三乙烯二胺加工项目商业计划书

三乙烯二胺加工项目

商业计划书

报告说明

诺酮类抗生素的重要中间体为大众所熟识，随着国内外对哌嗪研

发的不断深入，哌嗪的新用途不断涌现，如在电子、环保、新材料等

领域，哌嗪作为重要的原料，有着非常广泛的用途。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资45609.21万元，其中：建设投资39959.16

万元，占项目总投资的87.61%；建设期利息308.70万元，占项目总投

资的0.68%；流动资金5341.35万元，占项目总投资的11.71队

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入134700.00万元,

综合总成本费用106497.39万元，净利润17421.20万元，财务内部收

益率14.19%,财务净现值1854.88万元，全部投资回收期3.83年。本

期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合

理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合

理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、

社会效益等方面都是积极可行的。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

该报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策

之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管

理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等

法行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，

综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术

上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决

策提供科学依据。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。

目录

第一章总论

第二章背景及必要性

第三章行业发展及市场分析

第四章产品方案

第五章项目选址可行性分析

第六章建筑工程方案

第七章原材料及成品管理

第八章工艺技术说明

第九章项目环保分析

第十章劳动安全分析

第十一章节能分析

第十二章人力资源分析

第十三章项目规划进度

第十四章投资计划

第十五章经济收益分析

第十六章项目招投标方案

第十七章项目风险防范分析

第十八章项目综合评价说明

第十九章附表

第一章总论

一、项目名称及投资人

(-)项目名称

三乙烯二胺加工项目

(-)项目投资人

XX集团有限公司

(三)建设地点

本期项目选址位于XXX(以最终选址方案为准)。

二、编制原则

1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技

化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持

续发展的大目标。

2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。

三、编制依据

1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；

2、《建设项目经济评价方法与参数》；

3、《投资项目可行性研究指南》；

4、项目建设地国民经济发展规划；

5、其他相关资料。

四、编制范围及内容

按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的

背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方

案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、

社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

五、项目建设背景

根据国家的“十三五”规划（2016—2020年），“十三五”期间

将是石化行业的产业转型期，大部分传统化工品面临调整，精细化工

行业将是下一阶段发展的重点和热点。

就阻燃剂的种类来说，阻燃剂可分为卤系阻燃剂和无卤阻燃剂两

大类。卤系阻燃剂主要以澳系阻燃剂为主，而无卤阻燃剂主要以磷系、

氮系和膨胀型阻燃剂为主。卤系阻燃剂特别是澳系阻燃剂应用最为广

泛，是最大宗阻燃品种，其生产工艺成熟、原料便宜、阻燃效率高、

对材料的性能影响小，优异的性价比是其他阻燃剂无法匹敌的，因此

在阻燃剂市场中处于主流地位。但是卤系阻燃剂长期受到二嗯英问题

的困扰，再加上以其阻燃的高分子材料在热裂解及燃烧时生成大量的

烟尘及卤化氢气体，具有高腐蚀性，往往发生二次危害，且会影响人

的免疫和再生系统。对此，欧盟ROHS法令、IPC草案等都已经提出限

制其使用，欧盟已宣布从2006年7月1日起开始在电子产品中停止使

用澳系阻燃剂。

综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机

遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济

增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业

发展进入新阶段。

六、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于XXX（以最终选址方案为准），占地面积约

116.24亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（-）建设规模与产品方案

项目建成后，形成年产三乙烯二胺10000吨的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划12个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资45609.21万元，其中：建设投资39959.16

万元，占项目总投资的87.61%；建设期利息308.70万元，占项目总投

资的0.68%；流动资金5341.35万元，占项目总投资的11.71%。

（五）资金筹措

项目总投资45609.21万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司

计划自筹资金（资本金）33009.21万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12600.00万

兀O

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：134700.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：106497.39万元。

3、项目达产年净利润（NP）：17421.20万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：14.19%o

5、全部投资回收期（Pt）：3.83年（含建设期12个月）o

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：16256.10万元（产值）。

（七）社会效益

本项目实施后,可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入,

带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目

环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建

设具有良好的社会效益。

(A)主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积肝77493.26约116.24亩

1.1总建筑面积ml78268.19容积率1.01

1.2基底面积肝44946.09建筑系数58.00%

1.3投资强度万元/亩323.19

1.4基底面积mJ44946.09

2总投资万元45609.21

2.1建设投资万元39959.16

2.1.1工程费用万元34869.12

2.1.2工程建设其他费用万元4046.71

2.1.3预备费万元1043.33

2.2建设期利息万元308.70

2.3流动资金5341.35

3资金筹措万元45609.21

3.1自筹资金万元33009.21

3.2银行贷款万元12600.00

4营业收入万元134700.00正常运营年份

5总成本费用万元106497.39

W«

6利润总额万元23228.27

3”

