中国药材集团管理咨询项目报告.ppt

1、中国药材集团公司管理咨询项目管理诊断阶段报告,北京海问投资咨询有限责任公司 2007年6月,机密,2020/9/6,2,目 录,项目概况 报告主要结论 企业基本情况 中药行业发展现状 中药集团现状分析 未来发展框架建议 下一步工作安排,2020/9/6,3,一 项目概况,项目整体时间进程安排,2020/9/6,4,一 项目概况,第一阶段研究目的和方法 研究目的： 明晰中国药材集团公司在行业整体当中的定位 确定中国药材集团公司管理体系当中的主要问题 提出中国药材集团公司发展战略的初步框架性建议 研究方法： 内部访谈 二手资料收集 价值链分析 市场环境分析 竞争分析 SWOT分析,2020/9/6

2、,5,一 项目概况,第一阶段研究内容(一） 过去4周中国药材集团为海问项目小组提供了大量的内外部资料，为我们的数据收集、整理、分析和综合工作提供全面的支持,数据收集,分析,综合,了解中药行业的整体市场环境： 收集中国药材市场信息及竞争对手的情况，了解国内及国际中药市场的发展趋势 了解公司自身情况： 全部分公司详细发表调查，个别业务重点单独访谈 访谈高层领导，深入了解公司内部能力与局限性 了解公司产权结构、组织结构的现状及问题,中药产业链各环节市场与能力分析 中国药材集团公司在职能管理、业务组合和发展战略中存在的主要问题分析 集团公司战略规划、发展远景分析，以及产品结构、组织结构分析,公司各项业

3、务能力评价 管理体制、治理结构评价 初步发展规划建议,2020/9/6,6,一 项目概况,第一阶段研究内容（二） 充分、密切的合作，大量高质量的一、二手资料为我们的基础研究奠定坚实基础,紧切合作,全面深入的第一手资料,精确全面的第二手资料,在数据收集、分析、综合过程中全程合作，力求共同发现问题： 调查分析药业整体市场状况 调查下属重点子企业的业务情况,访谈集团公司多位中高层领导，明确集团公司的使命、远景，分析产权结构及组织结构的现状及问题，了解未来发展战略思路 对下属全资子公司、控股公司及参股公司进行问卷调查，了解其业务基本状况 分析多份集团公司内部战略和发展规划报告,医药统计年报工业企业 中

4、药统计年报商业企业 湘财证券中药行业研究报告 北京证券中药行业发展现状和发展前景 国家经贸委行业规划司医药行业“十五”规划,2020/9/6,7,一 项目概况,访谈工作 本阶段共访谈18人次，包括集团高层领导、集团公司各个关键部门的管理人员、子企业的高层领导，全面地了解公司存在的主要问题和各级领导对公司发展方向的看法,2020/9/6,8,目 录,项目概况 报告主要结论 企业基本情况 中药行业发展现状 中药集团现状分析 未来发展框架建议 下一步工作安排,2020/9/6,9,二 报告主要结论,中药产业符合绿色、环保的世界潮流，市场发展迅速 中药产业链当中不同环节产生效益的能力和方式各有不同 目

5、前中药集团的发展状况不容乐观，企业面临严峻的挑战 中药集团存在的主要问题包括： 集团的发展战略可进一步完善 母子公司之间的管理松散，集团整体的协同效应低 集团财务管控能力弱，投资、筹资效率低、效益差 集团主要以药品经营为主，药材加工和中成药的生产没有形成规模 经营管理存在漏洞，管理制度和流程不健全 人力资源管理处于传统的人事管理的初级阶段 公司拥有核心的产品和技术少，缺乏市场竞争力 公司缺乏整体的营销和品牌战略，品牌缺乏核心内容 集团研发工作没有形成合力，研发效率低 集团公司需要整合相关业务，培育核心竞争能力，开辟新的利润增长点，积极开拓市场渠道和融资渠道，重新架构集团的功能和职责，为企业未来

6、的发展奠定坚实的基础,2020/9/6,10,目 录,项目概况 报告主要结论 企业基本情况 中药行业发展现状 中药集团现状分析 未来发展框架建议 下一步工作安排,2020/9/6,11,三 企业基本情况,企业历史沿革 从50年代成立至今经历了三个重要重要发展阶段,1955年 -1994年,1994年 -2006年,中国药材公司 行业管理和指导 信息采集与发布 80年代中后期尝试进行 一些商业经营，陆续成 立一些子公司，如郑州 公司,中国药材公司 企业化经营 行业协会 98年正式与中医药管理 局脱钩 99年利用各省市企业变 革机会，通过兼并、收 购以及行政划拨等手段， 进行一系列的规模扩张 活动

7、，并开始研究集团 化战略,中国药材集团公司 集团化经营与管理 行业协会 集团本部功能向资产管 理、资本运营转变，相 应地调整了机构设置和 职能 建立以药材、饮片、中 成药和商业经营为主体 的业务组合,2006年 - 至今,资料来源：公司历史资料,2020/9/6,12,三 企业基本情况,企业规模与财务数据 2003年与中医药管理局脱钩后，公司进行了一系列的收购、兼并活动，再加上行政划拨，企业规模不断扩大,资料来源：公司财务数据,2020/9/6,13,三 企业基本情况,企业规模与财务数据 2005年主营业务收入比2004年增长了一倍多,资料来源：公司财务数据,2020/9/6,14,三 企业基

