金融行业全流程管理

1、电子商务金融行业全过程展示，整合信息资源，服务于金融管理和控制，个人战斗工具，提高工作效率，目录，全过程介绍，全过程展示，排水-微观场景互联网营销工具，销售-自动化销售管理工具-客户信息易于导入，销售-自动化销售管理工具-销售计划，最好的话，根据不同的客户类型复制和提醒。包括电话、短信、qq等通讯工具，销售-全过程方案介绍-合同管理。合同签订后，输入合同编号，将客户阶段推至合同签订、销售-全流程方案导入-合同管理，与下一阶段的处理者共享客户、销售-全流程方案导入-合同管理，从客户页签选择合同流向。监控-全过程自动记录，手机、电脑和电子商务的通讯记录，手机和电脑的多终端信息同步，电子商务的完整记

2、录，自动记录销售人员使用qq(无论是手机还是电脑)与客户沟通的信息，无需改变使用习惯。监控-全过程自动记录，无论是座机还是手机都可以全心全意记录客户沟通内容，管理-可视化kpi系统，销售分析和客户分析，建立有特色的kpi评估机制，定量管理销售人员的业绩并给出预警。管理-可视化kpi系统，销售分析，客户分析，通过标签统计清晰地查看合同情况和流程动态，管理-可视化kpi系统，销售分析，客户分析，管理-可视化kpi系统，销售分析，客户分析，高呼叫量，高挂断率，可能的客户质量或语音问题，长的平均呼叫时间，良好的沟通技巧，您可以很好地分析哪个员工一目了然，管理-可视化kpi系统，销售分析，客户分析，明确

3、员工当前的工作状态，实施和服务流程， 案例介绍中信银行、中信银行业务部、负责中信银行金融产品销售和央行贵宾银行服务的支行或支行柜台。 案例演示-顶点财务、外拨电话解决方案、附录-电话解决方案-座机、电脑操作的一键外拨电话、附录-电话解决方案-移动电话云呼叫，呼叫团队选择企业支付拨号费用，这有助于销售人员节省电话费，并在后台自动记录电话跟进行动、呼叫持续时间和记录。第一步，第二步，第三步，附录：部分客户案例，安徽册兴金融业客户关系管理可视化关键绩效指标管理系统，公司背景：安徽册兴总部设在合肥，包括四个子公司，分别在上海、合肥、杭州和苏州设有全资子公司，总销售团队1000人。业务涵盖金融和证券教育

4、认证、个人贷款、股票交易等业务。问题：1 .总部需要加强对全国各地分支机构的管理，充分了解分支机构的业务情况，进行集中数据管理，但缺乏有效的管理体系。2.销售人员主要通过qq和外拨电话开发和跟踪客户。公司的监管部门无法记录和监控所有通信。为了金融风险监控，需要一个能够记录该过程的系统。3.我希望通过社交网络来发掘客户，实施结果如下：1 .实现了可视化的关键绩效指标评估：通过电子商务，全国销售部门的数据可以实时同步到总部后台，电子商务用于销售管理，将销售人员的客户沟通次数、新客户、客户活动等数据与绩效联系起来。根据数据准确估算工作量，制定关键绩效指标评估指标，由组长每周对团队销售情况进行回顾和分

5、析。2.电子商务整合了主流通信工具，如qq、微信、电子邮件、座机、手机、短信等。销售团队的整个销售过程和销售内容都会被记录下来，通话也会被自动记录下来。公司监管部门可以随时检查客户的跟进内容，进行有效的金融风险监控。同时，销售团队通过电子商务整理了优秀的销售经验，生成了销售模板并与所有员工分享，提高了整个团队的绩效3.利用电子商务的h5微营销和企业信函功能，进行产品介绍、在线注册等内容，推至员工微信，动员全体员工通过社交网络传播，实现全国客户延伸和新客户免费接入。汉唐控股集团的saas模式大大节约了成本，建立了一个完整的系统。公司背景：汉唐控股集团成立于2006年，是金融培训行业的第一品牌。目

6、前，杭唐控股集团已启动建立中国金融智库、财税智库和长江智库。在中国有23个直接经营的公司，12个研究机构，9个控股公司和475个授权机构，覆盖80多个城市，雇用1000多名员工。互联网转型：需要一个整合在线和离线开发客户的系统来将一些离线教育、认证和培训项目转化为在线运营。2.汉唐时期分公司众多，销售队伍庞大，管理工作量很大，不能及时有效地控制和指导销售质量。同时，该领域缺乏有效的管理工具，希望形成全国销售一体化管理，提高整体效率。3.汉唐时期分支机构众多，从业人员分布广泛。用传统的方法建造成本太高，不能满足社会时代的需要。实施效果：1 .整合营销与销售系统：整合微信、qq、电话、手机、短信、

7、电子邮件等通讯工具，整合朋友圈、智能一键拨出电话(有线座机无线耳机)、移动办公、现场管理等h5微营销功能，实现从网络营销、出电话到销售流程管理的一体化系统。2.汉唐集团将互联网改造与综合管理相结合，自动记录所有工作内容，自动汇总工作成果，生成客户统计和工作效率统计图表。全国数据统一，便于总部管理，提高销售效率。3.快速实施和快速结果：ec是saas模式的scrm系统，无需部署服务器即可在一天内在线部署。信息技术已经从过去几十人的信息技术开发团队转变为现在几个人的维护团队，节约了成本。此外，全国各地的销售人员可以通过电脑和手机登录该系统，同步数据，方便销售模板的使用和批量跟踪客户，提高个人作战能

