运维平台方案

运维平台投标方案产品功能模块介绍产品非功能要求可扩展性平台提供基于全面自动化思想进行平台设计、在设计之初充分考虑用户未来对于平台扩展能力的要求，支持运维监、管、控各领域的插件化拓展，通过平台持续使用过程中积累各类自动化原子，具备形成完整自动化体系能力。安全性平台系统利用成熟、主流的HTTP、MQ通讯技术，支持SSL加密、MD5摘要等方案，确保业务信息传输过程中数据的安全性、完整性和一致性。平台建设是一项庞大的应用工程，必须保障系统的安全可靠。系统不仅在应用级进行用户权限控制，更在事务处理级进行用户权限控制，有效防范重要信息泄露。我们将从传输、网络、应用等层面综合考虑，采取多级的安全防护措施，对系统的安全风险降至最低：网络安全网络级安全保密设计的目的是构建一个安全保密的网络传输平台和把好网络出入口大门，禁止外部无权用户的非法进入，防止从网络传输平台引入的攻击和破坏造成的安全威胁，保证网络只给授权的用户使用授权的服务，确保各种信息在网络系统中传输的安全和保密性。本项目在网络上将内部门户和外部门户逻辑隔离，外部用户无法访问内部系统资源。信息安全保证信息在传输及存贮过程中的保密性、完整性、真实性和不可否认性。应用方面应将通过建立网络用户身份识别系统和完善的访问控制与授权机制，采用加密、数字签名等先进密码技术，保证网络用户身份的真实性、不同角色的人对应用系统能且只能访问安全策略允许其访问的信息。一体化平台系统基于SOA架构设计，并具有丰富的API接口，具备良好的水平扩展与故障恢复能力，管理范围、深度和功能均支持平滑升级和扩展，满足不断发展的运维管理需求；系统设计支持现有业务系统的集成和衔接，平台可以与现有的和即将建成的业务系统自由插接，同时对各模块也可根据需求自由拆装，实现用户、界面、数据、功能的集成，并符合统一的接口标准和界面标准。通过APIGateway技术实现系统的集成，并采用先进的基于ESB的数据交换技术进行数据交换，可以与其他系统进行方便快捷的整合。易用性平台整体基于APICloud原则进行UI及前端页面设计、充分考虑运维日常使用场景及用户使用体验、以极简元素进行产品设计；提供所见即所得的功能视图及页面布局；同时在流程工具、概览视图等功能组件上支持前端组件自定义扩展，可依据客户所需的UI呈现效果进行自定义扩展；在系统操作上应尽量直观、简洁，操作步骤不能太复杂，用户可以通过Internet浏览器访问一站式运维技术平台，能满足用户的同时连接，并具有足够快的响应速度。系统建设本着“以人为本”的原则，在界面设计上，降低对计算机操作技术水平的要求，对于初次使用的用户，系统提供导航功能，方便用户使用。系统界面友好，设计简洁明了，使用方便，界面尽量减少用户鼠标点击次数，对操作窗口的层次做限制，对于重要的事项在第一级窗口就可以看到，一般的操作事项也不超过3层窗口。系统满足个性化需求，包括用户界面的可定制、风格的变化、功能的自由组合、菜单的自由扩展等需求。稳定性平台系统所有组件均为集群高可用架构设计，满足系统的可靠性要求，能够保证7×24小时不间断工作。平台具有自监控能力，在系统出现故障时能够及时产生告警，并具有自动恢复能力。平台的在线用户数能支持100人以上，并支持性能扩展；可运维性我司将提供基于ITIL最佳实践的全流程项目团队运维管理规范，从流程制度层面对本项目平台实施后的稳定性提供保障；同时平台本身支持agent自启动、服务状态自监控能力，可以实现平台故障的早发现、早通知、早处理；本方案所提供的系统支撑平台提供了强大的用户管理、权限管理、认证与单点登录管理，集成的数据交换管理功能。因此，无论是在业务流程管理还是门户集成框架管理、内容管理等方面，都可以直接使用这些工具进行配置和维护，而无须进行代码编写，这将大大降低系统的维护工作。合规性设计架构平台整体采用基于SOA理念的中台化架构设计，各组件分布部署，数据共享，在最大化保障平台稳定性的基础上，能够有效抵御DDOS、SQL注入等多种网络攻击形式，同时通过数据的分布式存储及前后端分离技术，从架构上保障数据安全。采用中台架构模式：全面支撑以应用为视角的全生命周期安全运行管理。平台架构，采用场景输出模式，对应用功能进行解耦；具有便捷快速服务组合功能，保留未来的充分扩展性；功能全覆盖：实现监、管、控于一体的平台。