中国汽车行业市场分析报告讲义.ppt

1、二一三年汽车行业分析报告,一、汽车的概念 二、中国汽车行业市场透视 三、2013 年中国汽车行业预测,目 录,一、汽车的概念,一、汽车的概念,汽车的定义,按照国家最新标准GB/T 3730.12001，对汽车的定义为：由动力驱动，具有四个或四个以上车轮的非轨道承载的车辆，主要用于载运人员和(或)货物、牵引载运人员和(或)货物及其他特殊用途。 此外还包括： a)与电力线相联的车辆，如无轨电车； b)整车整备质量超过400kg的三轮车。,按燃油类型划分：柴油汽车、汽油汽车和其他燃料汽车。,基本型乘用车,MPV,SUV,交叉型乘用车,客车,载货车,半挂车,客车非完整车,载货车非完整车,GB/T373

2、0.1-2001（分车型）,汽车的概念,卡车,乘用车,基本型乘用车（轿车）,三厢轿车,两厢轿车,乘用车,MPV,SUV,微客,Sport Utility Vehicle的简写，一般是指那些以轿车平台为基础生产、在一定程度上既具有轿车的舒适性，又有越野车的通过性的车型，常见度与乘用车市场销售份额仅次于轿车。 比较经典车型：途观，翼虎，C-RV。,Multi-purpose Vehicle的缩写，意思是多用途汽车，它是集轿车、旅行车和商务车于一身的车型，拥有良好的舒适性、较强的实用性和灵活的空间，比较典型的MPV是普力马、奥德赛、别克GL8、大捷龙等。,交叉型乘用车指的是微客，微客在中国俗称面包车

3、，比较典型的几款微客是东风小康，五菱荣光，长安之星等。,商用车,卡车,载货车,半挂车,载货车非完整车,重卡,中卡,轻卡,微卡,14t以上,小于1.8t,1.8t6t,6t14t,商用车,客车（含非完整车辆）,大型客车,中型客车,轻型客车,车长6m，乘坐上限 20人,车长6m， 9乘坐上限 20,车长6m， 乘坐上限 9人,二、中国汽车行业市场透视,二、中国汽车行业市场透视,2013年1-3月与2012年全年汽车市场销售情况表,2012年全国汽车产销分别为1927.18万辆和1930.64万辆，同比增长4.6%和4.3%，比上年分别提高3.8和1.9个百分点，产销双双再次刷新全球纪录，连续四年蝉

4、联世界第一。 1Q13产销继续保持增长态势，产销分别为539.71万辆和542.45万辆，同比增长12.81%和13.18%，为13年全年产销新突破打响了旗号，奠定了平稳增长基础。 乘用车继续领跑整车市场，1Q13销量442.30万辆，累计同比增长17.21，比12年提高10.14个百分点，其中MPV异军突起，销量30.98万，同比增长150.47%，一扫12年市场低迷的迹象，SUV上涨幅度也巨大，预计13年MPV与SUV将引领乘用车市场突破新的增长点。 商用车方面市场虽依旧保持低迷状态，但较11年明显有所回温，1Q13销量为100.14万辆，同比下滑1.72%，下滑幅度比12年全年上升3.7

5、7个百分点，12年重卡销量已下降至谷底，1Q13市场表现虽不理想，但已呈现出回暖的迹象。,中国汽车行业市场透视,中国汽车行业市场布局,2012年全年，上汽销量持平稳上升态势，稳坐龙头宝座，吉利最后进入前十，江淮汽车名列十一；其中长安、广汽与奇瑞呈负增长，长城上升幅度最大，同比增长28.3%。,2012全年前十汽车集团累计销量情况,前十汽车集团2012全年累计份额变化情况,2012年全年，中国汽车市场前十汽车集团市场份额未有较大幅度改变，上汽以23.11%的份额，与同比上年增长1.68个百分点的增长比率稳居首位，其他企业间有小幅度的升降，并不影响排名，全国87.34%的份额依旧被这十大汽车企业牢