7净利润万元17421.20

WW

8所得税万元5807.07

11••

9增值税万元4848.91

«*

10税金及附加万元4974.34

11纳税总额万元15630.32

12工业增加值万元37723.69

13盈亏平衡点万元16256.10产值

14回收期年3.83含建设期12个月

15财务内部收益率14.19%所得税后

16财务净现值万元1854.88所得税后

第二章背景及必要性

一、产业发展情况

（一）在医药领域的应用及发展

1、医药中间体行业发展概况

医药中间体行业是医药行业产业链中的重要环节，各类医药中间

体产品的市场规模及发展趋势主要取决于下游相应的合成药物的发展

状况。我国制药行业正处于快速发展阶段，医药制造业市场规模逐年

增长。根据国家统计局统计数据，从2011年到2018年，全国医药制

造业企业收入从14,522亿元增加到23,986亿元，复合增长率达到

7.43%,我国医药制造业市场规模不断扩大。

细分到化学药品原料药制造行业，由于其与医药中间体的市场直

接相关，其市场情况能更直接地反映医药中间体市场情况。根据

ZionResearch公司发表的一份研究报告，2015年全球原料药的需求价

值达到1,482.2亿美元，预计到2021年，这一数据将达到2,138.4亿

美元。2015-2021年间，全球原料药需求预计将以年均复合增长率6.3%

的速度增长。根据工信部统计数据，我国2016年化学药品原料药制造

规模以上企业主营业务收入5,034.90亿元，同比增长9.12%。在医药

中间体行业中，哌嗪环是药物化学研究中常用的一类重要氮杂环，它

的引入可有效调节药物的脂水分配系数和酸碱平衡常数，改善药物的

药代动力学性质，此外，还可通过形成多个氢键或离子键，提高药物

的生物活性。

(1)喳诺酮类

喳诺酮类抗生素因具有广谱杀菌、毒副作用小且价格适中的特点,

是较为常见的抗感染药物，也是近年来发展较为迅速的抗感染药物，

包括氧氟沙星、左氧氟沙星、环丙沙星等。由于喳诺酮类药物品种的

不断增多，且相对于头匏类、大环内酯类等抗感染药物具有价格低、

药效高等优势，喳诺酮药物仍将保持较大的市场规模。

(2)抗肿瘤类

肿瘤是指机体的局部组织的某一个细胞在基因水平上失去对其生

长的正常调控，导致其克隆性异常增生而形成的异常病变。肿瘤分为

良性和恶性，恶性肿瘤即癌症，是全球主要的死亡原因之一。根据世

界卫生组织的报道，因为癌症死亡的人数约占全部死亡人口的13%。

目前肿瘤的主要治疗方式包括手术、放疗、化疗和靶向治疗等，

其中化疗是晚期肿瘤的主流治疗方式。抗代谢类肿瘤药物是抗肿瘤药

物中用量最大的品种之一，是治疗晚期癌症的一线治疗药物。目前，

尚未有其他的新型抗肿瘤药物可以取代基础化疗对肿瘤患者的治疗效

果。因此，可以预见在未来若干年内，市场对于抗代谢类肿瘤药物的

需求仍将持续增长。

根据弗若斯特沙利文研究报告，全球抗肿瘤药物的市值由2013年

的729亿美元增长至2017年的1,106亿美元，复合年增长率为11.0%。

预计市场将在2022年进一步增长至2,018亿美元，2017-2022年的复

合年增长率为12.8%。近年来中国的抗肿瘤药物市场发展迅速。中国的

抗肿瘤药物的收入由2013年的834亿元人民币增长至2017年的1,394

亿元人民币，复合年增长率为13.7虬预计自2017年起到2022年，销

售额将以13.5%的复合年增长率增长至2,621亿元人民币。哌嗪在抗肿

瘤药物领域，是药品伊马替尼的重要中间体。伊马替尼的商品药格列

卫于2001年在欧洲及美国上市，当年就已经实现2.57亿美元销售额,

随后逐年提升，2011年全球销售额达到46.59亿美元，年复合增长率

高达33.6%。随着近年来诺华的格列卫产品专利到期，仿制药迅速崛起,

直到现在，伊马替尼依然是慢性粒白血病主要的治疗手段之一。

(3)在生物制药领域的应用

在生物制药领域，哌嗪系列产品可作为原料，用来生产生物缓冲

液，可应用于体外细胞培养基。随着生物制药技术的不断发展，将带

切配套化学品行业的快速发展。

（二）在其他行业的应用及发展

1、阻燃剂

阻燃剂又称难燃剂、耐火剂或防火剂，是用以延缓或阻止材料被

引燃及抑制火焰传播的助剂，主要应用于高分子材料的阻燃处理。经

过阻燃剂加工后的材料，在受到外界火源攻击时，能有效地阻上、延

缓或终止火焰的传播，从而达到阻燃的作用。在我国，阻燃剂的主要

消费领域包括塑料、橡胶、纺织、涂料、纸张和木材等。

就阻燃剂的种类来说，阻燃剂可分为卤系阻燃剂和无卤阻燃剂两

大类。卤系阻燃剂主要以澳系阻燃剂为主，而无卤阻燃剂主要以磷系、

氮系和膨胀型阻燃剂为主。卤系阻燃剂特别是溟系阻燃剂应用最为广

泛，是最大宗阻燃品种，其生产工艺成熟、原料便宜、阻燃效率高、

对材料的性能影响小，优异的性价比是其他阻燃剂无法匹敌的，因此

在阻燃剂市场中处于主流地位。但是卤系阻燃剂长期受到二嗯英问题

的困扰，再加上以其阻燃的高分子材料在热裂解及燃烧时生成大量的

烟尘及卤化氢气体，具有高腐蚀性，往往发生二次危害，且会影响人

的免疫和再生系统。对此，欧盟ROHS法令、IPC草案等都已经提出限

制其使用，欧盟已宣布从2006年7月1日起开始在电子产品中停止使

用溟系阻燃剂。

膨胀型阻燃剂（IFR）是一种以氮、磷为主要组成部分的复合阻燃

剂，它不含卤素，也不采用氧化睇作为协效剂，该类阻燃剂在受热时

发泡膨胀，故称为膨胀型阻燃剂，它是一类高效低毒的环保型阻燃剂。

20世纪90年代后，膨胀型阻燃剂的研究逐渐开始活跃，它被公认为是

实现阻燃剂无卤化的有效途径之一。根据美国调研机构Freedonia预

测，全球阻燃剂的需求量将保持每年4.6%的增长率，2018年将达到

280万吨，价值70亿美元（约合人民币433.8亿元）。其中，中国将

