江西坞业集团发展规划项目建议书8-凯捷

1、江西钨业集团战略规划 项目建议书,2004年8, 2004 Capgemini - All rights reserved,2,本项目建议书宜严格保密。 江西钨业集团有限公司同意不向非新江钨及其相关公司现任职员之外的任何人展示、阅读或传递由凯捷咨询提供的与此项目相关的资料。 在新江钨和凯捷咨询签署正式协议以前，本项目建议书的知识产权归凯捷咨询所有，项目建议书中的内容不能由新江钨向任何第三方透露。 如果决定不进行本项目或者选择另外的专业服务公司，新江钨应将本项目建议书归还凯捷咨询公司，并保证没有留存本项目建议书的复印件。,知识产权条款,阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款, 2004

2、 Capgemini - All rights reserved,3,项目建议书背景介绍,2004年8月新江钨集团投资规划部总经理刘新民先生致电远卓上海，提出了进行新江钨集团战略规划的需求，并邀请远卓参与竞标。 本次建议书是由“凯捷中国”作为应标人提交的。 “凯捷（原凯捷安永）集团”是全球最大的咨询、技术及外包服务公司之一，2003年全球年收入约为60亿欧元，在全球拥有超过55,000名雇员，在亚太地区拥有约1,500名员工，为全球第三大管理咨询公司。 2004年6月，“凯捷中国”与“远卓管理顾问”进行了业务的全面合并。结合远卓丰富的本土企业咨询经验和凯捷全球各行业专家团队数十年跨国咨询积累，

3、凯捷将为中国客户提供更为专业与更为结合中国实际的咨询服务 本项目建议书系凯捷咨询基于远卓2003年对新江钨集团组建可行性分析报告，依据现有资料作出的由外及内的审视，因此不可避免地会引入一些推测和假定 本报告不代表凯捷对新江钨集团的结论性诊断意见和最终建议。项目开始以后，远卓咨询将会进行深入的内部调研，从而有可能产生与本项目建议书中内容不同的结论 本项目建议书中的称谓及缩写： 江西钨业集团有限公司：新江钨、委托方 五矿有色金属股份有限公司：五矿有色、股东方 江西稀有稀土金属钨业集团公司：老江钨、股东方 凯捷中国（上海）咨询有限公司：凯捷咨询、凯捷、受托方, 2004 Capgemini - Al

4、l rights reserved,4,目录,项目委托意愿的理解 解决问题的思路建议 建议的任务结构和时间 项目组织和报价, 2004 Capgemini - All rights reserved,5,2003年江西稀有稀土金属钨业集团以其优质资产和五矿有色合资共同组建了新江钨集团,五矿有色,老江钨集团,矿产,冶炼及加工,销售,现金,新江钨集团,顺利启动新江钨改制 通过新江钨实现业务发展的“增量”,通过新江钨实现产业价值链贯通 捆绑资源，提升在国际市场中的话语权,51,49,股东双方都具有通过新江钨这个平台，做大做强有色金属产业，特别是钨产业的强烈意愿, 2004 Capgemini - A

5、ll rights reserved,6,组建后的新江钨在资源、资金等方面都得到了大幅度提升，但同时也面临着如何确定下一步发展战略的问题,钨资源的持续性问题如何解决？ 如何进行综合开发？ 向价值链下游如何有计划有步骤的进行延伸？,新江钨战略规划项目委托意愿的提出，反映了公司希望与专业机构合作，通过全面客观的行业分析、能力规划，明确总体发展战略，从而实现股东期望的愿望,合资组建新江钨，增强了市场信心，为发展创造了更好的市场环境 特别是钨精矿的市场运作取得了很好的效果 但五矿有色的市场能力、政策资源和江钨的协同作用还没有充分体现出来,如何进行钽铌资源的综合开发和利用？ 钽铌的冶炼和深加工应如何发展

6、？,已经组建了江西稀土，将形成了稀土板块的独立发展平台 稀土板块在新江钨整体战略中的定位，需要进一步明确,新江钨的重组、改制已经全面展开，进展也比较顺利 但如何构建与新江钨战略发展要求一致的现代企业制度和管理体系，需要进一步研究, 2004 Capgemini - All rights reserved,7,新江钨现状,行业现状及趋势,凯捷认为,新江钨的战略规划要建立在行业发展状况研究和自身特点分析的基础上，并充分考虑股东期望等相关因素,新江钨战略规划,新江钨在制定战略时所必须考虑的原则和基础,新江钨下属钨、钽铌、稀土三个业务单元所属行业的现状及未来可能的发展趋势 产业竞争格局的变化及可能的结

7、果 五矿和江西钨业的合作对行业发展所产生的影响 其他正在进行和潜在合作项目 对产业格局的影响,资源方面 新江钨对于钨、钽铌、稀土资源的拥有情况介绍以及各板块在产业链延伸状况分析,股东方对新江钨集团的公司定位和发展目标的期望和要求,股东方对新江钨下属业务单元的业务发展目标和定位的目标和要求，以及达成目标的实现途径的相关条件,股东方对新江钨完成内部企业改制等相关功能的目标和时间要求,内部管理 新江钨的重组和改制 目前所面临诸如破产、 人员 分流 以及会计制度变更, 2004 Capgemini - All rights reserved,8,新江钨集团下属的钨、钽铌、稀土三个业务单元所处行业的状况

