信息化企业项目管理办法

信息化企业项目管理办法一、总则1.目的为加强公司信息化项目管理，规范项目流程，提高项目质量，确保项目按时、按预算完成并达到预期目标，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于公司内所有信息化项目的规划、立项、实施、验收及后续维护等全过程管理。3.基本原则（1）战略导向原则：项目应紧密围绕公司战略目标，确保与公司业务发展方向一致。（2）统筹规划原则：信息化项目应进行统一规划，避免重复建设和资源浪费。（3）规范管理原则：严格遵循项目管理的标准流程和规范，确保项目有序推进。（4）质量至上原则：注重项目质量，从需求分析、设计、开发到测试、上线等各环节严格把控。（5）成本效益原则：在保证项目质量的前提下，合理控制项目成本，提高项目的投资回报率。二、项目管理组织与职责1.项目管理委员会（1）组成由公司高层领导及相关部门负责人组成。（2）职责①审批公司信息化项目的战略规划、年度计划和预算。②对重大项目的立项、变更、验收等进行决策。③协调解决项目实施过程中的重大问题和跨部门协调事项。2.信息化管理部门（1）职责①负责制定和完善公司信息化项目管理的相关制度和流程。②组织编制公司信息化项目的年度计划和预算，报项目管理委员会审批。③负责项目的立项申报、过程监控、协调沟通、验收组织等工作。④对项目团队进行管理和指导，提供技术支持和培训。⑤负责项目文档的收集、整理、归档和保管。3.项目团队（1）组成由项目经理、系统分析师、软件工程师、测试工程师、业务分析师等相关人员组成。（2）职责①项目经理负责项目的整体规划、组织、协调和控制，确保项目按计划顺利实施。制定项目计划、分配任务、监控进度、协调资源、解决问题，定期向信息化管理部门和项目管理委员会汇报项目进展情况。②系统分析师负责进行项目的需求调研、分析和设计，编写需求规格说明书和系统设计文档。③软件工程师按照系统设计文档进行软件编码和开发工作，确保代码质量和系统功能实现。④测试工程师制定测试计划，执行测试用例，发现和报告软件缺陷，跟踪缺陷修复情况，确保系统质量。⑤业务分析师协助系统分析师进行业务需求调研，梳理业务流程，提供业务方面的支持和指导，确保项目功能符合业务实际需求。三、项目立项管理1.项目需求提出（1）业务部门根据公司业务发展需要，提出信息化项目需求。需求应明确项目的目标、功能要求、性能指标、时间要求、预算等内容。（2）信息化管理部门对业务部门提出的需求进行初步评估，判断其合理性和可行性。2.项目申报（1）对于符合公司信息化发展规划且具有可行性的项目需求，业务部门填写《信息化项目立项申请表》，详细描述项目背景、目标、需求、实施计划、预算等内容，并提交给信息化管理部门。（2）信息化管理部门对申报项目进行汇总整理，组织相关人员进行评审，从技术可行性、经济可行性、业务可行性等方面进行论证。3.项目立项审批（1）经评审通过的项目，信息化管理部门编制项目立项报告，提交项目管理委员会审批。（2）项目管理委员会根据公司战略目标、资源状况等因素，对项目进行综合评估，做出立项与否的决策。（3）对立项的项目，下达《信息化项目立项批复》，明确项目名称、项目负责人、项目目标、实施计划、预算等内容。四、项目计划管理1.项目计划制定（1）项目经理根据项目立项批复，组织项目团队成员制定详细的项目计划。项目计划应包括项目进度计划、质量计划、成本计划、风险管理计划等。（2）项目进度计划应采用合适的项目管理工具（如甘特图）进行编制，明确项目各阶段的开始时间、结束时间和责任人。（3）质量计划应明确项目的质量目标、质量标准、质量控制措施等内容。（4）成本计划应根据项目预算，合理分配各项费用，制定成本控制措施。（5）风险管理计划应识别项目可能面临的风险，评估风险发生的可能性和影响程度，制定相应的风险应对措施。2.