补强树脂项目实施方案

补强树脂项目

实施方案

报告说明

我国橡胶助剂行业起步较晚，始于1952年南京化工厂和沈阳东北

助剂总厂的投产，并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线轮

胎原材料的国产化，为满足子午线轮胎的技术要求，化工部在“七五”

和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关，为我国橡胶助剂行业的

发展奠定了基础。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资51567.88万元,其中：建设投资42709.65

万元，占项目总投资的82.82%：建设期利息1136.80万元，占项目总

投资的2.20%；流动资金7721.43万元,占项目总投资的14.97队

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入104000.00万元,

综合总成本费用87986.84万元，净利润9055.54万元,财务内部收益

率21.72队财务净现值4190.24万元，全部投资回收期7.01年。本期

项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

对于初步确立投资意向的项目，该报告在市场调查的基础上，对

市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资

环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：

对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策

和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析

（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优

劣势分析等。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业

背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建

设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告

可用于学习交流或模板参考应用。

目录

第一章项目概论

第二章项目背景及必要性

第三章市场需求及行业前景分析

第四章产品规划方案

第五章项目选址分析

第六章建筑工程可行性分析

第七章原材料及成品管理

第八章技术方案

第九章环境保护方案

第十章劳动安全生产分析

第十一章节能分析

第十二章人力资源配置分析

第十三章进度实施计划

第十四章项目投资分析

第十五章经济效益评价

第十六章项目招标及投标分析

第十七章项目风险评估

第十八章项目综合评价

第十九章附表

附表1;主要经济指标一览表

附表2：建设投资估算一览表

附表3：建设期利息估算表

附表4：流动资金估算表

附表5：总投资估算表

附表6；项目总投资计划与资金筹措一览表

附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表

附表8：综合总成本费用估算表

附表9：利润及利润分配表

附表10：项目投资现金流量表

附表11：借款还本付息计划表

第一章项目概论

一、项目名称及建设性质

（-）项目名称

补强树脂项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目。

二、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

XX有限责任公司

（二）项目联系人

孟XX

（三）项目建设单位概况

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任c

三、项目定位及建设理由

特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品，其价格走势与

原油价格走势密切相关。因此，橡胶助剂行业的主要原材料价格受经

济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响，呈现出持续波

动趋势，对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。

国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在

一定差异，行业内主要企业均拥有自己的主导产品，专注于不同的细

分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直接竞争关系，只是在

部分产品上存在直接的竞争。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

四'报告编制说明

(一)报告编制依据

1、《中国制造2025》；

2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；

3、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》；

4、《促进中小企业发展规划（2016—2020年）》；

5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲

要》；

6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；

7、项目建设单位提供的相关技术参数；

8、相关产业调研、市场分析等公开信息。

（-）报告编制原则

1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技

化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持

续发展的大目标。

2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。

（二）报告主要内容

投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的

产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；

技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方

案，并进行比选和评价；

财务可行性：主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从

企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资

决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务

清偿能力；

组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、

选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计

划等，保证项目顺利执行；

经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项

目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就

业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；

风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风

险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规

避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据C

四、项目建设选址

本期项目选址位于XX（待定），占地面积约136.12亩。项目拟定

建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用

设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

五'项目生产规模

项目建成后，形成年产补强树脂70000吨的生产能力。

六、建筑物建设规模

本期项目建筑面积106173.50m）其中：生产工程63067.06nf,

仓储工程12209.95而，行政办公及生活服务设施552L02itf,公共工

2

程25375.47m0

七'项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资51567.88万元，其中：建设投资42709.65

