2010年物联网产业链分析及运营模式研究报告.ppt

1、2010年01月,2010年物联网产业链分析及企业运营模式研究报告,议题,国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境 国内运营商策略 物联网策略建议,议题,国外产业环境和面临的挑战 运营商和服务商发展模式和策略,相关概念澄清,M2M,传感网,物联网,泛在网络,智慧地球,应用层,通信对象,网络层,传感器+近距离无线通信 （低速、低功耗）,传感器网+近距离无线通信 RFID、二维码 近距离中高速通信 内置移动通信模块各种终端,传感器网+近距离无线通信 RFID、二维码 近距离中高速通信 内置移动通信模块各种终端 通信终端：手机、上网卡等,物-物,物-物 人-物,物-物 人-物 人-人,

2、不包括,一个或几个网络 初期：传输 后期：融合，协同,多网络、多技术 异构协同智能： 跨技术、跨网络、 跨行业、跨应用,末端网/终端,基础网络,全球物联网发展主要的驱动因素和挑战,驱动,挑战,政府,产业链,技术,各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度，并纷纷提出了计划，制定目标和行动,终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐步成熟 网络：3G、4G技术的发展会促进通信成本的下降,终端：技术有待提升促进成本持续下降 网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在局限；多种无线传感技术与通信网络的融合尚未解决 应用：海量数据的计算和处理,产业链初步形成，各环节分工较

3、为清晰 产业链各环节中以全球领先的跨国企业为核心，带动着产业链能力的总体提升 通信终端及通信模块环节：非常重视M2M的研发和投入，成为新一轮增长的驱动 全球运营商随着个人用户普及率的增长，需要寻求新的增长驱动 各产业环节初步形成了产业的相关能力 新兴的服务商看好产业机会，也在积极参与和推动,尚没有具体的扶持和立法政策出台,产业链各环节尚未形成共赢商业模式，且协同较差 产业链环节较长，复杂度高，导致整体成本很难降低 产业链各环节企业相对分散，规模小，尤其是服务环节。各环节总体属于投入阶段，很难实现收支平衡，规模小,客户,客户存在潜在需求,对物联网的认知度较低,欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府

4、推动为核心，产业链的主要推动者欧美和日韩有差异,传感器提供商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,用户,行业监管者,管理咨询服务商,测试认证商,服务二次销售商,政府和行业监管成为主导因素,欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划” 日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”,产业环境,欧美： 研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善，生产制造领先 市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先，网络高带宽低资费 产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发

5、展 日韩： 研发能力：日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系 市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户，带宽基础好，高带宽低资费 产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合,厂商和运营商共同推进产业发展,欧美：各环节传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与 日韩：运营商成为产业链的主要推动力,日韩由运营商担当服务商,全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模,大于10亿美元,5亿到10亿美元,1亿到5亿美元,5千万到1亿美元,低于5千万美元,Source: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis,说

6、明,运营商主要集中在服务层面，且规模较大 系统集成厂商规模也比较大 国际领先的软件及平台厂商重点关注全球市场 国内的软硬件及产品厂商规模和区域范围较小,且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇,传感器提供商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,用户,服务二次销售商,以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作,M2M部门,nPhase,Red Bend,目前全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域,重点应用,日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划,从技术

7、层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同,现状：能满足部分应用 短距离为主，嵌入式基本实现，功耗有待改进，目前能满足部分应用 难点：技术标准及成本成为障碍 技术协议和标准存在多种，且各有优劣，目前处于混战 由于技术的发展不足以支撑终端成本的下降，成本成为重要障碍因素 热点：业内关注ZigBee和RFID ZigBee功耗低，成本低50美分，组网方便，但缺乏安全规范及完善的标准 RFID成本高，无源单向，未来重点研究超高频和有源RFID，推向民用,应用域,网络域,终端域,基础网络层面：能够支撑 从带宽、网络结构方面，基本能够支撑。未来对于流量的增加应如何合理利用带宽和网络资源成为业内关注热点 业

8、务网络层面： 支撑层从垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分层业务网络体系 目前IP资源的紧缺,借助云计算等新的运算处理系统来处理信息和辅助决策 复杂的应用层语言环境、内容管理等要求,传感网和通信网的无缝连接 统一的协议栈,上下文感知技术 信息和数据集成处理技术,终端及网络的融合,网络与应用的融合,物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点,信息来源：ETSI M2M TC,整体框架,ITU-T SG13 USN网络的需求和架构设计 ETSI M2M TC M2M需求和功能架构 ISO/IEC JTC1 SC6 SGSN SN研究报告,WSN/RFID,IEEE802.15 低速近距离无线通信技

9、术标准 IETF 6LoWPAN ROLL 基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有损网络路由 EPCGlobal GS1 RFID标识和解析 EPC Global召开了有关ONS(Object Name Service) 的路由和命名问题的讨论,智能电网/计量,电信网,FCC：美国智能电网标准 IEEE：P2030：智能电网Guide 802.15.4g：智能电网近距离无线标准 CEN/CENELEC/ETSI 欧洲智能计量标准,3GPP SA1/SA2/RAN2 M2M优化需求 网络和无线接入的M2M优化技术 GSMA SCAG：智能SIM卡 OMA DM,RFID由于成本和功耗方