平台功能设计覆盖配置管理、监控告警、自动化作业、调度编排等；平台能够为未来数据化、智能化业务场景预留扩展能力；平台能够实现安全规则和策略统一定制；自主可控：通过平台的模式将运维开发的能力交付给用户。平台具有开发框架，实现统一的平台应用开发标准；依托平台助力组织能力转型和升级；通过平台不断升级，实现整体运维价值呈现；采用先进技术架构：平台具备高可用、高性能安全运行能力。台采用业界先进微服务设计模式；平台利用分布式、高可用技术实现平台高可用、高性能；平台采用开放式标准化的平台接口设计，实现与外围系统的灵活集成；设计原则“严禁”原则◎严禁使用明文或在程序/脚本文件中写死密码应用系统中涉及的任何密码，均严禁使用明文，并严禁将密码写在代码/脚本文件中。◎严禁在网页源码中暴露应用处理逻辑严禁在网页源代码中出现类似SQL、脚本、条件判断等应用处理逻辑。◎严禁在超链接中出现参数信息严禁基于Web的应用将数据库连接用户、密码等重要参数信息放在超链接中，超链接中参数信息、服务调用信息应进行变形（乱码）或者隐藏，以防止SQL注入攻击，避免黑客猜测数据库表结构、数据库连接用户和密码。◎严禁应用系统设计留有“后门”严禁以维护、技术支持或者特殊操作为由，设计违反或者绕过安全规则的任何类型的入口和设计文档中未说明的任何模式的隐藏入口。必须原则◎必须提供应用系统用户的身份识别功能身份识别是信息安全服务的基础，基本原则是要做到用户区分的唯一性，认证是基于身份识别的，身份识别最常见的形式就是用户ID，与密码组合标识一个用户身份。◎必须对密码加密密码分为交易密码和用户登录密码等。应用系统应对交易密码的全部使用环节进行硬加密，包括密码的产生、密码录入、密码修改、密码的传输、密码的保存。应用系统应支持联机密钥修改，避免加密设备密钥变更对应用系统正常运行的影响。应用系统应对系统的使用用户密码进行加密（可以是软加密），包括密码的产生、密码录入、密码修改、密码的传输、密码的保存。软加密时应确保软加密算法具有足够的强度，并且确保密钥存储安全，对密钥的访问应严格控制。同时，还应采取必要的措施，确保软加密算法的安全。◎必须保证密码安全传递应用系统应建立完善的密码传递机制，如采用硬件转加密、密码信封等方式，确保密码在系统和使用用户（人）之间的安全传递。◎必须保证密码强度应用系统必须设计密码强度检查机制，密码错误次数限制等措施，避免用户使用简单密码，防止黑客对密码进行暴力破解。◎必须提供用户账户锁定功能当用户帐户几次登录尝试失败后，必须禁用该帐户并将事件写入日志。同时必须提供用户帐户解锁功能。必须在设计阶段将这些策略明确下来。◎必须支持密码有效期密码不应固定不变。作为常规密码维护的一部分，通过设置密码有效期强制应用系统用户对密码进行定期更改。在应用程序设计阶段，必须考虑提供这种类型的功能。◎必须对前端输入信息进行验证将输入验证策略作为应用程序设计的核心要素。应假定所有的输入都是恶意的，不要依赖于客户端的验证，虽然使用客户端验证可以减少客户端和服务器之间的信息传递次数。要做到限制、拒绝或者净化输入，输入验证的首选方法是从开始就限制允许输入的内容。按照已知的有效类型、模式和范围验证数据要比通过查找已知有害字符的数据验证方法容易。设计应用程序时，应了解应用程序需要输入什么内容。与潜在的恶意输入相比，有效数据的范围通常是更为有限的集合。为了使防御更为彻底，可能还需要拒绝已知的有害输入，达到净化输入的效果。尽可能原则◎尽可能实现用户的权限最小化应用用户的权限最小化，控制应用用户对文件、数据的访问，记录并统计登录历史；对重要信息资源设置敏感标记并控制对设置敏感标记资源的操作。◎尽可能使用成熟稳定版本的软件或者工具软件产品或者工具升级换代非常的迅速，虽然新的版本会带来很多功能上的提升，但是也可能隐藏着新的缺陷。所以尽可能在功能满足的情况下使用经过验证的成熟稳定的版本。◎尽可能保证关键信息安全传递应用系统尽可能完善各种关键信息（例如：磁道信息、卡片校验码、制卡文件等）传递机制，如采用硬件转加密、密码信封等方式，确保关键信息在系统和使用用户（人）之间的安全传递。◎尽可能提供安全审计功能在应用系统中发生的各种与安全相关的事件，应尽可能记录下来。审计记录应包括安全事件的主体、客体、时间、事件类型、事件内容、事件结果等内容。