邮政营业员(第2版)教材第十八章内容更新

1、附件邮政营业员（第2版）教材更新内容第十八章 邮政营业信息系统本章主要介绍了邮政营业信息系统的构成、功能，讲述了系统交易代码、热键、备注等应用知识，以及与具体工作相结合的前台收寄处理、投交处理、封发处理、日终处理、邮件查询处理和其他处理的流程、方法和注意事项，阐述了系统维护等管理工作的主要方法和注意事项。对于报考初级的学员，要求掌握系统功能模块、基础知识，邮件收寄的流程和注意事项；熟悉个人日终缴款处理、邮件查询处理、邮件查改、签到签退管理的操作流程和注意事项。对于报考中级的学员，除了掌握初级学习的内容外，还应掌握大宗邮件收寄处理流程、注意事项，窗投邮件进口处理、窗投销号、窗投查改操作方法，邮件

2、交接、封发、路单、总包出口、封发查询统计处理流程、注意事项，报表统计、日终对账处理流程、注意事项，补录、调账、票据管理、物流管理和贺卡兑奖处理流程、注意事项。对于报考高级的学员，除了掌握中级学习的内容外，还应掌握系统的特点及构成，窗投邮件的催领和逾退、转退和查询统计流程、注意事项，大宗客户账务处理、代录和补录处理、大宗客户管理、邮资机使用与管理、邮资封片卡管理、前台日志查询处理、支局报表统计流程、注意事项。对于报考技师、高级技师的学员，除了掌握高级学习的内容外，还应掌握系统维护的功能、流程和注意事项。第一节 系 统 概 述邮政营业信息系统是一个集生产运营、新业务拓展、客户服务、经营管理、效能分

3、析于一体的邮政营业综合信息平台。邮政营业信息系统依托邮政综合网，以集中式、网络化、平台化为基础，兼顾了速递、报刊、国际普邮、给据邮件及增值业务的发展要求，并与邮政内部应用系统、外部第三方系统有效集成与整合，从而提高了邮政综合网的综合运营效率。一、营业信息系统的特点及构成 （三级）（一）特点（1）实现业务综合处理。（2）实现业务的多渠道受理。（3）实现客户服务、客户营销功能。（4）实现邮政大宗客户支撑功能。（5）满足各层次的管理需求。（6）实现网点效能分析管理。（7）实现各级管理部门的协同管理。（8）实现区域性业务管理功能。（9）实现资金管理及账务清分结算功能。 （10）实现系统运行监控管理功能

4、。（11）实现历史档案查询功能。（12）实现提供网点知识库管理功能。 （13）实现业务管理培训功能。（二）构成邮政营业信息系统由生产子系统与管理子系统两部分构成，本章主要介绍的是生产子系统。二、营业信息系统功能模块介绍 （五级）本系统功能多，具有较好的适应性，营业人员根据管理子系统赋予的角色和权限进行操作。系统功能模块主界面，如“图18-1”所示。图18-1 营业信息系统主界面功能模块（一）前台受理（1）用户信息采集、资费试算、所有零星、大宗平常和给据邮件的收寄、重量采集、计费、生成打印票据等邮件的处理功能；（2）大宗收寄数据文件的导入和信息处理，大宗流水录入等；（3）邮件信息的查询和修改、删

5、除和单据的重打功能；（4）手工网点数据的代录、补录功能；（5）使用票据的查询、统计，回收、作废，手工开票等功能；（6）报刊零星订阅、报刊大宗订阅、报刊大宗订阅缴款、报刊订阅缴款功能。 （二）窗投处理（1）进口窗投邮件的接收、补录、查改、销号、转退、逾退催领、统计等功能；（2）投递转退接收、电话通知用户领取邮件登记、自取邮件处理等功能。（三）关联业务处理出售品、备用金、零售商品、封片卡销售、贺卡兑奖等功能。（四）封发处理（1）邮件的内部交接（包括散件和总包）；（2）邮件的自动封发，封发清单、路单、总路单生成、打印；（3）趟车交接，数据上传。（4）封发查询统计（5）总包退回互换局。（五）账务处理实

6、现个人、班组日终缴款，账务对账处理，个人、班组报表的查询统计，大宗客户账务处理、错误数据更正、ERP欠费数据处理等功能。 （六）日常管理支局票据管理、邮资机管理、签到签退管理、簿册管理、用车管理、容器管理、前台日志、邮件号码管理、应急环境邮件（发票）接收等功能。（七）查询业务资料查询、资费查询、系统消息查询、历史邮件查询、邮件跟踪查询、出口关系查询、卡支付对账查询、ERP相关数据查询等功能。（八）查验与档案档案归缴，验单、复验单，进、出口查单，催查单，查复结果，邮件赔偿处理等的登记、查询、修改、删除、打印等功能。（九）支局业务参数维护（1）封发关系、总包关系、总包号码、业务单据格式等支局业务参

7、数的维护功能；（2）大宗用户信息申请、维护，用户优惠率维护，跨境业务用户维护等功能；（3）推荐业务产品维护，机构信息查询和部分信息维护功能。（十）修改密码可实现该登录用户的密码修改功能。第二节基 础 知 识（五级）图18-2 系统登录界面一、系统登录、退出（一）方法及步骤（1）联机：开启终端，在login：状态下录入yyxt回车，然后在Password：后录入yyxt回车，即出现系统登录界面；如“图18-2”所示。（2）登录：在系统登录界面依次录入人力资源库员工号、密码、台席号，正常情况即进入系统主菜单；（3）退出：主菜单选0-退出，再选临时退出或正式签退。（二）注意事项（1）当同一营业员同时