10、面的优势，且与目前物联网需求发展阶段吻合度高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用主要障碍,30-100美元（模块）,成本相对较高,覆盖广、质量好,大范围语音和数据传输应用,无线通信,约20美元,高功耗、协议开销大、需要接入点,使用现有网络、高速率、组网灵活（前向、后向兼容）,Web/Email/Video等相关应用,WiFi（802.11b),50美分左右,缺少安全性规范和完善的标准,可靠、电源和成本优势、组网方便,家庭、楼宇自动化以及监控类应用,ZigBee,5-50美分,无处理能力，单向,成本低、无功耗,物流、军事、防伪等多种行业,无源RFID,低于5美元,以移动电话为中心，每网

11、最多8个节点,应用较多、成本较低且方便使用,替代有线：遥感勘测、移动电子商务、数字电子设备、工业控制、智能化建筑、家庭和办公自动化、电子商务、无线公文包、军事,蓝牙,节点成本,缺点,优点,主要应用,主要技术,三大RFID标准对比,议题,国外产业环境和面临的挑战 运营商和服务商发展模式和策略,国外运营商策略分析,总体策略,产品和技术,市场和应用,重点行业/客户和应用 客户发展现状,产品和服务策略 技术及研发策略,收入模式,产业链定位 合作联盟策略 产业链主要合作伙伴,战略定位 总体目标 发展方向和原则,资源整合,收入来源 资费标准,运 营 商,服 务 商,Telenor,战略定位及目标,Oran

12、ge,Telenor,Verizon,1、战略高度,2、目标,欧洲最顶尖的M2M供应商，尤其是在B2B领域,Telenor三大战略举措之一：聚焦在M2M通信,关注潜在数据业务 物与物的连接将成运营商发展核心动力,关注企业客户市场，为企业提供集成式的端到端的企业IT应用 提供从咨询，开发，集成，实施的完整解决方案 成为全球性的M2M服务和支撑大型组织,成为垂直行业应用专家，从产品开发、应用到运营 M2M客户数从百万级增加到千万级 区域从以挪威、瑞典为主的北欧地区向全球扩散,目前700万的终端收入占服务收入的20%，未来希望提高到50%,业务和市场推广策略,业务范围及推广策略,公共事业/服务,交通

13、运输,个人用户,批发零售,工业/制造业,定位/跟踪/导航,安全/监控,移动支付及管理,自动化和远程管理,计量/检测,远程医疗,重点应用,重点行业,市场策略： 目前大多数运营商主要以SIM发卡量衡量，大多处于百万级 欧洲运营关注全球客户的规模化推广，关注全球平台的搭建 美国没有特别强调全球客户，但跟服务商的合作使其具备了全球服务能力 市场推广： 自主推广为主 利用杠杆充分分享终端厂商、集成商和服务商的客户资源 运营商正在向最终用户渗透 欧洲运营商推广能力和对客户的把握更强,结论,Orange,Verizon,Telenor,NTT,运营商,终端、集成、服务商,最 终 用 户,1,1,运营商,终端

14、、集成、服务商,最 终 用 户,2,2,运营商由不直接面对客户向直接面对客户转型 长期看两种模式共存,M2M 平台,技术和平台策略,平台功能,基本,主要关注全球性平台的打造 力求搭建跨全行业水平一体化通用平台 非常关注接口协议标准 目前大多能实现对终端侧的管理及配置，对应用侧的计划管理等，未来希望更多更开放的平台功能 目前关注如何调整带宽资源使资费下降，研究地址和号码资源的合理分配及储备 关注行业解决方案相关研发 Orange：主要自主研发为主 Telenor：主要合作为主 Verizon：自主研发为主(ODI针对终端基本实现),结论,终端配置,状态监控,行业解决方案,数据库,终端管理功能,开

15、放的API接口,系统管理,开源管理,控 制 中 心 (通过控制中心实现管理员和用户的界面功能配置),接口协议标准,终端激活及关闭,定位跟踪,终端认证鉴权,账户管理,信息记录,报告生成,自动报警,问题诊断,可视化监控管理,计费管理,安全保障,客户服务,网关,部分,部分,端到端解能力打造策略,终端模块芯片,终端集成,网络,应用及集成,客户,推广及服务,市场能力 总包能力 推广能力,技术能力 平台 SIM卡 短距离 网络,运营商均将M2M提高到战略高度，极力打造端到端的服务能力,Orang全球顶尖；Telenor聚焦M2M通信；VerizonM2M未来核心动力,战略,价值衡量 收入增长的驱动因素，目