8、是形成对公司战略规划判断的背景,新江钨,钨 业,钽 铌,稀 土,资源状况 中国钽资源约占全球的10%,居世界第三位; 而铌相对缺乏; 江西位于储量主要地区。 产业格局 钽铌产业链前段相对集中、后段扩散、最终产品涉及到许多高科技产业、技术壁垒较高,资源状况 中国稀土资源丰富，储量世界第一; 是最大的稀土生产国和出口国和第二大消费国，在国际市场上具有支配和主导地位 产业格局 国内稀土储量主要集中在内蒙、四川和江西，并依托资源形成了三大稀土资源型产业基地,行业现状和趋势,资源状况 中国的钨资源储量占世界的比例已由40%增加到60%，垄断地位进一步加强。 产业格局 2003年五矿和江钨的并购对国内钨行

9、业的产业结构和企业行为产生重大影响。钨资源定价模式发生改变；资源更加集中，总量控制；产业整合加快；国际钨业集团关注中国。, 2004 Capgemini - All rights reserved,9,钨产业链分析,中国在全球市场上继续扮演着重要的原钨供应国的角色 五矿和老江钨的合作，实现了对国内钨资源的整合。对国内钨行业的产业格局和企业行为都产生了重要的影响,汽车、机械、电子、石油化工等行业的高速增长使得我国的钨消费特别是在硬质合金领域的消费有较快增长 同时，国外硬质合金企业也加快了进入中国市场的步伐，加紧在国内建立生产基地和销售网点,国内钨行业冶炼和中间环节的集中度仍然比较低，尚未形成该领

10、域的绝对控制者。但中长期来看，深加工环节将成为主要的竞争领域 从APT的平均产量和新增产能规模来看，APT环节的集中度仍然比较低，而且市场尚未形成在规模、质量、技术上都一方独大的巨头, 2004 Capgemini - All rights reserved,10,中国的钨资源储量占世界的比例已由40%增加到60%，垄断地位进一步加强,2003年世界各国钨储量 （全球总储量290万吨）,2003年世界各国钨储量基础 （全球总储量基础620万吨）,美国地质调查局最新公布的2003年世界钨储量（含钨量计）为290万吨，储量基础为620万吨，分别比2001年增加100万吨和310万吨，而这些增长几乎

11、全部都来源于中国钨资源储量的增长（中国的钨储量和储量基础相比2001年增加了103万吨和310万吨）,资料来源：Mineral Commodities Summaries，2004, 2004 Capgemini - All rights reserved,11,2003年五矿有色和老江钨的合作对国内钨行业的产业结构和企业行为都产生了很大的影响,1,2,3,4,1,2,3,4,定价模式发生改变,详细分析见附件, 2004 Capgemini - All rights reserved,12,钽铌产业链分析,预计到2005年全球钽粉、钽丝需求量分别达1450吨、320吨。 国内钽矿山产能无法满足

12、钽铌企业需求，国内最大的钽铌制品企业东方钽业，每年仍有50的钽原料需要国外进口,钽电容作为高端产品被应用与通讯、电子、汽车航天航空等领域。 钽铌铍是重要的稀有金属材料，在电子信息、军事国防等领域有着十分重要的地位 目前行业集中度高，几乎被四大厂商（ （美国维希公司、基美公司、英国AVX公司、日本NEC公司） ）技术垄断,中国钽资源约占全球的10%，居世界第三位。江西是国内储量的主要地区，钽储量居全国第一 铌矿以内蒙古最多，占全国铌储量的72% 世界钽产品的主要原料是钽铌精矿、 含钽冶金残渣和钽的各种回收废料，其比例为40：35：25 世界钽工业两年多的大幅滑坡和整个钽产业链复苏的滞后效应，导致

13、钽铌精矿价格的低位徘徊., 2004 Capgemini - All rights reserved,13,钽铌产业链前段相对集中、后段扩散、最终产品涉及到许多高科技产业、技术壁垒较高,钽、铌矿,初级冶炼,中间产品,应用产品,碳化钽 氧化钽、氧化铌 .,到2005年全球钽粉、钽丝需求量分别达1450吨、320吨。钽铌丝 钽粉、钽丝,钽电容器 硬质合金，耐磨、耐腐蚀、耐高温等异型件,钽电容行业集中度高，几乎被四大厂商技术垄断 世界四大钽电容器制造商（美国维希公司、基美公司、英国AVX公司、日本NEC公司）,钽铌精矿 伴生矿,钽铌的应用领域 在化学工业中可用于制作蒸煮器、加热器、冷却器、各种器皿器

14、件等 高温铌基合金用于制作航空航天飞机、火箭、潜艇等的发动机部件，用作火箭加速器喷管、宇宙飞船推进加力装置和喷管阀门等 刀具、工具、模具和耐磨耐蚀结构部件 在激光和微声表面波等技术领域中有重要用途 铌在原子能反应堆中用作核燃料包套材料、核燃料合金添加剂、热交换器结构材料 阴极溅射钽涂层、高真空吸气泵钽活性材料、作光学玻璃改性剂,价值链各个环节情况？, 2004 Capgemini - All rights reserved,14,我国钽资源约占全球的10%，居世界第三位，而铌相对缺乏；江西是国内储量的主要地区，钽储量居全国第一,我国钽资源约占全球的10%，居世界第三位；而铌相对缺乏,江西省是我