成为阻燃剂需求增长最快的国家，也将保持阻燃剂最大消耗市场的地

位，2018年中国阻燃剂消耗量将占全球阻燃剂消耗总量的近l/3o

2、在特种工程塑料中的应用

哌嗪是带环的胺类，用于聚合物生产可提高熔点、改善溶解性能、

大幅改善其耐热性、抗静电性及强度，如哌嗪与邻苯二甲酰氯、苹果

酰胺、癸二酸、卤代脂肪酸等进行缩聚可得到相应的聚酰胺，具有高

熔点、高强度、溶解性能和耐热性好、抗静电的优良性能。

无水哌嗪作为原料，可用来生产聚酰亚胺，聚酰亚胺属于特种工

程塑料，相比普通工程塑料具有更高的耐热等级、力学强度以及耐腐

蚀、耐候等综合性能，用于对性能要求更高、使用环境更加苛刻的领

域。如在汽车行业，不仅作为压缩机密封件应用于车用空调中，还作

为各类耐磨结构件应用于汽车发动机、转向系统和悬挂装置中。随着

下游应用需求和市场空间的增长，特种工程塑料市场需求将随之增长。

二、区域产业环境分析

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

三、项目承办单位发展概况

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市

场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优

质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提

升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申

报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内

涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提

高区域内企业影响力。

面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治

理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实

力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来

的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

四、行业背景分析

（一）行业发展情况及发展趋势

1、精细化工行业概述

精细化工是生产精细化学品工业的简称，其基本特征是以普通的

化学原料、用较复杂的技术和多步骤的制作工艺，生产出性能和质量

要求较高的精细化学品。精细化学品的品种繁多，有无机化合物、有

机化合物、聚合物以及它们的复合物。精细化工产品不仅涵盖三常生

活的方方面面，如食品添加剂、饲料添加剂、医药、染料、农药、涂

料、日化用品、电子材料、造纸化学品、油墨、皮革化学品等，还在

航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、环保等高新

技术方面广泛应用。随着化工技术的进步和应用领域的不断拓展，业

内又将精细化工进一步区分为传统精细化工（染料、农药、涂料等）

和新领域精细化工（食品添加剂，饲料添加剂，胶黏剂、表面活性剂,

造纸化学品、电子化学品、皮革化学品、油田化学品，水处理化学品、

橡塑助剂及生物化工产品等）。

2、精细化工行业发展概况

（1）精细化工行业概况

化工基本上可以分为石油化工、基础化工和精细化工三大类，其

中精细化工是指生产精细化学品的领域。欧美一些国家把产量小、按

不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品；把产量

小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用

化学品。中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品。

精细化工是化学工业中最具活力的新兴领域之一，产品覆盖了社

会经济生活的各个方面，广泛应用于医药、农药、燃料、电子材料、

食品添加剂到航空航天、汽车、机械、建筑新材料、新能源技术及环

保领域等众多领域。

精细化工的快速发展起源自20世纪70年代，随着西方发达国家

如德国、美国和日本等国的大型化工企业开始走精细化的路线，致力

于专用化工产品的生产，精细化工行业由此开始快速发展、壮大。自

20世纪90年代开始，基于世界石油化工向深加工方向发展和高新技术

的兴起，世界精细化工得到快速发展，其增长速度明显高于整个化学

工业的发展。进入21世纪，精细化工形成了产业集群，产品日益专业

化、多样化和高性能化，更加清洁、更加节能的新工艺开发受到了广

泛重视。

目前，世界精细化学品品种已超过10万种。由于精细化学品难以

替代性，应用范围不断向纵深扩张，精细化工行业的快速发展已成为

行业发展趋势，国际精细化学品的发展特点主要体现在：产品更新快、

新产品不断推出；新技术含量高；精细化学品为高新技术服务等特点。

（2）我国精细化工行业发展概况

精细化工是当今世界化学工业发展的战略重点，也是发展最快的

经济领域之一。大力发展精细化工是目前世界各国调整化学工业结构、

提升化学工业产值和扩大经济效益的战略重点。

我国的精细化学品工业起步于20世纪50年代，但直到80年代，

由于政府的高度重视，我国精细化工行业才得到快速发展。目前我国

传统精细化学品工业具有了较强的国际竞争能力，已成为世界上重要

的精细化学品的生产基地，其生产技术水平也有一定的提高。

根据国家统计局数据，2009年底，我国化学原料及化学制品制造

业规模以上企业共28,120家，当年实现主营业务收入36,297.99亿元;