万元，占项目总投资的82.82%；建设期利息H36.80万元，占项目总

投资的2.20%；流动资金7721.43万元,占项目总投资的14.97虹

（二）建设投资构成

本期项目建设投资42709.65万元，包括工程建设费用、工程建设

其他费用和预备费，其中：工程建设费用36744.21万元，工程建设其

他费用5186.70万元,预备费778.74万元。

八、资金筹措方案

本期项目总投资51567.88万元，其中申请银行长期贷款23200.00

万元，其余部分由企业自筹。

九、项目预期经济效益规划目标

（一）经济效益目标值（正常经营年份）

1、营业收入(SP)：104000.00万元。

2、综合总成本费用(TC)：87986.84万元。

3、净利润(NP)：9055.54万元。

(二)经济效益评价目标

1、全部投资回收期(Pt)；7.01年。

2、财务内部收益率：21.72%0

3、财务净现值;4190.24万元。

十、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划24个月。

十一、项目综合评价

本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力

巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力,

三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察

适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会

效益显著，符合国家的产业政策。

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m190746.58约136.12亩

1.1总建筑面积肝106173.50容积率1.17

1.2基底面积m*49910.62建筑系数55.00%

1.3投资强度万元/亩299.47

1.4基底面积而49910.62

2总投资万元51567.88

2.1建设投资万元42709.65

2.1.1工程费用万元36744.21

2.1.2工程建设其他费用万元5186.70

2.1.3预备费万元778.74

2.2建设期利息万元1136.80

2.3流动资金7721.43

3资金筹措万元51567.88

3.1自葬资金万元28367.88

3.2银行贷款万元23200.00

4营业收入万元104000.00正常运营年份

5总成本费用万元87986.84WM

6利涧总额万元12074.05WIf

WN

7净利涧万元9055,54

8所得税万元3018.51HN

9增值税万元3312.71MN

10税金及附加万元3939.11WM

11纳税总额万元10270.33!fW

・

12工业增加值万元24977.60M

13盈亏平衡点万元23967.25产值

14回收期年7.01含建设期24个月

15财务内部收益率21.72%所得税后

16财务净现值万元4190.24所得税后

第二章项目背景及必要性

一、行业背景分析

1、原材料价格的变动影响

橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一

定的关联度，导致橡胶助剂行业利润水平随之波动C行业内规模较大

的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力，可以及时调整定

价手段以应对原材料价格波动；中小型橡胶助剂生产企业因议价能力

有限等原因，利润受原材料价格波动的冲击较大。

2、产业政策的影响

橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产

业，该产业将保持较长的景气周期，行业整体发展长期向好。与此同

时，随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高，产业升

级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来

越难以进入各国市场，生存空间更加有限。相比之下，行业内技术领

先企业的竞争力持续提高，行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业

集中。

3、产品生产技术水平的影响

各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。一般中小型

企业由于规模较小，产品档次低，生产技术落后，整体竞争力和利润

水平不高。而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产

企业，通过自身持续创新，生产出高品质、系列化、差异化、品牌化

的产品，确保自身利润的稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产

品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。随

着未来橡胶制品行业，尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提

高，对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获

得产品溢价。

4、有利因素

(1)产业政策的扶持

橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不

可少，并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡

胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化

的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。

相关产业政策的制定与落实，不仅是引导和促进橡胶助剂行业发

展的重要因素，还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型，提

高行业自主创新能力和产业技术的水平。

(2)下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场

在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增

长的机遇。从1985年至2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿

元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，中国橡胶工业在全球

市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，

“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右，橡胶消费

年均增长6%左右，轮胎产量年均增长5%左右，橡胶工业将持续稳定发

展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。

(3)环保升级，推动行业整合

目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新

修订的《环境保护法》对企业提出了更严格的监管要求。另外，“十

三五”期间，我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿

色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高

压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、

停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。

(4)行业集约化程度天断提高有利于行业健康发展

近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数

量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业整体技术水平不高，具有

核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提

高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升，进

而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。

5、不利因素

(1)竞争格局)竞争格局有待进一步整合有待进一步整合

近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行

业竞争规范的程度较低Q大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战

略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行

