中国锂电池产业发展分析XXXX08.ppt

1、中国锂电池产业发展分析,2012年8月16日 青岛,主要内容,中国电池产业概况 我国锂离子电池产业发展现状 世界锂离子电池产业发展现状 锂离子电池市场发展趋势,中国化学与物理电源行业协会China Industrial Association of Power Sources,成立时间：1989年12月 分支机构：锂电池分会、酸性蓄电池分会、碱性 蓄电池及新型化学电源分会、太阳能 光伏分会、电源配件分会、干电池工 作委员会 主管部门：工业和信息化部 理事长单位：中国电子科技集团公司第十八研究所,中国电池产业概况,2005-2011年主要电池产品产量,2005-2011年主要电池产品销售收入（亿

2、元）,2011年中国电池行业概况,2011年，我国化学电源总产量超过400亿只，销售总额1460多亿元，其中出口302亿只，创汇93亿美元，国内年消费电池总量约110亿只。太阳电池总产量超过12GW,销售收入达到1690亿元。出口量超过10.2GW，出口比例达到85%。出口额225亿美元。 电池行业整体利润率低于4-5%，随着环保投入与运行成本增加，电池利润将明显下降。,2005-2011年主要电池产品出口额（亿美元）,2005-2011年主要电池产品出口量（亿只）,2011年中国电池出口概况,2011年我国化学电源出口总量301.93亿只，出口总额93亿美元，同比增长12%。其中圆柱形碱锰电

3、池出口量增长5.38%、普通锌锰电池增长8.54%、锂原电池增长19.76%、锂离子电池增长3.93%。太阳电池出口额225亿美元，出口额增长11.7%，太阳电池出口量3.38亿块，增长50%；但铅酸蓄电池、氢镍电池、镉镍电池等出口量下降 。,2011年主要电池产品出口量与出口额,中国电池企业分布概况,（一）内资企业占主导地位 根据国家统计局的数据，2011年全国电池行业规模以上企业（年产值2000万元以上）个数1326家。其中，内资企业企业数974家，占比73.45%；港、澳、台商投资企业企业数186家，占比14.03%；外商投资企业企业数166家，占比12.52%。,中国电池企业分布概况,

4、（二）小型企业居多 2011年全国电池行业规模以上企业中，小型企业企业数955家，占比72.02%；中型企业企业数328家，占比24.74%；大型企业企业数43家，占比3.24%。,中国电池企业分布概况,（三）主要分布在东南沿海地区 2011年全国电池行业规模以上企业中，东南沿海地区887家，占比66.89%。其中广东省企业数299家，占比22.55%；浙江省企业数212家，占比15.99%；江苏省企业数174家，占比13.12%；山东省企业数96家，占比7.24%。,我国锂离子电池产业发展现状,我国锂离子电池占全球的市场份额,日本、中国和韩国是世界三大锂离子电池生产国，2011年三国产量约占

5、到世界产量的94%左右，根据中国化学与物理电源行业协会的统计分析，2011年全球锂离子电池的产量约为53亿只，同比增长7%。 日本企业16亿只（30.1%），韩国企业18亿只（33.9%），中国企业15.5亿只(29.2%)。 国外机构的统计中，我国大量中小企业的产量没有被统计。,我国锂离子电池产量,2011年我国锂离子电池产量超过23亿只（含日本、韩国等国企业在中国的产量约7.5亿只） ，同比2010年增长15%以上。 主要市场为手机占55%，笔记本电脑市场15%，电动工具10%、数码相机和数码摄像机7%，电动自行车市场3%，新能源汽车2%，其他8%。 从全球市场看，手机市场占42%，笔记本

6、电脑市场占35%，电动工具市场10%，数码产品5%，其他8%。 2011年我国智能手机和平板电脑发展迅速，加大对锂离子电池的需求。,我国锂离子电池形状组成,2011年我国所生产的23亿只锂离子电池中，方形电池占62%，圆柱电池占15%，聚合物电池占23%。 从全球来看，53亿只电池中，方形电池占48%，圆柱电池33%，聚合电池占19%。我国圆柱电池的产量太少。 随着智能手机和平板电脑的快速增长，我国聚合物电池份额将进一步扩大。,我国前十大锂离子电池企业产量,2011年我国前十大锂离子电池企业的产量合计为16.1亿只,占全国总产量的70%。其中，外资企业四家，产量为8亿只，占全国的34.7%，内