项目计划审批项目计划编制完成后，提交信息化管理部门审核。信息化管理部门从项目整体规划、与公司信息化规划的一致性、资源配置合理性等方面进行审核，审核通过后报项目管理委员会备案。3.项目计划执行与监控（1）项目团队按照批准的项目计划组织实施项目。项目经理定期对项目进度、质量、成本等进行监控，及时发现问题并采取措施解决。（2）项目团队成员应定期向项目经理汇报工作进展情况，项目经理应定期向信息化管理部门汇报项目进展情况。（3）如项目实际进展与计划出现偏差，项目经理应及时分析原因，调整项目计划，并采取相应的纠正措施，确保项目按计划顺利进行。五、项目实施管理1.项目实施准备（1）项目经理组织项目团队成员进行项目实施前的准备工作，包括技术培训、环境搭建、数据准备等。（2）明确项目实施过程中的各项规范和标准，如代码编写规范、测试规范等。2.项目开发与测试（1）软件工程师按照系统设计文档进行软件编码和开发工作，严格遵守代码编写规范，确保代码质量。（2）测试工程师根据测试计划和测试用例进行软件测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，及时发现和报告软件缺陷。（3）项目团队对测试中发现的缺陷进行修复，修复后进行回归测试，确保缺陷得到彻底解决。3.项目上线与切换（1）在项目开发和测试完成后，项目经理组织进行项目上线前的准备工作，包括制定上线方案、进行用户培训、数据迁移等。（2）上线方案应明确上线时间、上线步骤、应急预案等内容。（3）按照上线方案进行项目上线和系统切换，确保系统平稳运行。上线后，对系统运行情况进行监控，及时处理出现的问题。4.项目实施过程中的沟通协调（1）项目经理负责项目实施过程中的沟通协调工作，与业务部门、技术部门、供应商等各方保持密切联系。（2）定期召开项目沟通会议，汇报项目进展情况，协调解决项目实施过程中出现的问题。（3）及时向业务部门反馈项目实施情况，了解业务部门对项目的意见和建议，确保项目功能满足业务需求。六、项目质量管理1.质量目标设定根据项目需求和公司要求，明确项目的质量目标，如系统功能完整性、性能指标达标率、用户满意度等。2.质量计划制定（1）项目经理组织制定项目质量计划，明确质量控制的关键环节、质量标准、质量检验方法等内容。（2）质量计划应贯穿项目实施的全过程，从需求分析、设计、开发到测试、上线等各阶段都应进行质量控制。3.质量控制措施（1）需求阶段通过与业务部门充分沟通，确保需求的准确性和完整性。对需求规格说明书进行评审，邀请业务部门、技术部门等相关人员参与，确保需求无歧义。（2）设计阶段进行系统设计评审，确保设计方案的合理性和可行性。设计文档应详细、规范，能够指导后续的开发工作。（3）开发阶段严格执行代码编写规范，进行代码审查，确保代码质量。定期对开发工作进行检查，及时发现和纠正开发过程中的问题。（4）测试阶段制定全面的测试计划和测试用例，覆盖系统的各项功能和性能指标。严格按照测试流程进行测试，对测试发现的缺陷进行跟踪管理，确保缺陷得到及时修复。（5）上线阶段上线前进行全面的系统测试和模拟运行，确保系统在上线后能够稳定运行。上线后对系统运行情况进行监控，及时处理出现的问题。4.质量验收（1）项目完成后，由信息化管理部门组织相关人员对项目进行质量验收。质量验收应依据项目质量计划和相关标准进行。（2）质量验收内容包括系统功能、性能、可靠性、安全性等方面。验收合格后，出具质量验收报告。七、项目成本管理1.成本预算编制（1）在项目立项阶段，根据项目需求和实施计划，由信息化管理部门会同财务部门等相关部门编制项目成本预算。（2）项目成本预算应包括人员费用、设备采购费用、软件授权费用、外包费用、培训费用、差旅费等各项费用。（3）成本预算应合理、准确，充分考虑项目实施过程中可能出现的各种费用支出。2.成本控制措施（1）项目经理负责项目成本的控制工作，严格按照成本预算进行费用支出。