代理理财合同标准文本

代理理财合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“委托方”）：

乙方（以下简称“受托方”）：

鉴于委托方具备一定的投资理财需求，并希望借助乙方专业的理财服务实现资产的保值增值，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、代理理财服务内容

1.1乙方根据委托方的投资需求，提供专业的理财咨询服务，包括但不限于：

（1）投资策略制定；

（2）资产配置建议；

（3）投资组合调整；

（4）市场动态分析；

（5）风险管理建议。

1.2乙方负责协助委托方办理相关投资手续，包括但不限于：

（1）开设投资账户；

（2）购买理财产品；

（3）赎回理财产品；

（4）其他与投资相关的手续。

二、代理理财服务期限

2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2.2合同期满后，如双方无异议，可继续签订新的代理理财合同。

三、代理理财费用

3.1乙方代理理财费用按以下方式收取：

（1）按月收取，每月____元；

（2）按年收取，每年____元。

3.2乙方代理理财费用包含以下服务：

（1）投资策略制定；

（2）资产配置建议；

（3）投资组合调整；

（4）市场动态分析；

（5）风险管理建议。

四、双方的权利与义务

4.1委托方的权利与义务：

（1）向乙方提供真实、准确、完整的投资信息；

（2）按照乙方建议进行投资；

（3）按时支付代理理财费用；

（4）遵守相关法律法规。

4.2乙方的权利与义务：

（1）根据委托方的投资需求提供专业理财服务；

（2）保守委托方的投资秘密；

（3）按时向委托方提供投资报告；

（4）遵守相关法律法规。

五、违约责任

5.1如委托方未按时支付代理理财费用，乙方有权暂停或终止代理理财服务。

5.2如乙方未按约定提供代理理财服务，委托方有权要求乙方承担违约责任。

5.3如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同附件

7.1本合同附件如下：

（1）投资需求调查表；

（2）投资账户信息表；

（3）投资协议；

（4）其他与本合同相关的文件。

八、其他

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________

签订日期：__________年______月______日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“委托方”）：

乙方（以下简称“受托方”）：

丙方（以下简称“第三方”）：

鉴于委托方拥有一定的投资理财需求，为保障其投资权益，确保理财服务的专业性和安全性，同时提高资金使用效率，经三方友好协商，达成如下协议：

一、代理理财服务内容

1.1乙方作为受托方，根据委托方的投资需求，提供专业的理财咨询服务，包括但不限于：

（1）投资策略制定；

（2）资产配置建议；

（3）投资组合调整；

（4）市场动态分析；

（5）风险管理建议。

1.2丙方作为第三方，负责监督乙方的理财服务，确保乙方按照约定提供专业、合规的理财服务。

二、代理理财服务期限

2.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2.2合同期满后，如三方无异议，可继续签订新的代理理财合同。

三、代理理财费用

3.1乙方代理理财费用按以下方式收取：

（1）按月收取，每月____元；

（2）按年收取，每年____元。

3.2丙方作为第三方，有权根据委托方的实际投资收益，收取一定比例的分成。

四、甲方的权益与义务

4.1甲方的权利：

（1）要求乙方提供真实、准确、完整的投资信息；

（2）要求乙方遵守相关法律法规，确保投资安全；

（3）要求丙方履行监督职责，确保乙方按照约定提供理财服务；

（4）要求乙方提供投资报告，了解投资进展；

（5）在合同约定范围内，有权调整投资策略和资产配置。

4.2甲方的义务：

（1）向乙方提供真实、准确、完整的投资信息；

（2）按时支付代理理财费用；

（3）遵守相关法律法规。

五、乙方的义务与责任

5.1乙方应严格按照甲方的投资需求提供理财服务，不得擅自调整投资策略和资产配置。

5.2乙方应遵守相关法律法规，确保投资安全。

5.3乙方在履行合同过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。

六、丙方的责权利

6.1丙方的权利：

（1）对乙方的理财服务进行监督，确保乙方按照约定提供专业、合规的理财服务；

（2）根据委托方的实际投资收益，收取一定比例的分成。

6.2丙方的义务：

（1）对乙方的理财服务进行监督，确保乙方按照约定提供专业、合规的理财服务；

（2）对乙方的违规行为进行制止，并及时通知甲方；

（3）协助甲方解决投资过程中遇到的问题。

七、违约责任

7.1如乙方未按时提供理财服务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

7.2如丙方未履行监督职责，导致乙方的违规行为给甲方造成损失，丙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同附件

8.1本合同附件如下：

（1）投资需求调查表；

（2）投资账户信息表；

（3）投资协议；

（4）其他与本合同相关的文件。

九、总结

第三方介入的意义和目的：

1.提高理财服务的专业性，确保投资安全；

2.监督乙方遵守法律法规，维护甲方的合法权益；

3.提高资金使用效率，降低投资风险。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保甲方在投资过程中的权益得到充分保障；

2.优化投资组合，提高投资收益；

3.降低投资风险，实现资产的保值增值。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________丙方（盖章）：__________

甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________丙方代表（签字）：__________

签订日期：__________年______月______日

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“服务提供方”）：

乙方（以下简称“服务接受方”）：

丙方（以下简称“监管机构”）：

鉴于乙方具备一定的服务需求，为保障其服务质量，确保服务的专业性和合规性，同时提高服务效率，经三方友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1甲方作为服务提供方，根据乙方的服务需求，提供专业的咨询服务，包括但不限于：

（1）市场分析；

（2）策略制定；

（3）执行监督；

（4）风险管理；

（5）效果评估。

1.2丙方作为监管机构，负责监督甲方的服务质量，确保甲方按照约定提供专业、合规的服务。

二、服务期限

2.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

2.2合同期满后，如三方无异议，可继续签订新的服务合同。

三、服务费用

3.1甲方服务费用按以下方式收取：

（1）按月收取，每月____元；

（2）按年收取，每年____元。

3.2丙方作为监管机构，有权根据甲方的服务质量，收取一定比例的监管费用。

四、乙方的权益与义务

4.1乙方的权利：

（1）要求甲方提供真实、准确、全面的服务信息；

（2）要求甲方遵守相关法律法规，确保服务质量；

（3）要求丙方履行监管职责，确保甲方按照约定提供服务；

（4）要求甲方提供服务报告，了解服务进展；

（5）在合同约定范围内，有权调整服务内容和策略。

4.2乙方的义务：

（1）向甲方提供真实、准确、全面的服务需求；

（2）按时支付服务费用；

（3）遵守相关法律法规。

五、甲方的义务与责任

5.1甲方应严格按照乙方的服务需求提供咨询服务，不得擅自调整服务内容和策略。

5.2甲方应遵守相关法律法规，确保服务质量。

5.3甲方在履行合同过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。

六、丙方的责权利

6.1丙方的权利：

（1）对甲方的服务质量进行监督，确保甲方按照约定提供服务；

（2）根据甲方的服务质量，收取一定比例的监管费用。

6.2丙方的义务：

（1）对甲方的服务质量进行监督，确保甲方按照约定提供服务；

（2）对甲方的违规行为进行制止，并及时通知乙方；

（3）协助乙方解决服务过程中遇到的问题。

七、违约责任

7.1如甲方未按时提供服务，乙方有权要求甲方承担违约责任。

7.2如丙方未履行监管职责，导致甲方的违规行为给乙方造成损失，丙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同附件

8.1本合同附件如下：

（1）服务需求调查表；

（2）服务账户信息表；

（3）服务协议；

（4）其他与本合同