7、资企业6家，8.1亿只，占全国的35.2%,来源：国家统计局,2011年部分锂离子电池企业收入,十家企业生产各类锂离子电池12亿只，实现销售收入141亿元。,2011年我国锂离子电池出口,2011年锂离子电池出口量12.43亿只，同比增长3.93%。出口额42.68亿美元，同比增长 14.76%。,2011年我国出口的锂离子电池中，包括电池组制造企业从国外进口锂电池芯在国内加工后再出口的数量。2011年前100家出口企业中，其中锂离子电池芯企业30家，出口额为17.47亿美元，占总出口额的40.93%；电池组出口企业70家，出口额18.09亿美元，占总出口额的42.38%。,2011年锂离子电

8、池前十大出口企业,前十大出口企业出口额14.1亿美元，占2011年总出口额的33%。其中外资企业7家，出口额12.33亿美元，内资企业3家，出口额1.77亿美元。,2011年锂离子电池前十大出口国家和地区,我国锂离子电池用正极材料,根据本会的统计，2011年我国正极材料的总产量33000吨，其中钴酸锂：18800吨，三元材料：6270吨，锰酸锂：4950吨，磷酸铁锂：2300吨，其他：660吨。2011年我国前五大正极材料企业钴酸锂产量超过15000吨。2011年我国出口钴酸锂达到5880吨。,我国锂离子电池用负极材料,锂离子电池负极材料仍以石墨类为主，改性人造石墨和改性天然石墨占据很大的比例

9、，且日本厂商仍占据霸主地位。 据统计我国负极材料生产厂家已超过40家，除少数几家在市场形成一定的规模外，多数以天然石墨与低端人造石墨为主，在低端领域竞争较大。 2011年我国锂离子电池负极材料前三大企业的产量达到22300吨，销量超过20000吨，其中，深圳贝特瑞产量13400吨、上海杉杉科技产量7500吨、长沙海容1556等。 2011年出口负极材料4000吨。,我国锂离子电池用电解液,目前我国主要生产电解液的企业有国泰华荣、天津金牛、深圳新宙邦、东莞杉杉、广州天赐、汕头金光、北京化学试剂研究所、苏州诺莱特等。其中，国泰华荣是我国锂离子电池电解液行业中的龙头企业，生产规模仅次于日本三菱和韩国

10、三星公司，成为国内第一大、世界第三大锂离子电池电解液生产企业。 2011年国内电解液的产量超过20000吨。其中，国泰华荣5000吨，金牛4000吨，新宙邦2200吨，东莞杉杉2000吨，北化所：2400吨，天赐1200吨。,锂离子电池用隔膜,2011年我国锂离子电池隔膜需求量达到1.6亿m，隔膜材料65%依靠进口。 2011年由于日本地震导致国外进口隔膜供应紧张，为国内隔膜提供了良好的发展机遇，国产隔膜的比例大幅提升。 2011年国产隔膜产量占到国内需求的35%左右。 我国隔膜企业深圳星源材质、河南格瑞恩、佛山金辉、南通天丰的产品2011年大批量进入市场。根据四家企业各自提供的产量数据，20

11、11年产量已超过1亿m 。 目前进入隔膜领域的新企业达到40家左右。2012年国内隔膜行业将掀起价格大战。,我国锂离子电池用隔膜,格瑞恩公司是国内锂电隔膜干法双向逐次拉伸的代表，是国内最早实现隔膜产业化生产的企业，在国内手机等通讯类市场国产膜占有最大份额，目前隔膜生产线数量为国内最多，达到13条，年产能超过1亿m。 佛山金辉公司是国内湿法工艺生产的代表，是国内最早实现湿法产业化生产的企业。年产能超过5000万m。 深圳星源材质公司是国内唯一拥有干法单向拉伸和湿法生产工艺的企业，干法复合膜产品得到动力电池厂的广泛认可。年产能已达1亿m。 南通天丰公司是国内唯一拥有干法单向、双向同步拉伸工艺的企业

12、，是国内最早从事锂电隔膜研发的企业之一。生产的多层复合膜得到国内外市场的广泛认可，尤其在动力电池应用方面效果尤佳。已有年产能3000万。,世界锂离子电池产业发展现状,2000-2011年全球锂离子电池产量,根据日本IIT的预测，2011年全球锂离子电池产量将达到45亿只，同比增长16%。本会认为：2010年全球产量已达到50亿只，2011年增长7%以上，产量达到53亿只。中国产量达到23亿只，同比增长15%。,2008-2011年全球主要锂离子电池企业产量,单位：百万只 （来源：日本IIT）,2009-2011年全球主要企业圆柱电池季度产量,单位：百万只 （来源：日本IIT）,2009-201