业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在

国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。

(2)技术创新能力不足

随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日

益明显，对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断

提高，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前，除

国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企

业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢,

产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和

盈利能力。

（3）原材料的价格波动

特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品，其价格走势与

原油价格走势密切相关。因此，橡胶助剂行业的主要原材料价格受经

济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响，呈现出持续波

动趋势，对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。

二、产业发展分析

（一）行业相关产业政策

1、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》

（1）第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化

剂和助剂”，支持橡胶助剂行业发展；

（2）第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二

硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置”，第三类“淘汰类”之“橡胶

硫化促进剂N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并嘎唾次磺酰胺（NOBS）和

橡胶防老剂D生产装置”，规范橡胶助剂行业生产清洁化。

2、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》

“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一

项，将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产

业化重点领域。

3、《轮胎产业政策》

第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等

原料”。

4、《关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见》

确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项

中“高端化工产品专项”的具体内容之一。

5、《橡胶工业“十二五”科学发展规划意见》

明确了我国橡胶工业的发展方向，将以科学发展、低碳经济、节

能减排为中心，伴随着中国橡胶工业的稳步发展，将中国打造成世界

橡胶助剂工业强国。

6、《橡胶工业“十三五”科学发展规划意见》

对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。

7、《中国橡胶工业强国发展战略研究》

提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年，橡胶助剂人均销售额

由80万元提至150万元,销量利润率从7%提至元%,橡胶助剂绿色化

率由92%提至98机

8、《高新技术企业认定管理办法》

将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡

塑助剂新产品，列为当前重点支持的高新技术发展领域，享受高新技

术企业相关税收优惠。

9、《轮胎标签管理规定》

通过在轮胎上贴标签，提供统一轮胎参数信息，进一步推动轮胎

绿色产业化，促进轮胎制造企业工艺路线的升级，进而推动轮胎用助

剂工艺的提升Q

（二）行业竞争格局

1、行业整体竞争格局

我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、

研发能力较弱。截至2016年12月31日，橡胶助丸协会合计有会员企

业47家,2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂

产量的90%以上。其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中

度达70%,我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。

我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量,

均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、

收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市

场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。

2、行业内主要生产企业

根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣

奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工

股份有限公司和彤程新材等。

国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在

一定差异，行业内主要企业均拥有自己的主导产品，专注于不同的细

分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直接竞争关系，只是在

部分产品上存在直接的竞争。

根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要特种橡胶助剂企业包

括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工

有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。

橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、

补强树脂和粘合树脂，彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商

之一。

3、行业进入壁垒

（1）资本壁垒

环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性

能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生

产企业，才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力，满足行业对

环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。

(2)技术壁垒

橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，产品导入的测试期，生产设备

的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长，这对橡胶助剂生产

企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实

践经验积累等提出了很高的要求。

(3)认证壁垒

橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂

在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用，所以各大轮胎制造

商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎，对橡胶助剂质量的认证均建立

在详细考察和业务合作的基础上。

因此，轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进

入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。

(4)环保治理壁垒

橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂，尤

其废水中通常含大量的有机物，处理难度较大，成本较高。随着我国

环保要求不断趋严，生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至