16、前关注能力建设，开始跑马圈地,总包能力： 为客户提供一站式服务：向终端厂商伸出橄榄枝，提供统一认证，简化成本，缩短产品推出周期 与应用集成商合作：通过合作或者并购模式 推广能力： 调整部门结构或成立子公司或并购合作支撑市场推广 与终端厂商合作共享客户资源，了解客户,平台 通过成立子公司或并购模式获得平台研发及建设能力 SIM卡： 定制SIM卡，以SIM为切入点 研发工业级SIM，Telenor非常关注 短距离： 多非常关注RFID，Orange主要向标准进攻，Telenor主要向应用进攻 网络： 积极建设3G和4G网络,初期以option衡量为主，未来衡量收入、利润及增长率，而非MOU、ARP

17、U及离网率,提至企业战略高度，打造端到端服务能力,价值衡量,市场能力建设,技术能力建设,目前主要的收入来源,SIM卡及终端定制,平台服务收入,流量收入,解决方案收入,收入可能的组成,目前主要收入来源,次要收入来源,潜在收入来源,潜在收入来源,目前主要收费项,收入来源结果,服务商在产业链中的定位和功能,服务商存在的原因,平台功能,市场上存在客观需求： 一次性认证需求：减少产品成本，缩短产品推出周期 精细化资费需求：由于业务不同，流量不同，占用资源不同，客户需要根据使用需求差异化资费套餐 全球化运作需求：面对移动性强的跨国公司需要全球化网络及平台 运营商目前能力不足以支撑： 目前运营商平台尚无全球

18、化 财务测算基础无法定制个性化资费套餐 美国终端认证复杂且费用高，运营商仅能认证自身网络产品,共性： 功能与运营商雷同：具有认证、鉴权、配置、计费、诊断、报告及控制中心等功能 都非常关注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡 都非常关注全球化服务能力 差异： 技术解决方案不同：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAAS SIM卡技术解决方案不同：Wyless关注安全性，推出具有自主产权的固定IP的SIM卡 行业应用解决方案能力不同：Wyless具有自主组网、设计及提供专业解决方案能力,服务商的运作模式,推广核心：为运营商及客户带来利益 运营商：带来大企业流量 客户(包括终端厂商/解

19、决方案提供商、系统集成商和ASP及最终客户)：方便简捷地获得全球化服务,客户承担： SIM卡一次费用 流量费用(差价) 平台账户使用费用（一次性或一次性+按月） 售后服务费用 运营商承担： 平台费用 佣金及提成,由于专业服务商自身能力及产业链发展现状，向下游收费模式收益不大 以Jasper为首的主要服务商开始转向上游运营商提供服务，成为运营商的平台供应商,运营商,Jasper Wyless,终端厂商/解决方案提供商,系统集成商 和ASP,超大客户,最终用户,通道,流量、客户 平台解决方案,平台及服务 SIM卡,客户及流量,产品及解决方案,产品及解决方案,服务商服务推广模式,服务商收入,判断,从

20、收入上看，服务商收入能力较弱，生存空间较小,盈利情况,议题,国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境 国内运营商策略 物联网策略建议,我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于起步阶段,物联网已经成为国家发展战略 初步明确了未来发展方向和重点领域 正在着手制定相关财政、金融政策和法规以确保物联网发展体制的有效性,国家今年在通信信息领域改革力度大，步伐较快，对通信市场可能造成一定冲击，过渡分散运营商精力 产业和行业标准正在建立，是机遇也是挑战,近期全球金融危机，一定程度上影响国内的经济发展，会影响企业对信息化需求和相关资源的配备,有利,不利或挑战,有利,不利,有利,不利,有利,不利

21、,中国企业正在随着国家的快速发展，持续提升竞争力和国际影响力，对物联网的需求逐步呈现 企业对信息化方面的认知提高，经济支付能力也将增强,经济环境,产业环境,政策环境,社会环境,宏观环境,根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域,重点行业,结论,重点关注领域排序(按规模和应用情况),目前国内与国外相比，国内物联网的应用和发展速度相比国外要快一些 欧美国家重视，市场发展依赖企业推动，国家不参与推动，但企业更关注短期利益 国内国家统一调控，统筹力度大，推进要比国外政府推进得快,公共事业/服务,交通运输,个人用户,批发零售,工业/制造业,商业/服务业,农业,开采/建筑,金融,重点行业,欧

22、美,日韩,中国,图例,产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发展周期,技术薄弱： 导致成本很难下降，成为产业发展的阻碍因素 很难提供满足用户需求的个性化解决方案 目前近距离技术如RFID等已经成功应用，且价格较低，有推广基础,结论,终端侧及应用侧技术环节薄弱,技术标准紧跟国际步伐并有一定的影响力,传感器和芯片,信息网络和传输,海量信息处理,智能感知与处理,制造、集成、预处理技术非常薄弱,基础好 但与国际相比，仍有一定差距 带宽管理体系薄弱,软件薄弱,软件、业务模式和流程需要创新,部分技术相对较为成熟，已经在市场上规模化应用 比如RFID低频和高频技术及导航技术相对成熟,开始传感网相关研究

