ERP实施流程教学课件

ERP实施流程

（一）知识目标·了解ERP系统实施的流程；·掌握ERP实施各个阶段的工作要求。（二）技能目标·能按照ERP流程要求完成实施流程的设计；·能解决企业在ERP实施过程中出现的问题。第一节ERP实施前的工作

一、成立项目筹备小组（1）为企业正式地导入ERP概念和必要的理论基础知识，为下一步工作打好基础。（2）对企业的ERP项目进行可行性研究，提供分析报告；对项目的预算与总体计划作安排；为领导决策提供依据。（3）进行企业实施ERP项目的需求分析，提供分析报告；为企业ERP系统的选型工作做好准备。（4）进行ERP系统的选择，包括选择ERP软件系统、实施的顾问公司等。二、ERP知识培训ERP的知识培训贯穿于整个ERP的实施过程，可以分为ERP实施前、实施中和实施后三个阶段。ERP实施前的培训主要是ERP理念的培训，针对企业中高层领导及项目筹备小组成员。ERP实施中和实施后的培训主要是围绕具体的ERP系统展开的，针对企业中所有ERP的使用人员。

三、项目建议书

1.客户介绍客户介绍大多是从公开媒体或访谈中了解到的客户的基本情况介绍。

2.供应商介绍供应商介绍是供应商向客户介绍自己。除了公司的发展历程以外，还要对自身的管理、软件开发技术、顾问团队的经验等内容进行介绍。3.项目介绍项目介绍一般包括：客户的现状，客户应用管理信息系统前的管理状况、管理信息系统的应用情况、网络建设的情况以及使用了哪些软件等；客户的需求，客户有什么样的基本需求，期望达到什么样的管理水平，预期进行的步骤是什么等。4.软件功能介绍软件功能介绍要结合企业的具体要求进行介绍，不是将软件具体模块的功能简单地陈述，要能提出有助于解决企业存在的问题的建议或方法。5.软件实施方案ERP软件供应商一般会提出ERP系统的实施建议，包括实施的范围、实施的步骤、实施周期等，当然还要考虑实施时的重点——不是所有的模块都按照一个流程去做的。ERP软件实施方案是客户查看的重点，当然这也是供应商表现的重点。6.软硬件报价由于在前期阶段提交的建议书不可能是个很详细的报告，导致软硬件的报价也很难达到详细和准确。对于软件的报价，应包括具有哪些功能模块，并发用户的数量是多少，费用是如何计算的，顾问的人·天数是多少，应该承担哪些工作等；对于硬件的报价，应包括需要使用哪些硬件或对硬件的配置要求是什么，同时还需要根据未来的数据量向客户提出建议（如目前的硬件配置大约到什么时候就应该及时更新等）。四、可行性分析与立项对ERP项目的实施进行可行性分析，是企业对ERP系统进一步了解与正确认识的过程，是企业对自身进行重新认识与解剖的过程，是决定企业是否具备实施ERP项目所要求的条件的科学论证，也是企业立项后对ERP软件选型的重要依据。

五、需求分析

1．问题识别问题识别是指通过研究可行性报告和系统实施计划，确定对目标系统的需求，提出实现这些需求的条件以及应该达到的标准等。这些需求包括：功能需求，性能需求，环境需求，可靠性需求，安全性需求，用户界面需求，资源使用需求以及成本与进度需求。2．问题分析与综合问题分析与综合是指从数据流和数据结构出发，逐步细化所有系统功能，找出系统各元素间的联系、接口特性和设计上的限制，依据功能、性能和运行环境等需求，剔除不合理部分，增加需要部分；最终综合成系统解决方案，给出目标系统详细逻辑模型，通过反复分析综合，直到能正确地制定需求规格说明书为止。3．文档编制在文档编制中，通常把描述需求的文档叫做需求规格说明书。同时，为了表达用户系统输入/输出要求，还须制定数据要求说明书及编写初步用户手册，着重反映用户使用的具体要求。4．需求分析评审需求分析评审是指对功能的正确性、完整性、清晰性及其他需求给予评价。评审的内容包括：定义的目标、文档及文档描述、接口描述、数据流与数据结构、图表、主要功能、约束条件、风险、其他方案、潜在需求、检验标准、初步用户手册等。评审应指定专门机构负责，并严格按照规程进行。评审结束后应由评审负责人签署评审意见（包括修改意见）。