应提供审计记录查询、分类、分析和存储保护；能对特定安全事件进行报警；确保审计记录不被破坏或非授权访问。应为安全管理中心提供接口；对不能由系统独立处理的安全事件，提供由授权主体调用的接口。并提供审计功能的启动和关闭功能。应用安全运维平台系统利用成熟、主流的HTTP、MQ通讯技术，支持SSL加密、MD5摘要等方案，确保业务信息传输过程中数据的安全性、完整性和一致性。平台建设是一项庞大的应用工程，必须保障系统的安全可靠。系统不仅在应用级进行用户权限控制，更在事务处理级进行用户权限控制，有效防范重要信息泄露。部署安全控制部署的触发方式开发团队应该慎重管理触发自动部署到生产环境的代码，生产部署不应该从不受信任的代码库、fork或者分支中进行。了解开发环境的安全问题在启动一个新的软件项目之前，让开发团队熟悉相关系统环境的安全最佳实践是至关重要的。例如，Kubernetes的安全上下文设置可以帮助开发团队理解Kubernetes安全的基本内容。当开发团队了解这些基础知识之后就可以极大程度减少人为错误。这之所以重要是由于Kubernetes是历史上发展最迅速的开源项目之一，它被广泛应用于云原生开发和部署，对Kubernetes的安全最佳实践有深刻理解可以帮助团队避免安全失误，其他的容器编排系统也同理。实施密钥策略当使用动态服务来处理配置变化时，它们（或类似服务）也应该会处理相关的密钥。它们在运行时将密钥传递给容器，同时使用统一的策略来处理密钥，确保不同类型的密钥（即运行时与构建密钥）不被混淆，并保持测试和开发顺利。应用程序仅需要在打包时构建密钥（比如，项目repo或文件存储凭证）。运行时密钥只有在部署之后才是必要的（比如，私钥、数据库密码以及SSL证书），因此开发者仅需传递必要的密钥到应用程序即可。具体的策略并不重要，重要的时候坚持采用统一的策略。每个团队都必须在所有环境中使用相同的密钥处理策略，使其更容易跟踪密钥。这个策略应该是灵活的，以便于测试和部署。重点应该是密钥的使用，而不是其来源。采用GitOps实践GitOps正逐渐成为安全的云原生和以Kubernetes为中心的CI/CD的首选方法。它同时提供了安全和快速部署，这是当前任何软件开发项目中最重要的两个方面。根据许多优秀的开发人员和工程师的说法，GitOps是一系列针对Kubernetes环境的实践，尤其是当单个集群资源被多个用户或团队共享时。GitOps可以与Kubernetes的功能（如命名空间）协同工作，确保多个租户以安全的方式使用资源。这些做法通过保持租户之间的隔离、减少安全和可读性的风险来实现。当所有用户都在进行修改时，这一点尤其有帮助。使用像GitOps这样的模式，可以确保任何用户所做的任何改变在进入最终构建之前都会被跟踪和批准。这不仅可以管理应用程序的更新，而且如果某个更新并没有像预期那样工作时，你可以轻松回滚到以前的版本。禁用默认配置如果你正在使用开源项目，那么千万别用它们的默认配置，这点尤为重要。默认配置不一定与你的安全策略一致，因为它们关注的是商业、运营和功能上的成功，而不是安全。此外，它们是常识，任何人都可以利用它们。在这种情况下，你可以寻求商业平台和供应商的帮助。这方面的一个典型例子是，在使用Kubernetes时，部署及其pod没有网络分段策略。这让所有的资产在它们之间进行通信。如果开发者想快速建立一个应用程序，这种默认设置是很方便的，但保留默认设置意味着，如果一个容器被攻击，威胁就会迅速蔓延。部署同时运行自动测试经过深思熟虑的测试可以帮助对代码的安全性获得提升，反之糟糕的测试会妨碍你。如果条件允许的话，将测试自动化，使其支持部署流水线。简单的“测试”可以在每次代码修改时运行，资源密集型的测试可以保存到重要的版本。不要忽视失败的测试，你需要重新评估和重构不起作用的测试。项目实施方案项目实施过程管理范围管理项目范围管理是指对项目包括什么与不包括什么的定义与控制过程。这个过程用于确保项目组和项目干系人对作为项目结果的项目产品以及生产这些产品所用到的过程有共同的理解。项目范围包括产品范围和工作范围。产品范围是包含在项目输出结果中的特性，而工作范围是指为提交满足要求的产品而必须做的工作或任务。