23、,启动传感网标准化研究,参与国际传感器网络研究组的建立,成立传感网器网络标准工作组,成为ISO国际传感网器网络标准组主要成员,向国际标准化组织提交多项标准提案被采纳,成立传感网项目组,标准： 中国在建立自主标准方面具有一定优势，并有成为主导标准的机会 国内产业各环节的企业未来的主导能力决定于在标准制定中扮演角色 技术行业标准未形成，且制定需要一个较长周期，因此行业规模化推广可能会受标准的制约,同时，产业链商业模式尚不成熟，运营商需斟酌定位,以应用带动产业发展的共赢商业模式需要各环节有效协同，运营商需要明确自身在整个商业模式中的定位和作用 产业链各环节衔接不畅，相互制约 产品接口不统一，很难规模

24、化 产业链资金承担量不同，集成环节压力大 目前运营商在产业链上可能的着力点 终端：接口协议统一 网络：宽带建设和平台搭建 应用：协议标准统一标准化 集成：培养，合作及资金支撑,结论,产业链各环节均存在一定问题,终端,网络,应用开发,系统集成,客户,现有难点,整个产业链主导推动力： 政府及产业联盟,推动方向,国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定，技术水平低，多为代工,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,通信芯片,芯片封装,传感器,国内M2M终端传感器及芯片厂商规模相对较小，针对于M2M领域的发展正处于起步阶段。盈利能

25、力尚不稳定，更多是在专注领域稳定发展，当企业发展到一定程度后，会激励出部分企业投身于跨领域拓展型发展,单位：百万元,国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际知名，盈利能力较为稳定，拥有一定的自主研发能力,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,通信传输模块及通信传输设备 (这里没有区分出真正通信模块的占比),国内通信模块厂商不仅生产通信模块，还生产配套的通信传输设备，统计数据为两部分之和，从收入规模及盈利能力上看，该环节的盈利能力较为稳定。其中很多企业都专注于通信传输设备，比如光纤光缆的生产。,单位：百万元,国内中间件、软硬件集成、应用开

26、发划分不清晰，同方为国内目前最大的综合平台提供商，运营商也在涉足,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,这与国内M2M产业发展水平有关，产业链分工尚不清晰。各企业目前处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套解决方案阶段。,单位：百万元,目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟,各环节除运营商外，厂商整体综合实力均较弱 目前产业联盟是产业链主要的合作形式 运营商是产业链的主导，扮演集成商和服务商角色，通过产品和服务购买的形式向产业链下游渗透,垂直并购及合作尚未出现 各厂商处于生存成长期 部分厂商在相关行业应用内

27、拓展应用开发及系统集成服务,垂直并购及合作尚未出现 各厂商主要专注于设备生产 部分厂商拥有子公司开展芯片设计及生产,产业联盟是目前产业链上横向合作的主要形式,运营商在产业链上处于主导地位，向上可制约上游设备供应商，向下通过合作提高控制能力 向下的合作还处于初级形态，主要是由运营商发起，以市场为导向，以买卖形式来实现运营商与软硬件集成商的合作 移动在这方面比较走得快，已经形成了对系统集成商的分级管理模式，希望提早卡位软硬件集成环节,垂直合作,横向合作,垂直并购及合作尚未出现 各厂商处于生存及发展期，除同方做综合平台外，其他厂商主要专注于某一个或几个行业应用 多数厂商在提供解决方案时，也提供相应的

28、终端设备,产业联盟的建立和主要推动力呈现出不同的群体特征,无锡,上海,杭州,重庆,广东,深圳,武汉,时间,中国传感(物联)网技术产业联盟,中关村物联网产业联盟,2009年,2010年,2008年,2007年,2006年,2005年,上海电子标签与物联网产学研联盟,中国射频识别(RFID)产业技术创新联盟,北京,“感知中国”中心,中国物联网研究发展中心,国家推动,RF ID产业推动,无锡,北京,中国物联网研究发展中心,运营商推动,中国移动全国M2M运营中心,全国M2M产业基地,重庆,中国无线传感网ID中心,中国移动全国M2M运营中心,全国M2M产业基地,重庆,杭州,上海,上海电子标签与物联网产学

29、研联盟,全国M2M产业基地,中国无线传感网ID中心,中国移动全国M2M运营中心,中国射频识别产业技术创新联盟,中关村物联网产业联盟,中国传感(物联)网技术产业联盟,“感知中国”中心,中国物联网研究发展中心,重庆,“给机器注入思想”的M2M产业联盟,“给机器注入思想”的M2M产业联盟,深圳,射频识别创新技术联盟,射频识别创新技术联盟,武汉,广东省无线射频(RFID)标准化技术委员,广东省无线射频标准化技术委员,广东,从客户角度，中国市场仍处于培育和认知阶段,M2M产业紧迫要解决的问题,41%,26%,25%,24%,23%,21%,19%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,30%,35