六、测试数据准备第一种方式是根据被测系统需求的分析，针对正常业务、异常情况、边界情况等来构建完整的数据，又称为“造”数据。这不仅包括最基本的基础数据，如用户、权限、配置、基础编码、原数据等，还包括上面提到的业务数据。第二种方式就是利用现有系统，这适合已有类似系统，测试是针对升级或者增加功能的产品化的系统。这种情况把已经在生产环境中运行的数据导出，在此基础上再将数据整理、加工为测试数据。第三种方式就是将现有非电子化的业务数据录入系统中，在验证业务的同时也完成了测试数据的积累。

七、选型或转入开发

1.访问同行业用户同行业的企业，生产性质和管理条件相近，应首先参照，对其所用的软件系统，可深入了解。调查时要防止只调查技术问题，忽视管理及实施经验。2.访问软件公司各软件公司的产品都有一定的特点及定位方向（使用范围），各有优势和不足。根据企业特点和需求，经过筛选，重点访问3～5家；过多访问则会延迟评价周期，并不有利。3.观摩演示仅仅从宣传样本上了解软件是绝对不够的，一定要观看软件演示。在观摩软件公司演示时要注意：演示的软件是否仅为演示版本，同正式版本是否完全一致。要注意软件本身而不是演示人，演示人的风度不能代替产品。要注意模块之间信息和数据的集成性，尤其是当有些模块是由第三方开发、买过来增补到原有软件包上时（国外称之为BOLT-ON，意思是用螺丝钉把上去的“补丁”），或不同模块是由几个人分别演示时更要留意，“集成”同“接口”不是同义语。观摩前应准备好调查提纲，带着企业需要解决的问题请演示人演示，观察软件的功能是如何解决这些问题的。切忌只看热闹，不看门道。此外，还要注意软件的界面以及是否易于操作。观摩演示还不同于测试软件，要注意抓主要问题，不要纠缠非主流的细节。4.用企业的数据上机操练对最后筛选下来的1～2家软件，可用企业的实际数据，如用一个简化的产品部件，整理好有关数据，带着需要解决的问题，借用软件公司的条件实际操练，以最后定案。这会给软件公司增添一些麻烦，但对企业来讲是必要的，应当争取。有条件时，其决策人若能亲自看到运行结果，对取得领导的全力支持是十分有利的。5.访问软件公司的用户访问用户，有助于对软件产品本身以及对软件公司的全面了解。要注意软件实施应用的深度和广度，注意实施周期的长短、服务支持工作、经验和教训等。这种访问，最好能在一种不受拘束和坦诚的气氛下进行。6.请咨询公司参谋在市场竞争的环境下，有时访问同行业用户会有一定困难。这时可以由咨询公司提供帮助和咨询。有的咨询公司还负责指导实施，这些公司的服务质量一般较好，但费用也比较高。在咨询工作上，软件供应商的方案往往是“我卖什么，建议你买什么”，注意力放在“成交”上。而咨询公司应当是“企业需要什么，建议企业买什么”；或者向企业提供多种方案比较，供企业决策参考，注意力放在项目的“成功”上。7.招标问题选择ERP软件并不一定需要采取招标的形式。即使采用招标方式，上述方法也是必须参照的。招标书的技术部分应在企业需求分析的基础上提出，而不是简单地罗列ERP软件的各种基本功能，抓不到重点。对服务支持工作的具体条件应同时提出，不能忽视。第二节ERP实施中的工作

一、成立项目组织（一）项目领导小组领导小组的主要工作是：制定方针策略，指导项目小组；设定项目目标、范围及评价考核标准；批准项目计划，监控项目进程；调配人力和资金；推动培训工作；解决项目小组不能解决的问题；研究企业管理改革措施；研究企业工作流程的调整与机构重组；审批软件二次开发方案并验收；审批新系统的工作准则与工作规程，保证项目能够正常进行；对项目成败全面负责。（二）项目实施小组项目实施小组是ERP项目实施的常务机构，项目实施小组通称项目小组，也有的称核心小组（coreterm），以示其重要性。项目实施小组的协同工作是在公司范围内实施ERP软件，有可能会使组织、业务流程与功能发生变化。因此，成立一个由企业最高管理层及各个业务部门人员组成的项目实施小组显得尤为重要，而不是单纯由IT部门去实施整个过程。