至2017年底，全国化学原料及化学制品制造业企业为24,869家，当

年实现主营业务收入81,889.06亿元，年均复合增长率为12.33%,表

现出集中化、规模化趋势。

根据国家的“十三五”规划（2016—2020年），“十三五”期间

将是石化行业的产业转型期，大部分传统化工品面临调整，精细化工

行业将是下一阶段发展的重点和热点。

（3）我国精细化工行业发展前景

随着精细化工行业的快速发展，我国精细化工产品不仅基本满足

了国民经济发展的需要，部分产品还具有一定的国际竞争能力。精细

化工占化工总产值的比例，即精细化率的高低成为衡量一个国家或地

区科技水平高低与经济发展程度的重要标志。目前我国总体精细化率

已提升至45%左右，但与北美、西欧和日本等发达经济体60-70%的精

细化率相比，我国精细化率的提升仍有很大的空间。随着国家产业政

策的持续支持和推动、科研水平的不断提高以及下游产业需求的带动,

精细化工产业未来市场空间广阔，发展前景良好。

（二）哌嗪的应用及发展

诺酮类抗生素的重要中间体为大众所熟识，随着国内外对哌嗪研

发的不断深入，哌嗪的新用途不断涌现，如在电子、环保、新材料等

领域，哌嗪作为重要的原料，有着非常广泛的用途。

哌嗪系列产品包括哌嗪及哌嗪的衍生物，哌嗪衍生物一般由哌嗪

进一步反应得到，每一种哌嗪系列产品的生产都需要一定的技术含量。

哌嗪的衍生物，在结构上是指哌嗪环上的氢被取代基取代的化合

物的总称。由于取代基的种类繁多，所以也导致哌嗪系列产品的种类

繁多，目前尚无权威统计数据。

由于哌嗪环“N”上的氢被取代后，可以使新化合物表现出不同的

性质，因此哌嗪系列产品能够运用的范围也非常广泛，哌嗪及其衍生

物还有其他广泛用途，如哌嗪与甲醛、二硫化碳等反应生产1,4-双-

（二硫代酯基），可作为橡胶硫化促进剂，直接用于硫化卤素合成橡

胶；N,N'-二甲基哌嗪与磷酸错复合得到减摩抗磨能力明显提高的润

滑脂；由哌嗪、八甲基环四硅氧烷和硅油得到的聚醍嵌段哌嗪硅油，

克服了传统氨基硅油处理织物不耐黄变及亲水性差的缺点；由哌嗪得

到的双中心哌嗪类离子液体用于电解液和锂电子电池显示优良的电化

学性能等等。随着下游应用领域的不断开发，哌嗪类产品的种类在持

续增加，并无固定的具体种类数量。

目前，国外哌嗪生产商主要分布在美国、西欧和日本等地区。其

中美国主要的哌嗪生产厂家有陶氏化学公司；西欧哌嗪主要生产厂家

南巴斯夫、阿克苏、德国赢创工业集团，日本主要生产公司有东曹等。

国内主要生产厂家包括新乡市巨晶化工有限责任公司、石家庄合汇化

工有限公司、山东国邦药业股份有限公司、山东联盟化工集团有限公

司、中欣氟材等企业。其中，新乡市巨晶化工有限责任公司是目前国

内主要的哌嗪系列产品的生产和供应商。未来，随着哌嗪在医药和化

工等传统领域的需求的稳步增长，同时其在电子、材料和环保领域等

的应用不断增加，而且随着新用途的开发和拓展，哌嗪的需求将保持

增长趋势。

（三）酰胺的应用及发展

酰胺，一般是指含有酰胺键的化合物。常见的有甲酰胺、乙酰胺、

丙酰胺、碳酰胺等，种类繁多，其中甲酰胺、丙酰胺在有机反应中，

不仅广泛用作反应的溶剂，也是有机合成的重要中间体。因酰胺种类

繁多，应用广泛，无官方统计数据。

N,N-二甲基丙酰胺是一种无色透明液体。N,N-二甲基丙酰胺与

N,N-二甲基甲酰胺（DMF）、N,N-二甲基乙酰胺（DMAC）等互为同系物,

理化性质具有一定的相似性，属于高沸点的极性非质子化溶剂，能溶

颦多种有机物，具有一定的热稳定性，在合成材料、石油加工和石油

化学工业部门有着较为广泛的用途，可以作为聚酰亚胺、聚碉酰胺及

其它高分子化合物合成的溶剂，可以用作涂料的粘合剂，也可以作为

纤维与薄膜生产中的反应介质，近年来，其应用拓展到湿电子化学品,

用于电子行业。