8、登录多个台席、多位营业员登录同一台席或营业员非正常退出再登录时，需录入系统提示的验证码；（2）当密码过期、密码过于简单或初设员工第一次登录系统时，系统会提示“密码已经过期，请马上修改密码”，此时应及时修改密码；（3）临时退出即员工退到登陆界面，并没有真正签退；正式签退为员工签退出系统，且员工缴款、代操作结束才能正式签退。（4）替班员工如要替班操作，应在输入员工号后选择替班机构。二、交易码介绍（一）交易码构成（1）交易码由6位组成。全国性业务产品代码：4位组成+2位区域代码(00)；各省区域性业务产品代码：4位组成+2位区域代码(行政区划前两位)。收寄交易一般以3位匹配实现，窗投业务产品代码一般

9、以4位匹配实现。（2）前4位产品代码的组成：第1位数字表示邮件大分类，第2位数字表示业务产品子类，第3位数字表示业务产品细类，第4位数字表示寄达区域，交易号自左向右规律如下。第1位数字： 1 平函 2 挂号 3 包裹 4 特快 5-9 待定第2位数字：平常、挂号函件部分0 信函 1 印刷品（盲人读物） 2 明信片 3 商业函件 4 约投挂号信函平常、挂号函件部分0 普通包裹 1 快递包裹 特快部分0 信函 1 印刷品（盲人读物） 2 明信片 3 商业函件 4 回音卡 5 小包第3位数字：0-9或A-H：全国性业务产品 I-Z：区域性业务产品信函部分：0 信函 1 邮简 5 协议客户信函印刷品部

10、分：0 印刷品 1 盲人读物 2 印刷品专袋 3 给据贺卡奖品 4 协议给据印刷品 5 协议客户印刷品商业函件部分：0 信函 1 印刷品 2 账单 3 非邮账单普包部分：0 普通包裹 1 家乡包裹 2 邮乐中国 3 爱心包裹 5 母亲邮包 J 校园包裹 K 校园特惠袋约投挂号部分：0 约投挂号帐单标资 1 约投挂号商函标资 2 约投挂号帐单优惠 3 约投挂号商函优惠小包部分：0 小包 1 协议客户小包 L 协议客户小包第4位数字：0 本埠 1 外埠 2 国际 3 港澳 4 台湾如：本埠平信（1000）、外埠挂刷（2101）、国际TNT（4202）、国际挂号小包（2502）、国内普通包裹（300

11、1）等。（2）其他交易码：开发票（01）、票据使用（07）、查改前台收寄记录（CG）、大宗导入（DZDR）、大宗邮件处理(DZYJCL)等。（二）常用交易码平常信函 100 平常印刷品 110给据信函 200 给据印刷品 210给据小包 250 普通包裹 300快递包裹 310 特快专递 400 中速快件 420三、基本操作热键（一）窗口收寄热键（1）【F1】交易切换键，按【F1】后输入其他交易码可快捷切换到其他交易窗口。（2）【F2】寄达局（主要是国际及台港澳）输入方式切换键，可在“拼音输入”、“邮码输入”和“五笔码”间切换。主要输入方法为：【F2】拼音/邮码模式下，可输入寄达地名（或寄达国

12、名）的汉字首拼；如：美国，输入MG。（3）【F3】切换交易代码输入以及地名代码输入的匹配模式，系统在输入代码中大多支持两种查询模式：精确区配、模糊匹配。使用精确匹配模式可以在输入中提高命中的准确度，使用模糊匹配则将命中的数据项，显示在界面最底行进行选择，减少记忆难度。（4）【F5】应用于存在各种业务自身封面或收据的重新打印，比如包裹单、特快封面、挂号收据的重新打印。（5）【F6】应用于发票的重新打印。（6）【F7】激活附加信息输入界面。可按业务需要输入、存储收寄件人名址、联系电话等重要信息，如收寄TNT邮件。（7）【F8】激活内件信息输入界面。可按业务需要输入、存储邮件内件信息等报关资料，如收

13、寄物品类国际包裹。（8）【F9】结算。（9）【F10】激活付费方式选择界面，以及关联邮资标志切换热键。当付费方式为“现金”和“记欠”时，邮资标志将自动判断为“邮资机”，当付费方式为“贴票”时，邮资标志将自动判断为“邮票”。（10）【F11】采集/修改客户信息。（11）【F12】退出当前处理界面。(12)【CTRL+B】采集虚实地址。（二）其他窗口热键CTRL+G：清屏。CTRL+R：根据条件读取信息。CTRL+A：在当前光标所在行插入一条新记录。CTRL+D：在当前光标所在行删除一条记录。CTRL+W：数据保存。CTRL+E：员工离台席时临时锁定屏幕。CTRL+F：收寄界面输入值部分屏蔽功能。

14、四、备注的使用（1）在表明邮件性质、运输方式、特殊情况等时应进行备注。（2）备注代码一般是相应备注信息的首拼形成，但也有例外。如：国际空运水陆路包裹的备注为SAL。（3）多个备注时，备注之间用“”隔开。交易代码第1位数字为“1”的，备注信息有“HK（航空）、SAL（航空水陆路）、S（小信封）、L（大信封）”。交易代码第1位数字为“2”的，备注信息有“HK（航空）、SAL（空运水陆路）、HZ（回执）”。交易代码第1位数字为“3”的，即国内包裹的备注信息有“HZ（回执）、HB（红杯）、HBS（红杯水）、ZF（直封）”；国际包裹的备注信息有“HK（航空）、SLL（水陆路）、SAL（航空水陆路）”。交