范围管理的主要活动包括：范围计划：确定项目范围，制定范围说明书，简要描述项目目标、项目实施计划、项目交付成果清单以及项目成功标准；范围定义：基于项目范围说明书，进一步明确完成项目交付成果必须的工作任务，将之分解为易于操作和管理的单位，形成详细的工作分解结构WBS；范围确认：项目领导层及主要干系人负责确认、接受和批准范围说明及WBS；范围变更控制：范围说明及WBS的任何变更必须以书面的形式向PMO提出，报项目领导层审批后才能实施。任何被批准的变更都必须反映在范围说明书和WBS文件中，遵循文档管理的约定，并且及时修改相关的项目计划文件。计划管理项目计划是项目任务活动的指导依据，制定有效的项目计划可以促进项目工作的进展，项目计划必须真实、有效、可行。如果项目计划可行性较差，或者只是成为一种形式，那么制定项目计划就失去了意义，就需要及时修正或者废止。建议本项目采取总体计划、阶段计划和双周计划的三级计划管理体制，保证项目目标可以分解到每一位项目组成员，而项目组成员计划执行的具体信息可以上报到项目管理层：总体计划的制定、执行和跟踪：总体计划设定了项目重要里程碑的故障和时间，其制定和执行负责人是项目管理办公室PMO，交项目领导层管理评审通过后，向项目组全体及主要干系人发布；PMO负责总体计划的执行和跟踪，按总体计划的要求制定下一级阶段计划，向功能小组分配任务，监督和跟踪任务的执行情况。PMO以项目周报的形式向项目领导层、主要干系人及项目组全体通报总体计划的执行情况；阶段计划的制定、执行和跟踪：阶段计划是两个项目里程碑之间的具体行动计划，是指导各功能小组制定双周计划的主要输入依据。阶段计划中明确项目具体的任务、目标交付件，任务粒度是项目功能小组，时间粒度是周，其制定和执行负责人是PMO和各功能小组组长。PMO负责跟踪各小组阶段任务的完成情况，而PMO须将阶段计划的执行情况反映在项目周报中；双周计划的制定、执行和跟踪：双周计划是以两周为单位，是阶段计划在各功能小组内的进一步细化，是将阶段计划的任务具体落实到了个人。由各功能小组组长按阶段计划的要求每周一完成双周计划的编写，并负责任务的分配和执行监督。双周计划的制定须经PMO认可，小组长对小组任务完成情况进行跟踪，并在每周五上午填写小组周报，反应双周计划的执行情况，汇报给PMO。PMO将小组双周计划的执行情况依据阶段计划的要求合并到项目周报中。下图反映了项目计划的制定、执行和控制的总体过程：团队管理团队管理的目的是使项目实施各工作岗位的角色职责清晰、培养项目组的高绩效文化，使本项目组在高强度的工作压力下仍能有条不紊地进行。团队管理的主要活动有：人力资源管理：确定和调整项目实施各阶段的组织架构，定义岗位和角色职责。获取符合资质要求的项目成员，按项目计划的需求安排合适技能的项目成员参与到项目实施过程中。关心项目组成员的生活、健康和工作状况，保持与项目组成员的开发式沟通。进行项目文化和团队健身，增强团队凝聚力，保持工作活力；绩效管理：针对该项目的特点及对整个机构带来的变革影响，PMO须为项目组每个岗位设定绩效目标，和每位项目组成员就项目工作目标达成一致。在项目阶段出口时进行绩效考评，对获得高绩效的成员，公开表扬和奖励，对绩效低的成员，设定绩效改进和激励计划，必要时引入淘汰机制。绩效考核记录必须存档备案。项目问题管理项目任务或事项在经过多次努力（二次以上）后仍无法获得进展被定义为问题。问题管理的目的是及时对项目进行中出现的问题进行识别、登记、制订应对计划以及监控其解决过程，以便使问题在最短时间内以最小代价得以解决。另外，问题管理还对项目组中所有项目问题进行分类统计，在整个项目组中为各个功能小组提供问题解决方案的共享信息，同时也为项目管理层提供决策支持。问题管理的主要活动有：问题记录：项目组任何成员都可以向PMO提出问题，由PMO负责确认并记录问题内容、发现日期、发现人、问题分类、严重程度、问题状态等、分析并记录可能的原因及解决方案、指派相应的问题解决负责人。问题解决：问题解决行动计划的制订和执行、问题状态的监控和更新；冲突协调：对问题解决过程中对可能出现的争议和冲突进行协调、管理。