8、力。此外，汉唐集团通过电子商务集团实现了国家监管、订单关闭、快速在线客服等功能。实现了即时销售管理和快速工作响应。起初，我想通过电子商务系统来规范公司的销售工作。后来，我发现通过电子商务系统实现的其他功能还有很多汉唐集团的。中腾鑫的销售数据全国统一，销售管理和销售效率全面提高。公司背景：中国腾信通信技术有限公司(以下简称：中国腾信)，成立于2009年8月25日，隶属于河南腾信通信技术有限公司，致力于为移动商务平台技术开发和应用解决方案提供服务提供商。在腾信中国全体员工的共同努力下，腾信中国迅速成为中国领先的移动商务服务提供商，提供具有国际技术标准的移动商务平台和运营服务。到目前为止，腾信中国已

9、经为10多万家企业提供了专业的移动商务个性化服务。腾信中国与中国电信、中国移动、中国联通建立了良好的合作关系，并分别在东北、华北、华中、华东、华南、西南、西北建立了营销中心，具有本地化的服务优势。问题：1 .销售团队分布在世界各地，经常出差，管理起来非常困难，这就需要一个系统来实现销售数据的全过程集成和可视化。2.销售人员工作量大，导致跟进客户效率低，营销流失率需要提高销售效率。3.新来的人不能及时得到培训实施效果：1 .销售人员在电子商务手机版中使用客户管理、云呼叫、移动签到和日报表、协同办公等功能，即使在出差时也能做好。移动工作内容在云中自动同步，管理层通过客户分析、工作分析、工作统计、工

10、作状态查看等功能实现可视化销售管理。2.电子商务减少了业务员信息、微营销、电话、微信、qq、短信等交互方式的录入，系统自动记录。销售员只需要给客户贴上标签，跟进并判断状况，制定销售跟进计划。一方面，它使工作更容易，另一方面，它提高了销售人员的工作效率。与此同时，欧共体的h5微营销(微观形态、微观情景)为公司建立了一个互联网营销渠道，实现了从社交网络上获取客户。3.整个工作过程和内容由电子商务自动记录，并生成客户数量/活动统计、员工工作效率统计等各种指标分析图表，帮助销售经理管理销售。销售经理通过回顾客户跟进流程来分析销售员的缺点，并帮助销售员提高能力。团队中优秀销售人员的经验被模板化，提高了整

11、体销售能力。杭州丁典通过各种渠道共享客户，统一发展，完善金融风险监控。公司背景：杭州丁典金融网络媒体有限公司(丁典金融)是一家专业的跨媒体金融内容提供商，致力于通过电视、广播、报纸、网站、信息终端等媒体向投资者实时传递全球金融市场信息，业务包括个人信贷、金融服务和摇钱树在线服务。丁典金融成立于2005年，总部位于杭州，拥有数字电视制作中心、丁典金融网、证券参考报、姚前书信息终端等四个互补的产品渠道，为中国证券投资者提供实时财务信息、专业研究报告、实际交易策略和上市公司数据库，帮助投资者客观、审慎、清晰地做出最佳交易决策。面临的问题：1 .客户来源复杂，从公司媒体传播、互联网运营、本地营销等各种

12、渠道获得的客户资源无法得到有效管理，不同行业无法共享资源，客户开发效率有待提高。2.销售过程是混乱的，没有一个统一有效的系统化客户开发的呼出系统。3.我们需要监控每次与客户沟通的内容以防范金融风险，我们需要一个能够监控社会时代各种沟通工具和内容的系统。实施效果：1 .电子商务客户数据库中一键导入数据的功能，将分散在销售人员的表格、名片、qq上的客户数据统一存储，然后分发给各分公司，由分公司指定各销售团队跟进。绩效和数据直接汇总到总部，利用电子商务客户数据库、客户管理、一键式拨号、销售计划、批量跟进等功能整合客户资源，高效跟进客户；它解决了客户资源分散和呼出系统的问题，用电子商务构建了一个完整的

13、scrm客户关系管理系统，提高了工作效率，使工作更加可控。2.电子商务整合了主流通信工具，如qq、微信、电子邮件、座机、手机、短信等。销售团队的整个销售过程和销售内容都会被记录下来，通话也会被自动记录下来。公司监管部门可以随时检查客户的跟进内容，进行有效的金融风险监控。由于电子商务整合了各种工具，销售人员增加了qq沟通渠道，电子商务部署第一阶段的绩效提高了30%。北京中重管理着17家电子商务子公司，资源整合高效灵活。公司背景：北京中和国际旅行社有限公司是2015年整合合并的国内大型地面服务旅行社，在福建、海南、云南、山东、广西、东北、华东拥有10余条金牌专线。它以北京市场为核心，提供高问题：1 .公司的规模已经扩大，17家子公司已经合并。每个公司都有不同的数据和管理方法，这给总部带来了管理上的困难。2.以前，各子公司主要使用公司qq与客户沟