15、易码第1位数字为“4”的，即特快的备注信息有“HB（红杯）、HBS（红杯水）、W（文）、P（物）、P1（物按文）、T（退）、Z（转）、TD（投递）、TS（特殊）、ZF（直封）、DX（短信）、WZ(无着)、HZ（回执 ）”等。在各交易码的备注中，还有各地开办个性化业务的备注。五、基本业务处理流程前台收寄邮件交接邮资机过戳登记封发交接封发处理大宗用户分户账统计个人缴款（含各种具体业务统计）邮资机交接班支局缴款。第三节 收 寄 处 理一、用户信息采集 （五级）（一）寄件用户信息采集收寄零星和大宗给据邮件，必须采集寄件客户信息。零星客户信息应采集客户电话、姓名、证件类型、证件号码、地址、单位、邮编等；

16、大宗用户可通过中文名称、用户14位编号、用户首拼三种方式进行匹配；对于包裹、特快、给据印刷品、国际小包业务，要求强制采集证件类型和号码。界面如“图18-3”所示。图18-3注意事项：（1）客户电话和客户姓名两栏必须填写一项，系统将通过电话、用户姓名或组合查询出历史寄件客户信息，若电话相同，姓名不同时可直接在查出的信息中修改客户姓名，系统将新客户信息保存；（2）【单位】汉字输入寄件客户单位。临时性单位客户若不输入客户姓名，系统将以单位名称作为客户ID名称，打印发票时也将在票头位置显示单位名称；（3）大宗客户默认的收寄件数模式为多件，零星客户默认的收寄件数模式为单件，可按【F2单件】/【F2多件】

17、转换客户收寄的件数模式，单件收寄完成提示结算，多件不提示需手动结算；（4）如果采集的零星客户曾以大宗用户名义交寄过大宗邮件，系统也将记忆，按【F5确认】后会弹出一个选择框让操作员选择是大宗客户还是个人客户；如 “图18-4”所示。图18-4（5）只要客户电话或客户姓名匹配不出信息就是新客户，新客户要手工输入客户的所有信息，客户电话和客户姓名要必填一项，客户地址/单位/邮编选填；且只有在收寄保存提交成功后才会保存新采集的寄件客户信息；（6）身份证号为16-18位，系统将自动校验长度和规则；（但未校验证件的真实性），其他证件号限长20个字符；（7）收寄批交易时，第一件为非实名制的邮件，在连续批收寄

18、第二件为实名制邮件时，系统在计费提交时将自动弹出采集提示；但目前大宗导入功能暂未增加采集寄件人实名制信息功能。（二）收件用户信息采集在给据邮件收寄时，需采集收件用户信息。在完成寄件用户信息录入后，按回车可进入收件用户信息录入界面，或在寄件信息录入界面直接按F5进入收件用户信息录入界面，如“图18-5”所示。图18-5注意事项（1）应采集收件用户的电话、姓名、地址、单位等信息；（2）寄达国内的邮件，系统根据【地址】栏输入的省名+地市名+县市名+区+街道+门牌，或【单位】栏输入的省名+地市名+县市名+单位名称，自动匹配出相应的邮编。【地址】、【单位】必填其中一项，否则不允许继续收寄。收（寄）件人地

19、址及单位录入要点如下：要确保系统录入的名址与邮件封面书写的名址一致。“地址”和“单位”录入的字数不得少于7个汉字。录入“地址”和“单位”时必须输入省（区、市）名和寄达地（县、市）名称。录入省名和地市名时，一律不得使用简称，如：南京宁。在录入街道名称时，一律不得简化，如：北京广安门外大街北京广外大街。（3）寄达国际及台港澳的邮件，【地址】栏可输入国名或地区名首拼。二、邮件收寄处理流程 （五级）（一）处理流程邮件收寄处理流程如下。【1前台受理】（或按【F1】）输入交易代码采集或匹配选择寄件客户信息【F2】选择件数模式采集或匹配选择收件客户信息录入邮件信息（如邮件号码、备注、重量等）【F10】选择付

20、费方式（一般取系统默认付费方式）计费提交打印单据结算（单件收寄系统提示，多件收寄【F9】结算）。如果录入信息有误未提交，可通过修改或光标上键移至对应项修改；如提交了未封出，可通过CG交易来查询、修改。以给据信函为例，界面如“图18-6”所示。图18-6 给据信函录入界面（二）注意事项（1）【邮件号码】系统将对邮件号进行校验。如是附回执邮件，还应根据系统提示录入回执号码；（2）【邮件备注】当光标停留在邮件备注栏，界面底部将显示出该业务种类可用的备注名称，通过输入备注名称首拼方式实现调用，如航空则输入HK；（3）【邮件重量】支持电子秤读数和手工输入两种方式，信函类邮件默认为20克，不允许为空；（4

