中国养老产业发展研究报告

目录目录 2图表目录 5前言 6第1部分养老产业概论 7一、背景解读 7（一）人口老龄化催生养老产业 7（二）观念转变促进养老产业发展 10二、养老产业的界定 13（一）老龄产业概述 13（二）养老产业概述 15三、养老产业的发展历程 18（一）国外养老产业的发展历程 18（二）中国养老产业的发展历程 22四、养老的主要模式 24（一）养老的两种主要类型 24（二）养老的三种基本模式 24（三）国外养老模式的发展趋势 26（四）国内养老模式的发展趋势 27五、本报告涉及项目 29第2部分中国养老产业宏观环境分析 30一、中国养老产业宏观环境分析 30（一）制度环境 30（二）政策环境 34（三）经济环境 36（四）社会环境 40（五）文化环境 42二、宏观环境对中国养老产业的影响分析 43（一）宏观环境对中国养老产业发展的有利因素 43（二）宏观环境对中国养老产业发展的不利因素 44第3部分中国养老产业市场概况 46一、中国养老产业的供给现状 46（一）中国养老产业长期以政府为主导 46（二）中国养老机构多为非营利性机构 46（三）中国老年卫生服务管理水平不高 46（四）中国老年产业发展处于起步阶段 47二、中国养老产业的市场分析 48（一）老龄化的加速提供了庞大的养老市场 48（二）老人购买力增加形成巨大的市场需求 48（三）老年人消费观念年轻化促使消费升级 48（四）高收入老年群体存在消费多元化需求 49（五）消费观念被动转向主动促进老年消费 49三、中国养老产业市场发展动向 50（一）养老产业产品向多元化发展 50（二）社会养老服务向市场化发展 50（三）养老产业已成为“朝阳产业” 50（四）社区养老成为未来市场主流 51第4部分中国养老产业细分市场分析 52一、老年疗养市场分析 52（一）市场需求状况 52（二）市场供给状况 53二、老年公寓市场分析 56（一）市场需求状况 56（二）市场供给状况 58三、老年服务市场分析 62（一）市场需求状况 62（二）市场供给状况 64四、老年娱乐文化市场分析 65（一）市场需求状况 65（二）市场供给状况 67五、老年旅游市场分析 68（一）市场需求状况 68（二）市场供给状况 70六、老年用品市场分析 73（一）市场需求状况 73（二）市场供给状况 75第5部分养老产业案例研究 76一、国外养老社区案例 76（一）美国太阳城养老社区 76（二）日本高科技养老院 80（三）荷兰弗莱德利克斯堡老年人公寓 82（四）莫斯科社会服务综合中心 82（五）法国老人村和“颐养天年”小镇 84（六）新加坡“乐龄公寓” 84二、国外养老社区模式 86（一）国际慈善机构（HTA）老年居住建筑分类标准 86（二）国外老年居住建筑模式 86（三）国外老年住宅特征 88三、中国养老社区案例 89（一）绿地孝贤坊 89（二）北京太阳城 92（三）上海亲和源老年社区 98（四）湖州南浔“老年城” 100（五）海南太阳谷 103（六）武汉侨亚颐乐园 106（七）东方太阳城 108四、中国养老社区模式 113（一）候鸟式养老模式 113（二）活跃型养老模式 114（三）异地型养老模式 116（四）住房养老模式 118（五）农家式养老模式 119五、养老产业公司案例 120（一）DelWebb公司 120（二）上海绿地集团 122（三）中资颐年产业机构 125（四）北京神泉颐康养老服务公司 126（五）鸿道养生养老服务有限公司 127（六）山西福寿和老年用品有限公司 128（七）杭州老年旅行社 128六、涉老产业基地案例 129（一）案例介绍 129（二）经验借鉴 134七、地方政府养老措施 134（一）上海市 134（二）北京市 136（三）广州市 138（四）深圳市 139

图表目录TOC\h\z\c"图表"图表1：2009年世界人口平均预期寿命（单位：岁） 7图表2：2000-2009年世界人口预期寿命 7图表3：2003-2010年世界老年人口数量及占比 8图表4：2010年世界各国65岁以上人口占比（%） 8图表5：2010年中国老年人口数及世界其他国家老年人口数 9图表6：1982-2011年中国老年人口数及其占总人口比重 9图表7：我国三次人口出生高峰及其消费特点 11图表8：我国“三高”人群示意图 12图表9：中国80岁以上老年人口预测数及其占总人口比重 15图表10：2004-2020年中国60岁以上老年人口状况 23图表11：2007-2011年全国农村部分计划生育家庭奖励扶助对象总数变化情况（万人） 31图表12：2007-2011年农村五保供养标准变化情况（元/人/年） 32图表13：2007-2011年享受高龄补贴老人数 32图表14：2007-2011年新农合参合情况 33图表15：1978-2011年我国城乡居民人均可支配收入情况 37图表16：1985-2011年我国人均GDP（美元）及进入老年社会的时间及人均GDP情况 38图表17：1990-2011年我国城乡居民人均可支配收入及消费比 38图表18：2011年我国分区域城乡居民人均收入情况 39图表19：1978-2011年我国城市化进程 41图表20：1982-2011年我国老年抚养比变化情况 42图表21：1991-2011年中国老年及残疾人床位情况 47图表22：受访老人喜欢的居住模式 51图表23：中高收入老年人对现在居住条件的评价 57图表24：中高收入老年人期望的入住方式 58图表25：老年活动室最需要开设的服务项目 66图表26：北京市老年人消费结构 73图表27：太阳城地理位置 76图表28：太阳城在美国的位置 77图表29：太阳城第一个样品房 78图表30：美国太阳城独栋示意图 79图表31：美国太阳城双拼示意图 79图表32：美国太阳城联排示意图 79图表33：各国养老住宅的主要特征 89图表34：绿地21城位置示意图 89图表35：海南太阳谷位置图 103图表36：椰风海韵鸟瞰图 104图表37：金雁苑鸟瞰图 104图表38：武汉颐乐园外景图 106

前言随着我国经济社会发展，特别是人口老龄化的迅猛发展，以及家庭结构的变化，使得家庭和政府都无力负担沉重的养老服务压力，只能求诸市场，动员广泛的社会力量为老年人提供养老服务，市场化的养老服务产业应运而生。同时，随着老年人生活观念的变化、社会化养老观念逐渐深入人心，也呼唤多层次、丰富多样的养老服务业态的出现。老龄产业在国外也称为“银色产业”，在西方发达国家已有很长的发展历史，养老社区、老年旅游、老年娱乐等针对老年人的产业已日臻完善和成熟，发达国家养老市场的成功实践，为国内养老产业的发展提供了有益的经验。同时，我国各个地方在养老服务这个课题上也有了诸多的实践探索，如异地养老模式、住房养老模式、老年大学等等。我国正处于加快经济转型的历史阶段，“拉动内需”增长不仅是我国实现经济转型的重要内容，也是我国应对全球经济动荡、谋求可持续发展的战略举措。地方政府应结合本地区的优势资源和条件，顺应我国老龄化和养老社会化的发展大势，积极把握养老产业的发展机遇。本报告通过对大量详实的数据的全面解析，辅以整个团队多年的实践经验积累，分五个部分对养老产业做了详尽剖析。以对养老产业的认识入手，通过产业分类、发展环境、总体市场状况、细分市场发展状况、产业集群案例以及典型企业等多个角度，对养老产业发展状况及趋势做了全面分析，旨在帮助地方政府、业界厂商、投资者、业内人士准确把握养老产业的基本概况、市场情况、发展趋势，从而辅助地方政府成功开展针对养老产业的招商引资，帮助投资商把握市场机会，取得竞争先机。