8、本情况,企业规模与财务数据 随着主营业务收入的增长，净利润总额有所增长（2006年成本和费用的上升使得净利润下降），但净利润率近年呈持续下降趋势,千元,资料来源：公司财务数据,2020/9/6,15,三 企业基本情况,集团目前的组织架构 集团公司的组织结构模式基本上体现的是以财务管控为中心的集团职能战略，各部门职能有待完善,资料来源：公司资料,2020/9/6,16,三 企业基本情况,业务组合和分布 集团公司主营业务包括中药材、中西成药、中药饮片和人工麝香。其中人工麝香收入稳定；中药饮片所占份额较小，还没有形成规模；中西成药收入占将近80%，毛利贡献只有50%左右；中药材收入少但毛利贡献大,资

9、料来源：公司财务数据（2006年数据）,2020/9/6,17,目 录,项目概况 报告主要结论 企业基本情况 中药行业发展现状 中药集团现状分析 未来发展框架建议 下一步工作安排,2020/9/6,18,四 中药行业发展现状,本部分主要观点（一） 中药现代化给中药行业带来新的契机，中药行业前景广阔 中药行业的快速发展吸引大量资金进入，市场竞争日趋激烈 中药行业的发展需要中药材种植、饮片生产、中成药生产和成药销售整个产业资源的合理分配，各个环节的协调发展 中药行业不同环节的运作方式和盈利能力各不相同 中药材种植收购近年发展迅速，GAP药材基地建设是中药材种植的发展方向 市场信息、品种选择和品质控

10、制是中成药种植的关键 中药饮片生产处于起步阶段，有效的制度和一定的企业规模是获得成功的关键因素。目前饮片企业规模较小，效益相对较低,2020/9/6,19,四 中药行业发展现状,本部分主要观点（二） 中成药市场快速扩张，前景看好，近年中成药生产企业的销售收入和利润出现同步快速平稳增长 中成药生产企业的总资产回报率保持逐年递增的局面，净资产回报率保持在13-14% 诱人的行业吸引力导致大量资金的进入，中成药市场竞争正在逐渐加剧，中成药的行业集中度正在下降 中成药生产的规模和灵活的所有制形式将成为企业制胜的要素,2020/9/6,20,四 中药行业发展现状,本部分主要观点（三） 医药商业市场正在逐

11、步扩张，市场竞争正变得越来越激烈 过高的资产负债率和过度的市场竞争使医药商业的经营者面临很大的经营风险 医药商业行业面临整合，具有强大品牌、实现销售网络化、低成本、严格管理的大型医药商业企业将具有良好的发展机会 中药材经销系统相对初级，与药品的营销渠道有相当大的差异 中药信息对中药产业的发展具有致关重要的作用，但其作用有待切实发挥,2020/9/6,21,四 中药行业发展现状,2020/9/6,22,四 中药行业发展现状,中药行业整体现状 中药材行业现状 中药饮片行业现状 中药提取物行业现状 中成药行业现状 中药商业流通现状 中药信息现状,2020/9/6,23,中药产业正在展现巨大的发展前景

12、,四 中药行业发展现状,中药产业的发展前途光明,“回归大自然”和“绿色保健”意识使中药 等天然药物成为潮流,中药整体机理调养的治疗机理正逐渐为 人们所接受,西药对部分疾病疗效不显著及其带有的 毒副作用已经开始限制西药的发展,中药的现代化开始使中药逐渐符合国际 医药市场对药品的标准要求,2020/9/6,24,四 中药行业发展现状,中国医药品市场成长迅速，市场零售价值2005年达到近1500亿元 中药用量的增长速度快于西药用量的增长速度,资料来源：中国医药行业年度统计,亿元,西药CAGR=15%,中药CAGR=21%,2020/9/6,25,四 中药行业发展现状,中药现代化是中药发展的必然趋势

13、中药现代化是将传统中医药的优势、特色与现代科学技术相结合，以适应当代社会发展需求的过程,中药现代化的主要方向,2020/9/6,26,中药质量的“安全、有效、稳定、可控”是中药行业进一步发展的关键,四 中药行业发展现状,今后几年内中药行业将面临巨大的挑战，同时为业界的企业提供了发展机会,2020/9/6,27,四 中药行业发展现状,中药行业主要市场构成分析 中药行业主要有中药材、中药饮片和中成药等业务，其中中成药和中药材更具吸引力,注：中药材市场估计为60亿元，销售毛利率按公司的经验在40%（专家估计） 饮片市场估计为50亿元，销售毛利率按经贸委统计饮片企业的平均在20% 中成药市场按经贸委统

14、计，市场规模为454亿元，毛利润210亿元,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,28,四 中药行业发展现状,饮片生产、中成药生产、医药商业各自的市场发展趋势 数据显示中成药生产收益率稳定较高，饮片生产市场增长迅速，这两个行业对中国药材集团非常具有吸引力,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,29,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,四 中药行业发展现状,饮片生产、中成药生产、医药商业各自的市场发展趋势 数据显示医药商业市场规模巨大，集团公司有必要整合销售网络和资源，改善在医药商业中的地位，为中成药、饮片等其他业务发展提供支持,2020/9/6,30,四