30、%,40%,45%,市场培育,推动设备鉴定进程,降低M2M价值链的复杂度,支持开放网络接入策略,确定运营商和供货商的商业模式,缩短销售周期,建立运营商之间合作,数据来源：Yankee调研,大企业集团客户数及占比,大企业终端数量及占比,数据来源：中国移动,导入期仍需较长一段时间，企业需调整视角及行动措施来推动产业发展,态度：高风险，敏锐洞察、审慎决策 价值衡量： 长远考虑 Option价值取舍原则 行动措施： 深度理解客户需求，明确发展定位 选取优质客户，建立长期合作 针对性聚集、吸引产业内优质资源,创新者 2.5%,技术/产品导入和推广周期,数量,早期采用 13.5%,早期大众 34%,晚期大

31、众 34%,顽固派 16%,议题,我国物联网产业环境分析 国外运营商经验借鉴 运营商竞争分析 物联网策略建议,国内运营商比较重视物联网发展，并已经初步提出了各自的发展方向,战略定位,具体规划,分析,结论,从应用名称上看，各运营商所用名称有所差异，但功能非常雷同 移动提出了八大物联，电信确定了十大智能，其中在医疗、司法、文博方面电信明确提出，而移动尚未涉及，可能与所具有的客户资源有关,从应用和领域有一定差异，但高度雷同,公共事业(城市),交通物流,个人用户,批发零售,工业生产,能源,农业,司法/文博,金融,定位/跟踪/导航,安全/监控,移动支付及管理,自动化和远程管理,计量/检测,远程医疗,重点

32、应用,重点行业,移动 联通 电信,研发,试点,推广,正在进入领域,中国特色决定,企业应用,建筑,目前较为成熟,中国移动在物联网市场和相关应用开发方面相对领先,中国移动将新一波的增长空间定位于“聚合服务市场”,基于中国移动的优势和产业发展趋势，工作未来新一轮发展空间在以移动互联网为基础的聚合服务市场。,中国移动,娱乐,金融,交通,餐饮,体育,办公,生产,教育,物流,零售,游戏,从信息流的传播者称为服务应用的聚合者,基于移动互联网,基于用户规模,基于随身终端,基于通信专长,物联网作为聚合服务的一个载体，移动在其产业链中的定位非常明确,做物联网信息的收集者和分发者，不做应用的开发者和运营者：,中国移

33、动期望在物联网产业链中发挥积极作用,做物联网信息的剩余价值获取者，不做智能通道的信息费获取者：,做物联网与互联网接口规范的标准制定者，不涉足具体传感器件或者标准的制定：,做产业链的整合者，不做产业链的需求推动者：,让物联网成为蓝海的利润贡献者，不成为利润的消费者：,做行业物理信息平台的提供者，不成为信息的透明通道：,收集者和分发者的定位要求运营商提供物联网信息的存储平台，运营商能够控制更多的行业物理信息，将能够获得更多的行业市场竞争优势,物联网是真实物理世界的信息交换网络，必须有一个统一的标准,运营商有庞大的用户群，这些用户群必然是物联网物理信息的消费者。运营商可以建立一个公共的信息数据库，成

34、为信息的提供者和分发者,信息也是有价值的商品，运营商完全可以有条件通过信息的销售获取比单纯的通信费或者流量费更多的价值,坚持一个盈利原则，或者说能够从物联网中找到新的增长点，才是做物联网的首要要义,运营商可以以控制入口，制定标准，提供物理信息平台，成为整合物联网产业链的整合集成者,通过智能通道平台促进其与客户、集成商的合作，本着共赢的原则，充分发挥产业链各方优势，并强化自身产业链地位,智能通道模式促进了电信运营商与客户、集成商的合作，发挥了产业链各方的优势,M2M平台,开放,封装,平台与终端采用统一协议通信 平台对应用开放、接入各类应用,同时建立集成型SI资源扶持计划，提高自身业务集成能力,集

35、团业务合作的主基调：扶持、培育、引导,SI资源扶持计划,建立孵化中心 建立孵化中心，承担解决方案和应用孵化、培训认证和SI技术支持,共享SI资源 建立各省共享的SI资源；实施合作资源引入及规范制定的对口帮扶,优化合作机制 优化合作接入和管理规范流程、系统支撑手段、SI激励资源分配机制,启动创新大赛 组织开展行业应用创新大赛，挖掘和培育创新应用、吸纳合作者,搭建合作联盟 与主流IT厂商建立合作联盟，技术-客户资源-合作伙伴开展合作,商务模式 按照移动是否承担营销职能，移动与SI的功能分成比例分为5：5和3：7两种模式,行业信息化应用集成孵化基金 鼓励各省设立专项基金，在集成项目中使用,利用SI的

36、研发集成能力和客户关系资源，提高个性化解决方案的实施能力,集团推荐各各省公司在业务发展中可将卓望作为核心SI集成合作伙伴,并在商业模式建立中强调“四个方向”的结合,中国移动物联网 发展四结合,1,2,3,4,通过通信通道、协议、网络覆盖等平台合作，与相关的终端、软件供应商相结合，实现集成业务的突破和专业化,物联网最终应实现物的交换，应必须涉及可能的资金流的概念，移动支付可以在其中在放光芒,即通过对行业客户内部网络应用的延伸，转而对其语音、专线、互联网等承载类传输和应用的备份替代,即确立方向、形成概念，按成熟的市场动作模式操作这种新兴应用市场的运作模式，占据可能的资本市场的高起点，寻求中国移动的