停产的情况。因此，只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助

剂企业才能实现可持续发展。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重c

第三章市场需求及行业前景分析

一、行业基本情况

（一）世界橡胶助剂市场概况

伴随着国际橡胶工业的发展，尤其是全球轮胎工业的发展，世界

橡胶助剂行业迎来了快速发展期。2001年，世界橡胶助剂产量约为88

万吨；2016年世界橡胶助剂产量达到152万吨，年复合增长率为

3.71%0近年来，全球橡胶工业进入了稳定发展期，与之配套的橡胶助

剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置，近十余年来，

国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中，形成了美国福莱克斯公

司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要

橡胶助剂生产商。

我国橡胶助剂工业创建于1952年，历经60余年的发展，已经形

成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系，成为了世界橡胶助剂的生产

大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展，我国橡胶助剂产

量也快速攀升。2001年，我国橡胶助剂产量约为14万吨，占世界橡胶

助剂产量的15.91%；2016年,我国橡胶助剂产量达到121万吨，较

2001年产量有大幅增长，年复合增长率达到15.46机2016年，我国橡

胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的80%,已成为世界橡胶助剂生产第

一大国。根据NotchConsulting,Inc.统计,2016年全球防老剂、促进

剂及其他橡胶助剂（主要是特种橡胶助剂）1的需求量分别为52.04万

吨、40.88万吨及52.21万吨。特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比

例约为36%o

特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品

的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根据

NotchConsulting,Inc.统计，2016年全球特种橡胶助剂需求量达到

52.21万吨，较2002年增长20.95万吨，年复合增长率达到3.73%。

“其他橡胶助剂”主要包括增粘剂、粘合剂、补强剂、防焦剂、均匀

剂、塑解剂等。

（二）我国橡胶助剂市场概况

建国以来，我国橡胶助剂市场经历了从无到有，由依赖进口转变

为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善橡胶制品性能而

在橡胶生产过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业，尤其是轮胎

制造行业的发展息息相关。

1、我国轮胎工业发展情况

近年来，随着我国经济水平的不断提高，人均可支配收入的增加,

人民生活水平的提高，城镇化率的提高以及农村经济的发展，我国汽

车产量和销量持续增加。根据国家统计局和中国汽车工业协会的数据，

我国汽车产量和销量逐年提高，其中，汽车产量从2000年的207.00

万辆增长到2017年的2,901.50万辆，年复合增长率为1年80版汽车

销量从2000年的208.62万辆增长到2017年的2,887.90万辆,年复

合增长率为16.72%。

根据公安部统计数据显示，截至2017年底我国汽车保有量为2.17

亿辆，过去十年间我国汽车保有量每年以10%以上的速度增长°在汽车

工业快速发展的背景下，我国轮胎工业迎来快速发展的契机。2005年

我国轮胎产量达到2.50亿条，超过美国的2.28亿条，跃居世界第一

位。此后，我国轮胎产量连续十余年排名世界第一c2016年，我国轮

胎产量达到6.10亿条，较2005年增长了L44倍，年复合增长率达

8.45%o

2、我国橡胶助剂市场发展情况

我国橡胶助剂行业起步较晚，始于1952年南京化工厂和沈阳东北

助剂总厂的投产，并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线轮

胎原材料的国产化，为满足子午线轮胎的技术要求，化工部在“七五”

和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关，为我国橡胶助剂行业的

发展奠定了基础。

20世纪末至21世纪初，受世界各国环保法规限制和亚太地区经济

快速发展的影响，橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发

展，大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力，其生产业务逐渐

向亚洲，尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大

幅提速和橡胶工业的东移，汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得

到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂生产

企业抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快

速发展，国际竞争能力显著提高，国内橡胶助剂行业已具有一定的开

发能力和生产规模。2016年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总

产量的80%,已成为世界橡胶助剂生产第一大国。

3、我国特种橡胶助剂有场发展情况

近十余年来，国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助

剂产量由2003年的6.03万吨增长至2017年年的31.70万吨,年复合

增长率为12,59%,国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进

口到大部分产品国产化的转变过程。

4、橡胶助剂产量将稳步增长

根据《中国橡胶工业强国发展战略研究》，到“十三五”末

（2020年），我国橡胶助剂行业总产量将达到150万吨，平均年增长

率达到7悦预计实现总销售收入不低于250亿元，全行业销售额保持

年增长6%以上;到“十四五”末（2025年），我国橡胶助剂行业总产

量将达到200万吨，平均年增长率达到6肌行业总销售收入不低于

300亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。

伴随着橡胶助剂行业的发展，行业内已经涌现出一批具有竞争力

的龙头企业，活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自

身竞争优势和政策支持，通过自主研发和优秀的经营管理能力，提高

自身产品的质量和市场占有率，不断增强国际竞争力。在资源环境约

束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势

下，我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后

产能、积极推进产业结构调整，提高发展质量和效益，实现由大到强

的转变。

《中国橡胶工业强国发展战略研究》提出，到“十三五”末

（2020年），我国橡胶助剂行业集中度（指前十名企业销售收入占全

行业比率）不低于70%,销售收入20亿元以上的企业不少于3家，进

入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于3家；到“十四五”末，我

国橡胶助剂行业集中度不低于80%,销售收入20亿元以上的企业不少

于4家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4家。

5、新环保法促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术

推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。对于

橡胶助剂工业而言，清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、

三废治理和产品应用全过程的清洁化。至“十一五”末期，我国大品

种橡胶助剂有毒有害物质已经基本被取代，产品品种的绿色化率达到

92%0随着全球绿色化、低诚经济的发展以及新环保法的实施，我国橡

胶助剂的产品结构面临长期调整，有毒有害原材料的替代、清洁生产

工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业

的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。

6、“中国制造2025”