（2）定期对项目成本进行核算和分析，对比实际成本与预算成本的差异，找出成本偏差的原因。（3）如发现成本偏差较大，应及时采取措施进行调整，如优化项目方案、控制人员投入、合理采购设备等，确保项目成本控制在预算范围内。3.成本核算与分析（1）财务部门负责项目成本的核算工作，定期对项目成本进行统计和分析。（2）成本核算应准确记录项目各项费用的支出情况，形成成本核算报表。（3）通过成本分析，找出成本控制的关键点和存在的问题，为后续项目成本管理提供参考。八、项目风险管理1.风险识别（1）项目经理组织项目团队成员对项目可能面临的风险进行识别，包括技术风险、业务风险、人员风险、外部风险等。（2）风险识别应贯穿项目实施的全过程，及时发现潜在的风险因素。2.风险评估（1）对识别出的风险进行评估，分析风险发生的可能性和影响程度。（2）风险评估可采用定性评估和定量评估相结合的方法，确定风险的等级。3.风险应对措施制定（1）针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施。风险应对措施包括风险规避、风险减轻、风险转移、风险接受等。（2）对于技术风险，可通过加强技术研发力量、引入外部专家等方式进行风险减轻；对于业务风险，可与业务部门密切沟通，及时调整项目方案进行风险规避；对于人员风险，可加强人员培训和管理，提高人员素质进行风险减轻。4.风险监控（1）项目经理负责对项目风险进行监控，及时跟踪风险的变化情况。（2）如风险发生，应及时启动相应的风险应对措施，降低风险对项目的影响。（3）定期对项目风险进行总结和评估，不断完善风险应对措施。九、项目文档管理1.文档分类与规范（1）项目文档分为项目管理文档、技术文档和业务文档。（2）项目管理文档包括项目立项申请表、立项报告、项目计划、项目进度报告、项目总结报告等。（3）技术文档包括需求规格说明书、系统设计文档、代码清单、测试计划、测试报告等。（4）业务文档包括业务流程文档、用户手册、操作指南等。（5）明确各类文档的编写规范和格式要求，确保文档的规范性和一致性。2.文档编写与审核（1）项目团队成员按照文档编写规范和项目实际情况编写各类文档。（2）文档编写完成后，由相关人员进行审核。审核通过后的文档进行签字确认，并按照文档管理流程进行归档。3.文档保管与查阅（1）信息化管理部门负责项目文档的保管工作，建立文档保管制度，确保文档的安全和完整。（2）设立文档查阅权限，根据人员职责和工作需要，授予相应的文档查阅权限。查阅文档应进行登记，确保文档的使用可追溯。十、项目验收管理1.验收申请项目完成并经过内部测试和试运行后，项目经理向信息化管理部门提交项目验收申请。验收申请应包括项目完成情况、测试报告、试运行报告等相关资料。2.验收准备（1）信息化管理部门收到验收申请后，组织成立验收小组，明确验收小组成员的职责。（2）验收小组根据项目需求和相关标准，制定验收方案，确定验收内容和验收方法。3.验收实施（1）验收小组按照验收方案对项目进行验收，包括听取项目汇报、查阅文档资料、实地检查系统运行情况等。（2）对项目的功能、性能、质量、成本等方面进行全面评估，形成验收意见。4.验收结论（1）如项目验收合格，验收小组出具项目验收报告，项目正式交付使用。（2）如项目验收不合格，验收小组应提出整改意见，项目团队按照整改意见进行整改，整改完成后重新申请验收。十一、项目后续维护管理1.维护责任界定项目验收交付使用后，由信息化管理部门指定专人或团队负责项目的后续维护工作。明确维护人员的职责和维护范围。2.维护计划制定维护人员根据项目实际情况制定项目维护计划，包括系统日常巡检、故障处理、性能优化、安全防护等方面的内容。维护计划应定期进行评估和调整。3.维护工作实施（1）维护人员按照维护计划进行系统日常巡检，及时发现和处理系统运行过程中出现的问题。（2）对