15、国钽资源的重要产地，储量居全国第一位 新江钨下属宜春钽铌矿储量 ？,数据来源：Mineral Commodities Summaries，2003, 2004 Capgemini - All rights reserved,15,目前国内规模较大的钽铌生产企业主要有三家，其中东方钽业是行业的龙头企业，产销量位列全球前三甲，行业地位尤为突出,规模：是国内最大的钽铌生产基地和科技先导型钽铌研究中心 技术工艺：主要从事钽、铌、铍粉末、粉末冶金制品、压力加工产品、合金、化合物、氧化物、晶体材料、钽电容器等高技术产品的研究、开发和生产。主导产品钽粉、钽丝，生产能力分别达到110t/a和35t/a，其生产

16、工艺、技术水平已达到国际同行业80年代末先进水平和90年代初同等水平 主要产品：高比容钽粉、细径钽丝及钽制品等有80%向发达国家出口,规模：是我国最大的硬质合金生产与科研企业，也是世界5大硬质合金生产厂之一 技术工艺：该厂生产的钽(铌)主要产品有钽(铌)氧化物、氟化物，钽、铌粉末(电容器级和冶金级)，钽、铌及其合金条、锭、钽(铌)轧制品等。碳化物生产设备齐全，产量大，质量好，达到国际水平 主要产品：钽粉10t/a，铌条、铌粉1012t/a，钽、铌加工材1.52.0t/a，钽、铌碳化物1015t/a、氟化物3040t/a、氧化物5060t/a，铌铁10t/a。,规模：是我国70年代始建的钽铌加工

17、专业厂 技术工艺：有钽、铌湿法冶炼车间，生产氟化物和氧化物；金属铌车间生产铌条、铌粉，钽、铌碳化物和钽、铌加工材；金属钽车间生产钽粉；铌酸锂单晶生产线。产能为钽粉22t/a，钽铌材3.8t/a，氧化钽24t/a，氧化铌65t/a，氟化物70t/a，碳化物5t/a，铌铁25t/a，铌粉2t/a 主要产品：钽、铌氧化物及制成品、氟化物、碳化物、铌酸锂单晶，钽粉、铌粉(电容器级及冶金级)，钽、铌及合金条、各种钽、铌轧制品等, 2004 Capgemini - All rights reserved,16,我国稀土资源非常丰富，储量世界第一，是最大的生产及出口国和第二大消费国，在国际市场上具有支配和主

18、导地位,世界稀土资源储量（REO万吨）,资料来源：中国稀土行业协会统计年鉴 美国地质调查局矿产品概览,全世界稀土消费分配（%）,世界稀土矿产品2001年产量（REO：吨）,资料来源：中国稀土行业协会统计年鉴 美国地质调查局矿产品概览,中国的稀土资源储量世界第一 中国有七成的稀土产品出口 在稀土产品的应用，中国也是成为第二消费国, 2004 Capgemini - All rights reserved,17,国内稀土储量目前主要集中在内蒙、四川和江西，并依托资源形成了三大稀土资源型产业基地,中国稀土探明储量约占全球的80,内蒙古储量占80,四川储量占5,中国重稀土探明储量占全球的一半以上,内蒙

19、古占全国储量的80,江西占全国储量的80,全球稀土储量分布,全球重稀土储量分布,内蒙（包头稀土高新技术园区）： 依托白云鄂博稀土矿产资源 轻稀土为主 铁矿的共伴生矿，开采成本低 吸引稀土高新技术企业27家，三资企业30家 稀土产业链逐步形成，初具规模，目标成为“中国稀土谷”,四川省： 依托凉山州的稀土资源（轻稀土为主） 稀土企业有20多家 集中在稀土产业链的上游,江西省： 依托赣州的稀土资源（世界罕见的重稀土资源） 稀土企业不多，单一稀土金属分离能力较强 单一稀土金属和合金的产业基地，与江浙沪的下游企业构成完整的产业链, 2004 Capgemini - All rights reserved

20、,18,我国稀土产品已由初级产品逐步向高附加值产品转变，产品结构也向效益好的深加工方向调整，开始步入世界先进行列,稀土分离产品产量占稀土产品总量的比例由1996年的24.9上升到48.5，高于世界稀土市场同类产品的消费比例。,高纯、高附加值产品出口量年均增长0，高纯产品出口量占总出口量的比例达0，表明我国稀土出口产品结构由初级产品向高附加值产品转变, 2004 Capgemini - All rights reserved,19,但我国稀土工业企业经济效益下滑，产业结构不合理等问题还相当突出,中国稀土工业,行业管理薄弱，资源浪费严重。仍然存在着严重的滥采乱挖现象，盲目建立的小采、选厂无序开采，

21、造成了严重资源浪费，水土流失和环境污染,冶炼分离能力过剩，重复建设问题突出，引起产品积压、低价竞销，严重影响了稀土企业效益和行业的健康发展,出口管理不力，产品低价竞销，导致稀土产品出口价格一再下跌，影响了资源优势向经济优势的转化，使企业和国家利益遭受损失,企业装备相对落后，产品质量不稳定。使稀土产品回收率和合格率受到影响,开采管理,冶炼技术,出口管理,设备装配, 2004 Capgemini - All rights reserved,20,而外资已开始大举进入中国，参与重整中国稀土产业链，主要进入的是深加工环节,终端应用,部件应用,材料应用,深加工,稀土,冶 炼,采 矿,法国罗地亚公司 加拿