21、）【F10】付费方式支持现金、贴票、记欠三种方式。当付费方式为“现金”和“记欠”时，应进行邮资机过戳登记。如现金交寄的函件有部分贴票时，可通过【F10】选择部分贴票；（5）系统提示是否结算时，如果选择否，继续收寄该客户该批次的其他邮件，如果选择是，则结算。结算时将按该批次邮件不同的付费方式分列，其中部分贴票金额也单独列出，显示的金额为实收金额（即优惠后的金额）；（6）付费方式为现金的客户，在结算界面可激活【F2现金结算明细】，允许进入【F2现金结算明细】实现积分兑换、礼券、实收现金的信息输入；（7）【F5】可实现邮件封面的打印功能；【F6】可实现邮件单据的打印功能；若收寄完成后需重打印单据，要

22、在查改界面，选中收寄记录，按【F6】或【F7】重新打印，【F7】可实现发票的打印功能；（8）【F11】可实现寄件客户信息的重新采集。若在收寄过程中发现采集的寄件客户信息有误，可批量修改当前批次邮件的寄件用户信息。其他邮件的收寄信息输入与挂号信函基本相同，主要差别在交易码、备注等信息。国内包裹需要录入包裹内件品名及数量；物品类特快系统要求采集邮件长、宽、高；国际邮件（物品类）需要通过【F7】录入附加信息，界面如“图18-7”；【F8】录入内件信息，界面如“图18-8”所示。图18-7 F7录入界面图18-8 F8录入界面三、大宗邮件收寄处理流程 （四级）大宗邮件收寄方式有两种，一是多件收寄模式，

23、二是大宗导入收寄模式。（一）多件收寄模式1.操作流程【1前台受理】输入交易代码采集或匹配选择寄件客户信息【F2】选择多件采集或匹配选择收件客户信息录入邮件信息、计费、提交【F9】结算打印单据。2.注意事项（1）大宗用户默认为多件，收寄结束时通过F9结束批交易；（2）大宗用户收寄，系统会提示“快速录入”。如选择快速录入，可采集同批次邮件的相同信息（如备注、重量等）。（3）大宗用户收寄，需要打印大宗交寄清单、计费单；现金结算用户，需要打印发票。（二）大宗导入收寄模式1、处理流程：大宗邮件信息前置处理营业信息系统处理。(1)前置处理将标准的Excle数据处理文件转换为.txt数据文件格式，并上传至营

24、业信息系统。(2)营业信息系统处理通过大宗导入（DZDR）将邮件信息导入邮政营业信息系统，再通过大宗邮件处理（DZYJCL）将导入的地址进行自动匹配，逐条匹配出对应的邮政编码；对无法自动匹配的，系统将给予提示，手工进行更正。分批自动计费，生成收寄信息，打印相关单据。界面如“图18-9”、“图18-10”所示。图18-9图18-102.注意事项大宗导入文件制作方面：（1）导入文件须按规定的导入模板编制；（2）记录序号、寄达局邮编、寄达局名称、收件人名址均不允许为空；记录序号必须从1开始顺号。（3）寄达局邮编、寄达局名称：国内邮件允许输入“.”，但不允许空；国际邮件寄达局邮编栏输入“GJ”, 寄达

25、局名称栏输入国家或地区首拼，如“美国”“MG”；（4）寄达局邮编不允许超过6个数值，寄达局名称不允许超过20个汉字；（5）收件人地址60个汉字，姓名30个汉字，内件名称限30个汉字；（6）大宗导入文件制作时，EXCEL文件应只保留一个工作表，否则将会导致导入数据与实物不正确。大宗导入邮件处理方面：（1）国际协议客户小包、国际特快、TNT特快、国内特快、国内包裹等邮件均支持大宗导入内件信息，只要在大宗导入模板中输入内件名称等信息即可；（2）导入时报错 “第1个item存在错误” ，说明导入的文件格式或字段有误，应检查和修改导入的数据文件；（3）导入时系统无响应，在大宗邮件处理界面也未见导入数据，

26、应检查导入的数据模板中，“寄达局邮编”、“寄达局名称”等字段是否超长；（4）当导入文件中存在系统无法识别的生僻字或不规范字符时，系统会做提示，并将其中含有生僻字的记录过滤，将其他正常的数据导入系统。 第四节 投 交 处 理一、窗投邮件进口处理 （四级）窗投进口处理包括窗投总包接收、窗投邮件接收、窗投邮件补录三个模块。窗投总包接收及窗投邮件接收主要实现中心局下发支局的进口窗投邮件总包、散件信息的数据接收，以及总包、邮件详细信息的勾挑功能；中心局数据先总包接收、再做散件接收；投递数据通过【投递转窗投邮件接收】及【投递转退邮件接收】模块来接收。窗投邮件补录主要实现中心局下发到支局的窗投邮件的补录入功

27、能。（一）操作流程【2窗投处理-1窗投进口处理-3窗投邮件补录】录入邮件信息（该邮件业务产品代码、邮件号码、收寄局、寄达局、备注、寄件人手机、重量、件数等）确定提交，录入完成后可按【F4】查询邮件并打印邮件登记簿及领取邮件通知单（也可按【F8】打印）。主要界面如“图18-11”、“图18-12”所示。图18-11图18-12 F4界面（二）注意事项（1）【业务产品】栏可输入业务产品代码（如：国内包裹3001），或直接回车系统将在界面底部提示业务产品种类选择项；（2）收寄局、寄达局可通过4位邮编或首拼输入；（3）系统默认屏蔽录入邮件备注、清单号、内件数、邮件重量、收件人名址等信息，如需要录入可按