下图描述了项目问题报告、解决与跟踪的详细流程：在问题的处理过程中，需要建立健全的冲突协调机制，以保障项目冲突能及时合理地解决：对组间的范围冲突或重合问题，由项目管理办公室召开协调会议，促进双方沟通或向专家咨询后决定各自工作范围；项目里程碑的问题，如果只涉及里程碑完成时间，参见计划管理；如果变更涉及里程碑范围、质量等，参见范围管理；功能小组间同时对人力资源有需求，由项目管理办公室协调，通过微调项目各自计划，错开冲突；如无法微调计划，考虑聘请新的人力资源；功能小组间同时对非人力资源（如场地、机房、网络和其它办公设施）有需求，通过微调项目各自计划，错开冲突；如无法微调计划，考虑购买或租赁新的资源；项目组在项目执行过程中遇到跨组甚至跨项目的技术问题时，由项目管理办公室组织专家对其必要性和可行性进行论证后，向项目领导层递交详细的书面报告；项目间、部门间或组间的接口定义冲突，由项目管理办公室会同相关项目、部门、小组和专家进行沟通，通过项目管理办公室的协调管理，决定项目间、部门间、组间对于接口各自的责任。如协调无效，由项目管理办公室上报项目领导层进行最终决策和再协调。项目沟通管理沟通管理是项目管理的重要活动，目标是及时而适当地创建、收集、发送、储存和处理项目的信息。沟通管理的活动包括：沟通计划制定：确定项目干系人（如领导层、业务部门专业人员、其他部门人员）的信息和沟通需要，即谁需要什么信息、什么时候需要以及如何把信息发送给他们；信息发送：及时向项目干系人提供所需信息；会议制度，确定项目组须召开的重要会议程序，重点围绕“3P”进行讨论，即项目进度（Progress）、项目问题（Problem）和行动计划（Plan），着重解决重大事项及功能小组工作配合与接口问题，并明确下阶段的工作重点，落实资源的安排；绩效报告，收集并发布有关项目绩效（进展、问题、计划）的信息，包括周报、月报等。建议本项目采用如下的沟通方式：沟通对象沟通范围沟通方式组内成员沟通组内配合、体系流程和技术问题随时沟通、讨论结果抄送并告知小组组长组间成员沟通组间配合、接口、流程预约沟通时间，沟通结果形成正式文档，报送双方组长及项目经理小组长与项目经理小组进度、资源需求、突发问题、组间配合及工作汇报周例会汇报、临时预约项目经理与管理委员会项目进度、重大调整、项目整体定期汇报、按里程碑或事件驱动汇报项目质量管理质量是与项目的范围、成本、时间同等重要的元素。质量的定义是“反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和”，业界专家定义质量是与要求的一致性（Conformancetorequirements），意味着项目的过程和产品满足书面规范的要求，以及产品的适用性（Fitnessforuse），意味着最终用户能接受产品。质量管理的目的就是确保ISO/IEC20000项目满足它所应满足的需求。包含三个主要过程：质量计划，确认与项目有关的质量标准以及实现方式；质量保证，对整体项目绩效进行预先评估以确保项目能够满足相关的质量标准。质量保证过程不仅要对项目的最终结果负责，还要对整个项目过程承担质量责任；质量控制，监控特定的项目交付成果，确保他们遵循了相关质量标准，并识别提高整体质量的途径和方法。质量计划由独立的QA负责在项目启动时制定质量计划，确定项目过程及项目交付件应满足的质量标准、保证这些标准得以实施的重要质量活动和参与人员。质量计划的主要内容包括：项目主要交付成果及其质量标准，如文档完整性、及时性、有效性、一致性，文档的可读性、可维护性标准等，并把这些标准分解到项目各个阶段中；项目开发过程的质量标准，如评审效率、缺陷密度、缺陷修复率、工作量偏差、进度偏差，以及各个阶段的过程检查表，这些标准同样须分解到各个开发阶段中；质量保证活动、参与人员、时间安排及输出文件计划；质量控制活动、参与人员、时间安排及输出文件计划。PMO和项目领导层负责对质量计划进行审核和批准，由PMO负责向全体项目组成员发布，确保每位项目成员知道质量标准。质量保证由独立的QA负责在项目实施过程中执行质量保证活动，确保项目开发过程和交付成果满足预定的质量标准，及时发现质量不合规项（NonConformance），制定质量改进方案，实施改进计划。ISO/IEC20000项目的主要质量保证手段是质量审核活动。质量审核是对项目实施过程和主要交付件的结构化审查，对比质量标准或者内部、外部同类项目的基准比较，找出质量不合规项。采用里程碑到达时的质量审核方式，由QA对相关过程和交付件的负责人进行访谈，发现质量改进的机会。