37、涅槃,与集成的方向相结合：,与支付的方向相结合：,与业务交叉协作的方向结合：,与资本的方向相结合：,通过细分市场，将提供差异化服务作为中国移动推动M2M业务的抓手,目前重抓接入标准，建立M2M行业内首个统一接口协议WMMP,并为M2M建立专门的全网平台(重庆移动M2M全网平台),建立全网平台的意义和目的： 从集团层面进行统筹规划，优化资源配置； 加快入市时间，扩大运营规模，在一个地区建立平台即可服务全国； 平台覆盖面广，易于为全国性的大型企业提供系统的解决方案。,目前整个产业处于协同推动物联网业务快速跳过发展鸿沟阶段,产品和业务多在试点和研发： 目前各运营商几乎都制定了比较全面的产品应用体系，

38、但大多应用都处于试点和研发状态，只有少数几个定位、监控类的应用在推广 另外推广状态也并非全国范围内广泛推广，仅在试点地区情况相近的相关城市推广，属于局部推广阶段,推广和试点区域集中在八大城市： 目前业务推广和试点区域主要集中于北京、上海、无锡、杭州、广州、深圳、武汉、重庆八大城市 产品推广和试点城市区域差异化非常大，个人类的应用以东北居多，农业类主要西北居多，产业类主要东南部城市为主,尚未形成真正的规模化应用： 目前应用主要是某个区域或者省内，单企业单客户的行业应用，尚未实现全国性的整个行业的应用 从目前规模上看，移动300万终端，40.7元收入说明产业刚刚起步，没有规模化,产品状态,推广状态

39、,盈利状态,结论,产业链上尚未形成正面白热化竞争 目前运营商需明确自身定位，以提高自身能力为主，全力打造撬动整个产业发展的实力水平,逾越鸿沟需要五大关键成功要素,3.产品制作,终端,平台,网络,5.资金,客户资源占有,客户需求理解,6.品牌,成本,种类,终端及系统集成商,多种资源拥有,同类产品第一提及率,产品渗透率,产品首选率,收入能力,利润率,1.资源整合,政府资源,产业链上下游合作伙伴资源,应用开发商,产品策划及业务整合,平台稳定性,平台容量,应用多样性,应用个性化,安全保障,终端接口协议,稳定性,带宽,号码资源,组织及团队,渠道,资费,系统集成商,产学研机构,产业联盟,2.客户需求,4.

40、产品推广,终端及系统集成商,针对各家关键成功要素对比分析,优劣势分析,Strengths(优势),Weaknesses(劣势),资金不足 电信作为传统的固网运营商，对于物联网缺少技术支持能力 产业联盟参与深度弱于移动,Opportunities(机会),国家大力推行物联网 目前尚未形成正面竞争 物联网在国际上已经有可借鉴经验,Threats(威胁),目前尚未形成成熟的商业模式 CDMA终端厂商及集成商较少，很难形成规模效应 产品种类少，成本高,政府关系较好，品牌影响力大 集团客户资源丰富，渠道掌控力强 网络能力强，CDMA制式上行速率较优 已经开始搭建M2M平台，拥有自主集成公司,中国移动优劣

41、势分析,Strengths(优势),Weaknesses(劣势),政府关系一般 TD的终端厂商及系统集成商匮乏 集团客户基础及渠道薄弱 集团客户品牌认知不如电信 宽带网络技术能力薄弱,Opportunities(机会),国家大力推行物联网 目前尚未形成正面竞争 物联网在国际上已经有可借鉴经验,Threats(威胁),目前尚未形成成熟的商业模式 TD终端厂商及集成商较少 基于TD产品研发周期要慢于成熟的技术制式,资金雄厚 积极参与产业联盟，目前已在标准方面有所掌控 产品策略及业务整合能力强 已经开始搭建M2M平台，并形成了若干了省级试点平台,中国联通优劣势分析,Strengths(优势),Wea

42、knesses(劣势),产业联盟参与程度不如电信和移动 进入M2M产业的程度不够深入 产品策划及业务整合较差 重组后，团队正在磨合期，团队协同能力不足,Opportunities(机会),国家大力推行物联网 目前尚未形成正面竞争 物联网在国际上已经有可借鉴经验,Threats(威胁),目前尚未形成成熟的商业模式 移动及电信都不同程度地搭建了M2M平台,WCDMA技术较为成熟 相关终端成本较低，且相关厂商多 具有一定的资金能力 具有一定的网络能力,议题,我国物联网产业环境分析 国外运营商经验借鉴 运营商竞争分析 物联网策略建议,议题,物联网在公司战略中的定位和价值衡量 物联网策略建议,在转型攻坚