22、大AMR（加华）公司,日本三德金属公司 昭和电工公司 日本清美化学株式会社与包钢公司合资的天骄清美稀土抛光粉有限公司,世界上最大的四家PC等用的硬盘驱动器制造公司（用稀土永磁） 生产PC显 示屏的有我国台湾省、欧洲以及韩国、日本等 的著名公司（用稀土荧光、抛光、玻璃添加剂等新材料） 全世界生产汽车尾气净化器最大的四家跨国公司（共占全球市场份额约90%）,PC界的IBM、惠普、戴尔 汽车业的通用、福特、大众、戴姆勒、克来斯勒、菲亚特，丰田、 日立、本田（汽车还用到加稀土的防紫外线玻璃，金属材料镍氢电池以及汽车电子等） 移动电话全球大的生产厂商诺基亚、摩托罗拉、爱立信、西门子（用稀土永磁、功能陶瓷

23、、抛光粉、贮氢材料） 彩电等家电或消费电子的世界名家索尼、松下、东芝、三星、LG等 生产数码相机的厂家有索尼、柯达、奥林巴斯、佳能、三洋（用稀土玻璃添加剂、抛光粉、镍氢电池、永磁等） 生产MRI（磁共振成像仪，用稀土永磁）与节能灯的GE（美国通用电 器）等, 2004 Capgemini - All rights reserved,21,基于行业状况审视新江钨的钨业、钽铌和稀土三个业务单元的资源能力现状才能形成适合新江钨的战略规划,矿资源,冶炼,中间产品,应用领域,钨,钽铌,稀土,钨铁产量高 APT产能弱 工业j技术稳定性不够,钨粉产能很少，质量相对不够稳定,丰富的矿源 矿的平均年限20年 3

24、8.6%的开采配额,有一家钨丝合资厂，但只占10股权,产能低 伴生矿利用效率不高 技术能力不够,有较丰富的矿储量 开采量可提升 缺乏新工艺,有一定水平 产量低,通过组建江西稀土集团获得了矿资源 采矿工艺有专利,新江钨, 2004 Capgemini - All rights reserved,22,新江钨拥有较强的钨矿资源优势，产量和开采配额位居全国第一,矿资源,冶炼,中间产品,应用领域,新江钨,钨,2003年江西的钨精矿产量占全国的67.1，新江钨集团的开采配额为33.5，位居全国第一 控制了国内10以上的钨矿资源，但是钨矿新增储量甚微；平均开采年限仅为20年，后备资源严重不足, 2004

25、Capgemini - All rights reserved,23,同时，随着外部环境的变化，新江钨资源和贸易的优势也面临着一些挑战,虽然控制了国内10以上的钨矿资源，但是钨矿新增储量甚微；平均开采年限仅为20年，后备资源严重不足 甘肃张掖市、吉林珲春市新发现了大型钨矿床，这些新增资源将对现有的资源格局形成强大的冲击，对江钨是个潜在的威胁,江钨集团的开采配额为33.5，位居全国第一 但由于矿山企业超标生产、非法民采等因素的影响，市场上钨矿的实际供应量会增加,江钨集团的出口配额从2002年的15降为2004年的12.8 随着竞争格局的变化，配额的受让主体以及国家分配配额的方式有可能发生变化,资

26、料来源：五矿有色，配额数据均为2003年,政策变化,新增资源,非法产矿, 2004 Capgemini - All rights reserved,24,新江钨通过自身发展已经在冶炼和中间产品环节积蓄了一些力量，但还没有形成真正的竞争优势,矿资源,冶炼,中间产品,应用领域,新江钨,钨铁产量高，APT产能弱，工业技术稳定性不够， 钨粉产量和质量较弱 钨精矿冶炼能力和中间产品加工在全国并不突出，不具备影响市场的能力 产品研发和工艺技术以及质量控制等都处于全行业中等水平，没有明显的领先优势,产能技术,钨, 2004 Capgemini - All rights reserved,25,钽铌方面，宜春

27、钽铌矿是全国最大的钽铌矿产地之一，具有重要的资源地位。同时，钽矿的伴生矿有较好的可利用前景,矿资源,冶炼,中间产品,应用领域,新江钨,钽铌,储量：15763.4万吨 产能：15002000吨日处理矿石 可开采年限：319年,宜春钽铌矿,选矿技术落后，要提高产能和效率需要新增投资 组织结构相对臃肿，管理人员年龄结构偏老 全部年产量尚不能达到九江冶炼厂的精矿需求的40 全部年产量尚不能达到东方钽业钽铌精矿需求的25,锂云母精矿和锂长石粉是从尾矿中提取的两大副产品，具有成本低、市场广的特点。如能充分利用可增加收入、降低尾矿储存费用。应该大力发展,矿石 钽精矿 锂长石粉 锂云母精矿,1,0.01,0.

