中国天然气市场发展现状与趋势

中国天然气市场发展现状与趋势截至8月30日，2015年WTI原油期货均价51.72美元/桶，同比降48.75美元/桶（-48.52%）；布伦特原油期货均价57.66美元/桶，同比降50.42美元/桶（-46.65%）。石油行业形势堪忧！2基准情景：四季度WTI和布伦特均价分别为44美元/桶和48美元/桶。危机模式：四季度WTI和布伦特均价分别为34美元/桶和38美元/桶。2016年油价（布伦特）：低情景：40美元/桶，危机模式延续；中情景：50美元/桶，供需基本面未出现显著改善；

高情景：60美元/桶，需求显著改善，非欧佩克供应明显减少。3机构

四季度2015年2016年观点EIAWTI45.34美元/桶49.62美元/桶54.42美元/桶

布伦特

50.34美元/桶54.4美元/桶59.42美元/桶IHSWTI42.73美元/桶49.2美元/桶54.4美元/桶

布伦特48.67美元/桶54.43美元/桶60.4美元/桶摩根大通WTI44美元/桶48.5美元/桶46.5美元/桶

布伦特50美元/桶54.5美元/桶52.5美元/桶花旗WTI

48美元/桶48美元/桶原油价格跌至30-40美元/桶区间低端的可能性虽然较低，但这种可能性越来越大。花旗的悲观看法是，原油期货会进一步下跌，到今年第四季度及明年跌至每桶30-40美元区间低端的概率为30%。布伦特54美元/桶53美元/桶高盛

油价将在“更长时间”内保持低位平均WTI44.02美元/桶48.83美元/桶50.83美元/桶

布伦特49.67美元/桶54.33美元/桶56.33美元/桶机构纷纷下调油价预期42014年天然气消费增速9.3%，2015年上半年2.1%2014年供应充足7月上海石油天然气交易中心运行，价格市场化油气管网基础设施开放民营企业加速进入油气市场前面的话10年左右，公平、开放的中国天然气市场形成量的规模：5000亿立方米市场主体：多元影响巨大：全球供应、价格体系2015年上半年，中石油集团天然气与管道板块的经营利润同比增长264%。5民营企业进入油气市场问题天然气消费市场的“转折”天然气供应市场的“转折”天然气价格市场化问题管网基础设施公平开放问题2345主要内容162014年表观消费量为1835亿方，增速回落到个位数9.3%，为近十年低点。天然气占一次能源比重由5.9%上升至6.3%。2000~2014年我国天然气消费及增长率变化ETRI1、中国天然气消费市场的“转折”启动期快速发展期2014年是中国天然气市场的“转折年”。2005年？7宏观经济下行：抑制了玻璃、钢铁等用气行业的产品需求增长；天然气价格上调：增大了企业成本，降低了工业、交通和电力部门的用气意愿；替代能源加快发展：煤价大跌11%，水电丰沛大增22.4%，对发电用气形成制约；气温变化影响：去冬北方偏暖，而夏夏季南方偏凉，取暖和空调用气减少。受经济增速放缓影响，东部经济发达地区天然气需求增长较慢。而西部资源地由于价格比较优势明显，需求继续保持较快增长。