15、中药行业发展现状,中药行业整体现状 中药材行业现状 中药饮片行业现状 中药提取物行业现状 中成药行业现状 中药商业流通现状 中药信息现状,2020/9/6,31,资料来源：中药材集团资料，国家经贸委统计数据，访谈资料,四 中药行业发展现状,中药材生产现状 中药材资源丰富 全国药用资源12,807种，其中药用植物11,146种，药用动物1,581种，药用矿物80种 常用中药材1,200多种，实现人工栽培200多种，栽种面积40万公顷，年产量30-40万吨， 2005年商业企业的药材直接收购金额30.9亿元，另外有部分个体收购，中药材整体的种植收购价值估计在50-60亿元 栽培中药材年产量达到中药

16、材收购总量的40-50%,2020/9/6,32,四 中药行业发展现状,中药材需求正在快速增加，中药材种植行业具有一定市场吸引力， 在经过几年平稳的发展，从2004年开始，中药材种植业务出现快速增长的势头,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,33,四 中药行业发展现状,规模种植，注重品质，加强市场预测及营销管理是中药材生产的未来趋势 中药材种植品种较少，大多中药材需要野外采摘 中药材人工栽培分散，大多品种未形成规模经济 中药材人工栽培缺乏规范，各种农药残留和低品质对中药的后续加工和生产造成影响 中药材生产和销售缺乏协调和指导，市场价格波动大，不利于平稳生产 中药材的专业化生

17、产基地在逐渐的发展建设当中,2020/9/6,34,四 中药行业发展现状,中药行业整体现状 中药材行业现状 中药饮片行业现状 中药提取物行业现状 中成药行业现状 中药商业流通现状 中药信息现状,2020/9/6,35,四 中药行业发展现状,中药饮片生产企业2005年主要经济数据显示，饮片工业尚处于起步阶段，正向着健康方向发展 国家经贸委统计独立核算的中药饮片生产企业58家，其中亏损17家，亏损率29.3% 中药饮片生产企业总资产10.4亿元，净资产4.46亿元，资产负债率57.2% 经贸委统计中药饮片生产企业销售收入8.07亿元，2005年销售增长率58 .9% 实现利润3430万元，总资产收

18、益率3.3%，净资产收益率7.7%，扭转了连年亏损的局面,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,36,四 中药行业发展现状,中药饮片的生产尚未达到工业现代化，需要特殊处理的饮片和未来规范的批号化饮片生产为集团提供了机会 中药饮片生产主要呈现家庭作坊和工业生产共存的特点 70-80%的中药饮片生产由个体户家庭完成；经贸委统计范围内饮片企业的产量大约占市场销量的20-30%，整个饮片产业产值在40亿元左右 部分中药材的饮片生产加工技术含量不高 在中药材当中，1/3的药材只需要简单的挑选就可以作为饮片；1/3的药材需要简单的切制；1/3的药材需要炮制等比较复杂的处理方式制成饮片 中

19、药饮片的批号化生产尚需时日 批号化生产的标准正在制订过程中，批号化的规模生产尚需时日，即使达到了规模化生产的程度，批号化生产与非批号化生产仍会有一个较长的共存时间,2020/9/6,37,四 中药行业发展现状,中药饮片市场快速扩张，显示一定的市场吸引力 据经贸委统计饮片生产厂家，近年中药饮片生产销售收入出现快速增长；2003-2005的年增长率达到44.6%；企业利润也扭转了亏损的局面；而2003年前的增长率仅为6.8%,中药饮片企业历年来销售收入及利润比较,亿元,万元,1995-2005年年均销售增长率： 20.6% 1995-2003年年均销售增长率： 6.8%,资料来源：国家经贸委医药行

20、业统计资料,CAGR（2003-2005）=44.6%,2020/9/6,38,2002-2005年总资产年均增长率： 36.4% 2002-2005年净资产年均增长率： 63.1%,中药饮片企业历年总资产及所有者权益变化情况（亿元）,95-2005年均总资产增长率： 26.6% 95-2005年均净资产增长率： 30.9%,四 中药行业发展现状,中药饮片市场的吸引力正在提高 中药饮片企业总资产与净资产的快速增长，特别是近三年的净资产增长率达到63.1%，显示近年来有不少新的资金进入这个行业,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,资产负债率,62.5%,65.5%,56.7%,60.7%,73

21、.4%,75.6%,2020/9/6,39,中药饮片企业历年总资产及净资产回报率变化情况,四 中药行业发展现状,中药饮片生产的整体经营效益有待提高 中药饮片生产企业过去的经营效益整体不理想，出现多年的亏损情况，2005年开始经营有所好转,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,40,饮片生产企业行业集中度分析,四 中药行业发展现状,中药饮片行业的市场竞争正在加剧 中药饮片的生产企业并没有建立足够的规模优势；销售数据显示，随着新资金不断进入这个行业，中药饮片生产的行业集中度正在下降,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,41,2005年度中药饮片生产企业规模与经

22、济效益比较,亏损率,0,0,34.7%,29.3%,(整体）,四 中药行业发展现状,规模化的中药饮片生产显示出其经营优越性 中药饮片生产企业的整体亏损率为29.3%，其中规模大的企业经济效益相对较好，而小型企业亏损比较严重,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,42,2005年度中药饮片生产企业所有制性质与经济效益比较,亏损率,35.0%,20.0%,26.7%,41.7%,0,29.3%,(整体),四 中药行业发展现状,灵活的所有制形式是企业取得良好经济效益的另一个重要要素 灵活的所有制形式给饮片企业的经济效益带来一定的改善，股份制企业经济效益相对较好,资料来源：国家经贸委