QA需要记录审核发现的不合规项，分析不合规项产生的原因，制定不合规项的纠正计划，跟踪纠正计划的执行过程和结果，更新不合规项的状态。在项目某个阶段结束时，确保当前阶段发现的所有不合规项得以纠正和关闭。分类名称质量保证与控制活动阶段点检查启动和计划阶段评审项目实施计划流程设计说明制定文档规范、流程规范评审项目团队能力水平现状调研和需求分析交付文档交叉质量检查双方项目经理检查交付文档流程改进定期文档规范检查评审培训计划专家组对改进成果总体评估评审试运行计划文档规范检查项目管理文档检查文档是否符合文档规范、命名规则、用语检查各个阶段的文档是否齐全是否符合相应的项目管理框架交付文档检查文档是否符合文档规范、命名规则、用语检查文档是否总体设计说明质量控制由独立的QA负责组织、协调和监督IT服务管理系统的质量控制活动，保证项目特定的交付成果满足质量标准，使用基于检查表（如设计检查表、计划检查表）的同方评审（PeerReview）流程控制文档的质量，只有通过专家组的评审，文档才能成为基线并正式发布。下图是项目交付文档的评审流程图：项目测试与验收项目测试方案高质量的产品，是项目成功的关键衡量标准。根据软件开发规范，制订编码标准，建立完整的测试流程。测试分为单元测试、功能测试、用户测试、试运行几个部分。单元测试依据单元测试的思想，开发人员交叉对对方的单元模块程序进行测试。测试方法主要为动作确认，辅之代码审阅。功能测试组建专门的测试团队，根据需求规格说明书编写测试用例。并依据测试用例对系统功能进行测试确认，完成测试报告。根据测试结果，进行质量分析，确认产品质量符合要求。对质量达不到要求的模块进行修改并再次测试确认。用户测试用户测试是在用户真实环境下部署产品后用户进行的功能确认，业务流程确认的测试。主要确认点是功能是否按预期实现，业务流程是否满足业务需要等。用户测试时需编写用户测试报告，将测试时发现的问题及时反映到开发团队，由开发团队分析问题的原因、问题产生的时间点、产生问题的根本原因并对应。如是需求相关问题，则还需追加进行需求沟通环节。若判定为需求变更，则进入需求变更流程。试运行试运行为系统正式上线前的大规模测试，主要确认点应为系统长期的稳定性，易用性和对业务的贴切程度。试运行期间遇到任何问题，解决流程同用户测试阶段。项目验收方案验收组织由项目管理办公室组织项目承建单位、相关部门以及其他人员组成验收小组，负责对项目各阶段进行全面的验收。经过大规模的安装与调试工作，整个系统已全部实现连接，所要求的功能已全部实现。为确保系统在以后的运行中稳定、高效，没有故障隐患的存在，应当通过试运行阶段来发现存在的隐患、并解决问题，另外分析试运行阶段中系统的各项数据，并对系统进行评价和预测也是系统试运行阶段一个重要的工作内容。项目预验完成后，系统进入试运行期。系统经过试运行稳定运行3个月后，由项目验收小组对项目进行正式验收。验收内容系统的验收包括：系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性以及系统文档、代码、规范及注释说明等方面的验收。系统功能：逐一检查系统功能是否达到设计要求系统性能：逐一测试系统性能指标是否达到设计要求。文档资料：检查系统建设各阶段提交的文档资料是否齐全、合格。软件系统的验收验收方法：开发的软件通过用户验收测试进行验证。软件验收根据软件满足规定的验收合格标准进行判断。验收标准：验收标准是在用户正式接收开发的软件并认为软件满足合同要求之前必须满足的条件。本文档中定义的所有验收标准是基于定量的和可度量/可观察的条件。测试准备用户验收测试文件包括对项目确定的所有软件功能的测试程序进行测试之前，双方必须认可用户验收测试文件用户方已经认可测试数据用户方已经指定和批准用户验收测试文件的测试人员测试执行测试由指定的测试人员来进行所有的情况都必须得到测试在测试过程中，测试人员必须记录所有测试结果测试结果由指定的测试人员签字用户方必须接受验收测试报告测试结果测试结果说明软件满足下列要求：在认可的外部设计文档中表述的功能要求在认可的系统描述文档中表述的非功能要求质量要求测试过程中发现的所有错误都必须记录下来对错误进行分类和确定级别报告的错误得到修改/处理，或修改错误的计划得到同意。