长三角占全国消费量的15.8%；环渤海和西南地区均占15.0%;东南沿海占13.7%；西北地区占11.1%；中西部地区占10.4%；中南地区占10.2%；东北地区占8.6%。8大家学习辛苦了，还是要坚持继续保持安静92015年的中国天然气市场全国天然气需求持续低迷，二季度全国天然气消费量408亿立方米，同比下降1.0%，低于去年同期10.9%增速。预计，三季度，进入迎峰度夏季节，各大公司实施降价促销策略，发电用气增加。预计三季度消费量426亿立方米，同比增长3.6%，低于去年同期9.6%的增速。2010-2015年我国天然气季度消费变化消费不足10二季度国内天然气产量303亿立方米（含煤制气），同比下降0.3%，远低于去年的6.3%，环比减少14%。中石油占天然气总产量的75%；中石化占15%；中海油占9%；延长集团占1%。受市场需求增加影响，三季度全国天然气产量316亿立方米，同比增长5.3%。2010-2015年我国天然气季度产量变化产量下降11二季度，我国进口气140亿立方米，同比减少1.3%，低于去年同期的12.3%。管道气79亿立方米，占天然气进口总量的56.4%，同比增减少3.9%；LNG61亿立方米，同比增加2.2%。7月，我国进口气51亿立方米，同比减少3.6%，远低于去年同期的34.9%。管道气24亿立方米，同比减少11.4%；LNG27亿立方米，同比增长4.7%。2011-2015年我国天然气分季度进口情况进口下滑12二季度，管道气边境不含税价1.81元/立方米,同比下跌16.8%，环比下跌11.9%。中亚管道气边境不含税价1.73元/立方米，缅甸气边境不含税价2.51元/立方米。二季度，LNG到岸均价2.04元/方，同比下跌20.5%，环比下跌16.7%。7月进口LNG到岸均价跌至1.73元/立方米，同比下跌26.8%，环比下跌21.0%；进口管道气到岸价1.75元/立方米，同比下跌17.9%，环比下跌0.6%。2011-2015年我国天然气分季度进口价格进口气价格下跌132014年进口LNG到岸均价2.69元/立方米，同比上涨3.9%，完税价3.04/方。2014年进口管道气到岸均价2.23元/立方米，同比上涨2.3%，完税价2.55元/方。2014年我国天然气进口价格2014年中国进口长贸合同天然气价格中国是美国的4倍；中国是英国的2倍。141-8月，全国新投产小型LNG产能1062万方/日，较去年增18.1%；截至8月投产6940万方/日（253亿方/年），在建产能2303万方/日，如全部建成，年底总能力将超9000万方/日。1-8月，国产小型LNG平均开工率40.5%，同比下降26.8%；8月第二周最低达32%。国内小型LNG工厂开工率持续下滑，价格走低国内小型LNG产能及开工率151-8月，华东、华南市场LNG价格为3.05~4.30元/方，华东地区均价3.43元/方，华南地区均价3.64元/方，同比下跌16.1%和16.3%；8月，华东、华南均价为3.11和3.30元/方，分别达到今年以来月度最低。预计四季度，受需求不旺、进口LNG价格持续走低等因素影响，国产LNG的销售压力继续存在，价格无上涨预期。华东、华南市场LNG价格走势16