（三）项目应用小组

项目应用小组有两种含义。一是与企业实施的ERP系统有关的部门，指定几名骨干组成项目应用小组，在部门主管指导下，研究本部门实施ERP系统的方法和步骤，掌握与本部门有关的软件功能，准备并录入数据，学会应用各种报表提供的信息，培训本部门的使用人员，参加制订工作准则与工作规程，做好新旧管理模式的切换，运行新系统。每个项目应用小组的成员数约3～5人。项目应用小组要随时研究工作，并对项目小组负责。二是在研究一个专题时，如确定物料编码，由项目组长会同有关部门组成专题组，在短期内完成某个专题的研究。专题组的人数根据需要而定，工作完成后，专题组可以解散。二、制订项目实施计划（一）调研详细计划在整个过程中，对不清楚的业务流程和问题与关键用户和业务部门进行交流，并最终出具报告，由业务部门负责人对报告进行确认。调研分析报告的确认作为项目调研阶段的里程碑，也标志着项目调研阶段的结束和下一个阶段的开始。

（二）方案设计详细计划相对于调研详细计划，方案设计阶段则涉及复杂的企业业务方案抉择，各个部门的负责人和业务骨干则需要更多地参与ERP业务方案的讨论和决策，花费更多的时间和精力。这就要求项目经理必须在项目实施之初制订方案设计和讨论的详细计划，部门负责人和骨干人员必须参与其中。作为方案设计阶段的里程碑，方案设计总结汇报会，浓缩了整个项目从调研到设计阶段的调研、详细解决方案（包括二次开发方案）的所有工作，将项目前期的主要成果向企业各个层面进行汇报，也成为下一阶段工作的开始标志。（三）系统培训详细计划从项目调研阶段开始至项目上线阶段结束，项目培训贯穿了项目的整个周期。项目系统培训是ERP项目成功与失败的关键因素。要使用户能从理解ERP理论开始到完全掌握ERP软件的详细操作，就必须对其进行全面的培训。对于企业而言，ERP项目是一项投入巨大的项目，公司已经并将为之付出大量的成本，公司上下非常重视，因此必须建立必要的激励机制。但除了在公司层面和项目层面建立激励机制之外，如何有效执行，靠什么保障呢？从上述培训问题导致的项目问题出发，建立项目完整的培训体系是非常重要的。不管是项目开始的ERP原理培训、功能培训、操作培训、操作手册编写、上岗培训、岗位指引等还是最后的上线指导培训，都要将其纳入项目完整的培训体系中。另外，还应包括对IT专业技术支持的软件开发员和数据库管理员的技术培训等。总之，培训要全面覆盖公司的所有层面。

（四）数据收集详细计划经过了项目详细方案设计的确认后，项目就进入了系统建立阶段。此时，基础数据的收集就被提到了项目日程。一个项目实施涉及企业的基础数据甚为庞大，解决方案的不同，对数据的要求也不相同。一般静态基础数据包括物料编码信息、产品清单信息、产品工艺信息、计划信息、采购信息、库存信息、生产信息、销售信息、供应商信息、客户信息、财务基础数据（包括会计科目信息、资产信息、成本信息）。而系统上线切换的业务数据则更为庞大。

（五）全面系统测试详细计划在全面测试计划中，集成测试和模拟测试必须在单元测试和UAT测试完全正确之后进行。对于集成测试和模拟测试，要求项目组进行精心的准备，包括系统环境、测试数据、人员安排、场所、时间等；按业务流程指定不同人员进行，测试人员必须是在前期参与项目培训合格的操作员。集成测试和模拟测试以完成了企业所有业务的闭环处理、输出各项报表，并输出最终财务报表为完成标志。测试报告的最终审核确认，代表测试工作的全面结束，它是系统建立阶段的里程碑，也标志着系统建立阶段的顺利完成。