鉴于N,N-二甲基甲酰胺（DMF）在蒸发后，可经呼吸道吸收，液体

也可经完整的皮肤及消化道进入人体引起中毒，世界上各国开始限制

二甲基甲酰胺的使用，2016年，我国工信部和财政部出台了《重点行

业挥发性有机物削减行动计划》，提出到2018年，减少苯、甲苯、二

甲苯、二甲基甲酰胺（DMF）等溶剂、助剂使用量20%以上。

第三章行业发展及市场分析

一、行业基本情况

（一）行业技术水平及技术特点

技术特点主要表现为：（1）产品品种多，生产工序链条长，化学

反应和分离操作复杂，各工序的技术特点和操作方法不同，因此要求

生产人员具备较高的操作技能。（2）行业技术相对密集，生产过程涉

及较多专利技术和专有技术，隐含着大量的技术诀窍和技术秘密。（3）

不同企业技术水平的差异体现为装备水平、工艺路线、工艺控制能力

等方面的差异。不同企业可能采用不同的工艺路线，加上技术水平不

尽相同，因此各生产企业产品的质量、成本等方面具有一定差异。

（二）生产工艺的发展

精细化工生产方式经历了从间歇式生产方式向连续化生产方式的

演进过程。

1、间歇式生产

间歇式生产也称为单釜式操作，是指间歇性投料，生产完毕后，

将釜内物料放出，再投下一釜进行生产。单釜式生产是传统精细化工

行业主要的生产方式，需有清洗、投料、生产、卸料等工序，生产周

期长、物料暴露率高、危险性高，原材料消耗高，收率低，每釜产品

质量有差别，总体产品质量不稳定。同时，工人生产劳动强度大、物

料转移过程繁杂，容易对环境产生污染，即使采取节能减排措施，效

果仍然有限。提高产量则需要投入多套设备，几条生产线同时运行，

投资金额多，占地面积大，管理难度加大，对安全生产、质量控制、

资源综合利用等都带来压力。

2、连续化生产

连续化生产是指通过连续化、成套化、自动化、规模化的精细化

工产品生产设备及工艺，实现连续进料、连续出料生产精细化工产品

连续化生产可以大幅度提升单套装置及企业的产能，产品质量稳定可

控，而且实现了各种资源的循环利用，降低了能耗和物耗，对环境更

加友好。

连续化生产的主要特点：以全封闭式生产系统替代开放式生产系

统；在封闭系统中完成产品的连续化合成、物料的连续循环、回收利

用；多效、梯级能源利用方案的设计，可降低能耗水平；单套连续化

生产设备产能提升，投资成本降低。

3、行业的发展趋势

我国精细化工正向规模化、精细化、系列化的方向发展，并且更

加注重产品的应用的拓展开发，如新材料以及环保领域应用的不断开

发等。

4、行业发展态势

自20世纪90年代开始，基于世界石油化工向深加工方向发展和

高新技术的兴起，世界精细化工得到快速发展，其增长速度明显高于

整个化学工业的发展。进入21世纪，精细化工形成了产业集群，产品

日益专业化、多样化和高性能化，更加清洁、更加节能的新工艺开发

受到了广泛重视。

目前，世界精细化学品品种已超过10万种。由于精细化学品难以

替代性，应用范围不断向纵深扩张，精细化工行业的快速发展已成为

行业发展趋势，国际精细化学品的发展特点主要体现在：产品更新快、

新产品不断推出；新技术含量高；精细化学品为高新技术服务等特点。

精细化工是当今世界化学工业发展的战略重点，也是发展最快的

经济领域之一。大力发展精细化工是目前世界各国调整化学工业结构、

提升化学工业产值和扩大经济效益的战略重点。

我国的精细化学品工业起步于20世纪50年代，但直到80年代，

由于政府的高度重视，我国精细化工行业才得到快速发展。目前我国

传统精细化学品工业具有了较强的国际竞争能力，已成为世界上重要

的精细化学品的生产基地，其生产技术水平也有一定的提高。

根据国家统计局数据，2009年底，我国化学原料及化学制品制造

业规模以上企业共28,120家，当年实现主营业务收入36,297.99亿元;