28、4,0.20。3,钽矿提炼伴生矿比例（吨）, 2004 Capgemini - All rights reserved,26,九江冶炼厂在国内钽铌加工业具有较长的历史，也具有较强的技术实力。但由于产业升级没跟上，导致目前发展略为滞后,矿资源,冶炼,中间产品,应用领域,新江钨,钽铌,是我国70年代始建的钽铌加工专业厂；有钽、铌湿法冶炼车间,九江冶炼厂,在国内钽铌加工业具有较长的历史，也具有较强的技术实力 有钽、铌湿法冶炼车间，生产氟化物和氧化物；金属铌车间生产铌条、铌粉，钽、铌碳化物和钽、铌加工材；金属钽车间生产钽粉；铌酸锂单晶生产线 但由于设备投资、产业升级没跟上，导致原本落后的东方钽业迅速超

29、过, 2004 Capgemini - All rights reserved,27,新江钨与江西省其他几家稀土企业合资组建了江西稀土集团，希望以此为平台发展稀土业务,矿资源,冶炼,中间产品,应用领域,新江钨,稀土,稀土业务仅占九江冶炼厂业务量的1015 稀土业务产品品种变化较大，盈利性难以保证 业务一直基本没有增长,没有矿资源 采矿工艺有专利,九江有色金属冶炼厂,江西稀土集团,新江钨与江西其他稀土企业组建了江西稀土集团，其中新江钨集团为大股东（60)，力求成为稀土行业的旗舰企业, 2004 Capgemini - All rights reserved,28,同时，整合后的新江钨，也要面临随

30、之而来的重组、改制以及内部管理问题,财务制度调整,人员分流,破产、改制,管理提升,重组、整合, ,顺利完成购并后的资源、资金、人员、技术等方面的整合 加快内部管理制度、财务制度的调整和完善,新江钨, 2004 Capgemini - All rights reserved,29,凯捷认为，新江钨除了行业和自身状况外还需要关注股东期望、相关利益方的资源协同、重组和改制进程等因素,1,新江钨的整体战略应当体现为集团股东创造价值，振兴江西稀有金属产业的目标，并立志成为行业翘楚,2,对于内部三大板块的业务战略，新江钨需要考虑股东相关利益方对于不同板块的考虑，以及股东方的资源条件.,3,新江钨现阶段必须

31、要顺利完成企业内部重组和改制，提高内部效率，建立和完善现代企业制度, 2004 Capgemini - All rights reserved,30,新江钨的整体战略要能够实现股东利益最大化，不断提高投资回报率，同时要肩负振兴江西稀有稀土产业的重任,钽粉、钽丝,矿资源 冶炼 中间产品 应用,钽电容,钨矿,钽铌,稀土,新江钨集团战略,实现股东利益最大化，不断提高投资回报率,ROE,新江钨同时还担负着振兴江西稀有稀土产业的大任,江西省地图,新江钨集团,黑钨/白钨,重稀土,APT、黄钨/蓝钨,氧化钽、氧化铌.,硬质合金/钨材,钽、铌矿,钨粉、碳化钨粉。钨 铁。钨酸,荧光粉、永磁体,稀土氧化物,稀土金

32、属、合金, 2004 Capgemini - All rights reserved,31,对于内部业务单元的业务战略，在考虑其独立性的同时需要关注与股东方及合作者相关板块整体战略的协同,矿资源 冶炼 中间产品 应用,钨矿,钽铌,稀土,新江钨业务板块战略,钨,稀 土,钽 铌,五矿有色,新江钨,老江钨,.。.,行业状况,新江钨和股东及合作者的关系（示意）,黑钨/白钨,重稀土,APT.黄钨/蓝钨,氧化钽、氧化铌.,硬质合金/钨材,钽粉、钽丝,钽电容,钨,新江钨的钨战略要考虑与五矿有色钨板块整体规划的协同,钽铌,稀土,新江钨的钽铌战略可以相对独立的考虑,新江钨的稀土战略随着江西稀土集团的组建转化为子

33、公司战略,钨粉、碳化钨粉 钨铁. 钨酸,稀土氧化物,荧光粉、永磁体,稀土金属、合金,江西稀土 集团,钽、铌矿, 2004 Capgemini - All rights reserved,32,江钨的战略发展还应以企业内部的改制和重组为基础，建立良好的现代企业制度，完善内部管理体系,持续推进管理优化工作，提高效率、降低成本,清理 改制 变革,清理不良资产 对非主营业务资产逐步进行清理,主要核心企业改制完成，剥离人员和社会负担 治理结构和管控体系高效、清晰、合理,现代企业制度建设,法人治理结构完善,体系健全,流程顺畅,运作高效, 2004 Capgemini - All rights reserv

34、ed,33,面临目前行业发展状况，江钨希望找准在行业中的定位，继续保持其在国内钨行业的领导地位，并制定出未来几年的发展规划,. Material),战略规划),流程制度),计划预算,行业定位,组织结构,发展规划,人力资源规划,招聘、培训,汇报关系,未来,发展目标,战略规划,薪酬、绩效体系,部门职责,人力资源规划),IITui y,供应商管理l),.,2004,2005,2006,2007,战 略 规 划,人力资源,运 营 系统,2007,？,如何找准在行业中的定位 如何确定江钨未来的发展目标和实施路径 顺利实现重组、改制 完善组织结构和运营流程 优化人力资源结构,组 织 结 构,新江钨战略定位

35、和对未来几年的战略规划,组织结构，部门职责，汇报关系和权限体系,人力资源规划 招聘/解聘 绩效考评 薪酬激励,流程制度、文件 计划预算系统 IT信息系统,采购管理, 2004 Capgemini - All rights reserved,34,目录,项目委托意愿的理解 解决问题的思路建议 建议的任务结构和时间 项目组织和报价, 2004 Capgemini - All rights reserved,35,基于新江钨现实的资源情况和战略规划的原则条件，本次项目的重点是规划形成新江钨的战略发展计划,公司战略,SBU战略,愿景和战略目标,战略支撑体系,管控原则和模式,钨单元战略计划,钽铌单元战略