推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造推进橡胶助剂行业

自动化、信息化及智能制造。全面推进实施制造强国战略。《中国制

造2025》明确指出，加大先进专用材料的研发力度，推动其产业的升

级和可持续发展。目前，我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低，根

据《中国橡胶工业年鉴（2016—2017年）》统计，我国橡胶助剂企业人

均销售额仅为80万元左右，与世界先进水平差距较大。提高自动化生

产水平，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发

展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。

7、创新型研发推动技犬革新，新型材料推动行业进步

目前，我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高,

新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的

多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮

胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最

密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展，特种橡胶助剂新产品

的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的

重点发展方向。

二、市场分析

1、我国橡胶助剂行业技术水平

我国橡胶助剂生产起始于1952年，较国外橡胶助剂行业起步较晚。

直至20世纪80年代，随着改革开放的深入，子午线轮胎的国产化拉

开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕，并不断扩大产业化规模。高

性能子午线轮胎的发展，对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了

更高的要求，进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行业技术的进一步

发展。

近年来，受益于橡胶工业快速发展，我国已成为全球橡胶助剂生

产大国。21世纪以来，我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期，在不

断研发、突破国际领先技术的同时，我国橡胶助剂行业坚持科学发展,

以环保、安全、节能为中心，大力推行清洁生产工艺和技术创新，不

断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。《橡胶助

剂“十三五”发展计划》提出，继续推进产品清洁工艺，提高新产品

开发力度，加强企业科技创新能力，提高自动化水平，提高劳动生产

率，实现智能化生产，加大微化工技术开发力度，全面实现我国橡胶

助剂强国战略。

2、特种橡胶助剂行业技术特点

国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、

技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题，导致对轮

胎品质影响较大，无法满足高品质轮胎需求。

3、行业的周期性

橡胶助剂产品主要应用于汽车轮胎等橡胶制品行业，其行业周期

与橡胶制品行业的周期基本保持一致，与宏观经济形势形成正相关，

即当宏观经济处于上升周期时，橡胶助剂行业也处于上升周期；反之

亦然。

4、行业的区域性

考虑到运营成本、客户服务等因素，橡胶助剂行业的区域性较为

突出，主要围绕原材料生产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成

几大产业带，主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。

5、行业的季节性

橡胶助剂行业周期受橡胶工业波动的影响，不具有明显的季节性。

橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品；下游市场主

要是各类橡胶制品的生产企业，广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、

橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。

6、上游原材料的供应情况

主要产品为特种橡胶助剂，其上游原材料主要为来自石油化工行

业的基础化工产品，如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等,

供应充足，其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的

影响。

2014年以来，在全球经济放缓、国内经济发展步入“新常态”、

原油价格持续低迷的大环境下，我国苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异

丁炜及甲醛价格整体走低并处于低位。2016年9月，OPEC八年来首次

达成减产协议，全球原油减产，上述原料的价格有所回升。

7、下游行业的需求情况

2002年,我国橡胶消费量达到306万吨,居世界第一，开始步入

世界橡胶工业大国之列。自1985年到2016年，我国橡胶工业总销售

收入由109亿元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，实现利

润由13亿元增长至647.39亿元，增长了约49倍2。2016年，我国橡

胶总消费量为926万吨3；预计到2025年，我国橡胶消费量将达到

1,518万吨,较2016年增长63.93M。未来橡胶工业的快速发展为橡

胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间Q

橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业，包括轮胎制造，力车

胎制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶

靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。

其中轮胎行业用胶量最大，用量约占整个橡胶工业的70虬

随着我国汽车销量以及保有量的不断提高，增量、存量双重保证

了我国轮胎需求的持续增长，进而带动了橡胶助剂行业的稳定发展。

此外，随着各国对轮胎性能要求的提高，轮胎产品质量提升和产业结

构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向，这也将为高技术含量的

特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。

第四章产品规划方案

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积90746.58nf（折合约136.12亩），预计场区

2

规划总建筑面积106173.50m0

（二）产能规模

根据国内外市场需求和XX有限责任公司建设能力分析，建设规模

确定达产年产补强树脂70000吨，预计年营业收入104000.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章项目选址分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中

开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关

系，与当地的建成区有较方便的联系。

二、建设区基本情况

园区坚持“统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建

成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了

“窗口、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的

增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。

经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增

长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、

大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。

在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，

努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加

大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。

在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展

“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“优”便商、以

“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯

例和国际市场接轨的投资软环境。

当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理

念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最

简、服务最优的国际化营商发展环境。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制驹依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重C