第1部分养老产业发展概述一、养老产业的提出背景（一）人口老龄化加快催生养老产业1、世界已全面进入人口老龄化阶段在二十世纪里，人口寿命发生了巨大变化。平均预期寿命从1950年延长了20年，达到69.4岁，预计到2050年将再延长10年。人口结构方面的这一长足进展以及二十一世纪上半叶人口的迅速增长意味着60岁以上的人口将从2000年的大约6亿增加到2050年的将近20亿，预计全球划定为老年的人口所占的比率将从1998年的10%增加到2025年的15%。国际上通常把超过60岁以上的人口占总人口比例达到10%（联合国传统标准）或者65岁以上人口占总人口的比重达到7%（新标准）作为这个国家或地区是否进入老龄化社会的标准。图表SEQ图表\*ARABIC1：2010年世界各国65岁以上人口占比（%）数据来源：《世界统计年鉴2012》上图是世界主要国家65岁以上老年人口占总人口比重。图表显示，世界目前已前面进入老龄化社会。在许多发达国家，老年人的数量已经超过了儿童，而且出生率已经跌落到谷底。与此同时，在发展中国家，老年人的比例也将从现在的8%上升到2050年的21%，儿童的比例从33%下降至20%。2、中国老年人口接近世界四分之一自2000年我国迈入老年社会以来，老年人口数量仍处在不断攀升状态，至2010年，我国超过65岁的老年人口数已达到1.19亿人，占全世界此指标的22.9%，2011年我国老年人口数为1.23亿人，占总人口数的9.1%，已远高于7%这一阈值（如下图所示）。图表SEQ图表\*ARABIC2：2010年中国老年人口数及世界其他国家老年人口数数据来源：《世界统计年鉴2012》图表SEQ图表\*ARABIC3：1982-2011年中国老年人口数及其占总人口比重数据来源：1990-2012年《中国统计年鉴》有数据统计显示，2001-2020年为我国快速老龄化阶段，近年来老年人口由人均增加311万人发展到年均800万人。而2020-2050年为我国人口老龄化高峰阶段，老年人将从2.3亿人增加到4.1亿，老年人比重从15.6%上升到25.8%，高龄人口迅速上升。专家预测，今后中国老年人口将长期居世界首位。从中国人口老龄化的过程来看，表现出人口老龄化水平超前于经济发展水平、老龄化速度快、老年人口规模大、区域差异明显等一系列特点。人口老龄化的特征促使多方力量进入养老产业。一方面，人口老龄化对社会保障体系需求的提升会加快政府对养老产业的支持力度；另一方面，广大的老年人口对老年资源的需求会吸引大量社会资本进入。（二）消费观念的转变促进产业发展1、收入增加及社会保障促进老年人消费改革开放以来，我们经济经历了波动增长、快速发展以及稳步发展三个阶段，随着经济的发展，我国居民人均收入也不断增加，我国城镇居民人均收入从改革开发初期的343元增长到2011年的21809元，农村居民2011年家庭人均纯收入也达6977元，比2010年增长1058元。随着城乡居民人均可支配收入的不断增加以及经济发展水平的提升，老年人消费及养老产业势必有越来越好的经济环境作为依托。图表SEQ图表\*ARABIC4：1978-2011年我国城乡居民人均可支配收入情况数据来源：《中国统计年鉴2012》此外我国养老保险逐渐形成了城镇职工基本养老保险覆盖扩大、城镇居民社会养老保险和新型农村社会保险同步推进、农村部分计划生育家庭奖励扶助制度继续实施、贫困老人社会救助水平不断提升、高龄老年人生活补贴进一步扩大的养老保险体系。收入的增加及社会养老保障的提升使得老人有更多的可支配收入，随着西方价值观的引入、中国老年人对自我生活质量要求的提高，收入的增加对老年人消费的促进作用日益显现。2、现代家庭结构促使被动养老转向主动我国长期执行着计划生育制度，在该制度的影响下，我国社会家庭结构逐渐呈现出“4+2+1”模式，家庭独子的养老压力逐渐增大。此外，空巢老人和失独老人数也不断攀升。数据表明，2010年城乡空巢老年人占49.3%（其中独居9.7%，仅夫妻同住39.6%），共有4013.5万户，较2006年增加8个百分点，较2000年的增幅达到10.4个百分点。10年来，城镇空巢老年人的比例由42.0%上升到54.0%，农村相对应地由37.9%上升到45.6%，增幅都相当明显；全国目前失去独生子女的家庭已超过1000万个，造成2000万失独父母。图表SEQ图表\*ARABIC5：1982-2011年我国老年抚养比变化情况数据来源：东滩顾问根据《中国统计年鉴2012》计算得到现代家庭结构的特性使得老年抚养比持续攀升，在此社会背景下，现代老年人开始摒弃“养儿防老”观念，开始由传统的被动养老转向主动养老，消费观念的转变将进一步扩大养老产业的市场规模，促进产业进一步发展。二、养老产业的概念界定（一）中国养老产业的起源中国的养老产业是从计划经济条件下那些专门为照顾“三无对象”而设立的国家福利设施的基础上发展起来的。我国传统的养老模式是家庭养老，没有家庭支撑的城市孤寡老人和农村五保老人，则由政府兴办的敬老院或养老福利机构负责供养。随着经济社会发展，特别是人口老龄化的迅猛发展，家庭和政府都无力负担沉重的养老服务压力，只能求诸市场，动员广泛的社会力量为老年人提供养老服务。2011年，我国超过65岁的老年人口已达到1.23亿，占总人口的9.1%，2010年80岁及以上的高龄老人1899万，占老年人口的11.4%。中国80岁及以上高龄老年人数将从2000年的1211万，增加到2020年的2798万，2050年将会是1.01亿，2100年仍为1.14亿。在未来的近半个世纪中，我国老年人口将一直呈迅速增长的发展趋势，预计2014年老年人口将超过2亿，2051年达到4.3亿的峰值，这是一个潜在的养老服务需求的巨大市场，可以预见养老服务业将是未来最大的老龄产业。图表SEQ图表\*ARABIC6：中国80岁以上老年人口预测数及其占总人口比重数据来源：牛永鑫，《社会工作与社区养老实例分析》，文化商业，2011年10月（二）中国养老产业的概念随着我国老龄化趋势和程度的加深，养老产业应运而生。养老产业在国外也称为“银色产业”，在西方发达国家已有很长的发展历史。我国养老产业起步较晚，对养老产业的研究始于20世纪90年代，有的学者称之为老龄/老年产业。在1997年5月28日中国首次老龄产业研讨会上，中国老龄协会会长张文范首次公开明确的提出“老龄产业”的说法。关于养老产业的界定，主要有如下四种基本观点：（1）养老产业隶属于第三产业，仅仅包括老年服务业。把养老产业界定为：隶属于第三产业，以专门为老年人提供劳务服务为主，独立存在的经营性、服务性的特殊部门。按照这种观点，养老产业的实质是为老年人口提供劳务服务的第三产业，它的外延相对较窄。（2）养老产业隶属于第二、三产业。从养老产业与三次产业的关系来看，养老产业是横跨二、三两类产业的。养老产业，指的是专门生产老年用品或者提供老年服务的企业和部门。显而易见，以此观点，养老产业的外延主要涵盖为老人生产和提供劳务的第二和第三产业中的企业，为老人提供农产品的隶属第一产业的企业将被排除在养老产业范围之外。（3）养老产业是包括于第一、二、三次产业中的综合产业体系。养老产业并不是传统意义上的一个独立的产业部门，它是由老年消费市场需求增长带动而形成的新兴产业，它包括所有有关老年人物质和精神需求以及其他特殊需求的商品生产和服务。养老产业是综合性的产业，是从第一、第二、第三派生出来的特殊产业，它既包括生产性产业，也包括服务性产业。按照此观点，只要是为满足老人的各种消费性需求提供生产和服务的行业均属于养老产业，它强调满足老人消费性需求的方面。（4）养老产业不仅包括老年消费品市场、为老服务市场，还包括老人劳动力市场（这里主要是指老年经济实体）。该种观点与第三种观点相近，均认为养老产业是一个涵盖第一、二、三、四次产业的综合产业体系，但是，第三种观点主要强调老年人口在养老市场中的消费者的方面，不涉及老年人口作为市场中的劳动力的方面。与第三种观点不同，持第四种观点的学者不仅强调老人作为消费者的一面，同时也强调老人在市场中作为劳动力人口的一面，体现了五个“老有”，即：老有所养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为。