（六）系统上线切换详细计划由于初始化对各项业务的初始化时间的先后顺序要求较为严格，而这阶段大量的准备工作在数据收集计划中已经完成，因此切换计划要求明确具体上线时间，由上线时间点倒推各项业务数据初始化的各个时间点、具体业务员、部门负责人、关键用户、最终用户和负责指导顾问。通过切换策略和计划，对业务人员进行具体详尽的指导，保证系统初始化的一次性成功。系统上线切换策略和计划在经过上线讨论会议由项目组和企业各个部门对各个层面深入细致讨论后，全面沟通达成一致，并于项目上线动员会前统一发布。各部门的具体业务员根据上线切换策略和计划，按照策略指引按部就班地完成各项初始化工作。三、系统建设（一）数据规范与准确性（1）静态数据（或称固定信息）。一般指生产活动开始之前要准备的数据，如物料清单、工作中心的能力和成本参数、工艺路线、仓库和货位代码、会计科目的设定等。由于客观环境是在不断变化的，因此，所谓静态也是相对的。这就是说，即使是静态数据，也要定期维护，保持其准确性。系统运行时，访问静态数据一般不作处理。（2）动态数据（或称流动信息）。一般是指生产活动中发生的数据，如客户合同、库存记录、完工报告等。这种数据不断发生、经常变动，一旦建立，就需要随时维护。（3）中间数据（或称中间信息）。中间数据是根据用户对管理工作的需要，由计算机系统按照一定的逻辑程序，综合上述静态和动态两类数据，经过运算形成各种报表。它是一种经过加工处理的信息，供管理人员掌握经营生产状况、进行分析和决策。例如，主生产计划和物料需求计划都是根据静态和动态数据加工处理后生成的中间信息。管理软件功能的强弱，往往体现在它能提供多少有用的中间信息。如果人们对ERP原理理解得比较透彻，报表又设置得合理，就能有效地发挥这些中间数据的作用。（二）主要输入数据1．物料与产品信息产品信息是通过物料清单来描述的。物料清单中所涉及的物料，都必须建立文档，也就是物料主文件（itemmaster或partmaster）。一种物料可能用于多种产品，但主文件只有一份。这就像企业里员工可以在部门间调动，但必须有一份档案。在建立物料主文件之前，要对每个物料进行编码，规定物料号；还要按照软件的要求，确定所有物料的类型和分类。2．能力信息物料计划要与能力计划相伴运行，占用能力资源是通过工艺路线文件及其时间定额来确定的。在ERP系统中，主要的能力资源是工作中心，而工作中心又是属于某个车间或部门的，需要事先定义。各种作业活动只能在工作日进行，必须设定各种用途的工作日历。3．库存信息运行物料需求计划必须知道物料的可用量，各种物料按照定置管理的要求必须有存放地点，也就是仓库与货位。4．财务信息ERP要实现物流与资金流信息集成，每种物料要有对应的会计科目。为了控制成本，要对分厂、车间、部门或工作中心设置利润中心或成本中心。5．需求信息所有计划都是为了满足市场需求，必须先有需求信息（包括预测需求量和合同需求量以及企业内各部门之间的需求等）才能编制生产计划。6．供需方信息系统执行采购管理作业，必须先建立供应商文档，形成供应方信息；执行销售管理作业，必须先建立客户文档，形成客户信息。

（三）数据准备

（1）现成的数据。这种数据多为现行管理中用到的数据，不需过多的加工就可以使用，如零件图号、材料消耗定额、供应厂商纪录等。（2）要加工的数据。这种数据指现有数据需要重新分解或组合的，如工时定额要转换为提前期的时间构成，排队时间、传送时间，在现有零件明细表、工艺过程卡和材料消耗定额的基础上建立产品结构图和物料清单等。（3）要研究确定的数据。这种数据是现行管理中没有用到的数据，如各种编码（如物料号、类型码、分类码、车间或部门代码、工作中心的划分和编码、仓库、或为、各种会计科目、计划员、采购员、销售员等的代码）、标准成本、间接费率、批量规则、安全库存和定货量调整等因素。有些数据需要组织几个部门参加共同商定，如物料号。