23、医药行业统计资料,2020/9/6,43,四 中药行业发展现状,中药行业整体现状 中药材行业现状 中药饮片行业现状 中药提取物行业现状 中成药行业现状 中药商业流通现状 中药信息现状,2020/9/6,44,四 中药行业发展现状,中药提取物作为一个新兴的业务，近年得到快速发展，已经成为中药类的主要出口形式之一；相对的市场竞争正在加剧，提取物价格正逐步下滑,中药提取物出口额与价格变化趋势图,亿美元,美元/吨,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,45,国内主要植物提取物生产厂家,生产厂家,主要生产能力,宁波药材公司饮片厂 银杏提取物 生产能力500吨提取物 西安天诚医药生物工程

24、有限公司 紫杉醇、贯叶连翘 生产单体200公斤，提取物200吨 湖南宏生堂制药有限公司 丹参、灵芝、五味子 生产能力300吨提取物 青岛华钟制药有限公司 小柴胡汤 生产能力240吨 北京金可生物添加剂有限公司 甘草、人参、蓝莓提取物 生产能力超过1800吨 ,四 中药行业发展现状,全国主要的植物提取物专业生产厂家大约在100家左右，较大的生产厂家已经有一定的生产规模和市场能力,主要产品,2020/9/6,46,四 中药行业发展现状,中药行业整体现状 中药材行业现状 中药饮片行业现状 中药提取物行业现状 中成药行业现状 中药商业流通现状 中药信息现状,2020/9/6,47,四 中药行业发展现状

25、,中成药生产企业2005年主要经济数据反映成药行业发展保持平稳增长的态势 国家经贸委统计独立核算中成药生产企业1，072家，其中亏损317家，亏损率29.6% 中成药生产企业总资产779.4亿元，净资产358.2亿元，资产负债率54.0% 中成药生产企业销售收入453.6亿元，2005年销售增长率31.0% 实现利润48.6亿元，总资产收益率6.2%，净资产收益率13.6%，,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,48,资料来源：中国药材集团,四 中药行业发展现状,中成药生产发展的状况显示，国内企业大多规模偏小，竞争力普遍较弱，为药材集团的发展提供了机会 中成药新品种快速增多

26、，但企业竞争力未明显提高。 我国中药制剂有4,000多种，但在国际植物药市场的占有率一直仅为3%-5% 中成药生产厂家数量较多，但大多为中小型企业 中成药生产的GMP认证在逐步的推进过程中，现代化生产仍有距离,2020/9/6,49,资料来源：国家药品监督管理局网站,CAGR=18% （1995-2005）,近几年我国批准中药新药统计表,四 中药行业发展现状,中成药生产行业发展前景良好 作为具有自主知识产权的行业，中成药生产发展迅速；近年来的中药新药品种年批准量以18%的速度增加,2020/9/6,50,中成药企业历年来销售收入及利润比较（亿元）,年均销售增长率22.4%（1995-2005）

27、 年均利润增长率： 27.9%（1995-2005）,四 中药行业发展现状,中成药生产行业的收入与利润状况显示行业发展前景良好 近年中成药生产销售收入和企业利润同步出现快速平稳增长；年均销售增长率超过22%,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,51,中成药企业历年总资产及净资产回报率变化情况,四 中药行业发展现状,中成药生产仍然是具有相当吸引力的行业 中成药生产企业的总资产回报率保持逐年递增的局面，净资产回报率保持在13-14%，行业的吸引力较强,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,52,中成药企业历年总资产及所有者权益变化情况（亿元）,总资产年均增长率

28、： 18.8%（1995-2005） 净资产年均增长率： 26.9%（1995-2005）,四 中药行业发展现状,中成药生产行业竞争正在逐渐加剧 中成药生产企业总资产与净资产快速、平稳增长，经营收益保持稳定，企业负债率逐年降低都显示近年来有大量新的资金进入这个行业，市场竞争正在逐渐加剧,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,资产负债率,66.9%,64.6%,54.0%,55.8%,57.3%,58.5%,2020/9/6,53,中成药生产企业行业集中度分析,四 中药行业发展现状,中成药生产行业竞争正在逐渐加剧 三年的销售数据显示，随着新资金不断进入这个行业，中成药的行业集中度正在下降,资料来

29、源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,54,2005年度中成药生产企业规模与经济效益比较,亏损率,35.2%,19.0%,6.1%,29.6%,(整体),四 中药行业发展现状,规模将成为中成药生产企业制胜的要素之一 中成药生产企业的整体亏损率为29.6%，整体的净资产收益率相近，其中企业规模大的企业相对小型企业亏损面要小,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,55,2005年度中成药生产企业所有制性质与经济效益比较,亏损率,31.9%,28.6%,25.4%,28.8%,26.9%,29.6% (整体),四 中药行业发展现状,灵活的所有制形式成为企业取得良好经济效

30、益的另一个重要要素 灵活的所有制形式给中成药企业的经济效益带来一定的改善，外资及股份制企业经济效益相对较好,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,56,四 中药行业发展现状,中药行业整体现状 中药材行业现状 中药饮片行业现状 中药提取物行业现状 中成药行业现状 中药商业流通现状 中药信息现状,2020/9/6,57,四 中药行业发展现状,医药商业企业2005年主要经济数据 国家经贸委统计独立核算医药商业企业25，555家，其中批发企业5，869，占22.9%，零售企业19，694家，占77.1% 医药商业企业总资产868亿元，净资产169亿元，资产负债率85.5%， 医药商业