43、阶段战略核心是：以客户为导向，以“3I”信息为核心领域，推动技术、产品、服务和组织的创新，成功实现战略转型,战略核心：聚焦客户、信息化、创新、差异化、三种“实力”,发展物联网与的战略高度吻合，且公司战略为物联网战略的制定提供了方向和框架原则,物联网与战略高度吻合 与战略领域吻合： 物联网是国家、社会和工业信息化的核心组成部分 与公司战略战略目标吻合： 物联网是未来中国 电信实现“成为国家信息化建设的重要力量”，“为社会信息化建设服务”等目标和使命的重要载体 物联网将是未来非话音收入的重要创收来源 与公司创新和差异化战略导向一致 物联网是新兴领域，蕴育着巨大的创新潜力 物联网策略是在总体战略框架

44、和原则下，对物联网业务发展思路和工作重点的细化和明确 提出物联网的战略定位和价值取向 提出物联网领域三种实力，并提出能力建设路径和方法 策略制定要注重创新策略和差异化策略,物联网包容了未来人、社会和企业各种信息化领域,物联网业务的领先是实现“成为世界级现代综合信息服务提供商”战略目标的重要支撑和手段,领先,规模,市场和品牌,技术和产品,资源储备,客户数量 终端数量,业内口碑领先 客户质量：行业内龙头企业客户占比领先 客户满意度领先,发挥网络资源和技术时间窗口优势，加快固定、移动和传感三网的无缝融合 加快物联网共性平台的研发，确保业内的先进性和领先型 发挥客户资源优势，深度参与重点行业应用解决的

45、开放和推广 有选择主导行业标准定制,国家及各级政府信息化主管部门 技术方案和渠道：应用方案开发和系统集成商 终端和通信模块商资源 国内：RFID 国外：,赶超移动,引领行业趋势,最优,世界级现代综合信息服务提供商,宽带及增值业务,互联网业务,物联网业务,绝对优势,相对优势 （无线互联网业务）,同一起跑线,巩固优势，赶超不足,鉴于产业处于培育期，物联网业务既是未来业务持续增长的重要驱动，也是近期“聚焦客户的信息化创新战略”的练兵场和检验场,收入和利润来源 成为世界级现代综合信息服务提供商的核心能力构成要素之一 “泛在时代”各种增值业务的承载平台 （聚宝盆）,未来公司业务增长的重要驱动和源泉,控制

46、客户资源：建立推广和服务专业机构和组织，充分利用政企客户和家庭客户资源优势，在物联网领域能够深度理解客户需求，引导产品和服务方向 搭建开放式共性平台：在现有网络运营和系统集成的基础上，强化业务支撑平台和开放的应用平台开发 研发自有技术和标准：关注行业应用标准建立、关注终端模块核心技术的研发（尤其是专用SIM和国内RFID技术的推进） 强化系统集成能力：集成能力是解决方案交付的关键,领先的物联网业务和服务提供商需要具备面向政企客户、家庭客户和个人客户三大市场提供端到端解决方案的总包能力,个人客户,家庭客户,政企客户,SIM和RFID定制和研发,完全自主,自主搭建,自主+合作,自主服务 自主推广,

47、自主搭建,自主+合作,自主搭建,自主定制,关注RFID 合作为主,合作为主,具有一定能力,有待建设的能力,合作获取能力,端到端总承包能力=聚焦客户+核心技术+PM能力,总体来看，建议物联网发展采取三步走策略,目的和任务,衡量标准,2012年,2015年,2010年,圈客户：深度理解行业客户，系统挖掘客户需求；在重点客户群体中建立信誉和口碑 圈产品：明确产品和服务规划，并快速研发，搭建业务支撑平台，形成拳头产品和充足的储备 圈资源：建立技术研发资源和市场推广资源运作和管理模式和平提，吸引优质技术和市场资源，打造“巧实力” 建队伍：建设一支满足物联网信息化需求的高素质的技术、产品和市场推广队伍 建

48、组织：梳理IICT业务和管理流程，调整优化组织结构,争客户：针对行业客户，规模推广相对成熟产品，抢占客户份额；加强家庭客户和个人市场的渗透 争标准：积极推动行业标准，占据重点行业的话语权 深化产品体系：精细化业务支撑平台；研发重点行业全面的深度解决方案； 深化网络融合：强化传感网和通信网的融合 完善管理平台：组织管理体系形成并固化；形成与合作伙伴共赢的且极具吸引力的协作平台；打造端到端综合解决方案提供能力,拓展客户领域：重点行业市场价值初显，形成业内品牌领先；向更广泛的行业客户拓展 拓展产品系列：从深度和广度拓展产品和服务系统，以价值提升为导向，开发储备高附加值的产品和增值服务； 强化无缝融合