至2017年底，全国化学原料及化学制品制造业企业为24,869家，当

年实现主营业务收入81,889.06亿元，年均复合增长率为12.33%,表

现出集中化、规模化趋势。

根据国家的“十三五”规划（2016—2020年），“十三五”期间

将是石化行业的产业转型期，大部分传统化工品面临调整，精细化工

行业将是下一阶段发展的重点和热点。

（三）面临的机遇

1、国家产业政策的大力支持

精细化工行业是国家重要的制造工业之一，是关系国计民生、不

可或缺的重要经济部门。近年来，我国精细化工在某些生产领域取得

较大进步，但总体来说，与发达国家相比还存在较大差距，全行业生

产技术还存在着很多不足，急需加快提升。国家有关部委制定的行业

标准，从精细化工行业流程、产品、工艺、设备、研发、资质、资金

等各方面引导精细化工企业投资高附加精细化工产品，鼓励企业在科

学合理的前提下实施扩张重组，提高企业竞争力，提升行业集中度。

2、下游行业的持续快速发展

下游应用领域涵盖了电子、环保、聚氨酯、医药等领域。以电子

为例，2018年，全球湿电子化学品整体市场规模约52.65亿美元，三

大市场应用量达到307万吨，预计到2020年，全球湿电子化学品整体

市场规模将达到58.50亿美元，在全世界三大领域应用量达到388万

吨，呈现较快的发展趋势。

3、产品应用领域不断拓展

最初的哌嗪产品绝大多数用于制备医药中间体。随着科学技术的

不断发展，哌嗪的各种应用层出不穷，需要用到哌嗪的产业也不断涌

现。例如，无水哌嗪和N-羟乙基哌嗪最初用于制备医药中间体，随着

合成工艺的进步，现在也可以用于电子化学品、阻燃剂、脱硫剂等的

制备，未来市场前景更加广阔。

4、自主创新投入不足

哌嗪产业源自欧美国家，国际主要跨国企业有着完整的研发、应

用和市场推广体系，综合实力很强；本土企业普遍缺乏先进研发设备

和专业研发人才，在研发投入上较跨国企业差距较大。

5、市场竞争加剧

近几年，我国精细化工产业虽朝着集中化、规模化发展，但行业

内整体企业较多，集中度仍较低。加之，近几年，国外公司纷纷进入

中国，其技术、资金等优势对我国精细化工企业形成越来越大的挑战,

部分产品生产标准的提高也会影响我国精细化工企业的竞争格局。

二、市场分析

（一）湿电子化学品发展历史

湿电子化学品是20世纪60年代从高纯化学试剂产品领域发展起

来的。20世纪60年代末出现用于集成电路制造的电子级专用化学试剂。

此类试剂一般用于集成电路制造的清洗、蚀刻、掺杂、显影、晶圆表

面处理、去膜、去光刻胶等工序中。因此，一类新型的高纯化学试剂

便产生，业界将其称为湿电子化学品。

湿电子化学品是电子信息产品领域中，特别是平板显示、超大规

模集成电路（IC）、硅晶太阳能电池制作过程中的关键性基础化工材

料之一，是重要的电子信息材料。

湿电子化学品是化学试剂产品中对品质、纯度要求最高的细分领

域。随着电子信息产业的技术进步，电子信息行业对湿电子化学品的

品质提出了更高的要求。而能够满足高品质要求的生产企业相对较少。

首先，行业内企业需要具备产品的关键生产技术，如提纯技术、分离

技术；其次，行业内企业需要具备较强的研发能力、技术应用能力和

复配能力等；第三，由于下游电子器件的生产工艺不同，会需要一些

定制化功能的专用的湿电子化学品，这需要行业企业有一定的生产规

模，有较强的配套能力。以上三点构成了较高的行业技术壁垒。

在世界湿电子化学品市场上，20世纪90年代中后期及21世纪初,

高端湿电子化学品呈现由德、美、日知名企业垄断的局面。近几年，

随着显示面板、太阳能电池等湿电子化学品新市场的开辟及扩大，韩

国、中国大陆及台湾地区的湿电子化学品在世界市场的份额在逐渐提

高。

（二）湿电子化学品发展前景

随着新能源、信息通讯、消费电子等下游电子信息产业的快速发

展，要求湿电子化学品更新换代速度不断加快。上世纪90年代以来，

随着信息技术的迅猛发展，与其配套的湿电子化学品的全球消费量年

平均增长率保持在8%以上，成为化工行业中发展最快的领域。

随着半导体、平板显示、太阳能电池等下游产业快速发展，湿电

子化学品发展非常迅速。2018年，全球湿电子化学品整体市场规模约

52.65亿美元，三大市场应用量达到307万吨，其中，半导体市场应用

量约132万吨，平板显示市场应用量约101万吨，太阳能电池领域应

用量达到74万吨。预计到2020年，全球湿电子化学品整体市场规模

将达到58.50亿美元，在全世界三大领域应用量达到388万吨，复合

增长率约12.42%o

从行业发展前景来看，平板显示仍处在产业快速成长的时期，国

家产业政策也不断强调新一代显示技术的重要战略意义，并重点支持

高世代线的建设发展，未来国内高世代线平板显示将处于持续放量的

过程，其相关配套材料产业将获得较好的增长前景及盈利前景。未来,

电子化学品产业会随着平板显示产业转移以及本土化采购趋势的加快

而不断增长，为国内相关企业带来发展机遇。

1、在环保领域的应用及发展

在环保领域，哌嗪因其结构特点，具有吸收速率快、吸收容量大、

腐蚀性低等优异性能，可用于石油炼制、石油化工、天然气及天然气

化工、煤化工、冶金行业的脱硫、脱碳。

目前我国环境形势非常严峻，大气污染问题日益突出，不利于整

个社会的经济发展，且严重威胁人民的身体健康。S02主要是由煤、石

油、天然气等化石燃料的燃烧所产生。2015年我国S02排放量达

L858万吨。S02作为大气中的主要污染物之一，是我国《环境空气质

量标准》(GB3095-2012)中的重要控制指标。控制S02的排放，是我

国能源利用及环保领域的重要研究方向。根据新修订的国家标准

GB13271-2014(《锅炉大气污染物排放标准》)的要求，现有燃煤机

组自2014年7月1日起，S02排放限值为200mg/m3。因此对烟气脱

除的S02回收，不但对环境有较大改善，亦能改善我国硫资源短缺，

硫酸、硫磺依赖进口的现状。

2、在聚氨酯材料行业的应用及发展

三乙烯二胺可作为聚氨酯发泡催化剂。三乙烯二胺是一种笼状化

合物，表现出极高的催化活性，广泛应用于聚氨酯泡沫、弹性体等各

种产品成型。

聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，

因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域。产品应用领域涉

及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航天、

航空等。聚氨酯是指主链上含有重复氨基甲酸酯基团(-NHC00-)的大

分子化合物的统称，是由众多原料制成的聚合物。通过改变聚氨酯树

脂原料种类及配方组成，可以大幅改变产品性能，得到不同物性的聚

款酯产品。

聚氨酯泡沫，是异氟酸酯和羟基化合物经聚合发泡制成，按其硬

度可分为硬质泡沫、软质泡沫等。聚氨酯泡沫塑料是聚氨酯制品的主

要品种之一，其主要特征是多孔性，因而相对密度小。聚氨酯砍泡的

主要功能是缓冲，因此常用于沙发家具、枕头、坐垫、玩具、服装和

隔音内衬；聚氨酯硬泡主要用于绝热保温、冷藏冷冻设备及冷库、绝

热板材、墙体保温、管道保温、储罐的绝热等。

聚氨酯弹性体为聚合物主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的系列

弹性体材料，是对其施加的外力消除后复原性较好的一种高分子材料。

聚氨酯弹性体按照工艺不同，可分为热塑型聚氨酯弹性体(TPU)、浇

注型聚氨酯弹性体(CPU)和混炼型聚氨酯弹性体(MPU)o聚氨酯弹

性体既有热塑性塑料的易加工性能，又具有热固性橡胶的性能，主要

体现在抗撕裂性强、弯曲性能优秀、抗张强度及断裂伸长率高、长期

压缩变形率低、低温下仍保持良好的弹性、防滑性能和耐磨性突出等,

被广泛地用于鞋材(鞋底料)、电缆、复合材料服装、汽车、医疗、

管材、薄膜等众多行业。

聚氨酯产品具有良好的物理性能，应用领域非常广泛，因此在全

球范围内取得了快速发展。目前，亚太地区、北美和西欧是全球最主

要的聚氨酯产销地区，合计的消费量占到全球总量的85%以上，但由于

北美和西欧的市场已经渐趋饱和，因此近几年以及未来聚氨酯发展的