31、企业销售收入1，556亿元，其中中药材和中成药销售收入为421亿元；2005年医药商业销售增长率15.3%，中药材和中成药的销售增长率2.4%和8.3% (98-99年中药材与中成药销售增长率超过25%） 医药商业企业实现利润7.6亿元，总资产收益率0.88%，净资产收益率4.5%,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,58,四 中药行业发展现状,医药商业企业主要经营特点 医药商业企业的市场竞争正变得越来越激烈 随着市场参与者的增加和市场的无序竞争，行业面临整合，具有强大品牌、实现销售网络化、低成本、严格管理的大型医药商业企业将具有良好的发展机会 过高的资产负债率和过分的市场

32、竞争使医药商业的经营者面临很大的经营风险 中药材的经销与药品与中成药的经销有比较大的差异,2020/9/6,59,资料来源：中国药材集团,四 中药行业发展现状,国家制订的医药批零价格体系是医药商业企业生存的基础，但实际的销售体系和结构使整个医药商业流通环节出现无序的竞争,2020/9/6,60,医药商业企业历年来销售收入及利润比较（亿元）,销售收入年均增长率： 21.2%（2003-2005）,四 中药行业发展现状,医药商业行业发展迅速 经营医药商业企业销售收入快速增加，年增速超过20%；在收入增加的同时，经济效益也有所改善,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,61,医药商

33、业企业近年总资产及所有者权益变化情况（亿元）,总资产年增长率： 7.6%（2003-2005） 净资产年增长率： 9.9%（2003-2005）,四 中药行业发展现状,医药商业行业资源占用量大，经营风险高，集团需要特别注重对风险控制 近年来医药商业企业的资产状况保持平稳增加；相对医药生产企业，商业企业的资产负债率超过80%，显示行业有相当大的经营风险,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,资产负债率,81.3%,82.5%,80.5%,2020/9/6,62,医药商业企业总资产、净资产收益率比较,年均总资产收益率 0.57%（2003-2005） 年均净资产收益率 3.06%（2003-200

34、5）,四 中药行业发展现状,医药商业企业的经营效益低下，集团需要注意控制进一步投入 与医药商业企业销售收入快速增加（20%的增长率）相比，企业的资产收益率还处于较低的水平,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,63,四 中药行业发展现状,医药商业行业竞争正在加剧 随着政策的放开，越来越多的竞争者进入医药商业行业；医药商业批零企业数量增加迅速，主要的增长在医药的零售业，企业数量年增加达到53.9%,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,64,医药商业企业行业集中度分析,四 中药行业发展现状,医药商业行业竞争正在加剧 医药商业批零企业的行业集中度正在降低；三年的

35、销售数据显示，随着新的竞争对手不断进入这个行业，商业医药行业集中度正在下降；分散无序的竞争显示行业面临整合的机会,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,65,医药批发零售贸易业商品销售总额情况(亿元）,1182,1349,1556,65.7%,20.1%,6.3%,7.9%,65.1%,22.2%,6.9%,5.8%,68.1%,20.9%,6.2%,4.9%,2003-2005年整体医药市场销售增长率14.7%,医药商业批零包括：药品、中成药、中药材和其他（包括医疗器械、化学试剂、玻璃仪器等）,四 中药行业发展现状,中药市场在医药商业中占相当比重，集团可注重发挥在中药方面的

36、优势 医药批零销售总额快速增加，超过1,556亿元；其中中成药和中药材占1/4强比重，且市场份额保持稳定,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,药 品16.8%,中药材13.6%,中成药 16.9%,其 他9.9%,2020/9/6,66,资料来源：中国药材信息网,广西玉林中药材专业市场,江西省樟树中药材专业市场,河北省安国中药材专业市场,河南省禹州中药材专业市场,安徽省亳州中药材专业市场,重庆市解放路中药材专业市场,湖北省蕲州中药材专业市场,哈尔滨三棵树中药材专业市场,西安万寿路中药材专业市场,成都市荷花池中药材专业市场,广东省普宁中药材专业市场,湖南省邵东县廉桥中药材专业市场,广州市清平中

37、药材专业市场,湖南省岳阳市花板桥中药材专业市场,昆明菊花园中药材专业市场,山东省鄄城县舜王城中药材专业市场,兰州市黄河中药材专业市场,全国17家中药材专业市场,四 中药行业发展现状,中药材经销系统相当初级，与药品的营销渠道有相当大的差异 大部分中药材的销售通过全国的17家中药材专业市场；中药材的销售一定程度上处在集贸市场销售的无序格局，并影响着中药饮片的销售,2020/9/6,67,四 中药行业发展现状,中药行业整体现状 中药材行业现状 中药饮片行业现状 中药提取物行业现状 中成药行业现状 中药商业流通现状 中药信息现状,2020/9/6,68,四 中药行业发展现状,中药信息现状 中药信息对中

38、药产业的发展具有至关重要的作用 中药产业政策的把握 中药品种的选择 具体投资方向的确定 中药信息尚未实现产业化 中药信息的收集和处理尚处于初级的阶段，对产业发展和企业的决策缺乏指导,2020/9/6,69,目 录,项目概况 报告主要结论 企业基本情况 中药行业发展现状 中药集团现状分析 未来发展框架建议 下一步工作安排,2020/9/6,70,五 中药集团现状分析,一 业务类型分析 商业 中药材业务 饮片业务 中成药业务 二 集团管理分析 战略与组织结构 产业链与价值链分析 集团职能管理 财务管理 营销管理 人力资源管理 研发管理,2020/9/6,71,五 中药集团现状分析,本部分主要观点