到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境

在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加L5倍以上、城乡居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年确保如期全

面建成小康社会。

三、创新驱动发展

坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产

业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支

撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为

重点的“三大新兴产业“，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增

长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济

实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济

发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、

出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，

加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节

改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开

放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外

联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能

成长和传统动能改造提升。

四、“十三五”发展目标

建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增

长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创

新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域

协同发展取得明显成效，尹放型经济达到新水平。产业强市成效显著,

项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农

业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新

台阶。

建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加

快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基

本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的

农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染

物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明

显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。

五、产业发展方向

（一）增强经济动力和活力

充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，

优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的

均衡性、协同性和可持续性。

（二）培育壮大新兴产业

把握产业发展新方向，落实《中国制造2025》，以集群化、信息

化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造

业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为

重点的新兴生活性服务业。

（三）推动传统产业转型升级

推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性

服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，

满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级c

（四）提升创新驱动能力

加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和

市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。

三、项目选址综合评价

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，

同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、

水资源和自然生态资源保护相一致。

第六章建筑工程可行性分析

一、项目工程设计总体要求

1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根

据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。

2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂

房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地,

减少投资。

3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设

计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型

化，并满足防腐防爆规范及有关规定。

二、建设方案

（一）混凝土要求

根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定

构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为

一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、

过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，

基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。

（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采

用HRB400,箍筋及其它次要构件为HPB300o

2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系

列焊条。

3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。

4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。

（三）隔墙、围护墙材料

本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和芍能要求的砌体材

料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度

MU10.00,砂浆强度M10.00-M7.50。

（四）水泥及混凝土保护层

1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建

（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。

2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据

《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）规定执行。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积106173.50m）其中：生产工程63067.06nf,

仓储工程12209.95而，行政办公及生活服务设施552L02itf,公共工

2

程25375.47m0

建筑工程投资一览表

单位：肝、万元

序号工程类别占地面积荒筑面积投资金额备注

1生产工程29646.9163067.065515.34

1.11#生产车间8894.0718920.121654.60

1.224生产车间7411.7315766.761378.84

1.33#生产车问7115,2615136,091323,邻

1.44#生产车间6225.8513244.081158.22

2仓储工程5739.7212209.951086.10

2.11#仓库1721.923662.99325.83

2.22#仓库1434.933052.49271.52

2.33#仓库1377.532930.39260.66

2.44#仓库1205.342564.09228.08

3行政办公及生活跟务设施4718.825521.02679.74

3.1行政办公楼3067.233588.66441.83

3.2宿舍及食堂1651.591932.36237.91

4公共工程9805.1725375.473136.94辅助用房等

5康化工程6443.0140.87

6其他工程34392.953504.06场地、迨路、景观光化等

7合计90746.58106173.5013963.05

第七章原材料及成品管理

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XX（待定）及周边市场均有供货厂家（商户），完全

能够满足项目建设的需求。

二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

（一）主要原材料供应

本期工程项目将以补强树脂量生产为流程，原材料及辅助材料均

在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：苯酚、间苯二酚、异丁

烯、二异丁烯、甲醛等若干，XX有限责任公司拥有稳定的供应渠道并

且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系C

（二）主要原材料及辅助材料管理

1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓

库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的

质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质

量关，确保产品生产质量。

2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存

放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以

满足本期工程项目生产的需要。

3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分

存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混

批错号、混用原材料而造成的质量事故。

第八章技术方案

一、企业技术研发分析

新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式

发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销

战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现

代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办

公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品

规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工

作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。

二、项目技术工艺分析

（一）工艺技术方案的选用原则

1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合

理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，

由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水

平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活

动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备,

根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目

所制订的产品方案的要求。

3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产

品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺

流程技术要求进行操作，提高产品合格率。

4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则Q积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争力。

5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫

生、消防及节能等各项措施的落实。

（二）工艺技术来源及特点

本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过

生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质

量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认

可。

（三）技术保障措施

本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请

专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，

都达到现代化生产水平。

三'项目技术流程

苯酚甲醛f脂化反应f造粒一包装一成品

四、设备选型方案

选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国

际认证标准要求。

本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检

测设备，预计购置安装主要设备共计118台（套），设备购置费

22117.63万元。

主要设备包括：精