验收标准如果软件系统满足所有验收合格标准，用户将正式接收该软件系统。项目风险与控制风险管理主要是对那些尚未发生、但可能对项目实施产生负面影响的、不可控的项目活动或环境进行管理。风险管理的目的是：在风险发生前尽量降低风险发生几率；在风险发生时启动应急机制进行应对，减轻负面影响；通过对风险跟踪监测为决策提供支持。风险管理的主要活动包括：风险识别：对项目实施过程中可能遇到的风险进行评估，同时评估其对项目可能造成的影响，并由项目经理进行确认，必要时上报项目领导委员会。识别风险时要对风险故障和风险症状进行鉴别。风险故障是那种可能会对项目造成损害的具体情况，如范围的巨大变化、进度的延后等。而风险症状是实际风险故障的指示器或触发器；风险量化：风险量化或风险分析是一种评价风险的过程，以评估项目可能结果的范围。根据风险对项目的影响程度进行分类，以确定如何管理这些识别出的风险。风险分类包括：管理风险、资源风险、结构风险、业务风险、技术风险。确认风险发生的可能性（高、中、低），以及如果风险发生了所引起后果的严重性（轻高、高、中、低）。尤其项目对招标方正常的业务运营可能造成的影响要估计充分；风险应对计划：风险被识别和量化后，PMO必须协调制定详细的应对风险的计划，由项目组中了解风险的人，如项目经理或有关专家，作为负责人并制定风险行动计划以明确对策，包括五项基本措施：风险避免、风险转移、风险保留/接受、降低风险发生的可能性/风险防范、降低/减缓风险的影响后果。如果风险对策所需资源超出项目组自身控制能力，由项目领导委员会负责资源调配；风险控制：风险将会在项目期间持续发生，存在的风险也将会发生变化。因此需要项目组在项目中采用有规律的风险鉴别、分析和管理流程：如每周的状态跟踪会中将回顾项目风险、计划风险对策和监督风险对策的执行。更新风险记录表和风险管理计划中相应的风险状态。由项目管理办公室负责风险对策的跟踪工作，并向项目领导委员会汇报。重大风险（如影响度为高或极高的风险）的管理流程，需要有项目领导委员会的参与以有效控制风险，并做出最终决策。技术风险平台系统项目是一个采用先进的信息技术，在建设过程中需要与各个业务单位、多个技术支撑系统、多个业务系统之间接口。系统需要采集的数据量大、涉及的相关系统范围广，需要比较高的信息管理的专业知识。因此系统建设存在一定的技术风险，需要甲方和系统建设方从系统开始建设之初，就要充分认识到该项目的技术难度，在系统调研、系统设计阶段就要进行反复的论证，同时系统的建设分步骤、分阶段进行，将技术难点逐个突破，力求将技术风险降至最低。需求风险平台系统项目的建设是一个项目周期较长、涉及相关部门较多、数据量大、系统功能要求高的复杂系统，只能在建设过程中与多个部门进行沟通，才能逐步明晰系统的需求。同时，由于专业性较强，有些需求各部门人员可能无法明确地提出，需要系统建设方根据已有的系统建设经验进行用户需求的引导。这些状况容易造成系统的需求不明确，或者系统的需求变更频繁，使得项目进展严重滞后，最后造成项目的失败。为了能够减少该项目需求不清和需求频繁变更的风险，需要需求用户和我司在项目初期做好充分的需求调研，切实理解各个部门在信息方面的业务需求，尽可能避免对需求的误解和片面性。同时，在系统建设过程中，严格遵守项目管理的规章制度，对项目需求变更进行严格的审核与控制，以保障项目的质量和进度。协调与沟通风险在系统建设过程中需要协调多个部门，与这些部门的沟通与协调可能直接影响到本项目的质量与进度。因此，建立高效的协调与沟通机制，减少相互之间的误解与拖延，是保障本项目成功实施的关键点之一。这需要各相关部门充分理解项目沟通管理的重要性，严格遵守项目管理的各项规章制度，提高协调沟通的效率，降低项目协调与沟通的风险。项目人员风险由于平台系统项目的项目周期较长，技术难度大，因此项目人员压力会随着项目的进展逐渐加大，工作效率也可能会随着项目的进展逐渐降低，造成工作效率低下，甚至会造成项目成员的不稳定。这就需要用户方与我司相互理解，明确共同的目标，发挥团队精神，同时要合理规划项目进度，作到劳逸结合，提高项目人员的积极性，降低项目人员的风险。项目应急处理重大事故发生时首要的目标是快速恢复业务，避免夸大影响造成更多的损失。针对应急事件我司为甲方提供区别于普通故障的快速响应机制。