28、【F6】键激活这些录入项，否则光标会直接跳过此类输入项；（4）若需输入邮件的其他信息，可按【F5】键，系统弹出如“图18-13”所示界面，在此可修改所录邮件的保管天数，录入详情信息完成后按【确定】按钮，系统将回到原录入界面；图18-13 输入窗投邮件其他信息（5）邮件退回需退还用户相关费用时，应通过窗投模块办理，输入退回用户资费时需主管授权；如“图18-14”所示。图18-14（6）邮件接收日期和投单日期均默认为当天；（7）若窗投录入的邮件种类为国际包裹时，其他信息录入界面的验关费和款栏将自动打开；（8）如录入有误或需要查询、修改已录入内容可通过窗投邮件查改办理。（9）对中心局发来的窗投邮件数

29、据，先做【2-1-1】，再做【2-1-2】，不必再行补录；（10）对于投递转来的的窗投邮件数据，可通过【2-8】接收，不必再行补录；（11）对通过短信、电话通知通知用户领取的窗投邮件，不必打印领取邮件通知单，但要通过【2-9】进行电话通知用户领取邮件登记。二、窗投销号 （四级）（一）操作流程【2窗投处理-2窗投邮件销号】录入邮件信息（业务产品代码、邮件号码）核对并录入（领取人姓名、证件名称、证件号码等）确定提交。操作界面如“图18-15”所示。图18-15 窗投邮件销号处理界面（二）注意事项（1）在【邮件号】栏输入所要销号的邮件号，也可不输入直接回车，查询到所要销号邮件的相关信息，如有多条记录

30、，则进入选择框如“图18-16”所示，输入序号进行选择；图18-16（2）输入领取人（该项为必填项）或代领人的姓名（国际邮件必须输入人名的拼音，不能输入汉字信息）、证件名称、证件号码等信息回车确认销号，系统将提示“数据保存成功”信息；（3）【F10】可选择付费方式，包括：现金、贴票两种，系统默认“贴票”方式；（4）若需向领取人收取欠资、改寄退回、存局候领、逾期保管等费用时，在销号的同时系统将提示打印收据信息。【F6】可重打发票。三、窗投邮件查改处理 （四级）窗投查改可以查询和修改窗投录入的邮件，并可恢复当日已销、逾退的邮件或删除窗投邮件记录。（一）操作流程【2窗投处理-3窗投邮件查改】录入邮件

31、信息（业务产品代码、邮件号码、投单日期起止期）（修改、恢复、删除）确定。操作界面如“图18-17”所示。图 18-17（二）注意事项（1）已销号、转退和逾退的邮件不可以删除操作。（2）当日销号、转退和逾退的邮件信息可以恢复；恢复的邮件可做修改、删除操作。四、窗投邮件催领、逾退处理 （三级）该模块主要实现未销号窗投邮件的统计功能，并可打印出催领单及逾退清单。（一）操作流程【2窗投处理-4窗投催领逾退】录入处理日期选择（查看一催清单、查看二催清单、查看逾退清单）打印（催领单、登记簿、逾退邮件清单）。操作界面如“图18-18”所示。图18-18 窗投邮件催领逾退处理界面（二）注意事项（1）用【】、【

32、】功能键可在【查看一催清单】、【查看二催清单】或【查看逾退清单】处移动选择；（2）【打印】可打印一催、二催、逾退邮件清单；（3）对于逾期退回的邮件，按窗投转退方式处理；（4）在【查看逾退清单】时，界面如“图18-19”所示；图18-19（5）通过【F5】功能键，可以切换状态，查询逾退的邮件或未逾退的邮件。对于未逾退处理的邮件，可以通过【F4】逾退处理键激活逾退邮件信息采集界面，采集相应的逾退信息。界面如“图18-20”所示。图18-20五、窗投邮件转退处理 （三级）（一）操作流程【2窗投处理-5窗投邮件转退】录入信息（业务产品代码、邮件号码、投单日期、选择邮件）转退选择转退标志（1退，2转）输

33、入（地址、处理日期、邮件重量、备注、转退原因）确认提交。操作界面如图18-21和图18-22所示。图18-21 窗投邮件转退处理界面一图18-22 窗投邮件转退处理界面二（二）注意事项（1）在改寄地址处输入详细的地址信息，系统会匹配出对应的邮政编码及寄达局信息；（2）系统不对转退邮件计费，可同收寄的邮件一起封发，并且会在封发清单备注中注明“转”或“退”字样；（3）投递转退的给据邮件信息应在【2窗投处理-7投递转退邮件接收】接收，不必再做窗投转退，相关邮件与收寄邮件一起封发。六、窗投查询统计 （三级）窗投查询统计包括窗投转退统计、窗投未销邮件汇总统计、窗投已销邮件汇总统计、窗投平衡日报统计、窗投

34、平衡月报统计五个功能模块，一般是根据条件查询及打印出相应的清单、报表，下面主要介绍窗投平衡日报统计。（一）操作流程【2窗投处理-6窗投查询统计-4 窗投平衡日报统计】录入统计日期确定打印报表。操作界面如“图18-23”所示。图18-23 （二）注意事项统计日期，默认为当天，光标移至【确定】回车，系统就会显示出当天的平衡日报信息，如果平衡日报未生成，系统会弹出提示，并自动生成平衡日报，用户也可光标移至【重新生成】处回车进行日报的重新生成。第五节 封 发 处 理（四级）邮件封发处理流程：【1封发交接管理】交接待封发邮件【2封发处理】生成清单并封袋【5路单处理】【F4】或【4打印（清单、路单）】打印

