Wind资讯-行业图库：钢铁（2010年6月）.ppt

1、Wind资讯 行业图库【钢铁】 （2010年6月） Wind资讯 金融情报所,产品简介,行业图库产品是Wind资讯金融情报所基于Wind资讯海量经济与行业数据库（EDB），综合行业多维度视角整合而得的，反映行业整体动态的图表。 通过浏览行业图库PDF版本产品，客户能迅速把握行业资讯和发展趋势，辅助研究和投资决策。 行业图库【钢铁】采用EXCEL 制作而成，图表美观，该产品的PPT版本是分析师、研究员及经济学者撰写研究报告的得力助手。,全球钢铁产品综述 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁原料市场 国内钢铁市场 钢铁与下游行业 证券与钢铁市场,目 录,全球钢铁产品综述 国

2、外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁原料市场 国内钢铁市场 钢铁与下游行业 证券与钢铁市场,目 录,国际钢铁价格指数-国际,截至2010年6月4日，国际钢铁价格指数为200.40点，较上月微跌。前期较快且持续时间较长的国际钢价出现短期的放缓是正常现象，只是在淡季即将到来之时，后期继续上涨的动力开始减退。,数据来源：Wind资讯,国际钢铁价格指数-北美,截至2010年6月4日，国际钢铁价格指数（北美）为178.60点，小幅下挫1.81%，产能利用率更是持续两周下跌。,数据来源：Wind资讯,国际钢铁价格指数-欧洲,截至2010年6月4日，国际钢铁价格指数（欧洲）为201.8

3、0点，下跌2.42%。前期上涨最快的欧洲地区指数本次跌幅最大，由于夏休即将来临，欧洲补库已经结束，当地进入消费淡季。,数据来源：Wind资讯,国际钢铁价格指数-亚洲,截至2010年6月4日，国际钢铁价格指数（亚洲）为212.4点，在连续三周持平后，下降2.21%。中国报价大幅下滑带动其他国家报价下跌，市场持续下滑，亚洲市场保持疲软。,数据来源：Wind资讯,国际钢铁价格指数-扁平材,截至2010年6月4日，国际扁平材指数为195.6点，较上月下降1.86%。欧洲市场扁平材保持坚挺，长材疲软。,数据来源：Wind资讯,国际钢铁价格指数-长材,截至2010年6月4日，国际长材指数为209.90点，

4、较上月下降2.78%。美国长材进口量大幅增加导致国内供应增加，给市场带来下跌压力，欧洲、亚洲市场保持疲软 。,数据来源：Wind资讯,全球钢铁产品综述 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁原料市场 国内钢铁市场 钢铁与下游行业 证券与钢铁市场,目 录,国内钢材综合价格指数,截至2010年6月4日，国内钢材综合价格指数为118.94，较上期下跌4.73%。当前国内市场钢材价格的整体走势已经发生了变化，钢铁行业的盈利能力将长期在低位徘徊。,数据来源：Wind资讯,国内钢材价格指数-长材,截至2010年6月4日，国内长材价格指数为120.22点，较上期下跌6.32%。宝钢下调

5、7月出厂价格，将促使市场上其它钢厂跟随降价，对后期市场价格形成较大影响。,数据来源：Wind资讯,国内钢材价格指数-板材,截至2010年6月4日，国内板材价格指数为120.01点，较上期下跌4.10%。国内钢材市场上行压力依然较大，热轧板卷逐步回稳，冷轧板卷依旧在下行通道内运行，中厚板依旧处于小幅盘整下行中。,数据来源：Wind资讯,全球钢铁产品综述 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁原料市场 国内钢铁市场 钢铁与下游行业 证券与钢铁市场,目 录,全球钢铁产品综述 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁原料市场 国内钢铁市场 钢铁与下游行业 证券

6、与钢铁市场,目 录,铁矿石原矿量当月产量及同比,2010年4月，国内铁矿石原矿量产量为8,807万吨，同比上涨 44.90%，同比增幅创2007年以来新高。2009年中国对国外进口依存度达到69.62%，近期我国铁矿资源供应能力明显提高。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区铁矿石价格,国内主要地区铁精粉价格近期持续下降。截至6月4日，全国五大主要地区铁精粉（干基、含税价）价格最高是迁安的1,190元/吨，最低为邯邢的1,070元/吨。,数据来源：Wind资讯,铁矿石航运费,近期铁矿石运费继续回升。截至6月5日，巴西图巴郎-北仑/宝山航运费为32.54美元/吨，西澳-北仑/宝山航运费为13.7

7、2美元/吨，分别较上月上涨4.06%和9.84%。,数据来源：Wind资讯,进口铁矿石价格,4月下旬以来，进口铁矿石价格有所下滑。截至6月5日，日照港到港澳大利亚铁矿石（61.5%）价格为1,140元/吨，较上期下降12.64%。,数据来源：Wind资讯,焦炭产量与价格,钢材市场近期仍呈跌势，钢厂方面也大多采取限产措施，焦化企业近期出货极少，成交乏力，库存上升压力较大，焦炭价格短期看跌。2010年4月，上海二级冶金焦价格为1,950元/吨，与上月持平。,数据来源：Wind资讯,废钢与铸造生铁价格,废钢市场和铸造生铁市场自4月下旬以来出现微幅下滑态势。截至6月3日，上海废钢价格为2,850元/吨