36、计划,稀土单元战略计划,组织结构调整,运营效率提升,愿景和战略目标是战略规划的出发点 战略计划是项目重点，明确公司实现战略目标的步骤和途径 管控原则和模式明确公司对下属业务单元的管理手段和方式,SBU战略是公司战略计划的基础和组成部分,是支撑战略计划有效实现的各项功能同时也是实现管控目标的渠道,公司战略计划,绩效管理改善, 2004 Capgemini - All rights reserved,36,新江钨的公司战略规划须符合股东方相关战略对其定位的原则和要求,通过沟通，了解并确定股东方对新江钨的期望目标和要求 基于上述目标和要求，新江钨规划公司的愿景和战略目标 保障战略目标实现的战略计划的

37、制定 基于股东方的目标、要求以及公司战略目标，规划新江钨对于下属业务单元的管控原则和模式,公司战略,SBU战略,愿景和战略目标,战略支撑体系,管控原则和模式,钨单元战略计划,钽铌单元战略计划,稀土单元战略计划,组织结构调整,运营效率提升,公司战略计划,绩效管理改善, 2004 Capgemini - All rights reserved,37,远景目标：基于对未来发展方向的判断和论断，向公司高层、中层管理人员所描述的振奋人心的发展蓝图,对未来的观点 竞争领域 竞争优势的来源,对公司业务发展所面临的政策法规、竞争环境和竞争格局的展望,所采取的业务组合、整体战略的总体方向性描述,为实现远景目标将

38、构建、完善的核心竞争能力，所采取的具体竞争手段,基于股东方赋予新江钨的定位和发展目标，凯捷将协助委托方明确公司的愿景和战略目标描述, 2004 Capgemini - All rights reserved,38,游乐业,1984,1985,1986,1987,1988,1993,1994,1995,1996,1998,1999,2000,新锦江大酒店,东锦江大酒店 新锦江松江酒店 锦江集团国际管理公司,酒店销售网络的 建立与完善,新锦江假日酒店,锦江之星及 连锁店扩张,酒店业,锦江乐园,锦江旅游公司 香港锦江旅游公司,锦江渡假村,天马乡村俱乐部,锦江航空 有限公司,上海航空,观光巴 士公司,

39、振华汽车服务公司 友谊汽车服务公司,上海国联有限公司,入股锦海捷 亚国际货运,浦东机 场货运站,运输业,锦江集团 财务公司,陆续参股交通银行上海分行、浦发银行、 太平洋保险公司、上海城市合作银行、 上海国际投资信托公司,参股国 泰君安,金融业,购买松江商苑,松江酒家,新锦江商厦,麦德龙及连锁店的扩张,商贸业,国安大厦 新锦江商业街,锦江城综合大厦,浦东三林城 住宅区开发,新锦江商厦,房地产业,主动建立的公司成长阶梯能够帮助新江钨设定各发展阶段的目标和里程碑，从而保障战略目标的实现,凯捷将帮助新江钨建立实现战略目标的增长阶梯，明确达到战略目标所需的增长途径, 2004 Capgemini - A

40、ll rights reserved,39,近期阶段,中期阶段,远期阶段,时间,依据增长阶梯的阶段目标，新江钨需设立相应的公司核心能力培养建立的阶段目标, 能力, 能力, 能力, 能力, 能力, 2004 Capgemini - All rights reserved,40,新江钨增长阶梯, 能力,钨业务单元,钽铌业务单元, 能力, 能力,稀土业务单元, 能力,钨业务单元,钽铌业务单元,稀土业务单元,新江钨公司增长阶梯和核心能力需通过对下属业务单元相应增长阶梯和能力规划后汇总形成, 2004 Capgemini - All rights reserved,41,行业吸引力 竞争地位 重组/合理

41、化的机会,集团技能 业务单元之间的联系 对集团战略的价值贡献 政策导向,MACS矩阵：market-activated corporate strategy -基于市场的集团战略,MACS矩阵对确定业务组合战略具有重大指导作用,行业增长率,业务的竞争优势,高,运用上页矩阵来判断业务单元的价值创造潜力,业务单元的盈利潜力,稳定发展,优先发展,撤资 或 清算,撤资,最优先发展,撤资 或 建立技能,发掘集团价值的能力,低 中 高,一般 优秀,在汇总形成公司增长阶梯的过程中需要从业务组合的角度对业务单元的战略计划进行审视和必要调整, 2004 Capgemini - All rights reserv

42、ed,42,“瞄准短期盈利目标”,“形成若干业务板块”,“主业鲜明”,资本投机型,以经营为基础,.,.,.,.,.,.,.,. .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. .,. . .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,以江钨集团拥有的资产和业务状况出发，公司应逐步形成“若干业务板块”的结构模式, 2004 Capgemini - All rights reserved,43,战略导向型,财务导向型,独立型,技能分享型,共享业务型,集团内部业务的内在联系程度,集团总部角色,例子,投资