35、路单【7总包出口处理】进行趟车交接处理及数据上传。封发处理的主界面如“图18-24”所示。图18-24 邮件封发处理主界面一、封发交接管理（一）邮件交接处理邮件交接处理可以实现邮件在本局内交接以及跨局交接的功能。1.处理流程主界面选择【4封发处理1邮件交接管理1邮件交接处理】录入（接收员工号、班次）勾挑交接邮件（可按种类或按【F5】进行邮件明细交接）确定录入接收员工密码确定。界面如图18-25所示。图18-25 本局内交接处理界面2.注意事项 （1）【接收局】栏为必输项。在【接收局】栏直接回车默认为本局机构编号；若是跨局交接，则在【接收局】栏将原默认机构通过【Delete】功能键删除后，直接输

36、入接收局机构编号，或通过回车弹出可选择的代封发机构，输入序号进行选择；如“图18-26”所示。图18-26（2）若是本局内交接封发的邮件，则必须在【接收人工号】栏中输入本局接收人的员工工号；如果是跨局交接，则不需要输入；（3）【业务产品种类】栏输入可选，如输入可以查询相应种类的待交接的邮件信息；（4）输入查询条件【确定】后便可显示相应的邮件信息，可通过【PgUp】、【PgDn】热键将光标移动到相应的邮件记录条上，按【Enter】键选中相应的邮件信息后，界面上将显示被选中标志；如“图18-27”所示。图18-27（5）也可通过【F2 批量选择】、【F3 批量删除】、【F4 反选】功能键选择邮件记

37、录；（6）【F1】可以切换查询当天及全部记录。可查询的未封发数据系统一般默认为2天，网点可通过自身的需要通过系统参数进行调整；（7）如果要进行邮件的代交接，按【F11】；界面如“图18-28”所示。图18-28（8）代交接需输入代录入的机构编号，并进行主管授权；（9）如果要进行查询并打印已交接邮件，按【F6】；按【修改接收机构】，可修改邮件的接收机构（如果是本局内的交接，那么邮件接收人必须是本局员工；如果是局间交接，那么邮件接收人必须是机构编号）；界面如“图18-29”所示。图 18-29（10）【F5】按邮件明细交接是通过选中要交接的邮件来进行交接，而邮件交接处理是通过选中要交接的邮件种类汇

38、总来进行交接。界面如“图18-30”所示。图18-30（二）邮件交接确认1.处理流程【4封发处理1邮件交接管理2邮件交接确认】输入（交接机构编号、班次、业务产品等信息）【确定】选择相应的业务产品种类交接确认。界面如“图18-31”所示。图18-31 2.注意事项（1）【班次】为必输项，交接机构编号、业务产品等信息为可选项；（2）【F1】进行与的切换；（3）如果要进行邮件明细交接确认，可按【F5】；（4）【F6】可修改邮件的直封标志，将邮件修改按需要改为直封或非直封；（5）【F7】可查询或退回已确认交接的邮件；界面如“图18-32”所示。图 18-32（6）在已确认交接邮件查询界面，按【F4】可

39、退回邮件给该邮件的交出局；（7）在已确认交接邮件查询界面，按【F5】可进行邮件批量转班次处理，通过【F2 批量选择】、【F3 批量删除】、【F4 反选】功能键选择邮件后，按【F5】界面将弹出如下“图18-33”提示框。输入班次即实现批量修改班次的功能。图18-33（三）总包交接处理1.处理流程【4封发处理1邮件交接管理3总包交接处理】输入（总包接收局、原封发班次、清单种类（可选）、原封发日期（可选）等条件）【确定】选择总包信息【提交】。界面如“图18-34”所示。图18-34 总包交接处理界面2.注意事项（1）【清单种类】栏输入相应清单种类代码，该种类代码与（封发种类表维护）中的封发种类代码相

40、对应，此项可选；（2）在【原封发日期】栏中，输入需要进行总包交接的总包封发日期，默认日期为当天；（3）如果要查询已经提交的总包信息，或者撤销已经提交的总包信息，则按【F8】进入【已提交总包查询】模块；界面如“图18-35”所示。图18-35（4）在已提交总包查询界面，输入总包接收局、原封发班次、清单种类（可选）、原封发日期（可选）等条件，【确定】后可显示符合条件的已经提交的总包信息。选中相应的总包信息，按【撤销】，就可以撤销相应的未被总包接收局接收但已提交的总包信息。（四）总包交接确认1.处理流程【4封发处理1邮件交接管理4总包交接确认】输入（总包接收局、原收寄局、原封发班次、清单种类、总包提

41、交日期等条件）【确定】选择总包信息【接收】。界面如“图18-36”所示。图18-362.注意事项（1）【原收寄局】输入相应的所要提交总包的机构号，此项必输,其他可选；（2）按【F8查询或退回已接收总包】后，进入【已接收总包查询】模块，输入条件，选中相应的总包信息，按【退回】便可以将已经选中的总包退回给交出局。操作界面如“图18-37”所示。图18-37（五）总包勾挑转移班次实现因趟车原因造成的当班邮件无法全部发运或由于所属非邮路网点不了解本网点封发班次情况造成的交接总包封发班次错误，需将这部分总包的封发班次修改至正确的封发班次。1.处理流程【4封发处理1邮件交接管理5总包勾挑转移班次】输入（封