（四）原型测试（1）深入理解ERP，分析它同现行管理的差异；（2）熟悉软件，学会使用软件的各种指令、功能，测试软件的运算速度；（3）弄清各种数据之间的关系以及一种数据的准确程度对其他数据的影响；（4）弄清软件各种报表的作用，学会运用系统提供的报表来分析问题和决策；（5）发现容易混淆的观点，重点讲解扩大培训，作为编制企业内部案例式教材的依据；（6）作为全面采用ERP系统进行管理的依据。

用户化是指不牵动程序的改动，如修改报表格式。软件如果有报表生成功能，或采用第四代语言，任何业务人员，不需要有很多计算机知识就可以自行设置。当然，还需要项目实施小组的批准。许多国内外的优秀ERP软件提供了强大的支持用户化的功能，如荷兰Baan公司的动态企业建模（dynamicenterprisemodeling，DEM）技术和中国金航联公司的企业系统动态再造（enterprisesystemdynamicreengineering，ESDR）技术。（五）用户化和二次开发二次开发是指改动程序的工作。要增加或修改软件的功能，需要ERP系统提供支持二次开发的工具，还可能需要有软件的源程序，这些都要支付额外的费用，而且并不是每个ERP供应商都愿意提供源代码。此类问题一定要在签订合同前考虑到。二次开发的工作是在软件功能模拟运行的基础上进行的，一般工作量比较大，需要一定的时间，会延误项目实施进程，这个因素应该在制订项目实施计划时包括进去。改动软件后还会影响今后软件版本升级。有些ERP软件商提供免费或收费很低的系统升级。如果不升级，新版本的长处无法应用；如果升级，则面临着重新进行二次开发的可能。因为，ERP软件供应商在进行新版本的ERP系统开发时，可能根本不会考虑某个特定的用户在旧版本上所做的二次开发。

四、系统切换（一）并行

1．静态数据转换静态数据转换时应尽量做到：物料代码资料必须准确，重复率为0；BOM资料准确率在98%以上；库存数据准确率在95%以上；工艺路线准确率在95%以上等等。否则，会导致系统运行与实际业务处理不顺畅，而且容易导致正式上线运行的时间拖后，从而影响实施周期与实施效率。2．动态数据转换开始转换动态业务数据的最好方法是在旧系统中完成并关闭所有生产指令，只在新系统中输入新的生产指令，并且只在新系统中输入已有的采购订单和销售订单中尚未完成的部分。如果无法做到这一点，那么就必须一次完成下列清单中的各项任务：输入动态数据；输入未完成的采购订单；输入采购收货单以匹配采购订单的状态；输入未完成的生产指令；进行生产领料和完工入库操作以匹配生产指令状态；输入未完成的销售订单；输入销售交货单、发票等以匹配销售订单状态；输入未结清的应付账；将采购发票与供应商连接；输入库存结存；运行所有的财务报表，与旧系统比较；输入财务期初余额等等。

（二）上线运行是在并行业务进行结账后，认证了新的系统能正确处理业务数据，并输出满意结果，新的业务流程运作也已进行顺利，人员可以合乎系统操作要求，而决定停止原手工作业方式、停止原单一系统的运行，相关业务完全转入ERP系统的处理。如果发现问题要及时讨论解决。不符合正式运行的业务处理坚决不能转入正式运行。正式运行要分系统模块、分步骤、分业务与分部门地逐步扩展。第三节ERP实施后的工作

一、实施后的服务（一）实施后的监控与跟进1．对系统和用户进行监控2．评估实施效果3．持续改进（二）实施后的咨询与服务

1．数据库备份

2．系统评估（1）服务器评估（2）客户机评估

3．系统清理（1）安装升级补丁。安装WindowsNT/2000或Sybase系统的升级补丁（servicepack）。（2）纠正网络协议错误。如果同时使用其他网络协议，要确保TCP/IP列在协议栈的最上面；如果可能的话，让用户自己从服务器或客户机上删除无用的网络协议。注意，用户安装这些协议可能有其他原因。（3）清除Windows临时目录中的文件。当然首先要确认用户没有在这个目录中保存任何有用的文件。（4）清除回收站。（5）清除在WindowsNT/2000和Sybase系统日志中记录的任何错误。（6）运行Scandisk和Defrag以提高硬盘性能。4．系统维护和用户再培训系统维护