由于我们对产业的界定是由所有具有某种同一属性，并从事赢利性经营活动的企业或企业群所组成的集合体，具有共同性、市场性和规模性的特征，故我们可以将养老产业界定为：养老产业是指一个目标服务对象锁定为老年人口的产业体系，它包括所有专门为老人提供产品、服务和就业机会的赢利性经济实体（包括生产、销售和经营实体）。（三）养老产业的市场领域1、国外对养老产业市场领域的划分美国等西方国家的银色产业和养老企业的发展已有40多年时间，主要的消费市场有四类：第一类是为老年人提供养老服务和照料护理的产品和服务，如长期照料项目（LTC）、残障老人用品等。第二类是抗衰老产品和服务，如抗衰老美发美容产品、整容手术等。第三类是提高老年人生活品质和格调的服饰、旅游产品。第四类是针对会员制老年人的产品和服务。近年来，国外的老年房地产业、老年金融理财业发展也非常迅速。2、中国对养老产业市场领域的划分2010年刚刚成立的中国老龄产业协会将养老产业的企业经营范围归纳为养老服务、医疗康复、金融保险、生产制造、产品流通、科研教学、护理培训、文化旅游、经营管理等。根据我国的国情和养老产业的现状，大致也可以把养老产业的经营项目内容分为以下四种类型：第一类是养老服务和护理，范围主要包括家政服务、照料服务、卫生保健服务、医疗护理服务等，目前这类服务是我国养老产业发展的重点。第二类是养老机构和设施，范围主要包括养老机构，如养老院、敬老院，老年公寓、老年住宅等房地产和相关设施的开发。第三类是老年产品和用品，是针对老年人这一特殊群体而研制和生产的，包括老年日常生活用品、老年医疗保健产品、老年金融保险产品、老年旅游健身产品等。第四类是老年培训和咨询，范围主要是老年人再教育、再就业方面的内容，以实现老年人力资源的开发和利用，同时还有老年护理和服务人员的培训项目。三、养老细分产业门类养老产业按经营项目分类，可分为：老年休闲农业、老年产品和用品制造业、老年房地产业、老年旅游业、老年娱乐文化业五个门类。需求属性的不同，可以分为医疗保健业、日常生活用品业、家政服务业、房地产业、保险业、金融业、娱乐文化产业、旅游业、咨询服务业、其它特殊产业等十个细分产业。（1）老年医疗保健业老年医疗保健业是指为老年人提供医疗保健药品和医疗器械，主要涉及到药品、保健品、医疗器具、健身器材、康复器材、老年人常用的辅助医疗设备、疗养休养、住院陪床伺候等产品的生产与服务。（2）老年生活用品业老年生活用品业是为老年人提供诸如手杖、服装鞋帽、饮食、餐具、防滑器具、放大镜、助听器、拐杖、轮椅、成人尿布以及其它方便老人的专用品，比如，座椅式便桶，升降式轮椅或床，呼叫器或警报器等。（3）老年（家政）服务业老年服务业是高年龄段老人尤其需要发展的项目，主要以家庭护理、日常家庭照顾、家庭修缮以及各种用品修理等为主。主要包括家务服务，包括家务、购物、打扫卫生、整洁环境、洗衣等事务；活动服务，包括用餐、洗澡、淋浴、上厕所、陪同上街、逛商店、换衣服等；友爱服务，包括电话交谈、上门交谈、聊天、代写书信、生活谈话、网上聊天等。（4）老年公寓（房地产）业老年公寓（房地产）业主要为老年人提供建筑设施，如老年公寓、托老所、护理医院、敬老院等。住房对于老年人来说是养老和安身之处，拥有住房是一件十分重要的事情。但是，如果住房不能根据老年人的特点设计修建，那就会给老年人的生活带来诸多不便。比如，老年人由于年老体弱，楼层不宜住得太高；由于视力衰退，要求房间透光好；由于行动不便，要求有防滑防跌设施等。（5）老年保险业老年保险业是为老年人提供人身保险、健康保险、养老保险等。人们都希望健康、长寿、晚年生活幸福，希望在遇到疾病、特别是重大疾病时能够得到医治，在年老体弱，没有经济收入时，生活能得到保障。随着市场经济体制的建立，社会保障制度和医疗制度的改革，以及与家庭变迁相联系的家庭保障功能的弱化，人们特别是老年人的保险意识增强，对保险的需求增大，保险业在老年人中将会有一个很大的市场。（6）老年金融业老年金融业是指随着老年人社会保障制度继续推行和保障面的不断扩大，以后老年人的经济状况将会越来越好，会有一些理财观念很强的老年人购买金融产品，储蓄、证券投资、期货投资、理财咨询等。（7）老年娱乐文化产业很多老年人在退居、赋闲时，有了大量的空闲时间开展娱乐文化活动，丰富自己的精神文化生活。娱乐方面包括老年活动中心、老年茶园、老年棋牌室、阅览室、歌舞厅、游乐场等，文化教育方面包括老年大学、老年职业培训、各种学习班等老龄教育产业。（8）老年旅游业老年人对旅游也情有独钟。他们在度过了繁忙紧张的职业生活之后，希望晚年生活能够过得轻松、和谐、愉快而有意义，游览名山大川，尽享旅游之乐，成为许多老年人休闲活动的一种重要选择。在当今，外出旅游已开始成为许多老年人追求的一种时尚，特别是经济发达的国家更是如此。（9）老年咨询服务业老年人由于生理心理的原因，在老年生活中会遇到许多问题和困难，需要社会给予帮助解决。以老年人为对象的咨询服务将会受到老年人的欢迎，如解决老年人心理障碍的心理咨询，为老年人健康提供帮助的健康咨询，为老年人提供法律帮助的法律咨询，以及为老年人日常生活提供帮助的家政咨询等。（10）其它特殊产业其它特殊产业是指有些老年人有着自己特殊的喜好，这些需求不具有普遍性和通常意义上的不可或缺的特点，如古玩等老年消费品、老年特殊需要品，花卉种植、老年表演、老年交谊、老年气功、书报影视等。（一）养老产业概述1、养老产业的起源养老服务业是最典型和最大的养老产业。老年人的需求是养老产业发展的根本基础，而老年人的主要需求是养老服务需求。中国的养老产业是从计划经济条件下那些专门为照顾“三无对象”而设立的国家福利设施的基础上发展起来的。我国传统的养老模式是家庭养老，没有家庭支撑的城市孤寡老人和农村五保老人，则由政府兴办的敬老院或养老福利机构负责供养。随着经济社会发展，特别是人口老龄化的迅猛发展，家庭和政府都无力负担沉重的养老服务压力，只能求诸市场，动员广泛的社会力量为老年人提供养老服务。2011年，我国超过65岁的老年人口已达到1.23亿，占总人口的9.1%，2010年80岁及以上的高龄老人1899万，占老年人口的11.4%。中国80岁及以上高龄老年人数将从2000年的1211万，增加到2020年的2798万，2050年将会是1.01亿，2100年仍为1.14亿。在未来的近半个世纪中，我国老年人口将一直呈迅速增长的发展趋势，预计2014年老年人口将超过2亿，2051年达到4.3亿的峰值，这是一个潜在的养老服务需求的巨大市场，可以预见养老服务业将是未来最大的养老产业。图表SEQ图表\*ARABIC7：中国80岁以上老年人口预测数及其占总人口比重数据来源：牛永鑫，《社会工作与社区养老实例分析》，文化商业，2011年10月2、养老产业的概念在老年人的众多需求中，养老服务需求是其主要需求，养老服务水平的高低是老年人能否安度晚年的关键因素。目前，我国对于养老服务的概念界定尚无定论，有人把养老服务统称为老年福利服务；也有的专家学者认为养老服务可以划分为两大部分，一部分是养老产业，一部分是老年福利服务事业。其中养老产业，是指那些为高、中收入或经济保障状况较好的老年人提供的养老服务，这些老年人有能力支付养老机构的各项费用，他们可以自由地选择机构。老年人福利服务事业则是为社会上更多的经济状况不是很优越的老年人提供的养老服务，这部分老年人的养老需求同样旺盛，但是受收入的制约，他们承担不了市场化养老服务所必须支付的成本。本报告中的养老产业，是指为老年人提供设施、特殊商品、服务，满足老年人特殊需要的，包括老年人衣食住行用医娱学等物质精神文化方面构成的一个产业链，是多个产业相互交叉的综合性产业，是由老年市场需求拉动而兴起的新兴产业。3、养老产业的分类养老产业按需求属性的不同，可以分为医疗保健业、日常生活用品业、家政服务业、房地产业、保险业、金融业、娱乐文化产业、旅游业、咨询服务业、其它特殊产业等十个细分产业。