根据统计局近期公布的数据，2015年上半年，中国天然气产量为656亿立方米，进口量为293亿立方米，表观消费量为906亿立方米，较2014年增长2．1％。但从消费增速上看，2015年上半年比2014年增幅下降了6．8％，较2013年下降了11％。2015年的中国天然气市场17中国天然气消费仍有很大的空间。2020年中国天然气占一次能源消费的比重要达到10%。ETRI182015-2030年天然气需求总量预测结果“乐观派”的需求总量资料来源：“十三五”大幅提高天然气比重的途径及对策措施研究”课题组ETRI十分乐观的预测！2014年消费量1835亿立方米！能源局“十三五”规划要求！（单位：亿方）19国家有关规划对天然气需求的预测分析根据国办印发的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，到2020年，我国一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤，天然气消费比重10%以上，相当于3600亿立方米；国产常规天然气、页岩气、煤层气总计目标为2450亿立方米。天然气与标准煤换算：1.3300千克标准煤/立方米国务院办公厅转发发展改革委关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知国办发〔2014〕16号

二、主要任务

（一）增加天然气供应。到2020年天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方米。按照供应量是消费量的1.1倍测算：消费量为3600－3800亿立方米。ETRI20对2020年中国天然气消费量各种预测的看法“十三五”大幅提高天然气比重的途径及对策措施研究”课题组的看法较为乐观（2020年4200亿立方米），但供应量没有问题；以2014年1830亿立方米消费量为基础，6年时间需要年均增加消费量近400亿立方米，而近几年中国天然气消费量年平均增加200亿立方米。以《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》和“国务院办公厅转发发展改革委关于建立保障天然气稳定供应长效机制若干意见的通知”中的2020年3600亿立方米消费量为基础，未来6年需要年增加天然气消费量300亿立方米，较为可靠；《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）要求，到2020年累计满足"煤改气"工程用气需求1120亿立方米。ETRI212014年国家出台《天然气分布式能源示范项目实施细则》，对行业发展产生较大利好促进。今年以来，利好政策不断，首先是年初国家下调了气价，并且业内预计下半年还有下调的可能；同时，电力改革的9号文件也已出台。今年下半年，天然气价格还有下降的可能。据测算，2015年下半年天然气价格可能会有0．3—0．4元/立方米的下调。电力改革对分布式天然气的发展有促进作用。3月25日，新电改方案9号文《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》向社会公开。新电改方案的目标很明确，就是要还原能源商品属性，使市场在资源配置中起决定性作用，构建多买多卖的现货市场，让场外买卖双方都可以竞争和选择。天然气分布式能源可能要迎来“春天”恩耐特公司的观点！22电力市场放开以后，分布式天然气可以拿到电力公司的销售电价，大概是0．7—0．8元左右，再加上企业可以拿到2—3元的天然气价，这样利润空间就很大了，不靠财政补贴也具备足够的经济性。今年3月，工信部联合发改委、国土部、能源局等部委发布了《国家绿色数据中心试点工作方案》。发布以来，大约有20多个省都表示要积极参加这次试点工作，如北京、上海、广东、贵州等省。目前统计显示，我国数据中心的总量超过了40万个，年耗电量超过全社会用电量的1．5％。而这些数据中心都是分布式天然气项目的潜在目标市场。小资料：据中国燃气协会分布式能源专委会数据库不完全统计，截止到2014年底，我国已建和在建天然气分布式能源项目装机容量已达3．97GW。其中已建成项目82个，在建项目22个，筹建项目53个。23对中国未来天然气消费主要领域的看法天然气化工经济性差，未来增长空间有限；城市燃气的居民部分将长期保持快速增长，年气化人口2000－3000万人，年增加用气40亿方左右；工业燃料钢铁、陶瓷、玻璃受住房市场、经济增长影响大；实现中国天然气消费增长目前最现实、最快速的是天然气汽车和船舶，后期主要依靠天然气发电。242000~2014年我国天然气产量变化趋势ETRI2、中国天然气供应市场的“转折”2014年，全国天然气总产量1275亿立方米，同比增加8.2%，其中三大公司天然气产量1265亿立方米，煤制气产量10亿立方米。国产气252014年天然气进口量596亿立方米，同比增长12.7%，对外依存度32.5%。

管道气进口：320亿立方米，占53.7%，同比增长14.7%。

LNG进口：1985万吨（折合276亿立方米），占46.3%，同比增长10.4%。进口主体趋于多元化，中海油、中石油、中石化、新奥等。2006~2014年我国LNG进口情况ETRI进口气262015-2030年中国天然气供应量预测资料来源：“十三五”大幅提高天然气比重的途径及对策措施研究课题组。ETRI272020年中国天然气供应量分析经过近10年的努力，大幅度提高了天然气供应能力。天然气供应源大为丰富，国产气除常规天然气外，煤层气、页岩气、煤制气都已有商品气进入长输管道，进口LNG来源国已达10多个，管道气来自中亚、缅甸。2020年的800亿方的“富余”能力！28管道：初步形成了”横跨东西、纵贯南北、连通海外”的全国性输气管道。LNG接收站：已投产LNG接收站11座，累计接收能力4080万吨/年；储气库：我国已建成177亿方设计工作气能力；LNG液化工厂：截至2014年底，投产项目102项目，试产、待运营及在建项目20项，设计总产能1270万立方米/日，如果全部建成投产，总能力将超过7000万方/日。3、管网基础设施公平开放问题29我国已建成天然气干线、支干线管道约6.5万公里，输气能力超过1700亿立方米/年30已投产LNG接收站11座，累计接收能力4080万吨/年31未来3年，我国LNG接收能力将实现倍增32新疆1座京津冀15座辽河1座河南1座江苏2座重庆1座大庆