39、中国药材集团主要从事中西药商业批发业务，其他业务的比重少 虽然集团在医药商业行业中的市场地位较高，但集团内商业企业之间相对分散，各自实力小 药材集团的销售毛利率情况比较好，但由于成本和费用高，导致实际的净资产收益率很低 药材集团管理成本高，管理费用居高不下 中国药材集团中成药业务的市场地位非常弱小 药材集团中成药生产的销售利润率低，成本和费用高，净资产收益率差 中国药材集团在饮片生产行业没有自己的定位，饮片生产能力比较分散，主要生产单位没有进入正规 中药饮片在价值增值上要比中成药生产少，饮片的生产销售成本比率比较高，产品销售费用比率相对低,2020/9/6,72,五 中药集团现状分析,中国药材

40、集团主要从事了中西药的商业批发零售，而与药材相关的业务在集团内的比重相对较少,资料来源：中国药材集团,2020/9/6,73,五 中药集团现状分析,中国药材集团公司的中药材业务在市场中具有相对的竞争优势 销售收入的快速增长，主要原因在于低成本的兼并扩张,2020/9/6,74,集团药材基地建设已经初具雏形，资源有待整合 集团下属企业已经开展绿色药材基地建设的工作，集团公司有待积极为下属企业提供技术服务和GAP咨询，并伺机整合基地资源，建立集团在中药材行业的龙头竞争地位,集团内主要已建成药材生产基地,黑龙江 人参、防风、龙胆 黑龙江省药材公司 吉 林 西洋参 华河药业股份公司 四川江油 附子 深

41、圳华辰药业公司 四川都江堰 厚朴、杜仲、黄柏、川芎、黄连 成都华泰药业有限公司 云 南 三七 云南药材有限公司 ,五 中药集团现状分析,2020/9/6,75,五 中药集团现状分析,集团在医药商业领域未形成优势，急需销售资源和网络的整合 按集团汇总计算，中国药材集团在医药商业行业中的市场地位处于第13位，市场占有率为0.6%；但是集团内各经销单位各自规模较小，相对分散，缺乏相互协助,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,中国药材集团,2020/9/6,76,医药商业企业行业销售毛利率及净资产收益率平均与中国药材集团比较,五 中药集团现状分析,集团经营效益低下，管理水平亟待提高 与行业平均相比，

42、药材集团的销售毛利率情况比较好，但实际的净资产收益率还不到行业平均的1/3,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,77,医药商业企业行业平均与中国药材集团主要成本、费用构成比例分析,五 中药集团现状分析,集团应该重点加强对管理费用的控制 与其他的医药商业企业相比，在成本和费用构成比例上看，药材集团在管理费用的比率上超过行业平均水平86%,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,行业平均,中国药材集团,2020/9/6,78,五 中药集团现状分析,集团在中成药生产缺乏核心竞争力，应加强自主产权的产品开发 中国药材集团自产中成药生产企业销售收入和生产效益在中成药生产行业中均处于非常

43、弱小的地位，与行业领先者有很大的差距；行业领先者大都拥有多个著名的自主知识产权的成药品种,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,79,五 中药集团现状分析,集团公司中成药生产经营效益有待提高 与行业平均相比，药材集团的中成药生产（以原北京华颐为例）的销售毛利率低于行业平均近20%，净资产收益率出现较大亏损，经营有比较大的差距,中成药生产行业平均销售毛利率及净资产收益率与华颐公司比较,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料；公司资料,2020/9/6,80,五 中药集团现状分析,中成药生产企业行业平均与北京华颐主要成本、费用构成比例分析,集团中成药生产的管理费用控制有待加强 与其

44、他的中成药生产企业相比，在成本和费用构成比例上看，药材集团（以原北京华颐数据为例）在管理费用的比率上超过行业平均80%,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料；公司数据,行业平均,中国药材集团,2020/9/6,81,五 中药集团现状分析,中药饮片生产企业 中药饮片生产企业的规模相对较小，行业相对处于比较分散的位置；中国药材集团的饮片生产能力相对比较分散，华邈生产还没有进入正轨，在饮片生产行业中没有药材集团应有的地位,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,82,中药饮片生产企业主要成本、费用构成比例分析,产品销售成本,产品销售费用,销售税金及附加,财务费用,管理费用,五 中药集

45、团现状分析,集团饮片生产需要加强发挥集团内中药材业务的联系与协同作用 与中成药生产相比，中药饮片的生产成本比率比较高，中药饮片的发展需要加强对中药材原材料的控制力和选择性,资料来源：国家经贸委医药行业统计资料,2020/9/6,83,五 中药集团现状分析,一 业务类型分析 商业 中药材业务 饮片业务 中成药业务 二 集团管理分析 战略与组织结构 产业链与价值链分析 集团职能管理 财务管理 营销管理 人力资源管理 研发管理,2020/9/6,84,五 中药集团现状分析,本部分主要观点 集团战略目标和规划需要进一步完善与深化 集团业务组合涉及到价值链的各个环节，资源分散，缺乏竞争力 集团公司职能设