（1）老年医疗保健业老年医疗保健业是指为老年人提供医疗保健药品和医疗器械，主要涉及到药品、保健品、医疗器具、健身器材、康复器材、老年人常用的辅助医疗设备、疗养休养、住院陪床伺候等产品的生产与服务。（2）老年生活用品业老年生活用品业是为老年人提供诸如手杖、服装鞋帽、饮食、餐具、防滑器具、放大镜、助听器、拐杖、轮椅、成人尿布以及其它方便老人的专用品，比如，座椅式便桶，升降式轮椅或床，呼叫器或警报器等。（3）老年（家政）服务业老年服务业是高年龄段老人尤其需要发展的项目，主要以家庭护理、日常家庭照顾、家庭修缮以及各种用品修理等为主。主要包括家务服务，包括家务、购物、打扫卫生、整洁环境、洗衣等事务；活动服务，包括用餐、洗澡、淋浴、上厕所、陪同上街、逛商店、换衣服等；友爱服务，包括电话交谈、上门交谈、聊天、代写书信、生活谈话、网上聊天等。（4）老年公寓（房地产）业老年公寓（房地产）业主要为老年人提供建筑设施，如老年公寓、托老所、护理医院、敬老院等。住房对于老年人来说是养老和安身之处，拥有住房是一件十分重要的事情。但是，如果住房不能根据老年人的特点设计修建，那就会给老年人的生活带来诸多不便。比如，老年人由于年老体弱，楼层不宜住得太高；由于视力衰退，要求房间透光好；由于行动不便，要求有防滑防跌设施等。（5）老年保险业老年保险业是为老年人提供人身保险、健康保险、养老保险等。人们都希望健康、长寿、晚年生活幸福，希望在遇到疾病、特别是重大疾病时能够得到医治，在年老体弱，没有经济收入时，生活能得到保障。随着市场经济体制的建立，社会保障制度和医疗制度的改革，以及与家庭变迁相联系的家庭保障功能的弱化，人们特别是老年人的保险意识增强，对保险的需求增大，保险业在老年人中将会有一个很大的市场。（6）老年金融业老年金融业是指随着老年人社会保障制度继续推行和保障面的不断扩大，以后老年人的经济状况将会越来越好，会有一些理财观念很强的老年人购买金融产品，储蓄、证券投资、期货投资、理财咨询等。（7）老年娱乐文化产业很多老年人在退居、赋闲时，有了大量的空闲时间开展娱乐文化活动，丰富自己的精神文化生活。娱乐方面包括老年活动中心、老年茶园、老年棋牌室、阅览室、歌舞厅、游乐场等，文化教育方面包括老年大学、老年职业培训、各种学习班等老龄教育产业。（8）老年旅游业老年人对旅游也情有独钟。他们在度过了繁忙紧张的职业生活之后，希望晚年生活能够过得轻松、和谐、愉快而有意义，游览名山大川，尽享旅游之乐，成为许多老年人休闲活动的一种重要选择。在当今，外出旅游已开始成为许多老年人追求的一种时尚，特别是经济发达的国家更是如此。（9）老年咨询服务业老年人由于生理心理的原因，在老年生活中会遇到许多问题和困难，需要社会给予帮助解决。以老年人为对象的咨询服务将会受到老年人的欢迎，如解决老年人心理障碍的心理咨询，为老年人健康提供帮助的健康咨询，为老年人提供法律帮助的法律咨询，以及为老年人日常生活提供帮助的家政咨询等。（10）其它特殊产业其它特殊产业是指有些老年人有着自己特殊的喜好，这些需求不具有普遍性和通常意义上的不可或缺的特点，如古玩等老年消费品、老年特殊需要品，花卉种植、老年表演、老年交谊、老年气功、书报影视等。三、养老产业的发展历程（一）国外养老产业的发展历程1、发展阶段国外养老产业的发展和人口发展变化密切相关，归结起来可分为以下三个发展阶段：第一阶段：18世纪后期至二战前，三代同堂的传统养老方式较为普遍，养老产业并未兴起18世纪后期，随着欧洲工业革命的兴起和不断发展，极大地推动了社会、经济和科技的发展，大大地改善了人们的生活条件，从而推动了世界人口的第二次快速增长，引发了人类历史上第二次“人口革命”。这次革命使得出生率下降，世界人口进入低出生、低死亡、低增长阶段。在这个阶段，三代同堂传统的养老方式较为普遍，祖孙三代共聚一堂，由家人为老人提供经济、生活、精神上的照顾，养老产业在这个阶段并未兴起。第二阶段：二战后至20世纪60年代，各国都趋于老龄化，社会福利性质养老机构开始兴起第二次世界大战后，新生儿数量明显减少，人均寿命则上升到66岁。这种双向发展使老龄化发展越来越快，全球几乎所有国家的人口结构都趋于老龄化。据联合国有关规定，一个国家65岁以上的老年人在总人口中所占比例超过7%，或60岁以上的人口超过10%，使被称为“老年型”国家。全球已有72个国家进入“老年型”。20世纪60年代，西方发达国家有关老年人的政策有所变化，法国、英国、联邦德国、意大利、瑞典、荷兰等国采取的做法是将老年人安置在专业化的或由福利机构照顾的场所、收容院等，并以此作为满足老年人对住房需求和社会需求的一剂灵丹妙药。第三阶段：20世纪70年代至今，社区养老服务业逐渐发展，并形成多种业态的服务业和配套服务业20世纪70年代，人口老龄化对西方发达国家的冲击明显增大，使其用于老年人的财政支出更加沉重，严重影响了其经济的发展。因此，西方国家纷纷建立了社区照顾服务政策，在不同的法定框架和资金来源下，为老年人所提供的养老金、住房供给、医疗保健、社区服务等在西方各国独立发展起来。20世纪70年代中期以来，经济因素成为影响老年人养老保障和社区服务政策倾向的最重要因素，西方国家的老年人政策出现了以下趋向：一是从机构照顾服务转移到以社会形式、社区为基础的照顾服务；二是转为降低政府的直接作用并发展商业的、非盈利的和非正规的提供老年服务的部门；三是促进具有更为灵活的服务和具有更大选择机会的、个性化的照顾服务的发展。20世纪90年代，西方国家倾向于社区服务的进一步改革，提倡人文主义的养老保险、医疗卫生服务、社区服务和住房供给等服务的整合。这时候人口老龄化对西方国家的财政影响已经到了相当严重的地步。西方国家在制定政策时，将开发老年市场看做是解决老龄化的重要途径。正是在这种背景下，西方国家的养老产业市场才得以新兴并得到迅速发展，形成了包括老年用品、老年医疗、老年文化、老年休闲、老年公寓等多种业态的服务业和配套产业。2、发展现状（1）美国美国的养老产业经过几十年的发展已经比较成熟，分为盈利性和非盈利性的养老产业两类。养老住宅业是美国养老产业中发展最为成熟的产业。1）养老住宅业发展已比较成熟，从生理需要、安全需要层次满足老年群体的需求养老住宅业是美国养老产业中发展最为成熟的产业，其主体是美国的社会营利机构。老年住房业需求的快速增长使美国人意识到“银发”给他们带来的产业机会。老年人口的增多意味着适应这一人群住房需求的增多。1980年到1990年十年间，护理院、中长期照料和其它老年住房增加了24%。辅助生活机构是老年住房市场里发展最快的部分。据统计，排在前30名的辅助生活机构供应商拥有全国约24%的床位数。1999年时排在前5位的每个辅助生活机构，在全美各州的床位数均超过了10000张。比如排居第三的Marriott，总共拥有11603张床位分布在全美29个州150家Marriott品牌的养老院里。美国养老住宅业的产业链由借贷、建设、运营和服务组成，从生理需求和安全需求层次为老年群体提供住宅、衣食照顾、疗养等服务。其产业成熟的标志是借贷有程序、建设有规矩、运营和服务有标准及监督检查。2）美国的养老住宅产业还注重为老人营造家与爱的氛围，满足老年人对归属与爱的需求美国的养老住宅业不仅仅从生理和安全角度满足老年群体的需求，还侧重于为入住的老年人提供一种归属感。典型代表为佛罗里达州的太阳城中心。该中心从1961年开发建设，从一开始就规划为佛罗里达乃至全美最好的老年社区。这里的居民必须是65岁以上的老人，18岁以下的陪同人士一年居住不能超过30天。社区内建造了各种户型适应不同类型老人的要求。太阳城中心现有拥有“太阳城中心”（独立家庭别墅）、“国王之殿”（连体别墅）、“湖中之塔”（辅助照料式住宅和家庭护理机构）、“庭院”和“阿斯顿花园”（出租的独立居住公寓）以及“自由广场”（辅助照料式住宅和家庭护理机构）六大居住社区，共同享用一个邮局、超市、医疗机构、银行和教堂。无论选用哪种住宅，都会享受到社区提供的积极的活跃的生活方式。