2座*注*：大庆的萨中东2-1储气库已停用，工作气能力0.17亿立方米我国已建成177亿方设计工作气能力33“十八大”以来，我国加快了油气行业市场化改革的步伐。作为具有自然垄断特征的油气管网设施（除油气管道外还包括：码头、装卸设施、LNG接收站、天然气液化设施和压缩设施、储油与储气设施等）将率先进入“公平开放”阶段；2014年年初，国家发改委、能源局先后发布了《天然气基础设施建设与运营管理办法》，《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》；根据国家要求，中石油也制定了《油气管网设施公平开放实施办法（试行）》。由此来看，油气管网设施基本具备了“公平开放”的制度基础。我国天然气基础设施开放相关政策34开放的具体实践管道代输气广东省天然气主干管网建设运营模式方案中石油冀宁线、泰青威线代输中石化天然气西三线伊霍支线代输煤制气新粤浙煤制气管道LNG接收站过罐申能集团中国国储能源化工新奥集团35“公平开放”急需解决和正在解决的问题管网剩余能力如何测算、如何认定、遵循什么样的原则、在企业和国家间走什么样的认定程序。管网设施的服务费如何公平合理测算并得到国家和第三方的认可。由国家能源主管部门制定统一规程，建立网络平台，以便及时平等地向所有市场参与者提供公开准入相关信息。而现阶段，对于多条管道、多个资源向同一市场供气，管输如何取费国家还没有相关规定和取费标准，政府如何合理地确定和监管联网条件下的管输费率还需要很好地设计，需要做大量的工作。储气环节独立运营、单独定价。36中心市场门站价格计算公式P天然气—中心市场门站价格（含税），元/立方米；K—折价系数；α、β—燃料油和液化石油气的权重，分别为60%和40%；P燃料油、PLPG—计价周期内海关统计进口燃料油和液化石油气的价格，元/千克；H燃料油、HLPG、H天然气—燃料油、液化石油气和天然气的净热值（低位热值），分别取10000千卡/千克、12000千卡/千克和8000千卡/立方米。R—天然气增值税税率，目前为13%。4、天然气价格市场化问题中国天然气价格改革的目标是市场化。3738简单平均：2.40元/方加权2.8元/方4月1起现行门站价3940不同油价下天然气价格水平41需要做和正在做的工作1、上海石油天然气交易中心建设。本年7月“上海石油天然气交易中心”开始运作，如果进展顺利，估计两年内可能有更多下游用户参与竞买交易。届时，现行“净回值”机制会受到冲击。2、制定全国相对统一的管输价格，必须由独立第三方参与。3、现在应该在加快储气库建设的基础上立即开展储气库业务管理体制的建设，争取未来三年储气业务能够以独立公司形式单独运营；建立管网信息公开和准入平台。管网公开准入的前提是市场参与者能够了解管道运输服务的相关信息，例如管道和储气设施剩余容量、LNG接收站剩余气化能力、管输费率标准等。422008－2015年天然气和LNG价格全球LNG供应过剩，进口现货LNG为价格市场化带来动力。43世界主要市场天然气报价44部分国家和地区10月LNG现货报价(到岸价)452014－2016年天然气和LNG价格462025年前的全球LNG供应和需求47从BG的展望报告中获悉，2015年全球LNG供应量将增加1.22亿吨,其中澳大利亚新增LNG供应量占到总增加量的一半以上。预计到2019年前,澳大利亚每年新增供应量5800万吨,主要来源于在建的7个天然气开采项目。