13、1年全球主要企业方形电池季度产量,单位：百万只 （来源：日本IIT）,2009-2011年全球主要企业软包电池季度产量,单位：百万只 （来源：日本IIT）,2009-2011年各种用途电池需求量（百万只）,2011年笔记本电脑需求14.42亿只，手机需求16.94亿只，电动工具2.96亿只，数码相机2.01亿只，数码摄像机0.68亿只，数字媒体播放器0.84亿只，游戏机1.08亿只。其他用途包括平板计算机1.3亿只、宽带与通讯设备0.51亿只、蓝芽装置0.51亿只、个人导航装置0.53亿只、电动机车/自行车0.63亿只、医疗器材0.39亿只、携携式DVD0.19亿只、UPS7百万只及其它产品1

14、.75亿只,2011年各电池厂为前六大手机商供货（百万只）,2011年各电池厂商为前六大笔记本电脑商供货（百万只）,2011年全球主要笔记本电脑电池组制造商产量（百万组）,全球锂电池正极材料产量变化,2011年全球正极材料的产量将超过64150吨，同比增长18%。2010年中国的产量为16000吨，2011年中国的产量18000吨。中国有十家企业的产量超过1000吨。2011年全球钴酸锂的产量下降为22000吨，中国的产量占到一半，日韩企业转向生产NCM材料。,锂离子电池负极材料,2011年负极材料增长21%，达到32285吨。天然石墨占59%，人造石墨30%。中间相碳微球8%。金属合金负极开

15、始投入实用。,锂离子电池隔膜,2011年隔膜产量将增长26%，达到4.66亿平方米。 中国产隔膜在动力电池领域得到更多应用。国外隔膜企业纷纷扩产以应对动力电池未来的需求。,主要隔膜企业2011年产量预测,2011年锂离子电池电解液产量,2011年全球电解液产量增长19%，达到21700吨。,2011年主要电解液企业产量,锂离子电池市场发展趋势,2012年全球锂离子电池规模预测,根据台湾IEK预测:2012年全球锂离子电池产量的增长约为12%。 圆柱电池中18650主要用于笔记本电脑，但笔记本电脑受到平板电脑和超级本电脑的挑战，需求将减少。方形电池主要用于手机电池，而传统手机受到智能手机的挤压，

16、增速减缓，预计2012年将增长10%左右。软包电池在智能手机、超级本电脑和平板电脑领域得到更多应用，预计2012年增长将超过40%。,锂离子电池的主要市场仍为手机和笔记本电脑,不同形状锂离子电池市场需求量,不同形状锂离子电池市场价格,圆柱18650电池2012年第一季度价格达到0.2美元/Wh,在这一价格上，只有韩国企业（高度自动化设备，采用中国进口材料）和中国企业（材料、生产和人工成本低）有可能获利。其他厂家则要突出产品的特色。 软包装电池由于需求较多，供货厂商少，价格仍维持在0.5美元/Wh以上，是圆柱电池价格的1倍以上。,未来便携式电子产品对锂离子电池的需求预测,未来便携式电子产品对锂离

17、子电池需求预测,手机用锂离子电池,手机仍是锂离子电池最大的应用市场，智能化和触摸屏化将保证手机出货量稳步增长：2011年全球智能手机出货达4.91亿部。 据预计到2015年，智能手机年出货量将达到8亿部左右，今后五年复合增长率将达25%。在智能手机的需求快速增长的带动下，手机总出货量在2015年将达到约18亿部。除智能化外，手机的触摸屏化也是不可逆转的发展趋势。在两种趋势的作用下，预计今后几年手机的出货量有望维持10%左右的速度稳定增长。 2012年中国手机供应商的智能手机出货量预计将达到1.014亿部，比2011年的5200万部劲增94%，几乎是2009年1020万部的10倍。未来几年增长速

18、度将会放缓，但两位数的增长率将至少保持到2015年，届时出货量将达到1.884亿部。,2011年智能手机市场份额变化,2012年全球手机市场预测,2012年第一季度主要手机厂商出货量,2012年手机市场厂商份额变化,三星电子第一季度取代诺基亚，首次成为全球最大的手机品牌。但是，三星在智能手机市场仍然排名第二，在苹果之后。 这家韩国电子业巨头第一季度全球手机出货量为9200万部，而长期领先的诺基亚是8300万部。三星出货量比2011年第四季度减少13%，而诺基亚则下滑27%。这使得三星排名上升一位至榜首。,智能手机电池以1400-1600mAh电池为主,笔记本电脑用锂离子电池,便携化和平板化潮流

19、拉动电脑用锂离子电池需求快速增长。传统的笔记本电脑增速减缓，年增长率不超过10%，平板电脑年增长率超过60%。 据Gartner预测，未来几年，平板电脑将呈爆发式增长态势。其中，2010年全球平板电脑的销量约2000万台，2011可增长至5600万台，2012 年将突破1亿台，到2014年更将突破2亿台，增长强劲。,2012年全球笔记本电脑需求预测,2012年第一季度笔记本电脑电池仍以前五大电池品牌为主,笔记本电脑用电池以2.2Ah18650电池为主,平板电脑仍保持高度增长,超级本将占笔记本电脑的40%,为了与平板电脑竞争，笔记本电脑必须变得更加迷人和增强对消费者的吸引力。平板电脑已经逆转了上

