中国奢侈品消费行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）

中国奢侈品消费行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）内容概况：2023年，虽然全球政治经济环境有诸多不确定因素，但是天生具有逆周期特点的奢侈品行业仍然获得了7%的增长，市场规模达到27232亿元人民币。头部奢侈品牌和奢侈品集团仍然是市场扩容的主力军，爱马仕和LVMH等头部集团和高奢品牌都获得双位数增长。2023年，“中国人奢侈品消费”走出2022年压力，开始恢复增长，最终录得9%的增速实现10420亿元人民币，达到2019年水平，重新回归万亿元市场规模。中国人奢侈品消费占全球奢侈品消费的比重仍然是38%左右，并没有大的变化，中国消费者依然是全球奢侈品消费的最重要力量。关键词：奢侈品消费、奢侈品市场规模、中国人全球奢侈品消费额、境内奢侈品消费额、境外奢侈品消费额、奢侈品线上消费额、核心城市奢侈品消费额一、奢侈品消费行业概述奢侈品（Luxury）在国际上被定义为“一种超出人们生存与发展需要范围的，具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品”，又称为非生活必需品。奢侈品在经济学上讲，指的是价值/品质关系比值最高的产品。从另外一个角度上看，奢侈品又是指无形价值/有形价值关系比值最高的产品。奢侈品的分类中国奢侈品消费行业的发展经历了四个时期，分别是20世纪70年代末至90年代初的起步期、20世纪90年代至2010年的成长期、2010-2019年的快速发展期和2020年-至今的调整与复苏期。奢侈品消费行业发展历程二、奢侈品消费行业政策近年来，由于海南免税消费的政策布局，带动奢侈品消费方式，这对中国奢侈品消费发展有着强而有力的促进作用。2023年3月，海关总署、财政部、税务总局印发《关于增加海南离岛免税购物“担保即提”和“即购即提”提货方式的公告》，2023年4月1日起，海南离岛旅客每次离岛前购买本公告附件清单所列免税品时，对于单价不超过2万元（不含）的免税品，可以按照每人每类免税品限购数量的要求，选择“即购即提”方式提货。离岛旅客支付货款后可现场提货，离岛环节海关不验核实物。2024年7月，国家药监局印发《全面实施化妆品及化妆品新原料注册备案资料电子化有关事项》，提出自2024年9月1日起，境内的化妆品及化妆品新原料注册人、备案人、境内责任人和化妆品生产企业在提交用户信息资料、化妆品及化妆品新原料注册备案资料时，仅需要通过化妆品注册备案信息服务平台（以下称信息服务平台）提交电子版资料，相关纸质版资料无需提交，由境内的化妆品及化妆品新原料注册人、备案人、境内责任人或者化妆品生产企业自行存档。中国奢侈品消费行业相关政策三、奢侈品行业产业链奢侈品行业产业链涵盖了上游的原材料供应、设计研发、初步加工等行业。产业链中游为奢侈品的生产制造与品牌运营环节，涵盖了高端时装、珠宝、手表、箱包、化妆品、烟酒等各行业的顶级品牌和产品。下游为奢侈品的销售与服务环节，目前主流的销售渠道包括线上销售、高端商场、综合百货、专卖直营、展会模式等，终端为消费者。奢侈品行业产业链相关报告：智研咨询发布的《中国奢侈品消费行业市场需求分析及投资方向研究报告》四、奢侈品消费行业发展现状近年来，受益于经济的快速增长、居民收入持续提高、购买能力不断提升以及消费渠道的持续变革，使得我国奢侈品消费快速增长。目前我国消费者正逐渐成为全球奢侈品市场的消费主力。国家统计局数据显示，2024年前三季度，全国居民人均可支配收入为30941元，同比增长5.2%；全国居民人均消费支出为20631元，同比增长5.6%。2015-2024年前三季度中国居民人均可支配收入及消费支出2023年，虽然全球政治经济环境有诸多不确定因素，但是天生具有逆周期特点的奢侈品行业仍然获得了7%的增长，市场规模达到27232亿元人民币。头部奢侈品牌和奢侈品集团仍然是市场扩容的主力军，爱马仕和LVMH等头部集团和高奢品牌都获得双位数增长。2023年，“中国人奢侈品消费”走出2022年压力，开始恢复增长，最终录得9%的增速实现10420亿元人民币，达到2019年水平，重新回归万亿元市场规模。中国人奢侈品消费占全球奢侈品消费的比重仍然是38%左右，并没有大的变化，中国消费者依然是全球奢侈品消费的最重要力量。2023年，中国奢侈品市场回归正向增长，即使在经济复苏不如预期，要客VIC群体没时间消费，各种因素影响消费者信心等情况下，中国奢侈品市场仍然艰难收获11%的双位数增长，达到6077亿元人民币，全球奢侈品市场占比维持在22%左右，但并不妨碍中国是国际奢侈品牌最重要的市场之一。2023年，中国人境内奢侈品消费的占比同比提高了1%到58%，并没有因为旅游人数比疫情期间增加而造成更多消费外流，可见中国促消费各项政策获得卓越成效。