43、、监控和买卖各种独立的业务,中信泰富 美国ITT 美国KKR,三星 通用电气 ABB,联合航空集团 宝洁 上汽集团,管理整个多元业务组合并分享经营技能和尽可能利用业务之间协同效应,集中于几个相对类似的市场，紧密的经营一体化的业务,操作导向型,管控模式,在多板块结构模式下，新江钨可以规划对于下属不同业务单元的管控原则和模式, 2004 Capgemini - All rights reserved,44,子公司业务独立性,母公司控制力,弱,中等,强,相关,独立,按照下属业务单元在新江钨战略中的定位，可以确定对其关注点和影响力的差异，并从而确定合适的管控模式,属于主要向母公司贡献财务价值的子公司，

44、同时母公司对其可影响范围较小，重点关注是否继续持有； 属于母公司需要关注其业务发展趋势的一类，但限于母公司资源能力，较难直接影响，因而战略规划是主要作用工具； 属于与母公司业务高度协同的子公司，且与母公司可共享资源平台，可通过明晰母公司战略从而确定其战略。, 2004 Capgemini - All rights reserved,45,进行业务单元所属行业的扫描，分析寻找合适的市场机会 确定业务单元的资源能力状况以及可以获得的资源能力 基于行业机会和资源能力，制定各业务单元的战略计划,SBU战略是形成公司战略计划的基础和组成部分，由于所处行业和资源能力状况的不同业务单元间存在较大差异,公司战

45、略,SBU战略,愿景和战略目标,战略支撑体系,管控原则和模式,钨单元战略计划,钽铌单元战略计划,稀土单元战略计划,组织结构调整,运营效率提升,公司战略计划,绩效管理改善, 2004 Capgemini - All rights reserved,46,新江钨下属三个业务单元战略计划制定的关注点有所不同，本次项目的涉及深度也将有所差异,战略须充分考虑与五矿集团钨板块战略的协同,由于江西稀土集团的组建而转化为子公司战略，由组建后的公司委托更为合适,独立发展空间较大，可以形成独立的发展战略,矿资源,冶炼,中间产品,应用领域,钨,钽铌,稀土,钨铁产量高 APT产能弱 工业j技术稳定性不够,钨粉产量和质

46、量较弱,丰富的矿源 矿的平均年限20年 38.6%的开采配额,有一家钨丝合资厂，但只占10股权,产能低 伴生矿利用效率不高 技术能力不够,有较丰富的矿储量 开采量可提升 缺乏新工艺,有一定水平 产量低,没有矿资源 采矿工艺有专利, 2004 Capgemini - All rights reserved,47,技术突破 政府政策/管理改变 国内 国际 口味/生活方式的转变,需求经济学 替代产品可获得性 产品差异性 增长率 变更性/周期性 供给经济学 生产商集中度 进口竞争 生产商差异性 固定/可变成本结构 产能运用 科技机遇 供给曲线 进入/退出壁垒 产业链经济学 供应商讨价能力 顾客讨价能力

47、 市场信息失效 纵向市场失效,营销 定价 批量 广告/促销 新产品/研发 分销 产能改变 扩张/收缩 进入/退出 收购/合并/剥离 纵向整合 前向/后向整合 纵向合资企业 长期合同 内部效率 成本控制 物流 过程发展 组织效能,财务 盈利性 价值创造 科技进步 雇佣目标,在制定各个业务单元战略计划之前，凯捷将对所处行业进行分析总结，形成对行业发展趋势的判断, 2004 Capgemini - All rights reserved,48,基于凯捷前期合作项目中已经形成的行业资料积累，本次项目中部分行业研究工作将以信息扫描更新为主,项目中部分行业研究内容将基于前期已有资料积累进行信息扫描更新,

48、2004 Capgemini - All rights reserved,49,行业基本,竞争对手,公司, ,在分析行业机会的同时，凯捷还将分析比较新江钨各业务单元与行业竞争对手在核心能力项上的优劣势情况, 2004 Capgemini - All rights reserved,50,由于新江钨与其股东方业务相关性较强，因此业务单元战略计划制定时还需考虑外部资源能力的获得情况,制定钨业务单元战略计划时除了自身资源能力的审视以外，还需考虑五矿有色钨板块中其他相关企业的资源能力的获得可能, 2004 Capgemini - All rights reserved,51,市场吸引力,进入的可行性,

49、高,高,低,低,远期：向市场价值最高的地域市场渗透,中期：集中优势力量向更高价值的地区发展,近期：对现有地域市场进行深挖,通过什么产品进入？,通过对行业发展机会和自身及可获得资源能力状况的分析比较，新江钨业务单元可以形成战略的合理走向, 2004 Capgemini - All rights reserved,52,基于战略走向，凯捷将帮助新江钨各业务单元主动建立增长阶梯从而明确阶段目标及其实现途径, 2004 Capgemini - All rights reserved,53,同时配合业务增长阶梯形成相关核心能力培养建立提升的阶梯,5 4 5 5 4 4 4, 2004 Capgemini

50、 - All rights reserved,54,设计符合公司战略和业务单元战略的组织结构 针对公司现状提供内部运营效率提升计划 设计符合公司管控要求的绩效管理方案,战略支撑体系相关方案设计是新江钨战略计划得以有效执行的功能保障,公司战略,SBU战略,愿景和战略目标,战略支撑体系,管控原则和模式,钨单元战略计划,钽铌单元战略计划,稀土单元战略计划,组织结构调整,运营效率提升,公司战略计划,绩效管理改善, 2004 Capgemini - All rights reserved,55,公司价值最大化,外部环境 内部能力,公司战略目标和管控原则的实现需要通过公司战略支撑体系中各个职能部分通过日常