重点集中在亚太地区。此外，在其他新兴国家如印度、巴西、墨西哥

等，聚氨酯在建筑、服装、家具等行业中的应用需求也越来越大。

根据中国聚氨酯工业协会的统计数据，聚氨酯在2010年开始产量

恢复并持续增长，2016年全球产量达到2,339万吨，预计未来几年全

球聚氨酯产量年增幅超过5虬

目前全球聚氨酯（含聚氨酯原料）行业主要的生产企业包括：万

华化学、巴斯夫、德国科思创、陶氏化学、亨斯迈等公司。近年来，

由于对可持续发展的重视，越来越多更加环保的制作工艺在聚氨酯行

业内推广使用。预计在未来，随着全球市场的扩张以及制作工艺上的

技术升级将给整个聚氨酯行业带来巨大的增长机会。

我国聚氨酯起步于20世纪50年代末，发展初期是以生产聚氨酯

原料为主。20世纪80年代，我国聚氨酯工业开始高速发展，年产量增

长速度超过20机在20世纪90年代，随着我国经济水平的持续快速发

展，聚氨酯作为新型多功能、先进的高分子材料，具有橡胶和塑料的

双重优点，因此应用范围很广泛。

目前，我国是全球最大的聚氨酯生产、消费国。根据中国聚氨酯

工业协会统计数据，我国2000年聚氨酯产量约100万吨，占当年全球

总量约10%；而到2013年我国聚氨酯产销量已达到约870万吨，2018

年，我国聚氨酯制品消费总量达到1,130万吨，保持持续高速增长态

势。

从聚氨酯分类应用来看，2016年，我国聚氨酯消耗量中，聚氨酯

泡沫384万吨，弹性体为86万吨。预计“十三五”期间，我国聚氨酯

泡沫行业仍将维持以的速率增长，到“十三五”末，我国聚氨

酯泡沫塑料产量将达到500-550万吨/年，实现产值突破800亿元。

在聚氨酯泡沫材料生产过程中，发泡催化剂起到关键作用。它不

仅控制着扩链反应和气泡反应二者的平衡，还能使体系达到理想的起

泡和固化时间，使泡沫达到最佳的升起高度，且使泡沫不塌泡、不收

缩，获得优良的机械和物理性能。三乙烯二胺为聚氨酯行业用量最大

的发泡催化剂。它的特点是高活性、强发泡，同时也可用于平衡整体

发泡及凝胶反应。随着下游聚氨酯行业的快速发展，将带动发泡催化

剂等聚氨酯助剂行业的快速发展。

第四章产品方案

一、建设规模及主要建设内容

（-）项目场地规模

该项目总占地面积77493.26itf（折合约116.24亩），预计场区

2

规划总建筑面积78268.19mo

（-）产能规模

根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模

确定达产年产三乙烯二胺10000吨，预计年营业收入134700.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

1、符合国家地区城市规划要求；

2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；

3、节约和效力原则；

安全的原则；

4、实事求是的原则；

5、节约用地；

6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。

二、建设区基本情况

项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成

部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、

高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。

项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水

质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到

“十通一平”,建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够

提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。

“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济

长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判

断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发

展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模

快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发

展契合发展大势。

“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势

看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压

力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断

提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，

我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发

展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总

量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈

制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，

维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。

2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实

高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、

调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高

品质宜居之城“，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐

稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。

2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的

决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向

好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对

标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台

阶。

三、创新驱动发展

坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产

业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支

撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为

重点的“三大新兴产业“，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增

长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济

实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。

坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济

发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、