42、发日期、班次）【确定】选择总包信息输入【转移至】班次【确认转移】。界面如“图18-38”所示。图 18-382.注意事项（1）总包勾挑转移功能只允许转移当天的总包信息，【封发日期】栏系统默认为当天日；作界面如下交总包查询】模块。界面如下为直封或非直封。选择，如下（2）在【班次】栏中，输入相应的封发班次，此项必输。二、邮件封发包括封发处理及分拣封发两个模块，主要实现收寄邮件的出口封发处理功能。 “分拣封发”模块主要实现根据实物扫描条码，生成总包信息的功能。下面主要介绍“封发处理”模块。（一）操作流程【4封发处理2封发处理1封发处理】输入（营业员、台席、班次）【确认】查询出预封发的总包信息选择邮件

43、按【F8】或【CTRL+W】生成并保存总包核对信息、邮件相符后作封袋处理。界面如“图18-39”所示。图 18-39不同情况的操作流程：1.邮件实物一袋封发：选择总包信息输入清单号确认封发。界面如“图18-40”所示。图18-402.邮件实物多袋封发：【F2】“未封发”选择记录【F6】逐件勾挑【F8】生成总包信息打印袋牌，界面如“图18-41”所示。图 18-413.直封邮件若在收寄界面未做直封封发处理，则在本操作界面进行处理。（1）直封邮件在封发时，系统将按不同的总包接收局（寄达局）和业务产品种类进行自动归集；如“图18-42”所示：图18-42（2）若同一种类，同一个总包接收局的直封邮件将

44、归集在一起，需要【F6】勾挑封发，操作方法与“图18-41”所述相同。（二）注意事项（1）【F1】当日数据/全部数据查询状态切换键；（2）【F2】未封发/已封发查询状态切换键；（3）【F3】可将已封总包内的邮件信息恢复到未封发时的状态；（4）【F4】零星/大宗切换键；（5）【F5】可修改该总包的清单号码；（6）【F6】可以进入邮件勾挑界面；（7）【F8】可生成并打印清单信息和总包袋牌信息；（8）【F9】在已封发查询状态下，可选择打印预制袋牌；（9）【F10】可提供散件外走邮件电子勾挑并自动以邮件号码作为总包号码生成对应的封发信息功能；界面如“图18-43”所示：图18-43（10）【F7】可增

45、加、删除总包。在相应界面下可按【F5删除】将相应的邮件剔除出总包，也可以通过【F8】功能键将其他相同封发种类、总包接收局的邮件追加进总包。界面如“图18-44”所示。图18-44三、路单处理（一）操作流程【4封发处理5路单处理】选择邮路代码输入班次生成路单、总路单（增加平常邮件路单）重新生成按【F4】打印路单、总路单。界面如“图18-45”所示：图18-45 总清单、路单处理界面（二）注意事项（1）【确定】后系统将自动按封发关系生成路单、总路单。【重新生成】提供封发员对路单、总路单进行增加、删除、修改之后的重新生成路单、总路单的功能。【重新生成路单】单独提供封发员对路单进行增加、删除、修改之后

46、的重新生成路单信息的功能。【重新生成总路单】单独提供封发员对总路单进行增加、删除、修改之后的重新生成总路单信息的功能；（2）如果要手工补录路单信息，则按【A增加】，在弹出的【路单新增/修改操作】功能模块中输入相应的信息，追加路单信息；界面如“图18-46”所示。图18-46（3）如果要删除路单中某个路单信息，则将光标移动到相应的路单信息上，按【Tab】键，将光标移动到【删除】功能键，进行删除；（4）如果要修改路单信息，则将光标移动到相应的路单上，按【Tab】键，将光标移动到【修改】功能键，进行修改。可以修改的路单信息只有手工录入的路单信息；（5）【F4】或【4封发处理5路单处理】：打印清单、路

47、单。进入清单、路单打印操作界面，可以打印清单信息和路单信息；（6）【F5】：袋牌打印。可打印总包袋牌信息；（7）【F6】：路单详情。选中相应的路单信息，按【F6】功能键可以查看路单信息详情；（8）【F7】：修改路单号。提供选中的路单的路单号码修改功能；（9）【4封发处理6路单信息勾挑核对】中可进行路单信息的勾核。四、总包出口处理主要实现中心局与支局的封发数据的接收和传送功能，提供中心局生产作业系统与支局系统封发数据的转换接口。（一）操作流程【4封发处理7总包出口处理】选择邮路输入班次、勾挑确认【F7确认出口】选择【F7电子交接】或【F8纸质交接】完成邮件信息交接确认上传总包信息。界面如“图18

48、-47”所示。图 18-47（二）注意事项（1）【邮路流水号】、【邮车派押局】栏将自动根据【邮路代码】信息取值；（2）【F6】可进入路单详情查询界面；界面如“图18-48”所示：图18-48（3）出口总包信息，可通过【F7】电子交接和【F8】纸质交接功能实现。【F7】实现本局的总包信息汇总生成路单信息后与趟车押运人员的电子交接功能；【F8】提供由于趟车无法在支局营业时间到达网点进行总包信息电子交接确认的，提供由封发人员进行总包出口信息的确认提交功能，并打印出口总包清单简表与趟车押运人员进行交接功能；（4）在交接过程中，系统会弹出对话框，询问本局是否为该邮路的最后一站，选择“否”，则表示该邮路还