该报告称,这是4年来全球LNG供应首次出现大幅增长,并将推动全球液化天然气年贸易量增加3%,达到2.5亿吨。该报告述预测,2015年由于全球LNG供求格局出现较大变化,预计市场价格将呈波浪式震荡,主要原因是需求方面存在不确定性,其中包括日本的核电站恢复情况、中国经济表现以及进口需求、欧洲能源市场需求能否回稳等因素。4849资料：上海石油天然气交易中心有限公司注册资金10亿元，其中新华社中融投资有限公司出资3.3亿元，持股比例为33%，中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司和中海石油气电集团有限责任公司各出资1亿元，持股比例为10%，新奥燃气发展有限公司和申能集团有限公司等股东持有剩余股份。上海石油天然气交易中心作为承接天然气市场化改革重任的国家级交易平台，为配合国家发改委关于试点放开直供用户用气价格的要求，将率先推出管道天然气现货电子交易。首先上线的是直供用户的管道天然气，其后进口LNG接收站的富余接转能力也有可能上线交易（即“窗口期”）。50中国油气上游市场结构（资料来源：国土部）面积5、民营企业进入油气市场问题中石油、中石化、中海油占全国探矿、采矿权面积的97.4%、98.9%。51市场主体1.三大油+延长(国务院目前只发证给这四家)2.转为外资身份合作，如中信、潜能恒信、亿阳石油（民企）3.页岩气：非传统油气企业，如华电、神华、民企（泰坦通源、华瀛）4.边缘企业：220多家中小民营企业5.合作的外企：BP、Shell等6.海外勘探开发，中化、振华石油（中国兵器）、广汇（民企）等52ETRI油气上游领域页岩气5354页岩气区块中标企业开发进展不快的原因在于：（1）区块资源禀赋相对较差；（2）中标非油气企业普遍缺乏油气勘探经验；（3）对外技术合作政策不完善；（4）勘探开发成本过高，资金短缺。ETRI应该是7年较合适!55近年来，我国煤层气(煤矿瓦斯)抽采量逐年提高，2013年我国煤层气地面抽采量约为30亿立方米，利用量24.7亿立方米，其中有6亿立方米煤层气进入中石油西气东输管道，煤层气产区主要分布在山西省沁水盆地及河东区域。2014年煤层气产量36亿方截止2012年底，累计施工煤层气井13580口，累计探明地质储量达5350亿立方米。目前我国煤层气生产企业主要有晋煤集团、中石油、中联煤（中海油控股？）等公司。从煤层气的利用方面来看，主要集中在化工燃料、民用、发电等几个领域。由于目前大部分地区与骨干输气管网连接缺失，煤层气就地发电上网成首推利用方式。截至2011年底，我国瓦斯发电装机容量达到150万千瓦，其中晋城12万千瓦瓦斯电厂是世界上最大的瓦斯发电厂。ETRI煤层气56天然气发展“十二五”规划煤层气地面开发生产约160亿立方米。煤层气。以沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘为勘查开发重点，建成煤层气产业化基地，已有产区稳产增产，新建产区增加储量、扩大产能，实现产量快速增长。继续做好煤矿区煤层气地面开发。开展新疆、贵州、安徽、河南、四川、甘肃等省（区）煤层气试验性开发，力争取得突破。ETRI57《天然气发展“十二五”规划》明确提出，到2015年煤制天然气产量约150－180亿立方米，占国产天然气的8.5％－10％。这是煤制气首次列入国家“十二五”天然气发展规划。煤制气