根据美国一项调查显示，生活在该区的老年人的平均寿命要比其他老人延长十岁。（2）英国1）二十世界六十年代中期，出现临终关怀医学和临终关怀医院，为临终老人提供特殊护理，满足其安全需求临终关怀医学和临终关怀医院上世纪六十年代中期诞生在英国，随后它作为向病人及家属提供全面照顾的社会保健服务方式，在全球迅速发展。2）二十世纪末，制定一项支持“社区料理”十年政策，为老人提供咨询和帮助，解决老人生理、安全层次的需求二十世纪末英国政府制定的一项支持社区料理的10年政策已经帮助许多老年人免于被送进收容院。“为社区服务”已成为英国学校教育和青少年教育计划中的组成部分。地方当局提倡“好邻居计划”，社区工作者已经把领取退休金的老年人组织起来进行互助。“关心老人”的社区志愿服务人员定时探望老人。并为他们担任顾问，提供咨询和其它服务。3）2006年英当局明令，倡导发展社区养老服务业，为老人提供归属感英国有关条令明确指出，要在社区内对老年人提供服务和供养，内容包括：生活照料、物质支援、心理支持、整体关怀。社区养老服务收费低，覆盖面广，收益大，适合于普通老年人的经济承受能力，社区老年人都可以得到服务的机会。其中，生活照料又分为居家服务、家庭照顾、老年人公寓、托老所4种形式。物质支援是政府对65岁以上的纳税人给予适当补贴，住房税也相应减少，对66岁以上的老年人可以享受国内旅游车船票减免的权利，电灯、电视、电话费和冬季取暖费也有优惠。心理支持通过心理保健医生上门为老年人看病、传授养生之道、提供医疗护理服务。另外，政府还规定了为老年人提供视力、听力、牙齿、精神等方面的特殊服务。整体关怀是由英国政府出资兴办社区活动中心，为老年人提供一个娱乐、社交的场所。（3）日本1）传统的居家养老已不再适应社会发展的需要当今日本社会，传统的居家养老已难以适应社会发展的新形势。除了因为不便受到社会服务外，主要还有两个方面的矛盾，其一年轻人有财力而无精力照顾家中的老人，已是比较普遍的现象，严重制约着生产力的最大发挥；其二，青年人的新思想、新观念与老年人传统的行为方式形成反差，居家养老模式影响家庭和睦进而影响到社会的稳定。社会高速持续发展和现代化进程，促使社会集中养老享受社会化服务成为大势所趋，是生产力和社会发展的必然。2）经过多年的发展，日本已经形成了相对完善独立的社区化居家养老方式日本的社会养老模式经过几十年的发展实践，已经形成了相对独立完善的体系，推行以社区化居家养老为主的养老方式，为老年人提供良好的室内外环境设置，保证其与社会的接触交流，尽可能长地保持其独立生活能力。在日本，80%以上的老人选择社区居家养老方式。该产业从老年人的实际需求出发，注重开发护理、医疗、保健、娱乐等多项指标，旨在按照老年人的需要为其提供家里家外的全方位服务。这种以需求为导向、以服务为基础、以多项指标开发为原则、把家庭和社会结合起来的多元化养老方式，符合现代社会养老业发展的一般规律。3、发展趋势综观以上国家养老产业发展历程及现状，不难得出以下结论：1、养老产业的发展正在被提到全球各国的议事日程上，必须也不得不引起足够的重视。2、随着多种养老服务产业业态的出现，老年消费群体会根据自己的支付能力、消费偏好而选择自己喜欢的养老产品。3、养老服务业会在以上两种大背景下发展得越来越健全，满足老年消费群体生理、安全、归属和爱等不同需求。激烈的市场竞争会使养老产业为老人提供的服务越来越周到细致、更考虑老年消费群体的支付能力。4、养老住宅业发展相对成熟，功能将逐渐完善。社区养老服务以其收费低，覆盖面广，收益大，适合于普通老年人的经济承受能力，必将成为养老产业的主导发展方向。（二）中国养老产业的发展历程1、我国人口结构的发展历程新中国成立以来，我国人口数量在急剧增长的同时人口年龄结构也经历了飞速的转变。先后经历了年轻型人口结构、成年型人口结构及老年型人口结构。20世纪40年代末至60年代末，我国人口的出生率非常高，导致老年人口比重减少，这段时间我国人口年龄属于年轻型。20世纪70年代末，我国开始全面落实计划生育政策，使得出生率大幅降低，成年人口总数在总人口数中所占比例越来越大，我国人口年龄结构由年轻型转向成年型。20世纪90年代以来，由于改革开放后我国经济迅速发展，人民的生活水平和医疗卫生条件不断改善，人均寿命的不断提高，老年人的绝对数和相对比例均在增加，我国人口的年龄结构已由成年型转向老年型，并于1999年进入了老龄化社会。据专家预测，到2020年，中国的老年人口将达到2.48亿人，老龄化水平将达到17.17%。到2050年，中国的老年人口总量将超过4亿人，老龄化水平将超过30%以上。届时，每3-4个中国人中间就有1个老年人，中国将成为高度老龄化的国家。图表SEQ图表\*ARABIC10：2004-2020年中国60岁以上老年人口状况资料来源：老龄网老龄新闻2、我国养老产业的发展历程我国的养老产业自新中国成立至今，大致可分为以下三个阶段：第一阶段：新中国成立至20世纪70年代，由于处于年轻型向成年型转变的人口结构，养老问题并不突出新中国成立至20世纪70年代，由于受人口生育政策不受限制影响，处于年轻型向成年型转变阶段，老年人占社会人口比重较低。所以该段时间养老问题并未引起社会的重视，也没有所谓的发展养老产业的说法。第二阶段：20世纪80年代至20世纪末，老年市场有了一定的发展，初步显现一定的发展潜力自20世纪80年代以来，我国的老年市场有了较快的发展，并且逐渐形成了一定的体系。随着我国于1999年老年人口比重进入国际公认老龄化水平线，老年人口的快速增加、老年人购买力的逐渐增强和老年人消费观念和消费行为的改变，我国的老年市场得到进一步扩大。该段时间内有些企业一哄而上，竟相推出一些老年产品。但由于未对老年人的购买力水平、消费习惯和消费特征进行准确的分析，很多产品因不适应市场的需求而最终解散。第三阶段：21世纪初至今，随着人们生活水平的提高，老年群体消费需求的变化，老年市场越来越大，但是企业供给却不能满足市场的需求进入21世纪以来，我国人民的生活水平稳步提高，消费观念发生较大的改变，我国老年市场潜力增大，老年人的需求开始向个性化、多元化方向发展。然而，尽管企业界和理论界均认为我国的老年市场亟待开发、老年产业潜力巨大，但大部分企业却不敢轻易涉足老年产业。只有少数企业将目光瞄准了老年市场，推出了一些老人生活用品、老人保健品、老人服装、老人化妆品、老年公寓等商品。整体来看，中国养老市场仍存在很大的空白。四、养老的主要模式（一）养老的两种主要类型从国内外养老服务实践发展的情况看，经历了一个多世纪的老龄化发展历程，各国的养老模式基本都遵循“以家庭养老为主→开始发展机构养老→回归社会化养老→发展更为多元化的养老服务体系”这一发展轨迹，主要的养老模式大致可以概括为两种主要类型和三种基本模式。由于经济、文化等方面的差异，西方国家和东方国家在养老服务建设方面具有明显差异，形成了两种不同的养老类型：西方国家的福利养老类型和东方国家的儒文化类型。早在1965年，法国成为第一个老年型国家，之后是瑞典。20世纪后，欧美一些发达国家相继步入此行列。由于有经济实力的支撑和西方居家形态诸多方面的因素，这些国家养老对策的共同之处是依赖“社会养老”功能：在社会保障体制中，老年人被赋予了独立生活的经济能力；在福利设施、服务体系以及居住环境等方面，针对老年人的生理情况，采用不同层次、不同类别的设计。亚洲国家中，日本、新加坡等也逐步进入了老年型国家之列。由于有较雄厚的经济实力，这些国家一方面汲取了西方社会福利养老的特点，充分赋予老年人优厚的社会保障；另一方面，基于传统东方家庭观念的延续，其还致力于开发家庭养老的功能，如提倡和鼓励“多代同居”（如“两代居”集合住宅和“多代同堂组屋”等）。（二）养老的三种基本模式目前，已经形成了三种基本的养老模式：家庭养老、居家养老和机构养老。1、家庭养老家庭养老指老年人选择居住在家庭中，而不是入住在养老机构内的安度晚年生活的传统养老方式，也称家庭自我养老。