20、网本平台先前快速扩张的势头，PC厂商现在深深地意识到，笔记本必须不断进化，才能维持市场增长和重要地位。超极本借鉴了平板电脑的一些外形与用户界面优点，以增强其吸引力。 根据IHS iSuppli公司预测，继2011年首次出货之后，超极本占笔记本市场的份额将快速上升，2012年达到13%，2013年上升到28%，2014年上升到38%。 2015年超级本出货量将占到整体笔记本市场的40%以上。,功能多样化的智能手机将挑战笔记本电脑,移动互联网时代的来临，直接促进了搭载智能操作系统、具有强大扩展性的智能手机、平板电脑等移动终端产业的蓬勃发展。来自美国最大的风险投资机构KPCB的数据显示，全球智能手机

21、出货量正在以远高于台式电脑、笔记本电脑出货量的速度快速增长。 随着智能手机的普及和功能的不断增强，智能手机将可能挤占更多笔记本电脑的市场。,电动工具走出了低谷,将加速向锂离子电池转移,日本电动工具制造商加快锂离子电池替代镍镉电池的步伐,我国电动自行车对锂离子电池有巨大需求,我国是世界上最大的电动自行车生产国和消费市场，2011年中国电动自行车保有量超过1.5亿辆,当年新增3090万辆,预计2012年保有量将达到1.8亿辆。目前97%以上为铅酸蓄电池 电动自行车升级换代产品将大量采用轻型合金车架和锂离子动力电池。2011年以来，随着锂离子电池价格下降和消费者对锂离子电池整个使用寿命经济性认识的提

22、高，特别是2011年以来，我国铅酸蓄电池产业遇到的环保专项治理行动，造成60-70%的铅酸蓄电池企业停产，致使电动自行车用铅酸蓄电池供不应求，为锂离子电池在电动自行车上的应用提供了巨大的市场需求。,积极开发电动自行车用锂离子电池,2011年，我国锂离子电池在电动自行车领域内的市场份额超过3%。2011年锂离子电池电动自行车产量约90万辆，约50%出口国外。2011年锂离子电池电动自行车增长达到50%。2012年锂离子电池电动自行车将超过120万辆，占电动自行车的比例达到4%以上。 如果到2015年，锂离子电池在电动自行车领域份额超过10%，产量将超过300万辆，锂离子动力电池年新增需求将超过2

23、0亿元。,通信后备电源用锂离子电池,目前大部分都使用阀控密封铅酸电池，该电池容量范围在50Ah 到3000Ah 之间，随着通信网络的发展，通信网络需要的电池容量范围将发展到26Ah至3000Ah。在部分小容量电池领域，阀控铅酸电池将会遇到锂离子电池的强力竞争，例如在3G通信市场中，光纤入户系统所需电池容量约为10Ah，大容量的锂离子电池可以满足系统需要；在户外通信电源中，也可以使用100Ah 以下的大容量锂离子电池。 锂离子电池在温度适应性、重量和储能等方面的优势都是铅酸电池难以比拟的。随着锂离子电池成本的下降，情况可能有所改变。 预计2011 和2015 年，国内通信后备电源用锂离子电池的年

24、新增市场容量将分别达到约5 和16 亿元。通信后备电源领域将是锂离子电池的又一新的应用领域。,电动汽车用锂离子电池,电动汽车是未来锂离子电池的最大市场，世界各国都在加紧研发。但近两年的发展，比预期的速度要慢很多。 2012年7月9日国务院正式公布的节能与新能源汽车规划规定：到2015年纯电动和插电式混合动力汽车产销量力争达到50万辆。但2011年国内生产新能源汽车仅8368辆，其中纯电动车5655辆，混合动力2713辆；销售新能源汽车8159辆，其中纯电动5579辆、混合动力2580辆。2012年上半年生产新能源汽车3167辆，其中纯电动汽车3021辆，插电式混合动力汽车146辆；销售新能源汽车3525辆，纯电动汽车3444辆，插电式混合动力车81辆。 锂离子电池能否在新能源汽车应用上取得成功，尚有待市场进一步检验。锂离子电池仍然面临巨大的挑战，价格有待大幅降低，安全性需要得到验证，系统寿命要求更长。,车用动力电池需求伴随EV成长,国外三大新能源汽车销售情况,2011年日产LEAF销售20427辆，2012年目标为4万辆。通用VOLT销售