51、管理活动发挥作用,设置管控部门,设计管控流程,传播公司文化,影响业务单元的“力场”,公司管控体系,通过管控部门的设置、管控流程设计以及集团文化的传播来影响下属子公司的战略、营销、财务、经营运作等方面的内容, 2004 Capgemini - All rights reserved,56,新江钨的组织结构需要随着公司和SBU战略规划的要求进行相应的调整，可以考虑逐步过渡方式实现目标, 2004 Capgemini - All rights reserved,57,基于组织结构调整，凯捷将进一步帮助新江钨建立公司总部各部门功能描述文件和中层经理以上的职位说明书,部门功能描述,职位说明书, 2004

52、 Capgemini - All rights reserved,58,战略规划,投资管理,绩效管理,计划预算,业务单元,业务单元,业务单元,管理流程,管理流程,管理流程,管理流程,通过对关键管控流程的设计，凯捷将帮助新江钨建立和固化对下属业务单元的管控活动,凯捷将工作重点倾注于新江钨关键管控流程的设计，同时通过技能传递帮助新江钨有关人员学会设计方法。, 2004 Capgemini - All rights reserved,59,凯捷将帮助新江钨通过流程工具设计关键管控流程的细致方案, 2004 Capgemini - All rights reserved,60,绩效管理一般由四大环节组

53、成，凯捷将帮助新江钨设定核心管理人员的考评指标和绩效合同,关键活动,主要成果,明确公司年度经营目标 找出目标实现的关键驱动因素，并有效分解到部门，形成一套考核指标体系 确定指标结构及权重,考核指标体系,制定衡量标准 起草业绩合同 审批并签订关键岗位的业绩合同,绩效合同,采集考核数据 业绩评估 能力评估 计算考核得分 绩效考评结果运用，如加薪、晋级等,绩效考核结果,绩效辅导/监控,签订绩效合同,制定绩效指标,绩效考评,进行相关绩效辅导，提高绩效水平 定时召开经营检讨会对绩效目标完成情况进行监控，并及时提出改进意见,注：核心管理人员范围包括新江钨公司总部中层及以上人员, 2004 Capgemin

54、i - All rights reserved,61,绩效合同是新江钨落实核心管理人员绩效管理的文件形式, 2004 Capgemini - All rights reserved,62,目录,项目委托意愿的理解 解决问题的思路建议 建议的任务结构和时间 项目组织和报价, 2004 Capgemini - All rights reserved,63,明确新江钨的愿景和战略目标是战略规划的出发点,明确新江钨发展的背景、肩负的责任和发展的前景，确定新江钨的公司愿景 明确新江钨的战略目标,深刻理解新江钨的组建背景、股东方的期望 股东方的访谈 新江钨内部访谈 与新江钨高层领导研讨,子议题,关键议题,

55、议题关注点,分析方法/项目内容/成果,公司战略,SBU战略,新江钨的战略计划,新江钨的愿景和战略目标,战略支撑,新江钨的管控原则和管控模式, 2004 Capgemini - All rights reserved,64,平衡汇总SBU战略计划从而形成新江钨的公司战略计划,高层访谈 内外部调研 Benchmark 战略规划模型 战略研讨会,制定发展战略定位、发展方向及原则 通过平衡汇总下属业务单元战略计划制定公司三至五年的增长阶梯 确定增长阶梯中各时期的阶段里程碑 确定各阶段的资源能力要求和现状的差距，制定培养建立所需关键资源能力的计划,子议题,关键议题,议题关注点,分析方法/项目内容/成果,

56、公司战略,SBU战略,新江钨的战略计划,新江钨的愿景和战略目标,战略支撑,新江钨的管控原则和管控模式, 2004 Capgemini - All rights reserved,65,在公司战略规划指导下设计管控原则和模式,高层访谈 内部调研 高层研讨会,明确战略规划和资源能力对管控模式的要求 确定管控原则 确定管控模式 确定管控模式对支撑体系的要求,子议题,关键议题,议题关注点,分析方法/项目内容/成果,公司战略,SBU战略,新江钨的战略计划,新江钨的愿景和战略目标,战略支撑,新江钨的管控原则和管控模式, 2004 Capgemini - All rights reserved,66,对三个

57、下属SBU所处行业和竞争环境的分析是制定可执行的战略计划的重要前提,子议题,关键议题,议题关注点,分析方法/项目内容/成果,外部分析： 宏观环境及行业政策趋势 行业现状和可能的变化趋势分析，尤其是相关政策和重大举措产生的影响等 研究产业链上下游相关环节的竞争现状及整合机会 国内外标杆企业研究及竞争对手对比分析 内部分析： 对现江钨现有资源深入剖析 对竞争能力进行深入剖析,内外部调研 专家访谈 产业研究SCP分析模型 产业价值链分析模型 Benchmark 行业研讨会,钽铌业务单元,公司战略,SBU战略,钨业务单元,稀土业务单元,战略支撑, 2004 Capgemini - All rights reserved,67,基于行业可能机会与新江钨的资源能力状况分析制定各个SBU的战略计划,钽铌业务单元,公司战略,SB