达国家正积极推进税制改革吸引制造业回流，增加我国工业投资不确定性。综合看， 2018年我国工业投资增速有望企稳回升，预计增长3.5%-4.5%。4、2012年以来基础化工行业整体处于底部整固阶段，而2015年Q3以来伴随

41、大宗原料价格上涨、化工行业供需格局改善。2018年一季度行业化工整体实现营业收入1.83万亿元，同比增长10.2%，利润总额为1350亿元，同比增长14.7%。同时，基础化工板块ROE及资产周转率水平2017年以来也有显著提升。附表：附表1：主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17375.3526.05亩1.1容积率1.051.2建筑系数64.67%1.3投资强度万元/亩187.301.4基底面积平方米11236.641.5总建筑面积平方米18244.121.6绿化面积平方米1396.36绿化率7.65%2总投资万元5515.032.1固定资产投资万元4879.172.1.1

42、土建工程投资万元1327.522.1.1.1土建工程投资占比万元24.07%2.1.2设备投资万元1574.802.1.2.1设备投资占比28.55%2.1.3其它投资万元1976.852.1.3.1其它投资占比35.84%2.1.4固定资产投资占比88.47%2.2流动资金万元635.862.2.1流动资金占比11.53%3收入万元5492.004总成本万元4347.845利润总额万元1144.166净利润万元858.127所得税万元1.058增值税万元157.829税金及附加万元88.4410纳税总额万元532.3011利税总额万元1390.4212投资利润率20.75%13投资利税率25

43、.21%14投资回报率15.56%15回收期年7.9316设备数量台（套）12517年用电量千瓦时444014.2618年用水量立方米2877.1219总能耗吨标准煤54.8220节能率20.24%21节能量吨标准煤17.3122员工数量人95附表2：土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7944.307944.3014558.6114558.611165.281.1主要生产车间4766.584766.588735.178735.17722.471.2辅助生产车间2542.182542.184658.764658.76372.891

44、.3其他生产车间635.54635.54844.40844.4069.922仓储工程1685.501685.502395.582395.58139.452.1成品贮存421.38421.38598.89598.8934.862.2原料仓储876.46876.461245.701245.7072.512.3辅助材料仓库387.67387.67550.98550.9832.073供配电工程89.8989.8989.8989.895.893.1供配电室89.8989.8989.8989.895.894给排水工程103.38103.38103.38103.385.274.1给排水103.38103.3

45、8103.38103.385.275服务性工程1067.481067.481067.481067.4862.145.1办公用房443.92443.92443.92443.9229.905.2生活服务623.56623.56623.56623.5634.586消防及环保工程301.14301.14301.14301.1419.726.1消防环保工程301.14301.14301.14301.1419.727项目总图工程44.9544.9544.9544.95-106.717.1场地及道路硬化2847.13505.93505.937.2场区围墙505.932847.132847.137.3安全保卫

46、室44.9544.9544.9544.958绿化工程1042.3336.48合计11236.6418244.1218244.121327.52附表3：节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤54.821.1年用电量千瓦时444014.261.2年用电量吨标准煤54.571.3年用水量立方米2877.121.4年用水量吨标准煤0.252年节能量吨标准煤17.313节能率20.24%附表4：项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4810.511.1完成比例87.23%2完成固定资产投资万元3252.672.1完成比例67.62%3完成流动资金投资万元1557.843.1完成比例

47、32.38%附表5：人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人651.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元278.092工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.242.3年工资额万元70.663企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.493.3年工资额万元27.044品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元47.735其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.345.3年工资额万元30.606职工工资总额万元454.12附表6：固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购

48、置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1327.521574.80187.304879.171.1工程费用万元1327.521574.803873.741.1.1建筑工程费用万元1327.521327.5224.07%1.1.2设备购置及安装费万元1574.801574.8028.55%1.2工程建设其他费用万元1976.851976.8535.84%1.2.1无形资产万元1092.221092.221.3预备费万元884.63884.631.3.1基本预备费万元377.60377.601.3.2涨价预备费万元507.03507.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元4879

49、.174879.17附表7：流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3873.741744.152832.043873.743873.743873.741.1应收账款万元1162.12522.95871.591162.121162.121162.121.2存货万元1743.18784.431307.391743.181743.181743.181.2.1原辅材料万元522.95235.33392.22522.95522.95522.951.2.2燃料动力万元26.1511.7719.6126.1526.1526.151.2.3在产品万元801.86360.84601.40801.86801.86801.861.2.4产成品万元392.22176.50294.16392.22392.22392.221.3现金万元968.43435.80726.33968.43968.43968.432流动负债万元3237.881457.052428.413237.883237.883237.882.1应付账款万元3237.881457.052428.413237.883237.883237.883流动资金万元635.86286.14476.89635.86635.86635.864铺底流动资金万元211.9595.38