结合用户方的信息安全与运维管理规范，参考《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、GB/T20269-2006《信息安全技术信息系统安全管理要求》、GB/T20270-2006《信息安全技术网络基础安全技术要求》、GB/T19716-2005《信息技术信息安全管理使用规则》等有关法规、规定，制定系统平台、备份、归档应急预案。应急领导小组发生重大事故是，立即成立信息系统应急处理领导小组领导小组成员：用户方项目负责人、我司项目经理领导小组职责：制订专项应急预案，负责定期组织演练，监督检查各部门在本预案中履行职责情况。对发生事件启动应急救援预案进行决策，全面指挥应急救援工作。应急处理原则积极防御、综合防范立足安全防护，加强预警，重点保护重要信息网络和关系社会稳定的重要信息系统；从预防、监控、应急处理、应急保障和打击不法行为等环节，在管理、技术、宣传等方面，采取多种措施，充分发挥各方面的作用，构筑网络与信息安全保障体系明确职责、分级负责按照“谁主管谁负责”的原则，分级分类建立和完善安全责任制度、协调管理机制和联动工作机制。加强计算机信息网络安全的宣传和教育，进一步提高工作人员的信息安全意识。落实措施、确保安全要对机房、网络设备、服务器等设施定期开展安全检查，对发现安全漏洞和隐患的进行及时整改。科学决策、快速反应加强技术储备，规范应急处置措施和操作流程，网络与信息安全突发公共事件发生时，要快速反应，及时获取准确信息，跟踪研判，及时报告，果断决策，迅速处理，最大限度地减少危害和影响。应急处理流程我司在项目建设过程中采取以下应急处理流程：提交故障信息：用户方按照故障处理等级和流程提交报障信息到我司工程师或项目经理。判断故障级别：联系人根据故障的影响范围、问题的重要度和应用系统的重要性判断故障的级别。若故障大于一般故障先向项目负责人进行汇报后等待判断决定，若一般故障在汇报后可以直接处理以减少故障时间。项目负责人协助处理：分析故障的处理难度和影响范围，若是重大故障需向上层领导汇报。上层指导处理：指导重大故障处理。项目负责人协调资源：项目负责人协调开发商或专家组等资源，协助处理故障。故障处理：我司工程师根据初步判断，查找应用系统可能的故障源，如果无法短时间内断定故障源，应及时建议买方通知受影响的用户，简单告知故障处理进展；对于无法短时间内修复的故障，我司工程师应及时寻找应急预案或临时解决方法，尽快恢复应用系统的正常服务，减少对用户的影响，再查找原因与根本解决方法。处理结果反馈：故障处理后应尽快反馈给买方报障人，并进行确认；若重大故障应建议买方发公告通知故障解除。提交故障报告：我司工程师整理故障报告，故障报告要包括故障描述、故障分析、故障处理过程、应急方案、最终解决方案、故障处理总结、后续计划。故障知识沉淀：将故障报告整理收集到知识库中，供以后参考。项目文档/知识文档/知识管理文档/知识管理的目的是通过对项目组产生的交付文档以及产品手册、培训资料、参考资料等知识进行统一的管理，保证项目组成员获取和使用有效版本的项目文档，方便知识的共享。文档管理是配置管理的一部分，可以借助配置管理工具来实现，主要工作包括：文档/知识管理计划：确认和标识需要管理的文档和知识类型，明确文档/知识的管理办法；文档/知识库管理，用户权限的分配管理，文档/知识的基线化以及库的备份和清理；文档/版本控制，版本的变更控制，无效版本的清理和有效版本的发布；文档配置检查，审查文档的完整齐全性、文档符合版本管理的规定。文档/知识管理的具体办法还须遵循招标方原有的文档控制制度和流程。知识转移知识转移的目的是确保项目组成员的管理和业务技能能满足项目成功完成的要求。主要工作包括：技能矩阵建立：明确系统操作所需技能和项目组成员当前的技能水平；培训需求获取：确认提高技能所需的培训要求；培训计划制定：制定具体的培训计划；培训计划实施：按培训计划组织和实施针对项目成员的技能培训；培训效果跟踪：评估培训的效果是否满足项目实施的实际要求。项目变更管理涉及项目所有的变更（范围、计划、交付文档等）都须经过严格的变更控制流程进行控制。建议本项目的PMO作为项目变更的统一接口，具体的控制机制为：招标方和我司在项目期间的任何时候均可提交变更请求；无论来自何方的变更，都必须