企业并购合同财务顾问协议

企业并购合同财务顾问协议合同编号：__________甲方（并购方）：__________地址：____________________法定代表人：____________联系电话：______________乙方（财务顾问）：__________地址：____________________法定代表人：____________联系电话：______________第一条定义1.1“并购”指甲方通过购买股权、资产或者其他方式取得对目标企业的控制权。1.2“目标企业”指甲方拟并购的企业。1.3“财务顾问服务”指甲方为实施并购所需的财务咨询服务，包括但不限于财务尽职调查、估值分析、并购方案设计、并购谈判等。第二条财务顾问服务内容（1）对目标企业进行财务尽职调查，了解目标企业的财务状况、经营状况、市场前景等，并向甲方提供尽职调查报告；（2）对目标企业进行估值分析，为甲方制定合理的并购价格区间；（3）协助甲方制定并购方案，包括交易结构、支付方式、并购后整合等；（4）协助甲方进行并购谈判，提供谈判策略和建议；（5）协助甲方完成并购交易的文件准备和签署工作；（6）在并购完成后，协助甲方进行财务整合和优化。2.2乙方应按照甲方的要求，提供其他与并购相关的财务顾问服务。第三条服务期限3.1本协议自双方签署之日起生效，有效期为_______个月。3.2若甲方在服务期限内完成并购交易，本协议自动终止。第四条费用与支付4.1甲方应向乙方支付财务顾问服务费，具体金额为人民币_______元（大写：____________________元整）。4.2甲方应在协议签署后_______日内支付乙方财务顾问服务费。4.3若甲方在服务期限内未完成并购交易，乙方已提供部分服务的，甲方应按实际服务时间支付相应的财务顾问服务费。第五条保密5.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第六条违约责任6.1双方应严格按照本协议约定履行义务，如一方违反协议，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。第七条争议解决7.1双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（并购方）：____________乙方（财务顾问）：____________签署日期：________________甲方（并购方）：（盖章）乙方（财务顾问）：（盖章）签署日期：________________注意事项：1.明确约定服务内容：合同中应详细列明财务顾问的具体服务内容，包括尽职调查、估值分析、并购方案设计等，以确保双方对服务范围有清晰的认识。2.服务期限和费用：合同应明确服务期限和费用支付方式，包括预付款、进度付款和尾款等，以及未完成并购交易时的费用处理。3.保密义务：双方应对在并购过程中获得的信息保密，合同中应详细约定保密的范围、期限和违约责任。4.违约责任：合同应明确双方在违反合同义务时的责任，包括违约金和赔偿损失的计算方式。5.争议解决：合同应约定争议解决的方式和地点，通常是协商或诉讼，以及适用法律。解决办法：1.协商：在出现争议时，应通过友好协商的方式解决，以避免法律诉讼的时间和成本。2.调解：如协商不成，可以考虑调解，由第三方调解机构协助解决争议。3.仲裁：双方可以在合同中约定仲裁条款，将争议提交给仲裁机构进行裁决。4.诉讼：作为的手段，双方可以根据合同约定向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.尽职调查（DueDiligence）：指在并购过程中，对目标企业的财务状况、经营状况、法律风险等进行全面调查，以评估并购的可行性和潜在风险。2.估值分析（ValuationAnalysis）：对目标企业进行价值评估的过程，通常涉及对企业的财务报表、市场地位、行业趋势等因素的分析。3.违约金（LiquidatedDamages）：合同一方违约时，按照合同约定预先确定的金额向另一方支付的赔偿金。4.赔偿损失（CompensatoryDamages）：违约方因违反合同而给另一方造成的实际损失，应予以赔偿的金额。5.保密协议（ConfidentialityAgreement）：双方为保护商业秘密而签订的协议，约定对特定信息的保密义务和违约责任。6.仲裁（Arbitration）：一种非诉讼的争议解决方式，双方同意将争议提交给仲裁机构，由仲裁员作出有约束力的裁决。特殊应用场合及补充条款：1.跨国并购：场合：甲方打算并购一家海外企业，涉及到跨国法律和外汇管制。补充条款：甲方应确保并购活动符合双方国家的法律法规，包括但不限于外汇管制规定。同时，乙方应协助甲方处理跨国并购中的法律文件翻译、外汇兑换等事宜。2.行业特殊规定：场合：甲方所在的行业有特殊的监管要求，比如金融、医药等。补充条款：乙方在提供财务顾问服务时，应充分考虑行业特殊规定，确保并购活动不会违反行业监管要求。3.紧急并购：场合：甲方遇到了一个千载难逢的并购机会，需要迅速决策和执行。补充条款：在此种情况下，双方应协商一致，缩短尽职调查和谈判的时间，并在合同中明确紧急并购的特别程序和费用调整。4.政府项目并购：场合：甲方计划并购的项目涉及到政府资金或政策支持。补充条款：乙方应协助甲方了解和遵守相关政府政策和资金使用规定，并在合同中增加关于政府审批和资金到位的条款。合同所需的附件列表：1.尽职调查报告：乙方提供的关于目标企业的财务、法律、经营等方面的详细调查报告。2.估值分析报告：乙方对目标企业进行的估值分析结果。3.并购方案：甲乙双方共同制定的并购方案，包括交易结构、支付方式、整合计划等。4.法律意见书：乙方或甲方律师出具的法律意见书，确认并购活动的合法性。5.并购合同草本：甲乙双方初步拟定的并购合同草本，供双方审阅和修改。6.保密协议：甲乙双方签署的保密协议，