46、置不符合市场化运作要求，部门职责不明确，重要部门缺失 集团对子公司缺乏管理和控制，导致集团对子公司的管理效果不佳 药材集团公司的市场职能不完善，集团本部没有管理营销的相关部门，导致市场运作低效 财务管理制度存在缺陷，不良资产与或有负债数额巨大，面临短期资金压力 经营手段不力，导致近年利润出现下滑，净资产收益率低 公司资本运营能力差，投资回报率低 集团总部人力资源依然是传统形式人事管理模式 集团整体研发力量分散，没有形成完整体系,2020/9/6,85,五 中药集团现状分析,集团公司已经制定的发展战略 2006-2005年总体战略发展目标： 适应时代变化，抓住发展机遇，在竞争中勇于创新，敢于争胜

47、，坚持资本经营为纲，业务发展为本的集团化经营思路，完善集团建设，充分发挥集团公司作为决策中心、指挥中心、监控中心的作用，推动中国药材集团规模效益可持续、稳定、快速发展，把集团建设成为“以资本为纽带，以企业为联结，以中药为主业，具有独立知识产权，拥有拳头产品，内部有凝聚力，对外有竞争力的大型现代化、国际化企业集团” 2005年公司的资本经营、集团的业务发展水平： 集团总资产达到20亿元 所有者权益5亿元 集团实现年销售额20亿元 实现利润8000万元 力争达到销售额30亿元，利润2亿元的更高目标,2020/9/6,86,五 中药集团现状分析,集团本部的战略定位需要进行转变 集团公司的战略规划可将

48、目标分解 没有设定各个层面和业务单元的具体目标，使得集团的整体战略缺少坚实的基础 集团的战略目标没有与子公司和职能管理部门的激励与考核相联系，不能有效激发各级员工的工作积极性 集团公司没有对整体的资源按照战略目标进行重新配置，造成资源的闲置和浪费 对集团战略目标的实施缺少有效的管理手段和具体的操作方法，会导致集团战略无法贯彻 强调集团决策、指挥、监控的职能，集团公司整体服务的职能没有体现,2020/9/6,87,公司与下属 分公司的关系,管理目标,总部的核心职能,适用性,以财务指标进行管理和考核，总部无业务管理部门,以战略规划进行管理和考核，总部一般具体无业务管理部门,通过总部业务管理部门对下

49、属企业的日常经营运作进行管理,投资回报 通过投资业务组合的结构优化来追求公司价值最大化,公司业务组合的协调发展 投资业务的战略优化与协调 战略协同效应的培育,各子公司的经营行为的统一和优化 公司整体协调成长 对行业成功因素的集中控制与管理,财务控制 法律 企业并购,财务控制 战略规划与控制 人力资源,财务控制 营销/销售 人力资源,多元不相关产业的投资运作,相关或单一产业领域内的发展,单一产业领域内的运作，但有地域局限性,五 中药集团现状分析,集团公司战略定位的设计与集团公司的实际运作情况不一致,当前实际的运作情况,战略设定的职能和结构,2020/9/6,88,集团在行业整体产业链的分布状况

50、集团的业务涉及中药行业的各个环节 集团在行业获利能力高的部分拥有资源少，占有的份额小 集团控制风险的能力弱，抗风险能力差 在附加值相对低的中药加工和成药生产部分没有形成规模，体现不出整体的效益 集团的大量业务处于附加值相对低的批发业务当中 由于没有形成核心竞争力，集团在行业当中的系统风险增加,五 中药集团现状分析,产业链的两端附加值较高，但对资源的需求也较高，风险大 产业链的中间部分附加值较低，只有通过规模效益提升获利水平,2020/9/6,89,五 中药集团现状分析,药材集团虽然掌握中药产业链当中各个环节的业务，但是没有将各个业务有机整合，体现整体效益 在产业链的某些环节上，药材集团存在功能

51、缺失,研发,用户的需要是研发的起点 研发是决定产品市场价格的重要阶段 技术储备是进行长期市场竞争的必备条件 新技术的开发是促进营销工作的重要手段,是中药生产的根本和起点 是控制产品成本的重要环节 是保证产品质量的重要阶段,是中成药制造的中心环节 是产品质量的形成阶段 规模效应是中药生产的基本要求 快速反应能最大限度满足用户需要,是企业产品转换成经济效益的过程 是企业与市场最重要的接口 是检验企业总体工作的唯一标准 收集用户信息的主要途径 是了解用户需求，发展市场动向的窗口,方便用户，安全快捷是物流的最高宗旨 成本效益是思考的出发点 是形成品牌优势的重要因素,是品牌创建的主要手段 解决用户问题是

52、永恒的主题 是企业生存的重要保证,生产,营销,物流,服务,种植,产业链研究的目的是从起点发现用户需求，终点是用户得到满足。只有贴近市场，了解并满足用户的需求，才能取得成功,2020/9/6,90,五 中药集团现状分析,中国药材集团公司业务价值链状况 集团运作当中价值链主要环节的内容不完整、不连续 集团当中存在职能缺位和重叠 价值链各项活动之间缺乏有机的联系和协调,2020/9/6,91,现象与结果 集团职能定位的不清晰，造成集团的投资管理、战略管理和人力资源管理功能相对弱化 集团职能界定不明确，造成部门的岗位设置存在重叠和管理缺失的局面 集团对下属公司考核体系不完善，考评指标不明确，使得企业运