出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、创新“三大动力”，

加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节

改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开

放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外

联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能

成长和传统动能改造提升。

四、“十三五”发展目标

保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、

包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年,

全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到

2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。

——产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统

产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。

——城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进

一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。

——人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、

住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，

人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、

幸福感显著增强。

五、产业发展方向

以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强

县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的

经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基

地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型

升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到

“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数

量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%

以上。

（一）着力推进园区率先发展

以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工

业新城•生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。

（二）加快传统产业转型升级

“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、

低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特

色制造业高端化发展。

（三）推动新兴产业发展壮大

坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制

造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新

的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达

到30%以上。

三、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文

物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、

远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情

况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理

的。

第六章建筑工程方案

一、项目工程设计总体要求

（一）设计原则

本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各

项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作

环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力

求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计

中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特

点。

（二）设计规范、依据

1、《建筑设计防火规范》

2、《建筑结构荷载规范》

3、《建筑地基基础设计规范》

4、《建筑抗震设计规范》

5、《混凝土结构设计规范》

6、《给排水工程构筑物结构设计规范》

二、建设方案

主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前

提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现

现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能

可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结阂，次

建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物

抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积78268.19肝，其中：生产工程42656.16nf,

仓储工程8687.77肝,行政办公及生活服务设施4461.29疔，公共工

2

程22462.97mo

建筑工程投资一览表

单位：万元

序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注

1生产工程24495.6242656.166429.90

1.1生产车间7348.6912796.851928.97

1.22#生产车间6123.9010664.041607.47

1.S34生产车间5878.9510237.481543.18

1.444生产车间5144.088957.791350.28

2仓储工程4989.028687.77763.17

2.11#仓库1196.712606.33228.95

2.£2#仓库1247.262171.94190.79

2.33#仓库1197.362085.06183.16

2.444仓库1047.691824.43160.27

3行政办公及生活服务设施4417.124461.29475.03

3.1行政办公楼2871.132899.84308.77

3，宿舍及食堂1545.991561.45166.26

4公共工程11044.3322462.972658.94辅助用房等

5绿化工程4959.5724.87

6其他工程27587.603057.98场地、道路、景观亮化等

7合计77493.2678268.1913409.99

第七章原材料及成品管理

一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的