2024小微电动市场发展研究报告-汽车之家研究院-202405

如何从代步向精品化进阶3研究背景碳中和政策下，全球对环保和节能日益关注，新能源在该环境下正经历前所未有的变革，迈展阶段，小微电动市场也在这一发展浪潮中崛起，成为新的增长点。针对新能源新的市场环以在多变的市场环境中发现新的发展机遇，为主机厂发展战略布局提供研究范围本报告主要以小微电动市场进行研究，包括A00级及A0级新能0101小微电动市场整体发展•2020年，随着五菱宏光MINIEV的推出和爆火，小微新能源车成为•2023年，小微电动车市场红利期已过，竞争淘汰加剧，车企2016-2024年小微车市场销量与增长率古—新能源同比变化五菱宏光MINIEV推出并爆火技术逐步发展，续航达到用户基本要求市场趋于饱和，车企寻求差异化发展186.4%44.9%39.6%.-46.9%单位：万辆古—新能源同比变化五菱宏光MINIEV推出并爆火技术逐步发展，续航达到用户基本要求市场趋于饱和，车企寻求差异化发展186.4%44.9%39.6%.-46.9%早期新能源补贴政策后双积分执行，市场萎缩至谷底123.9%444%-3.1%-13.3%-15.5%-13.3%-42.3%-42.3%-9.1%8.2%-26.9%数据来源：上险量0202小微电动市场供给端发展变化2016-2023年小微电动市场品牌数量变化注重成本和满足基本出行需求注重成本和满足基本出行需求注重智能化体验注重产品多样化和品牌建设19.9%32.0%32.0%北汽新能源江铃集团新能源19.9%32.0%32.0%北汽新能源江铃集团新能源众泰比亚迪知豆 全球鹰五菱汽车零跑汽车五菱汽车零跑汽车10.1%10.1%10.1%10.1%9.4%25.2%11.1%9.4%9.2%8.7%6.8%6.2%5.5%3.6%8.4%5.2%3.7%3.6%8.4%5.2%3.7%3.6%3.4%2.6%9.7%6.1%5.9%4.4%2.2%2.0%2.0%1.9%2.5%1.9%比亚迪在小微电动市场份额超越五菱，成为市场奇瑞新能源、宝骏等车企在小微市场的领先优势逐步弱化7比亚迪在小微电动市场份额超越五菱，成为市场奇瑞新能源、宝骏等车企在小微市场的领先优势逐步弱化7数据来源：上险量，不同发展阶段品牌销量份额=品牌在该阶段的累计销量/该阶段市场总销量•小微市场的领先企业如五菱、奇瑞、长安等，为进一步巩固市场地位，也需要不断创新和推出新产品，并对新产品进一步升级长安分车系销量奇瑞分车系销量五菱分车系销量长安分车系销量奇瑞分车系销量单位：万辆单位：万辆奇瑞eQ小蚂蚁QQ冰淇淋长安奔奔E-单位：万辆单位：万辆奇瑞eQ小蚂蚁QQ冰淇淋长安奔奔E-Star长安Lumin45.040.045.040.08数据来源：上险量上做了升级，智能化配置上增加智能驾驶辅助、智能语音交互等功能，安全性也进一步完善，配备有更坚固的车身结构、更完善的上做了升级，智能化配置上增加智能驾驶辅助、智能语音交互等功能，安全性也进一步完善，配备有更坚固的车身结构、更完善的气囊配置以及更先进的主动安全技术老款产品新款产品产品售价产品参数产品形态产品配置-------●------------------●●●●⭕--●--●---------●-●-主●/副--主●/副●主●/副●-主●/副●---●●●●数据来源：汽车之家车型库注：以上产品信息为基础款产品；●标配⭕选配-无该功能9•用户对老款产品可爱的外观设计和性价比比较满意；随着产品设计和功能的持续优化，新款产品对比老款产品在外观个性简约风格、智能化配置实用性和操作便利性方面的升级得到用户认可；但新老款产品在续航、乘坐舒适性、仅支持慢充等方面仍存不足，这些方面亟待进一步改善和提升，以更好地满足用户的期望和需求老款产品新款产品满意点满意点 不满意点数据来源：汽车之家车智库102023年小微电动市场主销产品市场价格单位：万辆.2023销量-最高价-最低价◆平均价0V小蚂蚁V小蚂蚁QQ冰淇淋欧拉好猫五菱缤果86420数据来源：上险量，开票价0303小微电动市场用户端发展变化•小微电动车用户超一半为女性，相比燃油女性比例更高；80/90后为主，相比燃油90后比例女男48.8%+7.8%45.5%女男48.8%+7.8%45.5% +22.5%数据来源：汽车之家研究院调研_2023•小微电动车用户以大专以上为主，本科比例比燃油高；超8成家庭年收入在15万以上，其中55%用户家庭年收入在20万以上，20万以上比例•从消费形态上看电动车用户消费理性，相比燃油用户更偏向尝鲜、潮流、个性消费新能源燃油og43.1%oe-33.9% +3.3%+7.3%数据来源：汽车之家研究院调研_2023 实用消费实用消费66.1%oo保守消费保守消费56.0%!