1991年的《联合国老年人原则》强调“老年人应尽可能在家里居住”和“老年人应该得到家庭和社区根据每个社会的文化价值体系而给予的照顾和保护”。英国政府一直鼓励老年人尽可能在自己家里安享晚年。新加坡政府对养老的观念是“政府不养老，企业不养老”，注重发挥家庭养老功能，政府、志愿者和社区福利机构作承担辅助照料的责任。为此新加坡国会于1995年通过《赡养父母法令》，成为世界上第一个为“赡养父母”立法的国家，并出台了一系列相关政策，以鼓励儿女与老人同住。2、社区养老社区养老指老年人在家庭居住，并享受与社会化上门服务的养老模式，也称社区居家养老。美国通过在社区设立老龄服务中心，为老年人提供上门送餐、清洁和代理服务、集中照料、医疗护理、精神与心理辅导、老年就业指导与培训等各方面服务。瑞典政府建立了完善的社区养老服务体系，从医疗、家政到临终关怀均有考虑，切实解决居家老年人的各种生活困难和问题。英国从20世纪90年代开始，将养老问题纳入社区，开展对老年人的社区照顾，服务内容包括生活照料、物质支援、心理支持、整体关怀等。而日本1982年出台的《老人保健法》，进一步强调老年人居家养老、居家护理。政府出资培训了大约10万名家庭护理员。3、机构养老机构养老指老年人集中居住在专门的养老机构中，并由养老机构提供专业化护理照料服务的养老模式。这一模式更多是关注老年人的长期照料需求。目前,全美建设有不同性质、不同服务项目的养老机构2万多家，形成了一个多层次的社会养老服务体系，已能全面覆盖各阶段护理需求的老年人。英国的养老机构建设在20世纪90年代基本实现私有化，目前有养老院和疗养院约1.8万家，护理机构近6000个，2009年各养老机构共收养近40万老年人。地方政府的社保部门拥有和管理少量的养老院，收住低收入者老年人。瑞典到1992年已建立起270个私营老年护理机构，占全国老年护理机构的1/3，为老人特别是收入较高的老年人提供了更为个性化的服务。日本则在20世纪80年代出资建立并普及托老所，提供短期入住、护理和治疗服务。4、不同养老模式的特点养老不单是物质上的，更是精神上的。除了给老年人以生活上的保障外，还要通过家庭照顾的方式给他们家庭的温馨，这是家庭养老独有的、其他养老模式所无法替代的特点。有研究表明，在家庭照顾的背景下子女与父母之间的日常互动和支持对老人的身心健康有较明显的影响。社区居家养老最早是英国政府为使老年人留在社区和家庭，鼓励家庭照顾有需要人士而采取的一种政策措施。老年人也确实经常会从家庭那里获得日常生活方面的帮助。从经济逻辑的角度分析，居家养老是一种最为经济的公共消费和善用社会有限资源的办法。机构养老虽然被认为是现代社会养老模式发展的一个方向，老年人能够获得比家庭更为专业的照料，包括医疗等分服务。但另一方面对于老年人来说，也难以得到家人无微不至的情感关怀。老年人进到养老院，对于子女来说可能是一种解脱，但对老年人来讲，往往是迫不得已而为之。表格SEQ表格\*ARABIC1：家庭养老、社区居家养老和机构养老的优劣势比较及变化趋势分析项目家庭养老社区居家养老机构养老优势1）社会（硬件设施）经济成本几乎为零2）能与家人尽享天伦之乐1）社会成本低，不需专门基建投资2）可利用家庭饮食起居等原有资源3）所需费用较低，服务内容及方式可自由灵活选择4）能兼顾家庭环境和专业化服务1）服务专业化2）减轻子女负担3）集体生活利于排解孤独4）满足老年人独立生活的尊严感劣势1）难以得到专业细致的照料护理等服务2）家人与子女缺乏足够精力照顾老年人——1）需重新适应环境、重建人际关系2）易与同住老年人发生冲突3）额外支付费用4）缺少家人精神慰藉5）社会成本巨大变化趋势1）家庭养老仍将是城市最主要的养老方式2）与社区居家养老衔接社区居家养老将是城市大多数老年人安度晚年的主要方式1）现代社会养老模式发展的方向之一2）需社保、退休金、医保等现代化养老保障体系的支撑资料来源：赵世英《国外养老模式分析与借鉴》（三）国外养老模式的发展趋势1、家庭养老越来越受到重视由于文化传统的影响，东西方子女赡养父母的方式有所不同。欧美国家的老年人一般不与子女居住在一起，但这些国家仍然提倡尽可能在自己家里安享晚年，同时提倡子女居住在老年人的附近，方便相互交流和联系。亚洲国家由于深受儒家文化的影响，对家庭养老的作用非常重视。2、社区居家养老成为当前发展的主流从各国实际情况看，社区居家养老是发达国家特别是欧美一些福利国家主要的养老模式，亚洲的日本、新加坡等也在往这个方向努力。尽管发达国家都建有一定数量和条件良好的养老机构，但是居家养老仍然是绝大多数老年人首选的生活方式。3、机构养老注重选择性，功能各有侧重从发达国家和地区的情况看，机构养老针对的主要是有长期护理服务需求的老年人。但在养老机构的提供方面，均注重养老机构的多样化，给有需求的老年人以选择权。同时，政府投资建设的养老机构更多地关注低收入人群；社会投资建设的机构主要迎合老年人多样化的需求，接收政府关注人群时一般采用政府购买服务的方式。4、养老服务实现方式的多元化发展随着各国老龄化发展和养老服务的不断探索，近年养老服务的发展呈现出许多新的变化，尤其是在老有所“养”的方式上，出现了更多新的形式。如互助养老、以房养老、旅游养老、候鸟式养老、异地养老等。（四）国内养老模式的发展趋势1、中国政府目前正在积极推行“9073”养老模式“9073”是十一五期间推出的养老政策，即用90%家庭养老、7%社区居家养老、3%机构养老，家庭养老仍是中国目前主流养老模式。“9073”养老政策中，社区养老既满足了老年人居家养老服务需求，能够充分利用家庭资源，又能够以商业化运营模式吸纳专业化养老服务机构，减轻对政府福利体制的依赖，是未来的发展趋势。中国三种主要养老模式比较如下：表格SEQ表格\*ARABIC2：中国现存三种养老服务模式比较养老模式优点缺点前景家庭养老符合传统养老观念，契合老年人心理需求过于依靠家庭功能，家庭成员压力大独子时代家庭养老模式将逐渐向社会养老过渡机构养老对老年人进行集中照顾，能较好利用社会资源功能单一，服务水平较低，难以满足多样化养老需求政府有限的财政投入难以满足老龄化社会养老需求，将引入更多社会成本社区养老集合老年人的居家养老需求及机构养老的服务功能商业模式不成熟，难以实现大规模引入社会资本符合中国实际情况，将成为未来主流商业模式2、传统的家庭养老仍是未来社会的主流养老模式老年人在家庭中养老，不仅可以得到儿女的生活照料和经济帮助，更重要的是得到儿女的精神慰藉，享受天伦之乐。有关研究表明，愉快的精神比良好的物质条件对保持老人的身体健康更加有利。而给老人提供精神慰藉主要靠家庭，家庭中的亲情交流和老年人的精神需求是社会服务无法替代的，家庭是老人的一种心理支持，它能增进老年人的生活勇气和增强老年人的安全感。受传统的观念以及我国社会现状的影响，未来，我国家庭养老仍是主流的养老模式。但由于家庭结构小型化使得家庭的养老功能弱化、城市化进程和人口流动的加快制约着家庭养老功能的发挥、新时代老年人口和“三无老人”的保障与服务是家庭赡养的盲区等多种因素，使得家庭养老面临一定的困境。3、社区养老将成为补充家庭养老不足的重要依托社区养老是对社会福利机构养老模式的加强与升级，社区提供专业的陪护人员，让老年人能够在自己的家里养老，与保姆服务有点类似。居家养老从形式上仍保持着传统家庭的养老格局,但在内涵上体现了从传统模式向现代模式的转变。在居住方式上,老年人除与子女合居外,也可选择分居独居,与子女常来常往。在养老经费上,老年人一般都有养老金等独立的经济来源,不足部分可由子女或亲友补贴,个别特困人员还可享受通过社区发放的福利救济。在生活照料方式上,老年人可由子女等亲属直接照料,可雇人照料,也可由社区提供养老服务。这样,老年人就可以在自己熟悉的家庭环境和社区环境中安度晚年,同时也促进了家庭和睦和社区祥和。因此，社区养老将成为未来用以补充家庭养老不足的主要发展方向。4、机构养老将承担更多专业化市场化的服务功能目前，我国的养老机构可以根据它们在工商局注册还是在民政部门注册，一分成营利和非营利两类。