53、行效果无法有效衡量 集团目标缺失，导致集团工作难以统一思想，具体工作缺乏重点、层次和步骤 财务权利和管理的能力弱导致资金没有统一管理，资金的使用效率低，资本回报差 集团整体的法律意识不强造成公司面临大量的法律诉讼 传统思想意识没有彻底转变，希望谋求通过政府建立相对垄断的地位,五 中药集团现状分析,2020/9/6,92,现象与结果 集团公司缺乏人力资源的总体规划和策略，人力资源的管理没有方向和目标 人力资源的管理水平处于人事管理的较低水平 对不同人员缺乏有层次的培训和在职教育，出现人才流失的现象 业绩考核流于形式，没有真正与业绩相联系，起不到激励的作用 公司人员的结构老化，思想僵化，缺少勇于开

54、拓进取的新鲜血液 集团对子公司的人员缺乏有效的管理和协调，没有实施关键岗位的派驻和轮调制度 集团人力资源没有实现市场化的运作方式，没有为人才提供施展才华的舞台,五 中药集团现状分析,2020/9/6,93,现象与结果 价值链当中的不同企业的基本功能不完善，自身并非是完整的经营单位 集团分布在价值链不同环节的企业之间缺乏协同与合作，相互孤立，没有形成集团竞争的合力 集团服务的意识和能力弱，不能为下属企业解决生产经营当中的相关问题 市场开拓能力有限，限制了产品的迅速扩张 渠道的管理和维护不健全，有些销售的渠道不通畅 销售队伍的管理相对混乱，出现相关的法律诉讼，销售回款与业绩的没有联系 集团没有统一

55、开创和维护公司的品牌，没有建立公司的品牌体系,五 中药集团现状分析,2020/9/6,94,五 中药集团现状分析,集团本部职能管理的突出问题 集团公司本部的功能并没有随着企业性质的改变而转变 集团公司职能机构设置老化，不符合市场化运作的需求 本部高层领导管理有待于加强 部分职能缺位 职能部门定位不明确，职责划分不清晰 没有建立清晰的管理流程 集团母子公司结构管理结构松散 业务单元、业务群和集团总部的职能、职责不清或缺位 本部职能部门服务功能弱化 资源分配缺乏统一的协调管理,2020/9/6,95,五 中药集团现状分析,改革后的集团公司总部功能没有发生相应的转变 中国药材公司自1994年全面转为

56、企业化经营至今已近8年的时间，其间于2006年成立中国药材集团公司，但仍然没有建立起符合现代企业制度的治理结构和以市场为导向的经营机制 集团公司总部的总体管理手段比较落后，管理能力低，特别是资产管理效率低下,职工评价：全资不如控股，控股不如参股,2020/9/6,96,五 中药集团现状分析,集团高层领导的职能需要加强 企业领导班子的管理条块分割，缺少合作，缺乏集体决策，没有形成企业的管理核心，更没有建立有效的战略决策体系 缺乏对管理者有效的监督、约束机制以及退出保障机制，造成企业过去一段时间很大的内部管理漏洞,总经理,办 公 室,人 事 部,财 务 部,投 资 管 理 部,经 济 合 作 部,

57、科 技 信 息 部,审 计 监 事 部,副总经理,2020/9/6,97,五 中药集团现状分析,集团公司的部分管理职能缺位 营销管理职能相对分散，本部没有综观全局的市场营销管理部门设置，市场营销功能主要在下属子企业体现，但目前未能充分发挥市场营销和产品战略管理的职能,2020/9/6,98,五 中药集团现状分析,部分职能部门定位不准确，部门之间职责划分不清晰 投资管理部的主要职能是对下属子企业派出董事并进行简单的管理，对投资项目没有进行全面的监控和服务 审计监事部的主要职能是内部审计及向下属子公司派出监事并进行简单的管理和服务 经济合作部只负责项目筛选、投资分析、贸易合作等系列工作的前期任务，

58、缺少后续的实施、跟踪、监督等功能，使得很多项目运作虎头蛇尾,2020/9/6,99,五 中药集团现状分析,集团本部没有建立清晰的管理流程 系统、优化的管理流程是大型企业集团高效运作的重要保证,管理流程,1.技术研发,3.市场营销,2.生产制造,核心运作流程,资金管理,战略规划,经营/预算 计划及考核,人力资源 管理,2020/9/6,100,五 中药集团现状分析,集团公司没有实现组织形式由法律结构向管理组织结构的转变,管理组织结构,法律结构,总公司,业务群1,业务群2,业务单元 3,业务单元 1.1,业务单元 2.1,产品业务部,总公司,二级 子公司1,二级 子公司2,三级子公司,三级子公司,

59、三级子公司,产品业务部,产品业务部,100%,52%,100%,100%,41%,根据法律上的资产拥有权和控制权而划分的组织结构 法律结构的控制是通过股权利益和法律权力来实现的,=,/,根据对经营运作的管理权及责任而划分的组织结构 管理组织结构的控制是通过业务汇报线、业绩考核和关键岗位的任免机制实现的,2020/9/6,101,五 中药集团现状分析,业务单元、业务群和集团总部的职能、职责不清或缺位,关键角色/职责,中药集团状况,集团(总部),业 务 群,业务单元,提供战略指导 培养发展经理/人才队伍 确认、发展、传播高附加值的最佳实践 给各业务设定严格目标 管理各业务共享的服务 对各业务很少干涉 (有例外) 为了达到业绩目标积极组织 (或重组) 业务单元 通过总部与其它业务群共享最佳实践 也可以是利润中心 利润中心 直接与客户/市场打交道 交付产品/服务，实现业绩,战略指导定位