8、，较上期下滑5.00%；上海铸造生铁价格为3,600元/吨，较上期下滑5.26%。,数据来源：Wind资讯,全球钢铁产品综述 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁原料市场 国内钢铁市场 钢铁与下游行业 证券与钢铁市场,目 录,生铁当月产量及同比,2010年4月，国内生铁产量达到5,162万吨，同比增长22.99%，产能较上月继续提升。,数据来源：Wind资讯,粗钢当月产量及同比,2010年4月，国内粗钢当月产量为5,540万吨，同比上涨27.02%，单月产量再创历史新高。,数据来源：Wind资讯,钢材当月产量及同比,2010年4月，国内钢材产量为6,911万吨，产量较上

9、月有较大幅度提高；当月同比上涨31.53%，同比增幅较上月扩大3.38个百分点。,数据来源：Wind资讯,国内钢材进出口量,2010年4月钢材出口量为431万吨，较上月增加29.43%；钢材进口量为150万吨，较上月下滑7.96%；2010年4月实现钢材净出口281万吨，较上月大幅增加。,数据来源：Wind资讯,国内棒材进出口量,2010年4月国内棒材进口量为10万吨，出口量为43万吨，均较上月有所减少；4月棒材实现净出口33万吨，与上月持平。,数据来源：Wind资讯,国内角钢及型钢进出口量,2010年4月国内角钢及型钢出口量为25万吨，出口量较上期持平；角钢及型钢进口量为4万吨；4月角钢及型

10、钢实现净出口21万吨，较上月增加2万吨。,数据来源：Wind资讯,国内主要钢铁产品库存量,截至6月4日，螺纹钢库存657.48万吨，线材177.19万吨，热轧355.94万吨，中板139.30万吨，冷轧142.19万吨。由于宏观环境没有好转，矿石涨价、钢厂降价，后市将继续出现库存、价格双回落的局面。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区螺纹钢HRB335 12MM价格,国内主要地区螺纹钢价格自4月中旬后整体呈下降态势。截至2010年6月7日，国内螺纹钢最高价为重庆地区的4,290元/吨，最低价为上海地区的4,100元/吨。广州地区本月跌幅最大，下跌3.64%。,数据来源：Wind资讯,国内主要

11、地区6.5高线线材价格,国内6.5高线线材价格自4月中旬以来整体呈现明显下降趋势。截至2010年6月7日，国内6.5高线线材最高价为武汉地区的4,180元/吨，价格最低的为北京地区的3,980元/吨。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区3.0热轧板卷价格,热轧板卷价格自4月中旬以来呈现震荡下行态势。截至6月7日，国内3.0热轧板卷最高价为武汉地区的4,620元/吨，最低为天津地区的4,180元/吨。,数据来源：Wind资讯,国内主要地区16#槽钢价格,槽钢等型材的价格走势近期整体转向偏弱。截至6月7日，国内16#槽钢最高价为北京和重庆地区的4,400元/吨；最低为沈阳地区的3,850元/吨，

12、较前期下跌4.94%。,数据来源：Wind资讯,螺纹钢、线材期货收盘价、结算价对比,截至2010年6月7日，螺纹钢期货收盘价报收3,935元/吨，结算价为3,939元/吨；线材期货收盘价报收4,045元/吨，结算价为4,108元/吨。近期螺纹钢期货主力合约下降带动期现价差震荡收窄。,数据来源：Wind资讯,数据来源：Wind资讯,螺纹钢与线材期货收盘价,螺纹钢与线材期货结算价,黑色金属冶炼及压延加工业主营业务收入,有色和黑色金属冶炼及压延业是近几个月来推动工业生产上行的主要行业，其生产可能继续强劲。截至2010年2月，黑色金属冶炼压延加工业主营业务收入7,186亿元，主营业务收入同比增加34.

13、76%。,数据来源：Wind资讯,铁矿采选业主营业务收入,截至2010年2月，铁矿采选业主营业务收入为448亿元，主营业务收入同比增加60.33%，目前中国正在建设和规划建设中的铁矿石设计能力4.8亿吨/年，未来国产铁矿供应能力将持续稳步提升。,数据来源：Wind资讯,全球钢铁产品综述 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁原料市场 国内钢铁市场 钢铁与下游行业 证券与钢铁市场,目 录,钢材产量与汽车产量,2010年4月钢材产量为0.69亿吨，汽车产量为159.94万辆。今年年初车市的火爆是去年政策影响的延续，随着购车刚性需求释放告一段落，车市出现小幅下滑。,数据来源：W

14、ind资讯,货运量与钢材产量,货运量与钢材产量具有很强的正相关性，2009年以来钢材产量的激增极大的刺激了货运量。2010年4月，钢材产量为0.69亿吨，较上月有小幅提升，货运量相应增加。,数据来源：Wind资讯,钢筋产量与房屋开工面积,2010年1季度房屋开工面积增速下降，钢筋产量同比迅速回落。1季度，房屋新开工面积同比增长60.78%，钢筋产量同比增长11.74%。,数据来源：Wind资讯,钢铁行业景气度,2010年1季度，钢铁行业中采矿业、黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业和有色金属冶炼及压延加工业景气指数均有不同程度的上涨。,数据来源：Wind资讯,全球钢铁产品综述 国外钢铁价格指数 国内钢铁价格指数 宏观经济与钢铁产品 钢铁原料市场 国内钢铁市场 钢铁与下游行业 证券与钢铁市场,目 录,申万大盘指数市盈率与钢铁行业市盈率对比,截至2010年6月7日，申万钢铁行业市盈率为32.41倍，申万大盘指数市盈率为16.05倍。钢铁行业市盈率自5月以来有较大幅度下降，在巨大的产能压力下，钢铁行业的盈利能力将长期在低位徘徊。,数据来源：Wind资讯,申万大盘指数与钢铁行业指数对比,钢铁行业指数与大盘