中国人境外奢侈品消费占比为42%，目前，在所有境外奢侈品消费目的地中，法国、意大利和英国相对占比明显降低，亚洲国家日本、韩国、泰国等取代欧洲成为中国消费者最青睐的境外奢侈品购物目的地。从消费客单价来看，中国消费者境外奢侈品消费客单价明显上升，平均同比上升36%左右。主要因为机票住宿等成本高涨，旅游成本增加，出国游人群进一步高端化所致，但是购物率相对降低15%，出国人数减少，购物率降低，双重打击下，境外奢侈品购物风光不再。2015-2023年中国人全球奢侈品消费额及细分情况2023年，中国奢侈品市场线上业务继续快速增长，门店数字化所催生的线上业务增长是2023年奢侈品牌线上业务增长的最大动力。2023年，奢侈品牌在中国的线上业务虽然增速较2022年放缓，但是也获得了17%的增长，达到2574亿元人民币，中国奢侈品市场线上销售额占比达到42%，比2022年提高了2个百分点，奢侈品线下业务的数字化转型已经进入不可逆发展阶段。2019-2023年中国奢侈品线上消费额及增速情况从核心城市奢侈品消费额排名来看，2023年，上海、北京、三亚继续领衔中国奢侈品消费核心城市榜单，上海以535亿元人民币成为中国奢侈品消费额最大的城市，北京紧随其后贡献523亿元人民币，三亚奢侈品市场进一步复苏，实现455亿元消费额位列第三，三亚已经形成免税和有税共同发展的局面，而海口则成为中国城市奢侈品消费增速最快的城市，增速达到89%至89亿元人民币，显示超强增长潜力。2021-2023年中国TOP20奢侈品消费核心城市奢侈品消费额排名（亿元）奢侈品消费行业企业格局和重点企业分析1、企业格局现代主流的奢侈品消费分为服饰皮具、香水化妆品、腕表珠宝、高档汽车、高档酒店和度假村，以及游艇、私人飞机等。与传统消费品相比，奢侈品消费领域的进入壁垒更高，竞争压力较小；奢侈品消费的定价能力很强，受原材料和人工涨价的冲击要远小于低端消费品，这一特征为奢侈品行业带来了更高的利润增速；奢侈品公司拥有更高的品牌溢价，奢侈品牌不少都经历了近百年的积淀，蕴含了丰富的历史、人文内涵，久经考验，生存能力强。世界顶级奢侈品品牌从全球奢侈品品牌的TOP10来看，其占百强奢侈品公司总销售额的份额从2022年的56.2%下降至38.4%，LVMH（LouisVuittonMoëtHennessy）集团和开云（Kering）集团仍居于前两位，劳力士（Rolex）保持第九位的成绩，而雅诗兰黛（EsteeLauder）、香奈儿（Chanel）、欧莱雅高档化妆品部（L’ORÉALLuxe）、爱马仕（Hermès）均下滑一位，PVH（Philips-Van-Heusen）集团和历峰（Richemont）集团均上升三位。中国珠宝企业周大福则上升一位至第七位。2023年全球奢侈品公司排行榜TOP102、重点企业分析‌全球三大奢侈品集团分别是LVMH集团、历峰集团和开云集团。LVMH集团是全球最大的奢侈品集团，成立于1854年，总部位于巴黎。集团拥有众多世界顶级奢侈品牌，如路易威登、迪奥、芬迪和纪梵希等。历峰集团成立于1988年，总部位于瑞士日内瓦。集团在全球范围内拥有多个顶级奢侈品牌，包括百达翡丽、江诗丹顿等。开云集团成立于1963年，总部位于意大利米兰。集团旗下拥有多个顶级奢侈品牌，如古驰（Gucci）、圣罗兰（YSL）等。受到全球经济环境和汇率的影响，三大奢侈品集团的营业收入相较于2023年同期均有轻微下滑，三家公司营业收入均值同比下降3%，其中LVMH集团和历峰集团营业收入均同比下降1%，开云集团营收同比下降11%至90亿欧元。2023-2024年上半年三大奢侈品集团营业收入六、奢侈品消费行业发展趋势1、消费者群体的变化未来，奢侈品消费者群体将更加多元化和年轻化。90后乃至00后将成为消费主力军，他们更加注重个性化和实用性，对价格有较高的敏感性。与此同时，中国消费者在奢侈品市场中的地位将更加重要，预计2030年中国将成为全球最大的个人奢侈品市场。这一群体不仅注重产品的品质和独特性，还越来越看重品牌的可持续性和社会责任感。因此，奢侈品品牌需要不断创新，以满足年轻消费者的多样化需求，并加强与中国消费者的连接。2、数字化转型随着数字化浪潮的推进，奢侈品消费行业的数字化转型已是大势所趋。现代消费者更倾向于利用线上渠道来获取奢侈品信息，并在线上完成购物决策。因此，奢侈品品牌需加大线上广告投放力度，优化社交媒体营销策略，以吸引更多潜在客户。同时，品牌还需注重打造无缝衔接的跨平台购物体验，提升用户满意度。此外，数字化技术还能助力产品设计与生产流程，通过智能化手段提高生产效率，降低运营成本。3、可持续发展可持续发展正成为奢侈品消费行业的关键趋势。消费者日益重视环保和社会责任，愿意为遵循ESG（环境、社会和治理）原则的产品支付溢价。面对这一变化，奢侈品品牌需积极回应，采用更多环保材料，促进循环经济发展。此外，品牌应携手各领域的关键意见领袖（KOL），共同传播可持续发展的理念，以此增强品牌形象。通过实际行动和有效传播，奢侈品品牌不仅能满足消费者对环保的追求，还能在市场中树立正面形象，赢得更多消费者的青睐。以上数据及信息可参考智研