实际上，中国地方政府和企业规划的煤制气项目十分大。据“金银岛资讯”统计，中国在建、拟建的煤制天然气项目在55个，设计总产能达2458亿立方米/年，主要项目在新疆、内蒙。

另据金银岛统计，计划于2015年前投产的煤制气项目多达13个，总产能超过600亿立方米/年。ETRI58ETRI596061中国煤制气发展中的问题1、规模太大；2、污染物的处理；3、装备问题；4、成本问题；5、价格问题；62常规油气勘探开放－－新疆7月7日国土资源部在门户网站发布新疆石油天然气勘查区块招标公告，标志着以新疆为试点的油气资源上游领域改革正式拉开序幕，。新疆石油天然气勘查区块招标出让项目（2015）公告为加大油气勘查开采投入力度，促进油气上游投资主体多元化，经国务院同意，在新疆维吾尔自治区开展油气勘查开采改革试点工作。国土资源部决定对新疆石油天然气勘查区块在中华人民共和国境内进行公开招标出让。现公告如下：

1.项目编号：GT2015YQKCQKCR0001。

2.招标公告发布日期：2015年7月7日。

3.本次招标出让项目的概况如下：

3.1本次共有6个招标区块供选择：（1）新疆布尔津盆地布尔津地区油气勘查；（2）新疆塔城盆地裕民地区油气勘查；（3）新疆伊犁盆地巩留地区油气勘查；（4）新疆塔里木盆地柯坪北地区油气勘查；（5）新疆塔里木盆地喀什疏勒地区油气勘查；（6）新疆敦煌盆地罗布泊东南地区油气勘查。63为什么选择新疆进行试点?试点之所以选择新疆，是由于新疆能源产业涵盖了进口、生产、消费、综合利用等各个环节。首先，新疆油气资源丰富。在第二次全国油气资源评价中，新疆陆上石油、天然气、煤层气资源预测量分别占全国30%、34%、26%，基础条件具备。其次，新疆是我国向西开放的桥头堡，在构建丝绸之路经济带中有着举足轻重的重要影响，是丝绸之路经济带的排头兵，担负着连接和建设这条经济带的重要使命。再次，新疆现有油气市场主体相对充足。目前国内三大油气企业均已进入新疆常规油气领域，民营能源公司广汇能源、准油股份不仅上市，还先后在哈萨克斯坦投资区块，且广汇能源还获得了原油进口权和相应配额。另外，新疆当地有一批从事油田技术服务的企业，充分市场化。最后，中石油早已敲定新疆为勘探开发领域混合所有制改革试点，拿出克拉玛依油田、塔里木油田和吐哈油田三大油田的部分区块不超过49%的股权引入地方国有资本及民营资本。64

为什么选择油气上游领域改革?我国油气行业在取得巨大成就的同时，也存在诸多问题，如市场供求不平衡，基础设施建设落后;法律体系不够完善;国有油气企业政企不分，市场主体不够规范;行业进入标准过高，竞争不够充分，垄断尤其是行政性垄断现象突出;油气价格难以完全由市场形成，油气价格扭曲;油气管理“重审批、轻监督”现象突出，政府存在职能越位、缺位、不到位现象等，难以适应经济持续健康发展的要求，难以匹配深化改革的进行。未来若想促进我国油气产业持续发展，那么油气改革就不应仅是集中于局部的“点式改革”，而应是面向全产业链条的“链式改革”。而在整个产业链条中，上游是源，没有源头活水不断注入，河流便衰减、枯竭。在目前上中下游都有相当充分且相对平衡发展的情况下，油气产业链的正常运行和持续发展更大程度上决定于上游不断发现、探明新油气田并向市场提供稳定且不断增长的供应。

因此，油气体制改革的关键在上游的区块垄断，因为上游领域的这种垄断制约着中下游市场化进程，不打破这种垄断，民营企业没有油源，油气管网设施的公平开放难免成为空谈。65

亮点一：改传统的行政授予为招标制按照我国之前出台的《矿产资源法》、《矿产资源勘查区块登记管理办法》等法律法规，申请勘查石油、天然气的，应当提交国务院批准设立石油公司或者同意进行石油、天然气勘查的批准文件以及勘查单位法人资格证明。

只有国务院批准设立石油公司才行，正是这种前置审批制度的存在，导致之前上游区块的行政授予。在新疆试点方案中，明确说明“经国务院同意”，“采用资格后审办法对投标人进行资格审查，在开标后由评标组按照招标文件规定的标准和方法，对投标人的资格进行审查。领取招标文件时，对投标人进行一般情况审查”。对投标人不事先采用事前审批制，而是资格后审办法，这才是真正意义上的放宽市场准入。按照此次国土部参与招标的条件，满足境内注册、最终绝对控股股东或最终实际控制人为境内主体、净资产10亿元人民币的内资公司都可以参与投标。在此条件范围内，不分国企、民企、石油企业或非石油企业都可以参与竞标。66亮点二：试点同时包括增量和存量区块对于油气资源上游领域改革，对于区块招标或转让，之前有不少人建议应主要注重于增量而不是存量，理由