主要有养老院、老年公寓、托老所、老年护理院、敬老院等，这些养老机构具有专业化、社会化、市场化的特征，为老年人提供专业化的生活照顾服务及健康护理。机构养老在理论上能够为老年人提供更专业化、更人性化的服务。老人在养老机构中各种社会活动和交往、丰富的文化生活有助于解除其孤独感，从而提高其生活品质，机构这种集中供养的方式可以确保老年人口的安全。从另一个角度讲，专业分工、规模经济效应可以使家庭服务的社会供给成本低于家庭供给成本，从而减轻家庭的经济负担。子女也可以从繁杂的照顾老年人的日常生活中解脱出来，有助于减轻子女的压力，使得他们拥有更充分的工作和学习的时间。同时，机构养老可以充分发挥专业优势，创造更多就业机会，吸纳更多的人从事养老事业，缓解整个社会的就业压力。所以，机构养老在未来将会承载更多专业化的养老服务。五、本报告涉及项目目前在中国养老产业领域，关注点仍局限于老年房地产业，其它细分养老产业还未引起足够的重视。本报告所涉及细分产业类别主要从各种养老服务业围绕房地产业集聚的难易程度出发，选择医疗保健疗养业、老年服务业、老年公寓（房地产）业、娱乐文化业、旅游业、老年食品作为重点研究对象。

第2部分中国养老产业宏观环境分析一、中国养老产业宏观环境分析（一）制度环境1、我国养老保险体系逐渐完善我国养老保险逐渐形成了城镇职工基本养老保险覆盖扩大、城镇居民社会养老保险和新型农村社会保险同步推进、农村部分计划生育家庭奖励扶助制度继续实施、贫困老人社会救助水平不断提升、高龄老年人生活补贴进一步扩大的养老保险体系。（1）城镇职工基本养老保险制度覆盖扩大城镇职工基本养老保险制度覆盖扩大，参保人数和基金规模持续增长。截至2011年末，全国城镇职工基本养老保险参保人数达2.84亿人，比2010年底增加2684万人，增长10.4%。其中，参保职工21565万人，参保离退休人员6826万人，分别比上年末增加2163万人和521万人。参加基本养老保险的农民工人数达4140万人，比上年末增加856万人。参加企业职工基本养老保险人数大26284万人，比上年末增加2650万人。2011年，城镇职工基本养老保险基金总收入16895亿元，同比增长25.9%，其中征缴收入13956亿元，同比增长25.6%。各级财政补贴基本养老保险基金2272亿元。全年基金总支出12765亿元，同比增长20.9%。年末基本养老保险基金累计结存19497亿元。截至2011年末，辽宁、吉林、黑龙江、天津、山西、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、新疆等13个做实企业职工基本养老保险个人账户试点省份共积累基本养老保险个人账户基金2703亿元。养老保险省级统筹制度在全国深入推进，事业单位工作人员养老保险制度改革试点工作取得初步成效。截至2011年末，全国有4.49万户企业建立了企业年金，参加职工人数为1577万人。年末企业年金基金累计结存3570亿元。（2）城镇居民社会养老保险和新型农村社会保险同步推进2011年，国家启动了城镇居民社会养老保险（以下简称“城居保”），与新型农村社会养老保险（以下简称“新农保”）试点同步推进。截至2011年末，27个省（自治区）的1900多个县和4个直辖市及新疆生产建设兵团纳入国家两项试点，覆盖面超过60%。纳入国家试点地区参保人数共计3.32亿人，其中60岁以下参保人数2.4亿人，领取待遇人数9184.76万人。加上地方自行开展试点的地区，参保人数共计3.64亿人，其中60岁以下参保人数2.61亿人，领取待遇人数1.03亿人。国家试点地区新农保、城居保基金累计收入1110.06亿元，累计支出598.26亿元，累计结余1231.20亿元。（3）农村部分计划生育家庭奖励扶助制度继续实施继续实施农村计划生育奖励扶持制度和计划生育家庭特别扶助制度，并建立了与农村居民消费支出挂钩的标准动态调整机制将奖励扶助标准从每人每年720元提高到每人每年960元，特别扶助标准分别从没人每月不低于100元和80元提高到每人每月不低于135元和110元。2011年，全国共发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金33.1亿元，扶助对象445.9万人，发放特别扶助金7.1亿元，惠及54万人。图表SEQ图表\*ARABIC11：2007-2011年全国农村部分计划生育家庭奖励扶助对象总数变化情况（万人）数据来源：全国老龄工作委员会办公室、中国老龄门户网（4）贫困老人社会救助水平不断提升1）城乡最低生活保障制度2011年，国家进一步加强和规范城乡低保工作，社会救助水平进一步提升。全年各级财政共支出城市低保资金659.9亿元，同比增长25.8%。共发放农村低保资金667.7亿元，同比增长50%。截至2011年末，全国城市低保对象共计2276.8万人，其中老年人346.9万人，占15.2%，城市低保月人均标准为287.6元，同比提高14.5%；低保月人均补差240.3元，同比提高27.1%。全国农村低保对象共计5305.7万人，其中老年人1934万人，占36.5%，低保月人均保准143.2元，同比提高22.4%；低保月人均补差106.1元，同比提高43.4%。2）农村五保供养制度截至2011年末，全国农村共有五保供养人数551万，比上年末减少0.95%。全国各级财政共发放农村五保供养资金121.7亿元，同比增长24.1%。农村五保集中供养184.5万人，集中供养五保救济年平均标准为3399.7元/人，比上年增长15.2%；农村五保分散供养366.5万人，分散供养五保救济年平均标准为2470.5元/人，比上年增长17.6%。图表SEQ图表\*ARABIC12：2007-2011年农村五保供养标准变化情况（元/人/年）数据来源：全国老龄工作委员会办公室、中国老龄门户网（5）高龄老年人生活补贴进一步扩大高龄补贴覆盖面进一步扩大。截至2011年末，全国15个省（市）建立了高龄补贴制度，惠及900万老年人，较上年末增加323.6万人。图表SEQ图表\*ARABIC13：2007-2011年享受高龄补贴老人数数据来源：全国老龄工作委员会办公室、中国老龄门户网2、医疗保障体系覆盖逐渐增广（1）城镇基本医疗保险参保人数不断增多截至2011年末，参保人数达47343万人，比上年末增加4080万人。其中，参加城镇职工基本医疗保险人数为25227万人，比上年末增加1492万人；参加城镇居民基本医疗保险人数为22116万人，比上年末增加2588万人。职工基本医疗保险参保人数中，退休人员6279万人，比上年末增加335万人。参加医疗保险的农民工人数为4641万人，比上年末增加58万人。2011年全年城镇基本医疗保险基金总收入5539亿元，支出4431亿元，分别比上年增长28.5%和25.2%。年末城镇基本医疗统筹基金累计结存4015亿元，个人账户积累2165亿元。（2）新型农村合作医疗全面覆盖农村地区截至2011年末，全国有2637个县（区、市）开展了新型农村合作医疗（以下简称“新农合”），参合人数达8.32亿人，参合率为97.5%。2011年度新农合筹资总额达2047.6亿元，人均筹资246.2元。全国新农合基金支出1710.2亿元；补偿支出受益13.15亿人次，其中：住院补偿0.7亿人次，普通门诊补偿11.67亿人次。绝大多数统筹地区医保最高支付限额达到职工平均工资和居民人均可支配收入的6倍，且高于5万元。图表SEQ图表\*ARABIC14：2007-2011年新农合参合情况数据来源：全国老龄工作委员会办公室、中国老龄门户网（注：由于部分城市统一实行城乡居民基本医保制度，所以2011年参合人数有所减少）（3）老年卫生服务机构不断增多截至2011年末，全国医疗卫生机构总数达954389个，比上年增加17462个。