49、将继续到其他网点接收邮件。选择“是”，则表示该邮路到本网点结止，以后的其他网点将使用其他邮路，或同一条邮路但“邮路流水号”将变为“2”； （5）如果本局当天已经完成了该邮路的总包出口操作，如果已经进行了电子交接，则【标志】栏将自动的变换为【电子交接】，如果已经进行了纸质交接，则【标志】栏将自动的变换为【纸质交接】，如果未交接，则【标志】栏显示为【未交接】；（6）总包出口成功后，界面中总包信息相应的“标志”将显示为“1”，表示总包已经出口成功。未出口的总包信息“标志”将实现为“0”；（7）如果当天本局在该邮路已经做过总包出口，并且该邮路并未到达最后一站，则当天不允许使用该邮路再次进行总包出口处理

50、。五、封发查询统计（一）封发查询1.操作流程【4封发处理8封发查询统计1封发查询】输入查询条件（收寄日期、种类、邮件号码、台席、收寄员工等）【查询】。界面如“图18-49”所示：图 18-492.注意事项【F2】可查询出相应的未封发邮件信息。（二）总包出口信息中心局签收查询实现网点查询本局出口的总包信息中心局签收情况功能。操作流程：【4封发处理8封发查询统计2总包出口信息中心局签收查询】输入或选择【邮路代码】输入（【统计日期】、【封发种类】）【确定】。界面如“图18-50”所示：图 18-50（三）出口平衡合拢表实现本班次支局收寄、他局交接过来邮件、邮件封发情况进行平衡合拢统计功能。操作流程：

51、【4封发处理8封发查询统计4出口平衡合拢表】输入(【封发日期】、【封发班次】) 【确定】打印报表。界面如“图18-51”所示。图18-51第六节日 终 处 理每日营业终了或当班终了，营业员要对收寄、窗口投交等数据进行统计、平衡，生成并打印相应报表，进行账务处理。一、日终缴款处理 （五级）（一）操作流程【5账务处理1个人日终缴款1日终缴款处理】输入台席【确定】复核、【F2】确认缴款打印缴款单。界面如“图18-52”所示。图 18-52（二）注意事项（1）如营业员还有未结算信息，系统将提示结算，【F7】可查询未结算信息；（2）已确认缴款的缴款单如要注销，需支局长在【2支局日终缴款】中的【F3营业员

52、缴款情况】功能中注销；（3）营业员交接班时，可通过【F3】进行缴款单交接，已确认的营业员缴款单且未做支局缴款才允许做交接处理；营业员缴款单交接不能交接给本人；对于已交接处理的缴款单，可由交接员工在【代上缴缴款单管理】功能中退回；（4）营业员可通过【F4】进入查账处理模块核对缴款信息。查账处理模块分为邮件收寄查账、调账补录查账、大宗结算查账、窗投邮件查账、定制型封片卡查账、销售型封片卡查账六个功能；（5）付费方式为非贴票类收寄信息才会体现在个人缴款单中。 （6）【F5】可打印营业员在输入台席的缴款单；（7）【F6】可打印营业在所有台席以及其他员工交接给本员工的汇总缴款单；（8）【F7】可查询未结

53、算信息，并可结算本员工未结算信息； （9）【F11】可为指定代办网点生成营业员缴款单，但需支局长权限授权。（10）确认缴款后个人日切状态变为已日切，营业员确认缴款后，将不允许继续进行收寄、邮件查改、大宗账务处理以及窗投邮件销号等影响账务的操作；（11）本局可代缴款的机构，应是资金结算机构为本局，或者未维护资金结算机构且代录入机构为本局的机构；机构关联关系在管理系统【组织管理机构管理机构关联关系维护】中维护；（12）各支局可根据营业员缴款模式确定打印日报种类，个人直接缴款的，可不打印台席营收报表。（13）系统可实现每日营业终了自动缴款。二、报表统计 （四级）报表统计包括个人缴款月报统计、个人日报

54、月报统计、个人业务报表统计、个人财务报表统计四个功能模块，一般是根据统计起止日期汇总生成相应报表及打印报表，下面主要以个人缴款月报统为例来介绍报表统计的操作流程及注意。（一）操作流程【5账务处理2报表统计1个人缴款月报统计】输入统计起止期【确定】。界面如“图18-53”所示。图 18-53（二）注意事项（1）【F5】可打印个人缴款月报表；（2）【F11】可由当前员工代生成代办网点的个人缴款月报表，但要支局长权限授权。三、对账处理 （四级）对账处理主要实现营业员个人缴款单与个人营业日报对账功能。（一）操作流程【5账务处理3对账处理1个人对账处理】输入对账日期【确定】。界面如“图18-54”所示。图18-54 （二）注意事项（1）【F5】可打印个人对账差错单；（2）【F11】可代生成个人日报缴款差错表；（3）缴款单当日生成后，如再发生收寄业务，将与次日生成的日报单形成差异。四、大宗客户账务处理（三级）主要实现大宗记欠用户的用邮详情查询统计和账务结算功能。（一）大宗客户缴款管理1.操作流程【5账务处理4大宗客户账务处理1大宗客户缴款管理】输入用户名称【确定】【今日缴款】输入用户缴款信息（缴款方式、缴款金额，若缴款方式为支票还需要输入支票号和开户行）【确定】【打账户单】打印。界面如“图18-55”