6、牢占据。,中国整车市场前十汽车集团,整车市场2012全年前十汽车集团市场份额图,2012年全年，东风汽车仍然是重卡老大，累计销量13.08万辆，同比下降29.6%；中国重汽和一汽继续保持第二和第三，销量分别为10.90万辆和10.56万辆，同比下滑25.3%和32.9%。第二阵营中下降幅度最小，销量分别为8.74万辆和8.21万辆，同比下降18.5%和18.8%；第三阵营是重卡行业的重灾区，北奔、红岩和华菱分别销车2.43万、1.70万和1.51万辆，下降幅度均超过行业平均降幅，只有江淮低于行业平均水平。,中国重卡市场主要企业份额,2012全年重卡企业累计份额变化情况,2012年全年主要重卡企

7、业份额,2012全年，大中客销售16.97万辆，同比增长2.64%；其中海格、东风、金旅、丰田呈负增长态势，亚星虽未挤入前十，但较去年相比增幅巨大，同比增长52%。 12年客车市场步履维艰，公路客车受安全形势制约，公交客车销量大大低于预期、出口 表现平平，农村客车也受到严重冲击，虽然校车、燃气客车、新能源客车市场表现良好，但 均非主流市场，对市场总体影响有限。,中国大中客市场主要企业份额,2012全年主要大中客企业份额及变化情况,2012全年主要大中客企业份额图,三、2013年中国汽车行业分析与预测,2013年中国汽车行业分析与预测,2013年汽车行业销量较2012年有所提升。,整车市场,（一

8、）整车总体：市场需求恢复，产销形势开始转好 2012 年，我国汽车市场呈现前低后高的走势。前三季度，受经济不景气、房产调控等影响，消费信心不足，市场增长疲软，四季度，受益于经济筑底回升，市场需求逐渐恢复，行业总体产销形势开始转好。2012 年全年，汽车产销量分别为 1927.18 万辆和 1930.64 万辆，同比分别增长 4.63%和 4.33%，增速分别较上年提升 3.79 个和 1.88 个百分点，表明汽车市场已缓步迈入回温状态。 1Q13汽车销量分别为 203.45 万辆、135.46 万辆、203.51万辆，累计销量542.45万辆，累计同比增长13.18%，呈现稳步提升走势。,乘用

9、车市场,（二）乘用车：销量增速有所回升，市场呈现消费升级趋势 从2012年4季度起，乘用车市场逐步回暖。2012全年乘用车实现销售量1549.52万辆，同比增长7.07%，增速较前三季度提升 0.58 个百分点，并且高于汽车总体增长速度。其中，12 月乘用车月度销量为 146.29 万辆，环比增长 0.11%，同比增长 6.87%，从季节走势上来看，12 月销量数据一般会继续上扬，而此次环比数据并没有大幅增长，主要是由于整车厂对 2013 年销量增长持保守态度，因此部分企业有“藏量”的现象，将部分多余销量结转至下一年度以提升下年度业绩。 1Q13乘用车销量分别为172.55万辆、111.19万

10、辆、158.55万辆，累计销量442.30万辆，累计同比增长17.21%，市场开始呈现增速上扬，消费升级的趋势。其中，SUV 以高于乘用车市场总体的增速（43.46%），继续领跑乘用车市场，成为市场消费热点。制约 SUV 消费的主要因素是其排量大、燃油费用高和一次性购车成本较高，而随着经济发展和消费升级，人们对汽车的使用成本接受力度加大，追求驾驶性和空间的目的性加强，SUV 无疑成为更好的选择，因此SUV市场持续上扬也成为13年我国汽车市场的一个最大的趋势。,乘用车市场,商用车市场,（三）商用车：市场需求开始回暖，销量增速逐月走高 从2012年4季度起，随着宏观经济筑底回升，商用车市场销售形势开始转好。2012全年国内商用车市场销量完成381.12万辆，同比下降 5.49%，降幅较前三季度收窄3.33个百分点，增速呈现逐月走高态势。 1Q13商用车销量分别30.9万辆、24.27万辆、44.96万辆，累计销量100.14万辆，同比下滑1.72%，表现虽不理想，但已呈现出回暖的迹象。13年客车政策环境相对稳定，政