其中：医院21979个，基层医疗机构918003个，专业公共卫生机构11926个。与上年比较，医院增加1061个，基层医疗卫生机构增加16294个，专业公共卫生机构增加91个。基层医疗卫生机构防治常见病、多发病的能力逐步增强，各地积极发展老年病医院、康复医院、疗养院及护理员，估计和引导社会资本举办老年医疗机构。2011年，各地在建立居民健康档案的基础上，继续为老年人免费提供1次包括体格检查、辅助检查和健康指导的健康管理服务，全年为65岁以上老年人提供健康管理服务，全年为65岁以上老年人提供健康管理服务达1.03亿人次。3、社会养老服务体系逐渐形成以居家为基础、社区为依托、机构为支持的社会服务体系基本形成。（1）养老福利服务设施不断增多截至2011年末，全国各类老年人和残疾人服务机构40868个，比上年末增加964个，床位342.3万张，比上年末增长8.7%，收养老人256.8万人，比上年末增长5.9%。从类型上看，截至2011年末，城市养老服务机构有5616个，床位63万张，收养老年人38.8万人，农村养老服务机构32140个，床位242.1万张，收养老年人192.5万人；光荣院1389个，床位8.1万张，收养老年人5.3万人。（2）老人社会化管理服务不断推进企业退休人员社会化管理服务工作不断推进。截至2011年末，全国纳入社区管理的企业退休人员共4725万人，比2010年底增加381万人，占企业退休人员总数的77.3%，社区管理率同比提高1.1%。（3）扶老助老主题活动深入开展敬老爱老主题教育活动深入开展。在2011年全国“敬老月”活动期间，各地共组织开展各类为老人志愿服务行动3500万人次。为老服务、老年优待和法律援助等活动惠及8000多万老年人。（二）政策环境国家出台了多项政策措施促进养老保障及服务体系的建设和完善。1、十八大：统筹推进城乡社保体系建设、基础养老金实现全国统筹十八大报告中明确指出，要统筹推进城乡社会保障体系建设。要坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续方针，以增强公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系。改革和完善企业和机关事业单位社会保险制度，整合城乡居民基本养老保险和基本医疗保险制度，逐步做实养老保险个人账户，实现基础养老金全国统筹，建立兼顾各类人员的社会保障待遇确定机制和正常调整机制。扩大社会保障基金筹资渠道，建立社会保险基金投资运营制度，确保基金安全和保值增值。完善社会救助体系，健全社会福利制度，支持发展慈善事业，做好优抚安置工作。健全残疾人社会保障和服务体系，确实保障残疾人权益。健全社会保障经办管理体制，建立更加便民快捷的服务体系。城乡最低生活保障标准和弄寻扶贫标准发福提升，企业退休人员基本养老金持续提高。2、《社会养老服务体系建设“十二五”规划》：2015年基本建设形成社会养老服务体系《社会养老服务体系建设“十二五”规划》指出：为积极应对人口老龄化，建立起以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的社会养老服务体系，实现党的十七大确立的“老有所养”的战略目标和十七届五中全会提出的“优先发展社会养老服务”的要求。到2015年，基本建设形成制度完善、组织健全、规模适度、运营良好、服务优良、监管到位、可持续发展的社会养老服务体系。功能定位：根据当前我国经济社会发展水平，我国的社会养老服务体系主要由居家养老、社区养老和机构养老等三个有机部分组成。居家养老服务涵盖生活照料、家政服务、康复护理、医疗保健、精神慰藉等，以上门服务为主要形式。社区养老服务是居家养老服务的重要支撑，具有社区日间照料和居家养老支持两类功能，主要面向家庭日间暂时无人或者无力照护的社区老年人提供服务。机构养老服务以设施建设为重点，通过设施建设，实现其基本养老服务功能。养老服务设施建设重点包括老年养护机构和其他类型的养老机构。3、十部门联合下发《关于加快发展养老服务业的意见》，指导并促进养老服务业的快速发展根据2006年2月全国老龄委办公室、发展改革委、教育部、民政部、劳动保障部、财政部、建设部、卫生部、人口计生委及税务总局十部门联合下发的《关于加快发展养老服务业的意见》，对发展养老服务业给出了具体指导意见，明确进一步发展老年社会福利事业、社会养老服务机构、居家老人服务业务、老年护理、临终关怀服务业务以及促进老年用品市场的开发。《关于加快发展养老服务产业的意见》中要求各级有关部门加强组织领导、认真落实意见中的相关政策。《意见》还指出，要突出工作重点，明确政策措施。发展养老服务业要按照政策引导、政府扶持、社会兴办、市场推动的原则，逐步建立和完善以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的服务体系。要建立公开、平等规范的养老服务业准入制度，积极支持以公建民营、民办公助、政府补贴、购买服务等多种方式兴办养老服务业，鼓励社会资金以独资、合资、合作、联营、参股等方式兴办养老服务业。4、《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》：建立健全社区管理和社区服务体系，发展老年服务业老龄问题涉及政治、经济、文化和社会生活等诸多领域，是关系国计民生和国家长治久安的一个重大社会问题。全党全社会必须从改革、发展、稳定的大局出发，高度重视和切实加强老龄工作。《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》中指出发展养老服务业的三个指导思想：（1）要从加强社区建设，依托社区发展老年服务业，进一步完善社区为老年人服务的功能；（2）老年服务业的发展要走社会化、产业化的道路；（3）要培育和发展老年消费市场。要适应人口老龄化的发展趋势，完善社会保障制度，建立健全社区管理和社区服务体系，发展老年服务业，维护老年人的合法权益，加强老年思想政治工作，开创老龄工作新局面。（三）经济环境1、家庭人均可支配收入逐年上升改革开放以来，我们经济经历了波动增长、快速发展以及稳步发展三个阶段，随着经济的发展，我国居民人均收入也不断增加，我国城镇居民人均收入从改革开发初期的343元增长到2011年的21809元，农村居民2011年家庭人均纯收入也达6977元，比2010年增长1058元。随着城乡居民人均可支配收入的不断增加以及经济发展水平的提升，老年人消费及养老产业势必有越来越好的经济环境作为依托。图表SEQ图表\*ARABIC15：1978-2011年我国城乡居民人均可支配收入情况数据来源：《中国统计年鉴2012》2、我国现处于“未富先老”阶段我国已经进入老龄化社会，但我国和其他的老龄化国家相比有一个很大的不同，用一句话来概括就是“国外是先富后老，我国是未富先老”。发达国家经济发展与老龄化同步，进入老龄社会时人均GDP一般在5000到10000美元以上，而中国是在尚未实现现代化、经济还不发达的情况下提前进入老龄社会，即“未富先老”。根据美国人口咨询局的资料，世界上已经有70个国家进入老龄化社会，而只有中国、格鲁吉亚、亚美尼亚和摩尔多瓦四个国家的人均国民产值不足1000美元。这说明我国经济发展水平尚处于世界中下水平时，老龄化程度却己进入了发达国家的行列，呈现“未富先老”的特征。老龄化的加速对社会经济发展都将产生巨大压力。图表SEQ图表\*ARABIC16：1985-2011年我国人均GDP（美元）及进入老年社会的时间及人均GDP情况数据来源：《中国统计年鉴2012》3、居民收入水平城乡间差距较大城镇和农村居民是构成我国社会的两大基本群体。改革开放以来，城乡居民收入差距趋于扩大。据统计，2011年我国城镇居民家庭人均总收入21809.8元，农村居民人均纯收入6977.3元，两者相差14832.5元，城镇军民人均收入是农村居民人均收入的3