\44.0%44.0%•小微电动车用户消费看重性价比和实用性，相比燃油用户更关注性价比、实用性•从购车最关注因素看，小微电动车用户购车最关注价格、质量和安全性，对比燃油用户对购车价格、舒适性的关注度更高小微电动用户消费关注因素--新能源--燃油小微电动用户消费关注因素--新能源--燃油小微电动用户购车最关注因素新能源燃油小微电动用户购车最关注因素'' 4.4%充电时间和方式t3.2%品牌辅助/自动驾驶功能24.1%内饰数据来源：汽车之家研究院调研_2023根据小微电动用户特征，可聚为职场小白、家庭主妇、中根据小微电动用户特征，可聚为职场小白、家庭主妇、中根据小微电动用户特征分为以下三类66%为首购，其中30%为增购，增购比例比燃油家庭主妇85%为大专以上学历，其中31%为本科及以上学历，比例比燃油用家庭主妇消费偏理性购车最关注价格、质量和安全性，对比燃油用户对购车价格、舒适性的关注度更高数据来源：汽车之家研究院调研_2023城市：郑州婚姻：城市：郑州婚姻：未婚学历：本科年龄：26拥车状况：首购消费特征：外观要个性，然后要开着舒适，另外空间也要足够，无论是长途旅行还是城市通勤，车内储物空间能轻松放置我的随身物品使用场景：城区上下班，平常周末也会和朋友近郊旅行使用感受：这款车让我最满意的是外观，设计很个性时尚，然后是它的操控性能，方向盘手感很好，驾驶起来很稳；它的座椅舒适度也很高城市：江西长安城市：江西1个小孩1个小孩拥车状况：增购学历：大专拥车状况：增购上一辆车：奥迪A4L日常需求：家里老公是有辆车的，但是小孩大了去上学，我也要开始上班，需装大件也不怕，看重开车使用场景：主要用于家庭日常出行、购物和接送孩子等使用感受：作为一个代步接娃小车，缤果表现的我很满意，起步也快，开起来很平顺，加速也很快，倒车，掉头，拐弯都很方便。城市：济南城市：济南学历：大专年龄：61拥车状况：换购驾龄：22年日常需求：这是目前第二辆车，想省点油钱，之前卖掉的是大块头的油车，油消费特征：车型不能太大，出门比较方便，价位也不能太高，于是就决定了买一辆微型新能源汽车使用感受：车身外观小巧，外出停车也很方便，车的样子款式我还是蛮喜欢的，方方正正的外观，功0404小微电动市场区域发展变化•分区域看，华东为小微电动市场主要区域，23年份额近42%，其次华中份额近20%，销量也在逐年稳步增长；•其他区域包括西北、西南、东北虽然小微市场份额较低，但销量也在增长中22.3/41.8%41.8%数据来源：上险量，区域在小微市场份额=该区域小微电动销量/小微市场整体销量•小微电动市场在一二线城市发展逐渐趋于饱和，近两年保持在年度总销量30万辆左右的水平•21年随着新能源市场的爆发，四五六线城市销量高速增长，尤其五六线城市23年销量仍保持10%以上数据来源：上险量，线级城市在小微市场份额=该线级城市小微电动销量/小微市场整体销量•高量高速城市，适合新入局求生存，急于走量的车企；•潜力增长城市，适合寻求新增量的车企，与城市绑定共同发展级城市销量增速快.商丘市.许昌市德州市滨州市保定市德州市滨州市保定市.周口市济南市..洛阳市济宁市郑州市郑州市市市阜阳市新乡坊市驻马店市南通市.南京市金华市.南京市金华市桂市广州市太原市.常州市.深圳市.佛山市.嘉兴市低量低速区.成都市温州市温州市.柳州市.天津市苏州市苏州市.南宁市.杭州市数据来源：上险量0505小微电动市场总结及机会•小微市场用户越来越喜新厌旧，车企要在小微电动车市场长期立足，必须快速适应市场，不断推陈出新，否则很容易被市场淘汰•电池功率、续航、安全性、智能配置等表现随市场逐年升级•外观由小巧圆润的单一风格，转变为多个性的精致风格以应对更多人群•关