49、：有选择深入无线传感网建设，实现传感网和通信网的无缝融合，真正实现泛在网络 探索跨行业融合平台的打造：着手研究和打造跨行业融合解决方案，推进物联网发展的进程,行业客户理解和需求挖掘 重点行业客户的质量 产品概念、研发和储备 业务支撑平台的适用性和可推广性 技术和市场资源管理模式和质量 队伍素质,客户数量和增长率 终端数量和增长率 解决方案开发和提供能力 专利和行业标准数量 管理平台的市场满足度,客户和终端数量及增长率 收入增长和贡献度 品牌 专利和行业标准数量,议题,物联网在公司战略中的定位和价值衡量 物联网策略建议,S： 政府关系较好，品牌影响力大 集团客户资源丰富，渠道掌控力强 网络能力强

50、，CDMA制式上行速率较优 已经开始搭建M2M平台，拥有自主集成公司,W： 资金不足 电信作为传统的固网运营商，对于物联网缺少技术支持能力 产业联盟参与深度弱于移动,O： 国家大力推行物联网 目前尚未形成正面竞争 物联网在国际上已经有可借鉴经验,T： 目前尚未形成成熟的商业模式 CDMA终端厂商及集成商较少，很难形成规模效应 产品种类少，成本高,SO： 利用现有政策环境优势积极渗透国家推行的重点行业和领域 以现有客户资源为基础，快速切入市场 学习国际同行的先进经验，创建M2M平台，探索M2M业务,WO： 利用品牌和政策优势，通过品牌共享、渠道共享等策略吸引合作伙伴，拓展合作领域，丰富产品种类，

51、提升产品功能 学习国际同行经验，向标准领域渗透，缩小与竞争对手的差距,ST： 借助国际成熟经验，积极探索适合的M2M商业模式 利用国家政策优势，积极培育终端模块及系统集成商，推进规模效应 通过自有系统集成公司，探索优化资费测算及实施方案，尽量调整成本及收益关系来降低产品资费,WT： 规避资金不足缺陷，积极采取开放共赢的思想，丰富产业链上下游厂商资源，探索合理的商业模式，建议初期要充分共享利润 通过共赢合作关系，抓紧技术能力打造及储备,分析,基于现有平台和综合资源优势，充分考虑行业物联网认知需求程度，应以公共事业、交通物流、能源环境和家庭市场为重点目标领域,从行业需求和认知程度，图中所列的行业和

52、领域是目前国家重点推广和业内需求明显的行业 第一象限： 加强行业客户的理解，开发相关产品和服务，核心是客户理解、高质量客户的把控、产品和服务的研发 第二象限： 近期重点推广，并力争在行业内占据主导地位，建立相关标准，核心是规模、数量、产品和服务的完善程度 第三象限： 重点培养的领域，不宜过渡投入，满足政府和公关目的，收支平衡为考量,电信综合竞争优势,行业需求认知,第I象限,第II象限,分析,第III象限,第IV象限,城市公共安全,环境监测,智能家居,批发零售,电力,交通物流,个人支付、定位导航以及医疗等领域,石油、石化、工业企业等安防和监测,泡的大小代表可能的规模,金融,农业,其他,面向不同客

53、户群体，提供物联网融合服务,工业生产领域融合,监控,远程 控制,定位 导航,远程 控制,信息 同步,与车辆融合,与家居融合,远程 控制,信息 同步,PC,笔记本,手持终端,NGN,与有线电视业务融合,远程 监视,IPTV,多媒体 广播,细分 广告,移动与固定网络融合,信息 存储,不断向物联网应用的核心模块渗透,安全访问控制模块,终端管理模块,业务管理模块,业务定制模块,主要功能是针对码号资源管理，SIM个人化、密钥管理和鉴权访问控制。对于运营商来说，当前码号资源十分紧张，如何在物联网时代，解决码号资源问题就成为当务之急。,主要功能是对M2M终端的注册、状态和监控管理。,主要功能是针对SI（系统

54、集成）和全网应用以及各级应用管理。,主要考虑对各行业的二次开发和增值业务管理，通过所有四个功能模块可以有效地对M2M的各个系统、终端和业务进行管理和支撑。,已基本渗透,正在渗透,未来渗透,市场客户： 早期使用者阶段 客户认知不高,市场客户： 客户认知相对较高 用户基数庞大,优势： 个人宽带较高，3G起步早,产业成熟度： 技术成熟：终端、网络及应用都很成熟(移动支付在日本很成熟、定位导航国内外都很成熟),根据电信的优势及目前市场情况，建议电信对不同领域进行差异化的产业链定位,对这个产业链具有很强的把控能力及话语权 领先者策略,上图是根据目前电信能力所得定位，未来根据能力各方面建设逐渐从服务者向整合者角色渗透,整合者,集成者,后向集成，把握及调控产业链下游资源和能力 主导者策略,产业链定位,家庭客户,政企客户,个人客户,市场客户： 已有较为成熟的应用领域(物流、交通) 客户认知相对较高,优势： 客户资源 网络资源及能力 品牌影响力 组织体系 产品及服务,产业成熟度： 技术刚刚起步、产业处于技术选择中 终端厂商都在关注工业领域 多种传感网组网标准并行 通信网CDMA技术相对成熟，CDMA终端相比G及W有一些成本弱势，但好于